Taille du marché des films en polyamide biaxialement orienté (BOPA) par produit (BOPA simple, BOPA spécial [deux, trois, cinq ou sept couches]), par application (agroalimentaire, médical et pharmaceutique, électronique), rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, tendances des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI2173
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Date de publication: October 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Akshay Prakash
Films polyamides biaxialement orientés Taille du marché
Taille du marché des films en polyamide biaxialement orienté (BOPA) a été estimée à plus de 2 milliards de dollars en 2016 et affichera une croissance d'un TCAC de plus de 10 % jusqu'en 2024.
Le marché mondial des films en polyamide biaxialement orienté (BOPA) sera principalement motivé par la forte demande de emballage souple matériaux dans l'industrie alimentaire et des boissons. Le produit est un film polyamide qui est étiré dans deux directions perpendiculaires pour améliorer sa résistance globale et ses propriétés de barrière. En raison de leurs caractéristiques favorables, les films BOPA sont largement utilisés pour l'emballage de divers produits tels que les aliments, boissons, fournitures médicales, articles ménagers, électronique, etc. Le produit présente d'excellentes propriétés mécaniques de résistance et de barrière de gaz et d'arôme, ce qui en fait un matériau idéal pour l'utilisation dans les aliments & emballage de boissons.
L'industrie de la transformation des aliments est l'un des plus grands secteurs manufacturiers aux États-Unis, représentant près d'un dixième de l'ensemble des activités manufacturières. Ces dernières années, l'industrie américaine de la transformation des aliments a connu une croissance saine et les principaux secteurs de l'industrie comprennent la viande et les produits laitiers, les fruits de mer, les fruits et légumes et la transformation des aliments spécialisés. Cette tendance à la hausse dans l'industrie américaine de la transformation des aliments entraînera une augmentation de la demande de films BOPA au cours des prochaines années. L'ensemble de l'industrie alimentaire et des boissons du pays a également connu une forte croissance, avec un TCAC de plus de 10 % pour dépasser les 10 milliards de dollars en 2016. L'industrie canadienne des aliments et des boissons a également connu une croissance rapide, principalement en raison de la demande croissante de produits alimentaires transformés. Ces tendances dans la région de l'Amérique du Nord seront des facteurs de croissance importants pour le marché des films BOPA au cours des délais prévus.
La caractéristique du produit qui crée un défi majeur pour les fabricants ainsi que les convertisseurs est sa tendance à absorber l'humidité. Les films BOPA sont de nature hygroscopique et leurs propriétés de barrière à gaz se détériorent rapidement avec l'absorption d'humidité. Cela augmente les coûts associés à la fabrication, à la manutention, à l'entreposage et au transport des produits. Ces facteurs pourraient entraver la croissance du marché des films BOPA dans les années à venir, car les fabricants et les transformateurs opteront pour d'autres matériaux d'emballage rentables pour remplacer le produit.
Analyse du marché des films polyamides biaxialement orientés
Selon le produit, l'industrie est segmentée en films BOPA simples et spécialisés. Le segment des produits de spécialité est également classé en deux couches, trois couches, cinq couches, sept couches et autres films de spécialité BOPA tels que quatre couches, neuf couches, etc. Les films simples BOPA ne sont pas couramment utilisés pour les applications d'emballage en raison de leurs caractéristiques hygroscopiques. En 2016, le segment des films BOPA ordinaires représentait moins de 10 % de la part globale de l'industrie en volume. La croissance du segment sera déterminée par son utilisation dans l'emballage de la soupe liquide et pour les produits alimentaires stérilisés.
Spécialité BOPA films est le segment de produit principal qui va croître avec un TCAC d'environ 9% pendant la période de prévision. La stratification du produit avec d'autres matériaux polymères améliore ses propriétés de barrière permettant son utilisation dans une grande variété d'applications d'emballage. Parmi le segment des produits spécialisés, les types de produits à deux et trois couches sont les plus utilisés, avec une part combinée de plus de 60 % du volume total de l'industrie des films spécialisés BOPA en 2016.
Sur la base de l'application, l'industrie est segmentée en aliments et boissons, médicaments et pharmaceutiques, électronique et autres applications telles que ballons, produits ménagers, laminations de livres, etc. Les aliments et boissons constituent le segment d'application le plus important représentant plus de 70 % du marché global en 2016. Ce segment augmentera de plus de 11 % dans les délais prévus. La forte croissance de l'industrie de l'emballage des aliments et boissons en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique stimulera cette croissance au cours des prochaines années.
Les films BOPA sont également utilisés comme matériau d'emballage souple pour l'emballage des composants électroniques tels que les batteries au lithium ionique, les circuits imprimés, etc. Ce segment a généré un chiffre d'affaires d'environ 240 millions de dollars en 2016 et augmentera avec plus de 10 % de TCAC pendant la période de prévision.
L'Amérique du Nord est un important marché de films BOPA en raison de l'essor de l'industrie américaine de l'emballage alimentaire. Le marché régional a généré des revenus dépassant USD 120 millions en 2016 et augmentera d'un TCAC d'environ 10,5% au cours de la période de prévision. La part du marché des films BOPA en Amérique du Nord est faible par rapport à l'Europe et à l'Asie-Pacifique en raison de la popularité des autres films de barrière. Toutefois, la région connaîtra une augmentation de la demande de produits au cours des prochaines années en raison de l'augmentation de la capacité de production intérieure et des importations en provenance d'autres régions.
L'Europe est également un grand marché de films BOPA représentant plus de 15% de l'ensemble de l'industrie en 2016. Le marché régional connaîtra une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de l'essor de l'industrie médicale et pharmaceutique. La demande croissante de films à haute performance associés à un grand nombre de convertisseurs de films d'emballage dans la région favorisera également la croissance de l'industrie régionale.
Part de marché des films en polyamide orientés vers la biaxialité
Les principaux fabricants du marché des films BOPA incluent
Les fabricants tentent d'accroître leur avantage concurrentiel et leur pénétration sur le marché en augmentant leurs capacités de production et en créant de nouvelles usines de fabrication.
Contexte de l'industrie
Le produit est un film polyamide ou nylon qui est étiré dans la direction verticale aussi bien que horizontale. Des étirements séquentiels, des étirements simultanés et des technologies à double ou triple bulle sont utilisés pour étirer les films. Chacune de ces technologies d'étirement a ses propres avantages et inconvénients. Grâce à la propriété hygroscopique du produit, il est rarement utilisé directement pour les applications d'emballage. Il est plutôt stratifié avec d'autres matériaux polymères pour former des films BOPA spécialisés multicouches qui sont ensuite utilisés à des fins d'emballage. Depuis l'introduction du produit à la fin des années 1960 au Japon, sa popularité, principalement dans la région Asie-Pacifique, augmente rapidement.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
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Données commerciales
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Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →