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Mercado de agentes de biocontrol Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI1551
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Fecha de publicación: March 2025
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Tamaño del mercado de agentes de biocontrol

El mercado mundial de agentes de biocontrol se estimó en 6,000 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca desde 7,000 millones de USD en 2025 hasta 26,400 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,9 %. Los agentes de biocontrol se definen como organismos responsables de la gestión de enfermedades y plagas en la agricultura, la silvicultura y otras áreas. A diferencia de los pesticidas sintéticos, los agentes de biocontrol utilizan relaciones biológicas y procesos ecológicos para gestionar o controlar la población de especies no deseadas. El crecimiento sostenido de la demanda – de este tipo de segmento está impulsado por la tendencia posterior – del mercado de la producción ecológica internacional.
 

Aspectos clave del mercado de agentes de biocontrol

Tamaño del mercado en 2024
$ 6,000 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 26,400 millones
TCAC (2025–2034)
15,9%
Principales actores
  • Andermatt Biocontrol, Basf, Biobest, Bioworks, Cbc, Certis, Cropscience Bayer, Isagro, Koppert Biological Systems, Marrone Bio Innovations, Novozymes, Nufarm, Syngenta, Valent Bioscience
Principales impulsores del mercado
  • Aumento de la demanda de la agricultura ecológica en Europa
  • Normativa estricta contra los fertilizantes químicos
Retos
  • Efecto lento sobre las plagas
  • Coste elevado en comparación con los fertilizantes convencionales

Los agentes de control biológico constituyen una medida de mitigación respetuosa con el medio ambiente y destacan como alternativa a los pesticidas químicos, ya que son menos perjudiciales para el entorno, ayudan a minimizar el desarrollo de resistencia en las plagas y se integran en los sistemas de control integrado de plagas. Sin embargo, su eficacia puede variar en función de los factores ambientales y de la variante de la plaga o del patógeno. Una de las principales razones del aumento de la demanda de agentes de biocontrol en la agricultura es la creciente preocupación por el deterioro medioambiental. Los efectos perjudiciales de los pesticidas químicos se reconocen cada vez más, especialmente sus efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de las personas’. Existe una demanda creciente entre los consumidores que prestan mayor atención a los métodos utilizados en la producción de alimentos y buscan productos cultivados mediante métodos respetuosos con el medio ambiente.
 

Los agentes de biocontrol ofrecen una alternativa porque pueden destruir las plagas causando un daño mínimo a las especies beneficiosas y dejando pocos productos químicos tóxicos en el medio ambiente. Los agricultores que buscan opciones viables para mantener la productividad agrícola responden cada vez más favorablemente al uso de agentes de control debido a su elevada selectividad, durabilidad y compatibilidad con los enfoques de control integrado de plagas. La tendencia hacia la adopción de agentes de biocontrol refleja un mayor interés público por una agricultura ambientalmente sostenible. Como resultado, la creciente preocupación por los aspectos medioambientales y las cuestiones de sostenibilidad impulsará la demanda de agentes de biocontrol en todo el mundo.
 

Tendencias del mercado de agentes de biocontrol

  • Incremento de las oportunidades de mercado para una agricultura sostenible: la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles es un factor importante que impulsa el mercado de agentes de biocontrol. Los agricultores intentan reducir el daño medioambiental al tiempo que satisfacen las crecientes necesidades de la sociedad. Los biopesticidas basados en insectos, junto con otros compuestos ecológicos, como bacterias, hongos y extractos vegetales, ofrecen alternativas sostenibles para la agricultura, especialmente en Europa y Norteamérica, donde existe una prohibición de los pesticidas y los productos de biocontrol han ganado popularidad. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la adopción de agentes de biocontrol ha aumentado un 15 % anual en Estados Unidos durante los últimos cinco años. Además, la Comisión Europea informa de que el 25 % de las tierras agrícolas de la Unión Europea se gestiona actualmente mediante prácticas de agricultura ecológica, lo que impulsa aún más la demanda de agentes de biocontrol. Asimismo, la tendencia actual de la agricultura centrada en la restauración está llevando a los agricultores a adoptar agentes de biocontrol. Estos agentes se utilizan en sistemas de gestión integrada de plagas (IPM) que reducen las poblaciones de plagas y mejoran la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad agrícola sostenible a largo plazo.
     
  • Avances tecnológicos en los productos de biocontrol: La creciente adopción de prácticas sostenibles es uno de los principales factores de crecimiento del mercado de agentes de biocontrol. Los agricultores tienen una responsabilidad social cada vez mayor y tratan de causar el menor daño posible al medio ambiente. Los biopesticidas de origen vegetal para combatir insectos, junto con otros compuestos orgánicos como bacterias, hongos y extractos vegetales, se han convertido en alternativas viables para la agricultura en Europa y Norteamérica, regiones que han prohibido algunos pesticidas químicos y donde los productos de biocontrol están ganando popularidad. La Comisión Europea señala que la Estrategia «De la granja a la mesa» tiene como objetivo reducir en un 50 % el uso de pesticidas químicos para 2030. Esto también incrementa el uso de agentes de biocontrol. Asimismo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha informado de que más del setenta por ciento de las explotaciones agrícolas estadounidenses adoptaron prácticas de gestión integrada de plagas (IPM) en 2022, las cuales hacen hincapié en el uso de agentes de biocontrol para minimizar el impacto ambiental. Además, la tendencia actual de la agricultura hacia la restauración está llevando a los agricultores a adoptar agentes de biocontrol. Estos agentes se utilizan en sistemas de gestión integrada de plagas que reducen las poblaciones de plagas y mejoran a largo plazo la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad sostenible de la agricultura.
     

Análisis del mercado de agentes de biocontrol

Tamaño del mercado de agentes de biocontrol por sustancia activa, 2021 - 2034 (miles de millones de USD)
Tamaño del mercado de agentes de biocontrol por sustancia activa, 2021 - 2034 (miles de millones de USD)

Por sustancia activa, el mercado se segmenta en microorganismos, macroorganismos y bioquímicos. El mercado mundial de agentes de biocontrol alcanzó un valor de 6,000 millones de USD en 2024. El segmento de microorganismos alcanzó un valor de 3,600 millones de USD en 2024.
 

  • La primera categoría comprende microorganismos beneficiosos, como bacterias, hongos, virus y nematodos, que son cada vez más importantes para combatir determinadas plagas debido a su carácter selectivo y respetuoso con el medio ambiente.
     
  • El aumento del uso de agentes de biocontrol puede atribuirse a la revolución tecnológica y a su aplicación en la agricultura. Este avance se verá impulsado por la mayor adopción de tecnologías ecológicas y de la agricultura de precisión, en las que se promueve el uso de agentes de biocontrol para abordar los problemas de plagas en la agricultura. Los avances tecnológicos darán lugar a la producción de agentes de biocontrol que, de hecho, superarán a los productos ecológicos.
     

Por cultivo, el mercado de agentes de biocontrol se segmenta en frutas y hortalizas, cereales y granos, legumbres y otros. El segmento de frutas y hortalizas alcanzó un valor de 2,600 millones de USD en 2024. En el sector agrícola y en el caso de los distintos cultivos, el mercado de agentes de biocontrol se subdivide a su vez en subsectores. Una parte importante de este segmento corresponde a las frutas y hortalizas que, debido a su creciente aceptación entre los consumidores, se comercializan actualmente con ayuda de agentes de biocontrol para evitar que los cultivos se vean afectados por plagas o enfermedades que podrían hacerlos inadecuados para el consumo humano. Los cereales y granos también representan una parte sustancial del segmento de mercado, ya que la aplicación de agentes de biocontrol en estos cultivos favorece las prácticas sostenibles de gestión de plagas en la producción de alimentos básicos.
 

Cuota de ingresos del mercado de agentes de biocontrol por aplicación (2024)
Cuota de ingresos del mercado de agentes de biocontrol por aplicación (2024)

El mercado de agentes de biocontrol se divide en tratamiento de semillas, aplicación en campo y poscosecha. El segmento de tratamiento de semillas alcanzó un valor de 2,100 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 16,7 % durante el período de previsión. El segmento de tratamiento de semillas registró una cuota de mercado del 34,7 % en 2024.
 

  • Existe una segmentación estratégica en el mercado de agentes de biocontrol en relación con la forma de aplicación de estos agentes en los distintos ámbitos agrícolas. El tratamiento de semillas es, sin duda, uno de los segmentos importantes, en el que los agentes de biocontrol se fijan a las semillas antes de su plantación. Este método garantiza que la mayoría de las plagas y enfermedades potenciales se aborden antes de que se conviertan en problemas, asegurando que las semillas se desarrollen hasta convertirse en plantas robustas.
     
  • Otro mercado importante es el tratamiento en campo, que incorpora el uso de agentes de biocontrol durante la temporada de crecimiento de las plantas. El objetivo es proteger los cultivos y su desarrollo frente a los daños, al tiempo que se minimiza la aplicación de pesticidas y el impacto ecológico negativo.
     
Tamaño del mercado de agentes de biocontrol en Europa, 2021–2034 (miles de millones de USD)
Tamaño del mercado de agentes de biocontrol en Europa, 2021–2034 (miles de millones de USD)

Europa domina el mercado de agentes de biocontrol, con unos ingresos totales valorados en 2,000 millones de USD en 2024.
 

  • La Unión Europea y la agricultura sostenible en Europa contribuyeron significativamente a que el biocontrol se convirtiera en el mayor mercado de Europa. El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo reducir el uso de pesticidas en un 50% y aumentar la agricultura ecológica hasta el 25% para 2030 como parte de su Estrategia «De la granja a la mesa». Estas políticas han provocado un aumento significativo del uso de agentes de biocontrol. Además, algunos Estados miembros de la UE han aplicado planes de acción nacionales que respaldan la gestión integrada de plagas (IPM), junto con alternativas biológicas.
     
  • Francia, Alemania y los Países Bajos lideran la adopción del biocontrol debido a sus sectores de agricultura ecológica bien desarrollados y al respaldo gubernamental. Las empresas de biocontrol y las instituciones de investigación europeas colaboran para desarrollar ideas innovadoras en forma de biopesticidas y soluciones microbianas, lo que incrementa el crecimiento del mercado. Asimismo, la concienciación y la demanda de los consumidores de alimentos sin residuos de pesticidas están impulsando a los supermercados y a las empresas de aprovisionamiento alimentario a animar a los agricultores a utilizar productos de biocontrol, manteniendo así la posición de liderazgo de Europa en el control de plagas respetuoso con el medio ambiente.
     

Cuota de mercado de los agentes de biocontrol

Las 5 principales empresas son Andermatt Biocontrol, Basf, Biobest, Bioworks y Cbc. El mercado de agentes de biocontrol está dominado por empresas agroquímicas competidoras y empresas especializadas en biocontrol, lo que da lugar a una intensa fragmentación. Entre estas empresas se encuentran Andermatt Biocontrol, Biobest y BioWorks, mientras que Nufarm, Certis y CBC son nuevos actores en el sector. Además del valor de marca acumulado, estas empresas pueden operar en un mercado en constante evolución gracias a su continuo desarrollo de productos, sus adquisiciones y su diversificación internacional.
 

Andermatt Biocontrol posee una cuota de mercado significativa en Europa y Norteamérica, donde la adopción de la agricultura ecológica está aumentando. La empresa es conocida por sus agentes de biocontrol especializados, que incluyen insectos beneficiosos y formulaciones fúngicas. La dedicación de Andermatt Biocontrol a la investigación y el desarrollo (I+D), así como sus iniciativas de colaboración con facultades de ciencias agrarias, garantiza un suministro constante de productos nuevos e innovadores.
 

Como líder mundialmente reconocido en el sector agrícola, BASF desarrolla estratégicamente su cartera de productos de biocontrol mediante adquisiciones y colaboraciones. Gracias a sus impresionantes capacidades de investigación y desarrollo, BASF desarrolla microorganismos avanzados y productos de biocontrol para plantas. Además, sus inversiones en agricultura de precisión y gestión integrada de plagas (IPM) refuerzan aún más la ventaja competitiva de la empresa. Por último, la amplia presencia mundial de BASF permite a la empresa aprovechar sus sólidas redes de distribución y comercializar sus productos de forma extensa.
 

Empresas del mercado de agentes de biocontrol

Entre los principales actores del mercado que operan en el sector se encuentran:

  • Andermatt Biocontrol
  • Basf
  • Biobest
  • Bioworks
  • Cbc
  • Certis
  • Cropscience Bayer
  • Isagro
  • Koppert Biological Systems
  • Marrone Bio Innovations
  • Novozymes
  • Nufarm
  • Syngenta
  • Valent Bioscience
     

Biobest es una empresa especializada que se centra en la aplicación del control biológico de plagas de insectos mediante insectos y ácaros beneficiosos para la protección de cultivos de invernadero y de campo. La empresa ha avanzado en el desarrollo de sistemas de polinización biológica, lo que refuerza aún más su posición en el mercado. La expansión de Biobest en otras áreas geográficas y su innovación en tecnologías de biocontrol contribuyen al aumento de su cuota de mercado.
 

BioWorks es una de las empresas más destacadas en el suministro de productos eficaces para el control biológico de enfermedades, con especial énfasis en los productos ecológicos. La empresa se ha consolidado como un actor de reconocido prestigio en la agricultura ecológica y sostenible gracias a su competencia en biopesticidas de base microbiana y productos para la salud vegetal. Las estrategias orientadas al cliente y el alto nivel de servicio ofrecido por BioWorks han ayudado a la empresa a cultivar una clientela fiel.
 

CBC es el principal actor del biocontrol y cuenta con una reputación consolidada en la gestión integrada de plagas. Su gama de productos incluye insecticidas, nematicidas y biopesticidas, que conforman un conjunto completo para el control de plagas. La colaboración entre CBC y otras instituciones de investigación, junto con el desarrollo continuo de productos, mejoró su actividad en el mercado.
 

Certis, filial de Mitsui & Co, ocupa una posición destacada en las soluciones microbicidas en Europa y Norteamérica. Su selección de productos es amplia e incluye pesticidas microbianos, extractos vegetales e insectos beneficiosos. Su reputación positiva en el mercado se ve reforzada por su enfoque en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Además, Certis ha ampliado su alcance en el mercado y su oferta de productos mediante la adquisición de otras empresas complementarias.
 

Noticias del sector de agentes de biocontrol

  • En julio de 2023: La adquisición de Verdesian Life Sciences, fabricante estadounidense de agentes de biocontrol y soluciones naturales para el control de plagas, reforzó la cartera de biocontrol de BASF.
     
  • En mayo de 2022: Syngenta AG, con sede en Suiza, amplió su cartera de agentes de biocontrol en Italia mediante la adquisición de Valagro, una empresa italiana de soluciones de biocontrol. Esta adquisición también permitió a Syngenta reforzar su posicionamiento en el creciente mercado italiano de agentes de biocontrol.
     
  • En septiembre de 2023: Bayer AG desarrolló e implementó BioAct con el objetivo de fomentar una mayor confianza de los agricultores en las técnicas de biocontrol y su utilización. Una parte de BioAct consistió en mejorar la conectividad entre los agricultores y los proveedores de agentes de biocontrol avanzados y otros productos de protección de cultivos respetuosos con el medio ambiente, mejorando así la interacción de los agricultores con estos productos.
     
  • En junio de 2024, Andermatt Biocontrol Ltd. reforzó su presencia en la UE mediante el lanzamiento de una nueva serie de agentes microbianos de biocontrol dirigidos contra las principales plagas agrícolas.
     

El informe de investigación del mercado de agentes de biocontrol ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (kilotoneladas) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por sustancia activa

  • Microbianos
    • Bacterias
    • Hongos
    • Virus
    • Protozoos
    • Levaduras
    • Otros
  • Macroorganismos
    • Insectos
    • Ácaros
    • Nematodos
    • Otros
  • Bioquímicos
    • Semioquímicos
    • Extractos vegetales
    • Reguladores del crecimiento vegetal
    • Ácidos orgánicos
    • Minerales

Mercado, por cultivo

  • Frutas y verduras
  • Cereales y granos
  • Legumbres
  • Otros

Mercado, por aplicación

  • Tratamiento de semillas
  • En campo
  • Poscosecha

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • América del Norte 
    • EE. UU.
    • Canadá
  • Europa 
    • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Países Bajos
  • Asia-Pacífico 
    • China
    • India
    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur
  • América Latina 
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • Oriente Medio y África 
    • Arabia Saudí
    • Sudáfrica
    • EAU

 

Autores:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

Preguntas frecuentes (FAQs):

El mercado de agentes de biocontrol se valoró en 6,000 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance alrededor de 26,400 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,9 % hasta 2034.
El segmento de frutas y hortalizas generó más de 2,600 millones de USD en 2024.
El mercado europeo generó alrededor de 2,000 millones de USD de los ingresos totales en 2024 y dominó el sector.
Algunos de los principales actores del sector son Andermatt Biocontrol, Basf, Biobest, Bioworks, CBC, Certis, Cropscience Bayer, Isagro, Koppert Biological Systems, Marrone Bio Innovations, Novozymes, Nufarm, Syngenta y Valent Bioscience.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.

Nuestro proceso de investigación en 6 pasos

  1. 1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas

    La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Estimación del tamaño del mercado

    Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico documenta explícitamente:

    • ✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto

    • ✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto

    • ✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas

    • ✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)

    • ✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado

  6. 6. Validación y garantía de calidad

    En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.

    Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación por expertos

    • ✓ Contraste con la realidad del mercado

Confianza y credibilidad

10+
Años de actividad
Prestación constante de servicios desde nuestra fundación
A+
Acreditación de BBB
Estándares profesionales y satisfacción del cliente
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada conforme a ISO 9001:2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de una relación de cinco años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones sectoriales

    Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados

  • Bases de datos sectoriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios presentados

    Registros de contratación pública y documentos de políticas

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes empresariales

    Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales

  • Entrevistas con expertos

    Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo de GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →

Autores:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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