汽车暖通空调（HVAC）市场 尺寸和份额 2026-2035

汽车 HVAC 市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 最新发布的报告，全球汽车 HVAC 市场规模在 2025 年达到 705 亿美元。预计市场规模将从 2026 年的 751 亿美元增至 2035 年的 1,311 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.4%。

该市场涵盖原始设备制造商（OEM）安装和替换用的气候控制设备，包括压缩机、热交换器、鼓风机、膨胀装置、储液干燥器、传感器，以及用于控制车厢温度调节和热管理的电子控制装置。

汽车产量仍是该市场的需求基础。全球汽车产量在 2024 年达到 9,250 万辆，2025 年恢复至约 9,640 万辆，其中亚太地区占产量的 61% 以上。 ^{[1]OICA, Auto industry growth shifted east in 2025 amid global repositioning, oica.net} 电动化改变了单车价值构成：全球电动汽车销量在 2024 年超过 1,700 万辆，预计 2025 年将超过 2,000 万辆。 ^{[2]IEA, Global EV Outlook 2025: Executive Summary, iea.org} 与内燃机汽车不同，纯电动汽车需要采用电驱压缩机，并主动管理车厢、电池、电力电子系统和电机的温度。这种架构提升了 HVAC 系统的价值及其工程重要性。

制冷剂政策正在进一步推动技术转型。《欧盟法规 2024/573》于 2024 年 3 月生效，并强化了欧盟对含氟气体的逐步削减框架。在加利福尼亚州，《参议院第 1206 号法案》对高全球变暖潜能值（GWP）氢氟碳化合物实施了限制，其中规定自 2025 年 1 月起，散装 HFC 的 GWP 上限为 2,200。这些规定提高了对制冷剂兼容部件、严格安全验证以及更精确泄漏和充注性能控制的需求。

亚太地区同时拥有最大的汽车生产基础和最集中的电动汽车需求。中国在 2024 年生产了约 3,130 万辆汽车，并占当年全球电动汽车销量的 1,100 多万辆。与此同时，欧洲是一个高含量市场，因为制冷剂法规、电动化和高端车型配套需求推动了自动控制系统、热泵和集成式热管理组件的需求增长。

这一转型并未在所有市场同步发生。中国的电动汽车规模为先进热管理系统创造了庞大的潜在市场基础，而欧洲的制冷剂法规则迫使企业更早对低 GWP 架构进行认证。这一组合使平台集成能力、法规准备程度和本地工程支持在供应商选择中的重要性日益提升。Hanon Systems 为 Kia EV3 商业化的第四代电动汽车热泵体现了这一发展方向，该系统将制冷剂和冷却液控制与电机、电池及环境空气热量回收相结合。

主要驱动因素

乘客舒适度需求正在扩大暖通空调物料清单的范围。

自动温度控制系统所需的组件不同于手动暖通空调系统，包括温度和太阳辐射负荷传感器、伺服执行机构、电子控制装置，以及在配置更高的系统中使用的湿度和空气质量监测装置。随着这些功能从高端汽车向更广泛的车型普及，供应商获得的新增价值更多来自控制和传感组件，而不仅仅是制冷剂循环硬件。Hanon Systems 的 CLIOGEN 空气处理技术旨在应对空气传播的污染物和微生物，体现了车厢空气质量如何被纳入温度控制方案。 ^{[3]Hanon Systems, Climate Solutions: Air Quality and Ionizer, hanonsystems.com} Gentherm 的 ClimateSense 系统同样将座椅级加热和冷却与中央暖通空调控制相连接，以调节每位乘员的舒适度。因此，自动系统具备结构性优势，预计其增速将超过手动配置，年均复合增长率（CAGR）达到 8.14%。

汽车产量持续支撑 OEM 装车需求。

每辆新制造的乘用车和商用车都需要在组装环节安装温度调节设备，因此暖通空调收入中相当大的一部分取决于汽车产量。印度在 2023～2024 财年生产了约 2,800 万辆汽车，其中包括约 490 万辆乘用车。 ^{[4]Government of India, Press Information Bureau, Revolutionizing Mobility, pib.gov.in} 印度于 2025 年 1 月出台的要求，为 N2 级及N3-category商用车车厢配备空调，将过去具有较大变动性的装车决策转变为适用新车必须遵守的监管要求。此类规定对商用车队尤为重要，因为车厢冷却必须同时满足驾驶员舒适度、运营时长和能耗方面的约束。

电气化动力系统增加热管理内容。

内燃机汽车可以利用发动机余热为车厢供暖，而纯电动汽车无法做到这一点。因此，在低环境温度下，热泵效率、电动压缩机性能以及冷却液回路协调成为保持续航里程的关键。MAHLE 的电动汽车热管理模块整合了电池调节、车厢温度控制和动力系统冷却，该公司披露，2024 年 4 月相关订单金额约为 15 亿欧元。其商业意义在于系统集成：在汽车平台开发早期获得选定的供应商能够嵌入整车架构，而不必仅围绕可替换组件展开竞争。

技术开发带来性能和空间布置方面的差异化。

制冷剂选择、压缩机电压、气流效率和可用布置空间如今都会影响汽车设计决策。Volkswagen 已开发用于汽车领域的 R-744 热泵技术；Ford 在与 DENSO 完成测试后，寻求美国批准将 R-290 用于移动空调和电动汽车热泵应用。

Gentherm 在 2024 年 CES 上推出了 WellSense，这是一种协调多个舒适性执行器的微气候系统。DENSO 的热泵设计采用了行驶中除霜功能，Valeo 推广了适用于空间受限车辆封装的扁平化 HVAC 模块架构，MAHLE 则推出了旨在减少压力损失和噪声的仿生径向鼓风机。这些进展之所以重要，是因为与车厢噪声可由发动机噪声掩盖的车辆相比，电动汽车更直接地暴露了 HVAC 能耗和鼓风机声学表现。

主要制约因素

系统集成提高了工程成本和认证风险。

电动汽车热管理系统将制冷剂回路与分别服务于车厢、电池、电机和电力电子设备的冷却液回路连接起来。阀门、压缩机、控制算法或热交换器的设计变更，可能同时影响多项车辆功能，从而延长验证周期，并缩小简单替换组件的空间。MAHLE 的集成模块架构体现了这一方法的优势与挑战：该架构将多项热管理功能整合到一个总成中，但其性能取决于协调一致的整车级标定。平台特定的电气接口和软件要求，也使同一设计难以不作改动地应用于不同 OEM 项目。

制冷剂法规缩短了技术周期。

欧洲 MAC 指令为新乘用车车型中的制冷剂设定了 150 GWP 阈值，推动行业逐步淘汰 HFC-134a。法规（EU）2024/573 进一步对含氟气体施加长期压力，而加利福尼亚州的限制措施则为美国供应链增加了独立的合规要求。较低 GWP 的制冷剂可能需要重新调整润滑剂、密封件、热交换器规格、充注流程和安全评估。对于具有轻度可燃性或可燃性的制冷剂，技术负担更重，因为系统设计还必须解决泄漏检测、点火风险和维修作业等问题。因此，法规过渡可能刺激替换需求，但也会占用工程能力并提高认证成本。

这一动态使具备广泛工程能力和长期 OEM 开发合作关系的供应商受益。然而，这也造成了商业层面的矛盾。随着车辆架构日益集成，系统供应商能够获得更多配套内容，但在收入开始产生之前，也必须承担更高的验证成本。区域法规进一步加剧了这一挑战，因为供应商可能需要在继续服务其他地区对价格更敏感的传统平台的同时，为欧洲和加利福尼亚州管理高合规要求的架构。

汽车 HVAC 市场细分分析

按系统

手动式汽车暖通空调系统在入门级乘用车和注重成本的商用车应用中仍然十分重要，因为简化的控制装置和易维护性仍具有价值。该细分市场在 2025 年创造了 408.8 亿美元的收入，预计年均复合增长率为 4.90%。不过，自动式系统的市场规模预计将从 2025 年的 295.8 亿美元增至 2035 年的 648.8 亿美元。其更快的增长反映出基于传感器的温度控制、多区域功能和能源管理应用不断扩大。在电动汽车中，自动控制能够更精确地将加热和制冷导向有乘员的区域，从而减少不必要的热负荷。

按组件

预计压缩机将成为增长最快的主要组件类别，年均复合增长率为 8.17%，市场规模将从 2025 年的 222.3 亿美元扩大至 2035 年的 488.9 亿美元。向电动压缩机转型是推动该类别增长的核心因素，因为电动汽车需要独立供电的压缩装置。MAHLE 的 800V 压缩机专为高压电气化应用而设计，DENSO 的产品系列则包括电动压缩机和热泵技术，可用于电动汽车热管理。 ^{[5]DENSO Corporation, Thermal Management Heat Pump System and HVAC Products, denso.com}

随着空调系统增加温度、湿度和空气质量输入，预计传感器将以 8.50% 的年均复合增长率增长。这意味着价值获取方式正在转变：系统性能越来越取决于数据和控制质量，而不再仅仅取决于机械能力。按 2025 年收入计算，热交换器仍是最大的组件类别，收入为 197.9 亿美元，但预计其增长将更加温和，年均复合增长率为 5.64%。热交换器能够保持较大规模，是因为其既应用于传统制冷剂回路，也应用于包括冷却器在内的其他电动汽车冷却回路。

在自动式系统和热泵系统中，更精确的电子制冷剂控制将推动膨胀装置以 6.03% 的年均复合增长率增长。由于其基本功能已经成熟，并且面临更大的成本竞争，鼓风机电机和储液干燥器的增长速度较慢，年均复合增长率分别为 4.28% 和 2.25%。

按车辆类型

预计乘用车市场规模将以 6.64% 的年均复合增长率从 2025 年的 564.4 亿美元增至 2035 年的 1,076.1 亿美元。由于更大的座舱容积和高端内饰配置策略支持更高容量及多区域系统，SUV 将提高车辆的配置价值。预计商用车市场规模将在同期从 140.2 亿美元增至 234.6 亿美元。印度 N2/N3 车辆驾驶室空调要求是该类别的一个针对性需求催化因素。 ^{[6]Subros Limited, Investor Presentation Q1 FY2024-25, subros.com}

重型车辆应用还会产生对辅助冷却系统的需求，以便在不让发动机长时间怠速运行的情况下保障驾驶员舒适度。Bergstrom 的 NITE 系统已应用于这一无需怠速运行的卡车暖通空调场景。该应用场景与乘用车不同：车队采购方需要在热性能、燃料消耗、电池容量、减少怠速运行的规定以及车辆运行时间之间进行权衡。

按动力类型

2025 年，内燃机（ICE）车辆仍是规模较大的动力类型细分市场，市场规模为 374.9 亿美元，预计到 2035 年将达到 632.1 亿美元。其暖通空调系统仍需进行制冷剂转换和自动控制升级，但受益于可利用的发动机热量，其系统架构具有一定优势。预计电动和混合动力车辆的增长速度将更快，市场规模将从 2025 年的 329.7 亿美元增至 2035 年的 678.5 亿美元，年均复合增长率为 7.45%。

纯电动汽车对集成式热管理的需求最为迫切，因为座舱加热、电池调节和动力系统冷却需要共同消耗储存的电能。混合动力汽车和插电式混合动力汽车的运行环境较为复杂：在某些情况下，发动机热量可以辅助座舱加热，但电气化子系统仍需要协调冷却。这对市场的影响在于，动力类型的变化不仅会改变暖通空调（HVAC）系统的装车量，还会改变供应商赢得项目定点所需具备的能力。

按销售渠道

原始设备制造商（OEM）渠道的市场规模预计将从 2025 年的 578.9 亿美元增至 2035 年的 1,096.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.57%。由于热管理硬件、软件、高压系统和车辆封装必须在量产前实现协调，暖通空调供应商越来越多地参与平台开发。Valeo 与中国原始设备制造商签订的暖通空调合同，体现了本地化开发能力在该渠道中的价值。

售后市场预计将从 2025 年的 125.7 亿美元增至 2035 年的 214.3 亿美元，年均复合增长率为 5.45%。其需求由保有车辆规模以及制冷剂维护、压缩机更换、座舱滤清器更换和传感器维修等周期性需求驱动。与原始设备制造商市场不同，售后市场需求较少取决于年度车辆产量，而更多取决于车辆车龄、气候严酷程度、维修做法和制冷剂维护规定。

因此，最具吸引力的供应商定位未必是拥有最大的单一部件业务。关键在于能否将高增长热管理硬件与控制、传感和整车级集成能力结合起来。这种组合有助于供应商参与同一平台内多个层级的配套供应，而专注于单一部件的供应商则更容易受到采购压力影响，并面临系统集成向大型一级供应商上游转移的风险。

汽车暖通空调（HVAC）市场区域分析

北美

北美市场规模预计将从 2025 年的 88.9 亿美元增至 2035 年的 153.7 亿美元，年均复合增长率为 5.59%。电动汽车普及和日益严格的制冷剂规定支撑了美国占据区域需求的大部分份额。2024 年，美国电动汽车销量占新车销量的比例超过 10%。美国联邦和加利福尼亚州的制冷剂政策加快了低全球变暖潜能值（GWP）系统的采用，而重型卡车应用则为无怠速和辅助气候控制系统创造了独特的市场。

欧洲

欧洲预计将成为增长最快的区域市场，市场规模将从 2025 年的 121.4 亿美元增至 2035 年的 264.5 亿美元，年均复合增长率为 8.07%。该地区兼具较高的电气化水平和密集的监管环境。2025 年，纯电动汽车占欧盟新车注册量的 17.4%，混合动力汽车占 34.5%，插电式混合动力汽车占 9.4%。 ^{[7]ACEA, New Car Registrations 2025: Battery Electric 17.4% Market Share, acea.auto}

欧洲制冷剂框架要求供应商在气候影响、热泵效率和安全要求之间取得平衡。因此，欧洲是低全球变暖潜能值（GWP）热技术的早期认证市场，而不仅仅是一个大批量销售目的地。

亚太地区

亚太地区是最大的区域市场，预计市场规模将从 2025 年的 411.0 亿美元扩大至 2035 年的 775.0 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.52%。中国是推动该地区市场规模的核心，预计市场收入将从 2025 年的 186.4 亿美元增加至 2035 年的 339.5 亿美元。中国的电动汽车（EV）市场尤为重要，因为该市场将较高的产量与对先进热管理系统的需求联系起来。Valeo 在中国获得的 HVAC 合同体现了本地工程能力、生产支持以及根据客户需求调整系统的重要性。

印度则带来了不同的增长机制。其汽车生产基础不断扩大，汽车电动化持续推进，加之商用车空调强制要求，共同支撑了乘用车和卡车 HVAC 的需求。Subros 报告称，其 2024～2025 财年运营收入约为 336.8 亿卢比，体现了服务于印度 OEM 和售后市场需求的本土供应商所具备的规模。^{[8]Subros Limited, Annual Report 2024-25 / Investor Presentation, subros.com}

拉丁美洲

预计拉丁美洲市场规模将从 2025 年的 55.6 亿美元增长至 2035 年的 82.6 亿美元，年均复合增长率为 4.00%。巴西是该地区汽车生产基地的核心，2024 年汽车产量约为 255 万辆。该地区大部分地区气温较高，因此空调属于一项实际功能需求，支撑了 OEM 配套安装和售后服务需求的稳定增长。与欧洲和亚太地区相比，该市场预计增长率较低，反映出其电动化仍处于早期阶段，且更加依赖传统 HVAC 架构，而非冷却需求基础薄弱。

墨西哥与北美的制造业融合，使其仍具有战略重要性。墨西哥能够支持 HVAC 供应本地化，但其产品结构受到面向出口的汽车项目要求影响较大，而不仅仅取决于国内需求。

中东和非洲

预计中东和非洲市场规模将从 2025 年的 27.6 亿美元增长至 2035 年的 34.9 亿美元，年均复合增长率为 2.20%。极端高温支撑了 HVAC 的必要性安装需求和持续性服务需求，尤其是在海湾市场。然而，该地区本地生产基础较小，且电动汽车普及率低于欧洲、中国或北美，因此市场增长受到限制。

南非仍是非洲大陆主要的汽车制造地区，2024 年汽车产量约为 599,755 辆。在该地区的大部分地区，传统内燃机（ICE）车辆 HVAC 系统仍将在商业上发挥重要作用；与此同时，与电动汽车相关的热管理系统应用可能首先集中在充电基础设施较为完善、收入水平较高的海湾市场。

北美的机遇组合更加多元，既包括由合规要求推动的制冷剂转换，也包括规模可观的乘用车和重型车辆市场。

拉丁美洲和中东及非洲（MEA）仍是传统系统销量和售后市场活动的重要地区，但较慢的电气化进程正在改变供应商需要提供的产品组合。因此，全球供应商需要同时具备两种能力：一是面向受监管市场和电动汽车（EV）密集型项目，提供高集成度系统；二是面向传统车辆将在更长时间内占据主导地位的市场，提供耐用且注重成本效益的 HVAC 产品。

汽车 HVAC 市场份额与竞争格局

该市场呈中度分散格局。2025 年，Denso、Hanon Systems、Valeo、MAHLE、Marelli、Sanden 和 Johnson Electric 合计占据约 21.28% 的市场份额，其中 Denso 的市场份额约为 5.26%。相对分散的市场结构反映出全球系统集成商、区域供应商、专注于车辆的 HVAC 制造商和电子系统供应商并存的局面。

Denso 的业务覆盖传统空调和电动汽车热管理领域。其热泵技术包括行驶中除霜功能和多流量控制，旨在确保低温条件下的制热性能。Denso 与 Subros 的合作关系也使其能够参与印度 HVAC 供应体系。

Hanon Systems 专注于电动汽车热泵和集成式热管理。其第四代热泵系统结合了制冷剂和冷却液控制模块，并利用电机、电池和环境空气的并行热源回收功能。对于希望减少供应商数量、同时由供应商管理多个热回路的原始设备制造商（OEM）而言，这项能力具有重要意义。

Valeo 通过 HVAC 模块、气候控制系统以及针对电动汽车平台的本地化工程服务参与竞争。其在中国的合同业务表明，汽车制造商正在选择能够根据本地平台规格和生产要求调整热管理系统的供应商。

MAHLE 通过集成式热管理模块和高压压缩机技术参与竞争。其披露的电动汽车热管理订单表明，系统级热管理产品的商业规模正在扩大。该公司的仿生径向鼓风机也进一步体现了其对电动汽车声学性能和气流效率的重视。

Marelli 作为其更广泛的一级供应商产品组合的一部分，参与汽车热管理解决方案业务。Marelli 对汽车 HVAC 市场的重要性在于将热管理功能与更广泛的车辆系统相集成，而不仅仅是作为一家专注于独立气候控制系统的供应商。

在收购 Delphi Technologies 后，Delphi 纳入更广泛的 BorgWarner 体系，并凭借其在汽车推进系统和热管理组件领域的历史业务基础继续发挥作用。对其市场角色的理解，应置于更广泛的电气化导向供应体系中。

Sanden 为乘用车、重型卡车和工程车辆供应 HVAC 单元。^{[9]Sanden Europe, HVAC Unit Product Page, sanden-europe.com}其在重型车辆应用领域的布局，使其能够参与车辆冷却能力、耐用性和制冷剂兼容性是核心采购标准的市场。

竞争优势日益取决于集成组件的能力，而不仅仅是制造组件的能力。全系统一级供应商争取尽早参与平台开发；与此同时，区域企业则受益于本地客户资源、成本定位以及对各国特定工程要求的熟悉程度。在解决乘员微气候、商用车怠速空调、服务支持或高压热管理等细分问题方面，专业供应商仍可保持差异化优势。

近期行业发展

2024年3月—《欧盟法规（EU）2024/573》生效。欧盟修订后的《F-Gas法规》强化了减少含氟温室气体的监管框架，并加大了气候控制应用对低全球变暖潜能值（GWP）制冷剂的长期需求压力。

2024年4月—MAHLE 披露了约 15亿欧元的电动汽车热管理订单。这些订单涵盖面向两个电动汽车项目的集成式热管理模块，凸显了能够整合电池、动力总成和座舱温控功能的系统日益提升的商业价值。

2024年4月—Gentherm 凭借 ClimateSense 获得《汽车新闻》（Automotive News）PACE 创新合作奖。该奖项认可了与 General Motors 共同开发、应用于 Cadillac CELESTIQ 的 ClimateSense，该系统可协调座椅级和中央气候控制功能。

2024年6月—Gentherm 宣布获得 Puls.A 技术的首个量产项目奖项。该技术被选用于未来的 Hyundai Genesis 全尺寸 SUV，标志着其首次披露的量产车型应用。

2024年8月—Hanon Systems 将其第四代电动汽车热泵商业化。该系统搭载于 Kia EV3，整合了制冷剂和冷却液控制模块，并支持并行热源回收。

2024年11月—Ford 就汽车热泵中的 R-290 向 EPA 提交了 SNAP 申请。该申请是在 Ford 和 DENSO 测试丙烷作为移动空调和电动汽车热泵系统低 GWP 制冷剂选项后提出的。

2025年1月—印度 N2/N3 类商用车座舱空调要求生效。该政策规定，自 2025年1月1日起生产的符合条件车辆必须配备空调。

2025年1月—加利福尼亚州 SB 1206 对散装 HFC 的 GWP 限制生效。该措施限制销售 GWP 超过 2,200 的散装 HFC，是加利福尼亚州向超低 GWP 替代品进行更广泛转型的一部分。

2025年上海车展—MAHLE 推出了仿生径向鼓风机。该产品采用仿生叶轮设计，旨在降低汽车 HVAC 系统中的气流阻力和声学排放。

2025年9月—Valeo 宣布新增一项中国 HVAC 合同。此次授予使 Valeo 披露的中国 HVAC 合同数量增至 10 项，涉及 5 家客户，预计将于 2026年开始批量生产。