Marché des stations de recharge à courant alternatif pour véhicules électriques en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des stations de recharge en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Le marché des stations de recharge en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques en Asie-Pacifique était estimé à 15,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 19,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 78,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,6 %.
 

• Les politiques gouvernementales favorables aux stations de recharge en courant alternatif, conjuguées à l’expansion des infrastructures de recharge publiques dans plusieurs pays de la région, soutiennent la croissance du secteur. Les gouvernements de la région mettent en œuvre des politiques visant à favoriser l’adoption des véhicules électriques (VE), ce qui devrait accélérer l’installation des infrastructures de recharge associées et contribuer ainsi à la croissance du marché.
   
• Par exemple, le ministère indonésien de l’Énergie et des Ressources minérales a publié le règlement n° 1/2023 relatif au développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques à batterie, afin d’étendre les réseaux de recharge des VE. En outre, le règlement n° 38/2023 du ministère des Finances a réduit la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux véhicules particuliers électriques neufs, de 11 % à 1 %, les rendant ainsi plus abordables pour les consommateurs.
   
• L’augmentation des investissements privés et publics, conjuguée aux avancées technologiques croissantes en matière d’efficacité des stations de recharge en courant alternatif, contribue également à l’évolution du marché. Par exemple, AMPPAL, fabricant chinois de chargeurs pour véhicules électriques, collabore avec le gouvernement chinois au déploiement de stations de recharge dans les petites villes et le long des autoroutes.
   
• Ces partenariats mobilisent des capitaux et une expertise privés afin d’accélérer le développement des réseaux de recharge et de garantir un accès étendu aux utilisateurs de VE. Par ailleurs, le développement de chargeurs CA rapides de niveau 2, capables de fournir une puissance élevée tout en réduisant le temps de recharge, répond davantage à l’un des enjeux majeurs pour les utilisateurs de VE.
   
•  La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des VE et aux options de recharge disponibles, ainsi que leur intégration aux sources d’énergie renouvelable, favorise la durabilité. Les gouvernements et les organisations mènent des campagnes pour informer le public des avantages environnementaux et économiques des VE. Ces initiatives aident les consommateurs à prendre des décisions éclairées et encouragent la transition vers la mobilité électrique.
   
• Par exemple, en août 2025, JSW MG Motor India a lancé sa dernière initiative, « EV Sahi Hai », une campagne nationale visant à promouvoir l’adoption des véhicules électriques (VE) en dissipant les idées reçues et en renforçant la confiance des consommateurs. La campagne met en avant les avantages économiques, environnementaux et liés à l’expérience de conduite que procure la possession d’un VE en Inde, ce qui devrait avoir une incidence positive sur la croissance du secteur.
   
• L’intégration aux sources d’énergie renouvelable permet aux stations de recharge de s’alimenter en énergie solaire, réduisant ainsi l’empreinte carbone des véhicules électriques dans la région. Cette intégration contribue aux objectifs nationaux visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et favorise les solutions de transport écologiques.
   
• Par exemple, en février 2025, l’Administration nationale de l’énergie de Chine (NEA) a annoncé que le pays avait ajouté en 2024 environ 373 gigawatts de capacité de production d’énergie renouvelable, soit une hausse de 23 % sur un an par rapport à 2023. Le secteur des énergies renouvelables, dominé par l’énergie solaire, contribuera à terme à la croissance du secteur des stations de recharge dans le pays, qui alimente les VE en énergie renouvelable.
   

Tendances du marché des stations de recharge en courant alternatif pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• La croissance exponentielle et continue des ventes de VE, conjuguée aux réformes réglementaires favorisant la recharge résidentielle, influe sur la dynamique du secteur dans toute la région. Par exemple, selon le rapport IEA Global EV Outlook 2025, le Vietnam a enregistré 69 000 ventes de VE en 2024, soit une hausse spectaculaire de 115 % par rapport aux 32 000 unités vendues en 2023, ce qui témoigne de la forte croissance des ventes de VE dans la région.
   
• En outre, Singapour a modifié la loi sur la maintenance des bâtiments et la gestion des copropriétés en décembre 2023 afin d'abaisser le seuil requis pour l'installation de chargeurs de VE dans les ensembles immobiliers en copropriété. Cette simplification juridique permet un déploiement plus rapide des chargeurs CA dans les copropriétés et les résidences privées, où la recharge lente est privilégiée. Cette mesure témoigne d'un alignement stratégique entre les politiques publiques et les besoins en infrastructures.
   
• À mesure que la pénétration des VE augmente, la demande de stations de recharge CA, notamment dans les zones résidentielles et commerciales, deviendra essentielle. Par conséquent, les diverses autorités nationales chargées des transports dans ces pays suivent activement cette transition et la soutiennent, ce qui aura à terme une incidence positive sur la croissance du secteur.
   
• L'urbanisation rapide des villes de la région Asie-Pacifique accroît la demande de solutions de mobilité durable. Avec la croissance des populations urbaines, le besoin de solutions de transport efficaces et respectueuses de l'environnement devient plus pressant. Les VE, soutenus par des infrastructures de recharge accessibles, offrent une solution viable aux défis du transport urbain.
   
• En outre, les gouvernements se concentrent sur l'électrification des véhicules utilitaires afin de réduire les émissions et d'améliorer la qualité de l'air. Dans des pays comme le Japon, des mesures incitatives sont proposées aux entreprises pour favoriser l'adoption de camions et d'autobus électriques, parallèlement au développement d'infrastructures de recharge dédiées. Ce soutien facilite la transition du secteur du transport commercial vers la mobilité électrique.
   
• Les politiques nationales alignant l'adoption des VE sur les objectifs climatiques stimulent le développement des infrastructures. Par exemple, l'engagement de l'Inde à atteindre une part de marché des VE de 30 % d'ici 2030 est soutenu par le programme PM E-DRIVE, qui vise à accélérer la croissance des ventes de VE et des infrastructures de recharge. Cet alignement des politiques garantit une approche coordonnée en faveur d'un transport durable.
   
• Les gouvernements se concentrent sur l'électrification des véhicules utilitaires afin de réduire les émissions et d'améliorer la qualité de l'air. Dans des pays comme le Japon, des mesures incitatives sont proposées aux entreprises pour favoriser l'adoption de camions et d'autobus électriques, parallèlement au développement d'infrastructures de recharge dédiées. Ce soutien facilite la transition du secteur du transport commercial vers la mobilité électrique.
   
• Par exemple, en septembre 2025, Toyota Motor Corporation a commencé à commercialiser le VEB e-Palette, qui peut être utilisé pour divers services de mobilité, notamment des services de navettes. Le véhicule sera utilisé pour des services de transport ainsi que comme magasin mobile pour divers produits, entre autres initiatives. 
   

Analyse du marché des stations de recharge CA pour véhicules électriques en Asie-Pacifique : analyse du marché

• Selon le produit, le secteur est segmenté en niveaux 1 et 2. Les stations de recharge CA pour VE de niveau 2 dominaient le marché, avec une part de 96 % en 2024, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 16 % jusqu'en 2034. La croissance soutenue de l'adoption des VE dans des pays tels que la Chine, l'Inde et le Vietnam, entre autres, ainsi que l'augmentation de la demande de recharge des VE sur le lieu de travail, stimulent le développement de la recharge des VE de niveau 2.
   
• Par exemple, selon l’AIE, plusieurs pays, dont la Chine et la Corée du Sud, affichent un ratio favorable entre véhicules électriques et bornes de recharge, avec moins de 10 véhicules électriques par borne publique. Cet équilibre est obtenu grâce au déploiement stratégique de bornes de niveau 2, qui offrent une puissance suffisante pour les besoins quotidiens tout en restant économiques, ce qui favorise l’adoption du produit.
   
• En outre, l’adoption rapide des véhicules électriques, en particulier des véhicules électriques à batterie (VEB), ainsi que les investissements privés et publics favorables qui renforcent les infrastructures de recharge des véhicules électriques, stimulent l’adoption du produit dans toute la région. Par exemple, en août 2025, la China National Development and Reform Commission a déclaré que le pays avait établi le plus grand réseau mondial de recharge des véhicules électriques (VE) au cours de la période couverte par le 14^e plan quinquennal (2021–2025).
   
• Les stations de recharge CA de niveau 1 progresseront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,9 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’expansion de la recharge résidentielle et de politiques favorables en faveur de la recharge communautaire dans plusieurs pays de la région. Les pouvoirs publics encouragent activement les installations communautaires, en particulier dans les zones rurales et périurbaines, où les infrastructures de niveau 1 sont plus économiques et plus faciles à déployer.
   
• En outre, Singapour a modifié le Building Maintenance and Strata Management Act en décembre 2023, abaissant le seuil de vote requis pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les copropriétés. Cette réforme juridique facilite le déploiement de bornes de niveau 1 dans les résidences privées, où la recharge lente est privilégiée. Cette mesure traduit un alignement stratégique de la politique du logement sur les besoins en infrastructures de recharge des véhicules électriques, favorisant ainsi une adoption plus large de la recharge de niveau 1.
   

• Selon le site de recharge, le secteur se divise entre sites publics et privés. Les sites de recharge publics représentaient 74,1 % du marché en 2024 et progresseront à un TCAC de 17 % jusqu’en 2034. Les incitations et investissements publics favorables, ainsi que les objectifs nationaux d’électrification et la planification des infrastructures dans les différents pays, contribueront au développement du marché.
   
• Par exemple, en janvier 2025, le gouvernement de la Corée du Sud a décidé d’investir plus de 14 milliards de dollars (USD) en 2025 afin de renforcer ses secteurs nationaux des véhicules écologiques et des batteries et d’accroître leur compétitivité. Cette décision augmentera à son tour le nombre de sites publics de recharge des véhicules électriques, contribuant ainsi à la croissance du secteur.
   
• En outre, l’Indonésie prévoit d’installer 6 318 stations publiques de recharge des véhicules électriques d’ici 2025, sous la direction de l’opérateur public PLN. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un investissement plus large de 1 milliard de dollars (USD) dans les infrastructures liées aux véhicules électriques, conformément aux objectifs de neutralité carbone du pays. Les stations publiques de recharge en courant alternatif sont privilégiées dans les zones métropolitaines et le long des principaux corridors de transport, afin de garantir une accessibilité étendue.
   
• Les pays de la région Asie-Pacifique alimentent de plus en plus leurs stations publiques de recharge en courant alternatif grâce à l’énergie solaire et éolienne. Cette évolution améliore non seulement la durabilité, mais réduit également les coûts d’exploitation, rendant les stations publiques de recharge en courant alternatif plus viables pour un déploiement à long terme et contribuant ainsi à la dynamique du secteur.
   
• Le marché des sites privés de recharge en courant alternatif atteindra 16 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet des obligations réglementaires applicables aux espaces de stationnement privés ainsi que de l’électrification des flottes et des installations des entreprises. Par conséquent, les gouvernements de la région Asie-Pacifique imposent de plus en plus l’intégration de dispositifs de recharge des véhicules électriques dans les parkings privés.
   
• En outre, le ministère taïwanais des Transports et des Communications exige désormais que les parkings privés affectent au moins 1 % de l’ensemble de leurs places à la recharge des VE. Cette réglementation, qui s’inscrit dans la feuille de route de Taïwan visant la généralisation des véhicules zéro émission à l’horizon 2040, incite les promoteurs immobiliers commerciaux et les ensembles résidentiels à intégrer des bornes de recharge en courant alternatif (CA) dans leurs infrastructures, accélérant ainsi le déploiement de stations privées.
   
• Des modèles économiques innovants, notamment la recharge en courant alternatif par abonnement et à l’usage, gagnent du terrain en Asie. Des entreprises telles qu’Evcstar facilitent la recharge dans les bâtiments résidentiels et sur les lieux de travail grâce à des bornes intelligentes qui optimisent la consommation d’énergie et réduisent les coûts. Ces modèles abaissent les barrières à l’adoption pour les utilisateurs privés et les petites entreprises, rendant la recharge en courant alternatif plus accessible et plus facilement déployable dans les zones urbaines et semi-urbaines.
   
• Par ailleurs, les entreprises privées indonésiennes convertissent progressivement leurs flottes opérationnelles aux véhicules électriques. Cette évolution stimule la demande de stations de recharge en courant alternatif sur les campus d’entreprise, dans les plateformes logistiques et dans les dépôts privés. Le soutien du gouvernement indonésien, sous forme d’incitations fiscales et de partenariats dans les infrastructures, favorise davantage les investissements du secteur privé dans les solutions de recharge.
   

• La Chine dominait le marché des stations de recharge pour véhicules électriques en courant alternatif en Asie-Pacifique, avec une part d’environ 97 % en 2024 et des revenus de 15,4 milliards de dollars (USD). Les efforts soutenus du pays pour développer les infrastructures de recharge, associés à l’intégration croissante avec le réseau électrique intelligent et les énergies renouvelables, stimulent la croissance du marché à l’échelle nationale.
   
• Par exemple, en juin 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme (NRDC) de Chine a attribué l’adoption des véhicules à énergie nouvelle (NEV) au marché et prévoit une nouvelle expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques dans les zones rurales et le long des autoroutes. Cette évolution est également favorisée par l’intégration active de la recharge des véhicules électriques aux systèmes de réseaux intelligents. La directive de 2025 promeut la gestion intelligente de la charge et encourage l’utilisation de systèmes solaires et de stockage dans les stations de recharge.
   
• En outre, les stations de recharge chinoises évoluent pour devenir des plateformes multiservices. Le gouvernement soutient les modèles associant recharge, commerce de détail, restauration et divertissement. Cette évolution améliore l’expérience utilisateur et accroît les taux d’utilisation. Les opérateurs sont incités à maintenir un taux de disponibilité de 98 % et à adopter des plateformes de surveillance intelligente afin d’optimiser leurs opérations.
   
• Le secteur indien des stations de recharge pour véhicules électriques en courant alternatif atteindra 1,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché est soutenu par des politiques gouvernementales et régionales actives et favorables, ainsi que par la participation et l’innovation du secteur privé, qui favorisent le déploiement de stations de recharge dans l’ensemble du pays.
   
• Par exemple, le Department of Heavy Industry a approuvé 4 180 stations de recharge dans le cadre du programme FAME II, dont 2 636 dans les villes et 1 544 le long des autoroutes. Cette initiative soutenue par le gouvernement garantit une large disponibilité des bornes de recharge en courant alternatif, notamment dans les villes de niveaux 2 et 3, et favorise une adoption plus équitable des véhicules électriques.
   
• En outre, des entreprises telles que Tata Power et ChargeZone étendent leurs réseaux de recharge en courant alternatif en s’appuyant sur des modèles innovants comme la batterie en tant que service (Battery-as-a-Service) et la recharge par abonnement. Ces modèles réduisent les coûts initiaux pour les utilisateurs et améliorent le taux d’utilisation des stations, rendant la recharge en courant alternatif plus accessible et plus facilement déployable en Inde.
   
• Le secteur japonais progressera à un taux de 11,1 % d’ici 2034, porté par les objectifs gouvernementaux stricts ainsi que par l’attention croissante accordée à la recharge résidentielle et à la recharge sur les lieux de destination. Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre 300 000 bornes de recharge d’ici 2030, le METI ayant prévu de doubler son objectif d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques afin de le porter à 300 000 unités d’ici 2030, dont 30 000 bornes publiques de recharge rapide.
   
• En outre, des bornes de recharge en courant alternatif sont installées dans les appartements locatifs et dans des lieux commerciaux tels que les hôtels et les centres commerciaux. Les lignes directrices du METI japonais pour 2025 mettent l’accent sur la commodité pour les utilisateurs et visent à réduire l’anxiété liée à la recharge en garantissant la disponibilité de bornes dans les lieux fréquemment visités, ce qui aura, à terme, un effet positif sur la croissance du marché.
   
• Le secteur australien des bornes de recharge CA pour véhicules électriques progressera à un TCAC de 17 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’importance croissante accordée à l’adoption des véhicules électriques à batterie (BEV). Par exemple, en juin 2025, selon l’Electric Vehicle Council (EVC), plus de 14 000 véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) supplémentaires avaient été vendus en Australie en 2025 par rapport à la même période en 2024.
   

Part du marché des bornes de recharge CA pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• Les cinq principales entreprises du secteur des bornes de recharge CA pour véhicules électriques en Asie-Pacifique sont Delta Electronics, Schneider Electric, Star Charge, ABB et ChargePoint, Inc. Elles représentaient environ 35 % de la part de marché en 2024. Delta Electronics dispose d’une forte implantation dans toute la région Asie-Pacifique, notamment en Asie du Sud-Est et en Australie, où ses bornes sont intégrées à des réseaux électriques intelligents, ce qui lui permet de détenir une part importante du marché régional.
   
• Star Charge est un fabricant chinois de solutions de recharge pour véhicules électriques et un opérateur d’infrastructures, connu pour le déploiement étendu de bornes de recharge CA dans les zones urbaines et semi-urbaines. L’entreprise propose des bornes CA murales et sur pied dotées de fonctionnalités de connectivité intelligente et d’optimisation énergétique. Elle a formé des alliances stratégiques avec des acteurs mondiaux, notamment Schneider Electric, et détient ainsi une part importante du marché chinois.
   

Entreprises du marché des bornes de recharge CA pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur des bornes de recharge CA pour véhicules électriques en Asie-Pacifique sont :

• ABB
• Blink Charging Co.
• ChargePoint, Inc.
• Delta Electronics
• Eaton
• Efacec
• Elli
• Enphase Energy
• EVBox
• EVSE Australia Pty Ltd.
• Exicom
• Leviton Industries
• LG Electronics Inc.
• Schneider Electric
• Siemens
• SIGNET EV
• Starcharge
• Vinfast
• Volta Industries Inc.
• Webasto Group
• TELD
   
• Delta Electronics, dont le siège est situé à Taïwan, est l’un des principaux fournisseurs de solutions écoénergétiques de gestion de l’énergie et de gestion thermique. Dans le domaine de la recharge CA pour véhicules électriques, l’entreprise propose une gamme complète de bornes de niveau 2 destinées aux applications résidentielles, commerciales et aux flottes. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars (USD) pour le mois d’août 2025.
   
• Schneider Electric, groupe multinational français fortement implanté en Asie-Pacifique, est un acteur majeur de la recharge CA pour véhicules électriques grâce à sa plateforme EcoStruxure. L’entreprise fournit des bornes CA intelligentes pour les habitations, les bâtiments et les infrastructures publiques, en mettant l’accent sur la gestion de l’énergie et l’intégration numérique. Au seul premier trimestre 2025, Schneider a déclaré un chiffre d’affaires mondial supérieur à 9,3 milliards de dollars (USD).
   
• ABB, dont le siège est situé en Suisse, est un leader mondial de l’électrification et de l’automatisation, avec une présence importante en Asie-Pacifique. Son portefeuille de solutions de recharge CA pour véhicules électriques comprend des bornes murales et des chargeurs modulaires destinés aux usages résidentiels et commerciaux. Ses chargeurs sont largement adoptés dans les projets de villes intelligentes et les programmes d’électrification des flottes en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est.
   

Actualités du secteur des stations de recharge CA pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• En juillet 2025, les gouvernements japonais et indien ont conclu un partenariat stratégique dans le cadre duquel le Japon investira plus de 100 millions de dollars (USD) dans les secteurs indiens des véhicules électriques (VE), de la fabrication de batteries et du recyclage. Cet investissement s’inscrit dans l’effort stratégique plus large de Tokyo visant à réduire le contrôle exercé par la Chine sur les chaînes d’approvisionnement mondiales en batteries lithium-ion, l’extraction de minéraux critiques et la production d’aimants en terres rares.
   
• En juin 2025, Leviton Industries a annoncé le lancement des chargeurs de niveau 2 à double port EV Series Pro. Ce produit est conçu pour répondre à la demande croissante de solutions de recharge pour véhicules électriques efficaces, fiables et faciles à utiliser, destinées aux flottes, aux unités d’habitation multifamiliales (MDU), ainsi qu’aux applications commerciales ou publiques.
   
• En mai 2025, Mahindra & Mahindra s’est engagée à investir environ 1,4 milliard de dollars (USD) au cours des trois prochaines années en Inde afin de renforcer sa branche dédiée aux véhicules électriques, Mahindra Electric Automobile Ltd. Cet investissement majeur témoigne de la volonté affirmée de l’entreprise de favoriser un avenir plus propre et plus durable pour la mobilité.
   

Le rapport d’étude de marché sur les stations de recharge CA pour véhicules électriques en Asie-Pacifique fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par produit

• Niveau 1
• Niveau 2

Marché par site de recharge

• Public
• Privé

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie