商用車用SCR市場 サイズとシェア 2025 – 2034

商用車用SCR市場規模

世界の商用車用SCR市場は2024年に79億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測されています。市場は、厳格化する排出ガス規制によって牽引されています。SCRは、窒素酸化物（NOx）を削減するため、ディーゼルエンジンの排出ガスを後処理する技術です。世界各国の政府は、窒素酸化物（NOx）を排出する有害なディーゼル駆動商用車について、排出ガス規制をさらに強化しています。
 

欧州のEuro VI、インドのBharat Stage VI、米国のEPA Tier 4などの規制により、高度な排出ガス制御システムの導入が促され、特にSCRの採用が拡大しています。これらの措置は、気候変動への対応、大気環境の改善、炭素およびNOx排出量の削減、ならびに排出段階における温室効果ガス（GHG）排出目標の強化を目的としています。SCR技術は、NOx排出量を削減するとともに燃費を改善するため、現在需要が高まっています。ただし、こうした措置は規制への適合だけを求めるものではなく、新型車だけでなく、すでに使用されている旧型車にも、より新しいSCRシステムを搭載する必要性が高まっています。

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers（OICA）が世界の商用車市場の見通しをまとめた報告書によると、2023年の商用車販売台数は約2,600万台と推定され、2022年の2,300万台から10%増加しました。これに伴い、商用車用SCRの利用および関連規制も拡大し、市場は時間の経過とともに堅調に発展すると予測されています。
 

燃費向上に対する需要も、商用車用SCR市場の成長を促す重要な要因です。SCRシステムは、排出ガスを削減するだけでなく、エンジン性能と燃費も改善します。燃料価格と運用コストが急速に上昇するなか、フリート事業者は新技術を積極的に導入する傾向にあります。SCRシステムを使用すると、エンジンはより高い燃焼温度で稼働できるため、車両の効率が向上すると同時に、排出ガス基準にも適合できます。
 

商用車用SCR市場の動向

リアルタイムの監視と最適化を可能にする高度なセンサー技術の活用は、商用車用SCR業界で続いている動向です。最新のSCRシステムでは、センサーを戦略的に配置してディーゼル排気液（DEF）を正確に噴射することで、排出ガス削減の効率を高め、廃棄物を最小限に抑えています。さらに、メーカーは燃費と車両性能を一層向上させるため、SCRシステムの軽量構造を採用しています。
 

電子制御モジュールの導入により、特にフリート事業者にとって、診断と規制適合状況の追跡が改善されています。一方、環境への懸念が高まるなか、ハイブリッド車や代替燃料を使用する商用車向けに、SCRシステムを組み込んだ車両設計への移行が進んでいます。これらの改善は、フリート事業者が対応すべき運用費用と規制の両立を目指すものです。
 

一例として、下流市場では2024年9月に消費開始が見込まれています。米国の卸売・小売市場向けに特別に製造されたディーゼル排気液製品ブランド「US – DEF」が市場に参入すると予測されています。同製品は、APIおよびISO 22241の厳格な品質基準を満たしています。顧客ロイヤルティプログラム、愛国的なイメージを取り入れたパッケージ、手頃な価格設定により、全米のトラックストップ、ガソリンスタンド、小売店を取り込むことを目指しています。
 

2024年の退役軍人の日に北テキサスで先行発売する計画であり、2025年第1四半期までに全国展開へと移行・拡大する予定です。全米で卸売業者や購入者との関係構築を目指すこのテキサス州の同族経営企業は、2.5-gallon個の容器、330-gallonトート、55-gallonドラム缶など、大容量のディーゼル排気液を専門に製造しています。US-DEFはSCR技術を用いてディーゼルエンジンおよび機器向けのディーゼル排気液を製造しており、EPAの試験に合格しながらNOx排出量の削減を実現しています。同社は本格的に市場へ参入し、他の業界企業と競合しています。
 

商用車向けDEF SCR業界が抱える課題は、ディーゼル排気液の流通と供給です。排出基準への適合にDEFが必要であるにもかかわらず、その供給は非常に不安定で、特に農村部や開発が遅れている地域では顕著です。ガソリンスタンド、トラックストップ、その他の店舗など、利用しやすい供給拠点が不足しているため、フリート運営者はDEFの確保に苦慮しています。この問題を適切に管理できなければ、長距離輸送ドライバーの業務に大きな支障を来す可能性があります。排出規制を遵守し、効率性を維持するためには、信頼できるDEF供給源の確保が不可欠です。
 

商用車SCR市場分析

主要な市場動向を把握するには

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用途別に見ると、市場はオンハイウェイ車両とオフハイウェイ車両に分類されます。2024年には、オフハイウェイ車両セグメントが市場シェアの60%超を占め、2034年までに70億米ドルを超えると予測されています。
 

• 建設、農業、鉱業用機器に排出削減技術が搭載されるようになるなか、このセグメントは商用車SCR市場で主導的な地位を確立しています。排出規制が厳しい業界では、オフハイウェイ車両やその他の大型機器にSCR技術が使用されています。これらの業界では、燃費の向上と運用コストの削減も求められており、これもSCRシステムの採用を促す要因となっています。
   
• 非道路走行機器は、さまざまな制約下で稼働しているものの、罰則を回避するために規制を遵守しなければなりません。先進国では非道路走行機械の排出基準が厳格化しており、オフハイウェイ車両向けSCRシステムの技術ソリューションが一層重視されています。

販売チャネル別に見ると、市場はOEMとアフターマーケットに分けられます。2024年には、OEMセグメントが市場シェアの75%超を占めました。
 

• 商用車SCR市場は、相手先ブランド名製造（OEM）企業が、自らの影響力と車両製造関連法規を有利に活用して独占しています。市場で最初に車両を製造する企業であるOEMは、SCR技術を搭載したエンジンに加え、Euro VIやEPA Tier 4などの新たな要件や複雑な基準にも対応する必要があります。
   
• OEM企業は、その規模と既存の販売網を活用し、SCRシステムを設計・生産して、あらゆる種類の車両向けに市場で販売できます。サプライヤーも、SCRシステムの効率向上と低コスト化を図るため、メーカーと協力しています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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中国は2024年、アジア太平洋地域の商用車SCR市場で60%超のシェアを占め、2034年までに市場規模は25億米ドルを超えると予測されている。
 

• 厳格な排出ガス規制が導入されていることに加え、大型トラック、バス、オフハイウェイ車両の生産が盛んな中国は、市場をリードしている。中国の急速な工業化とインフラ開発により、中国VIなどの環境要件に対応するSCRシステムの市場が形成されている。
   
• 中国にはSCR部品に必要なサプライチェーンと製造インフラが整備されており、国内販売と国際販売の双方におけるSCR部品の拠点となっている。汚染および燃料使用の管理対策が導入され、SCR技術の利用拡大が促進されている。さらに、中国におけるフリート運営企業の増加も、排出ガス制御技術の需要を高めている。欧州の商用車SCR市場も、SCRシステムによるNOx排出量削減の鍵となるEuro VI政策によって成長が後押しされている。
   
• 消費者意識の動的な変化も輸送・物流業界の市場に寄与しており、同業界では現在、より高い燃費効率と排出効率が求められている。欧州では、主要かつ評価の高い産業がシステム効率の向上に向けた投資に意欲的であり、SCR技術の成熟を支える基盤となっている。これらの技術は、オンハイウェイおよびオフハイウェイ用途の他のアプリケーションでも広く使用、受容、導入されている。グリーン技術を推進する政策も欧州の商用車SCR市場を押し上げており、同地域を環境に配慮したカーボンニュートラルな未来へと導いている。
   
• 北米では、輸送インフラへの投資拡大とEPA Tier 4などの規制政策の導入により、大型ディーゼル燃料トラックおよび農業機械の市場が拡大している。米国とカナダはいずれも、SCR技術の高度化において大きく前進している。都市部の大気質改善に向けた取り組みも、この市場の拡大をさらに促進している。域内の技術ベンダーおよび開発企業は、両国からの規制圧力の高まりに支えられ、増加する需要に的確に対応している。
   

商用車SCR市場シェア

Tenneco Inc.、Continental AG、Robert Bosch GmbHは、2024年に商用車SCR業界で合計40%超の大きな市場シェアを占めた。
 

• 排出ガス制御に関する深い専門知識と強固なグローバルプレゼンスを有するTonneco Inc、Robert Bosch GmbH、Continental AGは、商用車SCR市場の主要企業として台頭している。これらの業界大手は、企業向けおよびアフターマーケット向けに大量生産を行っている。
   
• 各社は、幅広い生産量と効率的な物流を組み合わせることで、排出ガス基準への対応を可能にしている。SCR装置を設置することで、規制上の要件を満たすとともに、多くの顧客のニーズにも対応している。これらの企業はフリート運営企業と非常に強固な関係を築いており、市場における地位をさらに高め、あらゆる地域でのSCR市場の成長に寄与している。
   

商用車SCR市場の主要企業

商用車SCR業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである：

• Aisin Seiki
• BASF SE
• BorgWarner
• Continental
• Cummins
• Denso
• Magna
• Robert Bosch
• Tenneco
• ZF Friedrichshafen
   

商用車用選択的触媒還元（SCR）市場の主要企業は、競争力を強化するため、革新とコンプライアンスに向けた取り組みに注力している。各社はSCRシステムの有効性と信頼性を向上させる新技術を導入しており、これにより車両が設定された排出上限の範囲内で稼働し、エンジン出力を最大限に引き出せるようにしている。
 

メーカーは、総システム重量を削減して燃費を向上させるため、費用効率の高い製造プロセスの導入や非従来型材料の使用を進めている。SCRの統合は、OEMと連携して実施される一般的かつ広く採用された改修手順の一つであり、車両設計に組み込まれる。さらに、主要企業は、特によりクリーンな商用車が求められる新たな政策や市場への対応に向けて、研究開発（R&D）に資金・投資を配分している。
 

商用車SCR業界ニュース

• 2024年9月、英国政府は、実環境における排出量削減に関して、この技術の有効性が限定的であることが報告書で明らかになったことを受け、バス向けSCRレトロフィット制度を恒久的に終了することを決定した。2017年に開始された同制度は、窒素酸化物（NOx）の排出抑制を目的としていたが、平均成功率は11%にとどまり、一部のバスでは改善がまったく見られなかった。報告書では、システムの不具合や触媒の作動温度の低さなどが要因として挙げられた。
   
• 2021年10月時点で、米国では、2011年の義務化を受け、クラス3〜8のディーゼル車（約1,100万台の商用車）の約43%にSCRが標準装備されている。インドでは、2021年7月に商用車52,130台が販売された。現在、ほぼすべての中型・大型商用車（M&HCV）にSCRが標準装備されている。
   

商用車SCR市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）および数量（台）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析が含まれている。

車両別市場

• 大型トラック
• 小型商用車
• バス
• その他

部品別市場

• SCR触媒
• 尿素タンク
• DEFインジェクター
• SCR制御モジュール
• その他

用途別市場

• 高速道路走行車両
• オフハイウェイ車両

販売チャネル別市場

• OEM
• アフターマーケット

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ANZ
  • 東南アジア
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦（UAE）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ