고정형 배터리 저장장치 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

고정형 배터리 저장장치 시장 규모

글로벌 고정형 배터리 저장장치 시장 규모는 2024년 2,649억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 29.7%로 성장해 2034년에는 4조1,400억 미국 달러에 이를 전망입니다. 고정형 배터리 저장장치 솔루션은 일반적으로 전력망 시스템과 재생에너지 시스템에 사용됩니다. 화석연료에서 친환경 에너지로의 전환이 확대되면서 시장도 성장하고 있습니다. 2023년 전 세계 재생에너지 발전량은 전체 발전량의 30%를 차지했습니다. 배터리에 적절한 소재를 사용하면 작고 가벼운 설계에서도 더 긴 수명과 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있습니다. 이러한 요인은 전기차(EV), 재생에너지 및 기타 다양한 분야에서의 활용을 뒷받침합니다.
 

고정형 배터리 저장장치 유형 중 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도를 바탕으로 우수한 충·방전 사이클 성능을 제공합니다. 또한 특히 미국과 영국을 비롯한 선진국에서는 전기차에 비해 기존 운송수단이 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 커지고 있으며, 이에 따라 전기차 판매도 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국에서는 2024년 전기차 판매량이 7.3% 증가해 130만 대를 넘어섰습니다. 이는 고정형 배터리 저장장치 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.  
 

고정형 배터리 저장장치 솔루션이 폭넓게 사용됨에 따라 각국 정부 기관은 니켈과 코발트를 비롯한 광물의 공급을 원활하게 하고 비용을 관리하기 위한 우호적인 정책을 수립했습니다. 예를 들어 2023년 인도 광산부와 광물안보파트너십(MSP)은 리튬, 니켈, 코발트 등의 광물 공급을 원활하게 하기 위해 협력했습니다. 이러한 요인은 니켈과 코발트의 탐사 및 공급에서 인도의 자급자족 역량을 강화합니다. 이에 따라 2024년 인도의 니켈 가격이 하락했습니다.
 

고정형 배터리 저장장치 시장 동향

고정형 배터리 저장장치 산업은 전기차(EV), 에너지저장시스템(ESS) 등 다양한 산업 분야에서 효율적인 배터리에 대한 수요가 증가하면서 크게 성장하고 있습니다. 이는 산업 내 여러 혁신적 이니셔티브를 촉진하고 있습니다. 전고체 배터리는 이 분야에서 나타난 발전 중 하나입니다. 전고체 배터리 기술은 더 빠른 충전 시간과 높은 에너지 밀도를 제공하며, 누출 및 화재 위험에 대응해 안전성도 향상합니다.
 

고정형 배터리 저장장치 솔루션에 사용되는 리튬 이온 배터리 시장은 최종 제품 비용을 낮출 수 있어 향후 수익 창출 기회를 확보할 것으로 예상됩니다. 배터리의 향상된 열 안정성과 긴 수명 주기도 리튬 이온 배터리의 선호도를 크게 높이고 있습니다. 
 

고정형 배터리 저장장치 설계에 인공지능과 같은 첨단 기술을 도입하는 것도 시장 성장을 촉진하는 또 다른 주요 동향입니다. AI는 배터리의 성능과 안전성을 향상하는 데 기여할 수 있습니다. 또한 배터리 내부의 에너지 흐름을 실시간으로 모니터링해 충전, 방전, 최적의 에너지 흐름 및 배터리 수명 개선을 지원할 수 있습니다. 이러한 기술 도입은 배터리의 생산성과 성능을 10~20% 더 향상합니다.
 

또한 전 세계적으로 환경을 보전하고 탄소발자국을 줄이기 위한 혁신이 이루어지면서 많은 기업이 배터리 설계에 친환경 소재를 사용하고 있습니다. 대표적으로 배터리 양극에 철과 인산염을 사용하는 사례가 있습니다. 이 이니셔티브는 탐사 과정이 간단하고 매장량이 풍부하다는 점에서 유망합니다.리튬 이온 배터리의 양극에 사용되는 인산철 소재는 배터리 수명과 고온 안전성을 향상시킵니다. 이와 함께 리튬 이온을 나트륨 이온으로 대체하면 배터리 제조 비용과 최종 제품 가격을 약 20~30% 더 낮출 수 있습니다.  
 

또한 이러한 핵심 광물 기반 배터리의 재활용과 2차 사용도 해당 시장의 주요 성장 요인입니다. 환경 관련 탈탄소화 정책이 강화되면서 습식제련을 비롯한 다양한 비용 효율적 재활용 방법이 고정형 배터리 저장 사업에 도입되고 있습니다. 이 방법을 사용하면 배터리에서 니켈의 80~90%를 회수할 수 있어 제조 비용을 낮추고 경제적이며 환경 친화적인 NMC 배터리 수요를 확대하는 데 도움이 됩니다.
 

고정형 배터리 저장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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고정형 배터리 저장 산업 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 832억, 1,669억 및 2,649억 미국 달러에 달했습니다.
 

• 리튬 이온 배터리 부문은 2024년에 55%를 초과하는 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 친환경 교통수단의 도입 확대와 관련 분야에 대한 우호적인 정부 정책으로 전기차(EV) 사용이 증가함에 따라 고정형 배터리 저장 시장에서는 자동차 부문의 수요가 증가할 전망입니다.
   
• 참고로 2023년 전 세계에서 신규 등록된 전기차는 1,350만 대를 넘어섰으며, 전기차 부문은 전년 대비 34% 성장했고 같은 해 도로를 운행하는 전기차의 총 대수는 4,000만 대에 이르렀습니다.
   
• 나트륨-황 배터리도 고정형 배터리 저장 시장에서 긍정적인 성장세를 보이는 또 다른 배터리 유형입니다. 황 광물이 풍부하게 존재해 양극 소재로 경제성이 높기 때문에 독립형 및 BTM 애플리케이션에서 일반적으로 사용됩니다.
   
• 납축전지 부문은 2025년부터 2034년까지 23.8%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 납축전지는 비용 부담이 낮고 내구성이 높아 전기차와 재생에너지 분야에 적합합니다. 전체 납의 약 85~90%가 납축전지 개발에 사용됩니다. 이러한 상황은 많은 기업이 새로운 납축전지를 출시하도록 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2024년 1월 인도의 배터리 제조업체 Ipower Batteries는 납축전지의 그래핀 시리즈를 출시했습니다.

• 전력망 서비스 용도 부문은 2024년 고정형 배터리 저장 시장의 65.7%를 초과하는 점유율을 차지했습니다. 에너지 수요가 증가하고 효율적인 전력망 인프라에 대한 투자가 확대되면서 전력망 서비스용 배터리 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합은 2030년까지 5,470억 미국 달러를 초과하는 투자가 이루어질 것으로 2024년에 전망했습니다.
   
• 독립형 용도 부문은 2034년까지 29.6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 에너지 수요 증가와 전력 네트워크 확대가 독립형 용도 부문의 고정형 배터리 저장 수요를 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 독립형 태양광 발전은 2030년까지 3억9,800만 명에게 효과적으로 전력을 공급할 것으로 예상됩니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 고정형 배터리 저장장치 시장 규모는 2022년 233억 미국 달러, 2023년 396억 미국 달러, 2024년 645억 미국 달러에 달했습니다. 전기차 수요의 급증, 재생에너지 시스템 설치 증가, 우호적인 정부 정책에 힘입어 해당 지역 시장은 전망 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
   
• 중국의 전기차 판매는 2024년에 크게 증가해 2023년보다 40% 늘었습니다. 또한 인도 태양에너지 부문의 투자 확대는 고정형 배터리 저장장치 수요를 동시에 높일 전망입니다. 참고로 인도는 2024년 첫 3분기 동안 전년 대비 167%의 성장률을 기록했으며, 이는 16.4GW의 신규 태양광 발전 용량이 추가된 데 따른 것입니다.
   
• 마찬가지로 북미에서는 전력 발전 및 전력망 산업이 긍정적인 흐름을 보이면서 고정형 배터리 저장장치 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국에서는 2024년 1분기에 총 567건의 전력망 현대화 프로젝트가 추진되었습니다.
   

고정형 배터리 저장장치 시장 점유율

CATL, SK, LG Electronics, Exide Technologies, Samsung을 포함한 상위 5개 기업이 시장 점유율의 40%를 초과하는 비중을 차지했습니다. 고정형 배터리 저장장치 산업에는 다양한 주요 기업이 참여하고 있으며, 이들 기업은 효율적이고 저비용인 배터리 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다.
 

CATL은 시장에서 상당한 점유율을 보유한 주요 기업 중 하나입니다. CATL은 다양한 제품군, 오랜 지역적 입지, BMW 및 Ford와 같은 주요 자동차 제조업체와의 사업 협력을 기반으로 시장 입지를 확대하고 있습니다. 특히 중국과 인도 등 개발도상국에서 전기차 산업이 지속적으로 성장하면서 이러한 입지는 더욱 강화되고 있습니다.
 

또한 해당 국가들의 우호적인 정부 정책과 저렴한 원재료 및 인건비는 배터리 가격을 더욱 낮추고 아시아 태평양 지역 시장의 긍정적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. SK, LG Electronics, Exide Technologies, Samsung을 비롯한 다른 주요 기업들도 특히 저가형 전기차 및 에너지 저장 시스템 분야에서 시장의 상당한 비중을 확보할 전망입니다.
 

고정형 배터리 저장장치 시장의 주요 기업

• CATL 은 중국의 배터리 제조업체입니다. CATL은 고정형 배터리 저장장치 산업에서 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. CATL은 2023년에 약 20~23%의 매출 성장을 기록했으며, 기업 가치는 530~570억 미국 달러에 달했습니다. 배터리 교체 사업과 구독 기반 가격 책정 등 최근 전략은 순환경제와 전기차 보급 확대라는 목표를 강화할 전망입니다. 이에 따라 고정형 배터리 저장장치 부문에서 매출 기회를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
   
• LG Electronics 는 LG의 일본 자회사로, 고정형 배터리 저장장치 솔루션을 비롯한 다양한 전자제품 사업을 운영하고 있으며 2023년 매출은 607억 미국 달러를 기록했습니다. 반고체 배터리의 대량 생산과 새로운 응용 분야, 즉 에너지 저장 시스템용 신규 리튬 배터리의 도입을 추진하는 현재의 전략을 통해 고객 기반을 확대하고 전기차에 대한 매출 의존도를 낮추고자 합니다. 또한 미국 기반의 리튬 배터리 제조 스타트업에 투자했습니다.
   
• Exide Industries는 인도에 기반을 둔 배터리 제조업체로, 2023년에 약 19억4,600만 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Exide Industries는 2025 회계연도에 인도 내 리튬 이온 배터리 제조 시설에 1억1,000만 미국 달러를 초과하는 투자를 단행했습니다.
   
• Samsung 은 2023년에 약 540억 미국 달러의 매출을 기록한 한국의 다국적 기업입니다. Samsung은 최근 차세대 전고체 배터리(SSB)를 출시했습니다. 또한 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 용도의 신규 배터리 제품군을 선보였습니다.
   
• BYD (Build Your Dreams) 중국에 기반을 둔 다국적 기업으로, 전기차(EV)와 배터리 제조 부문 모두에서 글로벌 사업을 전개하고 있습니다. 이 기업은 2024년 3분기에 277억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 BYD의 차세대 Blade Battery는 주행거리와 성능을 향상하는 개선 사항을 적용해 2025년에 출시될 것으로 추정됩니다.
   

고정형 배터리 저장 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BYD
• CATL
• Exide
• GS Yuasa
• Hitachi
• Johnson Controls
• Leclanche
• LG
• Panasonic
• Samsung
• Siemens
• SK Innovation
• Tesla
• Toshiba
• Varta
   

고정형 배터리 저장 산업 뉴스

• 2024년 6월, BASF의 자회사인 BASF Stationary Energy Storage와 일본의 세라믹 제조업체 NGK는 파트너십을 통해 차세대 나트륨-황 배터리인 “NAS Model L24”를 출시했습니다. 이 신형 배터리는 수명이 더 길고 고온 환경에서의 관리 성능이 향상되었습니다.
   
• 2024년 7월, Exide는 시동, 조명 및 점화(SLI) 용도를 위한 납산 배터리 제품군에 첨단 AGM 배터리를 출시한다고 발표했습니다. 이 신제품은 자동차 서비스에 최적의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
   
• 2025년 2월, 유틸리티 규모 배터리 에너지 저장 시스템 개발업체인 Gridstore는 텍사스의 150MW/300MWh 배터리 저장 프로젝트를 인수했습니다. 이 프로젝트는 2026년에 운영을 시작할 예정입니다. 이번 인수를 통해 Gridstore는 텍사스 내 사업 범위를 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.
   
• 2023년 9월, 유럽의 저탄소 고성능 배터리 제조업체 Verkor는 고정형 에너지 저장 시스템 공급업체 Nidec와 2030년까지 10GWh 규모의 배터리 셀 및 모듈을 개발하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
   
• 2022년 1월, Toshiba는 SCiB 배터리 제품군에서 충전식 리튬 이온 배터리 셀 제품인 20Ah-HP SCiB를 공개했습니다. 이 신제품은 전기차의 급속 충전과 산업 장비 등 고부하 용도에 필요한 높은 에너지와 출력을 모두 제공합니다.
   
• 2022년 1월, QuantumScape Corporation은 Fluence Energy Inc.와 협력해 고정형 배터리 저장 용도에 전고체 리튬 배터리 기술을 도입했습니다. 이번 협약은 양사가 에너지 저장 산업을 혁신하고 탄소 발자국을 줄이는 목표를 달성하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. QuantumScape는 Volkswagen을 비롯한 자동차 제조업체들과 파트너십을 체결한 바 있습니다.
   

고정형 배터리 저장 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 용량(MW)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

배터리별 시장

• 리튬 이온
  • LFP
  • NMC
  • 기타
• 나트륨-황
• 납산
• 플로 배터리
• 기타

용도별 시장

• 전력망 서비스
• 계량기 후단
• 오프그리드

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나