Marché des logiciels de gestion du parc automobile de construction, 2034 Rapport annuel

Matériel de construction Logiciel de gestion de flotte Taille du marché

Le marché mondial des logiciels de gestion du parc d'équipements de construction, évalué à 4,5 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 15,2 % entre 2025 et 2034. Les projets mondiaux de construction sont en hausse, ce qui est un facteur fondamental de la croissance du marché. En effet, cette augmentation des activités de construction ouvre la voie à une gestion efficace des flottes d'équipement. La demande de solutions avancées en matière de gestion de la flotte est motivée par l'urbanisation rapide, la catalysation démographique et les initiatives gouvernementales visant à développer des infrastructures telles que les routes, les ponts et les villes intelligentes.

Par exemple, InvestIndia a indiqué que «l'industrie de la construction en Inde devrait passer de 800 milliards de dollars à 1,4 milliard de dollars d'ici 2025. En outre, il existe une demande de 25 millions d'unités supplémentaires à moyen terme et à prix abordable pour les 600 millions de personnes qui devraient vivre dans des centres urbains d'ici 2030.

L'évolution de la construction dans le monde, en particulier dans les économies émergentes de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient, justifie l'adoption d'outils logiciels pour faciliter le suivi en temps réel, la gestion intelligente et la maintenance de machines complexes pour des projets à grande échelle. La rationalisation des opérations et le contrôle des coûts sont également devenus nécessaires avec cette croissance.

De plus, les solutions cloud en raison de leur rapidité, de leur adaptabilité et de leur coût abordable sont à l'origine de la croissance du marché des logiciels de gestion de flotte d'équipement de construction. Ces solutions permettent aux entreprises de construction de surveiller la fonctionnalité, la position géographique et l'historique de service de leurs machines à partir de pratiquement n'importe quel endroit où l'Internet est accessible, ce qui les rend adaptés aux opérations non centralisées.

Bien que ces méthodes soient bénéfiques pour toutes les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui adoptent un cadre fondé sur la souscription n'entraînent pas les mêmes coûts initiaux que les méthodes traditionnelles, ce qui les rend beaucoup plus rentables. En outre, leur synergie avec les dispositifs IoT et les systèmes de télécommunications améliore la collecte et l'analyse des données, ce qui les rend incroyablement plus faciles à utiliser.

Tendances du marché des logiciels de gestion de flotte d'équipement de construction

Le logiciel de gestion de flotte d'équipement de construction connaît un développement rapide dans les dimensions de l'IA, IoT et télématique. L'IoT peut faciliter le suivi à distance en reliant l'équipement de construction au système central qui suit l'emplacement, l'utilisation, la consommation de carburant et l'entretien imminent. Cette intégration maximise la visibilité opérationnelle et la performance opérationnelle. L'analyse assistée par l'IA élabore des processus décisionnels en prédisant les disponibilités pour l'entretien des machines, en réajustant le calendrier d'entretien prévu et en augmentant l'utilisation des actifs.

Les travaux d'entretien sont particulièrement utiles pour les exploitants de parcs car ils économisent sur les réparations et réduisent le temps d'arrêt du système. L'intégration du système de positionnement global et de l'Internet des objets dans la télématique permet une surveillance plus précise des performances des équipements et une gestion plus organisée. Dans l'ensemble, ces technologies réduisent les dépenses, accroissent la sécurité et satisfont aux exigences environnementales et autres, ce qui les rend nécessaires pour les entreprises en transformation numérique des activités de construction.

Par exemple, en août 2024, lorsque Trackunit a apporté des améliorations majeures à son système d'exploitation Iris en mettant en place des capacités d'IA génératives, ce qui améliore le système à ce qu'on appelle maintenant IrisX. Cette mise à jour est une tentative de changer la façon dont les utilisateurs de l'industrie de la construction s'engagent avec les données de la machine pour le mieux.

La nouvelle plateforme permet à l'utilisateur d'interagir avec les données de la machine en utilisant le langage courant, leur permettant de se renseigner sur l'état actuel de l'équipement, quand la maintenance est nécessaire, et beaucoup plus sans aucune connaissance de la programmation. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander quand les machines auront besoin d'entretien prochain, et Iris X va leur envoyer des alertes.

Les flottes de petites et moyennes entreprises de construction hésitent à investir dans le marché des systèmes de gestion de l'équipement de construction en raison du coût élevé des intrants initiaux. Le déploiement de logiciels de gestion de la flotte entraîne des coûts importants comme la licence de logiciel et les composants matériels comme la télématique, le GPS et les trackers compatibles IoT. Ces coûts fixes constituent un défi pour les organisations qui fonctionnent avec un budget serré, en particulier dans les régions où les ressources sont limitées.

Les dépenses augmentent aussi avec la condition préalable de l'intégration du système, des logiciels et de l'utilisation de la formation des employés. Les petites compagnies de flottilles ont tendance à éprouver des difficultés à assumer ces coûts par rapport aux avantages perçus qui entraînent des taux d'adoption plus lents. Ce problème est particulièrement grave dans les marchés émergents en raison de leur incapacité à financer les coûts ainsi que de l'insuffisance de l'infrastructure numérique.

Matériel de construction Logiciel de gestion de flotte Analyse du marché

Basé sur des composants, le marché est segmenté en logiciels et services. En 2024, le secteur des logiciels représentait plus de 60 % de la part du marché des logiciels de gestion du parc de matériel de construction et devrait dépasser 10 milliards de dollars en 2034. La division logiciels a capturé la part clé du marché des logiciels de gestion de flotte d'équipement de construction parce qu'elle est au cœur de l'optimisation de la gestion de flotte et de l'amélioration de la productivité.

Les systèmes logiciels avancés permettent de surveiller l'état de l'équipement en temps réel, la consommation de carburant, la conformité, le calendrier d'entretien et l'état des machines. Ces activités permettent aux entreprises de construction de gérer leurs activités et d'accroître leur productivité, ce qui diminue leur temps non productif. Le développement de services cloud basés sur le développement de lecteurs logiciels parce qu'il est rentable, peut être utilisé à distance et peut être intégré à l'IoT et la télématique.

En outre, les systèmes logiciels fournissent des analyses de données et des rapports avancés, qui aident les organisations à prendre des décisions critiques et à distribuer efficacement les ressources.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des logiciels de gestion des équipements de construction est divisé en cloud, on-premise et hybride. Le segment cloud détenait environ 58 % de la part de marché en 2024. Le modèle de déploiement basé sur le cloud occupe une plus grande part du marché en raison de son adoption à distance, de ses coûts et de l'expansion de l'infrastructure. Ces solutions permettent de mettre en réseau les données d'accès en temps réel et de surveiller les flottes d'équipements de n'importe où qui est des opérations de construction très importantes.

Contrairement aux systèmes d'installation sur site, les plateformes en nuage éliminent l'obligation d'investir massivement dans les infrastructures, ce qui les rend attrayants pour les petites et moyennes entreprises. Ils permettent également l'intégration de dispositifs IoT supplémentaires et de systèmes télématiques pour un meilleur suivi, maintenance et analyse des performances. Les paiements par abonnement et l'utilisation des ressources au sein de l'organisation sont plus efficaces car aucun investissement initial, aucune mise à jour constante et aucun entretien sont nécessaires.

En 2024, la région de l'Amérique du Nord représentait une part de marché de plus de 30 % et devrait dépasser 5 milliards de dollars en 2034. Les États-Unis dominent le marché en Amérique du Nord et devraient dépasser 4 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des logiciels de gestion du parc de matériel de construction en Amérique du Nord est principalement dirigé par les États-Unis, en raison de l'industrie de la construction avancée, de l'adoption accrue de la télématique et de l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle. Il s'agit notamment du développement d'infrastructures à grande échelle, du respect des normes d'émission et d'entretien du parc automobile et de l'importance accrue des questions écologiques.

Dans cette région, il y a aussi de grandes régions de Cambata : la chenille, John deere et Trimble où des solutions de gestion et d'optimisation de la flotte basées sur l'IoT sont disponibles. De plus, la combinaison des technologies IoT et Cloud accélère l'adoption, améliore la production d'équipement, réduit les temps d'arrêt et réduit les dépenses d'exploitation.

Le marché des logiciels de gestion de flotte des équipements de construction en Europe, en particulier en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, devrait croître à un bon rythme en raison du développement des infrastructures, d'une réglementation environnementale rigoureuse et de l'adoption de la numérisation dans le secteur de la construction. Le marché de la construction est progressif et il y a des investissements dans des systèmes intelligents de gestion de la flotte. Il y a un niveau élevé d'utilisation de la télématique et de l'IdO pour le suivi et l'entretien de l'équipement. De plus, les politiques de l'UE soutiennent les investissements dans des logiciels de gestion du parc de véhicules économes en carburant et à faible émission. L'urbanisation accrue et les partenariats public-privé contribueront davantage à la croissance du marché de la région.

Le marché des logiciels de gestion de la flotte de construction dans la région Asie-Pacifique se transforme en un marché clé en raison de l'urbanisation accélérée et du développement des infrastructures, ainsi que des investissements croissants dans les villes intelligentes. Il n'est pas surprenant que la Chine, l'Inde et le Japon dominent la région puisqu'ils ont un plus grand nombre de projets de construction par rapport au reste de la région et qu'ils sont plus sensibilisés à la gestion de la flotte.

Le rapport coût-efficacité opérationnel est amélioré par l'adoption de l'IoT et de la télématique dans le matériel de construction, ce qui augmente encore la demande. En outre, la présence d'entreprises mondiales et locales de logiciels ainsi que l'aide gouvernementale à la numérisation de la construction font de l'Asie-Pacifique un grand marché pour les possibilités de croissance.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique, et plus particulièrement les pays du CCG, adopte lentement un logiciel de gestion du parc d'équipements de construction, en raison des grands développements des infrastructures. Cette tendance est exacerbée par l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes de la région ainsi que par les activités de construction liées au pétrole. Un inconvénient à cela est une infrastructure numérique limitée dans certaines parties. Entre-temps, en Amérique du Sud, une demande accrue est notée lorsque la construction d'infrastructures dans des pays comme le Mexique et le Brésil commence à se développer. Les initiatives gouvernementales en matière de travaux publics et de développement urbain contribuent activement à la nécessité de disposer de ressources rentables et de gestion de la flotte.

Part du marché des logiciels de gestion de flotte d'équipement de construction

John Deere, Caterpillar et Zebra Technologies détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 10 % dans l'industrie des logiciels de gestion de flotte d'équipement de construction en 2024. Jean Deere a mis au point des systèmes de gestion de flotte pour l'équipement de construction, y compris la télématique sophistiquée et l'automatisation. La technologie SmartGrade construite par John Deere en partenariat avec Leica Geosystems rend les sites de travail plus efficaces et plus précis. La stratégie de Deere met l'accent sur le support connecté ainsi que sur l'automatisation de la sensibilisation opérationnelle s'harmonise avec l'objectif de l'entreprise de passer de l'automatisation à l'autonomie dans les équipements de construction permettant un maximum de temps de disponibilité et de productivité avec ces outils.

Caterpillar fournit des données et des informations en temps réel, optimisant les opérations de flotte. La société utilise des technologies GPS et IoT pour le suivi des actifs et la maintenance prédictive. En outre, Caterpillar met l'accent sur les innovations axées sur le client, en utilisant l'analyse avancée et l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les temps d'arrêt et réduire les coûts d'exploitation.

Zebra Technologies permet de réaliser des économies d'exploitation en améliorant la gestion de la flotte grâce à sa technologie de suivi IoT et RFID. La société assure une prise de décision rapide en fournissant des informations en temps réel sur l'utilisation et l'entretien des actifs. Grâce à l'analyse et à l'automatisation modernes, la suite logicielle Zebra MotionWorks rationalise les flux de travail des projets de construction pour réduire les retards et les coûts.

Équipement de construction Logiciel de gestion de flotte Sociétés du marché

Les principaux acteurs de l'industrie des logiciels de gestion de flotte d'équipement de construction sont :

• Pilier
• Machines de construction Hitachi
• John Deere
• Komatsu
• Samsara
• Télétrac Navman
• Systèmes de positionnement Topcon
• Trimble
• Équipement de construction Volvo
• Technologies Zebra

Les concurrents internationaux sont en avance sur le marché des logiciels de gestion du parc d'équipements de construction en termes de part de marché en raison des fusions et acquisitions, ainsi que la disponibilité d'une variété de systèmes modernes de gestion du parc de véhicules avec des capacités de suivi en temps réel, de maintenance prédictive et d'optimisation de l'allocation des ressources. Cette innovation, en particulier en ce qui concerne l'analyse par l'IA, l'IoT a permis le suivi de la flotte et l'accessibilité par les appareils mobiles, les a aidés à maintenir leur position dominante sur les marchés mondiaux, en particulier dans les domaines où les projets de construction sont à grande échelle et où l'efficacité opérationnelle est de la plus haute importance.

Il est probable que le marché connaîtra une consolidation importante grâce à l'augmentation des fusions et acquisitions, les acteurs locaux s'efforçant de combler les lacunes technologiques et d'améliorer leur compétitivité sur le marché. Cette consolidation devrait transformer le marché global des logiciels de gestion du parc de matériel de construction et accroître l'innovation et l'utilisation des systèmes de gestion modernes dans le monde entier.

Matériel de construction Logiciel de gestion de flotte Nouvelles de l'industrie

• En septembre 2024, Tire a ajouté son logiciel de gestion de flotte ContiConnect en publiant deux nouvelles versions, ContiConnect Lite et ContiConnect Pro. Cette modification vise à offrir des options spécifiques et axées sur le client aux gestionnaires de flottes pour assurer une pratique efficace et durable dans l'entretien de leurs pneus. L'ajout des variantes Lite et Pro à ContiConnect renforce l'engagement de Continental à développer des solutions numériques qui améliorent la gestion de la flotte, la sécurité et la durabilité.
• • En août 2024, Align Technologies a signalé l'acquisition de FleetWatcher, une entreprise importante qui se spécialise dans les systèmes logiciels de gestion de la flotte et des matériaux pour la construction civile lourde. Cette initiative vise à renforcer les capacités d'exploitation des clients d'Aligne en regroupant les outils, les équipements, la flotte et la gestion des matériaux en un seul système. A ce stade, Aligner a la possibilité d'appliquer les applications télématiques de pointe de FleetWatcher au système de gestion de la construction existant.

Le rapport d'étude de marché du logiciel de gestion du parc d'équipements de construction couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Logiciel
  • Solutions autonomes
  • Plates-formes intégrées
• Services
  • Installation et déploiement
  • Formation et appui
  • Services d ' entretien

Marché, par modèle de déploiement

• Nuageux
• Sur site
• Hybride

Marché, selon la fonctionnalité

• Suivi et surveillance du matériel
• Gestion de l'entretien et des réparations
• Gestion des carburants
• Gestion de la conformité
• Analyse des résultats et établissement de rapports

Marché, par utilisateur final

• Contractants de construction
• Sociétés de location de matériel
• Entreprises de développement des infrastructures

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud