Marché des montants en acier Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des montants en acier

Le marché mondial des montants en acier était estimé à 10,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2025 et 2034, sous l'effet de l'essor des activités de construction dans le monde, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, en raison du besoin de solutions d'ossature plus durables, résistantes au feu et respectueuses de l'environnement. Les montants en acier sont reconnus comme une alternative plus performante aux ossatures en bois, grâce au respect des normes du secteur, à leur qualité et à leur résistance à la dégradation biologique et chimique, ainsi qu'à leurs coûts d'exploitation réduits sur le long terme. 
 

L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique restent les deux principales régions du marché des montants en acier, ces régions représentant plus de 60 % des revenus. L'Amérique du Nord affiche un taux d'adoption plus élevé des montants en acier dans les bâtiments commerciaux et institutionnels, tandis que les régions APE connaissent une forte croissance portée par le développement urbain et des infrastructures en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les investissements dans les programmes de logement se poursuivent et s'accompagnent de l'adoption de normes en matière de sécurité incendie, de construction écologique et de construction.
 

Du point de vue de la fabrication, le marché des montants en acier est semi-consolidé, avec de grands fabricants d'équipements d'origine tels que ClarkDietrich, CEMCO, Studco et Nucor Corporation. Ces entreprises bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement intégrée et de technologies avancées de profilage, ce qui permet de proposer des prix plus bas et des délais de livraison plus courts. Les progrès réalisés dans les revêtements anticorrosion permettent également de produire des matériaux de construction moins coûteux, fortement résistants à l'humidité et adaptés aux régions côtières, ainsi que des solutions de fabrication automatisée conçues pour résister à l'humidité.
 

L'expansion du secteur présente certaines limites. Une incertitude persistante sur les coûts depuis la pandémie est due à la fluctuation des prix mondiaux de l'acier et aux problèmes chroniques de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les marchés émergents sont confrontés à des contraintes d'adoption en raison du manque d'installateurs qualifiés et de coûts relativement élevés par rapport au bois. Néanmoins, les montants en acier continuent d'être présentés comme une solution tournée vers l'avenir, notamment en raison de leur durabilité à long terme, de leurs coûts sur l'ensemble du cycle de vie et de leur efficacité en matière de réduction des coûts pendant leur utilisation.
 

Tendances du marché des montants en acier

• Adoption des technologies dans la fabrication : L'intensité de la concurrence sur le marché stimule actuellement l'automatisation accrue des procédés de profilage et de fabrication à commande numérique (CNC), permettant de produire à grande échelle des montants personnalisés de haute précision. L'utilisation du processus de modélisation des données du bâtiment (BIM) et de la technologie des jumeaux numériques facilite la conception par les entrepreneurs lors de la phase de planification, ce qui permet une installation, un achèvement et une construction plus fluides, plus rapides et générant moins de déchets. ClarkDietrich et Studco, par exemple, ont développé des systèmes d'ossature sophistiqués pour des constructions à plusieurs étages et modulaires compatibles avec des logiciels, ce qui facilite la coordination des projets.
   
• Besoin croissant de matériaux écocertifiés et ignifuges : Une évolution nette vers les matériaux incombustibles s'observe dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne, en raison du durcissement des normes de construction. Les montants en acier sont de plus en plus privilégiés en raison de leur conformité aux normes de performance au feu ASTM E119 et EN 1363, qui les rendent adaptés aux systèmes de murs résistants au feu. La recyclabilité et la durabilité de l'acier le rendent également plus attractif pour la construction, notamment avec des systèmes de certification environnementale tels que LEED et BREEAM.
   
• Soutien des politiques publiques au logement et aux infrastructures urbaines :L’Asie et l’Amérique latine intègrent davantage l’acier dans leurs ossatures en raison de l’attention portée au logement urbain. Par exemple, en Inde, l’initiative « Housing for All 2022 » et les programmes de villes intelligentes en Indonésie ont stimulé l’utilisation d’ossatures légères en acier pour les bâtiments à plusieurs étages. En outre, l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) des États-Unis consacre 1 200 milliards de dollars (USD) aux infrastructures publiques, ce qui accroît la demande de bâtiments et de ponts à ossature métallique, tout en stimulant indirectement l’utilisation de l’acier. 
   

Impact des droits de douane

La proclamation du président Trump du 12 mars 2025, rétablissant un droit de douane de 25 % sur toutes les importations d’acier, à l’exception de celles en provenance du Canada, du Mexique et de l’Union européenne, a provoqué une onde de choc sur le marché des montants en acier léger.
 

Du jour au lendemain, les coûts rendus ont flambé pour les profileurs dépendants des importations, qui s’approvisionnent à hauteur d’environ 60 % en bobines galvanisées auprès de fournisseurs étrangers, poussant les aciéries américaines à relever leurs prix catalogue des bobines de 240 USD par tonne dans la même proportion. L’indice des prix à la production des planchers métalliques ouverts, des caillebotis et des montants, publié par le Bureau of Labor Statistics, a atteint 358,2 en mars, reflétant une hausse mensuelle de 9 % de ces prix.
 

Le fabricant CEMCO a rapidement publié un avis d’augmentation des prix de 12 à 15 %, applicable à compter du 15 mars, tandis que les distributeurs prévoient une nouvelle hausse à la fin du 2e trimestre, lorsque les stocks exonérés de droits auront disparu. Selon les données d’une enquête de la NAHB, les droits de douane ajoutent environ 9 200 USD au prix d’une maison individuelle neuve et 3 à 5 % aux budgets d’ossature intérieure des bâtiments commerciaux ; certains constructeurs reviennent donc au bois pour les projets de faible hauteur. Toutefois, la substitution reste limitée dans les bâtiments de hauteur moyenne et élevée, ce qui ne fait que reporter une demande qui aurait autrement été annulée — la baisse de 31,4 % des mises en chantier en mars l’illustre. Globalement, les droits de douane continuent de resserrer l’équilibre d’un marché qui l’était déjà, font passer le prix des montants à 1,25–1,35 USD/lb, allongent les délais d’approvisionnement à 10–12 semaines et permettent aux profileurs nationaux d’accroître leurs volumes au prix d’une plus grande volatilité des marges.
 

Analyse du marché des montants en acier

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le secteur des montants en acier se divise en montants en acier porteurs, montants en acier non porteurs, montants en acier structurels, montants en acier pour murs-rideaux et autres. Le segment des montants en acier porteurs a généré un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 5,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 %.
 

• Les montants en acier porteurs détiennent la plus grande part de marché parmi les concurrents à l’échelle mondiale en raison de leur intégrité structurelle, de leur fiabilité et de leur efficacité. Leur utilisation adaptée dans les constructions verticales comme horizontales, dans les bâtiments résidentiels à plusieurs étages ainsi que dans les bâtiments commerciaux et modulaires, leur confère une grande polyvalence. Leur importante capacité portante les rend indispensables dans les constructions de hauteur moyenne et élevée, notamment dans les zones exposées aux séismes et aux vents violents, où l’intégrité structurelle est essentielle.

Selon le type de finition, le marché des montants en acier se divise en montants en acier galvanisé, montants en acier Galvalume, montants en acier non revêtu et autres. En 2024, le segment des montants en acier galvanisé détenait la plus grande part de marché, représentant 65,2 % du marché.
 

• Le segment des types de finition est dominé par les montants en acier galvanisé en raison de leurs prix compétitifs et de la disponibilité étendue de ces produits sur le marché.Les montants galvanisés à âme en acier destinés à l’ossature intérieure offrent un bon rapport coût-efficacité et une protection contre l’oxydation dans les climats humides comme dans les climats secs, tandis que le revêtement de zinc résiste à la rouille. Leur sélection par défaut dans les constructions commerciales et résidentielles partout dans le monde s’explique par l’absence d’entretien, qui permet à l’utilisateur final de réaliser des économies, ainsi que par leur facilité de manipulation.
   

Selon l’application, le marché des montants en acier est segmenté entre la construction résidentielle, la construction commerciale, la construction industrielle, les projets d’infrastructure, la rénovation et le réaménagement, ainsi que la construction préfabriquée et modulaire. En 2024, le segment de la construction résidentielle détenait la plus grande part de marché, avec une part de 33,5 %.
 

• La construction résidentielle représente la plus grande part du marché mondial des montants en acier en raison du rythme rapide de l’urbanisation, de l’explosion démographique et de l’évolution des tendances en faveur de logements abordables. Les montants en acier constituent un élément essentiel de la construction résidentielle, car ils résistent aux infestations de termites et aux moisissures, offrent une résistance uniforme au feu et conservent leur stabilité dimensionnelle, ce qui les rend adaptés aux cloisons intérieures et aux séparations de plafonds dans les logements individuels et collectifs.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché chinois des montants en acier a généré un chiffre d’affaires de 964,7 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché chinois devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’augmentation de la consommation.
 

• Le marché des montants en acier se développe en Chine grâce aux investissements publics dans la construction et le développement urbains, notamment dans les techniques avancées de construction préfabriquée. Le 14^e plan quinquennal prévoit que, d’ici 2025, 30 % des nouveaux bâtiments dans les zones urbaines devront utiliser des techniques de préfabrication. Ces politiques favorisent l’utilisation de systèmes d’ossature en acier léger grâce à leur construction modulaire. En outre, la poursuite de l’urbanisation en Chine s’accompagne d’une forte augmentation de la population urbaine. Celle-ci devrait dépasser 65 % de la population totale d’ici 2030, ce qui accroîtra la demande de matériaux résistants au feu, recyclables et évolutifs pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Les principaux acteurs nationaux investissent également dans des systèmes automatisés de profilage par laminage et de conception numérique afin d’améliorer l’efficacité et de respecter les normes internationales.
   

Le marché américain des montants en acier devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034, portée par l’augmentation de la consommation dans le pays.
 

• Le secteur américain des montants en acier est bien développé et poursuit sa croissance, soutenu par une demande croissante d’ossatures en acier dans la construction résidentielle et commerciale, notamment en raison des exigences strictes de conformité à l’International Building Code (IBC). Les montants en acier incombustibles sont utilisés comme solution standard dans les logements collectifs, les hôpitaux et les établissements scolaires. Comme ces constructions doivent assurer une prévention rigoureuse des incendies et des moisissures, elles utilisent également des systèmes modulaires. Les montants en acier gagnent encore en popularité avec le développement de constructions modulaires de moyenne hauteur, qui permettent de réduire les délais de construction et les coûts de main-d’œuvre dans la période post-pandémique.
   

Part de marché des montants en acier

Les cinq principales entreprises du marché sont CEMCO, ClarkDietrich Building Systems, Marino WARE, Nucor Corporation et Studco Building Systems. Le secteur mondial des montants en acier présente un niveau de concentration modéré, et les cinq principaux acteurs devraient représenter environ 40–45 % de la part de marché totale.La concurrence sur le marché est influencée par des facteurs tels que la capacité de production, la couverture de distribution, les normes internationales et la diversification des produits. Les concurrents régionaux jouent également un rôle majeur sur le marché, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, où ils proposent des alternatives nationales moins coûteuses.
 

Entreprises du marché des montants en acier

ClarkDietrich Building Systems : ClarkDietrich est le plus grand fabricant de produits d’ossature en acier formé à froid en Amérique du Nord. L’entreprise fabrique des systèmes d’ossature pour cloisons sèches ProSTUD, des montants structurels, des clips, des connecteurs et même des solutions d’ossature de plancher. En mars 2024, la société a lancé une nouvelle gamme de produits d’ossature en acier à faible empreinte carbone intrinsèque (LEC), indiquant que ces produits génèrent 30 % d’émissions de carbone en moins que leurs équivalents traditionnels, car ils sont fabriqués à partir d’acier produit dans un four électrique à arc (EAF). ClarkDietrich est connue pour son engagement en faveur du développement durable, et ces produits LEC, certifiés par une déclaration environnementale de produit (EPD) et contribuant à l’obtention de crédits LEED, en témoignent davantage. En octobre 2024, ClarkDietrich a également étendu sa couverture de services au Midwest des États-Unis après l’acquisition de Studs Unlimited.
 

Nucor Corporation : Nucor Corporation, leader de la production d’acier aux États-Unis, a son siège à Charlotte, en Caroline du Nord. L’entreprise est également connue comme un acteur majeur du secteur des montants en acier. Nucor utilise des fours électriques à arc pour ses équipements de production d’acier, en raison de leur capacité à maintenir la consommation d’énergie. En janvier 2025, la société a annoncé de nouvelles avancées dans le cadre de la finalisation de son unité commerciale Towers & Structures, avec la mise en place d’une installation de production de structures pour réseaux d’un montant de 200 millions de dollars (USD) à Brigham City, dans l’Utah, qui devrait créer 200 emplois à temps plein. Cette expansion des infrastructures de réseau vise à répondre à l’augmentation de la population et au développement de projets d’énergie distribuée dans l’ouest des États-Unis.
 

CEMCO : CEMCO est l’un des principaux producteurs aux États-Unis d’ossatures en acier formé à froid ainsi que de produits en lattis métallique. CEMCO travaille aux côtés des constructeurs et des entrepreneurs afin de fournir des montants en acier, des rails et d’autres accessoires adaptés à leurs besoins de construction. Les produits de lattis de CEMCO contribuent à l’obtention de crédits LEED, soutenant ainsi les initiatives de développement durable de l’entreprise. CEMCO œuvre en faveur des normes de construction durable en veillant à ce que ses produits contiennent une forte proportion d’acier recyclé et contribuent à réduire les déchets de construction. 
 

Studco Building Systems : Studco Building Systems opère à l’échelle mondiale et fabrique des systèmes de construction en acier, notamment des montants en acier, des rails et des systèmes de plafond, ce qui en fait un leader mondial de l’ossature métallique. L’entreprise propose des services complets pour la construction commerciale et résidentielle dans plusieurs pays où elle est implantée. En tant qu’acteur de premier plan du secteur, Studco va au-delà des pratiques courantes en intégrant des méthodes de construction innovantes et des normes avancées de développement durable dans la conception de ses produits, ce qui lui permet de conserver sa position de leader dans le domaine de l’ossature métallique.
 

Marino WARE : Basée aux États-Unis, Marino WARE fabrique des produits d’ossature métallique tels que des montants de construction, des rails et d’autres articles associés. L’entreprise cherche à proposer des produits de qualité tout en respectant les normes de la construction moderne en matière d’innovation. Marino WARE s’efforce de respecter l’environnement et de fabriquer des produits recyclables tout en réduisant la consommation d’énergie. L’importance accordée à un service client utile, associée à des produits innovants, fait de l’entreprise un acteur de premier plan du marché.
 

Actualités du secteur des montants en acier

• En avril 2025, Nucor a indiqué que son carnet de commandes avait augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente et qu’un droit de douane de 25 % s’appliquait aux importations d’acier.
   
• En octobre 2024, ClarkDietrich a annoncé l’acquisition de Studs Unlimited, entreprise spécialisée dans les ossatures en acier et basée à Oklahoma City. Cette acquisition vise à renforcer la couverture des services de ClarkDietrich dans tout le Midwest — du Texas au Minnesota — en augmentant les capacités de production et en réduisant les délais de livraison. 
   
• En mars 2024, ClarkDietrich a annoncé le lancement de nouveaux produits : des systèmes d’ossature pour cloisons sèches ProSTUD à structure en acier à faible teneur en carbone incorporé (LEC), ainsi que des composants en acier de construction, qui seront fabriqués à partir d’acier produit dans un four électrique à arc (EAF). 
   
• En février 2024, le conseil d’administration de Nucor Corporation a approuvé la construction d’une nouvelle usine de production de micro-barres d’armature dans le Nord-Ouest Pacifique, pour un budget de 860 millions de dollars.
   

Le rapport d’étude de marché sur les montants en acier fournit une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par type

• Montants en acier porteurs
• Montants en acier non porteurs
• Montants en acier de construction
• Montants en acier pour murs-rideaux
• Autres

Marché par type de finition

• Montants en acier galvanisé
• Montants en acier Galvalume
• Montants en acier non revêtu
• Autres

Marché par application

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Construction industrielle
• Projets d’infrastructure
• Rénovation et réaménagement
• Construction préfabriquée et modulaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique