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Mercado de software de gestión de flotas de equipos de construcción, informe 2034

ID del informe: GMI12474   |  Fecha de publicación: December 2024 |  Formato del informe: PDF
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Equipo de construcción Gestión de flotas Software Tamaño del mercado

El mercado mundial de software de gestión de flotas de equipos de construcción se valoró en USD 4,5 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 15,2% entre 2025 y 2034. Los proyectos mundiales de construcción están en aumento, que es un factor fundamental en el crecimiento del mercado. De hecho, este aumento de la actividad de construcción allana el camino para la gestión eficiente de las flotas de equipos. La demanda de soluciones avanzadas de gestión de flotas está impulsada por la rápida urbanización, la catalización de la población y las iniciativas gubernamentales orientadas al desarrollo de infraestructuras como carreteras, puentes y ciudades inteligentes.

Construction Equipment Fleet Management Software Market

Por ejemplo, InvestIndia ha reportado que “la industria de la construcción en India se espera que crezca de USD 800 mil millones a US$1.4 Trillion para 2025”. Además, hay una demanda de más de 25 millones de unidades de gama media y asequibles para los 600 millones de personas que probablemente vivan en centros urbanos para 2030.

El creciente alcance de la construcción en todo el mundo, en particular en las economías emergentes de Asia y el Pacífico, América Latina y el Oriente Medio, justifica la adopción de instrumentos informáticos para facilitar la vigilancia en tiempo real, la gestión inteligente y el mantenimiento de maquinaria compleja para proyectos de gran escala. La racionalización de las operaciones y los costos de control también se han vuelto necesarios con este crecimiento.

Además, las soluciones en la nube debido a su velocidad, adaptabilidad y accesibilidad están impulsando el crecimiento del mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción. Estas soluciones permiten a las empresas de construcción monitorear la funcionalidad, la posición geográfica y el historial de servicios de su maquinaria desde prácticamente cualquier lugar donde el Internet sea accesible, haciéndolos adecuados para operaciones no centralizadas.

Si bien estos métodos son beneficiosos para todas las empresas, las pequeñas y medianas empresas que adoptan un marco basado en la suscripción no incurren en los mismos costos iniciales relacionados con los métodos tradicionales, haciéndolos mucho más eficaces en función de los costos. Además, su sinergia con dispositivos IoT y sistemas de telecomunicaciones mejora la recopilación y análisis de datos, lo que hace que sean increíblemente más fáciles de utilizar.

Equipo de construcción Tendencias de software de gestión de flotas

El software de gestión de flotas de equipos de construcción está experimentando un rápido desarrollo en las dimensiones de AI, IoT y telemáticas. IoT puede facilitar el seguimiento remoto ya que vincula el equipo de construcción al sistema central que rastrea la ubicación, el uso, el consumo de combustible y el mantenimiento inminente. Esta integración maximiza la visibilidad operacional y el rendimiento empresarial. Los análisis respaldados por la IA elaboran procesos de adopción de decisiones pronosticando las posibilidades de prestar servicios a los mecanismos, reajustando el calendario de mantenimiento previsto y aumentando la utilización de los activos.

Las obras de mantenimiento son particularmente útiles para los operadores de flotas a medida que ahorran en reparaciones y reducen el tiempo de reducción del sistema. La incorporación del Sistema Mundial de Posicionamiento e Internet de las Cosas en las telemáticas permite un monitoreo más preciso del rendimiento del equipo y permite una gestión más organizada. En conjunto, estas tecnologías disminuyen los gastos, aumentan la seguridad y satisfacen los requisitos ambientales y legales que los hacen necesarios para las empresas que están experimentando la transformación digital de las actividades de construcción.

Por ejemplo, en agosto de 2024 cuando Trackunit hizo importantes mejoras en su sistema operativo Iris implementando capacidades generativas de inteligencia artificial, que actualiza el sistema a lo que ahora se llama IrisX. Esta actualización es un intento de cambiar la forma en que los usuarios de la industria de la construcción se comprometen con los datos de la máquina para mejor.

La nueva plataforma permite al usuario interactuar con los datos de la máquina utilizando el lenguaje cotidiano, permitiéndoles preguntar sobre la condición actual del equipo, cuando se necesita mantenimiento, y mucho más sin ningún conocimiento de programación. Por ejemplo, los usuarios pueden preguntar acerca de cuándo las máquinas necesitarán el servicio siguiente, y Iris X les enviará alertas.

Las flotas de pequeñas y medianas empresas de construcción son reacias a invertir en el mercado de sistemas de gestión de equipos de construcción debido al alto costo de la entrada inicial. El despliegue de software de gestión de flotas conlleva costos significativos como licencias de software y componentes de hardware como telemáticos, GPS y rastreadores habilitados para IoT. Estos costos fijos suponen un desafío para las organizaciones que funcionan con un presupuesto limitado, especialmente en las regiones económicamente limitadas.

Los gastos también aumentan con el requisito previo de la integración del sistema, el software y el uso de la capacitación de empleados. Las pequeñas compañías de flotas tienden a ser difíciles de incurrir en estos costos frente a los beneficios que se perciben que conducen a tasas de adopción más lentas. Este problema es particularmente más grave en los mercados emergentes debido a su incapacidad para financiar los costos, así como la insuficiente infraestructura digital.

Equipo de construcción Gestión de flotas Software Análisis de mercado

Global Construction Equipment Fleet Management Software Market, By Component, 2022 -2034 (USD Billion)

Basado en componentes, el mercado se segmenta en software y servicios. En 2024, el segmento de software representó más del 60% de la cuota de mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción y se espera que supere USD 10 mil millones en 2034. La división de software captó la parte clave del mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción porque es central para la optimización de la gestión de flotas y la mejora de la productividad.

Los sistemas de software avanzados apoyan la vigilancia del estado del equipo en tiempo real, consumo de combustible, cumplimiento, programación de mantenimiento y estado de maquinaria. Estas actividades permiten a las empresas constructoras gestionar sus actividades y aumentar su productividad, disminuye su tiempo no productivo. El desarrollo de servicios basados en la nube de software impulsa el desarrollo porque es rentable, se puede utilizar de forma remota y se puede integrar a IoT y telemática.

Además, los sistemas informáticos proporcionan análisis e informes avanzados de datos, que ayudan a las organizaciones a adoptar decisiones críticas y distribuir los recursos de manera eficaz.

Global Construction Equipment Fleet Management Software Market Revenue Share, ByDeployment Model, 2024

Basado en el modelo de despliegue, el mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción se divide en cloud-based, on-premise, e híbrido. El segmento basado en la nube mantuvo alrededor del 58% de la cuota de mercado en 2024. El modelo de despliegue basado en la nube tiene una mayor parte del mercado debido a su adopción en el acceso remoto, el costo y la expansión de la infraestructura. Estas soluciones permiten el acceso de las redes en tiempo real y el monitoreo de flotas de equipos desde cualquier lugar que sea operaciones de construcción muy importantes.

Las plataformas de nube, a diferencia de los sistemas de instalación en marcha, eliminan el requisito de invertir en infraestructuras, haciéndolos atractivos para las pequeñas y medianas empresas. También permiten la integración de dispositivos adicionales de IoT y sistemas telemáticos para un mejor seguimiento, mantenimiento y análisis de rendimiento. Los pagos basados en la suscripción y el uso de recursos en la organización son más eficientes ya que no se necesita inversión inicial, actualizaciones constantes y mantenimiento.

U.S. Construction Equipment Fleet Management Software Market Size, 2022- 2034 (USD Billion)

En 2024, la región de América del Norte representó una cuota de mercado superior al 30% y se espera que supere los USD 5 mil millones en 2034. EE.UU. lidera el mercado en la región de América del Norte y se espera que supere USD 4.000 millones en 2034. El mercado de programas informáticos de gestión de flotas de equipo de construcción en América del Norte está dirigido principalmente por los Estados Unidos, debido a la avanzada industria de la construcción, la adopción más alta de telemática y la atención en la eficiencia operacional. Entre ellas cabe mencionar el desarrollo de la infraestructura a gran escala, el cumplimiento de las normas de mantenimiento de las emisiones y las flotas, y la mayor importancia de las cuestiones ecológicas.

En esta región, también hay grandes regiones de Cambata de oruga, John deere y Trimble donde están disponibles soluciones de gestión y optimización de flotas basadas en IoT. Además, la combinación de tecnologías de IoT y cloud acelera la adopción, mejora la producción de equipo, minimiza el tiempo de inactividad y reduce los gastos en operaciones.

Es probable que el mercado de software de gestión de flotas de equipos de construcción en Europa, especialmente en Francia, Alemania y el Reino Unido, crezca a buen ritmo debido al aumento del desarrollo de infraestructuras, las estrictas regulaciones ambientales, así como la adopción de digitalización en la industria de la construcción. El mercado de la construcción es progresivo, y hay inversión en sistemas inteligentes de gestión de flotas. Hay un alto nivel de uso de telemáticas e IoT para el seguimiento y mantenimiento del equipo. Además, las políticas de la UE apoyan la inversión en software de gestión eficiente y de baja flota de emisiones. El aumento de la urbanización y las asociaciones públicas privadas ayudarán más en el crecimiento del mercado de la región.

El mercado de software de gestión de flotas de construcción en la región de Asia y el Pacífico se está convirtiendo en un mercado clave debido a la urbanización acelerada y el desarrollo de la infraestructura, así como a la creciente inversión en ciudades inteligentes. No es de extrañar que China, India y Japón dominan la región ya que tienen una mayor cantidad de proyectos de construcción relativos al resto de la región y tienen más conciencia de la gestión de flotas.

La eficiencia de los costos operacionales se mejora mediante la adopción de IoT y telemáticas en el equipo de construcción, lo que aumenta aún más la demanda. Además, la presencia de empresas de software mundiales y locales junto con el apoyo gubernamental para la digitalización de la construcción hace que el Asia Pacífico sea un gran mercado para las oportunidades de crecimiento.

Los programas de gestión de flotas de equipo de construcción están siendo adoptados lentamente por la región del Oriente Medio y África, en particular los países del CCG, debido a grandes desarrollos de infraestructura. This trend is exacerbated by increased investments in smart cities around the region as well as oil related construction activities. Una desventaja es la infraestructura digital limitada en algunas partes. Mientras tanto, en América del Sur, se observa una mayor demanda como la construcción de infraestructuras en países como México y Brasil comienzan a desarrollarse. Las iniciativas gubernamentales en materia de obras públicas y desarrollo urbano contribuyen activamente a la necesidad de contar con recursos económicos y de gestión de flotas.

Equipo de construcción Gestión de flotas Software Market Share

John Deere, Caterpillar y Zebra Technologies realizaron colectivamente una parte sustancial del mercado de más del 10% en la industria de software de gestión de flotas de equipo de construcción en 2024. John. Deere ha desarrollado sistemas de gestión de flotas para equipos de construcción que incluyen sofisticadas telemáticas y automatización. La tecnología SmartGrade construida por John Deere en asociación con Leica Geosystems hace que los sitios de trabajo sean más eficientes y precisos. La estrategia de Deere se centra en el apoyo conectado, así como la automatización de conciencia operacional, se alinea con el objetivo de la empresa de pasar de la automatización a la autonomía en el equipo de construcción que permite el máximo tiempo de trabajo y la productividad con estas herramientas.

Caterpillar ofrece datos e ideas en tiempo real, optimizando las operaciones de flota. La empresa emplea tecnologías GPS e IoT para el seguimiento de activos y el mantenimiento predictivo. Además, Caterpillar se centra en las innovaciones impulsadas por el cliente, utilizando análisis avanzados e IA para mejorar la eficiencia operacional, reducir el tiempo de inactividad y reducir los costos de funcionamiento.

Zebra Technologies ofrece la capacidad de hacer eficiencias operativas haciendo mejoras de gestión de flotas con su tecnología de seguimiento IoT y RFID. La empresa garantiza una pronta toma de decisiones proporcionando información en tiempo real sobre la utilización y el mantenimiento de activos. Con la ayuda de la analítica y la automatización modernas, Zebra MotionWorks software suite simplifica los flujos de trabajo de proyectos de construcción para reducir retrasos y costos.

Equipo de construcción Empresas de software de gestión de flotas

Los principales jugadores que operan en la industria de software de gestión de flotas de equipo de construcción son:

  • Caterpillar
  • Maquinaria de construcción de Hitachi
  • John Deere
  • Komatsu
  • Samsara
  • Teletrac Navman
  • Topcon Positioning Systems
  • Trimble
  • Equipo de construcción de Volvo
  • Zebra Technologies

Los competidores internacionales están por delante en el mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción en términos de cuota de mercado debido a fusiones y adquisiciones, así como la disponibilidad de una variedad de sistemas modernos de gestión de flotas con capacidades de seguimiento en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de la asignación de recursos. Este enfoque de innovación, específicamente en la analítica habilitada por IoT, permitió el seguimiento de las flotas, y la accesibilidad a través de dispositivos móviles les ha ayudado a mantener su dominio en los mercados mundiales, especialmente en las áreas donde los proyectos de construcción están a gran escala y la eficacia operacional es de suma importancia.

Es probable que el mercado experimente una importante consolidación impulsada por el aumento de las fusiones y adquisiciones, ya que los actores locales tratan de llenar las brechas tecnológicas y mejorar su competitividad dentro del mercado. Se espera que esa consolidación transforme el mercado global de software de gestión de flotas de equipo de construcción y aumente la innovación y el uso de sistemas de gestión modernos en todo el mundo.

Equipos de construcción Gestión de flotas Software Industria

  • En septiembre de 2024, Continental Tire añadido a su software de gestión de flotas ContiConnect liberando dos nuevas versiones, ContiConnect Lite y ContiConnect Pro. Esta modificación pretende ofrecer opciones específicas y centradas en el cliente para que los gestores de flotas garanticen una práctica eficiente y sostenible en su mantenimiento de neumáticos. La adición de las variantes Lite y Pro a ContiConnect refuerza la dedicación de Continental para desarrollar soluciones digitales que mejoren la gestión de flotas, la seguridad y la sostenibilidad de la abnegación.
  • • En agosto de 2024, Align Technologies informó de la adquisición de FleetWatcher, una empresa significativa que se especializa en sistemas de software de gestión de flotas y materiales para la construcción civil pesada. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas de los clientes de Align consolidando herramientas, equipos, flota y gestión de materiales en un solo sistema. En este momento, Align tiene la oportunidad de aplicar las aplicaciones de telemáticas de vanguardia de FleetWatcher al sistema existente de gestión de la construcción.

El informe de investigación del mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

  • Software
    • Soluciones independientes
    • Plataformas integradas
  • Servicios
    • Instalación y despliegue
    • Capacitación y apoyo
    • Servicios de conservación

Mercado, por modelo de despliegue

  • Cloud-based
  • Sobre la premisa
  • híbrido

Mercado, por funcionalidad

  • Seguimiento y vigilancia del equipo
  • Gestión de mantenimiento y reparación
  • Gestión del combustible
  • Gestión del cumplimiento
  • Análisis y presentación de informes sobre la ejecución

Market, By End-User

  • Contratistas de construcción
  • Empresas de alquiler de equipos
  • Infraestructuras

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores en el mercado de software de gestión de flotas de equipos de construcción?
Los principales jugadores de la industria incluyen Caterpillar, Hitachi Construction Machinery, John Deere, Komatsu, Samsara, Teletrac Navman, Topcon Positioning Systems, Trimble, Volvo Construction Equipment y Zebra Technologies.
¿Qué tendencias influyen en el crecimiento del mercado de software de gestión de flotas de equipos de construcción de América del Norte?
¿Qué tendencias influyen en el modelo de despliegue basado en la nube en el mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción?
¿Cuál es el tamaño del segmento de software en el mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción?
¿Cuán grande es el mercado de software de gestión de flotas de equipo de construcción?
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