Taille du marché des vilebrequins pour véhicules utilitaires – Par vilebrequin, par matériau, par propulsion, par véhicule, par canal de vente, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des vilebrequins de véhicules utilitaires était évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,9 % entre 2025 et 2034. La demande croissante de véhicules utilitaires et l'expansion du secteur des transports et de la logistique propulsent le marché.

Partout dans le monde, les pays fixent des critères d'émission zéro sur 10 ans qui stimulent l'innovation dans les technologies des véhicules utilitaires et ont un impact plus large dans l'industrie automobile, et atteignent même le marché des vilebrequins. Alors que les flottes commerciales avancent vers l'électrification et V2G l'intégration, le besoin de systèmes de vilebrequins haute performance, léger et durable augmente pour être utilisés dans les groupes motopropulseurs hybrides et de transition. Ces progrès soutiennent les objectifs climatiques internationaux plus larges tels que l'Accord de Paris, les producteurs de vilebrequins étant maintenant en position clé pour offrir des options de mobilité économes en énergie et peu polluantes.

Les camions logistiques et les autobus qui font partie des flottes commerciales sont de plus en plus intégrés dans l'infrastructure V2G pour les zones métropolitaines et industrielles, ce qui leur permet de gérer les charges de pointe du réseau et de réduire les centrales à combustibles fossiles. Les experts s'entendent pour dire que les transmissions électriques domineront l'industrie, mais que la période actuelle est marquée par une forte dépendance à l'égard de la combustion interne avancée et des moteurs hybrides et par l'innovation dans la conception des vilebrequins, qui permet de réduire les émissions et d'améliorer l'économie de carburant.

Les changements dans la demande de composants de vilebrequin sont le résultat d'OEM et de fournisseurs de niveau 1 mettant en œuvre des alliages légers avancés, l'usinage de précision de vilebrequin et le développement de techniques de maintenance prédictive pour les véhicules utilitaires. Dans le même temps, les initiatives gouvernementales de modernisation et les subventions en faveur de flottes lourdes moins polluantes en Europe, en Amérique et en Asie changent la demande dans le secteur des vilebrequins.

Bien que le secteur adopte des vilebrequins harmonisés numériquement avec les systèmes véhicule-réseau, l'interfaçage du réseau intelligent et d'autres initiatives de numérisation, les véhicules utilitaires électriques hybrides et à portée de gamme dépendent encore fortement des vilebrequins. L'évolution de l'industrie automobile vers des solutions de transport plus propres est marquée par l'évolution de ces composants et par l'adoption de pièces existantes dans des systèmes de motorisation propres et intelligents.

Tendances du marché de l'échouement de véhicules commerciaux

• Avec l'arrivée massive de véhicules utilitaires hybrides dans les autobus scolaires, les flottes municipales et la logistique du dernier kilomètre, les OEM partout aux États-Unis sont des structures de vilebrequins pour une meilleure endurance et une masse de rotation plus faible. Comme ces systèmes hybrides intègrent encore des moteurs à combustion interne, des vilebrequins de haute puissance sont indispensables pendant la transition vers l'électrification complète.
• Dans le cadre d'initiatives de l'UE telles que le Green Deal et les normes Euro VII, les constructeurs de camions et de camionnettes d'Europe se tournent vers des plates-formes diesel hybride doux et au gaz naturel comprimé (GNC). Ces autres diminutions nécessitent des vilebrequins très avancés qui résistent aux environnements marins profonds, en particulier pour le démarrage-arrêt de moteur à haute efficacité et les cycles de freinage régénératifs.
• Les véhicules commerciaux japonais connaissent un boom avec la demande de vilebrequins compacts et légers qui soutiennent la réduction du moteur pour les performances de couple. Les changements sont animés par Isuzu et Hino qui développent leurs motorisations hybrides. Ces composants doivent pouvoir fonctionner dans un moteur de systèmes lorsque la propulsion électrique d'un moteur à combustion de secours est utilisée.
• Des procédés d'usinage avancés, tels que des alliages d'acier forgés et des conceptions par rupture, sont proposés par des fournisseurs de vilebrequins en réponse à des entreprises sud-coréennes comme Hyundai et Kia qui intègrent des technologies de véhicules intelligents à des flottes commerciales légères. Ces changements visent à réduire les émissions et à améliorer la consommation de carburant dans les véhicules urbains.
• Avec la Californie et d'autres États progressistes mettant en œuvre le financement des émissions pour les flottes commerciales à émissions nulles, un marché de modernisation apparaît simultanément pour les flottes plus anciennes. Il s'agit notamment de moderniser des assemblages de vilebrequins hybrides diesel à faible émission et à haute efficacité, en particulier pour les camions professionnels et les véhicules de services urbains.
• D'autres leaders OEM comme Daimler, MAN et Volkswagen sont des systèmes de vilebrequin modulaires pionniers pour des types et des tailles spécifiques de moteurs pour camions et bus. Ces systèmes sont adaptables à la combustion interne en raison de la présence de marchés transitoires et axés sur l'exportation.
• Des initiatives sont prises pour déployer des autobus électriques hybrides avec le soutien de l'ICE pour la portée à Delhi, Mumbai et Bangalore. Les appels d'offres parrainés par le gouvernement ont entraîné une augmentation de la demande de vilebrequins à haute résistance et optimisés par rapport aux coûts, conçus pour supporter des arrêts de conduite lourds dans des zones urbaines très encombrées.
• Les vilebrequins de nouvelle génération conçus pour les charges d'énergie cycliques start-stop et régénératives soutiennent les véhicules utilitaires à deux modes de la Chine, en particulier dans leurs parcs interurbains et utilitaires. Ceux-ci sont fournis par Foton et BYD, dont les exportations commencent à répondre aux normes mondiales de fiabilité et de conformité aux normes chinoises, ce qui entraîne une demande accrue des fabricants de véhicules commerciaux.

Tarif administratif Trump

• Pendant la présidence Trump, les prélèvements imposés sur les pièces d'acier, d'aluminium et d'automobile importées pourraient obliger à modifier la structure des coûts de fabrication des vilebrequins aux États-Unis. Comme les vilebrequins chevauchent les limites supérieures de l'acier forgé ou moulé de classe A à haute résistance, leurs opérations d'usinage font appel à des secteurs tels que l'UE, la Chine ou le Japon. Par conséquent, les fluctuations des prix dans la région des matières premières perturbent considérablement le budget de production et les autres modèles de planification des achats mis en place par les fournisseurs nationaux et internationaux.
• En ce qui concerne les procédés avancés de fabrication de vilebrequins, les machines CNC importées, les systèmes de traitement de la chaleur et les outils de finition de surface de l'Allemagne, de la Corée du Sud et du Japon sont essentiels aux procédés. L'augmentation du tarif indirect de ce système de haute précision augmentera les dépenses en capital et le bac à sable des fournisseurs de vilebrequins qui, à leur tour, retardent l'innovation dans la conception de véhicules utilitaires à faible émission et de composants légers ou à faible friction.
• Les prélèvements de représailles imposés par les partenaires mondiaux auront un impact sur la région du Golfe. États-Unis qui exportent des vilebrequins ainsi que des pièces de composants du moteur qui sont montés sur des plates-formes de véhicules utilitaires. Les marchés de l'Union européenne et de la Chine ont amélioré les termes de ces politiques et incité les OEM à se tourner vers les chaînes d'approvisionnement régionales de lutte, conduisant ainsi au mariage international et à l'épuisement des contrats d'approvisionnement à long terme.

Analyse du marché de l'échouement de véhicules commerciaux

Basé sur le vilebrequin, le marché des vilebrequins des véhicules utilitaires est divisé en plan plat, plan croisé et modulaire. En 2024, le segment des avions croisés a dominé le marché avec une part d'environ 59,4 % et devrait croître à un TCAC de plus de 6,5 % au cours de la période de prévision.

• En raison de leur puissance de livraison du couple, de l'équilibre supérieur et de la compatibilité avec les moteurs à combustion interne et hybrides lourds, les vilebrequins cross-plans de véhicules utilitaires devraient conserver leur importance sur le marché des vilebrequins cross-plan. Leur capacité à soutenir une lutte avec la durabilité du groupe motopropulseur dans des conditions de charge excessives du groupe motopropulseur est la raison pour laquelle ils sont essentiels pour les camions, les autobus industriels et les flottes traversant sur terrain accidenté.
• Les vilebrequins croisés ont prouvé leur efficacité dans les moteurs diesel V6 et V8, donc ils sont en forte demande pour les régions avec le fret commercial actif et la construction. Les camions-citernes long-courriers industriels, les véhicules miniers, les équipements de flotte professionnelle sont quelques-uns des segments où le vilebrequin croisé est utilisé comme fiabilité mécanique et comme couple.
• Les fabricants d'équipement d'origine comme Cummins, Volvo, Daimler utilisent toujours des architectures de vilebrequins multiplans de pointe dans des moteurs de nouvelle génération utilisant les normes d'émission Euro VII et EPA 2027. Ces conceptions utilisent des structures de vilebrequins cross-plan avancées qui sont dotées d'une résistance remarquable pour un ordre de tir optimal qui protège des tremblements de destruction et des vibrations permettant d'améliorer la durée de vie du moteur et le confort de réglage commercial à côté d'une meilleure console de conducteur.
• À mesure que les gouvernements et les parcs privés augmentent le nombre de véhicules utilitaires hybrides, en particulier dans les secteurs de la livraison, des déchets et des services municipaux, les vilebrequins croisés jouent un rôle essentiel dans la mise en place de moteurs hybrides parallèles, où les performances du moteur sur demande sont nécessaires pour le freinage régénératif, les boosts de couple ou les scénarios de charge.
• Grâce à la résistance à la fatigue thermique et mécanique supérieure des vilebrequins, les programmes d'utilité et de transport favorisent l'utilisation de cette disposition dans les mises à niveau et les mises à niveau de la flotte. Ces vilebrequins s'alignent également bien avec les moteurs compatibles avec les biocarburants et les moteurs à faible NOx, ce qui leur donne une longévité dans les feuilles de route de décarbonisation.
• Par rapport aux configurations planes ou en ligne, le segment du cross-plan a augmenté sa part de marché en raison de son faible profil NVH (bruit, vibration, harnais) et de sa capacité à gérer des moteurs à haute pression et à haute compression.
• Cette domination correspond aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour équilibrer les objectifs d'électrification avec la réalité des flottes commerciales existantes, faisant des vilebrequins multiplans un pilier de la transformation vers des moteurs de véhicules lourds plus propres, plus efficaces et compatibles avec les hybrides.

Sur la base du canal de vente, le marché des vilebrequins de véhicules utilitaires est segmenté en OEM et après-vente. En 2024, le segment OEM domine le marché avec 69,4 % de part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 6,8 % de 2025 à 2034.

• Le segment OEM continue de diriger le marché des vilebrequins de véhicules utilitaires en raison de l'intégration de vilebrequins en tant que composant au sein des moteurs de nouvelle génération conçus pour maximiser les performances, l'efficacité, la consommation de carburant et la conformité régionale aux normes d'émissions.
• Les principaux fournisseurs de vilebrequins collaborent avec les principaux constructeurs de camions et de moteurs pour développer des configurations spécifiques de vilebrequins qui s'interfacent avec le profil de couple et le cycle de travail du groupe motopropulseur. Ce paradigme d'ajustement OEM garantit l'intégration dans l'architecture du moteur pour minimiser les pertes et améliorer la robustesse de la motorisation.
• Par exemple, comme Daimler, Volvo Trucks et PACCAR, les vilebrequins forgés croisés parmi les principaux fabricants de moteurs fabriquent des systèmes d'hybridation propulsive sur mesure qui permettent un mouvement de traction durable tandis que l'hybridation facilite la longévité sous des contraintes thermiques et mécaniques substantielles.
• Grâce à la technologie des véhicules utilitaires moyens et lourds jumelés à des systèmes sophistiqués de contrôle des émissions, les vilebrequins dépourvus d'accessoires d'origine sont encombrés d'une pression de combustion plus élevée et d'un régime moteur variable.
• Les systèmes intelligents de flotte et les cadres de camions autonomes ainsi que les systèmes rationés à adaptatifs de gestion des moteurs voient une utilisation accrue s'ils sont fixés au niveau des OEM en Europe et en Asie, où le secteur des transports subit une décarbonisation commerciale et une transformation numérique.
• La transition des centres de logistique et des centres industriels vers des formes de mobilité plus propres permet aux vilebrequins installés par les OEM de berceaur l'avenir du moteur à combustion interne en accueillant des carburants à faible teneur en carbone tels que le GNL et les biocarburants, ainsi qu'en permettant l'hybridation. Cela prolonge la durée de vie des moteurs à combustion interne dans les zones où les plans d'électrification sont plus lents.
• Au fur et à mesure que le parc se déplace dans le cadre des politiques nationales de durabilité, les vilebrequins soutenus par les OEM seront essentiels pour faire progresser les véhicules commerciaux diesel et hybrides propres, compte tenu de l'amélioration minimale du marché de l'après-vente qui doit être effectuée tout en respectant des directives de fabrication et de contrôle de la qualité robustes.

Basé sur des matériaux, le marché des vilebrequins de véhicules utilitaires est segmenté en acier forgé, fonte/acier et billette usinée. On s'attend à ce que l'acier forgé domine car il est plus fort et plus résistant à la fatigue, et au stress par rapport aux options de coulée ou de billette.

• La partie dominante du marché de l'arbre de cran de véhicules commerciaux est le segment de l'arbre de cran en acier forgé en raison de sa résistance à la fatigue et de sa capacité à supporter les lourdes charges et le couple associés aux moteurs de qualité commerciale.
• Les OEM, les exploitants de parcs et les fabricants de véhicules industriels se concentrent sur les vilebrequins les mieux forgés en raison des conditions de fonctionnement extrêmes comme le camionnage long-courrier et les équipements de construction où la stabilité thermique et la longévité du moteur comptent.
• L'utilisation accrue de groupes motopropulseurs commerciaux hybrides diesel à faible émission et à haute puissance au sein des flottes gouvernementales, des entrepreneurs logistiques et des entrepreneurs miniers stimule la croissance des vilebrequins forgés à haute intégrité qui sont fabriqués avec de la forge de précision et des traitements métallurgiques étendus.
• Dans d'importants hubs de fabrication comme l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée, l'Allemagne et la Corée du Sud, la production de vilebrequins forgés est intégrée de façon transparente dans le sous-système de conception des moteurs d'OEM, ainsi que dans les moteurs en forme de larmoiement à micro-alliés fracturés optimisés pour la prochaine génération de contrôles des émissions.
• À titre d'exemple, en 2023, des centrales de fabrication de véhicules utilitaires comme Detroit, Stuttgart et Tokyo se sont déplacées plus loin dans les huileuses d'usinage de vilebrequins en acier forgé et la marque de test NDT avec des centres d'usinage, devenant en effet la genèse même des architectures de motorisation robustes pour les marchés mondiaux.
• L'importance des vilebrequins en acier forgé dans les systèmes d'entraînement contemporains s'explique par leur valeur dans les flottes lourdes, en répondant aux exigences en matière de temps de pointe, d'intégrité structurale et de valeur du cycle de vie pour une réduction complète des forces en attente et une maximisation du ROI.
• Les vilebrequins forgés sont toujours essentiels pour les véhicules utilitaires avancés en transition vers des systèmes plus électriques, surtout dans les marchés émergents, parce que le véhicule demeure propulseur en ce qui concerne les moteurs à combustion tout en exigeant une force de combustion et une stabilité inertielle considérables.

En 2024, la Chine en Asie-Pacifique a dominé le marché des vilebrequins de véhicules commerciaux avec une part de marché d'environ 54,2 % et a généré environ 486,7 millions de dollars.

• La Chine a une avance sur d'autres pays sur le marché des vilebrequins de véhicules commerciaux et la Chine augmente à cet égard en raison de la demande accrue de véhicules commerciaux fabriqués sur le marché intérieur ainsi que de leurs chaînes d'approvisionnement en automobiles verticalement intégrées.
• Des initiatives telles que New Energy Vehicle Industrial Development Plan prétendent positionner la Chine comme la centrale de vilebrequin du monde tandis que la production de vilebrequins de qualité de masse et de performance de « Made in China 2025 ».
• Des régions industrielles comme Jinan, Chongqing et Guangzhou servent de centres de fabrication clés avec les autres principaux fabricants comme FAW SAIC, et Dongfeng qui s'associent avec des fabricants spécialisés pour créer des vilebrequins en acier forgé pour les véhicules commerciaux, y compris des fourgonnettes légères et même des camions de construction lourds.
• D'autres régions augmentent les exportations de la région vers l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Amérique latine en raison de l'investissement dans les lignes de forgeage automatisées, l'usinage de vilebrequins à base de CNC et les systèmes de contrôle de la qualité, ce qui augmente les régions en tant que fournisseur de véhicules utilitaires d'origine pour le reste du monde.

Le marché américain des vilebrequins devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Comme les États-Unis disposent d'une grande capacité de production de véhicules lourds, de solides besoins internes pour les camions professionnels et le fret stimulent également l'innovation dans la conception et la fabrication de technologies, la production de vilebrequins est demeurée l'une des plus importantes innovations technologiques militaires dans le pays.
• Avec l'augmentation des dépenses provenant du Partenariat pour la fabrication avancée, du Droit de l'infrastructure bipartite, du Partenariat pour la fabrication avancée et du Droit de l'infrastructure bipartite, l'engagement national a engendré des investissements puissants pour produire des composants de groupe motopropulseur, donnant une valeur particulière aux exigences de précision conçues pour les véhicules commerciaux.
• Par conséquent, en 2023, des fournisseurs Tier-1 comme Cummins, Navistar et PACCAR forment des partenariats OEM pour créer des vilebrequins en acier forgé de nouvelle génération avec des moteurs hybrides et du diesel propre, ce qui entraîne une croissance prolifique de la production de vilebrequins pour l'Ohio, l'Indiana et le Michigan.
• Les systèmes automatisés de forgeage, le traitement thermique et la métallurgie, ainsi que la R-D, portent le poids de la croissance, où l'écosystème américain profite le plus à Axle et Manufacturing, ainsi qu'aux arbres à manivelles SCAT, donnant naissance à des vilebrequins construits pour résister à une plus grande distance et à une plus grande charge, destinés aux flottes commerciales.
• Dans le cadre des efforts menés pour décarboniser l'environnement, les véhicules hybrides américains s'intègrent aux programmes de parcs intelligents. La forge traditionnelle réalisée par les États-Unis transforme des moteurs croisés hybrides uniques en turbines et en générateurs et les applique à la taskforce écologique en expansion adaptable aux nouvelles exigences de couple et de groupes motopropulseurs hybrides.
• Les États-Unis continuent d'avoir le dessus lorsqu'il s'agit des vilebrequins militaires et professionnels de qualité systématique, ainsi que pour les véhicules lourds de construction qui sont équipés de composants de pointe résistants à la fatigue et à la torsion très rigide qui sont utilisés pour les moteurs et les véhicules militaires.
• Cette combinaison de politiques, de capacités de fabrication nationales et de progrès technologiques adaptables place les États-Unis au centre de la dartboard de la dominance commerciale du développement des vilebrequins tout en fortifiant simultanément le marché international désigné des moteurs automobiles avancés.

Le marché des vilebrequins de véhicules utilitaires en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne devrait devenir une centrale électrique internationale sur le marché des vilebrequins de véhicules utilitaires en raison de son héritage dans l'ingénierie de précision, la recherche avancée en métallurgie et l'intégration complète de la fabrication de groupes motopropulseurs dans les industries automobile et des machines industrielles.
• Alimenté par des centrales industrielles telles que la Bavière, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'Allemagne est à l'avant-garde du développement industriel de vilebrequins en acier forgé haute performance, qui est aligné sur l'engagement industriel du pays en matière de décarbonisation et d'optimisation des moteurs de prochaine génération grâce au programme d'action pour le climat 2030.
• En 2023, les constructeurs allemands Daimler Truck, MAN et Volkswagen Commercial Vehicles ont uni leurs forces avec les fournisseurs Tier-1 de Mahle, Thyssen Krup et Hirschvogel Automotive Group pour construire des vilebrequins spécifiques au diesel, au GNL et à la plate-forme OL pour améliorer l'efficacité, la durabilité et la conformité aux émissions de l'UE.
• Le développement de cellules de forge intelligentes, de systèmes d'inspection numériques et de simulation d'usure prédictive de l'Industrie 4.0, aux côtés du système de contrôle décentralisé allemand, encourage la fabrication de vilebrequins sur mesure et légers pour un service efficace des flottes réactives dans la construction commerciale et les services municipaux.
• Les grappes d'innovation de Stuttgart et Leipzig en Allemagne déploient l'usinage CNC et la modélisation numérique jumelée alimentée par l'IA pour optimiser la géométrie des vilebrequins avec des limites très rigides en matière de déchets, de couple et de résistance à la fatigue.
• Le leadership de l'Allemagne sur le marché des vilebrequins provient d'un mélange d'artisanat de composants de précision, de présence sur le marché international et d'innovation écologique. Cela permet à l'Allemagne d'établir les normes pour les vilebrequins de performance durables de type porche en même temps que les dynamiques changeantes de l'industrie.
• Allemagne La combinaison de l'ingénierie de luxe de précision avec la production industrialisée évolutive renforce l'ordre d'importance comme nœuds technologiques et commerciaux de l'innovation de vilebrequin. Cela est particulièrement vrai lorsque les plates-formes de véhicules utilitaires évoluent vers l'hybridation et une plus grande efficacité thermique en raison du resserrement des exigences mondiales en matière d'émissions.

Le marché des vilebrequins de véhicules utilitaires aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La croissance rapide des infrastructures des EAU, des secteurs de la construction, ainsi que de leurs pôles logistiques existants leur permet de s'établir dans le vilebrequin de véhicules commerciaux du Moyen-Orient comme un nouveau marché émergent. En outre, leur position solide en tant qu'entreprise régionale de fabrication et de réexportation ajoute de la valeur.
• Les Émirats arabes unis font de grands progrès dans les dépenses consacrées à la propulsion de la production industrielle nationale, en particulier dans les pièces automobiles comme les vilebrequins forgés et usinés pour véhicules utilitaires lourds opérant dans les ports, les champs pétrolifères et les couloirs de transport, qui font partie de l'initiative Make it in the Emirates.
• Des régions telles qu'Abu Dhabi, ICAD et Dubai Industrial City abritent des experts en matière de puissance et de précision qui utilisent les avantages fiscaux, le commerce sans restriction et la logistique développée des EAU pour stimuler la fabrication et les exportations de vilebrequins de précision spécifiques à la région.
• La nouvelle expansion des programmes existants visant à moderniser les véhicules lourds aux Émirats arabes unis comprend des améliorations au renouvellement des flottes appuyées par le gouvernement à Sharjah, Al-Ain et Abu Dhabi. L'expansion implique de nouvelles configurations de transmission ainsi que des vilebrequins d'endurance thermique conformes Euro VI fabriqués localement et usinés pour le GCC.
• Des centres d'usinage intelligents, des lignes de forgeage automatisées et des systèmes de détection de défauts d'IA sont acquis par des entreprises nationales et internationales de premier plan pour aider à la construction de vilebrequins haute performance destinés à la construction, la logistique de défense et le fret transfrontalier, qui connaissent actuellement une immense croissance.
• Des organisations telles que l'Université Khalifa ont collaboré avec Emirates Development Bank pour mettre en place des centres de recherche appliquée et de formation professionnelle axés sur la métallurgie avancée et la fabrication de composants automobiles, favorisant ainsi l'objectif des EAU d'être un pôle innovant de production de vilebrequins de qualité commerciale dans la région.
• Combinée à leur soutien aux politiques industrielles, aux régions de production de haute technologie et à la domination logistique, les EAU se sont renforcées en tant que développeur clé de la prochaine génération de technologies MENA et de vilebrequins et motorisations de véhicules lourds.

Part de marché du crankaft de véhicules commerciaux

• Les 7 premières entreprises de l'industrie des vilebrequins de véhicules utilitaires sont thyssenkrupp AG, Bharat Forge, Crower Cams & Equipment, Kellogg Crankshaft Company, Tianrun Industrial Technology Co., Ltd, Rheinmetall AG et NSI Crankshaft qui contribuent environ 27 % du marché en 2024.
• Avec des usines de fabrication et d'usinage de précision sophistiquées situées en Allemagne et au Mexique, thyssenkrupp AG maintient sa position de leader sur le marché mondial des vilebrequins de véhicules utilitaires. En 2024, l'expansion de la ligne de vilebrequin lourd pour les moteurs conformes Euro VI et Euro VII, spécialement conçus pour les véhicules de transport de marchandises et commerciaux, a incorporé des cibles supplémentaires en Amérique du Nord et en Europe.
• Bharat Forge a renforcé son emprise sur le marché mondial des vilebrequins commerciaux en ajoutant une gamme avancée de vilebrequins en acier forgé avec une meilleure durée de vie de fatigue et de traitement thermique pour les camions de haute puissance et les véhicules de construction, lui permettant de se classer parmi les plus grands acteurs mondiaux. L'unité de R & D de la société a travaillé en collaboration avec des OEM indiens pour développer des vilebrequins électriques et hybrides à faible couple et à haute puissance pour véhicules utilitaires pour les unités de conduite moyenne.
• Élargissant ses composants de performance spécialisés, Crower Cams & Equipment a ajouté des vilebrequins en acier de billette pour camions de classe 8 et véhicules utilitaires hors route aux États-Unis en 2024. Les nouveaux modèles de vilebrequins de la société disposent d'une réduction des vibrations torsionnelles en utilisant l'analyse des vibrations torsionnelles basée sur CNC.
• Première catégorie Kelogg Crankshaft Company a investi dans les OEM d'Amérique du Nord véhicules agricoles et militaires les servant avec métallurgie en ligne et des fours de diagnostic de qualité. Au début de 2024, Kellogg a investi dans les moteurs américains Tier-1, avec des contrats à long terme et une demande de plates-formes commerciales moyennes et lourdes.
• Avec l'aide de partenariats stratégiques et en augmentant les exportations des vilebrequins forgés, Tianrun Industrial Technology Co a élargi sa présence en Asie-Pacifique et en Afrique. En 2024, à Shandong, la société a intégré la forge intelligente avec des réacteurs thermochimiques et lancé de nouveaux vilebrequins pour les véhicules utilitaires hybrides et alimentés au GNL.
• Rheinmetall AG a utilisé sa force dans les synergies de défense et d'automobile pour produire le vilebrequin léger de niveau supérieur pour les camions de transport militaire et les véhicules utilitaires lourds. Dans le cadre de l'initiative Powerline Mobility, l'entreprise a développé des assemblages avec des revues plaquées laser et des conceptions Web forgées hybrides améliorées.
• Grâce à ses activités d'État, NSI Crankshaft s'est concentré sur le développement du marché des services d'après-vente et de reconstruction des autobus municipaux et des vilebrequins de flotte professionnelle. En 2024, NSI a lancé des vilebrequins modulaires conçus pour des programmes de reconstruction des moteurs destinés à des flottes commerciales lourdes vieillissantes afin d'aider les exploitants de parcs à réduire les coûts de remplacement et à prolonger leur durée de vie.

Sociétés du marché du crankaft de véhicules commerciaux

Les principaux acteurs de l'industrie des vilebrequins utilitaires sont:

• Bharat Forge
• Crower Cams & Équipement
• Kellogg Cranshaft Société
• MAÎTRE
• Acier Nippon
• NSI Crankingshaft
• Rheinmetall
• thyssenkrupp
• Tianrun Technologie industrielle
• ZF Friedrichshafen

Avec les nouvelles exigences en matière de réduction des émissions et d'autres caractéristiques de performance, le marché des vilebrequins de véhicules utilitaires est en train de changer. L'utilisation du traitement cryogénique améliore le forgeage, ce qui améliore grandement la résistance structurelle du forgeage isotherme, la réduction du stress et la compatibilité du système d'augmentation de carburant. Toutes ces améliorations prennent en charge le fardeau accru que représentent les turbocombustibles et les moteurs de réduction.

Pour améliorer la précision et la durabilité, les OEM avancés intègrent la surveillance CMM en ligne, les essais ultrasoniques et l'inspection numérique. Les arbres de cran sont de plus en plus fabriqués avec des aciers chers à haute teneur en chrome, microalliés : la modification des traitements thermiques comme le durcissement par induction classique et le nitrissage entravé par l'usure s'améliore également vers l'avance. Ces progrès permettent également de faire confiance au moteur et de réduire les coûts opérationnels du parc.

La fabrication de cranshaft adopte les normes de l'Industrie 4.0 avec l'utilisation de IoT, AI et Digital Twins pour la maintenance prédictive et les performances simulées ultérieures. Des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde et la Chine qui servent de centres mondiaux adoptent une fabrication écologique intelligente, comme le refroidissement en boucle fermée. Ce changement signifie que le changement de paradigme se fait de plus en plus sentir les vilebrequins comme impératif pour la performance, les émissions et l'économie du parc.

Nouvelles de l'industrie de l'échouement de véhicules commerciaux

• Au début de 2024, thyssenkrupp AG a annoncé l'expansion de son installation de production de vilebrequins à Homburg, en Allemagne, afin de répondre à la demande croissante des constructeurs de véhicules utilitaires en transition vers des moteurs hybrides et alternatifs. La mise à niveau comprend de nouvelles lignes de forgeage en régime fermé et des unités d'inspection des défauts à moteur d'IA, ce qui améliore la précision et la fatigue des vilebrequins forgés à travers plan pour les applications à haute charge dans les camions de classe 8.
• Au premier trimestre 2024, Bharat Forge a lancé ses vilebrequins en acier forgé « X-Line » de prochaine génération conçus pour le GNL et les moteurs lourds fonctionnant à l'hydrogène. Ces vilebrequins disposent de propriétés d'amortissement torsionnelles améliorées et sont conçus pour les motorisations à faible teneur en carbone dans le cadre de la stratégie nationale de mobilité verte de l'Inde. Bharat Forge pilote également des systèmes automatisés de forge et de traitement thermique dans son usine de Pune pour accroître l'efficacité de la production.
• Crower Cams & Equipment a introduit en mars 2024 une gamme de vilebrequins de billetterie ultra-haute résistance pour véhicules professionnels hors route et moteurs commerciaux de qualité sport automobile. Axés sur les flottes de performance dans les secteurs minier et agricole, les vilebrequins sont usinés par CNC à partir de 4340 acier et testés dans le cadre de simulations de charges dynamiques pour l'endurance dans des environnements durs, renforçant ainsi le rôle de Crower dans les marchés spécialisés des vilebrequins.
• Crankshaft Kellogg L'entreprise a conclu un contrat pluriannuel en février 2024 avec un important constructeur nord-américain de camions pour fournir des vilebrequins forgés pour moteurs diesel de nouvelle génération conformes aux normes de l'EPA 2027. L'accord prévoit une collaboration en R-D sur les variantes de nitrite traitées thermiquement pour des cycles de travail prolongés et une meilleure résistance à la fatigue de surface, solidifiant la présence de Kelloggs dans la chaîne d'approvisionnement américaine de camions lourds.
• Tianrun Industrial Technology Co., Ltd. a commencé la construction de son troisième centre de forgeage dans la province de Jiangsu en 2024, en vue de stimuler la production de vilebrequins à haut volume pour l'exportation vers les marchés des véhicules commerciaux européens et nord-américains. Tianrun a également révélé un partenariat stratégique avec les fournisseurs locaux d'acier pour développer des alliages légers et à haute résistance adaptés aux plates-formes de moteurs conformes à l'Euro VII.
• En avril 2024, Rheinmetall AG a dévoilé ses vilebrequins forgés de la série hybride « eCrank » lors de l'exposition technologique de Hanovre. Conçue pour la compatibilité starter-generator (ISG), la série permet une application transparente dans les moteurs commerciaux hybrides légers. Rheinmetall travaille en étroite collaboration avec les OEM de l'UE sur des projets de transmission électrifiés, se positionnant comme un leader dans les technologies de vilebrequins prêtes à l'avenir.
• NSI Crankshaft, un fabricant américain de vilebrequins de précision, a annoncé le lancement de sa gamme de produits "TorqueMax" en janvier 2024, ciblant les camions professionnels et les moteurs de la flotte de livraison moyenne. La nouvelle ligne comporte des profils de journal optimisés par le stress et des aciers microalliés de haute ténacité. NSI a également introduit la modélisation numérique de simulation jumelée pour évaluer la durée de vie des vilebrequins dans des cycles de travail variés, améliorant ainsi les garanties de fiabilité pour les clients de la flotte.

Le rapport d'étude de marché sur les vilebrequins de véhicules utilitaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Crankshaft

• Avion plat
• Avion croisé
• Modulaire

Marché, par matière

• Acier forgé