자동차용 통합 전력 모듈 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

자동차용 통합 전력 모듈 시장 규모

글로벌 자동차용 통합 전력 모듈 시장 규모는 2024년 36억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.2%를 기록할 것으로 추정됩니다. 전기차 분야의 도입 장애 요인을 해소하려는 움직임은 전기차 조달 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 전기차의 인기가 높아지는 주요 요인은 전 세계적으로 강화되는 배출가스 규제와 각국 정부의 재정 지원입니다. 전기차에서 자동차용 통합 전력 모듈(AIPM)은 배터리와 전기 모터 사이의 전력 흐름을 관리하므로 필수적인 역할을 합니다.
 

AIPM을 탑재한 전기차는 73% 이상의 점유율로 글로벌 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)는 2023년 전체 전기차 판매량이 약 1,400만 대에 이를 것으로 전망했습니다. 전체 자동차 판매량에서 전기차가 차지하는 비중은 2020년 100대당 4대에서 2023년 18%로 증가했습니다. 소비자와 자동차 제조업체가 모두 전기 모빌리티로 전환함에 따라 이러한 추세는 지속되거나 더욱 강화될 가능성이 높습니다.

일부 지역과 국가에서 AIPM 도입이 확대되는 또 다른 요인은 에너지 효율이 높은 차량을 도입해야 할 필요성입니다. 지속가능성 문제에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 자동차 제조업체는 연료 사용량과 탄소 배출량을 줄이기 위해 차량 효율성 개선에도 노력을 기울이고 있습니다. 통합 전력 모듈은 효율적인 전력 변환을 가능하게 하여 전기차와 하이브리드차의 전동 파워트레인을 더욱 고도화합니다. 에너지 입력 관리는 차량 효율성을 능동적으로 최적화합니다. 연료 사용량 감축에 대한 지속적인 강조와 함께 배출가스 요건이 강화되면서 통합 전력 모듈의 도입이 확대되었습니다.
 

자동차용 통합 전력 모듈 시장 동향

실리콘 카바이드(SiC)와 질화갈륨(GaN) 반도체 같은 신기술의 등장으로 전력 모듈의 성능과 효율성이 향상되었습니다. 이러한 합성 소재는 기존 실리콘 반도체보다 열전도율이 높고 스위칭 속도가 빠르며 에너지 효율성이 우수합니다. 높은 전력 밀도와 고온 환경을 견디며 작동하는 통합 전력 모듈은 이제 첨단 전동 파워트레인 시스템을 탑재한 전기차와 하이브리드차에 적합한 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.
 

또한 시스템 통합 개선과 소형화는 차세대 차량에 경제적이면서도 필수적인, 더욱 작고 신뢰성 높은 통합 전력 모듈의 개발에 기여할 것입니다. 열 관리의 복잡성은 시장의 주요 단점입니다. 스위칭 및 전력 변환 과정에서 통합 전력 모듈에는 높은 전력 부하가 가해지고 많은 열이 발생합니다. 신뢰성과 모듈 수명을 확보하려면 모듈이 과열되지 않도록 효율적인 열 관리 체계를 구축해야 합니다. 그러나 차량의 출력이 높아질수록 IPM의 효과적인 열 관리가 점점 더 어려워지고 있습니다.
 

자동차용 통합 전력 모듈 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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전력 기준으로 시장은 저전력, 중전력 및 고전력으로 구분됩니다. 2024년 중전력 부문은 자동차용 통합 전력 모듈 시장에서 40% 이상의 점유율을 차지했으며, 2034년에는 30억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 중전력 모듈은 하이브리드 전기차(HEV)에서 내연기관(ICE)과 전기 모터 사이의 효율적인 에너지 전달에 중요한 역할을 합니다.
 

HEV용 전력 모듈 설계는 두 시스템의 에너지 효율을 모두 최적화할 수 있어야 합니다. 중전력 모듈을 통해 전력 변환, 모터 제어 및 배터리 관리가 개선되면서 차량 성능과 연비를 향상시키는 발전이 가능해졌습니다.
 

판매 채널을 기준으로 자동차용 통합 전력 모듈 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년에 약 74%의 시장 점유율을 차지했습니다. 전력 반도체 기술의 이러한 발전이 해당 부문의 성장을 이끌고 있습니다. 자동차 분야 엔지니어에게 전력 전자공학은 항상 핵심 분야였지만, 와이드 밴드갭 반도체와 같은 새로운 첨단 소재는 기존 실리콘 반도체보다 효율성이 높고 비용 효율적입니다.
 

이에 따라 점점 더 많은 OEM이 전기차 및 하이브리드 차량의 파워트레인 시스템에 이러한 첨단 소재를 사용하고 있습니다. 자동차 제조업체가 이러한 신기술을 도입하기 시작하면서 고성능 모듈에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년에 80%를 넘는 높은 점유율로 북미 자동차용 통합 전력 모듈 시장을 주도했으며, 해당 지역 시장에서 선두를 차지하고 있습니다. 미국 시장의 성장은 하이브리드 및 전기차 플랫폼을 위한 자동차 제조 확대에 힘입고 있습니다.
 

미국 자동차 제조업체들이 하이브리드 및 전기차(HEV/EV) 생산에 대한 지출을 늘리면서 전력 부품 시장이 형성되기 시작하고 있습니다. 또한 미국 정부는 전기차 충전소에 투자하고 전기차 구매자에게 인센티브를 제공하고 있으며, 이는 전기차의 생산과 사용을 확대하고 있습니다.
 

한편 유럽 자동차용 통합 전력 모듈 시장의 주요 성장 요인은 환경 지속가능성에 대한 유럽 지역의 노력과 엄격한 배출 규제입니다. 유럽은 과거보다 훨씬 적극적으로 탄소 배출량을 감축할 계획입니다. 특히 자동차 시장의 전력 부품은 경제에서 중요한 부분을 차지할 전망입니다.
 

유럽의 정부 입법은 유럽 그린딜과 유럽연합의 Fit for 55 계획을 통해 법률 제정을 추진하는 방향으로 나아가고 있으며, 해당 계획은 2030년까지 배출량을 55% 감축하는 것을 목표로 합니다. 이에 따라 자동차 산업, 특히 가솔린 및 디젤 엔진을 중심으로 전동화와 배출량 감축이 크게 추진되고 있으며, 전기차와 하이브리드 차량이 중점적으로 부상하고 있습니다.
 

신흥 시장의 산업화와 도시화가 아시아 태평양 자동차용 통합 전력 모듈 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 인도, 중국 및 동남아시아로 구성된 이 지역은 차량 생산 및 판매 증가와 연관된 견조한 경제 지표를 기록하고 있습니다. 이러한 시장이 성장함에 따라 환경에 미치는 영향이 적고 효율성이 높은 차량에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 주로 오염 수준의 상승과 정부 정책에 기인합니다.
 

차량의 열 관리와 전력 효율성에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 수요에 따라 에너지 효율이 더욱 높은 운송을 실현하는 데 핵심적인 자동차용 통합 전력 모듈이 요구되고 있습니다.
 

자동차용 통합 전력 모듈 시장 점유율

Infineon과 Mitsubishi는 자동차용 통합 전력 모듈 산업에서 10% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Infineon은 이러한 목표를 달성하기 위해 첨단 반도체를 기반으로 하는 IPM의 효율성 향상과 열 관리에 집중하고 있습니다. 신뢰성, 성능, 경제성 및 경쟁력을 갖춘 전기차와 하이브리드 차량을 개발하기 위해 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 있습니다. IPM을 포함한 광범위한 자동차용 애플리케이션을 보유하고 있어 주요 자동차 제조업체를 통해 더 높은 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.
 

Mitsubishi Electric은 전기 모빌리티에 대한 관심이 높아지는 데 대응하기 위해 독자적인 전력 전자 기술 개발에 특히 주력하고 있습니다. Mitsubishi Electric은 내연기관 차량과 전기차 모두에 사용할 수 있도록 생산 역량을 확대하고 더욱 스마트하고 효율적이며 소형화된 IPM을 개발하고 있습니다. 또한 OEM과 협력해 특수 설계된 고품질 IPM 제품을 제공함으로써 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
 

자동차용 통합 전력 모듈 시장의 주요 기업

자동차용 통합 전력 모듈 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Denso
• Fuji
• Infineon
• Mitsubishi
• NXP Semiconductors
• ON Semiconductor
• Renesas
• Rohm
• STMicroelectronics
• Texas
   

자동차 산업용 통합 전력 모듈 시장을 경쟁 측면에서 분석하면 국제 기업과 지역 기업이 모두 경쟁하고 있는 것으로 나타납니다. 또한 지역별 차이가 뚜렷해 제조업체가 전기차, 하이브리드 차량 및 첨단 내연기관(ICE) 차량의 특정 고객 부문에 더욱 쉽게 대응할 수 있습니다.
 

국제 경쟁 기업들은 전력 분배, 변환 및 제어 기능을 하나의 소형·고효율 패키지에 통합한 첨단 전력 모듈을 제공하고, 인수 전략과 사업 다각화를 추진하면서 경쟁에서 우위를 확보하고 있습니다. 열 관리, 첨단 경량 소재 및 차세대 차량 아키텍처 분야의 기술 개발은 전기차(EV) 수요가 높고 배출가스 규제가 엄격한 지역에서 이들의 시장 리더십을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
 

지역 공급업체들도 현지 시장 특성에 대한 이해를 활용해 적극적으로 참여하며, 현지 차량 모델에 적합하고 현지 규정을 준수하는 등 합리적인 가격의 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 그러나 정교한 차량 시스템을 지원하기 위해 통합 전력 모듈의 효율성 향상, 소형화 및 내구성 강화에 대한 수요가 빠르게 증가하면서 지역 기업들은 새로운 기술을 개발하거나 보다 강력한 국제 경쟁 기업과의 제휴를 모색해야 하는 상황에 놓이고 있습니다.
 

인수합병(M&A) 활동이 심화됨에 따라 자동차용 통합 전력 모듈 시장은 대대적인 통합을 겪을 전망입니다. 이러한 통합은 한편으로는 지역 기업이 기술 격차를 좁히기 위해 필요하고, 다른 한편으로는 경쟁 우위를 유지하거나 강화하기 위해 필요합니다. 통합 전력 모듈 산업은 이러한 시장 통합으로 인해 경쟁 구도가 더욱 크게 재편될 것이 확실하며, 이는 전 세계적으로 신기술 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.
 

자동차용 통합 전력 모듈 산업 뉴스

• 2023년 9월, Vitesco Technologies는 새로운 전력 모듈을 출시했습니다. Vitesco Technologies의 혁신적인 전력 모듈은 뉘른베르크 전자 공장의 전력 전자 기술을 확장성과 모듈성을 기반으로 개발되었습니다. 뉘른베르크에서 전력 모듈 생산을 시작했으며, 글로벌 주요 자동차 제조업체에 대한 공급은 mid-2025에 시작될 예정입니다.
   
• 2023년 1월, Renesas는 차량 내부에서 유연하고 안전한 전력 분배 제어를 가능하게 하는 것을 주요 기능으로 하는 최신 자동차용 지능형 전력 장치(IPD)를 공개했습니다. 새로운 RAJ2810024H12HPD는 소형 TO-252-7 패키지로 제공되며, 기존 TO-263 패키지 제품과 비교해 장착 면적을 약 40% 줄였습니다.
   

자동차용 통합 전력 모듈 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 달러) 및 출하량(단위) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

전력별 시장

• 저전력
• 중전력
• 고전력

용도별 시장

• 파워트레인 시스템
• 배터리 관리 시스템
• 열 관리 시스템
• 충전 시스템
• 기타

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

최종 용도별 시장

• OEM
• 애프터마켓

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아