Taille du marché des arbres d’hélice pour véhicules commerciaux – Par matériau, par véhicule, par type, par entraînement, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Véhicule commercial Marché des arbres Taille

La taille du marché mondial des arbres d'hélices de véhicules utilitaires a été évaluée à 4,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4 % entre 2025 et 2034. L'un des moteurs de la croissance de l'industrie des arbres d'hélices de véhicules utilitaires est la hausse des prix de l'énergie en cents par kilowatt-heure et la réduction des émissions permise par la législation.

Les constructeurs automobiles prennent également des mesures pour déplacer la construction du châssis des métaux lourds vers des matériaux plus légers. La fibre de carbone et l'aluminium peuvent également affaiblir la structure d'un véhicule, mais ils lui permettent d'être beaucoup plus économe en carburant. D'autres nouveaux mécanismes de puissance, y compris les véhicules utilitaires électriques et les hybrides, nécessitent des arbres avec des profils de couple spécialement conçus à l'extrémité du vilebrequin. L'industrie automobile s'oriente également vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Tous ces facteurs augmentent les dépenses de R-D dans le domaine de la science des matériaux et de la conception pour se concentrer sur des puits pro plus forts mais plus légers qui peuvent être conformes aux règlements sur les émissions.

Par exemple, selon GMI, la taille du marché des véhicules commerciaux en 2022 s'élevait à 8,8 billions de dollars et devrait avoir un TCAC supérieur à 6 % entre 2023 et 2032. Un taux de croissance aussi élevé est attendu en raison de la demande accrue d'arbres d'hélices pour la production de véhicules utilitaires.

La croissance du commerce électronique et de la logistique augmente à son tour la demande mondiale de camions et de véhicules utilitaires légers, ce qui favorise la croissance du marché des arbres d'hélice de véhicules utilitaires. Le besoin de croissance pour ces entreprises de détail en ligne implique un canal de livraison complet qui exige à son tour un parc de véhicules commerciaux efficace. Avec la croissance de la taille du parc, les exigences de l'unité pour les arbres d'hélice qui sont nécessaires à tout véhicule pour avoir des performances efficaces et la durée de vie. De plus, on a assisté à un changement de paradigme dans l'orientation du constructeur vers les véhicules commerciaux en raison d'un investissement stratégique dans les technologies avancées des arbres d'hélice.

Véhicule commercial Marché des arbres Tendances

À mesure que les règlements sur les émissions deviennent plus stricts et que les objectifs de durabilité sont mis en œuvre, l'augmentation mondiale de l'adoption de véhicules électriques dans le monde oblige les acteurs de l'industrie mondiale des arbres d'hélice de véhicules utilitaires à pivoter vers le marché des véhicules électriques. Le potentiel d'innovation est plus grand pour les systèmes d'entraînement électrique parce que les VE ont des gammes d'acceptabilité plus étroites pour les composants que les véhicules traditionnels.

En outre, les incitations gouvernementales et l'infrastructure des véhicules électriques augmentent, ce qui rend les produits axés sur les véhicules électriques plus rentables. Ce changement permet aux intervenants d'accéder à de nouveaux segments de marché, de maintenir la compétitivité du marché et de contribuer à l'avancement des solutions de transport sans carbone.

À titre d'illustration, GKN Automotive a présenté en juin 2023 son nouveau produit « eCrate », une solution d'arbre d'entraînement électrique destinée au marché de la conversion des véhicules électriques et aux petits véhicules électriques. GKN a proposé ce produit modulaire qui est innovant pour l'industrie parce qu'il est 'plug and play'. Cela signifie, aux fins de l'installation, qu'il peut fonctionner au sein d'un système ou être ajouté en tant que deux composants distincts. Dans cette itération, les composants disponibles sont le groupe moteur 3-en-1 avec l'onduleur et le groupe moteur 2-en-1 avec transmission, qui viennent avec une puissance de 113kW à 185kW.

Cette technologie est suffisamment avancée pour aider les petits fabricants à utiliser la technologie eDrive que GKN a déjà créée sur le marché. Le résultat en est qu'en aidant les nouveaux constructeurs à intégrer plus facilement et rapidement différents types de véhicules électriques, il va accélérer le taux de transition vers l'électrification de l'industrie automobile, en particulier parmi les nouvelles entreprises en démarrage.

L'une des difficultés rencontrées dans l'activité des arbres d'hélice des véhicules utilitaires est la technologie sophistiquée des matériaux et de l'ingénierie utilisée pour la fabrication en ces temps de concurrence accrue. Compte tenu de l'importance accrue accordée à la qualité des carburants et à la réduction des dépenses, l'utilisation de conceptions efficaces est désormais une condition préalable. Cela a conduit à l'utilisation commune de matériaux avancés tels que l'aluminium et la fibre de carbone, bien qu'ils posent un grave problème en raison de leur coût par rapport à l'acier conventionnel.

L'équipement de production doit également être mis à jour pour ces nouveaux matériaux, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés. En conséquence, les prix des utilisateurs finals sont les plus affectés, et la demande est toujours faible dans les industries de l'élasticité des prix. De plus, ces entreprises ne font pas partie de la catégorie des petits ou moyens fabricants qui peuvent se permettre de telles technologies, ce qui réduit la concurrence sur le marché et réduit la diversité.

Véhicule commercial Analyse du marché des arbres

Sur la base du véhicule, le marché de l'arbre d'hélice des véhicules utilitaires est segmenté en véhicules utilitaires légers (VPL) et en véhicules utilitaires lourds (VHC). En 2024, le segment des CCV représentait plus de 70 % de la part de marché et devrait dépasser 4 milliards de dollars en 2034.

• Les véhicules utilitaires légers (VLC) ont la plus grande part de l'industrie des arbres d'hélice de véhicules utilitaires car ils sont le véhicule le plus demandé dans le commerce électronique et les services de logistique urbaine de dernier kilomètre.
• Compte tenu de ces facteurs, la tendance à la croissance des VUL dans les zones urbaines entraîne une forte demande d'arbres de propulsion optimisés, ce qui fait des VUL la force motrice de l'accélération du marché des arbres d'hélice.
• Les LCV de taille moyenne peuvent transporter des charges tout en consommant peu de carburant, ce qui aide les entreprises qui font beaucoup de courts voyages. Ils sont également faciles à modifier pour différentes industries qui ont besoin de logistique spécialisée. De plus, les objectifs en matière d'émissions ont augmenté la demande de CVL, ce qui rend nécessaire l'utilisation d'arbres d'hélice efficaces.

Selon le type, le marché de l'arbre d'hélice des véhicules utilitaires est divisé en une seule pièce et en plusieurs pièces. En 2024, le segment des pièces uniques détenait environ 67 % de la part de marché.

• Les arbres à hélice monobloc sont les plus recherchés, en particulier dans les véhicules utilitaires légers (VLC), en raison de leur coût abordable, de leur durabilité et de leur facilité de fabrication. Elle nécessite moins de composants, ce qui réduit le coût global de production. De plus, la conception d'une seule pièce offre moins de possibilités de défaillance, ce qui entraîne une plus longue durée de vie du véhicule.
• De plus, les arbres à une seule pièce sont préférés pour les véhicules à empattement court parce que ces véhicules sont moins susceptibles de rencontrer des problèmes d'alignement, ce qui améliore les performances. L'aggravation du besoin d'automobiles économes en carburant donne également un nouvel élan à ce développement, car les arbres uniques réduisent le poids du véhicule.
• Leur domination s'appuie en outre sur la forte utilisation des véhicules utilitaires de faible et moyenne capacité, qui nécessitent des moyens de transport efficaces et peu coûteux.

En 2024, le marché chinois des arbres d'hélices de véhicules utilitaires représentait plus de 60 % des revenus en Asie-Pacifique et devrait dépasser 1 milliard de dollars en 2034.

• Avec une grande industrie automobile en croissance rapide et un solide soutien gouvernemental, la Chine apparaît comme le leader du marché des arbres d'hélice de véhicules utilitaires. Le pays est le plus grand constructeur de véhicules commerciaux au monde, en partie en raison de l'expansion du marché du commerce électronique et de la demande croissante de véhicules de logistique et de livraison.
• De plus, le passage de l'industrie automobile chinoise à des véhicules électriques accélère la croissance du marché des arbres d'hélices de véhicules utilitaires, car les fabricants de véhicules traditionnels passent à la construction de composants électriques, y compris les arbres d'hélices.
• En outre, le faible coût de la main-d'oeuvre et l'accès facile aux matières premières et aux technologies de production avancées donnent à la Chine un avantage concurrentiel. La chaîne d'approvisionnement locale du pays donne également à la Chine un avantage en rendant la production plus rapide et moins chère.
• La croissance du marché des arbres d'hélice de véhicules utilitaires en Amérique du Nord est stimulée par l'augmentation de la demande de véhicules utilitaires légers et lourds de la part des principaux centres de logistique et de transport comme les États-Unis et le Canada.
• Une transition vers des véhicules utilitaires électriques et hybrides conduit à l'innovation dans les arbres d'hélices et d'autres composants d'entraînement pour atteindre l'efficacité énergétique. La réduction des objectifs en matière d'émissions est à l'origine des changements technologiques, tandis que l'amélioration des infrastructures permet la croissance du parc. Une attention accrue est également accordée aux matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique. Une attention accrue accordée au commerce électronique accroît également la demande de véhicules de livraison, ce qui profite au marché.
• Le marché des puits d'hélices de véhicules lourds est en pleine transformation en raison de règles strictes en matière d'émissions et de politiques de développement durable. De telles politiques permettent la production et la vente de véhicules électriques et hybrides.
• Par exemple, l'accord vert de l'Union européenne a un impact positif sur le développement de moyens de transport modernes, d'où la nécessité croissante d'arbres à hélices à faible poids et à haute performance. Le marché de l'arbre d'hélice des véhicules utilitaires est également très concurrentiel et innovateur, car les fabricants s'emploient à améliorer la technologie d'entraînement.
• Les grandes entreprises des industries de l'automobile et de la fabrication de véhicules lourds accroissent leurs investissements en R-D pour répondre aux exigences accrues du marché des véhicules écoénergétiques. D'autre part, l'industrie automobile européenne bien établie constitue une base solide pour la croissance du marché.

Véhicule commercial Marché des arbres Partager

Cummins Inc., BorgWarner Inc. et GKN Automotive détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 40 % dans l'industrie des arbres d'hélice de véhicules utilitaires en 2024.

• Ces entreprises se concentrent sur le développement d'arbres légers, abordables et à haute résistance, qui visent à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions. La croissance des véhicules électriques et hybrides incite les grands fabricants à intégrer de nouvelles technologies pour les nouveaux systèmes d'entraînement.
• Le marché est concurrentiel, et la concurrence s'accroît dans la création de modèles modulaires, de plug-and-play et de nouveaux matériaux. On observe également une tendance à une plus grande fragmentation du marché aux côtés des fusions et acquisitions de petites entreprises, ce qui permet aux grandes entreprises de diversifier et de tirer parti des possibilités de croissance des véhicules électriques et hybrides.

Véhicule commercial Entreprises du marché de l'arbre

Les principaux acteurs de l'industrie de l'hélice des véhicules utilitaires sont :

• Aisin Seiki
• BorgWarner
• Arbre Cardan
• Cummins
• Eaton
• GKN Automobile
• Schaeffler
• ZF Friedrichshafen

Le marché de l'arbre d'hélice des véhicules utilitaires est très concurrentiel puisque les joueurs sont en concurrence pour l'importante part de marché de l'arbre d'hélice des véhicules utilitaires en réalisant des innovations, des matériaux avancés et des améliorations technologiques, entre autres. L'expansion de la production de véhicules utilitaires, l'adoption de véhicules utilitaires électriques/à moteur ainsi que l'attente d'un rendement énergétique toujours fiable ont tous augmenté la demande d'arbres d'hélice durables, légers et performants. Compte tenu de l'évolution des exigences du marché de la part des exploitants de parcs de véhicules et des OEM, les principaux développements sont axés sur les arbres d'hélice qui peuvent fonctionner à un couple plus élevé, effectuer des performances plus fluides et réduire le bruit, les vibrations et la dureté (NVH).

À l'échelle mondiale, le marché de l'arbre d'hélice utilise des stratégies telles que les fusions et acquisitions (M&A), les nouveaux partenariats d'OEM pour obtenir une part de marché plus importante et investir davantage d'argent dans la R&D. Les principales entreprises développent les nouveaux matériaux composites en fibre de carbone et en acier à haute résistance qui réduisent le poids et créent de meilleures économies d'énergie. De plus, de nouveaux procédés de fabrication novateurs, comme le forgeage de précision et l'assemblage automatisé, seront utilisés pour améliorer les produits et réduire les dépenses.

Véhicule commercial Nouvelles de l'industrie de l'arbre

• En juin 2023, GKN L'automobile a fait un bond innovant en découvrant un arbre d'entraînement électrique révolutionnaire appelé « eCrate » qui est polyvalent et est destiné aux petits véhicules électriques de niche et s'occupe également du marché de la conversion des véhicules électriques. Ce produit hors de la plate-forme a une conception modulaire qui est « plug and play », ce qui le rend facile à installer. Il offre un système 2-en-1 (moteur et transmission) ou un système 3-en-1 (moteur, transmission et onduleur) avec des sorties de 113kW et 185kW.
• Cette innovation permet aux petits fabricants d'utiliser la technologie eDrive de GKN qui a été authentifiée sur le marché en améliorant considérablement les coûts et les performances pour la production à faible volume. Cela contribuera à la progression vers l'électrification, en particulier pour les nouveaux entrants qui demandent des solutions efficaces qui aident à la production de différents modèles d'EV.
• En août 2022, Cummins a achevé l'achat de Meritor, marquant l'entrée de l'entreprise en tant qu'acteur majeur dans les solutions intégrées de combustion interne et de motorisation électrique. Cette acquisition renforce les capacités de Cummins dans les technologies d'essieu et de freinage, qui sont essentielles pour construire des solutions respectueuses de l'environnement. Grâce à l'utilisation d'investissements de Meritor dans l'électrification, Cummins sera en mesure d'étendre l'adoption des motorisations hybrides et électriques. Cette transaction, qui vaut 3,7 milliards de dollars, devrait apporter des avantages d'une valeur de 130 millions de dollars d'ici la troisième année. Cette action est conforme au plan de Cummins pour atteindre le zéro net d'émission et accélérer l'adoption de la solution de mobilité propre.

Le rapport d'étude de marché sur les puits d'hélice de véhicules utilitaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Acier
• Aluminium
• Alliage de cuivre
• Autres

Marché, par véhicule

• Véhicule commercial léger
• Véhicule commercial lourd (VHC)

Marché, par type

• Une seule pièce
• Multipièce

Marché, en voiture

• Roue arrière (RWD)
• Roue avant (FWD)
• All-Wheel Drive (AWD)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud