아시아·태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 규모

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 규모는 2024년 823억 미국 달러였으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 30.3%로 성장해 2034년에는 1조3,700억 미국 달러에 이를 전망입니다. 풍력과 태양광을 비롯한 재생에너지원의 통합이 확대되면서 간헐성 문제를 해결하기 위한 에너지 저장 솔루션 개발이 필요해지고 있습니다. 배터리 저장 시스템은 공급 균형과 에너지 소비를 조정하는 데 필수적인 역할을 합니다.
 

중국과 일본은 정부 정책을 통해 에너지 저장 시스템(ESS)의 보급과 도입을 주도하고 있습니다. 예를 들어 일본 정부는 2025년부터 신규 주택에 태양광 패널 설치를 의무화할 계획입니다. 또한 일본은 가정용 배터리를 전력망에 통합하는 것을 목표로 하는 가상 발전소(VPP)도 개발하고 있습니다.
 

중국은 에너지 저장 분야에 139억 미국 달러 이상을 투자했으며, 그 결과 2023년에만 저장 용량이 거의 4배 증가했습니다. 리튬 이온 배터리의 시장 가격 하락과 장기 투자가 맞물리면서 경제적인 에너지 저장 솔루션에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 참고로 리튬인산철(LFP) 셀의 평균 가격은 2023년 킬로와트시당 100 미국 달러였습니다. 가격 하락으로 에너지 저장 시스템은 가정과 기업에 경제적·상업적으로 더욱 매력적인 솔루션이 되고 있습니다. 현재 많은 민간 기업이 대규모 배터리 저장 시스템 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다. 예를 들어 호주 퀸즐랜드에서는 BlackRock의 지원을 받은 Akaysha Energy가 30만 가구에 전력을 공급하도록 설계된 2억 미국 달러 규모의 배터리 프로젝트를 건설하고 있습니다.
 

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 동향

바나듐 레독스 흐름전지 개발과 같은 배터리 기술의 발전이 에너지 저장 시스템의 성능과 효율을 높이고 있습니다. 예를 들어 일본 경제산업성(METI)은 흐름전지 비용을 낮추기 위한 연구개발 투자를 발표했으며, 2030년까지 에너지 저장 비용을 킬로와트시당 2만3,000엔(약 150 미국 달러) 미만으로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
 

이 지역의 여러 국가는 전력 흐름 관리를 개선하고 재생에너지 통합을 확대하기 위해 관련 전력 인프라를 현대화하고 있습니다. 여기에는 전력망의 운영성을 높이는 첨단 에너지 저장 기술의 도입이 포함됩니다. 참고로 인도는 개편 배전 부문 계획(RDSS)에 따라 40억 미국 달러를 투입해 첨단 기술 시스템을 제공하고 에너지 저장 시스템(ESS)을 포함한 전력망 인프라를 강화하고 있습니다.
 

또한 전기자동차의 발전과 비계통연계 지역 및 농촌 지역의 안정적인 전력 공급 수요도 이 지역에서 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 성장을 촉진하는 요인입니다. 예를 들어 국제에너지기구(IEA)는 재생에너지 프로젝트에 대한 대규모 투자와 우호적인 정부 정책에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2023년 전 세계 배터리 에너지 저장 설비의 45% 이상을 차지했다고 밝혔습니다. 이러한 요인에 힘입어 APAC 지역은 세계의 주요 에너지 저장 허브로서의 입지를 강화하고 있습니다.
 

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 분석

• 아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 211억 미국 달러, 507억 미국 달러 및 823억 미국 달러로 평가되었습니다. 화학 조성에 따라 이 산업은 LFP, NMC 및 기타 부문으로 분류할 수 있습니다.
   
• NMC 부문은 시장을 주도하며 2034년까지 매출 5,914억 미국 달러에 이를 전망입니다. NMC 배터리는 에너지 밀도가 높아 소형·고효율 저장 애플리케이션에 적합합니다. 전기차 시장의 성장도 고정형 저장 시장에 영향을 미치고 있으며, 전기차 배터리가 고정형 용도로 재생·활용되고 있습니다.
   
• LFP 배터리는 NMC 배터리보다 수명이 약 67% 더 길어 장기 사용에 더욱 매력적인 선택지입니다. 안전성이 높고 비용이 낮아 전력망 규모의 에너지 저장 시스템에서 도입이 가속화되고 있습니다.
   

• 용도에 따라 아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장은 계통 서비스, 계량기 후단 및 독립형으로 세분화됩니다. 계량기 후단 부문은 2024년 51.4%의 높은 시장 점유율을 기록했으며, 2034년까지 긍정적인 연평균성장률(CAGR)을 보이면서 산업을 주도할 전망입니다. 상업용 및 주거용 건물에서 계량기 후단(BTM) 고정형 저장 배터리 시스템의 도입이 확대되고 있습니다. 이를 통해 사용자는 현장에서 에너지를 저장하고 전력망에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. 옥상 태양광 시스템의 설치 확대도 계량기 후단 배터리 저장 솔루션의 효율적인 활용 수요를 뒷받침하고 있습니다.
   
• 독립형 배터리 저장 시스템은 전력망에 접근할 수 없는 농촌 지역과 외딴 지역에 도입되고 있습니다. 이러한 시스템은 안정적인 전력 공급을 보장하기 위해 태양광과 같은 재생에너지와 함께 사용되는 경우가 많습니다.
   
• 계통 서비스 부문이 괄목할 만한 속도로 성장함에 따라 향후 몇 년 동안 시장의 성장 잠재력이 매우 클 것으로 전망됩니다. 이러한 모든 요인이 계통 서비스 부문의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있으며, 이는 시장 내 다른 영역의 추가 성장에도 기여하고 있습니다. 이러한 변화는 다양한 산업 전반에서 여러 기회를 창출할 것입니다.
   

• 중국 리튬 이온 고정형 배터리 저장 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 153억 미국 달러, 413억 미국 달러 및 689억 미국 달러에 이르렀습니다.중국의 탄탄한 제조 역량과 BYD, CATL을 비롯한 주요 배터리 제조업체의 존재는 공급망을 크게 강화했으며, 안정적이고 비용 효율적인 저장 솔루션에 대한 접근성을 보장했습니다. 그 밖의 성장 촉진 요인으로는 리튬 이온 배터리의 발전, 향상된 사이클 수명과 에너지 밀도, 고정형 저장 시스템 비용 감소 등이 있습니다. 이러한 요인으로 주거용 및 상업용 시스템의 효율성과 경제성이 향상되면서 접근성이 크게 높아졌습니다.
   
• 일본의 원전 사고 이후 분산형 및 재생에너지 중심으로 전환이 이루어졌습니다. 특히 재해 발생 가능성이 높은 지역을 중심으로 주거용 에너지 저장 시스템에 대한 소비자 수요가 강하게 나타나고 있습니다. 일부 지방정부는 태양광 패널이 설치된 가정에 배터리를 설치할 수 있도록 재정적으로 지원하고 있습니다. 국가 차원의 가상발전소(VPP) 프로젝트는 전력망의 수급 불균형을 제어하는 데 활용할 수 있도록 가정용 배터리를 통합합니다.
   
• 한국에서는 국가 차원의 그린 뉴딜에 재생에너지를 에너지저장장치(ESS)에 통합하기 위한 상당한 자금이 포함되어 있습니다. 과거 사고 이후 ESS 안전 기준이 개정되면서 보급과 시장 신뢰가 높아졌습니다. 국내 에너지 자원이 제한적인 한국에서는 수입 에너지원에 대한 의존도를 낮추기 위해 에너지 저장을 지원하고 있습니다.
   
• 인도에서는 상업 부문을 중심으로 백업 전원 및 피크 절감을 위한 배터리 저장장치 도입이 확대되고 있습니다. 강력한 농촌 전력화 추진은 태양광과 결합한 오프그리드 저장장치의 성장을 촉진하고 있습니다. 국가 차원의 저장장치 입찰(SECI 등)과 재정지원제도는 대규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트를 지원합니다.
   
• 호주에서는 가구의 30% 이상이 태양광 발전을 사용하고 있으며, 이제 자체 소비를 최적화하기 위해 배터리를 추가하고 있습니다. 빅토리아주와 남호주주 등은 가정용 배터리 시스템에 리베이트를 제공합니다. 전력망 서비스를 제공하는 통합 배터리 네트워크도 빠르게 확대되고 있습니다.
   

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 점유율

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 산업의 주요 기업으로는 CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI, Tesla가 있으며, 이들 기업은 collectively 시장 점유율 35% 이상을 차지하고 있습니다. 대기업은 연구개발(R&D)에 투자하고 새로운 기술(예: 전력망 규모 에너지 저장, 전고체 배터리)을 상용화함으로써 혁신을 주도합니다. 높은 시장 점유율은 제품 신뢰성과 재무 안정성을 나타내는 경우가 많으며, 이는 전력회사, 정부 및 기업 구매자를 유인합니다.
 

주요 기업은 더 낮은 비용으로 배터리를 생산해 소규모 경쟁업체보다 가격 경쟁력을 확보합니다. 시장 점유율이 높은 기업은 원재료(예: 리튬, 코발트)를 더 유리한 조건으로 조달하고 핵심 투입재에 대한 접근성을 장악합니다. 시장 점유율이 높은 수준으로 집중되면 중견 기업과 틈새 기업의 마진이 압박을 받을 수 있으며, 특히 원자재 가격의 영향을 크게 받는 시장에서 이러한 현상이 두드러집니다.
 

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장의 주요 기업

• CATL은 중국에 본사를 둔 세계 최대 배터리 제조업체로, 전기차와 고정형 저장 시장 모두에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. CATL은 2024년에 504억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• BYD는 또 다른 중국의 대표 기업으로, 수직 통합 모델과 Blade Battery 기술을 활용해 아시아 태평양 전역에 상업용 및 산업용 에너지 저장 시스템을 공급합니다.
   
• LG Energy Solution은 대규모 전력망 및 재생에너지 저장에 중점을 두고 전략적 합작투자를 통해 아시아 태평양 지역에서 입지를 확대하고 있습니다. LG Energy Solution은 2024년에 24억4,000만 미국 달러의 매출총이익을 기록했습니다.
   
• Tesla는 상하이에 메가팩 제조 시설을 건설해 아시아에서의 입지를 강화하고 있습니다. Tesla는 특히 호주와 중국을 비롯한 아시아 태평양 시장 전반에서 전력망 규모의 배치를 지원하는 것을 목표로 합니다.
   
• Samsung SDI, 역시 한국에 기반을 둔 이 기업은 고성능 ESS 제품을 제공하며 경쟁력을 유지하기 위해 전고체 배터리 연구개발을 추진하고 있습니다. 2024 회계연도에 이 기업이 연구개발에 지출한 금액은 9억2,759만 미국 달러를 초과했습니다.
   

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BYD Company
• Contemporary Amperex Technology
• Exide Technologies
• GS Yuasa International
• Hitachi Energy
• HOPPECKE Batterien
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• Panasonic Corporation
• SAMSUNG SDI
• Siemens Energy
• SK Innovation
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 산업 뉴스

• 2025년 4월, SK Innovation은 한국 서산시에 위치한 시설 확장을 위해 최대 1,100억 미국 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 여기에는 스마트 공장 구축과 함께 생산 속도 및 처리 정확도를 개선하기 위한 제조 공정 확대도 포함됩니다.
   
• 2025년 2월, BYD Energy Storage는 Saudi Electricity Company와 12.5GWh 규모의 에너지 저장 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이는 대규모 전력망 저장 프로젝트 진출을 위한 중요한 कदम입니다. SB Energy는 아시아 태평양 지역에서 전력망 규모 저장에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 ESS 투자를 확대하고 있습니다.
   
• 2025년 1월, BYD는 Saudi Electricity Company와 사우디아라비아 전역에 BYD 500MW/2,500MWh 배터리 저장 시스템 5건을 공급하는 계약을 체결했으며, 총 규모는 12.5GWh에 달합니다. 이 계약은 전력망 안정성과 재생에너지원의 통합을 개선하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 6월, Hitachi Energy는 청정에너지 전환 가속화를 위해 2027년까지 45억 미국 달러를 추가로 투입한다고 발표했습니다. 여기에는 주요 시장에서의 제조, 엔지니어링, 디지털 부문 및 연구개발에 대한 지출 확대와 다른 기업과의 협력이 포함됩니다.
   

이 아시아 태평양 리튬 이온 고정형 배터리 저장 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “미국 달러 백만 단위 및 MW 기준”의 추정치 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

화학 조성별 시장

• LFP
• NMC
• 기타

용도별 시장

• 전력망 서비스
• 계량기 후단
• 독립형

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 합니다.

• 중국
• 일본
• 인도
• 한국
• 호주