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Rapport sur le marché des modules d’alimentation intégrés automobiles, 2025-2034
ID du rapport: GMI12570 | Date de publication: December 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 21
Pages: 180
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Automobile intégrée Module d'alimentation Taille du marché
La taille du marché mondial du module d'alimentation intégré automobile a été évaluée à 3,6 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 9,2 % entre 2025 et 2034. On s'attend à ce que les obstacles à la réalisation de cibles dans le domaine des véhicules électriques stimulent leurs achats. Leur popularité croissante est principalement due à une réglementation plus stricte des émissions et au soutien financier des gouvernements du monde entier. Au sein des véhicules électriques, les modules d'alimentation intégrés automobiles (AIPM) jouent un rôle essentiel, car ils gèrent le flux d'alimentation vers et depuis la batterie et le moteur électrique.
Les détenteurs d'IAPM de véhicules électriques dominent le marché mondial avec plus de 73% de parts. Par exemple, l'AIE prévoit que les ventes totales de véhicules électriques en 2023 seront d'environ 14 millions d'unités. La proportion de voitures électriques vendues sur le total des unités est passée de 4 voitures sur 100 en 2020 à 18 % en 2023. Cette tendance va, avec une forte probabilité, persister, sinon s'améliorer, à mesure que les consommateurs et les constructeurs automobiles se tournent vers la mobilité électrique.
La mise en œuvre des dispositifs antipollution dans certaines régions ou dans certains pays est également motivée par la nécessité d'introduire des véhicules économes en énergie. Compte tenu de la position croissante des consommateurs sur les questions de durabilité, les constructeurs automobiles s'efforcent désormais d'améliorer l'efficacité des véhicules afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone. Les groupes motopropulseurs électriques et hybrides sont encore renforcés par des modules de puissance intégrés qui permettent une conversion de puissance efficace. La gestion des entrées d'énergie optimise activement l'efficacité du véhicule. Les exigences en matière de réduction des émissions, conjuguées à l'accent continu mis sur la réduction de la consommation de carburant, ont abouti à l'adoption de modules d'alimentation intégrés.
Automobile intégrée Marché des modules de puissance Tendances
L'émergence de nouvelles technologies comme les semi-conducteurs Silicon Carbide (SiC) et Gallium Nitride (GaN) a amélioré la performance et l'efficacité des modules de puissance. Ces matériaux synthétiques possèdent une conductivité thermique plus élevée, des vitesses de commutation plus élevées et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux semi-conducteurs de silicium traditionnels. Les modules de puissance intégrés qui résistent et fonctionnent à des densités de puissance élevées et à des températures plus élevées sont désormais parfaitement adaptés aux véhicules électriques et hybrides équipés de systèmes de traction avancés.
En outre, l'amélioration de l'intégration et de la miniaturisation du système contribuera au développement de modules d'alimentation intégrés plus compacts et plus fiables, qui sont économiques et critiques pour les véhicules de la prochaine génération. En effet, la complexité de la gestion thermique constitue un inconvénient majeur pour le marché. Grâce aux processus de commutation et de conversion de puissance, les modules de puissance intégrés obtiennent des charges de puissance élevées et génèrent beaucoup de chaleur. Pour assurer la fiabilité et la durée de vie des modules, une gestion thermique efficace doit être mise en place pour éviter la surchauffe des modules. Cependant, à mesure que les véhicules deviennent plus puissants, la gestion efficace de la chaleur des IPM devient progressivement difficile.
Automobile intégrée Module de puissance Analyse du marché
Basé sur l'énergie, le marché est divisé en faible puissance, moyenne puissance et haute puissance. En 2024, le segment de l'électricité moyenne détenait une part de marché de plus de 40 % pour les modules d'électricité intégrés automobiles et devrait dépasser 3 milliards de dollars d'ici 2034. Les modules de puissance moyenne sont importants pour une transmission efficace de l'énergie du moteur à combustion interne (ICE) au moteur électrique des véhicules à moteur électrique.
Une conception de module d'alimentation pour un HEV devrait pouvoir optimiser l'efficacité énergétique des deux systèmes. Une meilleure conversion de puissance, le contrôle du moteur et la gestion de la batterie sont quelques-unes des avancées rendues possibles par les modules de puissance moyenne qui améliorent les performances du véhicule et l'économie de carburant.
Basé sur le canal de vente, le marché du module d'alimentation intégré automobile est classé en OEM et après-vente. Le segment OEM détenait une part de marché d'environ 74% en 2024. Ces progrès dans la technologie des semi-conducteurs de puissance sont ce qui stimule la croissance du segment. Alors que l'électronique de puissance a toujours été une discipline fondamentale pour les ingénieurs dans le domaine de l'automobile, de nouveaux matériaux avancés tels que les semi-conducteurs à large bande sont plus efficaces et rentables que les semi-conducteurs au silicium conventionnels.
Par conséquent, de plus en plus d'OEM utilisent ces matériaux avancés dans les systèmes de motorisation électrique et hybride des véhicules. Alors que les constructeurs automobiles commencent à adopter ces nouvelles technologies, le besoin de modules haute performance augmente.
Les États-Unis dominent le marché des modules d'alimentation intégrés pour l'automobile en Amérique du Nord avec une part importante de plus de 80 % en 2024 et les États-Unis dominent le marché dans la région. La croissance du marché aux États-Unis est propulsée par la croissance de la fabrication automobile pour les plates-formes de véhicules hybrides et électriques.
Alors que les constructeurs automobiles américains augmentent leurs dépenses dans la production de véhicules hybrides et électriques (HEV/EV), le marché des éléments électriques commence à exister. En outre, le gouvernement des États-Unis dépense également pour les stations de recharge EV et encourage ceux qui achètent des EV qui augmentent la production et l'utilisation des EV.
Cependant, un moteur de croissance important pour le marché européen du module d'énergie intégré automobile est le dévouement de la région à la durabilité environnementale et à des lois strictes en matière d'émissions. L'Europe devrait réduire les émissions de carbone de manière beaucoup plus agressive qu'elle ne l'avait déjà fait. Les composants électriques, en particulier sur le marché automobile, constitueront une part importante de l'économie.
On observe une tendance de la législation gouvernementale à tenter de promulguer des lois en utilisant le « European Green Deal » et le plan « Fit for 55 » de l'Union européenne, qui vise à réduire les émissions de 55 % d'ici 2030. Pour cette raison, il y a un mouvement important vers l'électrification et la réduction des émissions de l'industrie automobile, en particulier pour les moteurs à gaz et diesel, pour lesquels l'accent est mis sur les véhicules électriques et hybrides.
L'industrialisation et l'urbanisation dans les marchés émergents alimentent la croissance du marché des modules électriques intégrés pour l'automobile en Asie-Pacifique. La région composée de l'Inde, de la Chine et de l'Asie du Sud-Est fait état de chiffres économiques solides qui correspondent à une augmentation de la production et des ventes de véhicules. Au fur et à mesure de la croissance de ces marchés, le besoin de véhicules moins nocifs pour l'environnement et plus efficaces augmente également, en grande partie en raison de l'augmentation des niveaux de pollution et des politiques gouvernementales.
La gestion thermique et l'efficacité énergétique des véhicules sont de plus en plus nécessaires et, avec ces besoins, les modules d'alimentation intégrés à l'automobile sont essentiels pour un transport plus économe en énergie.
Automobile intégrée Part de marché du module Power
Infineon et Mitsubishi détiennent une part de marché de plus de 10% dans l'industrie du module d'alimentation intégré automobile. Infineon se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et la gestion thermique des IPM alimentés par des semi-conducteurs avancés pour atteindre ces objectifs. Un investissement important dans la R-D vise à créer des véhicules électriques et hybrides fiables, puissants, économiques et compétitifs. Les principaux constructeurs de véhicules automobiles permettent à Infineon d'obtenir une part de marché plus importante en raison de sa vaste gamme d'applications automobiles, y compris les IPM.
Mitsubishi Electric accorde une attention particulière à ses développements en électronique de puissance uniques en réponse à l'intérêt accru pour la mobilité électrique. L'entreprise s'emploie à développer ses ressources de production et à développer de nouveaux IPM intelligents, efficaces et compacts pour les véhicules ICE et électriques. Mitsubishi coopère également avec les OEM pour offrir des produits IPM spécialement conçus et de haute qualité, améliorant ainsi sa compétitivité sur le marché.
Automobile intégrée Entreprises du marché du module Power
Les principaux acteurs de l'industrie du module d'alimentation intégré automobile sont :
Une analyse concurrentielle du marché des modules électriques intégrés de l'industrie automobile révèle qu'il existe des concurrents internationaux et régionaux. Il existe également une différenciation régionale notable qui permet aux constructeurs de desservir plus facilement des segments particuliers de la clientèle dans les véhicules électriques, hybrides et avancés à moteur à combustion interne (ICE).
Les concurrents internationaux gagnent la concurrence grâce à des stratégies d'acquisition et de diversification en fournissant des modules de puissance avancés avec plusieurs fonctions, dont la distribution de l'électricité, la conversion et le contrôle dans un seul petit paquet efficace. Leurs développements dans la gestion thermique, les matériaux légers avancés et les architectures de véhicules de nouvelle génération contribuent à renforcer leur leadership sur le marché dans les régions où la demande en VE est élevée et où les réglementations en matière de réduction des émissions sont strictes.
Les fournisseurs régionaux participent également activement en tirant parti de leurs connaissances des caractéristiques du marché local et en fournissant des solutions abordables et personnalisées, par exemple en veillant à ce que les modèles de véhicules locaux soient adaptés et à ce que les réglementations locales soient respectées. Néanmoins, la nécessité croissante d'améliorer l'efficacité, la petite taille et la robustesse des modules d'alimentation intégrés pour accueillir des systèmes de véhicules sophistiqués oblige les entreprises régionales à développer de nouvelles technologies ou à rechercher des alliances avec des concurrents internationaux plus forts.
On prévoit que le marché des modules d'énergie intégrés automobiles subira une forte consolidation en raison de l'intensification des activités de fusion-acquisition, qui, d'une part, sont nécessaires aux entreprises locales pour rattraper leur retard technologique et, d'autre part, pour maintenir ou améliorer les avantages concurrentiels. L'industrie des modules électriques intégrés pour les applications automobiles subira, à coup sûr, une restructuration concurrentielle plus profonde en raison de cette consolidation, qui devrait accélérer la mise en œuvre de nouvelles technologies dans le monde entier.
Automobile intégrée Module d'alimentation Nouvelles de l'industrie
Le rapport d'étude de marché du module d'énergie intégrée automobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par pouvoir
Marché, par demande
Marché, par véhicule
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: