Marché des batteries stationnaires lithium-ion en Asie-Pacifique Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des batteries stationnaires à ions lithium en Asie-Pacifique

La taille du marché des batteries stationnaires à ions lithium en Asie-Pacifique était de 82,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,37 trillion de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30,3 % entre 2025 et 2034. L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, y compris l'éolien et le solaire, nécessite le développement de solutions de stockage d'énergie pour résoudre les problèmes d'intermittence. Les systèmes de stockage sur batteries sont essentiels pour harmoniser l'équilibre entre l'offre et la consommation d'énergie.
 

La Chine et le Japon sont à la pointe de la promotion et de l'adoption des systèmes de stockage d'énergie (ESS) grâce à des politiques gouvernementales. Par exemple, le gouvernement japonais prévoit de rendre obligatoire l'installation de panneaux solaires sur les nouvelles maisons à partir de 2025. Le Japon développe également des centrales virtuelles (VPP) visant à intégrer les batteries domestiques dans le réseau électrique.
 

La Chine a investi plus de 13,9 milliards de dollars dans le stockage d'énergie, entraînant une augmentation presque quadruple de la capacité en 2023 seulement. La baisse du prix des batteries Li-ion, couplée à des investissements à long terme, signe l'optimisme pour des solutions de stockage d'énergie abordables. Pour référence, le prix moyen des cellules en phosphate de fer lithium-ion (LFP) était de 100 $/kWh en 2023. Cette baisse de prix permet aux systèmes de stockage d'énergie d'être économiquement et commercialement attractifs pour les ménages et les entreprises. De nombreuses entreprises privées financent actuellement de grands projets de systèmes de stockage sur batteries. Par exemple, au Queensland, en Australie, Akaysha Energy, avec le soutien de BlackRock, construit un projet de batterie de 200 millions de dollars conçu pour alimenter 300 000 foyers.
 

Tendances du marché des batteries stationnaires à ions lithium en Asie-Pacifique

Les avancées technologiques dans le domaine des batteries, telles que le développement des batteries à flux redox au vanadium, améliorent les performances et l'efficacité des systèmes de stockage d'énergie. Par exemple, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) au Japon a rapporté des investissements dans la recherche et le développement pour réduire le coût des batteries à flux, visant à réduire les coûts de stockage d'énergie à moins de 23 000 yens (environ 150 dollars) par kilowatt-heure d'ici 2030.
 

Un certain nombre de pays de cette région modernisent leurs infrastructures énergétiques connexes pour améliorer la gestion du flux d'énergie et également l'intégration des énergies renouvelables. Cela implique le déploiement de technologies de stockage d'énergie avancées qui augmentent l'opérabilité du réseau. Pour référence, l'Inde dépense 4 milliards de dollars dans le cadre de son programme de réforme du secteur de la distribution (RDSS) pour fournir des systèmes technologiques avancés et améliorer les cadres de réseau, y compris les systèmes de stockage d'énergie (ESS).
 

En outre, l'amélioration des véhicules électriques couplée à la nécessité d'une alimentation fiable dans les zones hors réseau et rurales sont d'autres facteurs qui stimulent les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans la région. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) affirme que la région Asie-Pacifique a contribué à plus de 45 % des installations mondiales de stockage d'énergie par batterie en 2023 en raison d'investissements substantiels dans des projets d'énergies renouvelables et de politiques gouvernementales favorables. Tous ces facteurs consolident la position de la région APAC en tant que hub mondial clé de stockage d'énergie.
 

Analyse du marché des batteries stationnaires à ions lithium en Asie-Pacifique

• Le marché asiatique des batteries stationnaires à ions lithium était évalué à 21,1 milliards USD, 50,7 milliards USD et 82,3 milliards USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la chimie, l'industrie peut être catégorisée en LFP, NMC et autres.
   
• Le segment NMC devrait dominer le marché et atteindre un chiffre d'affaires de 591,4 milliards USD d'ici 2034. Les batteries NMC possèdent une haute densité énergétique, ce qui les rend idéales pour des applications de stockage compactes et efficaces. La croissance du marché des VE influence également le marché du stockage stationnaire, les batteries des VE étant réutilisées pour des usages stationnaires.
   
• Les batteries LFP ont une durée de vie en cycle environ 67 % plus longue que les batteries NMC, ce qui les rend plus attractives pour une utilisation à long terme. Leur sécurité accrue et leurs coûts réduits accélèrent leur adoption dans les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.
   

• Selon l'application, le marché asiatique des batteries stationnaires à ions lithium est divisé en services de réseau, derrière le compteur et hors réseau. Le segment derrière le compteur devrait dominer l'industrie avec une part de marché majeure de 51,4 % en 2024 tout en croissant à un TCAC positif jusqu'en 2034. Il y a une adoption croissante des systèmes de batteries stationnaires BTM dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, permettant aux utilisateurs de stocker l'énergie sur place et de réduire leur dépendance au réseau. Les déploiements croissants de systèmes solaires sur les toits stimulent la demande pour les solutions de stockage de batteries BTM utilisées efficacement.
   
• Les systèmes de stockage de batteries hors réseau sont déployés dans les zones rurales et les régions éloignées où il n'y a pas d'accès au réseau. Ces systèmes sont fréquemment utilisés en conjonction avec les énergies renouvelables telles que le solaire pour garantir une disponibilité fiable de l'électricité.
   
• Alors que le segment des services de réseau connaît une croissance remarquable, les prévisions montrent un potentiel de croissance énorme sur le marché dans les prochaines années. Tous ces facteurs sont responsables de la croissance soutenue du segment des services de réseau, soutenant ainsi la croissance dans d'autres domaines du marché. Ces changements entraîneront diverses opportunités dans et à travers différentes industries.
   

• L'industrie chinoise des batteries stationnaires à ions lithium a atteint une valeur de 15,3 milliards USD, 41,3 milliards USD et 68,9 milliards USD en 2022, 2023 et 2024.Les capacités de fabrication robustes de la Chine, couplées à la présence de grands producteurs de batteries, dont BYD et CATL, ont sans aucun doute renforcé la chaîne d'approvisionnement, garantissant un accès fiable et rentable aux solutions de stockage. D'autres facteurs de croissance incluent les progrès des batteries lithium-ion, la durée de vie améliorée, la densité énergétique et la réduction des coûts des systèmes de stockage stationnaires. Ces facteurs ont amélioré l'efficacité et l'accessibilité des systèmes résidentiels et commerciaux, rendant l'accès beaucoup plus facile.
   
• Après la crise nucléaire au Japon, il y a eu un déplacement vers les énergies décentralisées et renouvelables. Il existe une forte demande des consommateurs pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels, en particulier dans les régions sujettes aux catastrophes. Certains gouvernements locaux soutiennent financièrement l'installation de batteries dans les maisons équipées de panneaux solaires. Le concept de projet VPP au niveau national consolide les batteries domestiques pour contrôler les déséquilibres de puissance du réseau.
   
• En Corée du Sud, le New Deal vert national comprend un financement substantiel pour l'intégration des énergies renouvelables dans les SSE. Le déploiement et la confiance du marché ont été stimulés par la révision des normes de sécurité des SSE suite à des incidents antérieurs. Les ressources énergétiques domestiques limitées en Corée stimulent le soutien au stockage dans une tentative de réduire la dépendance aux ressources énergétiques importées.
   
• En Inde, l'adoption du stockage sur batterie croît dans le secteur commercial pour la sauvegarde et le lissage des pics. Une forte poussée vers l'électrification rurale stimule le stockage hors réseau couplé au solaire. Les appels d'offres nationaux de stockage (comme SECI) et le financement du déficit de viabilité soutiennent les grands projets de BESS.
   
• En Australie, plus de 30 % des foyers ont du solaire ; les batteries sont désormais ajoutées pour optimiser l'autoconsommation. Des États comme Victoria et l'Australie-Méridionale offrent des remises pour les systèmes de batteries domestiques. Croissance rapide des réseaux de batteries agrégées offrant des services réseau.
   

Part de marché du stockage stationnaire de batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

Les cinq principaux acteurs du marché du stockage stationnaire de batteries lithium-ion en Asie-Pacifique comprennent CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI et Tesla, qui détiennent collectivement plus de 35 % de la part de marché. Les plus grandes entreprises stimulent l'innovation en investissant dans la R&D et en commercialisant de nouvelles technologies (par exemple, le stockage d'énergie à grande échelle, les batteries à l'état solide). Une part de marché élevée signale souvent la fiabilité du produit et la stabilité financière, ce qui attire les services publics, les gouvernements et les acheteurs d'entreprises.
 

Les principaux acteurs produisent des batteries à moindre coût, leur donnant un avantage de prix sur les concurrents plus petits. Les entreprises avec des parts de marché plus importantes obtiennent de meilleures offres sur les matières premières (par exemple, le lithium, le cobalt) et dominent l'accès aux intrants critiques. Une forte concentration de parts de marché peut réduire les marges pour les entreprises de taille moyenne et de niche, en particulier sur les marchés axés sur les matières premières.
 

Entreprises de stockage stationnaire de batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

• CATL dont le siège est en Chine est le plus grand fabricant de batteries au monde avec une présence significative sur les marchés des véhicules électriques et du stockage stationnaire. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 50,4 milliards de dollars en 2024.
   
• BYD, un autre géant chinois, exploite son modèle intégré verticalement et la technologie Blade Battery pour fournir des systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels dans toute la région.
   
• LG Energy Solution étend sa présence en Asie-Pacifique grâce à des coentreprises stratégiques, en se concentrant sur le stockage d'énergie à grande échelle et renouvelable. L'entreprise a réalisé un bénéfice brut de 2,44 milliards de dollars en 2024.
   
• Tesla renforce sa présence en Asie en construisant une usine de fabrication de Megapack à Shanghai, visant à soutenir les déploiements à grande échelle dans les marchés d'Asie-Pacifique, en particulier en Australie et en Chine.
   
• Samsung SDI, basée en Corée du Sud, propose des produits ESS haute performance et fait avancer la R&D des batteries à l'état solide pour maintenir sa compétitivité. Les dépenses de recherche et développement de l'entreprise pour l'exercice 2024 ont dépassé 927,59 millions de dollars américains.
   

Certains des principaux acteurs du marché des batteries stationnaires à ions de lithium en Asie-Pacifique sont :

• BYD Company
• Contemporary Amperex Technology
• Exide Technologies
• GS Yuasa International
• Hitachi Energy
• HOPPECKE Batterien
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• Panasonic Corporation
• SAMSUNG SDI
• Siemens Energy
• SK Innovation
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

Actualités de l'industrie des batteries stationnaires à ions de lithium en Asie-Pacifique

• En avril 2025, SK Innovation a révélé des plans pour investir jusqu'à 1,1 milliard de dollars dans l'expansion d'une installation située à Seosan, en Corée du Sud. Cela inclut également la mise en œuvre d'une usine intelligente ainsi que l'amélioration des processus de fabrication pour augmenter le taux de production et la précision du traitement.
   
• En février 2025, BYD Energy Storage a signé un accord avec la Saudi Electricity Company pour fournir 12,5 GWh de stockage d'énergie, ce qui représente une étape significative dans les projets de stockage de réseau à grande échelle. SB Energy renforce ses investissements dans les ESS pour tirer parti de la demande croissante de stockage à l'échelle du réseau dans la région Asie-Pacifique.
   
• En janvier 2025, BYD a contracté avec la Saudi Electricity Company pour 5 contrats de stockage de batteries BYD 500 MW/2 500 MWh à travers l'Arabie saoudite, totalisant 12,5 GWh. Ces contrats visent à améliorer la stabilité du réseau et l'intégration des sources d'énergie renouvelables.
   
• En juin 2024, Hitachi Energy a annoncé qu'un investissement supplémentaire de 4,5 milliards de dollars d'ici 2027 sera consacré à l'accélération de la transition vers les énergies propres. Cela inclut une augmentation des dépenses en matière de fabrication, d'ingénierie, de numérique, de R&D et de collaboration avec d'autres acteurs sur les marchés majeurs.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des batteries stationnaires à ions de lithium en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de « millions de dollars américains et MW » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• LFP
• NMC
• Autres

Marché, par application

• Services réseau
• Derrière le compteur
• Hors réseau

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie