Taille du marché SCR pour véhicules commerciaux – Par véhicule, par composant, par application, par analyse de canal de vente, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Véhicules commerciaux Taille du marché

Le marché mondial des véhicules utilitaires SCR a été évalué à 7,9 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,9 % entre 2025 et 2034. Le marché est régi par des réglementations strictes en matière d'émissions. Le SCR est une technologie utilisée dans le post-traitement des émissions de moteurs diesel pour réduire les oxydes d'azote (NOx). Dans le monde entier, les pouvoirs publics font passer le contrôle des émissions à un niveau supérieur avec des véhicules utilitaires diesel nuisibles qui émettent des oxydes d'azote (NOx).

Des réglementations telles que Euro VI en Europe, Bharat Stage VI en Inde et EPA Tier 4 aux États-Unis ont conduit à l'utilisation de systèmes avancés de réduction des émissions, ce qui a favorisé l'adoption de la RCS en particulier. Ces mesures ont été prises pour lutter contre les changements climatiques et améliorer les émissions d'air, de carbone et de NOx, ainsi que pour renforcer l'objectif d'émissions de GES au niveau des émissions. La mise en oeuvre de la technologie de la RCS est maintenant demandée parce qu'elle réduit les émissions de NOx et améliore l'économie de carburant. Toutefois, ces mesures n'appelleront pas seulement la conformité; il est de plus en plus nécessaire d'installer de nouveaux systèmes SCR sur tous les nouveaux modèles et anciens véhicules déjà en service.

Un rapport publié par l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA) sur les perspectives du marché mondial des véhicules utilitaires indique une estimation d'environ 26 millions d'unités sur les ventes de véhicules en 2023, soit 10 % de plus que les 23 millions d'unités vendues en 2022. De ce fait, il y aura également une augmentation de l'utilisation et de la réglementation concernant les véhicules utilitaires SCR, d'où l'évolution du marché devrait évoluer positivement au fil du temps.

La demande d'efficacité énergétique est un apport particulier supplémentaire pour le marché de croissance des véhicules utilitaires SCR. Outre la réduction des émissions, les systèmes SCR renforcent les performances du moteur et la consommation de carburant. Les exploitants de parcs de véhicules ont tendance à tourner autour des nouvelles technologies en raison de la forte hausse des prix du carburant et des coûts d'exploitation. Grâce à des systèmes SCR, les moteurs peuvent fonctionner à des températures de combustion plus élevées, ce qui augmente l'efficacité du véhicule tout en respectant les normes d'émission.

Véhicules commerciaux Marché Tendances

L'utilisation d'innovations de capteurs sophistiquées qui permettent l'observation et l'optimisation en temps réel est une tendance constante dans l'industrie des véhicules commerciaux SCR. Les systèmes SCR modernes utilisent des capteurs stratégiques pour permettre un dosage précis des fluides d'échappement diesel (DEF), ce qui améliore l'efficacité de la réduction des émissions et minimise les déchets. En outre, la construction légère des systèmes SCR est adoptée par les constructeurs pour améliorer encore l'efficacité énergétique et la performance des véhicules.

L'utilisation de modules de contrôle électronique permet un meilleur diagnostic et un meilleur suivi de la conformité, en particulier pour les exploitants de flotte. Toutefois, l'environnement est de plus en plus préoccupant, ce qui a contraint la conception du véhicule à passer aux systèmes SCR pour les véhicules utilitaires hybrides et de remplacement. Ces améliorations visent à concilier les dépenses d'exploitation et les réglementations auxquelles les exploitants de flotte doivent se conformer.

À titre d'exemple, on s'attend à ce que la consommation soit prête sur le marché inférieur en septembre 2024. US – DEF, une marque de produits de fluide d'échappement diesel, spécialement fabriquée pour les marchés de gros et de détail en Amérique, devrait venir à bord. Le produit répond aux normes de qualité de l'API rigide et de l'ISO 22241. Il a des programmes de fidélité à la clientèle, des emballages d'imagerie patriotique et des prix raisonnables pour capturer les arrêts de camions, les stations-service et les points de vente au détail partout au pays.

Prévu pour la première fois dans le nord du Texas à l'occasion de la Journée des anciens combattants en 2024, il va pivoter et s'étendre à une sortie nationale d'ici le premier trimestre de 2025. En cherchant à construire des engagements de grossiste et d'acheteur dans l'ensemble du pays, l'entreprise familiale du Texas se spécialise dans la fabrication de liquides d'échappement diesel en quantités en vrac telles que des cruches de 2,5 gallons, 330 gallons et des fûts de 55 gallons. US-DEF fabrique du DEF en utilisant la technologie SCR, qui réussit à réduire les émissions de NOx tout en passant les essais de l'EPA pour les moteurs et équipements diesel. Avec l'entrée de l'entreprise sur le marché, ils sont en lutte avec d'autres acteurs de l'industrie.

Le défi dans l'industrie de la RCS DEF pour les véhicules utilitaires est la distribution et l'approvisionnement du fluide d'échappement diesel. Même si le DEF est nécessaire pour se conformer aux normes d'émission, son offre est très sporadique, en particulier dans les régions rurales ou mal développées. En raison de l'absence d'emplacements accessibles comme les stations-service, les arrêts de camions et d'autres magasins, les exploitants de parcs se trouvent dans une situation difficile de sécurisation du DEF. Si cette question n'est pas contrôlée, elle peut grandement entraver le fonctionnement des conducteurs long-courriers. Pour respecter les protocoles d'émissions et l'efficacité, il est essentiel de disposer d'une source fiable de DEF.

Véhicules commerciaux Analyse du marché

Selon l'application, le marché est segmenté en véhicules sur route et en véhicules hors route. En 2024, le segment hors route représentait plus de 60 % de la part de marché et devrait dépasser 7 milliards de dollars en 2034.

• Au fur et à mesure que la technologie de réduction des émissions devient rattachée à l'équipement de construction, d'agriculture et d'exploitation minière, ce segment du marché des véhicules utilitaires SCR apparaît comme titulaire de la position de pôle. Il y a des industries dont les émissions sont très réglementées qui utilisent la technologie SCR dans leurs véhicules hors route et d'autres équipements lourds. Ces industries cherchent également à améliorer l'économie de carburant et à réduire les coûts d'exploitation, ce qui est une autre raison pour laquelle les systèmes SCR sont adoptés.
• Les équipements non routiers, bien qu'ils soient soumis à des contraintes, doivent respecter les règlements pour éviter des sanctions. Le fait que les pays industrialisés mettent de plus en plus l'accent sur des normes strictes en matière d'émissions des engins non routiers met davantage l'accent sur les solutions technologiques pour les systèmes SCR des véhicules hors route.

Sur la base du canal de vente, le marché est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM détenait plus de 75% de la part de marché en 2024.

• Le marché des véhicules utilitaires SCR est monopolisé par les OEM (Fabricants d'équipement d'origine) qui utilisent leur puissance et la construction des lois sur les véhicules à leur avantage. Comme ils sont le premier fabricant sur le marché, les OEM doivent utiliser des moteurs avec la technologie SCR et d'autres nouvelles exigences comme Euro VI et EPA Tier 4 des normes compliquées.
• En raison de leur ampleur et des réseaux de distribution existants, ils peuvent concevoir et produire des systèmes SCR et les vendre sur le marché pour tous les types de véhicules. Les fournisseurs travaillent également avec les fabricants afin de rendre les systèmes SCR plus efficaces et moins coûteux. En outre, les OEM fournissent des paquets complets qui facilitent l'assemblage de pièces de véhicule avec des systèmes SCR. Cette forme d'intégration aide les constructeurs à construire des véhicules ainsi qu'à satisfaire aux exigences de l'environnement réglementaire complexe, ce qui leur permet de maintenir une position dominante sur le marché.

En 2024, la Chine représentait une part du marché des véhicules utilitaires SCR supérieure à 60 % en Asie-Pacifique et devrait dépasser 2,5 milliards de dollars en 2034.

• Avec des réglementations strictes en matière d'émissions, la Chine est le leader sur le marché soutenu par sa forte production de camions lourds, d'autobus et de véhicules hors route. La croissance rapide de l'industrialisation et de l'infrastructure de la Chine a créé un marché pour les systèmes SCR, conformément aux exigences environnementales telles que la Chine VI.
• Le pays dispose de la chaîne d'approvisionnement et de l'infrastructure de fabrication nécessaires pour les pièces SCR, ce qui en fait un centre pour les pièces SCR à la fois pour les ventes locales et internationales. Les mesures de lutte contre la pollution et la consommation de carburant ont été mises en œuvre pour accélérer l'utilisation de la technologie SCR. En outre, l'augmentation du nombre d'exploitants de flotte en Chine rend également plus nécessaire la technologie de réduction des émissions. Le marché des véhicules utilitaires SCR en Europe est également stimulé par les politiques Euro VI qui sont essentielles pour les systèmes SCR afin de réduire les émissions de NOx.
• L'évolution dynamique des attitudes des consommateurs contribue également au marché de l'industrie du transport et de la logistique, qui préfère désormais une plus grande efficacité des carburants et des émissions. L'Europe reste la base pour que les technologies SCR atteignent leur maturité en tant qu'industries primaires et réputées sont disposées à investir pour améliorer l'efficacité des systèmes. Ces technologies sont largement utilisées, acceptées et mises en œuvre dans d'autres applications pour l'utilisation sur route et hors route. Les politiques de promotion des technologies vertes renforcent également le marché européen des véhicules commerciaux SCR, ce qui pousse le continent vers un avenir écologiquement neutre en carbone.
• Le marché nord-américain des camions diesel lourds et du matériel agricole est en expansion en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de transport et de l'adoption de politiques réglementaires comme le niveau 4 de l'EPA. Les États-Unis et le Canada ont fait des progrès importants dans l'amélioration de leur technologie de RCS. Les initiatives d'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain ont alimenté cette expansion du marché. Les fournisseurs et les créateurs de technologie de la région ont répondu de façon appropriée à cette demande accrue, renforcée par des pressions réglementaires croissantes de la part des deux pays.

Véhicules commerciaux Part de marché

Tenneco Inc., Continental AG et Robert Bosch Gmb En 2024, H détenait collectivement une part de marché importante de plus de 40 % dans l'industrie des véhicules utilitaires SCR.

• Tonneco Inc, Robert Bosch GmbH et Continental AG, avec leur expertise en matière de contrôle des émissions et une solide présence mondiale, sont devenus des acteurs dominants sur le marché des véhicules utilitaires SCR. Ces leaders de l'industrie s'engagent dans la production de masse pour les entreprises et le marché de l'après-vente.
• Les volumes de production de l'entreprise ainsi que la logistique efficace permettent aux entreprises de respecter les normes d'émission. En installant des appareils SCR, les besoins réglementaires sont satisfaits, de même que les nombreux clients. Ces entreprises ont des liens très étroits avec les exploitants de flotte, ce qui renforce encore leur position sur le marché, contribuant ainsi à la croissance du marché de la RCS dans tous les domaines.

Véhicules commerciaux Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie des véhicules utilitaires sont :

• Aisin Seiki
• BASE SE
• BorgWarner
• Continental
• Cummins
• Denso
• Magna
• Robert Bosch
• Tenneco
• ZF Friedrichshafen

Dans le secteur des véhicules commerciaux, les acteurs du marché de la réduction catalytique sélective (RSC) se concentrent sur les mesures novatrices et de conformité pour renforcer leur compétitivité. Ils adoptent de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes SCR, assurant ainsi que les véhicules fonctionnent dans les limites d'émission fixées physiquement, ce qui permet d'atteindre la puissance maximale du moteur.

Les fabricants recherchent des procédés de fabrication rentables et l'utilisation de matériaux non traditionnels pour réduire le poids total du système, ce qui entraînera une plus grande économie de carburant. L'intégration de la RCS est l'une des procédures de modification communes et adoptées qui se fait en collaboration avec les OEM afin qu'elle soit intégrée dans la conception du véhicule. De plus, les acteurs du marché allouent des fonds/investissements à la R-D pour l'adoption de nouvelles politiques et de nouveaux marchés, en particulier ceux qui nécessitent des véhicules commerciaux plus propres.

Nouvelles de l'industrie des véhicules commerciaux

• En septembre 2024, le gouvernement du Royaume-Uni a décidé de mettre un terme à la modernisation du SCR pour les autobus pour toujours après qu'il eut été révélé dans un rapport que la technologie n'était que quelque peu utile pour réduire les émissions dans le monde réel. Le système lancé en 2017 visait à limiter les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et a connu un taux de réussite moyen de 11 %, une partie des autobus ne voyant aucune amélioration. Le rapport a soulevé des facteurs tels que les défaillances du système et la faible température de fonctionnement des catalyseurs.
• En octobre 2021, aux États-Unis, environ 43 % des véhicules diesel de classe 3-8 (environ 11 millions de véhicules utilitaires) sont équipés de SCR comme caractéristique standard, conformément à son mandat en 2011. En Inde, 52 130 véhicules utilitaires ont été vendus en juillet 2021. Presque tous les M&HCV (Véhicules utilitaires lourds et moyens) sont maintenant équipés de SCR en standard.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules utilitaires SCR couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Camions utilitaires lourds
• Véhicules utilitaires légers
• Autobus
• Autres

Marché, par composante

• Catalyseur SCR
• Réservoir d ' urée
• Injecteur DEF
• Module de contrôle SCR
• Autres

Marché, par demande

• Véhicules routiers
• Véhicules hors route

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud