Mercado de agentes de biocontrol Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de agentes de biocontrol

El mercado mundial de agentes de biocontrol se estimó en 6,000 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca desde 7,000 millones de USD en 2025 hasta 26,400 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,9 %. Los agentes de biocontrol se definen como organismos responsables de la gestión de enfermedades y plagas en la agricultura, la silvicultura y otras áreas. A diferencia de los pesticidas sintéticos, los agentes de biocontrol utilizan relaciones biológicas y procesos ecológicos para gestionar o controlar la población de especies no deseadas. El crecimiento sostenido de la demanda – de este tipo de segmento está impulsado por la tendencia posterior – del mercado de la producción ecológica internacional.
 

Los agentes de control biológico constituyen una medida de mitigación respetuosa con el medio ambiente y destacan como alternativa a los pesticidas químicos, ya que son menos perjudiciales para el entorno, ayudan a minimizar el desarrollo de resistencia en las plagas y se integran en los sistemas de control integrado de plagas. Sin embargo, su eficacia puede variar en función de los factores ambientales y de la variante de la plaga o del patógeno. Una de las principales razones del aumento de la demanda de agentes de biocontrol en la agricultura es la creciente preocupación por el deterioro medioambiental. Los efectos perjudiciales de los pesticidas químicos se reconocen cada vez más, especialmente sus efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de las personas’. Existe una demanda creciente entre los consumidores que prestan mayor atención a los métodos utilizados en la producción de alimentos y buscan productos cultivados mediante métodos respetuosos con el medio ambiente.
 

Los agentes de biocontrol ofrecen una alternativa porque pueden destruir las plagas causando un daño mínimo a las especies beneficiosas y dejando pocos productos químicos tóxicos en el medio ambiente. Los agricultores que buscan opciones viables para mantener la productividad agrícola responden cada vez más favorablemente al uso de agentes de control debido a su elevada selectividad, durabilidad y compatibilidad con los enfoques de control integrado de plagas. La tendencia hacia la adopción de agentes de biocontrol refleja un mayor interés público por una agricultura ambientalmente sostenible. Como resultado, la creciente preocupación por los aspectos medioambientales y las cuestiones de sostenibilidad impulsará la demanda de agentes de biocontrol en todo el mundo.
 

Tendencias del mercado de agentes de biocontrol

• Incremento de las oportunidades de mercado para una agricultura sostenible: la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles es un factor importante que impulsa el mercado de agentes de biocontrol. Los agricultores intentan reducir el daño medioambiental al tiempo que satisfacen las crecientes necesidades de la sociedad. Los biopesticidas basados en insectos, junto con otros compuestos ecológicos, como bacterias, hongos y extractos vegetales, ofrecen alternativas sostenibles para la agricultura, especialmente en Europa y Norteamérica, donde existe una prohibición de los pesticidas y los productos de biocontrol han ganado popularidad. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la adopción de agentes de biocontrol ha aumentado un 15 % anual en Estados Unidos durante los últimos cinco años. Además, la Comisión Europea informa de que el 25 % de las tierras agrícolas de la Unión Europea se gestiona actualmente mediante prácticas de agricultura ecológica, lo que impulsa aún más la demanda de agentes de biocontrol. Asimismo, la tendencia actual de la agricultura centrada en la restauración está llevando a los agricultores a adoptar agentes de biocontrol. Estos agentes se utilizan en sistemas de gestión integrada de plagas (IPM) que reducen las poblaciones de plagas y mejoran la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad agrícola sostenible a largo plazo.
   
• Avances tecnológicos en los productos de biocontrol: La creciente adopción de prácticas sostenibles es uno de los principales factores de crecimiento del mercado de agentes de biocontrol. Los agricultores tienen una responsabilidad social cada vez mayor y tratan de causar el menor daño posible al medio ambiente. Los biopesticidas de origen vegetal para combatir insectos, junto con otros compuestos orgánicos como bacterias, hongos y extractos vegetales, se han convertido en alternativas viables para la agricultura en Europa y Norteamérica, regiones que han prohibido algunos pesticidas químicos y donde los productos de biocontrol están ganando popularidad. La Comisión Europea señala que la Estrategia «De la granja a la mesa» tiene como objetivo reducir en un 50 % el uso de pesticidas químicos para 2030. Esto también incrementa el uso de agentes de biocontrol. Asimismo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha informado de que más del setenta por ciento de las explotaciones agrícolas estadounidenses adoptaron prácticas de gestión integrada de plagas (IPM) en 2022, las cuales hacen hincapié en el uso de agentes de biocontrol para minimizar el impacto ambiental. Además, la tendencia actual de la agricultura hacia la restauración está llevando a los agricultores a adoptar agentes de biocontrol. Estos agentes se utilizan en sistemas de gestión integrada de plagas que reducen las poblaciones de plagas y mejoran a largo plazo la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad sostenible de la agricultura.
   

Análisis del mercado de agentes de biocontrol

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por sustancia activa, el mercado se segmenta en microorganismos, macroorganismos y bioquímicos. El mercado mundial de agentes de biocontrol alcanzó un valor de 6,000 millones de USD en 2024. El segmento de microorganismos alcanzó un valor de 3,600 millones de USD en 2024.
 

• La primera categoría comprende microorganismos beneficiosos, como bacterias, hongos, virus y nematodos, que son cada vez más importantes para combatir determinadas plagas debido a su carácter selectivo y respetuoso con el medio ambiente.
   
• El aumento del uso de agentes de biocontrol puede atribuirse a la revolución tecnológica y a su aplicación en la agricultura. Este avance se verá impulsado por la mayor adopción de tecnologías ecológicas y de la agricultura de precisión, en las que se promueve el uso de agentes de biocontrol para abordar los problemas de plagas en la agricultura. Los avances tecnológicos darán lugar a la producción de agentes de biocontrol que, de hecho, superarán a los productos ecológicos.
   

Por cultivo, el mercado de agentes de biocontrol se segmenta en frutas y hortalizas, cereales y granos, legumbres y otros. El segmento de frutas y hortalizas alcanzó un valor de 2,600 millones de USD en 2024. En el sector agrícola y en el caso de los distintos cultivos, el mercado de agentes de biocontrol se subdivide a su vez en subsectores. Una parte importante de este segmento corresponde a las frutas y hortalizas que, debido a su creciente aceptación entre los consumidores, se comercializan actualmente con ayuda de agentes de biocontrol para evitar que los cultivos se vean afectados por plagas o enfermedades que podrían hacerlos inadecuados para el consumo humano. Los cereales y granos también representan una parte sustancial del segmento de mercado, ya que la aplicación de agentes de biocontrol en estos cultivos favorece las prácticas sostenibles de gestión de plagas en la producción de alimentos básicos.
 

El mercado de agentes de biocontrol se divide en tratamiento de semillas, aplicación en campo y poscosecha. El segmento de tratamiento de semillas alcanzó un valor de 2,100 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 16,7 % durante el período de previsión. El segmento de tratamiento de semillas registró una cuota de mercado del 34,7 % en 2024.
 

• Existe una segmentación estratégica en el mercado de agentes de biocontrol en relación con la forma de aplicación de estos agentes en los distintos ámbitos agrícolas. El tratamiento de semillas es, sin duda, uno de los segmentos importantes, en el que los agentes de biocontrol se fijan a las semillas antes de su plantación. Este método garantiza que la mayoría de las plagas y enfermedades potenciales se aborden antes de que se conviertan en problemas, asegurando que las semillas se desarrollen hasta convertirse en plantas robustas.
   
• Otro mercado importante es el tratamiento en campo, que incorpora el uso de agentes de biocontrol durante la temporada de crecimiento de las plantas. El objetivo es proteger los cultivos y su desarrollo frente a los daños, al tiempo que se minimiza la aplicación de pesticidas y el impacto ecológico negativo.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Europa domina el mercado de agentes de biocontrol, con unos ingresos totales valorados en 2,000 millones de USD en 2024.
 

• La Unión Europea y la agricultura sostenible en Europa contribuyeron significativamente a que el biocontrol se convirtiera en el mayor mercado de Europa. El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo reducir el uso de pesticidas en un 50% y aumentar la agricultura ecológica hasta el 25% para 2030 como parte de su Estrategia «De la granja a la mesa». Estas políticas han provocado un aumento significativo del uso de agentes de biocontrol. Además, algunos Estados miembros de la UE han aplicado planes de acción nacionales que respaldan la gestión integrada de plagas (IPM), junto con alternativas biológicas.
   
• Francia, Alemania y los Países Bajos lideran la adopción del biocontrol debido a sus sectores de agricultura ecológica bien desarrollados y al respaldo gubernamental. Las empresas de biocontrol y las instituciones de investigación europeas colaboran para desarrollar ideas innovadoras en forma de biopesticidas y soluciones microbianas, lo que incrementa el crecimiento del mercado. Asimismo, la concienciación y la demanda de los consumidores de alimentos sin residuos de pesticidas están impulsando a los supermercados y a las empresas de aprovisionamiento alimentario a animar a los agricultores a utilizar productos de biocontrol, manteniendo así la posición de liderazgo de Europa en el control de plagas respetuoso con el medio ambiente.
   

Cuota de mercado de los agentes de biocontrol

Las 5 principales empresas son Andermatt Biocontrol, Basf, Biobest, Bioworks y Cbc. El mercado de agentes de biocontrol está dominado por empresas agroquímicas competidoras y empresas especializadas en biocontrol, lo que da lugar a una intensa fragmentación. Entre estas empresas se encuentran Andermatt Biocontrol, Biobest y BioWorks, mientras que Nufarm, Certis y CBC son nuevos actores en el sector. Además del valor de marca acumulado, estas empresas pueden operar en un mercado en constante evolución gracias a su continuo desarrollo de productos, sus adquisiciones y su diversificación internacional.
 

Andermatt Biocontrol posee una cuota de mercado significativa en Europa y Norteamérica, donde la adopción de la agricultura ecológica está aumentando. La empresa es conocida por sus agentes de biocontrol especializados, que incluyen insectos beneficiosos y formulaciones fúngicas. La dedicación de Andermatt Biocontrol a la investigación y el desarrollo (I+D), así como sus iniciativas de colaboración con facultades de ciencias agrarias, garantiza un suministro constante de productos nuevos e innovadores.
 

Como líder mundialmente reconocido en el sector agrícola, BASF desarrolla estratégicamente su cartera de productos de biocontrol mediante adquisiciones y colaboraciones. Gracias a sus impresionantes capacidades de investigación y desarrollo, BASF desarrolla microorganismos avanzados y productos de biocontrol para plantas. Además, sus inversiones en agricultura de precisión y gestión integrada de plagas (IPM) refuerzan aún más la ventaja competitiva de la empresa. Por último, la amplia presencia mundial de BASF permite a la empresa aprovechar sus sólidas redes de distribución y comercializar sus productos de forma extensa.
 

Empresas del mercado de agentes de biocontrol

Entre los principales actores del mercado que operan en el sector se encuentran:

• Andermatt Biocontrol
• Basf
• Biobest
• Bioworks
• Cbc
• Certis
• Cropscience Bayer
• Isagro
• Koppert Biological Systems
• Marrone Bio Innovations
• Novozymes
• Nufarm
• Syngenta
• Valent Bioscience
   

Biobest es una empresa especializada que se centra en la aplicación del control biológico de plagas de insectos mediante insectos y ácaros beneficiosos para la protección de cultivos de invernadero y de campo. La empresa ha avanzado en el desarrollo de sistemas de polinización biológica, lo que refuerza aún más su posición en el mercado. La expansión de Biobest en otras áreas geográficas y su innovación en tecnologías de biocontrol contribuyen al aumento de su cuota de mercado.
 

BioWorks es una de las empresas más destacadas en el suministro de productos eficaces para el control biológico de enfermedades, con especial énfasis en los productos ecológicos. La empresa se ha consolidado como un actor de reconocido prestigio en la agricultura ecológica y sostenible gracias a su competencia en biopesticidas de base microbiana y productos para la salud vegetal. Las estrategias orientadas al cliente y el alto nivel de servicio ofrecido por BioWorks han ayudado a la empresa a cultivar una clientela fiel.
 

CBC es el principal actor del biocontrol y cuenta con una reputación consolidada en la gestión integrada de plagas. Su gama de productos incluye insecticidas, nematicidas y biopesticidas, que conforman un conjunto completo para el control de plagas. La colaboración entre CBC y otras instituciones de investigación, junto con el desarrollo continuo de productos, mejoró su actividad en el mercado.
 

Certis, filial de Mitsui & Co, ocupa una posición destacada en las soluciones microbicidas en Europa y Norteamérica. Su selección de productos es amplia e incluye pesticidas microbianos, extractos vegetales e insectos beneficiosos. Su reputación positiva en el mercado se ve reforzada por su enfoque en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Además, Certis ha ampliado su alcance en el mercado y su oferta de productos mediante la adquisición de otras empresas complementarias.
 

Noticias del sector de agentes de biocontrol

• En julio de 2023: La adquisición de Verdesian Life Sciences, fabricante estadounidense de agentes de biocontrol y soluciones naturales para el control de plagas, reforzó la cartera de biocontrol de BASF.
   
• En mayo de 2022: Syngenta AG, con sede en Suiza, amplió su cartera de agentes de biocontrol en Italia mediante la adquisición de Valagro, una empresa italiana de soluciones de biocontrol. Esta adquisición también permitió a Syngenta reforzar su posicionamiento en el creciente mercado italiano de agentes de biocontrol.
   
• En septiembre de 2023: Bayer AG desarrolló e implementó BioAct con el objetivo de fomentar una mayor confianza de los agricultores en las técnicas de biocontrol y su utilización. Una parte de BioAct consistió en mejorar la conectividad entre los agricultores y los proveedores de agentes de biocontrol avanzados y otros productos de protección de cultivos respetuosos con el medio ambiente, mejorando así la interacción de los agricultores con estos productos.
   
• En junio de 2024, Andermatt Biocontrol Ltd. reforzó su presencia en la UE mediante el lanzamiento de una nueva serie de agentes microbianos de biocontrol dirigidos contra las principales plagas agrícolas.
   

El informe de investigación del mercado de agentes de biocontrol ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por sustancia activa

• Microbianos
  • Bacterias
  • Hongos
  • Virus
  • Protozoos
  • Levaduras
  • Otros
• Macroorganismos
  • Insectos
  • Ácaros
  • Nematodos
  • Otros
• Bioquímicos
  • Semioquímicos
  • Extractos vegetales
  • Reguladores del crecimiento vegetal
  • Ácidos orgánicos
  • Minerales

Mercado, por cultivo

• Frutas y verduras
• Cereales y granos
• Legumbres
• Otros

Mercado, por aplicación

• Tratamiento de semillas
• En campo
• Poscosecha

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • EAU