Marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

La taille du marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique s’élevait à 82,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,37 billion de dollars d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30,3 % entre 2025 et 2034. L’intégration croissante des sources d’énergie renouvelable, notamment l’éolien et le solaire, nécessite le développement de solutions de stockage d’énergie pour remédier à l’intermittence. Les systèmes de stockage par batteries jouent un rôle essentiel dans l’équilibre entre l’offre et la consommation d’énergie.
 

La Chine et le Japon sont à l’avant-garde de la promotion et de l’adoption des systèmes de stockage d’énergie (ESS) grâce aux politiques publiques. Par exemple, le gouvernement japonais prévoit de rendre obligatoire l’installation de panneaux solaires sur les maisons neuves à partir de 2025. Le Japon développe également des centrales électriques virtuelles (VPP) qui visent à intégrer les batteries domestiques au réseau électrique.
 

La Chine a investi plus de 13,9 milliards de dollars (USD) dans le stockage d’énergie, entraînant une multiplication par près de quatre de la capacité en 2023 seulement. La baisse du prix de marché des batteries lithium-ion, conjuguée aux investissements à long terme, témoigne de perspectives favorables pour des solutions de stockage d’énergie abordables. À titre de référence, le prix moyen des cellules lithium-fer-phosphate (LFP) était de 100 dollars (USD) par kWh en 2023. Cette baisse des prix permet aux systèmes de stockage d’énergie de devenir économiquement et commercialement attractifs pour les ménages et les entreprises. De nombreuses entreprises privées financent actuellement de grands projets de systèmes de stockage par batteries. À titre d’illustration, dans le Queensland, en Australie, Akaysha Energy, avec le soutien de BlackRock, construit un projet de stockage par batteries de 200 millions de dollars (USD) destiné à alimenter 300 000 foyers.
 

Tendances du marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

Les avancées dans le domaine des batteries, telles que le développement des batteries à flux redox au vanadium, améliorent les performances et l’efficacité des systèmes de stockage d’énergie. À titre d’illustration, le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a fait état d’investissements dans la recherche et le développement visant à réduire le coût des batteries à flux, avec pour objectif de ramener les coûts du stockage d’énergie à moins de 23 000 JPY (environ 150 dollars (USD)) par kilowatt-heure d’ici 2030.
 

Plusieurs pays de la région modernisent leurs infrastructures électriques afin d’améliorer la gestion des flux d’électricité et l’intégration des énergies renouvelables. Cette démarche comprend le déploiement de technologies avancées de stockage d’énergie qui renforcent la capacité opérationnelle du réseau. À titre de référence, l’Inde consacre 4 milliards de dollars (USD) à son programme Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) afin de déployer des systèmes technologiques avancés et d’améliorer les infrastructures du réseau, notamment grâce aux systèmes de stockage d’énergie (ESS).
 

En outre, l’essor des véhicules électriques, conjugué au besoin d’une alimentation électrique fiable dans les zones isolées et rurales, constitue un autre facteur stimulant les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) dans la région. À titre d’illustration, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique que la région Asie-Pacifique représentait plus de 45 % des installations mondiales de stockage d’énergie par batteries en 2023, grâce à des investissements importants dans les projets d’énergie renouvelable et à des politiques publiques favorables. L’ensemble de ces facteurs renforce la position de la région APAC comme pôle majeur du stockage d’énergie à l’échelle mondiale.
 

Analyse du marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

• Le marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique était évalué à 21,1 milliards, 50,7 milliards et 82,3 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la chimie, le secteur peut être réparti entre les batteries LFP, NMC et autres.
   
• Le segment NMC devrait dominer le marché et atteindre un chiffre d'affaires de 591,4 milliards de dollars USD d'ici 2034. Les batteries NMC présentent une densité énergétique élevée, ce qui les rend idéales pour les applications de stockage compactes et efficaces. La croissance du marché des véhicules électriques influe également sur le marché du stockage stationnaire, les batteries de véhicules électriques étant reconditionnées pour des usages stationnaires.
   
• Les batteries LFP affichent une durée de vie en cycles environ 67 % plus longue que les batteries NMC, ce qui les rend plus attrayantes pour une utilisation à long terme. Leur sécurité accrue et leur coût inférieur accélèrent leur adoption dans les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau.
   

• Selon l'application, le marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique est réparti entre trois segments : services au réseau, stockage derrière compteur et stockage hors réseau. Le segment du stockage derrière compteur devrait être en tête du secteur, avec une part de marché majoritaire de 51,4 % en 2024, tout en affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) positif jusqu'en 2034. L'adoption des systèmes de stockage stationnaire par batteries derrière compteur (BTM) augmente dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, permettant aux utilisateurs de stocker l'énergie sur site et de réduire leur dépendance au réseau. Le déploiement croissant de systèmes solaires en toiture stimule la demande de solutions de stockage par batteries BTM utilisées efficacement.
   
• Les systèmes de stockage par batteries hors réseau sont déployés dans les zones rurales et les régions isolées qui ne sont pas raccordées au réseau. Ces systèmes sont souvent utilisés conjointement avec des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, afin de garantir une disponibilité fiable de l'électricité.
   
• Le segment des services au réseau progressant à un rythme remarquable, les prévisions indiquent un important potentiel de croissance du marché au cours des prochaines années. Tous ces facteurs soutiennent la croissance durable du segment des services au réseau, qui favorise à son tour la progression d'autres domaines du marché. Ces évolutions créeront diverses opportunités dans différents secteurs et entre eux.
   

• Le secteur chinois du stockage stationnaire par batteries a atteint une valeur de 15,3 milliards, 41,3 milliards et 68,9 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024.La robustesse des capacités de fabrication de la Chine, conjuguée à la présence de grands producteurs de batteries, notamment BYD et CATL, a très certainement renforcé la chaîne d’approvisionnement, garantissant un accès fiable et économique aux solutions de stockage. Parmi les autres facteurs de croissance figurent les progrès réalisés dans le domaine des batteries lithium-ion, l’amélioration de la durée de vie en cycle et de la densité énergétique, ainsi que la baisse des coûts des systèmes de stockage stationnaire. Ces facteurs ont amélioré l’efficacité et l’accessibilité financière des systèmes résidentiels et commerciaux, facilitant considérablement leur accès.
   
• Après la crise nucléaire au Japon, un changement s’est opéré en faveur d’une énergie décentralisée et renouvelable. La demande des consommateurs en systèmes résidentiels de stockage d’énergie est forte, en particulier dans les régions exposées aux catastrophes naturelles. Certains gouvernements locaux soutiennent financièrement l’installation de batteries dans les habitations équipées de panneaux solaires. Le concept de projet VPP à l’échelle nationale regroupe les batteries domestiques afin de contribuer à la régulation des déséquilibres du réseau électrique.
   
• En Corée du Sud, le Green New Deal national prévoit des financements substantiels pour intégrer les énergies renouvelables aux systèmes de stockage d’énergie (ESS). Le déploiement et la confiance du marché ont été renforcés à la suite de la révision des normes de sécurité applicables aux ESS, consécutive à plusieurs incidents antérieurs. La faiblesse des ressources énergétiques nationales de la Corée favorise le soutien au stockage, dans le but de réduire la dépendance à l’égard des ressources énergétiques importées.
   
• En Inde, l’adoption du stockage sur batteries progresse dans le secteur commercial pour assurer l’alimentation de secours et l’écrêtement des pointes de consommation. Les efforts soutenus d’électrification rurale stimulent le stockage hors réseau associé à l’énergie solaire. Les appels d’offres nationaux dans le domaine du stockage, tels que ceux de la SECI, ainsi que les financements destinés à combler le déficit de viabilité, soutiennent les grands projets BESS.
   
• En Australie, plus de 30 % des habitations sont équipées de panneaux solaires ; des batteries sont désormais ajoutées afin d’optimiser l’autoconsommation. Des États tels que le Victoria et l’Australie-Méridionale proposent des aides pour les systèmes de batteries résidentiels. Les réseaux de batteries agrégées offrant des services au réseau connaissent une croissance rapide.
   

Part de marché du stockage stationnaire sur batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

Les cinq principaux acteurs du secteur du stockage stationnaire sur batteries lithium-ion en Asie-Pacifique sont CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI et Tesla, qui détiennent collectivement plus de 35 % de parts de marché. Les grandes entreprises orientent l’innovation en investissant dans la recherche et le développement (R&D) et en commercialisant de nouvelles technologies, telles que le stockage d’énergie à l’échelle du réseau et les batteries à l’état solide. Une part de marché élevée est souvent synonyme de fiabilité des produits et de stabilité financière, ce qui attire les fournisseurs d’électricité, les pouvoirs publics et les acheteurs du secteur privé.
 

Les principaux acteurs produisent des batteries à moindre coût, ce qui leur confère un avantage tarifaire par rapport aux concurrents de plus petite taille. Les entreprises détenant des parts de marché plus importantes obtiennent de meilleures conditions pour l’achat de matières premières, telles que le lithium et le cobalt, et dominent l’accès aux intrants essentiels. Une forte concentration des parts de marché peut comprimer les marges des entreprises de taille intermédiaire et des acteurs de niche, en particulier sur les marchés tributaires des cours des matières premières.
 

Entreprises du secteur du stockage stationnaire sur batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

• CATL, dont le siège est situé en Chine, est le premier fabricant mondial de batteries et dispose d’une présence importante à la fois sur les marchés des véhicules électriques et du stockage stationnaire. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 50,4 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• BYD, autre acteur chinois de premier plan, s’appuie sur son modèle intégré verticalement et sur sa technologie Blade Battery pour fournir des systèmes de stockage d’énergie industriels et commerciaux dans toute la région.
   
• LG Energy Solution étend sa présence en Asie-Pacifique grâce à des coentreprises stratégiques, en se concentrant sur le stockage à grande échelle destiné au réseau et aux énergies renouvelables. L’entreprise a enregistré un bénéfice brut de 2,44 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Tesla renforce sa présence en Asie en construisant une usine de fabrication de Megapack à Shanghai, avec pour objectif de soutenir les déploiements à l’échelle du réseau sur les marchés de la région Asie-Pacifique, en particulier en Australie et en Chine.
   
• Samsung SDI, également basée en Corée du Sud, propose des produits ESS haute performance et fait progresser ses activités de recherche et développement (R&D) dans le domaine des batteries à l’état solide afin de rester compétitive. Les dépenses de recherche et développement de la société au cours de l’exercice 2024 ont dépassé 927,59 millions de dollars (USD).
   

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique figurent :

• BYD Company
• Contemporary Amperex Technology
• Exide Technologies
• GS Yuasa International
• Hitachi Energy
• HOPPECKE Batterien
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• Panasonic Corporation
• SAMSUNG SDI
• Siemens Energy
• SK Innovation
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

Actualités du secteur du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

• En avril 2025, SK Innovation a annoncé son intention d’investir jusqu’à 110 milliards de dollars (USD) dans l’extension d’une installation située à Seosan, en Corée du Sud. Ce projet comprend également la mise en place d’une usine intelligente ainsi que l’optimisation des processus de fabrication afin d’améliorer le rythme de production et la précision du traitement.
   
• En février 2025, BYD Energy Storage a conclu un accord avec Saudi Electricity Company pour fournir 12,5 GWh de solutions de stockage d’énergie, ce qui constitue une avancée majeure dans les projets de stockage d’électricité à grande échelle pour le réseau. SB Energy renforce ses investissements dans les ESS afin de tirer parti de la demande croissante de solutions de stockage à l’échelle du réseau dans la région Asie-Pacifique.
   
• En janvier 2025, BYD a conclu avec Saudi Electricity Company cinq contrats de stockage d’énergie par batteries BYD de 500 MW/2 500 MWh en Arabie saoudite, pour un total de 12,5 GWh. Ces contrats visent à améliorer la stabilité du réseau et l’intégration des sources d’énergie renouvelable.
   
• En juin 2024, Hitachi Energy a annoncé qu’un montant supplémentaire de 4,5 milliards de dollars (USD) serait consacré d’ici 2027 à l’accélération de la transition vers une énergie propre. Cette enveloppe comprend une hausse des dépenses consacrées à la fabrication, à l’ingénierie, aux technologies numériques, à la recherche et développement (R&D), ainsi qu’à la collaboration avec d’autres acteurs sur les principaux marchés.
   

Ce rapport d’étude du marché du stockage stationnaire par batteries lithium-ion en Asie-Pacifique fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions exprimées en “millions de dollars (USD) et MW” de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• LFP
• NMC
• Autres

Marché, par application

• Services réseau
• Derrière le compteur
• Hors réseau

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie