생물학적 방제제 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

생물학적 방제제 시장 규모

글로벌 생물학적 방제제 시장 규모는 2024년 60억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 70억 미국 달러에서 2034년 264억 미국 달러로 확대되며, 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 15.9%에 이를 전망입니다. 생물학적 방제제는 농업, 임업 및 기타 분야에서 질병과 해충을 관리하는 생물체로 정의됩니다. 합성 살충제와 달리 생물학적 방제제는 생물학적 관계와 생태학적 과정을 활용해 원치 않는 종의 개체군 증가를 관리하거나 통제합니다. 이러한 부문에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 배경에는 국제 유기농 생산의 시장 동향이 있습니다.
 

생물학적 방제제는 환경친화적인 완화 수단으로, 화학 살충제보다 환경에 미치는 유해성이 낮고 해충의 내성 발달을 최소화하며 통합 해충 관리 시스템에 적합하다는 점에서 화학 살충제의 대안으로 주목받고 있습니다. 그러나 생물학적 방제제의 효과는 환경 요인과 해충 및 병원체의 변종에 따라 균일하지 않을 수 있습니다. 농업에서 생물학적 방제제 수요가 급증하는 주요 원인 중 하나는 환경 파괴에 대한 우려가 커지고 있다는 점입니다. 화학 살충제가 미치는 유해한 영향, 특히 생태계와 생물다양성 및 인류 건강에 미치는 영향이 널리 인식되고 있습니다. 식품 생산에 사용되는 방법에 더욱 관심을 기울이는 소비자가 늘어나면서 생태적으로 건전한 방식으로 재배된 제품에 대한 수요도 높아지고 있습니다.
 

생물학적 방제제는 유익한 종에 미치는 피해를 최소화하고 환경에 잔류하는 독성 화학물질을 줄이면서 해충을 제거할 수 있다는 점에서 대안을 제공합니다. 농업 생산성을 지속적으로 유지할 수 있는 실행 가능한 방안을 모색하는 농가에서는 높은 선택성, 지속성 및 통합 해충 관리 방식과의 호환성 때문에 방제제 사용에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 생물학적 방제제 도입 추세는 환경적으로 지속 가능한 농업에 대한 대중의 관심이 커지고 있음을 보여줍니다. 이에 따라 환경과 지속가능성 문제에 대한 관심이 높아지면서 전 세계적으로 생물학적 방제제 수요가 증가할 전망입니다.
 

생물학적 방제제 시장 동향

• 지속 가능한 농업을 위한 시장 기회 확대: 농업 관행에 지속가능성을 도입하는 사례가 증가하면서 생물학적 방제제 시장을 촉진하는 주요 요인이 되고 있습니다. 농가는 증가하는 사회적 요구에 대응하는 동시에 환경 피해를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 곤충 생물농약과 박테리아, 곰팡이 및 식물 추출물과 같은 기타 유기 화합물은 지속 가능한 농업을 위한 대안을 제공합니다. 특히 살충제 사용이 제한되고 생물학적 방제 제품이 인기를 얻고 있는 유럽과 북미에서 이러한 대안의 활용이 두드러집니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 미국에서 생물학적 방제제 도입은 지난 5년간 연평균 15% 증가했습니다. 또한 유럽연합 집행위원회는 현재 유럽연합 농경지의 25%가 유기농업 방식으로 관리되고 있다고 보고했으며, 이는 생물학적 방제제 수요를 더욱 높이고 있습니다. 아울러 복원에 초점을 맞춘 최근의 농업 동향으로 인해 농가의 생물학적 방제제 도입도 증가하고 있습니다. 이러한 방제제는 통합 병해충 관리(IPM) 시스템에 사용되어 해충 개체군을 줄이고 장기적으로 토양 건강, 생물다양성 및 농업의 지속 가능한 생산성을 개선합니다.
   
• 생물학적 방제제의 기술 발전: 지속가능성 실천의 도입 확대는 생물학적 방제제 시장의 주요 성장 요인 중 하나입니다. 농민에게는 사회적 책임이 점점 더 커지고 있으며, 환경에 미치는 피해를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 식물성 해충 생물농약과 박테리아, 곰팡이, 식물 추출물과 같은 기타 유기 화합물은 일부 화학 농약을 금지한 유럽과 북미에서 합리적인 농업 대안으로 자리 잡고 있으며, 생물학적 방제제의 인기도 높아지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 농장에서 식탁까지(Farm to Fork) 전략을 통해 2030년까지 화학 농약 사용량을 50% 줄이는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 이에 따라 생물학적 방제제의 사용도 증가하고 있습니다. 또한 미국 농무부(USDA)는 2022년에 미국 농장의 70% 이상이 통합 해충 관리(IPM) 관행을 도입했다고 보고했으며, 통합 해충 관리는 환경 영향을 최소화하기 위해 생물학적 방제제의 사용을 강조합니다. 아울러 복원에 초점을 맞춘 현재의 농업 동향으로 인해 농민들은 생물학적 방제제를 도입하고 있습니다. 이러한 방제제는 해충 개체 수를 줄이고 장기적으로 토양 건강, 생물다양성 및 농업의 지속가능한 생산성을 향상시키는 통합 해충 관리(IPM) 시스템에 사용됩니다.
   

생물학적 방제제 시장 분석

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활성 물질을 기준으로 시장은 미생물, 대형 생물 및 생화학 물질로 세분화됩니다. 전 세계 생물학적 방제제 시장 규모는 2024년에 60억 미국 달러였습니다. 미생물 부문 규모는 2024년에 36억 미국 달러였습니다.
 

• 첫 번째 범주는 박테리아, 곰팡이, 바이러스 및 선충과 같은 유용한 미생물로 구성된 미생물입니다. 미생물은 선택성이 높고 환경친화적이기 때문에 특정 해충에 대응하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
   
• 생물학적 방제제 사용 증가는 기술 혁명과 농업 분야에서의 기술 적용에 기인합니다. 이러한 발전은 친환경 기술과 정밀 농업의 도입 확대를 통해 더욱 촉진될 전망이며, 농업의 해충 문제에 대응하기 위해 생물학적 방제제의 사용이 권장되고 있습니다. 기술 발전에 따라 생물학적 방제제가 생산되면서 기존의 유기농 제품을 실제로 대체하게 될 전망입니다.
   

작물을 기준으로 생물학적 방제제 시장은 과일 및 채소, 곡물 및 종실, 두류, 기타 부문으로 세분화됩니다. 과일 및 채소 부문 규모는 2024년에 26억 미국 달러였습니다. 농업 부문과 다양한 작물 측면에서 생물학적 방제제 시장은 다시 하위 부문으로 나뉩니다. 이 시장의 상당 부분을 차지하는 과일 및 채소는 소비자 선호도가 높아지고 있으며, 인체에 부적합하게 만들 수 있는 해충이나 질병의 피해를 방지하기 위해 생물학적 방제제를 활용해 재배 및 판매되고 있습니다. 곡물과 종실도 주요 식량 생산에서 지속가능한 해충 관리 관행을 촉진하는 데 생물학적 방제제의 적용이 매우 유리하기 때문에 시장 부문에서 상당한 비중을 차지합니다.
 

생물학적 방제제 시장은 종자 처리, 포장 내 처리 및 수확 후 처리로 구분됩니다. 종자 처리 부문 규모는 2024년에 21억 미국 달러였으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 16.7%로 성장할 전망입니다. 종자 처리 부문은 2024년에 34.7%의 시장 점유율을 기록했습니다.
 

• 생물학적 방제제 시장은 다양한 농업 환경에서 이러한 방제제를 적용하는 방식에 따라 전략적으로 세분화됩니다. 종자 처리는 파종 전에 종자에 생물학적 방제제를 처리하는 중요한 부문입니다. 이 방법은 대부분의 해충과 질병이 문제로 발전하기 전에 발생 가능성을 차단하여 종자가 튼튼한 작물로 자라도록 합니다.
   
• 또 다른 주요 시장은 작물의 생육 기간에 생물학적 방제제를 사용하는 포장 처리입니다. 이 방식은 작물과 생육을 피해로부터 보호하는 동시에 농약 사용과 부정적인 생태학적 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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생물학적 방제제 시장은 유럽이 주도하고 있으며, 2024년 총 매출 기준 시장 규모는 20억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 유럽연합의 정책과 유럽의 지속가능한 농업은 유럽이 생물학적 방제제 최대 시장으로 성장하는 데 크게 기여했습니다. 유럽 그린딜은 농장에서 식탁까지(Farm to Fork) 전략의 일환으로 2030년까지 농약 사용량을 50% 줄이고 유기농업 비중을 25%로 확대하는 것을 목표로 합니다. 이러한 정책에 따라 생물학적 방제제 사용이 크게 증가했습니다. 또한 일부 EU 회원국은 생물학적 대안과 함께 통합 병해충 관리(IPM)를 지원하는 국가 행동 계획을 시행했습니다.
   
• 유기농업 산업이 잘 발달하고 정부의 지원이 뒷받침되는 프랑스, 독일, 네덜란드가 생물학적 방제제 도입을 주도하고 있습니다. 유럽의 생물학적 방제제 기업과 연구기관은 협력하여 생물농약과 미생물 솔루션 형태의 혁신적인 제품을 개발하고 있으며, 이는 시장 성장률을 높이고 있습니다. 이와 함께 농약 잔류물이 없는 식품에 대한 소비자의 인식과 수요가 높아지면서 슈퍼마켓과 식품 조달 기업은 농가의 생물학적 방제제 사용을 장려하고 있습니다. 이에 따라 유럽은 환경 친화적 해충 방제 분야에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다.
   

생물학적 방제제 시장 점유율

주요 5개 기업으로는 Andermatt Biocontrol, Basf, Biobest, Bioworks, Cbc가 있습니다. 생물학적 방제제 시장은 경쟁 관계에 있는 농화학 기업과 틈새 생물학적 방제제 기업이 주도하고 있어 경쟁이 매우 분산되어 있습니다. 이러한 경쟁 구도에는 Andermatt Biocontrol, Biobest, BioWorks가 포함되며, Nufarm, Certis, CBC는 이 분야의 신규 진입 기업입니다. 이 기업들은 기존 브랜드 자산뿐만 아니라 지속적인 제품 개발, 인수합병, 국제적 사업 다각화를 통해 끊임없이 변화하는 시장에서 사업을 운영하고 있습니다.
 

Andermatt Biocontrol은 유기농업 도입이 증가하고 있는 유럽과 북미에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이 기업은 유익 곤충과 곰팡이 제제를 포함한 전문 생물학적 방제제로 잘 알려져 있습니다. Andermatt Biocontrol은 연구개발(R&D)에 집중하고 농업대학과 협력함으로써 새롭고 혁신적인 제품을 지속적으로 공급하고 있습니다.
 

세계적으로 인정받는 농업 분야의 선도 기업인 BASF는 인수와 협력을 통해 생물학적 방제제 제품 포트폴리오를 전략적으로 개발하고 있습니다. BASF는 우수한 연구개발 역량을 바탕으로 첨단 미생물 제품과 식물 생물학적 방제제를 개발하고 있습니다. 또한 정밀농업과 통합 병해충 관리(IPM)에 대한 투자를 통해 경쟁 우위를 더욱 강화하고 있습니다. 마지막으로 BASF는 광범위한 글로벌 입지를 활용하여 강력한 유통망을 구축하고 제품을 폭넓게 판매하고 있습니다.
 

생물학적 방제제 시장 기업

업계에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Andermatt Biocontrol
• Basf
• Biobest
• Bioworks
• Cbc
• Certis
• Cropscience Bayer
• Isagro
• Koppert Biological Systems
• Marrone Bio Innovations
• Novozymes
• Nufarm
• Syngenta
• Valent Bioscience
   

Biobest는 온실 및 밭작물 보호를 위해 유용 곤충과 응애를 활용한 생물학적 해충 방제 기술의 적용에 주력하는 전문 기업입니다. 이 회사는 생물학적 수분 시스템 개발에서도 성과를 거두며 시장 내 입지를 더욱 강화했습니다. Biobest는 다른 지역으로 사업을 확장하고 생물학적 방제 기술을 혁신함으로써 시장 점유율을 높이고 있습니다.
 

BioWorks는 친환경 제품을 중심으로 효과적인 생물학적 질병 방제 제품을 제공하는 대표적인 기업 중 하나입니다. 이 회사는 미생물 기반 생물농약과 식물 건강 제품 분야의 역량을 바탕으로 유기농 및 지속가능한 농업 분야에서 신뢰할 수 있는 기업으로 자리매김했습니다. BioWorks의 고객 중심 전략과 높은 수준의 서비스 지원은 충성도 높은 고객층을 확보하는 데 기여했습니다.
 

CBC는 통합 해충 관리 분야에서 확고한 명성을 구축한 생물학적 방제 업계의 주요 기업입니다. CBC의 제품군에는 살충제, 선충 구제제 및 생물농약이 포함되어 종합적인 해충 방제 체계를 구성합니다. CBC는 다른 연구기관과 협력하고 지속적으로 제품을 개발하면서 시장 활동을 강화했습니다.
 

Mitsui & Co의 자회사인 Certis는 유럽과 북미에서 미생물 방제 솔루션 분야의 주요 기업으로 자리하고 있습니다. Certis의 제품군은 미생물 농약, 식물 추출물 및 유용 곤충을 포함해 폭넓게 구성되어 있습니다. 지속가능성과 규정 준수에 중점을 두면서 시장에서의 긍정적인 평판도 강화되었습니다. 또한 Certis는 상호 보완적인 다른 기업을 인수함으로써 시장 범위와 제품군을 확대했습니다.
 

생물학적 방제제 산업 뉴스

• 2023년 7월: 미국의 생물학적 방제제 및 천연 해충 방제 솔루션 제조업체인 Verdesian Life Sciences를 인수하면서 BASF의 생물학적 방제제 포트폴리오가 강화되었습니다.
   
• 2022년 5월: 스위스에 본사를 둔 Syngenta AG는 이탈리아 생물학적 방제제 솔루션 기업인 Valagro를 인수해 이탈리아에서 생물학적 방제제 포트폴리오를 확대했습니다. 이번 인수로 Syngenta는 이탈리아의 성장하는 생물학적 방제제 시장에서 입지를 더욱 강화할 수 있었습니다.
   
• 2023년 9월: Bayer AG는 농업 종사자들이 생물학적 방제 기술을 더욱 신뢰하고 사용하도록 장려하기 위해 BioAct를 개발하고 도입했습니다. BioAct의 주요 내용 중 하나는 농업 종사자와 첨단 생물학적 방제제 및 기타 친환경 작물 보호 제품 공급업체 간의 연결성을 높이는 것이며, 이를 통해 농업 종사자의 해당 제품 활용도 향상을 도모했습니다.
   
• 2024년 6월: Andermatt Biocontrol Ltd.는 주요 농업 해충을 대상으로 하는 새로운 미생물 생물학적 방제제 시리즈를 출시하며 유럽연합(EU) 내 입지를 강화했습니다.
   

생물학적 방제제 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(10억 미국 달러) 및 물량(킬로톤)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 유효 성분별

• 미생물
  • 세균
  • 균류
  • 바이러스
  • 원생동물
  • 효모
  • 기타
• 대형 생물
  • 곤충
  • 응애
  • 선충
  • 기타
• 생화학 물질
  • 세미오케미컬
  • 식물 추출물
  • 식물 생장 조절제
  • 유기산
  • 무기질

시장, 작물별

• 과일 및 채소
• 곡물 및 곡류
• 두류
• 기타

용도별 시장

• 종자 처리
• 현장 적용
• 수확 후 처리

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트