상용차 프로펠러 샤프트 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

상용차 프로펠러축 시장 규모

글로벌 상용차 프로펠러축 시장 규모는 2024년에 42억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4%로 성장할 전망입니다. 상용차 프로펠러축 산업의 성장 요인 중 하나는 킬로와트시당 센트 단위로 나타나는 에너지 가격의 상승과 법규에 따른 배출가스 허용 기준의 강화입니다.
 

자동차 제조업체들은 차체 구조를 중금속에서 더 가벼운 소재로 전환하기 위한 조치도 취하고 있습니다. 탄소섬유와 알루미늄은 차량 구조를 약화시킬 수 있지만, 차량의 연료 효율을 크게 높일 수 있습니다. 전기 상용차와 하이브리드 차량을 포함한 새로운 동력 시스템 역시 크랭크축 측에 특수하게 설계된 토크 특성을 갖춘 축을 필요로 합니다. 자동차 산업은 더욱 친환경적인 관행으로도 전환하고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 프로펠러축 업계의 연구개발(R&D) 투자가 소재 과학 및 설계 분야에서 확대되고 있으며, 배출가스 규정을 준수할 수 있는 더 강하면서도 가벼운 프로펠러축 개발에 초점이 맞춰지고 있습니다.

예를 들어 GMI에 따르면, 2022년 상용차 시장 규모는 8조8,000억 미국 달러였으며 2023년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 6%를 초과할 전망입니다. 이처럼 높은 성장률은 상용차 생산을 위한 프로펠러축 수요 증가에 기인할 것으로 예상됩니다.
 

전자상거래 및 물류 산업의 성장으로 전 세계적으로 트럭과 경상용차 수요가 증가하고 있으며, 이는 상용차 프로펠러축 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 온라인 소매 사업의 성장에 따라 종합적인 배송 채널이 필요해지고 있으며, 이에 따라 효율적인 상용차 차량이 요구됩니다. 차량 보유 대수가 증가하면서 효율적인 성능과 수명을 위해 모든 차량에 필요한 프로펠러축의 수요도 함께 늘어나고 있습니다. 또한 첨단 프로펠러축 기술에 대한 전략적 투자가 이루어지면서 제조업체의 관심이 상용차로 이동하는 구조적 변화도 나타나고 있습니다.
 

상용차 프로펠러축 시장 동향

배출가스 규제가 더욱 엄격해지고 지속가능성 목표가 시행되면서 전 세계적으로 전기차(EV) 도입이 확대되고 있으며, 이에 따라 글로벌 상용차 프로펠러축 산업의 주요 기업들은 전기차 시장으로 사업 방향을 전환하고 있습니다. 전기 구동 시스템은 기존 차량보다 부품의 허용 범위가 좁은 전기차의 특성으로 인해 혁신 잠재력이 더 큽니다.
 

또한 정부 인센티브와 전기차 인프라가 확대되면서 전기차에 초점을 맞춘 제품의 수익성이 높아지고 있습니다. 이러한 변화로 시장 참여 기업들은 새로운 시장 부문에 진입하고 시장 경쟁력을 유지하는 동시에 탄소 배출 없는 운송 솔루션의 발전을 지원할 수 있습니다.
 

일례로 GKN Automotive는 2023년 6월 전기차 전환 시장과 소형 전기차를 위한 전기 구동축 솔루션인 신제품 'eCrate'를 선보였습니다. GKN은 이 모듈형 제품을 업계에서 혁신적인 제품으로 개발했으며, 연결 후 즉시 사용할 수 있는 방식으로 설계했습니다. 즉, 설치 시 하나의 시스템 내에서 작동하거나 두 개의 별도 부품으로 추가할 수 있습니다. 이번 제품 구성에는 인버터가 포함된 3-in-1 모터 세트와 변속기가 포함된 2-in-1 모터 세트가 있으며, 정격 출력은 113kW~185kW입니다.
 

이 기술은 GKN이 이미 시장에 선보인 eDrive 기술을 소규모 제조업체가 활용할 수 있도록 더욱 효과적으로 지원할 만큼 충분히 발전했습니다. 이에 따라 신규 제조업체가 다양한 유형의 전기차를 보다 쉽고 신속하게 통합할 수 있도록 지원함으로써 자동차 산업의 전동화 전환 속도를 높일 수 있으며, 특히 신규 스타트업 기업에서 이러한 효과가 두드러질 전망입니다.
 

상용차 프로펠러 샤프트 사업이 직면한 어려움 중 하나는 경쟁이 심화되는 상황에서 제조에 활용되는 소재와 엔지니어링 기술이 고도화되고 있다는 점입니다. 연료 품질 향상과 비용 절감에 대한 관심이 높아지면서 효율적인 설계의 적용은 이제 필수 요건이 되었습니다. 이에 따라 알루미늄과 탄소섬유 같은 첨단 소재가 널리 사용되고 있지만, 이러한 소재는 기존 강철에 비해 비용이 높아 심각한 문제를 초래합니다.
 

생산 설비 역시 이러한 새로운 소재에 맞춰 업그레이드해야 하므로 생산 비용이 증가합니다. 그 결과 최종 사용자 가격에 가장 부정적인 영향을 미치며, 가격 탄력성이 높은 산업에서는 수요가 항상 낮게 유지됩니다. 또한 이러한 기술을 도입할 수 있는 기업은 소규모 또는 중견 제조업체 범주에 속하지 않기 때문에 시장 경쟁이 약화되고 제품의 다양성도 제한됩니다.
 

상용차 프로펠러 샤프트 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

차량별로 상용차 프로펠러 샤프트 시장은 경상용차(LCV)와 대형 상용차(HCV)로 세분화됩니다. 2024년 경상용차(LCV) 부문은 시장 점유율의 70% 이상을 차지했으며, 2034년에는 40억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 경상용차(LCV)는 전자상거래 및 도심 라스트마일 물류 서비스에서 수요가 가장 높은 차량이므로 상용차 프로펠러 샤프트 산업에서 가장 높은 점유율을 차지합니다.
   
• 이러한 요인을 고려할 때 도심 지역에서 경상용차(LCV)의 성장 추세가 최적화된 프로펠러 샤프트에 대한 강한 수요를 유발하고 있으며, 이에 따라 경상용차(LCV)는 프로펠러 샤프트 시장의 성장을 가속하는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
   
• 중형 경상용차(LCV)는 적은 연료를 소비하면서 화물을 운송할 수 있어 단거리 운행이 많은 기업에 도움이 됩니다. 또한 특수 물류가 필요한 다양한 산업에 맞춰 쉽게 개조할 수 있습니다. 아울러 배출가스 목표가 강화되면서 경상용차(LCV)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 효율적인 프로펠러 샤프트의 필요성을 높이고 있습니다.
   

유형별로 상용차 프로펠러 샤프트 시장은 단일 부품형과 다중 부품형으로 구분됩니다. 단일 부품형 부문은 2024년 시장 점유율의 약 67%를 차지했습니다.
 

• 단일 부품형 프로펠러 샤프트는 저렴한 가격, 내구성 및 제조 용이성으로 인해 특히 경상용차(LCV)에서 수요가 가장 높습니다. 필요한 부품 수가 적어 전체 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 단일 부품형 설계는 고장이 발생할 가능성이 낮아 차량 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
   
• 또한 단일 추진축은 휠베이스가 짧은 차량에서 선호됩니다. 이러한 차량은 정렬 문제가 발생할 가능성이 낮아 성능이 향상되기 때문입니다. 연비가 높은 자동차에 대한 수요가 더욱 커지는 점도 이러한 개발에 추가적인 동력을 제공하고 있습니다. 단일 추진축은 차량 중량을 줄일 수 있기 때문입니다.
   
• 효율적이고 저렴한 운송 수단이 필요한 소형 및 중형 상용차에서 단일 추진축의 활용도가 높다는 점도 단일 추진축의 우위를 뒷받침하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2024년 중국 상용차 추진축 시장은 아시아 태평양 지역 매출의 60%를 초과하는 점유율을 차지했으며, 2034년에는 10억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 중국은 규모가 크고 빠르게 성장하는 자동차 산업과 강력한 정부 지원을 바탕으로 상용차 추진축 시장의 선도국으로 부상하고 있습니다. 중국은 세계 최대 상용차 제조국으로, 이는 중국의 확대되는 전자상거래 시장과 물류 및 배송 차량에 대한 수요 증가에 부분적으로 기인합니다.
   
• 또한 중국 자동차 산업이 전기차(EV) 중심으로 전환하면서 상용차 추진축 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 전통적인 차량 제조업체들이 추진축을 포함한 전기차 부품 생산으로 전환하고 있기 때문입니다.
   
• 이와 함께 낮은 인건비와 원재료 및 첨단 생산 기술에 대한 용이한 접근성은 중국에 경쟁 우위를 제공합니다. 중국의 현지 공급망도 생산을 더 빠르고 저렴하게 수행할 수 있게 하여 중국의 경쟁력을 높이고 있습니다.
   
• 북미 상용차 추진축 시장의 성장은 미국과 캐나다 같은 주요 물류 및 운송 거점에서 소형 및 대형 상용차 수요가 증가하면서 탄력을 받고 있습니다.
   
• 전기 및 하이브리드 상용차로의 전환은 에너지 효율을 달성하기 위한 추진축과 기타 구동 부품의 혁신을 촉진하고 있습니다. 배출가스 감축 목표는 기술 변화를 이끌고 있으며, 인프라 개선은 차량 운용 규모 확대를 가능하게 하고 있습니다. 연비 향상을 위한 경량 소재에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 전자상거래에 대한 관심이 커지면서 배송 차량 수요도 증가해 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
   
• 대형 상용차 추진축 시장은 엄격한 배출가스 규정과 지속가능한 개발 정책으로 인해 변화하고 있습니다. 이러한 정책은 전기 및 하이브리드 차량의 생산과 판매를 가능하게 합니다.
   
• 예를 들어 유럽연합이 수립한 그린 딜은 현대적인 운송 수단의 개발에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 경량이면서 성능이 높은 추진축에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들이 향상된 구동 기술 개발을 추진하면서 상용차 추진축 시장은 경쟁이 치열하고 혁신적인 양상을 보이고 있습니다.
   
• 자동차 및 대형 상용차 제조 산업의 주요 기업들은 연비가 높은 차량에 대한 시장 수요 증가에 대응하기 위해 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있습니다. 한편, 유럽의 잘-established 자동차 산업은 시장 성장의 견고한 기반으로 작용하고 있습니다.
   

상용차 추진축 시장 점유율

Cummins Inc., BorgWarner Inc. 및 GKN Automotive는 2024년 상용차 추진축 산업에서 합산 40%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 이들 기업은 연비를 개선하고 배출가스를 줄이는 것을 목표로 경량·경제적·고강도 샤프트 개발에 주력하고 있습니다. 전기차와 하이브리드 차량의 성장은 주요 제조업체들이 새로운 구동 시스템에 신기술을 통합하도록 유도하고 있습니다.
   
• 시장은 경쟁이 치열하며, 모듈형 플러그 앤 플레이 설계와 신소재 개발을 둘러싼 경쟁도 심화되고 있습니다. 또한 대기업이 사업을 다각화하고 전기차 및 하이브리드 차량 성장 기회를 활용할 수 있도록 중소기업 간 인수합병이 진행되는 가운데 시장 세분화가 더욱 심화되는 추세입니다.
   

상용차 프로펠러 샤프트 시장의 주요 기업

상용차 프로펠러 샤프트 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Aisin Seiki
• BorgWarner
• Cardan Shaft
• Cummins
• Eaton
• GKN Automotive
• Schaeffler
• ZF Friedrichshafen
   

상용차 프로펠러 샤프트 시장은 기업들이 혁신, 첨단 소재 및 기술 개선 등을 통해 프로펠러 샤프트 시장에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. 상용차 생산 확대, 전기·동력 구동 상용차 도입, 지속적으로 높아지는 연비 개선 요구로 인해 내구성이 뛰어나고 경량이며 성능이 우수한 프로펠러 샤프트에 대한 수요가 모두 증가했습니다. 차량 운영업체와 주문자상표부착생산(OEM) 업체의 시장 요구가 변화함에 따라 주요 개발은 더 높은 토크에서 작동하고, 더욱 원활하게 성능을 발휘하며, 소음·진동·불쾌감(NVH) 수준을 낮출 수 있는 프로펠러 샤프트에 집중되고 있습니다.
 

전 세계 프로펠러 샤프트 시장에서는 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위한 인수합병(M&A)과 새로운 OEM 파트너십, 연구개발(R&D) 투자 확대 등의 전략이 활용되고 있습니다. 선도 기업들은 무게를 줄이고 동력 효율을 높이는 탄소섬유 복합재 및 고강도 강재를 개발하고 있습니다. 또한 정밀 단조와 자동화 조립 등 새롭고 혁신적인 제조 공정을 활용해 제품을 개선하고 비용을 절감할 전망입니다.
 

상용차 프로펠러 샤프트 산업 뉴스

• 2023년 6월, GKN Automotive는 다목적으로 활용할 수 있으며 소규모 틈새 전기차와 전기차 전환 시장을 대상으로 하는 획기적인 전기 구동축 ‘eCrate’를 공개하며 혁신적인 도약을 이뤘습니다. 이 기성품 제품은 ‘플러그 앤 플레이’ 방식의 모듈형 설계를 적용해 쉽게 설치할 수 있습니다. 이 제품은 출력 113kW 및 185kW의 2-in-1 시스템(엔진 및 변속기) 또는 3-in-1 시스템(엔진, 변속기 및 인버터)을 제공합니다.
   
• 이 혁신을 통해 소규모 제조업체는 시장에서 충분히 검증된 GKN의 eDrive 기술을 활용할 수 있으며, 소량 생산에서 비용과 성능을 크게 개선할 수 있습니다. 이는 특히 다양한 전기차 모델 생산을 지원하는 효과적인 솔루션에 대한 수요가 있는 신규 진입 기업을 중심으로 전동화 전환을 촉진하는 데 기여할 것입니다.
   
• 2022년 8월, Cummins는 Meritor 인수를 완료하며 내연기관 및 전기 파워트레인 통합 솔루션 분야의 주요 기업으로 진입했습니다. 이번 인수로 친환경 솔루션 구축에 필수적인 차축 및 제동 기술 분야에서 Cummins의 역량이 강화되었습니다. Cummins는 Meritor의 전동화 투자를 활용해 하이브리드 및 전기 구동계 도입을 확대할 수 있게 됩니다. 이 거래의 규모는 3.
70억 달러는 3년 차까지 1억3,000만 달러 규모의 혜택을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 조치는 배출량 순제로를 달성하고 친환경 모빌리티 솔루션 도입을 가속화하려는 Cummins의 계획에 부합합니다.
 

상용차 프로펠러축 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 물량(대수) 기준의 추정치 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

소재별 시장

• 철강
• 알루미늄
• 구리 합금
• 기타

차량별 시장

• 경상용차(LCV)
• 대형 상용차(HCV)

유형별 시장

• 일체형
• 다분할형

구동 방식별 시장

• 후륜구동(RWD)
• 전륜구동(FWD)
• 사륜구동(AWD)

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국