Marché des goujons d acier - par type, par type de finition, par demande - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché

Le marché mondial des goujons d'acier était estimé à 10,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 4,2 % entre 2025 et 2034 en raison de l'augmentation des activités de construction dans le monde, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, en raison de la nécessité de solutions de cadrage plus durables, plus résistantes au feu et plus respectueuses de l'environnement. Les goujons en acier sont reconnus comme un meilleur remplacement de la charpente en bois en raison de leurs normes de l'industrie, de leur qualité et de leur résistance à la dégradation biologique et chimique, ainsi que de la diminution des dépenses courantes au fil du temps.

L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique demeurent les deux régions dominantes du marché des goujons d'acier, plus de 60 % des revenus provenant de ces régions. L'Amérique du Nord a un taux d'adoption plus facile pour les goujons d'acier dans les bâtiments commerciaux et institutionnels, tandis que les régions de l'APE contiennent une croissance explosive due au développement urbain et infrastructurel en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. On continue d'investir dans des programmes de logement qui sont complétés par l'adoption de règlements en matière de sécurité-incendie, de construction écologique et de construction.

Du point de vue de la fabrication, le marché des goujons d'acier est semi-consolidé avec d'importants fabricants comme ClarkDietrich, CEMCO, Studco et Nucor Corporation. Ces entreprises bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement intégrée avec des technologies de fabrication de rouleaux de pointe qui permettent des prix plus bas et des délais plus rapides. Des matériaux de construction adaptables à la région côtière et à prix plus bas, résistant à l'humidité et à l'humidité active sont également produits en raison des progrès réalisés dans le revêtement résistant à la corrosion.

L'expansion de l'industrie a ses limites. Les fluctuations des prix mondiaux de l'acier et les problèmes chroniques de la chaîne d'approvisionnement entraînent une incertitude sur les coûts après la pandémie. En outre, les marchés émergents sont confrontés à des difficultés d'adoption en raison de l'insuffisance des installateurs qualifiés et des coûts relativement élevés par rapport au bois. Néanmoins, les goujons d'acier continuent d'être encadrés comme une solution de réflexion avant-gardiste pour un avantage déterminant en raison de la durabilité à long terme, des coûts du cycle de vie et de l'efficacité des économies en cours d'utilisation.

Marché de l'acier Tendances

• Adoption de la technologie dans la fabrication: L'ardeur de la concurrence sur le marché conduit actuellement à une plus grande automatisation des processus de formage de rouleaux et de fabrication de CNC, permettant la production de goujons personnalisés et de haute précision à l'échelle. La modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM) et la technologie numérique jumelée facilitent la conception de l'entrepreneur pendant la phase de planification, ce qui permet aux entrepreneurs d'installer, de terminer et de construire en douceur, sans gaspillage et plus rapidement. ClarkDietrich et Studco, par exemple, ont développé des systèmes de cadrage sophistiqués pour des constructions multi-étages et modulaires compatibles avec les logiciels, qui facilitent la coordination des projets.
• Besoin accru de matériaux éco-certifiés et ignifuges : Il y a une nette évolution vers des matériaux non combustibles à l'échelle mondiale, en particulier aux États-Unis, au Canada et dans l'UE, en raison de l'aggravation des normes de construction. Les goujons en acier sont devenus plus préférés en raison de leur conformité aux normes de performance au feu ASTM E119 et EN 1363 qui les rendent favorables aux assemblages muraux au feu. La recyclabilité et la durabilité de l'acier rendent également l'acier plus attrayant pour la construction, en particulier avec les systèmes de certification verte comme LEED et BREEAM.
• Appui politique au logement et aux infrastructures urbaines: L'Asie et l'Amérique latine cadraient davantage l'acier en raison de l'accent mis sur le logement urbain. Par exemple, en Inde, le logement pour tous 2022 L'initiative et les programmes de villes intelligentes en Indonésie ont stimulé l'utilisation de cadres en acier légers pour les bâtiments à étages multiples. De plus, la U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) dépense 1,2 billion de dollars américains pour l'infrastructure publique, ce qui augmente la demande de bâtiments et de ponts à ossature d'acier ainsi que l'utilisation indirecte de l'acier.

Impact sur le sort

La proclamation du président Trump le 12 mars 2025 rétablissant un tarif de 25% sur toutes les importations d'acier, à l'exception des importations en provenance du Canada, du Mexique ou de l'UE, a envoyé des ondes de choc sur le marché des goujons d'acier légers.

Au cours de la nuit, les coûts de débarquement ont monté en flèche pour les transformateurs de rouleaux dépendants de l'importation qui fournissent environ 60 % de leur bobine galvanisée au large, ce qui a incité les usines américaines à lever leurs prix de liste de bobines de 240 USD/tonne en nature. L'indice des prix à la production pour les planchers, grilles et goujons en métal ouvert émis par le Bureau of Labor Statistics est passé à 358,2 en mars, ce qui reflète une augmentation mensuelle de 9 % de ces prix.

Le producteur CEMCO a rapidement émis un avis d'augmentation de prix entre 12 et 15 % à compter du 15 mars, tandis que les distributeurs avertissent qu'il y aurait un autre tour à la fin du deuxième trimestre, car les stocks hors taxes disparaissent. Selon les données de l'enquête de la NAHB, le tarif ajoute environ 9 200 dollars à une nouvelle maison unifamiliale et 3 à 5 % à des budgets d'encadrement d'intérieur commerciaux, certains constructeurs retournent au bois dans des projets à faible superficie. Cependant, la substitution est limitée au milieu et à la haute montée, de sorte qu'il suffit de reporter la demande qui a été autrement annulée – une baisse de 31,4 % des départs en mars le capture. En général, le tarif continue de resserrer l'équilibre de ce qui était déjà un marché équilibré, d'emballer les prix des étalons à 1,25 USD - 1,35 USD/lb, de prolonger les délais de livraison à 10-12 semaines, et de fournir des gains de volume des transformateurs de rouleaux nationaux au détriment de la volatilité de la marge.

Analyse du marché de l'acier

Selon le type, l'industrie des goujons d'acier est divisée en goujons d'acier à charge, goujons d'acier à roulement non à charge, goujons d'acier à structure, goujons d'acier à rideau, etc. Le segment des goujons d'acier porteurs a généré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars en 2024 et de 5,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,3 %.

• Les goujons en acier porteurs de charge ont la plus grande part de marché parmi les concurrents mondiaux en raison de leur intégrité structurelle, de leur fiabilité et de leur efficacité. Leur utilisation appropriée dans la construction verticale et horizontale dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et modulaires à plusieurs étages le rend polyvalent. Sa capacité de charge importante le rend vital dans la construction moyenne et haut de gamme comme dans les zones sujettes aux tremblements de terre et aux vents élevés où l'intégrité structurelle est cruciale.

Basé sur le type de finition, le marché des goujons en acier est divisé en goujons en acier galvanisé, goujons en acier galvalume, goujons en acier nu et autres. En 2024, le segment des goujons en acier galvanisé détenait une part de marché importante, représentant 65,2 %.

• Le segment du type de finition est dominé par le contrôle des goujons en acier galvanisé pour leur concurrence sur les prix et la disponibilité généralisée des marchandises sur le marché. Les goujons galvanisés en acier pour le cadrage intérieur offrent une efficacité économique et une protection contre l'oxydation pour les climats humides et secs, tandis que le revêtement en zinc résiste à la rouille. Leur choix par défaut dans la construction commerciale et résidentielle dans le monde entier est dû à l'absence d'entretien dans l'économie de l'utilisateur final et la facilité de manipulation.

Sur la base de l'application, le marché des goujons en acier est divisé en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, projets d'infrastructure, rénovation et rénovation, construction préfabriquée et modulaire. En 2024, le segment de la construction résidentielle détenait une part de marché importante, représentant 33,5 %.

• La construction résidentielle constitue la part de marché la plus importante du marché mondial des clous d'acier en raison du rythme rapide des migrations urbaines ainsi que de l'explosion démographique et de l'évolution des tendances vers des logements abordables. Les goujons d'acier sont fondamentaux pour la construction résidentielle parce qu'ils sont immunisés contre les infestations de termite et de moisissure – uniformes en matière de résistance au feu et dimensionnellement stables – ce qui les rend adaptés aux cloisons intérieures et aux plafonds dans les logements individuels et multifamiliaux.

Le marché chinois des goujons d'acier a généré un chiffre d'affaires de USD 964,7 millions en 2024. Le marché chinois devrait croître avec un TCAC de 4,6 %, atteignant 1,5 milliard de dollars d'ici 2034, étant donné que la consommation a augmenté.

• Le marché des goujons d'acier se développe en Chine en raison des investissements du gouvernement dans la construction et le développement urbains, en particulier, les techniques de construction préfabriquées avancées. Le 14e plan quinquennal prévoit que d'ici 2025, 30 % des nouveaux bâtiments dans les zones urbaines devraient utiliser des techniques de préfabrication. De telles politiques stimulent l'utilisation de systèmes de cadrage d'acier légers en raison de leur construction modulaire. En outre, alors que la Chine continue de s'urbaniser, la disponibilité de la population augmente considérablement. Cela devrait augmenter la population urbaine au-delà de 65 % d'ici 2030 et augmenter la demande de matériaux résistant au feu, recyclables et évolutives pour les unités commerciales et d'habitation. Les grandes entreprises nationales investissent également dans des systèmes automatisés de production de rouleaux et de conception numérique pour améliorer l'efficacité avec les normes internationales.

Le marché américain des clous d'acier devrait connaître une croissance prometteuse de 2025 à 2034 en raison de la croissance de la consommation dans le pays.

• L'industrie américaine des goujons d'acier est assez développée et en croissance avec une demande croissante de charpentes d'acier dans la construction résidentielle et commerciale, en particulier en raison du strict respect du Code international du bâtiment (CBI). Les goujons en acier non combustible sont utilisés comme norme dans les logements multifamiliaux, les hôpitaux et les écoles. Comme il faut prévenir les incendies et les moisissures, ces constructions utilisent également des systèmes modulaires. Les goujons d'acier sont de plus en plus populaires à côté de la construction modulaire de mi-pipe afin de réduire les temps de construction et les coûts de main-d'oeuvre dans la période postpandémique.

Part de marché de l'acier

Les 5 principales entreprises du marché sont CEMCO, ClarkDietrich Building Systems, Marino WARE, Nucor Corporation et Studco Building Systems. L'industrie mondiale des clous d'acier a une concentration modérée, et les cinq principaux acteurs sont estimés à environ 40 à 45 % de la part de marché totale. La concurrence sur le marché est influencée par des facteurs tels que la capacité de production, la couverture de la distribution, les normes internationales et la diversification des produits. Les concurrents régionaux jouent également un rôle important sur le marché, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, où ils offrent des solutions de rechange nationales à moindre prix.

Sociétés du marché de l'acier

ClarkDietrich Systèmes de construction: ClarkDietrich est le plus grand émetteur de produits d'encadrement en acier à froid en Amérique du Nord. Ils fabriquent des systèmes de cadrage à parois sèches ProSTUD, des goujons structuraux, des clips, des connecteurs et même des solutions de cadrage au sol. En mars 2024, l'entreprise a lancé une nouvelle gamme de produits de charpentes en acier à faible teneur en carbone incorporé (CEL), indiquant que ces produits ont 30 % moins d'émissions de carbone que leurs homologues traditionnels en raison de leur fabrication avec de l'acier à arc électrique. ClarkDietrich est connu pour son engagement envers la durabilité, et ces produits LEC certifiés par une déclaration de produit environnemental (EPD) et contribuant aux crédits LEED le prouvent encore davantage. En octobre 2024, ClarkDietrich a également étendu sa desserte au Midwest des États-Unis après avoir acheté Studs Unlimited.

Société Nucor : Le leader américain de la production d'acier, Nucor Corporation, a son siège à Charlotte, en Caroline du Nord. Ils sont également connus pour avoir participé de manière importante à l'industrie de l'acier. Nucor utilise des fours à arc électriques pour l'équipement de production d'acier en raison de leur capacité à soutenir la consommation d'énergie. L'entreprise a annoncé d'autres progrès alors qu'elle s'apprêtait à terminer l'unité d'affaires de Towers & Structures en introduisant une installation de production de structures de services publics de 200 millions de dollars à Brigham City, Utah en janvier 2025, prévoyant 200 nouveaux postes à temps plein. Cette expansion de l'infrastructure des services publics vise à satisfaire l'accroissement de la population et des projets de distribution d'énergie dans la région occidentale des États-Unis.

CEMCO : CEMCO est l'un des plus grands producteurs aux États-Unis de cadres en acier à froid ainsi que de produits de lame métallique. CEMCO travaille avec des constructeurs et des entrepreneurs pour fournir des goujons en acier, des pistes et d'autres accessoires adaptés à leurs besoins de construction. Les produits CEMCO lath contribuent aux crédits LEED, soutenant les initiatives de durabilité verte de l'entreprise. La CEMCO s'efforce d'établir des normes de construction écologiques en s'assurant que ses produits contiennent un pourcentage élevé d'acier recyclé et en aidant à réduire les déchets de construction.

Systèmes de construction Studco : Studco Building Systems opère dans le monde entier et produit des systèmes de construction en acier comme des goujons en acier, des rails et des systèmes de plafond, ce qui en fait un leader mondial dans le cadrage de construction en acier. La société offre des services complets pour la construction commerciale et résidentielle dans plusieurs pays exploités. En tant que leader de l'industrie, Studco va au-delà en intégrant des pratiques de construction innovantes aux normes de durabilité avancées dans la conception de ses produits, ce qui lui permet de maintenir sa position de leader dans le cadrage de la construction en acier.

Marino WARE: Basé aux États-Unis, Marino WARE est un fabricant de produits d'encadrement en acier tels que des clous de construction, des voies et d'autres articles associés. La société cherche à offrir des produits de qualité tout en répondant aux normes de construction moderne en matière d'innovation. Marino WARE s'efforce d'être respectueux de l'environnement et de fabriquer des produits capables d'être recyclés et de minimiser les dépenses énergétiques. Leur attention sur le service à la clientèle utile ainsi que les produits innovants en font les leaders sur le marché.

Nouvelles de l'industrie de l'acier

• En avril 2025, Nucor a déclaré que son arriéré de commandes avait augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, que le retard de commandes avait augmenté et qu'il y avait un tarif de 25 % sur les importations d'acier.
• En octobre 2024, ClarkDietrich a annoncé son acquisition de la structure en acier de la ville d'Oklahoma Studs Unlimited. Cette acquisition vise à améliorer la portée du service de ClarkDietrich dans tout le Midwest—Texas au Minnesota—en augmentant les capacités de production et en réduisant les délais.
• En mars 2024, ClarkDietrich a annoncé l'introduction de nouveaux produits, en acier à faible teneur en carbone (CEL) encadrés ProSTUD systèmes de cadrage à parois sèches et composants en acier structurel, qui seront fabriqués en acier à arc électrique (EAF).
• En février 2024, le Conseil d'administration de Nucor Corporation a approuvé la construction d'une nouvelle usine de microremorques dans le Nord-Ouest du Pacifique, avec un budget de 860 millions de dollars.

Le rapport d'étude de marché sur les étalons d'acier couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Bâtons en acier à charge
• Bâtons en acier non porteurs
• Bâtons en acier de construction
• Boutons en acier pour murs de rideau
• Autres

Marché, par type de finition

• Boutons en acier galvanisé
• Bouchons en acier galvalume
• Bâtons en acier
• Autres

Marché, par demande

• Construction résidentielle
• Construction commerciale
• Construction industrielle
• Projets d'infrastructure
• Rénovation et rénovation
• Construction préfabriquée et modulaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique