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生物防治剂市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI1551
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发布日期: March 2025
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生物防治剂市场规模

2024年,全球生物防治剂市场规模估计为60亿美元。预计市场规模将从2025年的70亿美元增至2034年的264亿美元,复合年增长率(CAGR)为15.9%。生物防治剂是指能够管理农业、林业及其他领域病害和害虫的生物。与合成农药不同,生物防治剂利用生物间的关系和生态过程来管理或控制有害物种的繁殖。这一细分市场的需求持续增长,主要受国际有机生产趋势推动。
 

生物防治剂市场核心要点

2024年市场规模
60亿美元
2034年市场规模预测
264亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
15.9%
主要企业
  • Andermatt Biocontrol, Basf, Biobest, Bioworks, Cbc, Certis, Cropscience Bayer, Isagro, Koppert Biological Systems, Marrone Bio Innovations, Novozymes, Nufarm, Syngenta, Valent Bioscience
主要市场驱动因素
  • 欧洲有机农业需求不断增长
  • 针对化学肥料的监管日趋严格
挑战
  • 对害虫起效慢
  • 与传统肥料相比成本较高

生物防治剂是一种环境友好的缓解措施,也是化学农药的替代选择。它们对环境的危害较小,有助于减少害虫产生抗药性的风险,并适用于综合害虫防治体系。不过,其防治效果可能因环境因素以及害虫或病原体的变异类型而异。农业领域对生物防治剂需求激增的主要原因之一,是人们对环境恶化问题日益担忧。化学农药的有害影响正逐渐得到广泛认知,尤其是其对生态系统、生物多样性和人体健康的影响。越来越多关注食品生产方式的消费者,对采用生态友好方法种植的产品需求不断上升。
 

生物防治剂可作为一种替代方案,在消灭害虫的同时最大限度地减少对有益物种的伤害,并减少有毒化学物质在环境中的残留。为了寻找可行的方式维持农业生产力,农民日益倾向于使用防治剂,因为这类产品具有较强的选择性、持久性,并且与综合害虫防治方法相兼容。生物防治剂的应用趋势表明,公众对环境可持续农业的关注度不断提高。因此,随着人们更加关注环境问题和可持续发展议题,全球对生物防治剂的需求将进一步增长。
 

生物防治剂市场趋势

  • 可持续农业带来的市场机遇不断增加:农业实践中对可持续发展的日益重视,是推动生物防治剂市场发展的重要因素。农民正努力在满足社会需求不断增长的同时减少对环境的破坏。昆虫生物农药以及细菌、真菌和植物提取物等其他有机化合物,为农业提供了可持续的替代方案。在欧洲和北美,农药受到禁用,生物防治产品因此日益普及。根据美国农业部(USDA)的数据,过去五年,美国生物防治剂的采用率每年增长15%。此外,欧盟委员会报告称,目前欧盟25%的农业用地采用有机农业方式管理,这进一步推动了对生物防治剂的需求。此外,当前农业领域注重恢复生态的趋势也促使农民采用生物防治剂。这些药剂应用于综合虫害管理(IPM)系统,可减少害虫数量,并从长远来看改善土壤健康和生物多样性,提升农业的可持续生产力。
     
  • 生物防治产品的技术进步:可持续实践的日益普及是生物防治剂市场的主要驱动因素之一。农民承担着日益增加的社会责任,并努力尽可能减少对环境的破坏。植物源昆虫生物农药以及细菌、真菌和植物提取物等其他有机化合物,已成为欧洲和北美农业中可行的替代方案;这些地区已禁用部分化学农药,生物防治产品也日益普及。欧盟委员会表示,“从农场到餐桌”战略旨在到2030年将化学农药的使用量削减50%。这也推动了生物防治剂的使用。美国农业部(USDA)同样报告称,2022年,超过70%的美国农场采用了综合虫害管理(IPM)实践,着重利用生物防治剂尽量降低对环境的影响。此外,当前农业领域注重恢复生态的趋势也促使农民采用生物防治剂。这些药剂应用于IPM系统,可减少害虫数量,并从长远来看改善土壤健康和生物多样性,提升农业的可持续生产力。
     

生物防治剂市场分析

生物防治剂市场规模,按活性物质划分,2021—2034年(十亿美元)
生物防治剂市场规模,按活性物质划分,2021—2034年(十亿美元)

按活性物质划分,市场分为微生物、大型生物和生物化学制剂。2024年,全球生物防治剂市场规模为60亿美元。2024年,微生物细分市场规模为36亿美元。
 

  • 第一类是微生物,包括有益细菌、真菌、病毒和线虫。由于具有选择性且环境友好,这类微生物在防治某些害虫方面日益重要。
     
  • 生物防治剂使用量的增长可归因于技术革新及其在农业中的应用。随着绿色技术和精准农业的采用率不断提高,这一进展将进一步加速;人们倡导使用生物防治剂来应对农业虫害问题。技术进步将推动生物防治剂的生产,并使其取代有机防治剂。
     

按作物划分,生物防治剂市场细分为水果和蔬菜、谷物和粮食作物、豆类及其他作物。2024年,水果和蔬菜细分市场规模为26亿美元。针对农业领域的不同作物,生物防治剂市场进一步细分为多个子领域。水果和蔬菜占据了这一细分市场的很大一部分。随着人们对这类作物的偏好不断提升,如今种植者正借助生物防治剂销售这些作物,以避免它们受到害虫或疾病侵害,从而不适合人类食用。谷物和粮食作物也是该细分市场的重要组成部分,因为在这些作物上使用生物防治剂,有助于在主粮生产中推广可持续害虫管理实践。
 

生物防治剂市场收入份额,按应用划分(2024年)
生物防治剂市场收入份额,按应用划分(2024年)

生物防治剂市场按应用方式划分为种子处理、田间处理和采后处理。2024年,种子处理细分市场规模为21亿美元,预计在预测期内的复合年增长率为16.7%。2024年,种子处理细分市场的份额为34.7%。
 

  • 生物防治剂市场根据这类药剂在不同农业场景中的施用方式进行了策略性细分。种子处理无疑是一个重要细分领域,即在播种前将生物防治剂施用于种子。这种方法可在大多数害虫和病害成为问题之前加以防治,从而提高种子长成健壮植株的可能性。
     
  • 另一个重要细分领域是田间处理,即在作物生长季施用生物防治剂。其目的是保护作物及其生长过程免受损害,同时尽量减少农药使用及其对生态环境的负面影响。
     
欧洲生物防治剂市场规模,2021—2034年(十亿美元)
欧洲生物防治剂市场规模,2021—2034年(十亿美元)

欧洲是生物防治剂市场的主导地区,2024年市场总收入为20亿美元。
 

  • 欧盟的相关举措以及欧洲可持续农业的发展,大力推动了生物防治剂在欧洲形成最大的区域市场。作为“从农场到餐桌”战略的一部分,《欧洲绿色协议》旨在到2030年将农药使用量减少50%,并将有机农业占比提高至25%。这些政策显著推动了生物防治剂的使用。此外,一些欧盟成员国还实施了国家行动计划,支持综合虫害管理(IPM)及生物替代方案。
     
  • 法国、德国和荷兰凭借发达的有机农业产业及政府支持,引领生物防治剂的应用。欧洲的生物防治剂企业与研究机构携手合作,推动生物农药和微生物解决方案等创新成果落地,促进市场加速增长。此外,消费者对无农药残留食品的认知和需求不断提升,推动超市和食品采购企业鼓励农户使用生物防治产品,从而巩固欧洲在环保型害虫防治领域的领先地位。
     

生物防治剂市场份额

排名前五的企业包括 Andermatt Biocontrol、Basf、Biobest、Bioworks 和 Cbc。生物防治剂市场由相互竞争的农用化学品企业和专注于细分领域的生物防治企业主导,因此市场高度分散。参与竞争的企业包括 Andermatt Biocontrol、Biobest 和 BioWorks,而 Nufarm、Certis 和 CBC 则是该领域的新进入者。除了依托既有品牌资产外,这些企业还通过持续开发产品、开展收购和拓展国际市场,在不断变化的市场中保持竞争力。
 

Andermatt Biocontrol 在欧洲和北美占有显著的市场份额,这些地区有机农业的普及率不断上升。该公司以专注于生物防治剂而闻名,其产品包括有益昆虫和真菌制剂。Andermatt Biocontrol’致力于研发,并与农业院校开展合作,确保持续推出创新产品。
 

作为全球公认的农业领域领导者,BASF 通过收购和合作战略性地拓展其生物防治产品组合。凭借强大的研发能力,BASF 开发先进的微生物制剂和植物生物防治产品。此外,该公司对精准农业和综合虫害管理(IPM)的投资进一步增强了其竞争优势。最后,BASF 广泛的全球布局使其能够利用强大的分销网络,大规模推广产品。
 

生物防治剂市场企业

该行业部分知名市场参与者包括:

  • Andermatt Biocontrol
  • Basf
  • Biobest
  • Bioworks
  • Cbc
  • Certis
  • Cropscience Bayer
  • Isagro
  • Koppert Biological Systems
  • Marrone Bio Innovations
  • Novozymes
  • Nufarm
  • Syngenta
  • Valent Bioscience
     

Biobest 是一家专业企业,专注于利用有益昆虫和螨类防治生物性虫害,以保护温室作物和大田作物。该公司在开发生物授粉系统方面取得了显著进展,进一步巩固了其市场地位。Biobest 在其他地区的业务拓展以及生物防治技术创新,正推动其市场份额提升。
 

BioWorks 是一家知名企业,提供有效的生物病害防治产品,尤其注重绿色产品。凭借在微生物生物农药和植物健康产品方面的专业能力,该公司已成为有机农业和可持续农业领域值得信赖的参与者。以客户为中心的策略和优质的服务支持帮助 BioWorks 培养了忠实的客户群。
 

CBC 是生物防治领域的主要参与者,在综合虫害管理方面享有盛誉。其产品系列包括杀虫剂、杀线虫剂和生物农药,构成了一套全面的虫害防治产品。CBC 与其他研究机构开展合作并持续开发产品,提升了其市场活跃度。
 

作为 Mitsui & Co 的子公司,Certis 在欧洲和北美的微生物防治解决方案领域占据重要地位。其产品种类丰富,包括微生物农药、植物提取物和有益昆虫。该公司对可持续发展和合规的重视,进一步提升了其市场声誉。此外,Certis 通过收购其他互补型企业,扩大了市场覆盖范围并丰富了产品供应。
 

生物防治剂行业新闻

  • 2023年7月:收购美国生物防治剂及天然害虫防治解决方案制造商 Verdesian Life Sciences,增强了 BASF 的生物防治产品组合。
     
  • 2022年5月:总部位于瑞士的 Syngenta AG 收购了意大利生物防治剂解决方案公司 Valagro,从而扩展了其在意大利的生物防治剂产品组合。此次收购也使 Syngenta 能够在意大利不断增长的生物防治剂市场中进一步巩固地位。
     
  • 2023年9月:Bayer AG 开发并推出了 BioAct,旨在鼓励农户更加信任并采用生物防治技术。BioAct 的一项举措是加强农户与先进生物防治剂及其他环保型作物保护产品供应商之间的联系,从而促进农户与这些产品的互动。
     
  • 2024年6月,Andermatt Biocontrol Ltd. 推出一系列针对主要农业害虫的新型微生物生物防治剂,进一步巩固了其在欧盟的市场地位。
     

生物防治剂市场研究报告深入涵盖该行业,提供2021—2034年收入(十亿美元)和销量(千吨)的估算与预测,涵盖以下细分市场:

市场按活性成分划分

  • 微生物制剂
    • 细菌
    • 真菌
    • 病毒
    • 原生动物
    • 酵母
    • 其他
  • 大型生物
    • 昆虫
    • 螨类
    • 线虫
    • 其他
  • 生物化学品
    • 信息化学物质
    • 植物提取物
    • 植物生长调节剂
    • 有机酸
    • 矿物质

市场按作物划分

  • 水果和蔬菜
  • 谷物和粮食作物
  • 豆类
  • 其他

市场按应用划分

  • 种子处理
  • 田间施用
  • 收获后处理

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美 
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲 
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 荷兰
  • 亚太地区 
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
  • 拉丁美洲 
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷
  • 中东和非洲 
    • 沙特阿拉伯
    • 南非
    • 阿联酋

 

作者:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

常见问题 (FAQs):

2024年,生物防治剂市场估值为60亿美元,预计到2034年将达到约264亿美元,在截至2034年的预测期内复合年增长率(CAGR)为15.9%。
水果和蔬菜细分市场在2024年创造了超过26亿美元的收入。
2024年,欧洲市场的总收入约为20亿美元,在该行业占据主导地位。
该行业的部分主要企业包括 Andermatt Biocontrol、Basf、Biobest、Bioworks、CBC、Certis、Cropscience Bayer、Isagro、Koppert Biological Systems、Marrone Bio Innovations、Novozymes、Nufarm、Syngenta 和 Valent Bioscience。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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