Taille du marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile : par type de laser, par type de soudage, par application, par véhicule, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile

Le marché mondial des systèmes de soudage laser pour l'automobile était estimé à 1,25 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,30 milliard de dollars en 2025 à 1,99 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le secteur automobile connaît une expansion considérable de la production, stimulée par l'augmentation de la demande en véhicules et l'émergence de nouveaux marchés. Pour répondre aux exigences croissantes d'amélioration de la productivité, de la qualité de la production et de la capacité à fournir une production à grande échelle avec une performance constante, les fabricants investissent de plus en plus dans des solutions de soudage laser qui garantissent précision, efficacité et conformité continue aux normes de fabrication changeantes.
 

Les constructeurs automobiles se concentrent désormais sur la construction légère avec l'aluminium et les nouveaux alliages pour améliorer l'économie de carburant et les performances. Grâce au niveau de précision qui peut être atteint, le soudage laser combine une faible entrée de chaleur avec une distorsion minimale et peut être envisagé pour l'assemblage de matériaux fins ou dissemblables sans sacrifier la résistance, la sécurité et la durabilité dans le monde actuel de la construction automobile.
 

Les avancées technologiques en matière de contrôle de faisceau en temps réel, de capteurs et de surveillance adaptative permettent d'améliorer la fiabilité et la précision de ces systèmes. Ces innovations offrent un contrôle automatique de la qualité et une cohérence des taux de défauts et des processus de défaillances aléatoires, offrant des opportunités d'amélioration de la productivité et de la qualité des soudures dans une large gamme d'applications dans l'industrie automobile.
 

En septembre 2025, Coherent a lancé la tête de traitement WELD1D+ pour les applications automobiles et des véhicules électriques. Compatible avec des lasers jusqu'à 10 kW et intégrant le contrôle API, elle améliore la flexibilité, la précision et l'automatisation de la fabrication. Cette technologie améliorera le débit, la qualité des soudures et les efficacités des processus de fabrication, pour les grandes assemblages automobiles et les applications de batteries de véhicules électriques.
 

En Amérique du Nord, les fabricants automobiles utilisent rapidement l'automatisation avancée et les systèmes de soudage laser intégrant l'Industrie 4.0. Les OEM qui développent la production de véhicules électriques et de gigafactories utilisent des cellules de soudage laser pour assembler des véhicules en grande quantité avec une grande précision et efficacité, afin que la production soit plus productive, de meilleure qualité et plus flexible.
 

Dans la région Asie-Pacifique, l'adoption des systèmes de soudage laser pour l'automobile est en hausse en raison de la croissance rapide de la fabrication de véhicules électriques, des programmes de fabrication avancée financés par le gouvernement et de la croissance des régions de production automobile telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, entraînant une meilleure efficacité et précision de la production de masse de véhicules.
 

Tendances du marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile

Les lasers à fibre deviennent une solution préférée pour les fabricants par rapport aux lasers CO2 et à l'état solide traditionnels, car ils sont plus économes en énergie et précis, tout en nécessitant moins de maintenance. Les fabricants du secteur automobile s'appuient de plus en plus sur les lasers à fibre pour les matériaux légers et l'assemblage des véhicules en raison des avantages du processus laser, de l'amélioration de la qualité des soudures, de la vitesse de production et de la fiabilité globale de la fabrication.
 

Les systèmes d'automatisation robotique et de soudage laser deviennent une pratique standard dans l'espace de production automobile. Les robots et les capacités de surveillance par IA en conjonction avec l'utilisation du laser permettent d'effectuer le processus de soudage de manière précise et répétée en temps réel avec une intervention humaine limitée, ce qui entraîne une augmentation du débit, de la sécurité et de la cohérence lorsqu'ils prennent en charge les capacités de l'usine intelligente comme les chaînes de montage de véhicules à haut volume.
 

Les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus des constructions en matériaux mixtes tels que l'aluminium, l'acier et les composites pour réduire le poids des véhicules et améliorer l'efficacité énergétique. Les systèmes de soudage laser intégrés permettent désormais d'assembler des matériaux dissemblables avec une grande précision, en minimisant les défauts, en améliorant l'intégrité structurelle et en poursuivant la tendance des véhicules légers, sûrs et efficaces.
 

La capacité à souder les packs de batteries et les moteurs pour véhicules électriques, ainsi que les composants de châssis légers nécessaires à l'industrie des VE, stimule considérablement la demande de technologie de soudage laser. Les caractéristiques du soudage laser, qui minimisent la déformation thermique sur les pièces de haute valeur, les assemblages de haute précision et la vitesse de production par rapport aux procédés de soudage similaires, positionnent le soudage laser pour les assemblages fabriqués sur le marché des véhicules électriques en constante évolution.
 

Le passage à grande échelle aux véhicules électriques (VE) stimule une croissance rapide des systèmes de soudage laser automobiles. La fabrication de VE implique des centaines de soudures de précision pour créer des packs de batteries en assemblant des cellules, des modules et des barres omnibus avec une faible résistance électrique et une grande résistance mécanique. Le soudage laser offre une jonction de précision sans contact des cellules de batterie et la capacité de souder des matériaux dissemblables, tels que le cuivre à l'aluminium, ce qui est vital pour les groupes motopropulseurs des VE.
 

Les programmes gouvernementaux accélèrent cette tendance avec des mandats établis au Japon, au Canada, au Royaume-Uni et dans divers États américains, exigeant que tous les nouveaux véhicules soient électriques d'ici 2035, par exemple. Les volumes élevés de production de véhicules électriques et les systèmes d'assemblage de packs de batteries, de moteurs électriques et d'électronique de puissance amplifient la demande de systèmes de soudage laser automatisés. Similaire aux tendances politiques et de production, la demande continuera de stimuler les investissements technologiques et la croissance du marché dans tous ces segments.
 

Analyse du marché des systèmes de soudage laser automobile

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Sur la base du laser, le marché est segmenté en laser à fibre, laser CO2, laser à état solide et laser à diode. Le segment des lasers à fibre est dominant et devrait croître à un TCAC de 6,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les systèmes à laser à fibre occupent une position de leader dans l'adoption par l'industrie automobile grâce à leur qualité de faisceau supérieure et à leur efficacité, combinées à la capacité de maximiser la précision. De plus, leur capacité à souder traditionnellement des matériaux légers et dissemblables les rend particulièrement pertinents dans l'assemblage des boîtiers de batteries de véhicules électriques et de la construction de carrosseries de véhicules. Cela a fourni une acceptation accélérée et attractive par les constructeurs automobiles axés sur la vitesse de production, la précision et les coûts opérationnels réduits.
   
• Bien que le soudage laser CO2 soit progressivement remplacé par les lasers à fibre, il continue de jouer un rôle important dans le soudage des métaux épais et des applications en dehors du soudage des substrats métalliques. En fait, le soudage laser CO2 reste le procédé préféré dans les systèmes de production plus anciens et dans les applications de soudage sur les échappements de moteur ou les applications de châssis. De plus, à mesure que l'industrie évolue avec les efficacités et les attentes de maintenance sur les systèmes traditionnels, il existe une opportunité progressive de migrer les applications laser CO2 vers des plateformes technologiques plus récentes.
   
• Dans les systèmes pour applications de précision à faible puissance telles que l'électronique et les capteurs dans les véhicules compacts, le soudage laser à diode commence à apparaître. Leur grande efficacité énergétique et leur compacité en font d'excellents choix pour les lignes d'assemblage légères. En les combinant avec d'autres technologies de jonction hybrides, ils peuvent être appliqués pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité énergétique dans les systèmes de propulsion des véhicules électriques ou les systèmes autonomes.
   
• En avril 2024, Laserax a introduit des solutions de soudage laser dédiées conçues pour la fabrication de packs de batteries pour véhicules électriques. La technologie de soudage laser au tungstène atténue les difficultés associées au soudage de matériaux dissemblables ainsi qu'au maintien des tolérances dimensionnelles. En se concentrant sur la connexion électrique cruciale entre la barre omnibus et la cellule de batterie, les fabricants de véhicules électriques peuvent améliorer la sécurité, les performances et la fiabilité de leurs packs de batteries. Ce nouveau développement renforce l'engagement de Laserax à fournir aux fabricants de véhicules électriques des solutions de soudage laser de précision pour l'assemblage.

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Sur la base du soudage, le marché des systèmes de soudage laser automobile est segmenté en soudage par points, soudage par fusion, soudage hybride et soudage à distance. Le segment du soudage par points est le segment dominant et devrait représenter une part de 38 % en 2024.
 

• Le soudage par points laser est encore utilisé pour les applications de carrosserie en blanc automobile, où les soudures sont réalisées rapidement et présentent la plus grande résistance. L'utilisation de systèmes robotisés et de lasers à fibre dans le soudage par points offre une précision, réduit les projections et augmente les temps de cycle pour s'aligner sur une poussée inspirée par les OEM en faveur de l'automatisation et de l'utilisation de matériaux légers dans la production automobile.
   
• Le soudage par fusion laser devient de plus en plus utilisé pour créer des joints continus dans les composants automobiles, tels que les batteries et les réservoirs de carburant. Le soudage par fusion laser crée une résistance uniforme et moins de porosité que de nombreuses autres techniques de jonction. L'augmentation de la production de VE et les exigences de gestion thermique étendent le soudage par fusion laser aux joints sur les boîtiers de batterie et les enclos structurels dans les VE et autres véhicules où la fiabilité est primordiale.
   
• La technologie de soudage à distance émerge comme une tendance clé dans la fabrication automobile. Les systèmes robotisés utilisés dans les applications de soudage à distance bénéficient d'optiques de balayage appliquées à un soudage flexible et rapide. La capacité à travailler sur plusieurs joints sans repositionnement augmentera l'efficacité dans la production de VE et les applications de carrosserie en blanc, permettant des cycles de production plus courts et une plus grande liberté de conception.
   
• En février 2024, Photonics Spectra a noté que les mandats de véhicules électriques au Japon, au Canada, au Royaume-Uni et dans certains États des États-Unis stimulent la demande de technologies de soudage laser de nouvelle génération. L'article a souligné que le soudage laser est essentiel pour atteindre la tolérance et la fiabilité nécessaires à la fabrication de composants de véhicules afin de répondre aux tendances mondiales d'électrification.
   

Sur la base de l'application, le marché des systèmes de soudage laser automobile est classé en carrosserie en blanc (BIW), composants de groupe motopropulseur, fabrication de batteries (VE), systèmes d'échappement et châssis et pièces structurelles. Le segment de la carrosserie en blanc (BIW) devrait représenter une part de 30 % en 2024 et atteindre un chiffre d'affaires de 575,5 millions de dollars d'ici 2034.
 

• Les applications de carrosserie en blanc (BIW) restent en tête pour le soudage laser en raison de leur besoin de jonction légère et précise. Les constructeurs automobiles utilisent des systèmes laser à distance et hybrides pour effectuer des soudures rapides et propres, offrant une flexibilité de conception et une meilleure intégrité structurelle dans les véhicules électriques et les véhicules de passagers de nouvelle génération.
   
• Les technologies laser à l'état solide et hybrides ont également un impact fort dans le soudage des composants de groupe motopropulseur, avec leur utilité pour la pénétration profonde et leur utilisation intensive dans le soudage d'assemblages tels que les moteurs, les boîtes de vitesses et les essieux électriques, nécessaires à mesure que des modifications de conception et de matériaux sont apportées.Voici le contenu HTML traduit en français : Il offre des soudures cohérentes avec une résistance élevée, même dans des environnements difficiles de l'assemblage automobile, pour les deux types de groupes motopropulseurs, traditionnels ou électriques, améliorant ainsi l'intégrité et les efforts visant à minimiser toute déformation de soudage et à réduire le risque de post-traitement que l'on obtient encore avec les systèmes de soudage traditionnels.
   
• Le domaine de la fabrication de batteries (VE) est le segment de croissance et d'adoption commerciale le plus rapide pour le soudage laser. La nécessité de créer un soudage de précision, avec un faible apport de chaleur, et de joindre des matériaux dissemblables, tous bénéficient du soudage laser pour la connexion des cellules et la connexion des barres omnibus dans toutes les formes de formation de cellules pour assembler les nouvelles cellules en assemblage. Les lasers à fibre et verts sont à la pointe de la gestion thermique des batteries de véhicules électriques pour l'assemblage des cellules, alors que les constructeurs investissent dans des systèmes à grande échelle et des installations d'assemblage automatisées avec des systèmes de soudage.
   
• En janvier 2024, le journal Coatings de MDPI a publié un article de revue sur les applications du soudage laser dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La revue a défini le soudage laser comme une technologie permettant des centaines de joints dans un pack de batteries fiables, tout en offrant une résistance mécanique supérieure, une précision et une sécurité. Cela est d'une importance fondamentale car les véhicules électriques nécessitent un stockage d'énergie performant et efficace.
   

Selon le type de véhicule, le marché des systèmes de soudage laser automobile est divisé en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux. Les véhicules de tourisme détenaient une part de marché de 74,3 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de 4,5 % de 2025 à 2034.
 

• L'utilisation de matériaux légers, des conceptions permettant plus de flexibilité, et l'émergence des véhicules électriques (VE) propulseront le soudage laser dans la fabrication de véhicules de tourisme. Puisque les lasers à fibre et à diode assurent également la liaison de la carrosserie du véhicule et de la batterie avec précision et rapidité, tout en offrant les niveaux de sécurité, de performance et de réglementation des émissions requis dans le monde entier, le soudage laser a gagné une place permanente dans la fabrication de véhicules de tourisme.
   
• L'utilisation du soudage laser pénètre également dans la fabrication de véhicules commerciaux, notamment pour le châssis, les cadres de carrosserie et l'assemblage de la transmission. À cet égard, et avec une pénétration et une résistance de soudage élevées, le soudage laser aura une valeur significative. À mesure que l'électrification progresse dans les camions et les bus, les systèmes conçus pour l'assemblage de batteries et de structures efficaces et durables, le soudage laser gagnera également en momentum.
   
• Dans la fabrication de véhicules de tourisme, les systèmes sont pilotés par l'intelligence artificielle (IA) et utilisent la technologie de soudage laser pour améliorer la qualité des soudures. L'IA est appliquée aux domaines de la surveillance des processus, de la maintenance prédictive et du contrôle adaptatif, ainsi qu'à la détection en temps réel pour développer un plan de qualité global. La tendance à l'IA devrait également conduire à une meilleure cohérence des soudures, ainsi qu'à une augmentation de la vitesse globale dans la construction des composants et même des véhicules soudés. La tendance à l'IA deviendra également complémentaire aux initiatives de fabrication intelligente, visant à identifier les défauts et à développer des processus pour améliorer les efficacités dans les processus multi-étapes, multi-postes à travers les volumes d'assemblage de véhicules de tourisme.
   
• En mars 2024, Vehicle Dynamics International a publié l'évolution vers le soudage laser et a déclaré que la technologie des lasers à fibre devient rapidement la technologie leader. L'article a déclaré que les lasers à fibre ont une efficacité élevée, sont relativement peu coûteux à exploiter et ne dépendent pas des consommables, ce qui sont des avantages importants pour leur utilisation dans la fabrication automobile à haut volume, améliorant ainsi le débit et atteignant des performances cohérentes.

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Le marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile aux États-Unis devrait représenter une part de 85,4 % en 2024 et connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les constructeurs automobiles américains ont été à la pointe de l'utilisation des technologies avancées de soudage laser, principalement liées à des applications nécessitant le plus haut niveau de précision et de qualité. L'innovation des véhicules électriques commercialisés par le secteur automobile, ainsi que des financements solides en recherche et développement et des relations entre l'industrie et les centres de recherche, font progresser l'application et le développement des technologies de soudage laser aux États-Unis.
   
• Le marché aux États-Unis bénéficie également d'un soutien gouvernemental considérable pour l'accélération de la fabrication et de l'achat de véhicules électriques, qui comprend des incitations fiscales fédérales, des mandats étatiques et des investissements dans les réseaux de recharge. La loi sur la réduction de l'inflation, ainsi que d'autres soutiens fédéraux, fournissent un élan à long terme pour la fabrication domestique de véhicules électriques, ce qui créera une demande soutenue pour les technologies de fabrication avancées, y compris les systèmes de soudage laser.
   
• Les principaux achats sur le marché automobile américain de la part de grandes entreprises comme GM, Ford et Tesla ont d'énormes engagements en matière de production de véhicules électriques avec des investissements prévus de plus de 100 milliards de dollars dans les capacités de fabrication de véhicules électriques. En investissant dans la fabrication de véhicules électriques, cela créera encore plus d'opportunités pour les fournisseurs de systèmes de soudage laser, notamment dans les applications de fabrication de batteries et d'assemblage de groupes motopropulseurs électriques.
   

Le marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile en Amérique du Nord est évalué à 253,1 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,9 % de 2025 à 2034.
 

• Le marché nord-américain dispose de capacités de fabrication automobile matures, d'une forte concentration sur la production de véhicules premium ou à haute valeur ajoutée et d'une augmentation de l'utilisation des technologies de fabrication avancées selon Vehicle Dynamics International. De plus, la production à haute valeur ajoutée en Amérique du Nord, telle que la fabrication de véhicules de luxe ou de groupes motopropulseurs avancés, crée une demande pour des solutions de soudage laser plus complexes.
   
• Le marché du soudage laser automobile dans la région est stimulé par divers aspects tels que la présence de grands constructeurs automobiles nord-américains avec des investissements considérables en R&D, les réglementations strictes existantes en matière de qualité et de sécurité qui bénéficient aux technologies d'assemblage avancées, et la tendance croissante vers la fabrication de véhicules électriques. L'industrie automobile en Amérique du Nord a été l'une des premières à adopter l'utilisation de la technologie de soudage laser dans la fabrication, notamment dans le cas de la production de véhicules premium où la qualité et la précision sont les considérations les plus importantes.
   
• La croissance en Amérique du Nord est également soutenue par d'importants investissements dans les capacités de fabrication de véhicules électriques, avec des constructeurs automobiles majeurs annonçant des milliards de dollars d'investissements dans des usines de batteries ou de véhicules électriques. Alors que la production automobile passe à la production de véhicules électriques, il y a des opportunités pour que les systèmes de soudage laser soient utilisés avec divers composants automobiles, et principalement avec la fabrication de batteries et l'assemblage de groupes motopropulseurs électriques où la précision et la fiabilité sont primordiales pour les performances et la sécurité automobiles.
   
• Le paysage réglementaire dans la région, y compris les réglementations fédérales et étatiques sur les émissions et les mandats de véhicules électriques, donne aux fournisseurs de technologie de soudage laser une meilleure visibilité sur la croissance à long terme. La réglementation avancée des véhicules propres de Californie II et des réglementations similaires au niveau des États créeront une demande soutenue sur le marché pour les technologies de fabrication avancées nécessaires pour faciliter la production à grande échelle de véhicules électriques.
   

Le marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile en Europe devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,6 % pour atteindre 380,3 millions de dollars d'ici 2034.
 

• Les constructeurs automobiles européens sont souvent les premiers à adopter les technologies de soudage laser, comme les entreprises Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz qui ont pleinement intégré le soudage laser dans leurs opérations de production. Compte tenu de l'accent mis par la région sur la fabrication de véhicules premium où la qualité et la précision sont essentielles, la demande pour les techniques avancées de soudage laser qui peuvent répondre aux applications les plus exigeantes va croître.
   
• Le marché du soudage laser automobile dans la région est fortement influencé par des politiques gouvernementales robustes et des objectifs d'adoption de véhicules électriques. La récente décision de l'Union européenne d'interdire la vente de véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2035 et d'autres engagements similaires au niveau national imposent une demande à long terme pour les technologies de fabrication qui permettent la production de véhicules électriques, y compris les systèmes de soudage laser spécialement conçus pour la production de batteries et de groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
   
• Il y a une croissance continue du marché en Europe en raison des importants investissements en capital dans la capacité de production de véhicules électriques et de batteries. Les principaux constructeurs automobiles européens ont annoncé des investissements de plus de 60 milliards d'euros dans la production de véhicules électriques et de batteries, créant des opportunités significatives pour les fournisseurs de systèmes de soudage laser dans la chaîne de valeur des véhicules électriques.
   

Le marché des systèmes de soudage laser automobile en Allemagne devrait détenir une part de marché de 33,6 % en 2024 et connaître une croissance régulière de 2025 à 2034.
 

• Les constructeurs automobiles allemands, tels que le groupe Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et Audi, ont été à l'avant-garde de l'adoption et du développement de la technologie de soudage laser dans le monde. Ils ont utilisé une quantité importante de soudage laser dans les processus de production, certains modèles de véhicules dépassant 50 mètres de jonction laser par véhicule, soulignant le rôle critique de la technologie de soudage laser dans l'industrie moderne de la fabrication automobile.
   
• Le marché allemand bénéficie de la présence de certains des meilleurs fournisseurs de technologie laser au monde comme partenaires, notamment TRUMPF et des fabricants d'équipements spécialisés, créant ainsi un système qui soutient l'innovation et le développement de la technologie de soudage laser et de ses applications sur le marché. L'expertise et la capacité d'innovation assurent que l'Allemagne reste un leader mondial dans la technologie de soudage laser automobile.
   
• Le passage à la mobilité électrique avance rapidement dans le secteur automobile allemand, les principaux constructeurs faisant des investissements importants dans le déploiement et la production de véhicules électriques. Le groupe Volkswagen, par exemple, dépensera plus de 35 milliards d'euros pour la mobilité électrique avant 2025, et les autres constructeurs allemands ont des plans similaires, ce qui génère de bonnes perspectives pour l'utilisation des systèmes de soudage laser dans la production en masse de batteries et de groupes motopropulseurs électriques.
   

Le marché des systèmes de soudage laser automobile en Asie-Pacifique détenait une part de marché de 48,1 % en 2024, avec une croissance de 5,8 % en CAGR pour atteindre 1,05 milliard de dollars d'ici 2034.
 

• Le marché du soudage laser automobile dans la région est alimenté par trois principaux moteurs : des volumes élevés de production automobile donnant lieu à une demande significative pour des technologies de fabrication automobile efficaces, un marché des véhicules électriques en rapide expansion stimulé par les réglementations et les incitations gouvernementales, et l'engagement accru des fabricants à mettre en œuvre des technologies de fabrication avancées pour améliorer la qualité de la fabrication des véhicules et concurrencer sur les marchés mondiaux.
   
• La croissance du marché en Asie-Pacifique est également soutenue par le fait que la région est leader mondial en matière d'utilisation et de fabrication de véhicules électriques. La Chine, le Japon et la Corée du Sud se sont tous positionnés comme des leaders mondiaux en technologie et en capacité de production de véhicules électriques, créant une demande significative pour des systèmes de soudage laser spécialisés qui peuvent soutenir la production à grande échelle de systèmes de batteries et l'assemblage de groupes motopropulseurs électriques.
   
• Un soutien gouvernemental substantiel pour la prolifération de capacités de fabrication améliorées dans le secteur automobile est un avantage régional significatif à réaliser grâce à des subventions, des crédits d'impôt ou des subventions de recherche conçues pour encourager l'utilisation de technologies de fabrication avancées. Ces conditions favorables soutiennent à la fois le rôle des fournisseurs de systèmes de soudage laser et favorisent davantage les opportunités d'expansion dans diverses applications automobiles.
   

Le marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile en Chine devrait atteindre un chiffre d'affaires de 253,7 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance robuste de 6,3 % de 2025 à 2034.
 

• L'industrie chinoise du soudage laser automobile est soutenue par sa position de premier pays manufacturier automobile au monde, produisant plus de 25 millions de véhicules par an. Ce grand volume de production crée une demande énorme pour des technologies de fabrication efficaces et de haute qualité, et l'adoption du soudage laser continue de répondre aux exigences de compétences et d'efficacité sur les marchés mondiaux compétitifs.
   
• Le marché chinois connaît une croissance exceptionnelle avec les applications de véhicules électriques, environ 50 % des ventes mondiales de véhicules électriques étant réalisées dans le pays. Les politiques gouvernementales visant à promouvoir les véhicules à énergie nouvelle, telles que les grandes subventions et les exigences de production, créent une demande continue d'avancées technologiques de fabrication pour soutenir la production à grande échelle de véhicules électriques.
   
• Le secteur automobile chinois bénéficie d'un niveau élevé de soutien gouvernemental pour les avancées technologiques de fabrication, notamment l'initiative « Made in China 2025 » visant à faire avancer la technologie de fabrication automobile. De telles politiques ont créé un environnement favorable à l'adoption accrue de la technologie de soudage laser et à l'expansion continue du marché pour les applications dans le spectre automobile.
   

Le marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 3,3 % pour atteindre 84,1 millions de dollars d'ici 2034.
 

• Le Brésil, le Mexique et l'Argentine sont les pays clés qui accélèrent la demande sur le marché du soudage laser automobile dans cette région, ces pays étant les principaux centres de production pour les constructeurs automobiles afin d'atteindre la consommation locale et l'exportation, bénéficiant d'accords de libre-échange, de coûts de main-d'œuvre compétitifs et de la proximité des principaux marchés en Amérique du Nord et en Europe.
   
• La croissance du marché en Amérique latine sera également soutenue par l'augmentation des investissements directs étrangers dans la base de fabrication automobile, notamment de la part des principaux constructeurs automobiles mondiaux qui construisent des installations de transaction pour les marchés régionaux et d'exportation. Les investissements dans la capacité de fabrication, souvent incluant des technologies de fabrication avancées, telles que les capacités de soudage laser, visent à répondre aux attentes de qualité avancées et au terrain de jeu compétitif de la performance mondiale.
   
• Les industries automobiles de ces marchés commencent également à passer à la production de véhicules électriques, avec le soutien d'incitations gouvernementales et de réglementations environnementales. Bien que l'acceptation des véhicules électriques en soit encore au stade initial de développement par rapport à d'autres régions, la prise de conscience environnementale croissante et le soutien gouvernemental sur les marchés locaux présenteront des opportunités à long terme pour les systèmes de soudage laser dans le développement d'applications pour les véhicules électriques.
   

Le marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile en MEA devrait croître à un TCAC de 2,1 % pour atteindre 109 millions de dollars d'ici 2034.
 

• Le marché du soudage laser automobile dans cette région est principalement situé en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et dans certains autres pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui servent tous de hubs régionaux d'assemblage et de fabrication automobile.Ces marchés sont soutenus par des politiques gouvernementales encourageant le développement industriel. Leur position géographique leur permet de desservir à la fois les marchés africains et du Moyen-Orient, et la demande d'investissements étrangers dans la capacité de fabrication automobile est en hausse.
   
• La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est stimulée par les actions gouvernementales visant à diversifier ces économies, en particulier en s'éloignant de la dépendance au pétrole, et en promouvant le développement du secteur manufacturier comme une priorité, créant un environnement favorable au développement de l'industrie automobile et à l'adoption de processus de fabrication avancés utilisant des systèmes de soudage laser.
   
• L'industrie automobile de la région commence à se moderniser et continuera à se concentrer sur la qualité et l'efficacité en rivalisant avec des fabricants plus établis. Dans le cadre de ce processus de modernisation, les fournisseurs de technologies de soudage laser peuvent s'attendre à avoir des opportunités, en particulier dans les applications nécessitant un haut degré de qualité et de précision, essentiel pour concurrencer sur le marché de l'exportation.
   

Part de marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile

• Les sept premières entreprises du secteur des systèmes de soudage laser pour l'automobile sont TRUMPF, Amada Weld Tech, Coherent, Golden Laser, Han’s Laser Technology, IPG Photonics et Jenoptik, contribuant à environ 24,4 % du marché en 2024.
   
• TRUMPF est le leader du marché avec une part de marché de 6,2 % en 2024. La position de leader de l'entreprise provient d'une gamme complète de solutions de soudage laser, allant des systèmes industriels avec des options de haute puissance aux solutions de soudage laser spécialisées dans l'industrie automobile. De plus, la technologie de TRUMPF se caractérise par l'innovation en matière de technologie laser à fibre et de mise en forme du faisceau, qui ont fait de TRUMPF le fournisseur préféré des principaux constructeurs automobiles dans le monde.
   
• IPG Photonics a établi sa position solide dans les applications automobiles grâce à des systèmes laser à fibre de haute puissance et des ressources de soudage laser pour le secteur automobile. La concentration de l'entreprise sur le soudage des batteries de véhicules électriques est bien positionnée pour une croissance future, alors que le marché des VE s'étend en utilisant des systèmes de soudage laser robotisés pour assembler les packs de batteries et réduire le risque de défaillance thermique, selon les recherches d'IPG Photonics.
   
• Han's Laser Technology a utilisé sa forte base sur le marché national et certains avantages liés à une structure de coûts plus faible pour faciliter l'expansion internationale de ses activités, apportant une solution complète de soudage laser pour les applications automobiles. Les lignes de soudage de carrosserie et de composants intelligentes et les systèmes d'assemblage automatisés de moteurs et de transmission de Han’s Laser démontrent la capacité unique de Han’s Laser à répondre à une gamme de besoins de fabrication automobile selon Han’s Laser.
   
• Jenoptik se concentre sur les systèmes laser de haute précision, couplés à des solutions spécifiques à l'automobile, ce qui a fait de Jenoptik un fournisseur clé pour les constructeurs de véhicules premium. L'expertise de Jenoptik dans la livraison de faisceaux laser et les technologies de surveillance des processus offre des avantages concurrentiels dans les applications exigeant une haute précision et un contrôle de la qualité.
   
• Coherents'est établi comme un leader technologique avec des technologies de lasers à fibre technologiquement avancées, y compris des solutions spécialisées pour le soudage des sièges automobiles et l'assemblage de matériaux légers, bien qu'il ait une part de marché plus petite. Coherent occupe une position concurrentielle dans les segments de marché à haute valeur, ce qui est motivé par une concentration sur l'innovation et des solutions spécifiques aux applications.
   

Entreprises du marché des systèmes de soudage laser pour l'automobile

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des systèmes de soudage laser pour l'automobile sont:
 

• Amada Weld Tech
• Coherent
• Golden Laser 
• Han’s Laser Technology
• IPG Photonics
• Jenoptik
• TRUMPF
• FANUC
• Baison Laser
• Laserline
   
• TRUMPF occupe une position dominante dans le domaine du soudage laser automobile, définie par des lasers à disque et à fibre haute puissance, une technologie de mise en forme de faisceau de haute qualité et des systèmes de soudage spécialisés. Les innovations de nouveaux produits comprennent la série TruLaser Cell, les systèmes de soudage à distance et l'adoption de la technologie laser verte pour les applications en cuivre dans les véhicules électriques, soutenus par une présence mondiale de fabrication et un réseau de service.
   
• IPG Photonics est un leader dans les lasers à fibre avec une présence significative dans l'automobile, fournissant des lasers haute puissance et des systèmes de soudage spécialisés pour l'assemblage des carrosseries en blanc et des batteries de véhicules électriques. L'innovation continue dans le domaine des longueurs d'onde et des caractéristiques des faisceaux a permis des solutions précises et efficaces pour soutenir la compétitivité d'IPG dans une diversité d'applications de soudage automobile à travers le monde.
   
• Han’s Laser Technology domine le marché Asie-Pacifique tout en s'étendant à d'autres régions grâce à des prix compétitifs et à l'innovation. Son catalogue de produits comprend des systèmes de carrosserie en blanc, des assemblages automatisés de moteurs/transmissions et d'autres produits qui se concentrent spécifiquement sur les véhicules électriques. Han’s a commencé à intégrer ses systèmes de soudage laser avec des systèmes d'automatisation et de contrôle de la qualité pour des solutions de fabrication clés en main ciblant les constructeurs automobiles OEM à la recherche de solutions de production complètes.
   
• Coherent propose des systèmes de lasers à fibre de pointe et un soudage spécialisé pour des applications automobiles exigeantes, notamment pour l'assemblage de matériaux légers et multi-matériaux. Contrairement aux méthodes conventionnelles, sa technologie Adjustable Ring Mode (ARM) offre un contrôle très précis de l'apport de chaleur et de la géométrie de soudage, améliorant l'efficacité, la qualité et la polyvalence des applications de soudage laser pour les pièces automobiles complexes, notamment les pièces EV et les carrosseries en blanc.
   
• Golden Laser représente l'importance croissante de la Chine dans l'écosystème du soudage laser automobile. En fournissant des solutions à faible coût et une avancée technologique rapide, elle capte le marché sensible au prix tout en devenant progressivement un acteur dans les offres avancées. Sa position dominante de fabrication et de marché domestique lui permet de servir le secteur automobile chinois, qui a connu une croissance significative.
   

Actualités de l'industrie des systèmes de soudage laser pour l'automobile

• En octobre 2024, Coherent a introduit une nouvelle série de webinaires intitulée amélioration du soudage des batteries de véhicules électriques, où la question de la précision et de la fiabilité de l'assemblage de production des batteries de véhicules électriques devait être considérée. Les deux sessions étaient consacrées à la haute technologie des lasers à fibre et à l'optimisation des processus et des méthodes de contrôle de la qualité, ce qui a souligné le rôle de Coherent en tant que leader dans le domaine des technologies de soudage laser spécialisées dans la fabrication des batteries de véhicules électriques.
   
• En septembre 2024, IPG Photonics a ajouté des systèmes de lasers à fibre à son portefeuille de produits de soudage de batteries pour véhicules électriques pour fabriquer des packs de batteries à grande échelle. Son manuel technique intitulé 5 considérations clés dans le soudage des batteries de véhicules électriques est devenu une norme dans l'industrie et une démonstration d'IPG en tant qu'entreprise intéressée par l'innovation dans le domaine du soudage des barres omnibus EV, du contrôle thermique et de la qualité du résultat.
   
• En août 2024, TRUMPF a développé une technologie laser verte capable de souder le cuivre et de réduire jusqu'à 20 % de l'énergie pour diminuer l'empreinte carbone par joint. Cette invention joue un rôle dans la production durable de véhicules électriques grâce à l'efficacité accrue du soudage des composants en cuivre dans la fabrication des batteries et des moteurs. Cela a également fait de TRUMPF le leader dans le domaine de la technologie laser automobile éco-efficiente.
   
• En juillet 2024, Han's Laser Technology a dévoilé sa nouvelle génération de systèmes de soudage BIW intelligents avec surveillance et contrôle assistés par l'IA. C'est l'apprentissage automatique qui détecte les défauts, optimise les processus en temps réel et adopte les principes de l'Industrie 4.0. Cette nouvelle avancée apporte une preuve supplémentaire de l'engagement de Han's en faveur de l'automatisation et de la fabrication intelligente pour le soudage laser automobile.
   
• En juin 2024, des recherches menées par l'Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) ont souligné l'importance croissante du soudage laser dans la fabrication des batteries de véhicules électriques. Les recherches rapportées ont démontré comment le soudage laser peut offrir une résistance mécanique, une faible résistance et une fiabilité pour des centaines de connexions de cellules, établissant ainsi la méthode de soudage dans la conception et les performances des batteries modernes de véhicules électriques.
   

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de soudage laser automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Mn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par laser

• Laser à fibre
• Laser CO2
• Laser à l'état solide
• Laser à diode   

Marché, par soudage

• Soudage par points
• Soudage par couture
• Soudage hybride
• Soudage à distance  

Marché, par application

• Corps en blanc (BIW)
• Composants de groupe motopropulseur
• Fabrication de batteries (VE)
• Systèmes d'échappement
• Châssis et pièces structurelles    

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  • SUV
  • Hatchback
  • Berline 
• Véhicule commercial  
  • VUL
  • VMC
  • VHC

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • ANZ
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis