Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
Descargar PDF Gratis
Mercado de seguimiento de equipos de construcción Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI11283
|
Fecha de publicación: September 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Descargar PDF Gratis
Explore nuestras opciones de licencia:
Descargar PDF Gratis
Mercado de seguimiento de equipos de construcción
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Mercado de seguimiento de equipos de construcción
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado de seguimiento de equipos de construcción
El mercado de seguimiento de equipos de construcción alcanzó un valor de 6,700 millones de USD en 2025. Se prevé que crezca de 7,500 millones de USD en 2026 a 18,500 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,6 %.
Conclusiones clave del mercado de seguimiento de equipos de construcción
Líder del mercado: Trackunit lideró con una cuota de mercado superior al 6,9% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a Caterpillar, Trackunit, Komatsu, Samsara, Trimble, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 24,5% en 2025.
El mercado direccionable incluye hardware conectado, software y servicios utilizados para localizar, supervisar, mantener, proteger y gestionar equipos todoterreno en flotas propias y alquiladas.
La demanda va más allá de la visibilidad básica de la ubicación. Los propietarios de flotas exigen cada vez más un registro continuo de la ubicación de las máquinas, las horas de funcionamiento, los códigos de avería, el consumo de combustible, la utilización y la actividad de los operadores, que pueda incorporarse a los flujos de trabajo de asignación, mantenimiento, cumplimiento normativo y costes de proyecto. Esto transforma el papel comercial del seguimiento: deja de ser la compra de un dispositivo para convertirse en un servicio de datos operativos. Berg Insight estimó que la base instalada activa de sistemas telemáticos OEM para equipos de construcción alcanzó los 7,8 millones de unidades a finales de 2024 y podría llegar a 13,4 millones en 2029 [1]Berg Insight, The Construction Equipment OEM Telematics Market, 8th Edition Press Sheet, 2025, telematik-markt.de.
La oportunidad asociada a la base instalada comprende dos canales diferenciados. Los sistemas instalados por los fabricantes de equipos originales se están convirtiendo en una característica estándar de la maquinaria nueva, mientras que los dispositivos del mercado posventa siguen siendo necesarios para las flotas antiguas y mixtas. La decisión de JCB de convertir LiveLink en una característica estándar de las miniexcavadoras y los dumpers de obra ilustra cómo la conectividad se está extendiendo a categorías compactas que históricamente dependían en mayor medida de las instalaciones posventa. Al mismo tiempo, las etiquetas y los sensores de bajo consumo están ampliando el seguimiento más allá de las máquinas principales para incluir implementos, herramientas y otros activos sin motor, en los que la prevención de pérdidas y el control de los equipos alquilados suelen ser más importantes que el diagnóstico del motor.
La seguridad, la disponibilidad operativa y el cumplimiento normativo generan factores de adopción diferentes, pero complementarios. El National Equipment Register estima que las pérdidas anuales por robo de equipos pesados en Estados Unidos oscilan entre 300 millones y 1,000 millones de USD, lo que convierte a las alertas de ubicación y al apoyo para la recuperación en una aplicación directa de control de pérdidas, en lugar de una función digital discrecional [2]National Equipment Register, Theft Prevention and Recovery Solutions, ner.net. Los casos de uso del mantenimiento predictivo aumentan el rendimiento de la inversión en hardware conectado al convertir los datos de los sensores de las máquinas en intervenciones programadas. Un estudio de IEEE de 2024 concluyó que un modelo de red neuronal recurrente alcanzó una precisión del 73,25 % en la detección de averías mediante datos telemáticos de equipos de construcción.
Perspectiva del analista de GMI
Estimamos que la reserva de valor más duradera del mercado se situará por encima de la capa de dispositivos. La conectividad OEM amplía la base instalada direccionable, pero el valor económico recurrente surge cuando los datos de las máquinas se normalizan entre marcas y se convierten en acciones de mantenimiento, flujos de trabajo de respuesta ante robos, registros de cumplimiento normativo y decisiones de utilización. La previsión aprobada, que sitúa el mercado en 18,553.3 millones de USD en 2035, refleja esta transición desde la conectividad de unidades hacia la monetización de datos operativos.
Las perspectivas son asimétricas entre los proveedores. La adopción de hardware puede ampliarse rápidamente a medida que la instalación de fábrica se extiende a los equipos compactos, pero sus resultados económicos están expuestos a la competencia basada en los precios de los componentes. Las plataformas que permiten operar flotas mixtas mediante modelos de datos comunes, flujos de trabajo e integraciones con socios cuentan con una base más sólida para la retención, ya que su sustitución afecta a los historiales de mantenimiento, los informes de obra y las rutinas operativas, no solo al dispositivo físico de seguimiento. Por tanto, el aumento de las conexiones instaladas por los fabricantes amplía la oportunidad tanto para las plataformas independientes como para los sistemas nativos de los fabricantes, siempre que dichas plataformas puedan preservar el acceso a los datos y la interoperabilidad.
Factores clave
El aumento del robo de equipos de construcción incrementa el valor de la visibilidad de los activos en tiempo real.
El robo genera costes que van mucho más allá de la pérdida de la máquina no recuperada: los contratistas afrontan costes laborales por inactividad, gastos de alquiler de equipos de sustitución, alteraciones del calendario, gestión administrativa de los seguros y posibles penalizaciones contractuales. National Equipment Register estima que en Estados Unidos se producen más de 11.000 robos de equipos pesados al año, con tasas de recuperación cercanas al 20 %. Este perfil de pérdidas favorece los sistemas que combinan geovallas, alertas de movimiento fuera del horario laboral, notificaciones de manipulación y datos de ubicación verificables para las labores de recuperación.
La prevención del robo es especialmente relevante en las flotas de alquiler y de equipos compactos, donde las máquinas se desplazan con frecuencia entre distintas obras y los cambios de custodia son habituales. La etiqueta de activos Bluetooth de JCB, diseñada para supervisar accesorios y activos sin alimentación eléctrica, muestra cómo el seguimiento se está ampliando a categorías de equipos que la telemática convencional del motor no puede cubrir. Esto amplía la demanda, que pasa de centrarse en excavadoras y cargadoras de alto valor a abarcar una base más amplia de activos de obra.
La adopción del mantenimiento predictivo está orientando las plataformas de seguimiento hacia la gestión del estado de las máquinas.
Los sistemas telemáticos modernos pueden recopilar las horas de funcionamiento, las temperaturas, el estado de los fluidos, las señales de fallo, el estado de la batería y otros datos sobre el estado de la máquina. Cuando estas señales se vinculan a los flujos de trabajo de mantenimiento, pueden identificar problemas incipientes antes de que provoquen fallos en campo. Un estudio del IEEE sobre una excavadora de orugas Komatsu D31P habilitada para IoT demostró la recopilación remota de seis señales existentes de sensores de la máquina sin sustituir sus sensores originales [3]IEEE, Leveraging Existing Sensor Signals on Komatsu D31P Bulldozer Through IoT-Enabled Embedded System, ICWT 2024, doi.org.
El mecanismo comercial es más sólido cuando el tiempo de inactividad interrumpe una secuencia crítica de trabajo o exige sustituir urgentemente el equipo. Prioritized Service Events, de Caterpillar, combina la telemática, la información de las inspecciones, los conocimientos de ingeniería y el historial de reparaciones para identificar los activos que requieren atención. Estos sistemas solo generan valor cuando las alertas pueden activar una respuesta operativa, como la programación de técnicos, la planificación de piezas o la toma de decisiones sobre equipos de sustitución. Por consiguiente, la adopción está cada vez más vinculada a la integración con los sistemas de mantenimiento, en lugar de limitarse a la notificación independiente de fallos.
Los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo hacen que los registros digitales sean necesarios desde el punto de vista operativo.
Las inspecciones de equipos, los controles de emisiones y la documentación de los operadores generan una carga administrativa recurrente para los propietarios de flotas. El Comité Europeo de Protección de Datos ha identificado los datos de vehículos conectados, incluida la información de ubicación, como un ámbito que requiere salvaguardas de minimización y seguridad de los datos cuando se tratan datos personales [4]European Data Protection Board, Summary: Connected Vehicles and Mobility Data, May 2026, edpb.europa.eu
. En la práctica, las plataformas de gestión de flotas deben recopilar suficiente información para respaldar los procesos de inspección y cumplimiento normativo, al tiempo que limitan la recopilación, conservación y acceso a información confidencial de los operadores.Los requisitos de construcción digital también respaldan la demanda de datos conectados. Las investigaciones sobre la gestión de la construcción de carreteras han documentado el uso de sistemas habilitados para BIM con el fin de coordinar la información del proyecto y las actividades de construcción. Las plataformas de seguimiento adquieren mayor valor cuando los datos sobre la ubicación y el funcionamiento de las máquinas pueden conectarse a los planos del emplazamiento, los paquetes de trabajo, los sistemas de control de nivelación y los informes de utilización, en lugar de permanecer en una aplicación telemática aislada.
El desarrollo de infraestructuras amplía la flota abordable y aumenta la complejidad de la coordinación.
Los grandes proyectos distribuyen la maquinaria entre múltiples frentes de trabajo, subcontratistas y tipos de equipos. El Banco Asiático de Desarrollo estima que Asia en desarrollo requiere una inversión anual en infraestructuras de 1,700 millones de USD hasta 2030 para mantener el dinamismo del crecimiento y abordar las necesidades relacionadas con el clima [5]Asian Development Bank, Meeting Asia's Infrastructure Needs, adb.org. Este entorno favorece la visibilidad centralizada de la utilización, la ubicación, el estado de mantenimiento y el despliegue tanto de los equipos propios como de los alquilados.
El caso de uso de la construcción inteligente es especialmente relevante para las obras viarias y de ingeniería civil. STRABAG probó la pavimentación autónoma con asfalto en la autopista A9 de Austria mediante el proyecto de investigación InfraROB, financiado por la UE, lo que pone de manifiesto la creciente importancia de contar con datos fiables de las máquinas, sistemas de posicionamiento y sistemas operativos conectados en la construcción de carreteras. Aunque la autonomía no constituye un resultado universal a corto plazo, estos proyectos elevan los requisitos funcionales de las plataformas telemáticas, especialmente en materia de calidad de los datos, conectividad e integración con los sistemas de control de las máquinas.
El hardware de menor coste mejora la rentabilidad del despliegue en toda la flota.
La reducción de los costes del hardware y la mayor facilidad de instalación reducen el umbral para conectar equipos de menor valor y activos antiguos. Esto es significativo para los contratistas con flotas heterogéneas, en las que un sistema nativo del fabricante de equipos originales (OEM) puede cubrir solo una parte de las máquinas en servicio. El TU700 de Trackunit, compatible con itinerancia mundial, Wi-Fi y conectividad Bluetooth de largo alcance, refleja el desarrollo continuo de productos orientados a una cobertura más amplia y una mayor vida útil de los activos.
El efecto de la adopción no se limita al precio de compra. Los modelos de precios basados en suscripciones pueden trasladar parte del desembolso inicial a los gastos operativos, mientras que los sistemas instalados de fábrica eliminan gran parte de las dificultades de instalación asociadas a las adaptaciones posteriores. La consiguiente expansión de los activos conectados crea una mayor base instalada para el software, los servicios gestionados y las aplicaciones de etiquetado de activos.
Principales restricciones
El desembolso inicial sigue siendo difícil de asumir para los contratistas pequeños.
Un programa telemático puede requerir hardware, instalación, conectividad, suscripciones, configuración, integración y formación de los empleados al mismo tiempo. La carga es especialmente elevada para las empresas con carteras de proyectos fluctuantes y flotas antiguas que requieren adaptaciones posteriores. En esos casos, el rendimiento de la inversión depende de si el operador puede convertir los datos en una reducción de las horas de inactividad, una mayor utilización, menores pérdidas por robo o una facturación más fiable.
Esta restricción crea una diferencia significativa entre la adopción por parte de empresas y la de flotas pequeñas. Los grandes contratistas y las empresas de alquiler pueden distribuir los costes de integración entre bases de activos más amplias y, por lo general, cuentan con funciones específicas de mantenimiento o gestión de flotas. Los usuarios más pequeños suelen dar prioridad a los servicios básicos de localización y prevención de robos, y posponen la adopción de análisis avanzados hasta que pueden establecer flujos operativos prácticos. Los proveedores que simplifican la instalación, ofrecen suscripciones modulares y se integran con los sistemas existentes del contratista están mejor posicionados para reducir esta brecha de adopción.
Los requisitos de seguridad, privacidad y localización de datos complican las implementaciones en varios países.
Los historiales de localización, los registros del comportamiento de los operadores, los diagnósticos de las máquinas y los datos sobre las horas de trabajo pueden convertirse en información personal o comercialmente sensible cuando se vinculan a personal o proyectos identificados. Las directrices del EDPB sobre vehículos conectados hacen hincapié en los principios de protección de datos desde el diseño, incluido el procesamiento local cuando sea posible y el tratamiento cuidadoso de los datos de localización. Estos requisitos afectan a la configuración de los dispositivos, los permisos de los usuarios, la conservación de los datos y la selección de las modalidades de alojamiento en la nube.
Las restricciones de soberanía de los datos pueden limitar la eficiencia de una arquitectura de plataforma global única. SANY afirma que su plataforma EVI permite gestionar los datos europeos de conformidad con el RGPD y admite la integración con ISO 15143-3. Por tanto, los proveedores que operan en varias jurisdicciones deben equilibrar los análisis centralizados con los requisitos locales de alojamiento, control de acceso y contratación. Esta complejidad adicional puede alargar los ciclos de adquisición, especialmente en el caso de clientes del sector público, la minería y empresas multinacionales con estrictos procesos de ciberseguridad y gobernanza.
Opinión del analista de GMI
Nuestro análisis indica que la tensión más importante para la adopción se sitúa entre la expansión de la demanda de flotas mixtas y el coste práctico de convertir esos datos en información utilizable. La exposición a robos, los requisitos de cumplimiento y el riesgo de mantenimiento ofrecen a los contratistas razones para conectar más activos; sin embargo, los operadores más pequeños todavía pueden enfrentarse a un gasto inicial elevado, a la complejidad de adaptar equipos existentes y a una capacidad interna limitada para actuar sobre las alertas. El mercado puede mantener su crecimiento sin alcanzar una adopción universal, pero su potencial depende de reducir la carga operativa entre la instalación del dispositivo y la obtención de resultados cuantificables en la flota.
Esta tensión modifica el posicionamiento competitivo. Los sistemas de los fabricantes de equipos originales se benefician de la instalación en fábrica y de un acceso más amplio a los datos de las máquinas, mientras que los proveedores independientes pueden imponerse cuando los clientes necesitan una única capa operativa para varias marcas y generaciones de equipos. La propuesta más sólida no es necesariamente la que ofrece más puntos de datos, sino la que puede aplicar los datos de forma segura, facilitar un flujo de trabajo claro y demostrar un retorno operativo sin exigir al cliente un equipo tecnológico numeroso.
Análisis por segmentos del mercado de seguimiento de equipos de construcción
Por componente
El hardware representó 2,780 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 7,150 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 %. Las unidades GPS y GNSS, la RFID, los dispositivos telemáticos celulares y OBD, los módulos de comunicaciones por satélite y los sensores BLE o IoT conforman la capa física de recopilación de datos. Los dispositivos celulares respaldan la amplia oportunidad del mercado posventa, mientras que la conectividad por satélite sigue siendo importante para las actividades mineras y de infraestructuras en zonas remotas. Komatsu posiciona Komtrax Plus como un servicio de monitorización remota basado en satélite para equipos que operan en entornos remotos.
Se prevé que el software aumente de 2,320 millones de USD en 2025 a 7,070 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,7 %. La gestión y el despacho de flotas, el seguimiento de activos y la geovalla, el análisis del mantenimiento predictivo, la gestión del combustible y los informes de seguridad y cumplimiento normativo extraen más valor de una base creciente de máquinas conectadas que el hardware por sí solo. La capacidad diferenciadora es normalizar los datos entre marcas y hacerlos utilizables en los flujos de trabajo de mantenimiento, proyectos, facturación y cumplimiento normativo.
Se prevé que los servicios crezcan de 1,610 millones de USD en 2025 a 4,330 millones de USD en 2035. Los servicios profesionales abordan la integración, la configuración y la formación, mientras que los servicios gestionados pueden ayudar a los contratistas a convertir la telemetría recurrente en acciones operativas. Esta categoría es especialmente relevante cuando los usuarios finales carecen de recursos internos para la gestión de datos o gestionan flotas muy heterogéneas.
Por modelo de implementación
Se prevé que las soluciones basadas en la nube aumenten de 4,980 millones de USD en 2025 a 14,660 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,3 %. Su ventaja reside en la capacidad de coordinar flotas distribuidas, actualizar el software de forma continua y conectar a contratistas, sucursales de alquiler, distribuidores y personal de servicio mediante flujos de trabajo compartidos. Trackunit presentó su plataforma de datos operativos IrisX en 2024, haciendo hincapié en el intercambio de datos, las extensiones de aplicaciones y la automatización de flujos de trabajo para el ecosistema de la construcción [6]Trackunit, Trackunit Breaks New Ground with Operating Data Platform IrisX, August 2024, trackunit.com.
Se prevé que la implementación local aumente de 1,730 millones de USD en 2025 a 3,890 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,3 %. Sigue siendo relevante cuando los requisitos gubernamentales, mineros, de los sectores del petróleo y el gas o de localización de datos generan una preferencia por un mayor control local. La menor tasa de crecimiento no indica obsolescencia; refleja, en cambio, la necesidad constante de arquitecturas híbridas y específicas para cada jurisdicción, en las que la adopción de la nube debe conciliarse con los requisitos de seguridad y soberanía.
Por aplicación
La gestión de flotas es la mayor aplicación, con un valor de 2,040 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 5,120 millones de USD en 2035. Sus funciones principales incluyen la localización de activos, la medición de la utilización, el despacho, la gestión del tiempo de inactividad y la coordinación en el lugar de trabajo. A medida que las flotas se vuelven más heterogéneas, la visibilidad comparativa entre marcas adquiere mayor importancia comercial que la visibilidad de una sola familia de máquinas.
Se prevé que el seguimiento de activos y la prevención de robos crezcan de 1,660 millones de USD en 2025 a 4,400 millones de USD en 2035. El rendimiento del segmento está vinculado a las pérdidas evitadas, una recuperación más rápida y una menor interrupción tras desplazamientos no autorizados. Su base direccionable se extiende más allá de la maquinaria móvil e incluye implementos y herramientas, que a menudo requieren tecnologías de seguimiento independientes basadas en BLE, RFID o baterías.
Se prevé que la gestión del mantenimiento predictivo aumente de 1,320 millones de USD en 2025 a 4,510 millones de USD en 2035. Este crecimiento refleja la transición comercial de los calendarios de servicio basados en el tiempo hacia decisiones basadas en el estado, fundamentadas en datos de sensores, patrones de uso e indicadores históricos de reparaciones. Se espera que la gestión del combustible aumente de 809,9 millones de USD a 2,040 millones de USD, mientras que se prevé que la seguridad y el cumplimiento normativo se expandan de 671,7 millones de USD a 1,930 millones de USD. Se prevé que la supervisión del comportamiento de los operadores, la aplicación más pequeña, con un valor de 211,7 millones de USD en 2025, alcance 552,9 millones de USD en 2035. Samsara informó de que las flotas de construcción que utilizaban su tecnología de seguridad basada en IA redujeron las tasas de accidentes un 73 % durante 30 meses en un estudio que abarcó 2.600 flotas.
Por tipo de equipo
Los equipos de movimiento de tierras constituyen la mayor categoría, y se prevé que crezcan de 3,010.7 millones de USD en 2025 a 8,015.0 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,2 %. Las excavadoras, topadoras, cargadoras, motoniveladoras y traíllas presentan un elevado valor de los activos, amplias horas de funcionamiento y consecuencias considerables derivadas del tiempo de inactividad. El sensor de desgaste de cadenas de Caterpillar para determinadas topadorasy las cargadoras de cadenas demuestra el uso de sensores conectados para una exposición de mantenimiento específica, en lugar del seguimiento generalizado de vehículos.
Se prevé que los equipos de manipulación de materiales crezcan de 1,700,3 millones de USD en 2025 a 4,861,0 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,0 %. Las grúas, carretillas elevadoras, manipuladores telescópicos y equipos de acceso cuentan con una presencia significativa en el mercado del alquiler, lo que genera demanda de verificación de ubicación, facturación basada en el uso, gestión de devoluciones y controles antifraude.
Se prevé que los equipos para la construcción de carreteras y de estructuras de hormigón crezcan de 1,382,0 millones de USD en 2025 a 4,137,4 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,5 %, la tasa más rápida entre los tipos de equipos. Los proyectos viarios requieren flujos coordinados de maquinaria, datos de ubicación precisos y manipulación de materiales sujeta a plazos. Geotab y CDWare anunciaron una alianza en 2026 para combinar la telemática con los procesos de gestión de flotas de hormigón preparado, lo que ilustra la creciente especialización del sector. Se prevé que otros equipos aumenten de 613,4 millones de USD a 1,539,9 millones de USD, respaldados por las necesidades de seguimiento de maquinaria especializada y no estándar.
Por uso final
Los equipos de movimiento de tierras constituyen la categoría más importante y se prevé que crezcan de 3,010 millones de USD en 2025 a 8,020 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,2 %. Las excavadoras, bulldozers, cargadoras, motoniveladoras y traíllas presentan un elevado valor de los activos, muchas horas de funcionamiento y consecuencias significativas derivadas del tiempo de inactividad. El sensor de desgaste de cadenas de Caterpillar para determinados bulldozers y cargadoras de cadenas demuestra el uso de sensores conectados para una exposición de mantenimiento específica, en lugar del seguimiento generalizado de vehículos.
Se prevé que los equipos de manipulación de materiales crezcan de 1,700 millones de USD en 2025 a 4,860 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,0 %. Las grúas, carretillas elevadoras, manipuladores telescópicos y equipos de acceso cuentan con una presencia significativa en el mercado del alquiler, lo que genera demanda de verificación de ubicación, facturación basada en el uso, gestión de devoluciones y controles antifraude.
Se prevé que los equipos para la construcción de carreteras y de estructuras de hormigón crezcan de 1,380 millones de USD en 2025 a 4,140 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,5 %, la tasa más rápida entre los tipos de equipos. Los proyectos viarios requieren flujos coordinados de maquinaria, datos de ubicación precisos y manipulación de materiales sujeta a plazos. Geotab y CDWare anunciaron una alianza en 2026 para combinar la telemática con los procesos de gestión de flotas de hormigón preparado, lo que ilustra la creciente especialización del sector. Se prevé que otros equipos aumenten de 613,4 millones de USD a 1,540 millones de USD, respaldados por las necesidades de seguimiento de maquinaria especializada y no estándar.
Opinión del analista de GMI
Nuestra evaluación sugiere que la relación más importante entre segmentos es la convergencia del software en la nube, el mantenimiento predictivo y la gestión de flotas mixtas. El hardware sigue siendo indispensable porque captura la señal subyacente, pero su función económica se vuelve más estandarizada a medida que la telemática instalada de fábrica y las etiquetas de menor coste se extienden entre las distintas categorías de maquinaria. En consecuencia, la oportunidad de margen se desplaza hacia capas de software que transforman la señal en una decisión de despacho, una orden de trabajo de mantenimiento, un registro de cumplimiento o un servicio de alquiler orientado al cliente.
El perfil de crecimiento aprobado respalda esta interpretación: se prevé que el software crezca a una TCAC del 11,7 %, la implementación en la nube a una TCAC del 11,3 %, y la gestión del mantenimiento predictivo, de 1,315,0 millones de USD a 4,508,5 millones de USD entre 2025 y 2035.
Los equipos para la construcción de hormigón y carreteras, el tipo de equipo de mayor crecimiento, constituyen un indicador importante, ya que los proyectos de obra civil complejos requieren que los datos de las máquinas se integren con la coordinación de las obras y los flujos de trabajo de precisión. Es probable que los proveedores que consideran la interoperabilidad una capacidad del producto, en lugar de una cuestión de integración secundaria, tengan mayor capacidad de negociación a medida que las flotas de los clientes se vuelvan más diversas.Análisis regional del mercado de seguimiento de equipos de construcción
Norteamérica
Norteamérica es el mayor mercado regional y se prevé que crezca de 2,190 millones de USD en 2025 a 5,800 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,1 %. Se prevé que Estados Unidos pase de 1,840 millones de USD a 5,000 millones de USD, mientras que se estima que Canadá aumente de 343,8 millones de USD a 800,3 millones de USD. La región combina una adopción madura de la telemática en grandes flotas con la exposición al robo, mercados de alquiler consolidados y requisitos de inspección y gestión de emisiones impulsados por el cumplimiento normativo.
El mercado también se está desarrollando en torno a operaciones mixtas en carretera y fuera de carretera. Geotab anunció Geotab Build en marzo de 2026 como una oferta orientada al sector de la construcción y destinada a unificar la gestión de flotas mixtas, con un acceso anticipado previsto para clientes estratégicos de Norteamérica [7]GlobeNewswire, Geotab Launches Geotab Build to Unify Mixed-Fleet Management for the Construction Industry, March 2026, globenewswire.com. Esto refleja una necesidad más amplia de los contratistas de reducir la fragmentación operativa que se produce cuando los camiones, las máquinas pesadas, los equipos ligeros y los implementos se gestionan en plataformas independientes.
Europa
Se prevé que Europa se expanda de 1,660 millones de USD en 2025 a 4,300 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,9 %. Se espera que Alemania crezca de 439,5 millones de USD a 1,240 millones de USD, mientras que se prevé que el resto de Europa aumente de 1,220 millones de USD a 3,060 millones de USD. La demanda de telemática de la región está determinada por una combinación de sofisticación de los equipos, intensidad del alquiler, obligaciones en materia de emisiones y un tratamiento estricto de los datos relacionados con los operadores.
Las normas de privacidad influyen tanto en la arquitectura de los productos como en las condiciones contractuales. Las plataformas que prestan servicio a clientes europeos deben abordar el tratamiento lícito, la minimización de datos, los controles de acceso y la gestión adecuada de los datos de ubicación y comportamiento. Volvo CE presentó Volvo Site Operations en Bauma 2025 como una plataforma independiente de la marca para consolidar datos de máquinas y otros activos de las obras de distintas marcas. Este enfoque es comercialmente relevante en una región donde las flotas mixtas son habituales y la gobernanza de datos puede convertirse en un factor diferenciador en los procesos de adquisición.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento y se prevé que aumente de 2,190 millones de USD en 2025 a 6,810 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,9 %. Se prevé que China crezca de 957,3 millones de USD a 2,780 millones de USD, mientras que se espera que el resto de Asia-Pacífico aumente de 1,230 millones de USD a 4,030 millones de USD. India, Japón, Australia y Nueva Zelanda, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia y Vietnam presentan condiciones de demanda diferenciadas, que abarcan desde la construcción de infraestructuras de gran volumen hasta casos de uso avanzados de gestión de equipos.
La dimensión de China como productor y usuario de equipos hace que las plataformas locales de los fabricantes de equipos originales (OEM) sean estratégicamente importantes. XCMG lanzó su plataforma telemática global Xrea en Bauma 2025, con funciones que abarcan el diagnóstico remoto, la gestión de equipos y la conectividad por satélite y 4G. El volumen de construcción de India se sustenta en unas necesidades considerables de infraestructuras, mientras que las necesidades de inversión de las economías asiáticas en desarrollo siguen respaldando una amplia base de equipos a largo plazo. Por tanto, los proveedores de plataformas deben combinar una implementación escalable con requisitos locales de conectividad, gestión de datos, distribución y colaboración con concesionarios y fabricantes de equipos originales.
América Latina
Se prevé que América Latina crezca de 302,2 millones de USD en 2025 a 823,8 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,4 %. Se prevé que Brasil aumente de 137,8 millones de USD a 388,0 millones de USD, mientras que se espera que el resto de la región crezca de 164,4 millones de USD a 435,8 millones de USD. Una base instalada relativamente amplia de equipos antiguos aumenta la relevancia del seguimiento posventa, especialmente cuando las flotas operan en lugares de trabajo dispersos y los riesgos para la seguridad de los equipos son importantes.
Las condiciones de adopción favorecen las soluciones que pueden implantarse de forma gradual. Los contratistas pueden priorizar las capacidades básicas de localización, recuperación y utilización antes de invertir en análisis integrales. Esto genera oportunidades para las ofertas de suscripción y los productos de modernización, pero la expansión regional también requiere abordar cuidadosamente la privacidad de los datos y las prácticas operativas transfronterizas.
Oriente Medio y África
Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África crezca de 369,6 millones de USD en 2025 a 816,7 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,1 %. Se prevé que Arabia Saudí aumente de 111,2 millones de USD a 263,4 millones de USD, mientras que se espera que el resto de la región crezca de 258,4 millones de USD a 553,3 millones de USD. La menor tasa de crecimiento regional en comparación con Asia-Pacífico no resta importancia a los grandes proyectos del Golfo, que requieren una gestión coordinada de equipos de alto valor en instalaciones amplias y, a menudo, remotas.
Los requisitos de conectividad y gobernanza son desiguales en toda la región. La actividad minera en África respalda la demanda de supervisión remota cuando la cobertura terrestre es irregular, mientras que los proyectos del Golfo generan mayores requisitos de visibilidad centralizada de las flotas, documentación de inspecciones y coordinación de contratistas. Es probable que el mercado resultante admita una combinación de sistemas con conexión vía satélite, implantaciones con soporte local y plataformas en la nube adaptadas a las obligaciones locales de gestión de datos.
Opinión de los analistas de GMI
A nuestro juicio, el centro de gravedad del mercado se está desplazando hacia Asia-Pacífico en términos de demanda incremental, mientras que América del Norte y Europa siguen siendo mercados de referencia fundamentales para el software de alto valor, el cumplimiento normativo y las funcionalidades para flotas mixtas. La TCAC aprobada del 11,9 % en Asia-Pacífico y el valor de mercado previsto de 6 mil 809,4 millones de USD para 2035 reflejan la expansión de la actividad de construcción física y el papel cada vez más importante de los fabricantes de equipos originales regionales. No se trata simplemente de una cuestión de volumen geográfico; este cambio modifica los requisitos de asociación y arquitectura para los proveedores globales.
Será difícil mantener un modelo de plataforma global única sin adaptarlo. Los proveedores necesitan relaciones locales con fabricantes de equipos originales y distribuidores, opciones regionales de conectividad y modelos de gobernanza de datos capaces de atender los requisitos nacionales y preservar al mismo tiempo la visibilidad entre flotas. América del Norte y Europa seguirán premiando la profundidad de los flujos de trabajo y la madurez de la gobernanza, mientras que Asia-Pacífico ofrece una mayor oportunidad para establecer nuevas poblaciones de máquinas conectadas. América Latina y Oriente Medio y África requieren enfoques más selectivos, centrados en la rentabilidad de la modernización, la resiliencia de la conectividad, el riesgo de robo y los modelos de implantación específicos para cada proyecto.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de seguimiento de equipos de construcción
El mercado sigue fragmentado. Las cuotas aprobadas para 2025 de las nueve empresas líderes suman el 32,42 %: Trackunit registró una cuota del 6,9 %, Caterpillar del 5,55 %, Komatsu del 4,77 %, Samsara del 4,10 %, Trimble del 3,24 %, Volvo Construction Equipment del 2,83 %, Verizon Connect del 2,09 %, John Deere del 1,64 % y Geotab del 1,34 %. Esta estructura deja un margen considerable para los proveedores regionales, los proveedores especializados de plataformas para equipos y los sistemas telemáticos específicos de los fabricantes de equipos originales.
La competencia se articula en torno a tres modelos superpuestos. Los proveedores nativos de OEM, entre ellos Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, John Deere, Hitachi Construction Machinery, JCB, SANY Heavy Industry, XCMG Group, Zoomlion, HD Hyundai Construction Equipment, Doosan Bobcat, Liebherr, Kobelco Construction Machinery, Kubota y Wacker Neuson, se benefician de hardware integrado, acceso a diagnósticos específicos de las máquinas, relaciones con los concesionarios e integración de los servicios durante todo el ciclo de vida. Las plataformas independientes, en particular Trackunit, Samsara, Geotab y Verizon Connect, compiten al proporcionar una capa operativa común para varias marcas de equipos y flotas de vehículos adyacentes. Trimble ocupa una posición diferenciada gracias a su conexión con los sistemas de campo de la construcción, el control de maquinaria y los flujos de trabajo de los proyectos.
La posición competitiva de Trackunit se basa en una plataforma de datos operativos para equipos fuera de carretera y en una estrategia de ecosistema. La empresa anunció una inversión mayoritaria de Goldman Sachs Alternatives en junio de 2025, con la reinversión de Hg como socio a largo plazo [8]Trackunit, Trackunit Announces Closing of Investment from Goldman Sachs Alternatives and Reinvestment by Hg, June 2025, trackunit.com. Sus alianzas con Bosch Rexroth y Danfoss demuestran la importancia estratégica de conectar los datos telemáticos con los diagnósticos remotos, las actualizaciones inalámbricas y los datos de las herramientas de servicio, en lugar de limitar la plataforma a la localización de activos.
Caterpillar y Komatsu combinan sus relaciones con fabricantes de equipos OEM con entornos operativos digitales cada vez más amplios. Caterpillar se asoció con Geotab para conectar la información de los vehículos de carretera con VisionLink, dando respuesta a los contratistas que gestionan tanto vehículos de carretera como máquinas fuera de carretera. La colaboración de Komatsu con Bridgestone para integrar los datos de monitorización de neumáticos y de Komtrax Plus ilustra cómo las plataformas de los OEM pueden extenderse a la gestión del rendimiento a nivel de componentes en las operaciones mineras.
Samsara, Geotab, Verizon Connect y Trimble están bien posicionadas para beneficiarse allí donde los clientes priorizan la integración de varios OEM. Samsara amplió su flujo de trabajo para la construcción mediante una integración con HCSS que conecta los datos de localización, diagnóstico, combustible y uso con el software de construcción. Las iniciativas de producto de Geotab centradas en la construcción y su alianza en el ámbito del hormigón preparado indican una estrategia de especialización vertical, en lugar de una oferta genérica de gestión de flotas. Verizon Connect mantiene su relevancia para las flotas mixtas de carretera y fuera de carretera, mientras que las capacidades de Trimble para los sistemas de campo de la construcción vinculan el seguimiento con el control de nivelación, la guiado de máquinas, la topografía y los entornos de gestión de proyectos.
Los OEM regionales también están intensificando su actividad en los servicios conectados. JCB está ampliando la cobertura estándar de LiveLink a los equipos compactos. SANY utiliza EVI para respaldar las funciones de monitorización de máquinas, estado y localización, mientras que XCMG combina sus capacidades propias de Xrea con la flexibilidad del ecosistema, incluidos los dispositivos Trackunit instalados de fábrica en determinadas plataformas móviles elevadoras de trabajo de Norteamérica. La oferta Site Operations multimarca de Volvo CE demuestra que los OEM están respondiendo directamente al reto de las flotas mixtas.
Los demás competidores autorizados atienden nichos específicos de equipos y regiones. Hitachi Construction Machinery está desarrollando capacidades de gemelo digital para representar los lugares de trabajo en tiempo real. Zoomlion, HD Hyundai Construction Equipment, Doosan Bobcat, Liebherr, Kobelco Construction Machinery, Kubota y Wacker Neuson amplían las capacidades de los equipos conectados a grúas, máquinas compactas, excavadoras, equipos de manipulación de materiales y equipos ligeros de construcción. Su capacidad para combinar datos de servicio específicos de las máquinas con interfaces abiertas influirá en su relevancia competitiva, ya que los clientes demandan cada vez más tanto una profundidad diagnóstica propia de los OEM como visibilidad de las flotas de varias marcas.
Desarrollos recientes del sector
¿Necesita una sección específica de este informe?
Adquiera por separado el análisis regional, el análisis por país, los perfiles de empresas o cualquier otro análisis por segmentos
en función de sus necesidades de investigación.
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →