Marché des agents de biocontrôle Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des agents de lutte biologique

Le marché mondial des agents de lutte biologique était estimé à 6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 26,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,9 %. Les agents de lutte biologique désignent des organismes utilisés pour gérer les maladies et les ravageurs dans l'agriculture, la foresterie et d'autres domaines. Contrairement aux pesticides de synthèse, les agents de lutte biologique s'appuient sur les relations biologiques et les processus écologiques pour gérer ou contrôler la prolifération des espèces indésirables. La croissance soutenue de la demande pour ce segment est alimentée par la tendance mondiale en faveur de la production biologique.
 

Les agents de lutte biologique constituent une mesure d'atténuation respectueuse de l'environnement et s'imposent comme une alternative aux pesticides chimiques, car ils sont moins dangereux pour l'environnement, contribuent à limiter l'apparition de résistances chez les ravageurs et s'intègrent aux systèmes de lutte intégrée contre les ravageurs. Leur efficacité peut toutefois varier en fonction des facteurs environnementaux et des variantes de ravageurs ou d'agents pathogènes. L'une des principales raisons de la hausse de la demande d'agents de lutte biologique dans l'agriculture réside dans l'inquiétude croissante suscitée par la dégradation de l'environnement. Les effets nocifs des pesticides chimiques sont de plus en plus reconnus, notamment leurs répercussions sur les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine. La demande augmente également chez les consommateurs qui accordent davantage d'importance aux méthodes utilisées dans la production alimentaire et recherchent des produits cultivés selon des méthodes respectueuses de l'environnement.
 

Les agents de lutte biologique offrent une solution de remplacement, car ils peuvent éliminer les ravageurs en causant un minimum de dommages aux espèces bénéfiques et en laissant peu de substances chimiques toxiques dans l'environnement. Les agriculteurs à la recherche de solutions viables pour maintenir la productivité agricole se montrent de plus en plus favorables à l'utilisation d'agents de lutte en raison de leur grande sélectivité, de leur durabilité et de leur compatibilité avec les approches de lutte intégrée contre les ravageurs. La tendance à l'adoption des agents de lutte biologique témoigne d'un intérêt accru du public pour une agriculture durable sur le plan environnemental. Par conséquent, l'attention croissante portée aux enjeux environnementaux et aux questions de durabilité stimulera la demande d'agents de lutte biologique dans le monde entier.
 

Tendances du marché des agents de lutte biologique

• Élargissement des opportunités de marché en faveur d'une agriculture durable : l'adoption croissante de pratiques agricoles durables constitue un facteur important de stimulation du marché des agents de lutte biologique. Les agriculteurs cherchent à réduire les dommages environnementaux tout en répondant à l'évolution des besoins de la société. Les biopesticides insecticides, ainsi que d'autres composés biologiques tels que les bactéries, les champignons et les extraits végétaux, offrent des solutions durables pour l'agriculture, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où les pesticides sont interdits et où les produits de lutte biologique ont gagné en popularité. Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA), l'adoption des agents de lutte biologique a augmenté de 15 % par an aux États-Unis au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, la Commission européenne indique que 25 % des terres agricoles de l'Union européenne sont désormais exploitées selon des pratiques d'agriculture biologique, ce qui stimule davantage la demande d'agents de lutte biologique. En outre, la tendance actuelle en faveur d'une agriculture axée sur la restauration encourage les agriculteurs à adopter des agents de lutte biologique. Ces agents sont utilisés dans des systèmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) qui réduisent les populations de ravageurs et améliorent à long terme la santé des sols, la biodiversité et la productivité durable de l'agriculture.
   
• Progrès technologiques dans les produits de biocontrôle : l’adoption croissante de pratiques durables constitue l’un des principaux moteurs du marché des agents de biocontrôle. Les agriculteurs sont soumis à une obligation sociale croissante et cherchent à réduire autant que possible les dommages causés à l’environnement. Les biopesticides végétaux contre les insectes, ainsi que d’autres composés biologiques tels que les bactéries, les champignons et les extraits de plantes, sont devenus des solutions de remplacement viables pour l’agriculture en Europe et en Amérique du Nord, où certains pesticides chimiques ont été interdits et où les produits de biocontrôle gagnent en popularité. La Commission européenne indique que la stratégie « De la ferme à la table » vise à réduire de 50 % l’utilisation des pesticides chimiques d’ici 2030. Cette évolution favorise également l’utilisation des agents de biocontrôle. De même, le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a indiqué que plus de 70 % des exploitations agricoles américaines avaient adopté des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) en 2022, lesquelles mettent l’accent sur l’utilisation d’agents de biocontrôle afin de réduire l’impact environnemental. En outre, la tendance actuelle en faveur d’une agriculture axée sur la restauration incite les agriculteurs à adopter des agents de biocontrôle. Ces agents sont utilisés dans des systèmes de lutte intégrée contre les ravageurs qui réduisent les populations de nuisibles et améliorent à long terme la santé des sols, la biodiversité et la productivité durable de l’agriculture.
   

Analyse du marché des agents de biocontrôle

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la substance active, le marché est segmenté en microorganismes, macro-organismes et produits biochimiques. Le marché mondial des agents de biocontrôle était évalué à 6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment des microorganismes était évalué à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La première catégorie comprend les microorganismes, notamment les bactéries, les champignons, les virus et les nématodes bénéfiques, qui gagnent en importance contre certains nuisibles en raison de leur caractère sélectif et respectueux de l’environnement.
   
• La progression de l’utilisation des agents de biocontrôle peut être attribuée à la révolution technologique et à ses applications dans l’agriculture. Cette évolution sera soutenue par l’adoption accrue des technologies vertes et de l’agriculture de précision, pour lesquelles l’utilisation d’agents de biocontrôle est préconisée afin de traiter les problèmes liés aux nuisibles dans l’agriculture. Les progrès technologiques entraîneront la production d’agents de biocontrôle qui surpasseront effectivement les solutions organiques.
   

Selon le type de culture, le marché des agents de biocontrôle est segmenté en fruits et légumes, céréales et grains, légumineuses et autres. Le segment des fruits et légumes était évalué à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Dans le secteur agricole et pour les différentes cultures, le marché des agents de biocontrôle est subdivisé en plusieurs sous-secteurs. Une part importante de ce segment est constituée des fruits et légumes qui, en raison de leur popularité croissante auprès des consommateurs, sont désormais produits avec l’aide d’agents de biocontrôle afin de protéger les cultures contre les nuisibles ou les maladies susceptibles de les rendre impropres à la consommation humaine. Les céréales et les grains représentent également une part substantielle du segment de marché, car l’application d’agents de biocontrôle à ces cultures favorise les pratiques durables de lutte contre les nuisibles dans la production d’aliments de base.
 

Le marché des agents de biocontrôle est segmenté en traitement des semences, applications en plein champ et applications post-récolte. Le segment du traitement des semences était évalué à 2,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,7 % au cours de la période de prévision. Le segment du traitement des semences détenait une part de marché de 34,7 % en 2024.
 

• Le marché des agents de biocontrôle présente une segmentation stratégique selon le mode d’application de ces agents dans différents contextes agricoles. Le traitement des semences constitue indéniablement l’un des segments importants, dans lequel les agents de biocontrôle sont appliqués sur les semences avant leur plantation. Cette méthode permet de traiter les risques liés à la plupart des ravageurs et des maladies avant qu’ils ne deviennent problématiques, garantissant ainsi le développement de semences donnant naissance à des plantes robustes.
   
• Le traitement en plein champ constitue un autre segment important et consiste à utiliser des agents de biocontrôle pendant la période de croissance des plantes. L’objectif est de protéger les cultures et leur développement contre les dommages, tout en réduisant l’application de pesticides et les effets négatifs sur l’environnement.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des agents de biocontrôle est dominé par l’Europe, où le chiffre d’affaires total s’élevait à 2 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• L’Union européenne et le développement d’une agriculture durable en Europe ont largement contribué à faire de l’Europe le principal marché du biocontrôle. Le Pacte vert pour l’Europe vise à réduire de 50 % l’utilisation des pesticides et à porter la part de l’agriculture biologique à 25 % d’ici 2030, dans le cadre de sa stratégie « De la ferme à la table ». Ces politiques ont entraîné une forte augmentation de l’utilisation des agents de biocontrôle. En outre, plusieurs États membres de l’Union européenne ont mis en œuvre des plans d’action nationaux favorisant la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), ainsi que les solutions biologiques.
   
• La France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont à l’avant-garde de l’adoption du biocontrôle grâce à leurs filières d’agriculture biologique bien développées et au soutien des pouvoirs publics. Les entreprises de biocontrôle et les établissements de recherche européens collaborent pour développer des solutions innovantes sous forme de biopesticides et de solutions microbiennes, ce qui accélère la croissance du marché. Par ailleurs, la sensibilisation des consommateurs et leur demande en faveur d’aliments exempts de résidus de pesticides incitent les supermarchés et les entreprises d’approvisionnement alimentaire à encourager les agriculteurs à utiliser des produits de biocontrôle, permettant ainsi à l’Europe de conserver sa position de leader dans la lutte écologique contre les ravageurs.
   

Part de marché des agents de biocontrôle

Les cinq principales entreprises sont Andermatt Biocontrol, Basf, Biobest, Bioworks et Cbc. Le marché des agents de biocontrôle est dominé par des entreprises agrochimiques concurrentes et des sociétés spécialisées dans le biocontrôle, ce qui entraîne une forte fragmentation. Cette concurrence inclut Andermatt Biocontrol, Biobest et BioWorks, tandis que Nufarm, Certis et CBC sont de nouveaux entrants dans ce domaine. Outre la valeur de leurs marques héritée de leur présence historique, ces entreprises parviennent à évoluer sur un marché en constante mutation grâce à leurs efforts soutenus de développement de produits, à leurs acquisitions et à leur diversification internationale.
 

Andermatt Biocontrol détient une part de marché importante en Europe et en Amérique du Nord, où l’adoption de l’agriculture biologique progresse. L’entreprise est réputée pour ses agents de biocontrôle spécialisés, notamment les insectes bénéfiques et les formulations fongiques. L’engagement d’Andermatt Biocontrol en faveur de la recherche et développement (R&D), ainsi que ses approches collaboratives avec les établissements d’enseignement agricole, garantissent un approvisionnement constant en produits nouveaux et innovants.
 

Leader mondialement reconnu dans le secteur agricole, BASF développe stratégiquement son portefeuille de produits de biocontrôle au moyen d’acquisitions et de collaborations. Grâce à ses solides capacités de recherche et développement (R&D), BASF met au point des microorganismes avancés et des solutions de biocontrôle végétal. En outre, ses investissements dans l’agriculture de précision et la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) renforcent encore son avantage concurrentiel. Enfin, la présence mondiale étendue de BASF permet à l’entreprise de s’appuyer sur ses réseaux de distribution solides et de commercialiser largement ses produits.
 

Entreprises du marché des agents de biocontrôle

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur figurent notamment :

• Andermatt Biocontrol
• Basf
• Biobest
• Bioworks
• Cbc
• Certis
• Cropscience Bayer
• Isagro
• Koppert Biological Systems
• Marrone Bio Innovations
• Novozymes
• Nufarm
• Syngenta
• Valent Bioscience
   

Biobest est une entreprise spécialisée dans l’application de méthodes de lutte biologique contre les insectes ravageurs, au moyen d’insectes et d’acariens auxiliaires destinés à protéger les cultures sous serre et en plein champ. L’entreprise a réalisé des avancées dans le développement de systèmes de pollinisation biologique, renforçant ainsi sa position sur le marché. L’expansion de Biobest dans d’autres zones géographiques et ses innovations dans les technologies de biocontrôle contribuent à l’augmentation de sa part de marché.
 

BioWorks compte parmi les entreprises les plus renommées dans la fourniture de produits efficaces de lutte biologique contre les maladies, avec un accent particulier sur les produits écologiques. L’entreprise s’est forgé une solide réputation dans l’agriculture biologique et durable grâce à sa maîtrise des biopesticides à base de microorganismes et des produits favorisant la santé des plantes. Les stratégies axées sur la clientèle et le niveau élevé de service proposé par BioWorks ont aidé l’entreprise à fidéliser sa clientèle.
 

CBC est le principal acteur du biocontrôle et jouit d’une réputation établie dans le domaine de la lutte intégrée contre les ravageurs. Sa gamme de produits comprend des insecticides, des nématicides et des biopesticides, formant un ensemble complet de solutions de lutte contre les ravageurs. La collaboration entre CBC et d’autres instituts de recherche, ainsi que le développement continu de produits, ont renforcé son activité sur le marché.
 

Filiale de Mitsui & Co, Certis occupe une position de premier plan dans les solutions microbiocides en Europe et en Amérique du Nord. Sa gamme de produits est vaste et comprend des pesticides microbiens, des extraits de plantes et des insectes auxiliaires. Sa réputation positive sur le marché est renforcée par l’importance accordée à la durabilité et à la conformité. En outre, Certis a élargi sa couverture géographique et son offre de produits grâce à l’acquisition d’autres entreprises complémentaires.
 

Actualités du secteur des agents de biocontrôle

• En juillet 2023 : l’acquisition de Verdesian Life Sciences, fabricant américain d’agents de biocontrôle et de solutions naturelles de lutte contre les ravageurs, a renforcé le portefeuille de biocontrôle de BASF.
   
• En mai 2022 : Syngenta AG, basée en Suisse, a pu étendre son portefeuille d’agents de biocontrôle en Italie en acquérant Valagro, une entreprise italienne spécialisée dans les solutions à base d’agents de biocontrôle. Cette acquisition a également permis à Syngenta de renforcer son positionnement sur le marché italien en pleine croissance des agents de biocontrôle.
   
• En septembre 2023 : Bayer AG a développé et mis en œuvre BioAct afin d’encourager les agriculteurs à faire davantage confiance aux techniques de biocontrôle et à les utiliser plus largement. BioAct visait notamment à améliorer la connectivité entre les agriculteurs et les fournisseurs d’agents de biocontrôle avancés ainsi que d’autres produits de protection des cultures respectueux de l’environnement, améliorant ainsi les interactions des agriculteurs avec ces produits.
   
• En juin 2024, Andermatt Biocontrol Ltd. a renforcé sa présence dans l’Union européenne en lançant une nouvelle série d’agents microbiens de biocontrôle ciblant les principaux ravageurs agricoles.
   

Le rapport d’étude du marché des agents de biocontrôle propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en (milliards USD) et de volume en (kilotonnes) de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par substance active

• Micro-organismes
  • Bactéries
  • Champignons
  • Virus
  • Protozoaires
  • Levures
  • Autres
• Macro-organismes
  • Insectes
  • Acariens
  • Nématodes
  • Autres
• Biochimiques
  • Sémiochimiques
  • Extraits de plantes
  • Régulateurs de croissance végétale
  • Acides organiques
  • Minéraux

Marché, par culture

• Fruits et légumes
• Céréales et grains
• Légumineuses
• Autres

Marché, par application

• Traitement des semences
• En plein champ
• Après récolte

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis