Marché des systèmes CVC automobiles Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes HVAC automobiles

Le marché mondial des systèmes HVAC automobiles était évalué à 70,5 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 75,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 131,1 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,4 %.

Le marché couvre les équipements de climatisation installés par les constructeurs et destinés au remplacement, notamment les compresseurs, les échangeurs thermiques, les pulseurs, les dispositifs de détente, les récepteurs-déshydrateurs, les capteurs et les commandes électroniques qui régissent la climatisation de l'habitacle et la gestion thermique.

La production automobile reste la base volumique du marché. La production mondiale a atteint 92,5 millions de véhicules en 2024 et est remontée à environ 96,4 millions en 2025, l'Asie-Pacifique représentant plus de 61 % de la production. ^{[1]OICA, Auto industry growth shifted east in 2025 amid global repositioning, oica.net} Les ventes mondiales de voitures électriques ont dépassé 17 millions d'unités en 2024 et devaient franchir le seuil de 20 millions en 2025. ^{[2]IEA, Global EV Outlook 2025: Executive Summary, iea.org} Contrairement aux véhicules à moteur à combustion interne, les véhicules électriques à batterie nécessitent des compresseurs entraînés électriquement et doivent gérer activement les températures de l'habitacle, de la batterie, de l'électronique de puissance et du moteur. Cette architecture accroît la valeur et l'importance technique des systèmes HVAC.

La réglementation relative aux réfrigérants renforce cette évolution technologique. Le règlement (UE) 2024/573 est entré en vigueur en mars 2024 et renforce le cadre de réduction progressive des gaz fluorés de l'Union européenne. En Californie, le Senate Bill 1206 a instauré des restrictions sur les hydrofluorocarbures à fort potentiel de réchauffement planétaire, notamment une limite de PRG de 2 200 pour les HFC en vrac à compter de janvier 2025. Ces règles accroissent le besoin de composants compatibles avec les réfrigérants, d'une validation rigoureuse de la sécurité et d'un contrôle plus strict des fuites et des performances de charge.

L'Asie-Pacifique associe la plus grande base de production à la plus forte concentration de la demande de véhicules électriques. La Chine a produit environ 31,3 millions de véhicules en 2024 et représentait plus de 11 millions de ventes mondiales de voitures électriques cette année-là. L'Europe, quant à elle, constitue un marché à forte valeur de contenu, car la réglementation sur les réfrigérants, l'électrification et l'équipement des véhicules haut de gamme stimulent la demande de commandes automatiques, de pompes à chaleur et d'ensembles intégrés de gestion thermique.

La transition n'est pas uniforme sur l'ensemble des marchés. L'ampleur du marché chinois des véhicules électriques crée une vaste base adressable pour les systèmes thermiques avancés, tandis que la réglementation européenne sur les réfrigérants impose une qualification plus précoce des architectures à faible PRG. Cette combinaison rend de plus en plus importantes l'intégration des plateformes, la préparation réglementaire et l'assistance technique locale dans la sélection des fournisseurs. La pompe à chaleur de quatrième génération pour véhicules électriques de Hanon Systems, commercialisée pour la Kia EV3, illustre cette orientation en combinant la commande des circuits de réfrigérant et de liquide de refroidissement avec la récupération de la chaleur du moteur, de la batterie et de l'air ambiant.

Principaux facteurs de croissance

Le confort des passagers élargit la nomenclature des composants des systèmes HVAC.

Les systèmes de climatisation automatique nécessitent un ensemble de composants différent de celui des systèmes HVAC manuels : capteurs de température et de rayonnement solaire, servocommandes, commandes électroniques et, dans les configurations plus riches en équipements, dispositifs de surveillance de l'humidité et de la qualité de l'air. À mesure que ces fonctions s'étendent au-delà des véhicules haut de gamme, les fournisseurs accroissent la valeur embarquée grâce aux systèmes de commande et aux capteurs, plutôt que par le seul matériel du cycle frigorifique. La technologie de traitement de l'air CLIOGEN de Hanon Systems, conçue pour traiter les polluants atmosphériques et les micro-organismes, montre comment la qualité de l'air de l'habitacle est intégrée à l'offre de climatisation. ^{[3]Hanon Systems, Climate Solutions: Air Quality and Ionizer, hanonsystems.com} Le système ClimateSense de Gentherm associe de manière similaire le chauffage et le refroidissement au niveau du siège à la commande centrale du système HVAC afin de réguler le confort de chaque occupant. Il en résulte un avantage structurel pour les systèmes automatiques, qui devraient afficher une croissance supérieure à celle des configurations manuelles, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,14 %.

La production automobile soutient la demande d'installation des équipementiers.

Chaque voiture particulière et chaque véhicule utilitaire nouvellement fabriqués nécessitent un équipement de climatisation au stade de l'assemblage, ce qui lie une part importante des revenus des systèmes HVAC aux volumes de production. L'Inde a produit environ 28 millions de véhicules au cours de l'exercice 2023–2024, dont environ 4,9 millions de véhicules particuliers. ^{[4]Government of India, Press Information Bureau, Revolutionizing Mobility, pib.gov.in} Son obligation, instaurée en janvier 2025, d'équiper de systèmes de climatisation les cabines des véhicules commerciaux des catégories N2 et N3-category transforme une décision d'équipement historiquement variable en une exigence réglementaire pour les véhicules neufs concernés. De telles règles sont particulièrement importantes pour les flottes commerciales, où le refroidissement de l'habitacle doit simultanément répondre aux contraintes de confort du conducteur, d'heures d'exploitation et de consommation d'énergie.

Les chaînes de traction électrifiées accroissent la valeur des équipements de gestion thermique.

Les véhicules à moteur à combustion interne peuvent utiliser la chaleur résiduelle du moteur pour réchauffer l'habitacle. Les véhicules électriques à batterie ne le peuvent pas, ce qui fait de l'efficacité des pompes à chaleur, des performances des compresseurs électriques et de la coordination des circuits de liquide de refroidissement des éléments essentiels à la préservation de l'autonomie par basses températures ambiantes. Les modules de gestion thermique pour véhicules électriques de MAHLE combinent le conditionnement de la batterie, la climatisation de l'habitacle et le refroidissement de la chaîne de traction ; la société a fait état d'environ 1,5 milliard d'euros de commandes connexes en avril 2024. L'importance commerciale réside dans l'intégration : un fournisseur sélectionné suffisamment tôt lors du développement de la plateforme d'un véhicule peut s'intégrer à l'architecture, au lieu de se retrouver uniquement en concurrence pour la fourniture d'un composant remplaçable.

Le développement technologique crée une différenciation en matière de performances et d'intégration.

Le choix du fluide frigorigène, la tension du compresseur, l'efficacité de la circulation de l'air et l'espace disponible pour l'intégration influencent désormais les choix de conception des véhicules. Volkswagen a développé une technologie de pompe à chaleur au R-744 pour les applications automobiles, tandis que Ford a recherché l'acceptation du R-290 aux États-Unis pour les applications de climatisation mobile et de pompes à chaleur destinées aux véhicules électriques, après des essais menés avec DENSO.

Gentherm a présenté WellSense au CES 2024 comme un système de microclimat coordonnant plusieurs actionneurs de confort. La conception de pompe à chaleur de DENSO intègre une fonction de dégivrage en roulant, Valeo a mis en avant une architecture plus plate des modules HVAC pour les configurations de véhicules à espace contraint, et MAHLE a présenté un ventilateur radial bionique destiné à réduire les pertes de charge et le bruit. Ces évolutions sont importantes, car les véhicules électriques rendent la consommation d'énergie des systèmes HVAC et les émissions acoustiques des ventilateurs plus directement perceptibles que dans les véhicules dont l'habitacle est masqué par le bruit du moteur.

Principaux freins

L'intégration des systèmes accroît les coûts d'ingénierie et le risque lié à la qualification.

Les systèmes thermiques des véhicules électriques relient les circuits de réfrigérant aux boucles de liquide de refroidissement qui desservent l'habitacle, la batterie, le moteur et l'électronique de puissance. Une modification apportée à une vanne, à un compresseur, à un algorithme de commande ou à un échangeur de chaleur peut affecter simultanément plusieurs fonctions du véhicule, ce qui prolonge la validation et réduit les possibilités de simple substitution de composants. L'architecture de module intégré de MAHLE illustre à la fois l'avantage et la difficulté de cette approche : elle combine plusieurs fonctions thermiques au sein d'un même ensemble, mais ses performances dépendent d'un étalonnage coordonné à l'échelle du véhicule. Les interfaces électriques et les exigences logicielles propres à chaque plateforme compliquent également le déploiement d'une même conception, sans modification, sur les programmes de différents constructeurs.

La réglementation relative aux réfrigérants raccourcit les cycles technologiques.

La directive MAC européenne a établi le seuil de 150 en potentiel de réchauffement global (GWP) pour les réfrigérants utilisés dans les nouveaux modèles de voitures particulières, favorisant la transition hors de HFC-134a. Le règlement (UE) 2024/573 accroît la pression à long terme sur les gaz fluorés, tandis que les restrictions californiennes ajoutent un niveau de conformité distinct pour la chaîne d'approvisionnement américaine. Les réfrigérants à faible GWP peuvent nécessiter une révision des lubrifiants, des joints, des spécifications des échangeurs de chaleur, des procédures de remplissage et des évaluations de sécurité. La charge technique est plus importante pour les réfrigérants légèrement inflammables ou inflammables, dont la conception du système doit également prendre en compte la détection des fuites, le risque d'inflammation et les pratiques d'entretien. La transition réglementaire peut donc stimuler la demande de remplacement, mais elle mobilise également les capacités d'ingénierie et accroît les coûts de qualification.

Cette dynamique favorise les fournisseurs disposant d'une large couverture en ingénierie et de relations de longue date avec les constructeurs. Elle crée toutefois aussi une tension commerciale. Les fournisseurs de systèmes peuvent accroître leur contenu à mesure que les architectures des véhicules s'intègrent, mais ils doivent assumer des coûts de validation plus élevés avant de commencer à générer des revenus. La réglementation régionale intensifie cette difficulté, car un fournisseur peut devoir gérer des architectures soumises à des exigences de conformité élevées pour l'Europe et la Californie, tout en continuant à servir des plateformes plus conventionnelles et sensibles aux prix dans d'autres régions.

Analyse par segment du marché des systèmes HVAC automobiles

Par système

Les systèmes CVC manuels restent importants dans les voitures particulières d'entrée de gamme et les applications commerciales sensibles aux coûts, où la simplicité des commandes et la facilité d'entretien conservent leur intérêt. Le segment a généré 40,88 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,90 %. Les systèmes automatiques devraient toutefois passer de 29,58 milliards de dollars (USD) en 2025 à 64,88 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Leur croissance plus rapide s'explique par l'utilisation croissante de la régulation de la température fondée sur des capteurs, des fonctionnalités multizones et de la gestion de l'énergie. Dans les véhicules électriques (EV), la régulation automatique peut diriger plus précisément le chauffage et le refroidissement vers les zones occupées, réduisant ainsi la charge thermique inutile.

Par composant

Les compresseurs devraient constituer la catégorie de composants majeure affichant la croissance la plus rapide, avec une progression à un CAGR de 8,17 %, passant de 22,23 milliards de dollars (USD) en 2025 à 48,89 milliards de dollars (USD) en 2035. La transition vers les compresseurs électriques est au cœur de cette croissance, car les véhicules électriques (EV) nécessitent une compression alimentée de manière indépendante. Le compresseur 800V de MAHLE est conçu pour les applications électrifiées haute tension, tandis que la gamme de produits de DENSO comprend des technologies de compresseurs électriques et de pompes à chaleur destinées à la gestion thermique des véhicules électriques. ^{[5]DENSO Corporation, Thermal Management Heat Pump System and HVAC Products, denso.com}

Les capteurs devraient progresser à un CAGR de 8,50 %, les systèmes de climatisation intégrant des données de température, d'humidité et de qualité de l'air. Cette évolution traduit un déplacement de la création de valeur : les performances des systèmes dépendent de plus en plus de la qualité des données et de la régulation, plutôt que de la seule capacité mécanique. Les échangeurs de chaleur restent la plus grande catégorie de composants en termes de revenus en 2025, avec 19,79 milliards de dollars (USD), mais leur croissance devrait être plus modérée, à un CAGR de 5,64 %. Leur volume demeure important en raison de leur présence à la fois dans les circuits classiques de réfrigérant et dans les circuits de refroidissement supplémentaires des véhicules électriques, notamment les refroidisseurs.

Les dispositifs de détente devraient progresser à un CAGR de 6,03 %, soutenus par une régulation électronique plus précise du réfrigérant dans les systèmes automatiques et les systèmes à pompe à chaleur. Les moteurs de soufflante et les récepteurs-déshydrateurs progressent plus lentement, à des CAGR respectifs de 4,28 % et 2,25 %, car leurs fonctions fondamentales sont matures et davantage exposées à la concurrence sur les coûts.

Par type de véhicule

Les voitures particulières devraient passer de 56,44 milliards de dollars (USD) en 2025 à 107,61 milliards de dollars (USD) en 2035, à un CAGR de 6,64 %. Les SUV renforcent le niveau d'équipement, car le volume plus important de leur habitacle et les stratégies de finition haut de gamme favorisent les systèmes de plus grande capacité et multizones. Les véhicules commerciaux devraient progresser de 14,02 milliards de dollars (USD) à 23,46 milliards de dollars (USD) sur la même période. L'exigence indienne de climatisation de cabine pour les véhicules N2/N3 constitue un catalyseur ciblé de la demande dans cette catégorie. ^{[6]Subros Limited, Investor Presentation Q1 FY2024-25, subros.com}

Les applications pour véhicules lourds créent également une demande de systèmes de refroidissement auxiliaires qui améliorent le confort du conducteur sans fonctionnement prolongé du moteur au ralenti. Les systèmes NITE de Bergstrom sont positionnés sur ce marché des systèmes CVC pour camions sans ralenti moteur. Le modèle d'exploitation diffère de celui des véhicules particuliers : les acheteurs de flottes évaluent les performances thermiques au regard de la consommation de carburant, de la capacité de la batterie, des règles de réduction du ralenti et de la disponibilité opérationnelle.

Par type de motorisation

Les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) restent le segment de motorisation le plus important en 2025, avec 37,49 milliards de dollars (USD), et devraient atteindre 63,21 milliards de dollars (USD) en 2035. Leurs systèmes CVC devront continuer à intégrer la transition vers de nouveaux réfrigérants et des améliorations de la régulation automatique, mais leur architecture bénéficie de la chaleur disponible du moteur. Les véhicules électriques et hybrides devraient progresser plus rapidement, passant de 32,97 milliards de dollars (USD) en 2025 à 67,85 milliards de dollars (USD) en 2035, à un CAGR de 7,45 %.

Les véhicules électriques à batterie ont le plus grand besoin d'une gestion thermique intégrée, car le chauffage de l'habitacle, le conditionnement de la batterie et le refroidissement du groupe motopropulseur se disputent l'énergie électrique stockée. Les véhicules hybrides et hybrides rechargeables présentent un environnement d'exploitation mixte : la chaleur du moteur peut compléter le chauffage de l'habitacle dans certaines conditions, mais les sous-systèmes électrifiés nécessitent toujours un refroidissement coordonné. Pour le marché, cela signifie que l'évolution de la combinaison des motorisations modifie non seulement le volume des systèmes HVAC, mais aussi les capacités requises des fournisseurs pour remporter les attributions de programmes.

Par canal de vente

Le canal des constructeurs (OEM) devrait progresser de 57,89 milliards de dollars (USD) en 2025 à 109,64 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,57 %. Les fournisseurs de systèmes HVAC sont de plus en plus impliqués lors du développement des plateformes, car le matériel thermique, les logiciels, les systèmes haute tension et l'intégration dans le véhicule doivent être coordonnés avant la production. Les contrats HVAC de Valeo avec des constructeurs chinois illustrent la valeur d'une capacité de développement localisée sur ce canal.

Le marché de la rechange devrait passer de 12,57 milliards de dollars (USD) en 2025 à 21,43 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,45 %. Sa demande est portée par le parc installé et par des besoins récurrents tels que l'entretien du réfrigérant, le remplacement des compresseurs, le changement des filtres d'habitacle et la réparation des capteurs. Contrairement au marché des constructeurs, la demande sur le marché de la rechange dépend moins de la production annuelle de véhicules que de l'âge des véhicules, de la rigueur du climat, des pratiques de réparation et des règles applicables à l'entretien des systèmes utilisant des réfrigérants.

La position de fournisseur la plus attractive ne correspond donc pas nécessairement à la plus grande franchise sur un composant donné. Elle repose sur la capacité à associer des équipements thermiques à forte croissance à des systèmes de commande, de détection et d'intégration à l'échelle du véhicule. Cette combinaison permet aux fournisseurs de participer à plusieurs niveaux de contenu au sein d'une même plateforme, tandis que les fournisseurs spécialisés dans un composant unique sont davantage exposés à la pression des achats et au risque d'une remontée de l'intégration des systèmes vers des partenaires de rang 1 de plus grande taille.

Analyse régionale du marché des systèmes HVAC automobiles

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait progresser de 8,89 milliards de dollars (USD) en 2025 à 15,37 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,59 %. Les États-Unis représentent la majorité de la demande régionale, soutenue par l'adoption des véhicules électriques et le durcissement des règles relatives aux réfrigérants. Les ventes de voitures électriques aux États-Unis ont dépassé 10 % des ventes de voitures neuves en 2024. La réglementation fédérale et californienne relative aux réfrigérants accélère l'adoption de systèmes à faible potentiel de réchauffement planétaire (GWP), tandis que les applications dans les poids lourds créent un marché distinct pour les systèmes de climatisation sans ralenti et les systèmes auxiliaires de climatisation.

Europe

L'Europe devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide, passant de 12,14 milliards de dollars (USD) en 2025 à 26,45 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,07 %. La région combine un niveau élevé d'électrification et un environnement réglementaire dense. Les véhicules électriques à batterie représentaient 17,4 % des immatriculations de voitures neuves dans l'UE en 2025, les véhicules hybrides 34,5 % et les véhicules hybrides rechargeables 9,4 %. ^{[7]ACEA, New Car Registrations 2025: Battery Electric 17.4% Market Share, acea.auto}Le cadre réglementaire européen relatif aux réfrigérants exige des fournisseurs qu’ils concilient l’impact climatique, l’efficacité des pompes à chaleur et les exigences de sécurité. L’Europe constitue ainsi un marché de qualification précoce pour les technologies thermiques à faible potentiel de réchauffement global (GWP), plutôt qu’une simple destination à gros volumes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché régional et devrait progresser de 41,10 milliards de dollars (USD) en 2025 à 77,50 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,52 %. La Chine est au cœur de l’échelle régionale, les revenus du marché devant passer de 18,64 milliards de dollars (USD) en 2025 à 33,95 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché chinois des véhicules électriques (VE) est particulièrement déterminant, car il associe des volumes de production élevés à une demande de systèmes thermiques avancés. Les contrats HVAC de Valeo en Chine illustrent l’importance de l’ingénierie locale, du soutien à la production et de l’adaptation des systèmes aux besoins spécifiques des clients.

L’Inde repose sur un autre moteur de croissance. Sa base de production automobile, l’essor de l’électrification et l’obligation d’équiper les véhicules utilitaires de systèmes de climatisation soutiennent la demande de systèmes HVAC pour les voitures particulières comme pour les camions. Subros a déclaré un chiffre d’affaires d’exploitation d’environ 3 368 crores de roupies au cours de l’exercice 2024–2025, ce qui illustre l’ampleur d’un fournisseur local répondant à la demande des constructeurs automobiles indiens (OEM) et du marché de la rechange. ^{[8]Subros Limited, Annual Report 2024-25 / Investor Presentation, subros.com}

Amérique latine

L’Amérique latine devrait progresser de 5,56 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,26 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 4,00 %. Le Brésil constitue le socle automobile régional, avec une production d’environ 2,55 millions de véhicules en 2024. Les températures ambiantes élevées font de la climatisation une exigence fonctionnelle dans une grande partie de la région, ce qui soutient une demande régulière en équipement de première monte et en services. La croissance prévue du marché, inférieure à celle de l’Europe et de l’Asie-Pacifique, reflète un stade moins avancé de l’électrification et une dépendance plus importante aux architectures HVAC conventionnelles, plutôt qu’une faiblesse sous-jacente de la demande de refroidissement.

Le Mexique demeure stratégiquement important en raison de son intégration industrielle avec l’Amérique du Nord. Cette position peut soutenir un approvisionnement local en systèmes HVAC, même si la composition de l’offre est déterminée par les exigences des programmes de véhicules destinés à l’exportation, et non par la seule demande intérieure.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait progresser de 2,76 milliards de dollars (USD) en 2025 à 3,49 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 2,20 %. Les fortes chaleurs soutiennent l’équipement indispensable en systèmes HVAC et une demande récurrente de services, notamment sur les marchés du Golfe. Toutefois, la croissance de la région est limitée par une base de production locale plus réduite et une pénétration des VE inférieure à celle de l’Europe, de la Chine ou de l’Amérique du Nord.

L’Afrique du Sud demeure le principal site de production automobile du continent, avec environ 599 755 véhicules produits en 2024. Dans une grande partie de la région, les systèmes HVAC conventionnels pour moteurs à combustion interne (ICE) resteront commercialement importants, tandis que l’adoption de la gestion thermique liée aux VE devrait d’abord se concentrer sur les marchés du Golfe à revenu élevé, qui disposent d’infrastructures de recharge plus développées.

L’Amérique du Nord offre un ensemble d’opportunités plus contrasté, combinant la transition réglementaire des réfrigérants avec des marchés importants pour les véhicules particuliers et les véhicules lourds.L’Amérique latine et la région MEA restent importantes pour les volumes de systèmes conventionnels et les activités du marché secondaire, mais leur électrification plus lente modifie la gamme de produits que les fournisseurs doivent proposer. Les fournisseurs mondiaux doivent donc disposer simultanément de deux capacités : des systèmes intégrés riches en fonctionnalités pour les programmes soumis à réglementation et fortement axés sur les véhicules électriques, ainsi que des produits robustes et économiques de chauffage, ventilation et climatisation pour les marchés où les véhicules conventionnels resteront dominants plus longtemps.

Part de marché et paysage concurrentiel des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation automobiles

Le marché est modérément fragmenté. Denso, Hanon Systems, Valeo, MAHLE, Marelli, Sanden et Johnson Electric détenaient collectivement une part estimée à 21,28 % en 2025, Denso affichant une part estimée à 5,26 %. Cette structure relativement dispersée reflète la coexistence d’intégrateurs mondiaux de systèmes, de fournisseurs régionaux, de fabricants de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation spécialisés dans les véhicules et de fournisseurs de composants électroniques.

Denso intervient dans la climatisation conventionnelle comme dans la gestion thermique des véhicules électriques. Sa technologie de pompe à chaleur comprend une fonction de dégivrage en roulant et une régulation multiflux conçue pour préserver les performances de chauffage par temps froid. La relation de Denso avec Subros lui offre également une présence dans la base d’approvisionnement indienne en systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.

Hanon Systems est positionné sur les pompes à chaleur pour véhicules électriques et la gestion thermique intégrée. Son système de pompe à chaleur de quatrième génération associe des modules de régulation du réfrigérant et du liquide de refroidissement et utilise la récupération parallèle de la chaleur provenant du moteur, de la batterie et de l’air ambiant. Cette capacité est pertinente lorsque les constructeurs recherchent un nombre réduit de fournisseurs capables de gérer plusieurs circuits thermiques.

Valeo est présent sur le marché grâce à ses modules de chauffage, ventilation et climatisation, ses systèmes de régulation climatique et ses capacités d’ingénierie localisées pour les plateformes de véhicules électriques. Ses activités contractuelles en Chine montrent comment les constructeurs automobiles sélectionnent des fournisseurs capables d’adapter les systèmes thermiques aux spécifications des plateformes locales et aux exigences de production.

MAHLE est en concurrence dans le domaine des modules intégrés de gestion thermique et de la technologie des compresseurs haute tension. Les commandes de systèmes de gestion thermique pour véhicules électriques qu’il a rendues publiques témoignent de l’augmentation de l’échelle commerciale des solutions thermiques intégrées. Le pulseur radial biomimétique de l’entreprise illustre en outre l’attention portée à l’efficacité acoustique et aéraulique des véhicules électriques.

Marelli intervient dans les solutions de gestion thermique automobile dans le cadre d’un portefeuille plus large de produits de rang 1. Sa pertinence pour les systèmes automobiles de chauffage, ventilation et climatisation tient à l’intégration des fonctions thermiques dans des systèmes élargis du véhicule, plutôt qu’à une position étroitement définie de fournisseur autonome de systèmes de régulation climatique.

Delphi, intégré à l’écosystème plus large de BorgWarner à la suite du rachat de Delphi Technologies, demeure pertinent grâce à sa présence historique dans les composants de groupes motopropulseurs et de gestion thermique automobiles. Son rôle sur le marché doit être compris comme celui d’un acteur de la base d’approvisionnement plus large orientée vers l’électrification.

Sanden fournit des unités de chauffage, ventilation et climatisation pour les voitures particulières, les poids lourds et les véhicules de construction. ^{[9]Sanden Europe, HVAC Unit Product Page, sanden-europe.com} Sa présence dans les applications pour poids lourds lui permet d’accéder à des catégories de véhicules pour lesquelles la capacité de refroidissement, la durabilité et la compatibilité avec les réfrigérants constituent des critères d’achat essentiels.

L’avantage concurrentiel repose de plus en plus sur la capacité à intégrer les composants plutôt qu’à se limiter à les fabriquer. Les fournisseurs de rang 1 proposant des systèmes complets se disputent une implication précoce dans les plateformes, tandis que les entreprises régionales bénéficient de leur accès aux clients locaux, de leur positionnement en matière de coûts et de leur connaissance des exigences d’ingénierie propres à chaque pays. Les fournisseurs spécialisés peuvent conserver leur différenciation lorsqu’ils apportent des solutions à des problématiques spécifiques, telles que le microclimat de l’habitacle, le refroidissement sans ralenti des véhicules utilitaires, l’assistance après-vente ou la régulation thermique haute tension.

Évolutions récentes du secteur

Mars 2024 – Le règlement (UE) 2024/573 est entré en vigueur. La révision par l’UE de la réglementation relative aux gaz fluorés a renforcé le cadre visant à réduire les gaz à effet de serre fluorés et accru la pression à long terme en faveur de réfrigérants à faible PRG dans les applications de climatisation.

Avril 2024 – MAHLE a fait état de commandes d’une valeur d’environ 1,5 milliard d’euros (EUR) dans le domaine de la gestion thermique des véhicules électriques. Ces commandes portaient sur des modules intégrés de gestion thermique destinés à deux programmes de véhicules électriques, soulignant la valeur commerciale croissante des systèmes combinant les fonctions de gestion thermique de la batterie, du groupe motopropulseur et de la climatisation de l’habitacle.

Avril 2024 – Gentherm a reçu le prix Automotive News PACE Innovation Partnership Award pour ClimateSense. Cette distinction a récompensé ClimateSense, développé avec General Motors et intégré à la Cadillac CELESTIQ, pour sa capacité à coordonner les fonctions de climatisation au niveau des sièges et les fonctions centrales de gestion du climat.

Juin 2024 – Gentherm a annoncé sa première attribution de production pour la technologie Puls.A. Cette technologie a été sélectionnée pour un futur SUV grand format Hyundai Genesis, ce qui constitue sa première application annoncée dans un véhicule de série.

Août 2024 – Hanon Systems a commercialisé sa pompe à chaleur pour véhicules électriques de quatrième génération. Le système a été intégré à la Kia EV3 et combine des modules de régulation du réfrigérant et du liquide de refroidissement avec une récupération parallèle des sources de chaleur.

Novembre 2024 – Ford a soumis à l’EPA une demande SNAP concernant l’utilisation du R-290 dans les pompes à chaleur automobiles. Cette demande faisait suite aux essais menés par Ford et DENSO sur le propane comme option de réfrigérant à faible PRG pour les systèmes de climatisation mobiles et les pompes à chaleur des véhicules électriques.

Janvier 2025 – L’exigence indienne relative à la climatisation de l’habitacle des véhicules utilitaires commerciaux N2/N3 est entrée en vigueur. Cette politique a rendu la climatisation obligatoire pour les véhicules admissibles fabriqués à compter du 1er janvier 2025.

Janvier 2025 – La restriction californienne SB 1206 relative au PRG des HFC en vrac est entrée en vigueur. Cette mesure a limité la vente de HFC en vrac affichant un PRG supérieur à 2 200 et s’inscrivait dans la transition plus large de la Californie vers des solutions à très faible PRG.

Auto Shanghai 2025 – MAHLE a présenté son ventilateur radial biomimétique. Le produit utilise une conception de roue inspirée de la bionique, destinée à réduire la résistance à l’écoulement de l’air et les émissions acoustiques dans les systèmes CVC automobiles.

Septembre 2025 – Valeo a annoncé un nouveau contrat de climatisation automobile en Chine. Cette attribution a porté à 10 le nombre de contrats de climatisation automobile annoncés par Valeo en Chine, auprès de cinq clients, la production en série étant prévue à partir de 2026.