Taille du marché des tricycles électriques en Asie-Pacifique : par véhicule, par batterie, par puissance, par autonomie, par gamme de prix, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique

Le marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique a été estimé à 1,46 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,57 milliard de dollars en 2025 à 2,91 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,1 %.

• Le marché des trois roues électriques (E3W) dans la région Asie-Pacifique connaît une transformation rapide. La congestion urbaine augmente, les normes d'émissions deviennent plus strictes et les besoins d'électrification sont abordables. Le passage à des alternatives électriques va aider à nettoyer les transports au dernier kilomètre, en particulier les transports urbains et périurbains et une solution rentable.
• Le rôle important que jouent les feuilles de route et les régimes de subventions pour l'électrification des pouvoirs publics dans l'incitation à une nouvelle électrification. En Inde, grâce au programme FAME II et aux politiques de l'État en matière de VE, les fabricants et les acheteurs ont bénéficié de subventions et d'incitations. En juillet 2023, 83 420 trois roues électriques ont été vendues avec des incitations sous FAME II en Inde, de 28 fabricants différents avec 96 modèles certifiés disponibles. Le programme FAME II, lancé à l'origine en Inde en avril 2019, vise à soutenir l'adoption des VE par le biais de subventions qui soutiennent un avenir de mobilité urbaine propre.
• Les trois roues électriques avec capacité de chargement deviennent de plus en plus importantes en raison du commerce électronique et de la livraison hyperlocale. En Inde, E3Ws sont utilisés dans les opérations de livraison d'entreprises comme Amazon India et ont établi un partenariat avec Mahindra Electric dans le développement d'une flotte de livraison électrique de batterie avec e3Ws dans le cadre de leur dernière flotte de livraison de miles. La clé de ce partenariat est l'utilisation de trois roues avec une capacité de transport de marchandises.
• Comme il y a des progrès dans l'échange de batteries et les stations de recharge mobiles, la réalité est que les énormes lacunes de l'infrastructure en termes de recharge ne peuvent être négligées. Par exemple, en décembre 2023, Motovolt Mobility et l'Allemand Swobbee ont annoncé un partenariat pour créer 200 stations d'échange et de recharge de batteries dans toute l'Inde au cours des deux prochaines années, à partir de Delhi et Kolkata. L'interopérabilité entre fournisseurs améliorera la facilité d'utilisation des VE, tandis qu'un modèle basé sur l'abonnement réduira les coûts de l'adoption des VE et réduira l'anxiété de portée des flottes et, à terme, des utilisateurs privés.
• L'Inde est l'acteur dominant sur le marché Asie-Pacifique, représentant plus de 60% des ventes régionales E3W en 2024. Les acteurs dominants des pays en développement rapides comme le Bangladesh, l'Indonésie et les Philippines voient de plus en plus l'adoption augmenter, en partie à cause des réformes de la mobilité urbaine, de la pression exercée par la montée en flèche des coûts des carburants et de l'augmentation des restrictions à l'importation de véhicules à combustibles fossiles usagés.

Tendances du marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique

• L'échange de batteries modifie la façon dont les trois roues électriques fonctionnent dans la région Asie-Pacifique, car il déplace le temps utilisé pour les redressements et aide à gérer les temps d'arrêt. Le lancement de réseaux à grande échelle d'échange de batteries pour les deux et trois roues électriques se produit quotidiennement, et la vitesse de service est maintenant assurée par diverses entreprises comme Battery Smart, Motovolt-Swobbee et Gogoro-Zypp dans des villes comme Delhi et Jakarta. Les swaps de batterie de deux minutes ou moins font appel à la nature des flottes commerciales pour les faire sortir de la route et gagner de l'argent.
• Par exemple, en avril 2023, Battery Smart a annoncé qu'elle avait réalisé plus de 10 millions d'échangeurs de batteries depuis son lancement en 2019 dans 17 villes de l'Inde en seulement 2 minutes ou moins lorsqu'elle était terminée aux stations d'échange de batteries. Batterie Smart a récemment lancé l'échange de batterie à Delhi, avec plus de 500 stations dans toute la ville qui permettent des échanges de batterie de deux minutes. Cela offre plus de temps pour l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts pour les conducteurs de deux et trois roues électriques.
• Les options de financement axées sur la technologie financière qui soutiennent les conducteurs à faible revenu et non bancaires ont stimulé l'adoption des véhicules électriques à trois roues. Des entreprises comme Revfin et Mufin Green Finance soutiennent des modèles abordables de location à domicile et des IME quotidiens, soutenus par des partenariats avec des OEM. Ces solutions de paiement alternatives présentent des coûts initiaux moins élevés, un engagement à soutenir les conducteurs à faible revenu, non bancaires, et aident efficacement à accélérer le modèle d'adoption dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 menant à la montée en puissance du marché de la transition de masse.
• Par exemple, en mars 2023, Greaves Electric Mobility a annoncé un partenariat avec Revfin pour offrir des options de financement pour l'achat de ses e-rickshaws et électriques à trois roues, ciblant les droits de facilitation des conducteurs trouvés principalement dans le nord et l'est de l'Inde. En utilisant d'autres modes d'évaluation du crédit, l'initiative Greaves et Revfin vise à soutenir l'adoption de l'expérience des véhicules électriques et à soutenir les opérateurs commerciaux financièrement défavorisés.
• Les gouvernements indien, philippin et indonésien ont imposé des restrictions à l'échelle de la ville aux trois-roues ICE pour gérer la pollution. Soutenues par des zones à faibles émissions, une surcharge de congestion et des objectifs d'approvisionnement en VE, ces politiques accélèrent la transition vers les trois roues électriques, en particulier dans les zones urbaines fortement polluées. Par exemple, en mai 2025, Delhi a introduit la politique d'EV 2.0, qui vise l'enregistrement électrique à 95 % des trois-roues d'ici 2027, et veut créer 20 000 emplois. La politique élargit l'infrastructure existante de recharge et d'emboutissage des batteries dans l'ensemble de la ville, et prévoit des subventions pour les pousse-pousses électroniques jusqu'à 30 000, et soutient le recyclage des piles, le développement des compétences et la mobilité propre grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé.
• Les OEM d'Asie-Pacifique, comme Euler Motors, Mahindra Electric et Piaggio utilisent des plates-formes modulaires pour réduire les coûts de fabrication et de prise en charge de cas d'utilisation multiples. Grâce à un châssis normalisé, ces entreprises ont raccourci la chaîne d'approvisionnement et facilité l'assemblage, ce qui a permis d'accélérer le temps de réponse pour répondre à la demande de passagers et de marchandises électriques à trois roues.

Analyse du marché électrique à trois roues Asie-Pacifique

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type de véhicule, le marché est divisé en un transporteur de passagers et un transporteur de charge. Le segment des transporteurs de passagers a dominé le marché Asie-Pacifique des trois-roues électriques, représentant environ 72 % en 2024, et devrait connaître une croissance de plus de 6 % en 2034.

• Les transporteurs de passagers détiennent la plus grande part du marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique, compte tenu de leur large application dans les transports publics et pour la mobilité urbaine de courte distance. Les transporteurs de passagers bénéficient d'une forte demande de la part de villes urbaines denses et de programmes soutenus par le gouvernement qui préconisent des pousse-pousses électriques pour créer un transport urbain plus propre. Pour ce qui est de l'efficacité à faible coût avant les pousse-pousses auto classiques ICE, les pousse-pousses e-pousses passagers constituent l'option la plus efficace pour les gens, en particulier en Inde, au Bangladesh et aux Philippines.
• Par exemple, en août 2023, Bengaluru a vu une augmentation des taux de pousse-pousses électriques, et plus de la moitié des trois-roues immatriculés en Inde en 2022 étaient électriques. Les 3-roues électriques représentent plus de 90% des 2,3 millions de véhicules électriques de l'Inde, offrant la meilleure voie pour une mobilité urbaine sans émissions, à faible coût.
• Les transporteurs de charge sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide et devraient croître à un TCAC de plus de 8 %. Le rythme de cette croissance est dû à une montée en puissance du commerce électronique, des livraisons hyperlocales et de la logistique des derniers milles. Les exploitants commerciaux passent au fret électrique à trois roues pour réduire leur facture de carburant ou respecter les exigences en matière d'émissions dans les zones urbaines. Les OEM répondent avec des variantes de charge lourde, des financements supplémentaires axés sur la disponibilité du parc et des réseaux d'emballage de batteries.

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Basé sur le type de batterie, l'Asie-Pacifique marché des trois roues électriques est segmentée en batteries au lithium-ion, batteries au plomb-acide et nouvelles technologies de piles. Les batteries au lithium-ion dominent le marché avec une part d'environ 67% en 2024 et devraient augmenter à un TCAC de plus de 6% entre 2025 et 2034.

• Le marché des trois roues électriques d'Asie-Pacifique est dominé par les batteries lithium-ion rendues possibles par les progrès de la technologie des véhicules électriques (EV) pour soutenir les améliorations dans le transport urbain, la logistique et la mobilité partagée. Batteries au lithium-ion se démarquent en raison de leur densité d'énergie plus élevée, de leur vitesse de charge et de leur durée de vie pour dépasser les batteries au plomb-acide comme la technologie de batterie préférée pour la majorité des E3W de nouvelle génération fabriqués par les principaux fabricants tels que Mahindra Electric, Euler Motors et Piaggio. Comme l'ion lithium devient la technologie de batterie préférée pour les E3W, l'expansion du marché pour les flottes dans de nombreux secteurs peut également supporter des délais d'exécution améliorés et des coûts d'exploitation réduits.
• Les batteries plomb-acide sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en particulier pour les marchés de la mobilité rurale et plus sensibles aux coûts en raison du faible coût et de l'entretien, même si la technologie plomb-acide pourrait ne pas soutenir des performances optimales. On s'attend à ce que le marché du plomb-acide augmente à un TCAC de plus de 9 %, et cette croissance semble principalement attribuable aux besoins des pousses à pousses électroniques dans les villes de niveau 2 et de niveau 3.
• Les startups et les assembleurs locaux continuent d'avoir une forte préférence pour les emballages plomb-acide en raison des coûts initiaux faibles en capital et du processus de remplacement global des emballages. Les programmes d'électrification du gouvernement du Bangladesh et du gouvernement du Népal offrent des programmes dirigés par le gouvernement pour appuyer l'utilisation de types de piles au plomb-acide dans le contexte de l'électrification au niveau communautaire.

D'après la puissance motrice, le marché est segmenté en moins de 1 000 W, 1 000-1 500 W, 1 500 W - 3 000 W et plus de 3 000 W. Le segment inférieur à 1 000W devrait dominer le marché.

• Le segment de l'énergie de moins de 1 000 W domine le secteur en raison des prix, de la faible consommation d'énergie et de l'aptitude aux déplacements urbains à courte distance et à basse vitesse. Le segment de valeur le plus courant dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 s'adresse aux conducteurs individuels et aux opérateurs de transport informel. Des fabricants comme YC Electric, Saera Electric et Mini Metro fournissent sous-1000 Les e-rickshaws qui répondent au désir d'abordabilité et de mobilité intracité de base ainsi qu'à l'écosystème des assembleurs locaux et à de faibles besoins d'entretien les rendent bien adaptés aux environnements à faible revenu et à forte densité.
• Les 1 000 à 1 500 Le segment W croît rapidement et devrait croître à un TCAC de plus de 8 %. La croissance est fondée sur une demande plus élevée de services de transport de passagers et de fret, en particulier dans les zones périurbaines et les routes commerciales semi-formelles. Les véhicules à moteur intermédiaire sont attrayants pour l'exploitant du parc, les fournisseurs de services logistiques et les acheteurs institutionnels tout en équilibrant la vitesse, la portée et la charge utile. Des fabricants comme Mahindra Electric et Piaggio augmentent l'offre pour répondre à une productivité et une connectivité urbaines plus élevées plutôt que de menacer les OEM qu'ils détiennent.
• Les modèles ci-dessus de 1 500W sont limités, mais il y a des possibilités d'utilisations haut de gamme pour les marchés de livraison de fret à grande vitesse et les applications à longue portée pour les passagers. Leur adoption est limitée en raison des coûts plus élevés et des contraintes imposées aux infrastructures dans les pays en développement.

Sur la base de la gamme, le marché des trois roues électriques de l'Asie-Pacifique est segmenté en moins de 80km, 80-120km, 120-160km et plus de 160km. Le segment de moins de 80 km est le principal marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique.

• Le segment de l'autonomie de moins de 80 km est dominant en raison de l'abordabilité des prix, du niveau de base des besoins quotidiens et des besoins de voyage intraurbain. Ils sont principalement utilisés par les conducteurs individuels et/ou les petits exploitants des villes de niveaux II et III où le transport en dernier kilomètre et le covoiturage informel sont les scénarios les plus courants.
• Les fabricants tels que YC Electric, Saera Electric et Mini Metro continuent de dominer ce segment avec des modèles de batteries au lithium-ion bas débit, au plomb et basique que les consommateurs demandent car ils sont à bas prix, n'ont pas besoin d'infrastructure, et facile à entretenir, avec de faibles charges d'énergie et facilité d'adoption de systèmes de recharge lente.
• Le segment de la gamme de 120 à 160 km est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et qui devrait dépasser 9% du TCAC, ce qui permettra de répondre à la demande des consommateurs d'une fenêtre d'exploitation étendue et plus productive, principalement dans les applications basées sur la flotte en matière de mobilité partagée, de logistique urbaine et de service de livraison. Ce segment fournit le meilleur équilibre acceptable pour la plage, le prix et la charge qu'il peut transporter. Des fabricants comme Mahindra Electric, Euler Motors et Piaggio produisent des modèles dans ce segment avec une batterie lithium-ion de plus grande capacité, un freinage régénératif et un chargement rapide.
• Les segments de longue portée de 160 km ci-dessus sont relativement plus petits en volume, ils ne sont pas non plus négligés dans leur élan et leur demande dans les villes métropolitaines, ainsi que dans les études de consommateurs axées sur les opérateurs de fret haut de gamme. Elles sont principalement utilisées dans les transports B2B et font face à des limites en raison du coût, de la disponibilité des batteries et de la maturité de l'infrastructure.

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L'Inde a dominé le marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique avec une part d'environ 60 % et a généré un chiffre d'affaires de 880,6 millions de dollars en 2024.

• L'Inde est le leader sur le marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique avec une part de la production et des ventes, motivée par la forte demande sur le marché intérieur, des politiques gouvernementales favorables, et un riche écosystème de fournisseurs d'OEM et de composants. L'Inde est également le premier marché des véhicules de transport de voyageurs électriques et des véhicules de transport de marchandises, tirant parti des réseaux de transport urbain historiquement denses à un moment où la connectivité au dernier kilomètre devient essentielle dans certaines des plus grandes villes de niveau 2 et de niveau 3 de l'Inde.
• Le système du gouvernement central FAME II, les politiques de l'État en matière de véhicules électriques et la hausse des prix des carburants contribuent à l'adoption massive, tandis que la capacité de fabriquer localement et de réduire les coûts des fabricants et des fabricants d'équipements, y compris Mahindra Electric, Euler Motors et YC Electric, ont contribué à l'ouverture d'un marché commercial pour les trois roues électriques pour les exploitants de flotte et les petites expéditions entrepreneuriales.
• Les modèles de financement novateurs, tels que les IME quotidiens, les contrats de location-acquisition de stratégies et les modèles de crédit ajustés au risque, qui permettent l'accès à la communauté non bancaire ou à faible revenu, ont également soutenu la position dominante globale de l'Inde sur le marché. Les entreprises Fintech dont Revfin, Mufin Green Finance et Three Wheels United sont des partenaires actifs avec les fabricants pour soutenir l'adoption et l'achat.
• Par exemple, en janvier 2025, Hyundai a dévoilé un concept modulaire électrique à trois roues, développé avec TVS Motor, lors de l'exposition Bharat Mobility Global Expo. Ce trois-roues électrique devait être offert pour les passagers, les passagers et les utilisateurs de fauteuil roulant avec un empattement allongé et un plancher plat. Alors que Hyundai dirigera la conception et le développement, TVS testera la fabrication et la distribution en Inde.

La Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• La Chine connaîtra une croissance robuste et soutenue, car il existe des besoins logistiques urbains clairs et des développements urbains propres, ainsi que des objectifs de neutralité carbone lancés par le gouvernement. La Chine s'est traditionnellement concentrée sur les véhicules électriques à deux roues et autres véhicules électriques légers, mais l'intérêt pour les véhicules électriques à trois roues se développe rapidement à mesure que les villes resserrent les normes d'émissions et encouragent les déplacements électriques à basse vitesse pour la livraison du dernier kilomètre et la mobilité partagée.
• D'importants fabricants nationaux tels que Jiangsu Kingbon, Doohan et Shifeng Group présentent des cargos électriques alimentés au lithium-ion et des trois-roues de passagers destinés à une utilisation urbaine, développés en ce qui concerne la capacité de charge utile, la mobilité connectée et les systèmes de gestion de la batterie. Des initiatives telles que le New Energy Vehicle (NEV) et d'autres mesures d'incitation gouvernementale visant à introduire l'électricité dans les parcs logistiques facilitent cette transition.
• Par exemple, en octobre 2024, le Groupe Jinpeng a lancé plus de 10 nouveaux modèles de véhicules électriques, dont des tricycles solaires, de nouveaux modèles de gouvernail de droite qui seraient vendus aux marchés étrangers, et ils ont été exposants à la 136e Foire de Canton (contenant 48 commandes d'un acheteur situé au Népal). Le Groupe Jinpeng a également indiqué qu'il avait un cycle de vie mondial dans plus de 50 pays et qu'il était vendu plus d'un million de véhicules par an.

Le marché des trois roues électriques en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• Le Japon est prêt pour une croissance notable et positive, tirée par des objectifs nationaux bien définis de décarbonisation, la maîtrise de la congestion urbaine et le vieillissement de la mobilité de la population. Le Japon s'est historiquement concentré sur les véhicules électriques à quatre roues et les voitures particulières hybrides, mais au cours des dernières années a commencé à explorer des solutions de mobilité électrique compactes, en particulier dans les espaces de logistique urbaine et de micro-transit.
• De grands fabricants comme Honda, Yamaha et Aidea développent des 3W électriques de nouvelle génération pour la logistique urbaine, la logistique des soins de santé et les applications de livraison de dernier kilomètre. Aidea a déjà eu du succès avec son AA-Cargo 3W avec des entreprises de logistique pour les services de livraison de colis zéro émission à Tokyo et Osaka.
• Les autorités locales dans des villes comme Kyoto, Fukuoka et Yokohama ont commencé des essais pour compléter la collecte des déchets municipaux, les livraisons postales et les services de livraison de nourriture par des 3W électriques en vue de s'éloigner des véhicules utilitaires traditionnels et plus lourds avec des options plus légères et plus propres. Le développement du marché japonais de l'E3W bénéficie également d'un investissement actif dans le développement de projets pilotes d'échange de batteries et de recharge rapide par des sociétés d'énergie japonaises comme ENEOS et Panasonic qui résolvent l'augmentation du temps de disponibilité des véhicules pour les utilisateurs commerciaux.
• Par exemple, en mai 2025, Terra Motors, du Japon, a lancé le KYORO+ qui est un trois roues électriques L5 en Inde au prix de 3,65 lakh INR, avec une portée de 200 km, et une capacité de vitesse de 55 km/h. Terra a également indiqué qu'elle prévoit que cette production sera de 5 000 unités par mois et qu'elle visera à développer son réseau de concessionnaires et de recharges à l'échelle mondiale.
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Le marché des trois roues électriques en Corée du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• La Corée du Sud devrait atteindre une croissance substantielle et à la hausse en raison des intentions politiques complémentaires visant à soutenir l'objectif de neutralité carbone, de l'innovation dans la technologie des batteries et de l'importance croissante accordée aux produits de mobilité électrique à petite échelle pour les applications urbaines et suburbaines. Avec les efforts axés sur la décarbonisation des perturbations des derniers milles dans la logistique, la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles pour le transport urbain à faible empreinte crée un terrain fertile pour l'adoption des E3W.
• Le gouvernement de la Corée du Sud espère poursuivre la feuille de route pour la mobilité verte et les politiques liées à la ZEV (Zero Emission Vehicle) qui soutiennent les véhicules qui déploient de l'électricité comme source de propulsion dans l'ensemble du secteur, y compris les parcs commerciaux auxiliaires et enfin les systèmes de distribution urbaine. Les subventions gouvernementales destinées aux véhicules utilitaires électriques s'étendent pour inclure les véhicules électriques de petit format principalement dans les centres urbains afin d'atteindre des objectifs accrus en matière de congestion et de qualité de l'air.
• Principaux acteurs locaux Cammsys, Power Plaza et Daechang Motors prévoient également d'élargir la portée de l'industrie des véhicules électriques, y compris les véhicules à marchandises électriques à trois roues, les scooters de livraison électrique assurant de petits services universels tels que la livraison de services postaux, la livraison de denrées alimentaires et la mobilité liée au campus. Ces véhicules sont construits principalement à des fins de voyage sans pilote, à courte portée, charge rapide avec les meilleures stratégies de déploiement telles que l'échafaudage des batteries.
• Par exemple, en juin 2025, JK Fenner a annoncé qu'il s'était officiellement associé à NMC Motors en Corée du Sud dans la production d'essieux électroniques spécifiquement pour les trois roues électriques et les VCS. L'un des nombreux composants inclus dans l'accord est une installation de production dédiée à l'utilisation et un engagement strict pour soutenir l'amélioration des produits. JK Le nouveau plan stratégique de Fenner qui arme l'entreprise avec un pied dans les VE pour renforcer son rôle dans le changement de mobilité électrique de l'Inde.

Le marché des trois roues électriques en Asie et dans le Pacifique devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• Le reste de la région de l'Asie et du Pacifique devrait connaître une croissance, alimentée par la croissance de l'urbanisation, les incitations gouvernementales et le désir d'une mobilité propre peu coûteuse dans les économies émergentes. Dans des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines, l'adoption d'E3Ws pour la logistique de dernier mille, le transport routier et les transports publics informels a continué à augmenter.
• Au Vietnam, des fabricants nationaux tels que VinFast et certaines start-up s'intéressent à la production d'E3W pour la livraison urbaine et le covoiturage. Des politiques gouvernementales récentes telles que des incitations fiscales pour les véhicules électriques, ainsi que des zones pilotes d'électrification régionale/véhicule, ont permis à des segments de croissance d'augmenter encore plus rapidement.
• L'Indonésie a mis en œuvre plusieurs programmes pilotes d'EV axés sur les E3W à faible coût, spécialement destinés aux villes de haute densité comme Jakarta et Surabaya. En 2024, le Ministère indonésien de l'industrie a indiqué qu'il était prévu d'accroître la production locale de produits E3W, avec un appui local pour la production de MPME, et que les fabricants d'IED pourraient s'associer et se réunir.
• La Thaïlande, avec des chaînes d'approvisionnement existantes pour les pièces automobiles, s'établit comme un centre d'EV dans la région. Le Conseil d'investissement thaïlandais offre des subventions aux fabricants de véhicules électriques. Les fabricants locaux produisent des tuks électriques à usage domestique et les marchés d'exportation.

Part du marché de l'électricité à trois roues en Asie-Pacifique

• Les 7 premières entreprises de l'industrie des trois roues électriques en Asie-Pacifique sont Mahindra Last Mile Mobility, YC Electric, Bajaj Auto, Saera Electric Auto Pvt Ltd., Dilli Electric Auto, Piaggio Vehicles, Mini Metro, contribuant environ 46% du marché en 2024.
• MLMML est une filiale de Mahindra & Mahindra et un acteur important sur le marché indien des trois roues électriques avec la série phare Treo de trois roues électriques. Mahindra peut se vanter de la technologie lithium-ion, d'une construction robuste et d'une pléthore de service après-vente. Mahindra a une position de leadership claire dans les passagers et le fret. Mahindra a de solides partenaires financiers et a une empreinte de service dans tout le pays.
• YC Electric est incorporé à Delhi et est l'un des plus grands fabricants de rickshaw électrique en Inde. Ses modèles célèbres, tels que YC Electric Rickshaw et YC Deluxe, sont utilisés en nombre significatif dans les villes de niveau 2 et de niveau 3. YC Electric s'est concentré sur l'abordabilité, la faible maintenance et la disponibilité de pièces de rechange pour attirer le marché de masse.
• Auto Bajaj Ltd est un grand constructeur automobile à deux et trois roues en Inde. Bajaj est entré dans le segment électrique avec son Bajaj RE E-Tec 9.0. En tant que fabricant de trois roues ICE âgé de plusieurs décennies, Bajaj s'est fié aux réseaux de confiance et de distribution de la marque et, de plus, à la forte technologie et à la R-D, pour offrir des solutions de rechange fiables aux acheteurs de véhicules électriques, en particulier dans les segments de la flotte commerciale et du transport de passagers.
• Saera Electric Auto Pvt. Ltd. est un célèbre fabricant de trois roues électriques sous la marque Mayuri. Saera était l'un des premiers déménageurs du segment E3W en Inde. Saera fabrique des modèles fonctionnant avec des batteries au plomb à trois roues électriques et des batteries au lithium-ion à trois roues électriques, et exporte également des trois roues électriques vers divers pays d'Asie du Sud-Est.
• Dilli Electric Auto est une entreprise basée à Delhi qui s'est concentrée sur des pousse-pousses et des chargeurs électriques à faible coût pour desservir les zones urbaines et périurbaines. Il est connu pour sa production locale, son accès facile aux pièces de rechange et son rôle important au milieu d'un réseau en évolution de concessionnaires couvrant le nord de l'Inde alors qu'il déploie commercialement des passagers E3W.
• Bras indien du groupe Piaggio d'Italie, Piaggio a été actif dans la cargaison E3W, avec la série Ape Electrik. Son Lithweight Li-ion Ape E-City et Ape E-Xtra se concentre sur la livraison du dernier kilomètre et la mobilité partagée. Piaggio offre un design haut de gamme, une ingénierie européenne et des prix localisés.
• Basé en Uttar Pradesh, Mini Metro produit des trois roues électriques abordables avec des noms tels que Mini Metro Deluxe et Mini Metro Gold. Il s'adresse principalement aux utilisateurs ruraux et semi-urbains et offre une production en passagers et en fret, en mettant l'accent sur les coûts d'exploitation peu élevés et la simplicité d'utilisation.

Asie-Pacifique Entreprises du marché électrique à trois roues

Les principaux acteurs de l'industrie des trois roues électriques en Asie-Pacifique sont :

• Auto Bajaj
• Dilli Electric Auto
• Véhicules électriques
• Chaud
• Mahindra Last Mile Mobilité
• Mini Métro
• Véhicules Piaggio
• Saera Electric Auto
• Internationale unique
• YC électrique
• Mahindra, YC Electric et Bajaj Auto sont les principaux acteurs de l'espace E3W Asie-Pacifique. Mahindra possède le segment du modèle lithium-ion avec sa série Treo, soutenue par un service et un financement solides. YC Electric vend des modèles de plomb-acide abordables destinés aux villes de niveau 2–3. Pour étendre ses EV RE E-Tec, Bajaj utilise son histoire ICE sur le bon service.
• Saera, Dilli Electric Auto et Piaggio représentent le milieu du marché avec des stratégies différentes. La marque Mayuri de Saera se concentre sur la mobilité rurale à urbaine. Dilli vend également des modèles peu coûteux dans les zones urbaines, mais l'entreprise assemble des véhicules localement. Ape Electrik de Piaggio est un lithium-ion E3W haut de gamme destiné aux flottes, qui combine design européen et besoins locaux.
• Mini Metro, Unique International et Energy Electric Vehicles sont adaptés pour servir la base de demande semi-urbaine et rurale, avec quelques contraintes car ils ne fournissent que des modèles standard. Mini Metro et Unique International vendent des modèles standardisés à faible coût tandis que Energy Electric Vehicles prévoit lancer des E3W compatibles avec les batteries pour le cadre logistique urbain en évolution. Pour les entreprises comme Mini Metro et Unique International, l'accent est mis sur la faible maintenance, la disponibilité de pièces de rechange après-vente et le montage rapide. Mini Metro et Unique International produisent des modèles certifiés BIS ciblant le transport informel et la micro-logistique.
• Hotage Inde est plus petite en échelle et traite dans un créneau et un segment de marché important, qui est personnalisable, à faible coût électrique trois-roues. Ces véhicules ont un prix assez bas pour cibler les premiers acheteurs et les conducteurs de salaires quotidiens. L'entreprise commence à peine à s'imposer dans le centre et l'est de l'Inde et essaie de diversifier lentement son empreinte par l'intermédiaire de concessionnaires franchisés et de points de service.

Asie-Pacifique Nouvelles du marché électrique à trois roues

• En février 2025, Bajaj Auto a lancé sa marque de trois roues électriques GoGo, qui est disponible en trois variantes de passagers (P5009, P5012, P7012) et a une portée de 251 km, à partir de USD 3 928 prix. Il a Hill Hold Assist, la détection automatique des risques, et une garantie de batterie de 5 ans.
• En janvier 2025, TVS Motor Company a annoncé son premier trois-roues électriques, le TVS King EV MAX, au prix de USD 3 554. Sa portée est de 179 km, charge rapide (0 - 80% en 2,25 heures), connectivité Bluetooth, fonctionnalités de gestion de flotte, et trois modes de conduite. Il prévoit le déploiement national dans un délai de quatre à six mois.
• En février 2024, Car & General s'est associé à Piaggio Vehicles Pvt. Ltd (PVPL), filiale du groupe Piaggio, pour lancer des trois roues électriques sur le marché kenyan. Les modèles, de marque Piaggio Ape Electrik, comprennent l'Ape E-City FX Max pour le transport de passagers et l'Ape E-Xtra FX Max pour les applications de fret.
• En janvier 2024, lors du Tamil Nadu Global Investors Meet, Terra Motors Corporation a signé un protocole d'entente avec le gouvernement Tamil Nadu. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise s'est engagée à investir 41,66 milliards de dollars pour développer l'infrastructure de tarification des véhicules électriques dans l'ensemble de l'État.
• En avril 2023, Bajaj Auto a dévoilé son premier Passager & Cargo à trois roues. Bajaj Electric Rickshaw peut être utilisé à la fois par les véhicules de passagers et de fret. Le nouveau trois-roues électrique de Bajaj sera adapté pour les véhicules de passagers et de marchandises, ce qui permettra de relier les passagers et les marchandises.

Le rapport d'étude de marché Asie-Pacifique électrique à trois roues comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de véhicule

• Transporteurs de passagers
  • Châssis électroniques
  • Châssis e-auto
  • Tuks électriques
  • Demandes de mobilité partagée
• Transporteurs de charge
  • Châssis e-cargo
  • Véhicules de livraison électronique
  • Chargeurs électroniques
  • Solutions de livraison du dernier kilomètre

Marché, par type de batterie

• Batteries au plomb
  • Acide de plomb scellé
  • Acide de plomb inondé
  • Piles à gel
• Batteries au lithium-ion
  • Phosphate lithium-ion
  • Lithium nickel manganèse cobalt
  • Titanate de lithium
• Nouvelles technologies pour les batteries
  • Piles de sodium-ion
  • Batteries à ion aluminium
  • Piles à l'état solide

Marché, par moteur

• Moins de 1 000W
• 1 000W-1 500W
• 1 500 W-3 000 W
• Au-dessus de 3000W

Marché, par gamme

• Moins de 80 km
• 80-120 km
• 120-160 km
• Plus de 160 km

Marché, par gamme de prix

• Débat consacré à l ' économie
• Segment intermédiaire
• Segment Premium
• Secteur du luxe

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Inde
• Chine
• Thaïlande
• Indonésie
• Espagne
• Vietnam
• Malaisie
• Bangladesh
• Singapour
• Cambodge