상용차 SCR 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

상용차 SCR 시장 규모

글로벌 상용차 SCR 시장 규모는 2024년에 79억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 전망입니다. 시장 성장은 엄격한 배출가스 규제가 주도하고 있습니다. SCR은 질소산화물(NOx)을 줄이기 위해 디젤 엔진 배출가스를 후처리하는 데 사용되는 기술입니다. 전 세계 각국 정부는 질소산화물(NOx)을 배출하는 유해한 디젤 구동 상용차의 배출가스를 관리하기 위해 배출가스 규제를 한층 강화하고 있습니다.
 

유럽의 Euro VI, 인도의 Bharat Stage VI, 미국의 EPA Tier 4와 같은 규제는 첨단 배출가스 제어 시스템의 사용을 촉진했으며, 특히 SCR 도입 확대를 이끌었습니다. 이러한 조치는 기후변화에 대응하고 대기질과 탄소 및 NOx 배출을 개선하는 한편, 배출 단계에서 온실가스(GHG) 배출 목표를 강화하기 위해 시행되었습니다. SCR 기술은 NOx 배출을 줄이는 동시에 연비를 개선하기 때문에 현재 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 조치는 규정 준수만 요구하는 데 그치지 않으며, 신형 차량은 물론 이미 운행 중인 구형 차량에도 새로운 SCR 시스템을 설치해야 할 필요성이 계속 커지고 있습니다.

국제자동차제조업협회(OICA)가 발표한 글로벌 상용차 시장 전망 보고서에 따르면, 2023년 차량 판매량은 약 2,600만 대로 추정되며, 이는 2022년 판매량인 2,300만 대보다 10% 증가한 수치입니다. 이에 따라 상용차 SCR의 사용과 관련 규제도 확대될 것이며, 시장은 시간이 지남에 따라 긍정적으로 발전할 전망입니다.
 

연비 향상에 대한 수요도 상용차 SCR 시장 성장의 추가적인 핵심 요인입니다. SCR 시스템은 배출가스를 줄이는 것 외에도 엔진 성능과 연비를 개선합니다. 연료 가격과 운영 비용이 급격히 상승하면서 차량 운영업체들은 새로운 기술을 적극적으로 도입하는 경향을 보이고 있습니다. SCR 시스템을 사용하면 엔진이 더 높은 연소 온도에서 작동할 수 있어 차량 효율성이 높아지는 동시에 배출가스 기준도 충족할 수 있습니다.
 

상용차 SCR 시장 동향

실시간 모니터링과 최적화를 가능하게 하는 첨단 센서 기술의 활용은 상용차 SCR 산업에서 지속되는 동향입니다. 현대적인 SCR 시스템은 센서를 전략적으로 활용해 디젤 배기가스 유체(DEF)를 정밀하게 분사함으로써 배출가스 저감 효율을 높이고 폐기물을 최소화합니다. 또한 제조업체들은 연비와 차량 성능을 더욱 개선하기 위해 SCR 시스템의 경량 구조를 도입하고 있습니다.
 

전자 제어 모듈을 적용하면 진단 및 규정 준수 추적 기능이 향상되며, 특히 차량 운영업체에 유용합니다. 그러나 환경에 대한 우려가 커지면서 하이브리드 및 대체연료 상용차의 차량 설계에도 SCR 시스템을 적용하는 방향으로 변화가 나타나고 있습니다. 이러한 개선은 차량 운영업체가 부담하는 운영 비용과 준수해야 하는 규제 요건을 모두 충족하는 것을 목표로 합니다.
 

예를 들어, 하위 시장의 소비 준비 시점은 2024년 9월로 예상됩니다. 미국의 도매 및 소매 시장을 대상으로 특별히 제조된 디젤 배기가스 유체 제품 브랜드인 US – DEF가 시장에 출시될 예정입니다. 이 제품은 엄격한 API 및 ISO 22241 품질 기준을 충족합니다. 또한 고객 충성도 프로그램, 애국적 이미지를 활용한 패키지 디자인, 합리적인 가격을 바탕으로 전국의 트럭 정류장, 주유소 및 소매점에서 시장을 확대할 계획입니다.
 

2024년 재향군인의 날에 텍사스 북부에서 먼저 출시할 예정인 이 제품은 2025년 1분기까지 전국 출시로 전환하고 확대할 계획입니다. 전국의 도매업체 및 구매자와의 거래 관계를 구축하고자 하는 이 가족 소유 텍사스 기업은 2.5-gallon개의 용기, 330-gallon개의 토트 및 55-gallon개의 드럼과 같은 대량 단위로 디젤 배기가스 유체를 제조하는 데 특화되어 있습니다. US-DEF는 디젤 엔진과 장비에 대한 EPA 테스트를 통과하면서 NOx 배출량을 성공적으로 줄이는 SCR 기술을 사용해 DEF를 제조합니다. 시장에 본격적으로 진입하면서 US-DEF는 다른 업계 기업들과 경쟁하고 있습니다.
 

상용차 DEF SCR 산업이 직면한 과제는 디젤 배기가스 유체의 유통 및 공급입니다. DEF는 배출 기준을 준수하는 데 필수적이지만, 특히 농촌이나 개발이 미흡한 지역에서는 공급이 매우 불규칙합니다. 주유소, 트럭 정류장 및 기타 매장과 같이 쉽게 이용할 수 있는 공급처가 부족하기 때문에 차량 운영자는 DEF를 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 문제가 관리되지 않으면 장거리 운전자의 운행에 큰 지장을 줄 수 있습니다. 배출 규정과 효율성 기준을 준수하려면 신뢰할 수 있는 DEF 공급원이 필수적입니다.
 

상용차 SCR 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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용도에 따라 시장은 도로 주행 차량과 비도로 주행 차량으로 세분화됩니다. 2024년 비도로 주행 차량 부문은 시장 점유율의 60% 이상을 차지했으며, 2034년에는 70억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 건설, 농업 및 광산 장비에 배출 저감 기술이 적용되면서 이 부문은 상용차 SCR 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 배출 규제가 엄격한 산업에서는 비도로 주행 차량과 기타 중장비에 SCR 기술을 사용하고 있습니다. 이러한 산업에서는 연비 개선과 운영 비용 절감도 추구하고 있어 SCR 시스템 도입이 확대되는 또 다른 요인으로 작용합니다.
   
• 비도로 장비는 여러 제약 속에서 운용되지만, 벌금을 피하려면 규정을 준수해야 합니다. 산업화된 국가들이 비도로 기계의 배출 기준을 엄격하게 적용하는 데 점점 더 중점을 두면서 비도로 주행 차량용 SCR 시스템의 기술적 해법에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

판매 채널에 따라 시장은 주문자상표부착생산(OEM)과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년 시장 점유율의 75% 이상을 차지했습니다.
 

• 상용차 SCR 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturers, 주문자상표부착생산 기업)이 주도하고 있으며, 이들은 시장에서의 영향력과 차량 제작 관련 법규를 유리하게 활용하고 있습니다. OEM은 시장에 최초로 차량을 출시하는 제조업체이므로 SCR 기술이 적용된 엔진과 Euro VI, EPA Tier 4와 같은 새로운 요건 및 복잡한 기준을 적용해야 합니다.
   
• OEM은 규모와 기존 유통망을 바탕으로 SCR 시스템을 설계·생산하고 모든 유형의 차량에 적용할 수 있도록 시장에 판매할 수 있습니다. 공급업체 역시 제조업체와 협력해 SCR 시스템의 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 노력하고 있습니다.In addition, OEMs provide complete packages which makes the assemblance of vehicle parts with SCR systems easier. This form of integration assists OEMs in vehicle construction as well as meeting the requirements of the complex regulatory environment, which enables them to maintain a dominant position in the market.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 중국은 아시아 태평양 상용차 SCR 시장에서 60%를 초과하는 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 시장 규모가 25억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 엄격한 배출가스 규제가 시행되는 가운데, 중국은 대형 트럭, 버스 및 오프하이웨이 차량의 강력한 생산 기반을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 급속한 산업화와 인프라 확대로 China VI와 같은 환경 요건에 부합하는 SCR 시스템 시장이 형성되었습니다.
   
• 중국은 SCR 부품에 필요한 공급망과 제조 인프라를 갖추고 있어 현지 및 해외 판매를 위한 SCR 부품의 중심지로 자리 잡고 있습니다. SCR 기술의 사용을 확대하기 위해 오염 및 연료 사용을 관리하는 조치가 시행되었습니다. 또한 중국 내 차량 운영 사업자의 증가로 배출가스 제어 기술에 대한 수요도 커지고 있습니다. 유럽의 상용차 SCR 시장 역시 NOx 배출 저감에 핵심적인 Euro VI 정책에 힘입어 성장하고 있습니다.
   
• 소비자 인식의 역동적인 변화도 운송 및 물류 산업의 시장 성장에 기여하고 있습니다. 현재 소비자들은 더 높은 연료 효율과 배출가스 효율을 선호합니다. 주요 산업과 명망 있는 기업들이 시스템 효율 개선을 위해 기꺼이 투자하고 있어 유럽은 SCR 기술이 성숙하는 기반으로 남아 있습니다. 이러한 기술은 온하이웨이 및 오프하이웨이 용도의 다양한 애플리케이션에서 널리 사용되고 수용되며 도입되고 있습니다. 친환경 기술을 장려하는 정책도 유럽의 상용차 SCR 시장을 강화하고 있으며, 이에 따라 유럽은 환경 친화적인 탄소 중립 미래를 향해 나아가고 있습니다.
   
• 대형 디젤 트럭과 농업 장비를 중심으로 한 북미 시장은 운송 인프라에 대한 투자 증가와 EPA Tier 4와 같은 규제 정책의 도입으로 확대되고 있습니다. 미국과 캐나다는 모두 SCR 기술 고도화에서 상당한 진전을 이루었습니다. 도시 대기질 개선 이니셔티브도 이러한 시장 확대를 더욱 촉진했습니다. 양국의 규제 압력이 높아지는 가운데, 이 지역의 기술 공급업체와 개발업체들은 증가한 수요에 능숙하게 대응했습니다.
   

상용차 SCR 시장 점유율

Tenneco Inc., Continental AG 및 Robert Bosch GmbH는 2024년 상용차 SCR 산업에서 합계 40%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 배출가스 제어 분야의 풍부한 전문성과 강력한 글로벌 입지를 바탕으로 Tonneco Inc, Robert Bosch GmbH 및 Continental AG는 상용차 SCR 시장의 지배적인 기업으로 부상했습니다. 이들 업계 선도 기업은 기업 고객과 애프터마켓을 대상으로 대량 생산을 수행합니다.
   
• 기업들의 폭넓은 생산 규모와 효율적인 물류 역량을 통해 배출가스 기준을 충족할 수 있습니다. SCR 장치를 설치하면 규제 요건을 충족하는 동시에 다양한 고객의 요구에도 대응할 수 있습니다. 이들 기업은 차량 운영 사업자와 매우 긴밀한 관계를 구축하고 있어 시장 내 입지가 더욱 강화되고 있으며, 이는 모든 지역에서 SCR 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   

상용차 SCR 시장의 주요 기업

상용차 SCR 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Aisin Seiki
• BASF SE
• BorgWarner
• Continental
• Cummins
• Denso
• Magna
• Robert Bosch
• Tenneco
• ZF Friedrichshafen
   

상용차 선택적 촉매 환원(SCR) 시장의 기업들은 경쟁력을 강화하기 위해 혁신 및 규정 준수 활동에 주력하고 있습니다. 이들은 SCR 시스템의 효율성과 신뢰성을 개선하는 새로운 기술을 도입하고 있으며, 이를 통해 차량이 설정된 배출가스 한도 내에서 운행되고 엔진 출력을 극대화할 수 있도록 지원하고 있습니다.
 

제조업체들은 총 시스템 중량을 줄여 연비를 향상하기 위해 비용 효율적인 제조 공정과 비전통적 소재의 사용을 추진하고 있습니다. SCR 통합은 OEM과 협력하여 차량 설계에 반영하는 일반적이고 널리 채택되는 개조 절차 중 하나입니다. 또한 시장 참여 기업들은 특히 더 친환경적인 상용차를 요구하는 새로운 정책과 시장에 대응하기 위해 연구개발(R&D)에 자금과 투자를 배정하고 있습니다.
 

상용차 SCR 산업 뉴스

• 2024년 9월, 영국 정부는 실제 환경에서 배출가스를 줄이는 데 해당 기술의 효과가 제한적이라는 내용의 보고서가 발표된 후 버스 SCR 개조 프로그램을 영구적으로 종료하기로 결정했습니다. 2017년에 시작된 이 프로그램은 질소산화물(NOx) 배출을 줄이는 것을 목표로 했으나, 평균 성공률은 11%에 그쳤으며 일부 버스에서는 개선 효과가 전혀 나타나지 않은 것으로 확인되었습니다. 보고서는 시스템 오작동과 촉매의 낮은 작동 온도 등을 요인으로 제시했습니다.
   
• 2021년 10월 기준, 미국에서는 2011년 의무화에 따라 약 1,100만 대의 상용차에 해당하는 3~8등급 디젤 차량의 약 43%가 SCR을 기본 사양으로 장착하고 있습니다. 인도에서는 2021년 7월에 상용차 52,130대가 판매되었습니다. 현재 거의 모든 중형 및 대형 상용차(M&HCV)가 SCR을 기본 사양으로 장착하고 있습니다.
   

상용차 SCR 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 및 물량(대수)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

차량별 시장

• 대형 트럭
• 경상용차
• 버스
• 기타

부품별 시장

• SCR 촉매
• 요소수 탱크
• 디젤 배기가스 유체(DEF) 인젝터
• SCR 제어 모듈
• 기타

용도별 시장

• 도로 주행 차량
• 비도로 주행 차량

판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국