Marché des stations de recharge pour véhicules électriques en courant alternatif en Asie-Pacifique Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des stations de recharge de véhicules électriques AC en Asie-Pacifique

Le marché des stations de recharge de véhicules électriques AC en Asie-Pacifique était estimé à 15,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 19,8 milliards de dollars en 2025 à 78,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 16,6 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• Les politiques gouvernementales favorables aux stations de recharge AC, couplées à l'expansion de l'infrastructure de recharge publique dans divers pays de la région, stimulent la croissance du secteur. Les gouvernements de la région mettent en œuvre des politiques pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques (VE), ce qui, à son tour, augmentera l'installation de l'infrastructure de recharge associée, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   
• Par exemple, le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales a émis le Règlement n° 1/2023 sur le développement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques à batterie, visant à étendre les réseaux de recharge des VE. De plus, le Règlement du ministère des Finances n° 38/2023 a réduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les nouveaux véhicules électriques de passagers de 11 % à 1 %, rendant les VE plus abordables pour les consommateurs.
   
• L'augmentation des investissements privés et publics, ainsi que les avancées technologiques croissantes dans l'efficacité des stations de recharge AC, contribuent davantage à la dynamique du secteur. Par exemple, AMPPAL, un fabricant chinois de chargeurs pour voitures électriques, collabore avec le gouvernement chinois pour déployer des stations de recharge dans les petites villes et sur les autoroutes.
   
• Ces partenariats utilisent le capital et l'expertise privés pour accélérer le développement des réseaux de recharge, garantissant un accès généralisé pour les utilisateurs de VE. En outre, le développement de chargeurs AC de niveau 2 rapides, capables de fournir des puissances élevées et de réduire le temps de recharge, répond à l'un des aspects critiques des utilisateurs de VE.
   
•  L'augmentation de la sensibilisation des consommateurs aux avantages des VE et aux options de recharge disponibles, ainsi que leur intégration avec les sources d'énergie renouvelable, encouragent la durabilité. Les gouvernements et les organisations mènent des campagnes pour éduquer le public sur les avantages environnementaux et économiques des VE. Ces efforts aident les consommateurs à prendre des décisions éclairées et encouragent la transition vers la mobilité électrique.
   
• Par exemple, en août 2025, JSW MG Motor India a lancé sa dernière initiative, « EV Sahi Hai », une campagne nationale visant à promouvoir l'adoption des véhicules électriques (VE) en combattant les idées reçues et en renforçant la confiance des consommateurs. La campagne met en avant les avantages économiques, environnementaux et expérientiels de la possession d'un VE en Inde, ce qui aura un impact positif sur la croissance du secteur.
   
• L'intégration avec les sources d'énergie renouvelable pousse les stations de recharge à obtenir de l'énergie solaire, réduisant ainsi l'empreinte carbone des véhicules électriques dans la région. Cette intégration soutient les objectifs nationaux d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et promeut des solutions de transport vert.
   
• Par exemple, en février 2025, l'Administration nationale de l'énergie (NEA) de Chine a annoncé que le pays avait ajouté environ 373 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable en 2024, une augmentation de 23 % en glissement annuel par rapport à 2023. Le secteur des énergies renouvelables dominé par le solaire contribuera finalement à la croissance de l'industrie des stations de recharge dans le pays, qui alimente les VE avec de l'énergie renouvelable.
   

Tendances du marché des stations de recharge de véhicules électriques AC en Asie-Pacifique

• Une augmentation exponentielle et continue des ventes de VE, ainsi que des réformes réglementaires soutenant la recharge résidentielle, influencent la dynamique de l'industrie dans la région. Par exemple, selon l'IEA Global EV Outlook 2025, le Vietnam a enregistré 69 000 ventes de VE en 2024, soit une augmentation spectaculaire de 115 % par rapport aux 32 000 en 2023, illustrant une forte croissance des ventes de VE dans la région.
   
• De plus, Singapour a modifié la loi sur l'entretien des bâtiments et la gestion des copropriétés en décembre 2023 pour abaisser le seuil d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les développements en copropriété. Cette simplification juridique permet un déploiement plus rapide des chargeurs AC dans les condominiums et les résidences privées, où la recharge lente est préférée. Cette mesure reflète un alignement stratégique de la politique avec les besoins en infrastructures.
   
• À mesure que la pénétration des VE augmente, la demande de stations de recharge AC, notamment dans les zones résidentielles et commerciales, deviendra critique. En conséquence, diverses autorités nationales des transports dans ces pays suivent activement et soutiennent cette transition, ce qui aura un impact positif sur la croissance de l'industrie à long terme.
   
• L'urbanisation rapide dans les villes d'Asie-Pacifique augmente la demande de solutions de mobilité durables. À mesure que les populations urbaines croissent, le besoin de solutions de transport efficaces et respectueuses de l'environnement devient plus pressant. Les VE, soutenus par une infrastructure de recharge accessible, offrent une solution viable aux défis de la mobilité urbaine.
   
• De plus, les gouvernements se concentrent sur l'électrification des véhicules commerciaux pour réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air. Dans des pays comme le Japon, des incitations sont fournies aux entreprises pour adopter des camions et des bus électriques, accompagnées du développement d'une infrastructure de recharge dédiée. Ce soutien facilite la transition du secteur du transport commercial vers la mobilité électrique.
   
• Les politiques nationales alignant l'adoption des VE avec les objectifs climatiques stimulent le développement des infrastructures. Par exemple, l'engagement de l'Inde à atteindre une part de marché de 30 % pour les VE d'ici 2030 est soutenu par le programme PM E-DRIVE, qui vise à accélérer la croissance des ventes de VE et des infrastructures de recharge. Cet alignement des politiques garantit une approche coordonnée vers un transport durable.
   
• Les gouvernements se concentrent sur l'électrification des véhicules commerciaux pour réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air. Dans des pays comme le Japon, des incitations sont fournies aux entreprises pour adopter des camions et des bus électriques, accompagnées du développement d'une infrastructure de recharge dédiée. Ce soutien facilite la transition du secteur du transport commercial vers la mobilité électrique.
   
• Par exemple, en septembre 2025, Toyota Motor Corporation a commencé la vente de l'e-Palette BEV, qui peut être utilisée pour divers services de mobilité, y compris les navettes. Le véhicule sera utilisé pour les services de transport et comme magasin mobile pour divers biens, parmi d'autres initiatives. 
   

Analyse du marché des stations de recharge de véhicules électriques AC en Asie-Pacifique

• Sur la base du produit, l'industrie est segmentée en niveau 1 et niveau 2. Les stations de recharge de VE AC de niveau 2 ont dominé le marché avec une part de 96 % en 2024 et devraient croître à un TCAC de plus de 16 % d'ici 2034. La croissance persistante des VE dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam, entre autres, ainsi que l'augmentation de la demande de recharge de VE sur les lieux de travail, stimulent la recharge de VE de niveau 2.
   
• Par exemple, selon l'AIE, divers pays, dont la Chine et la Corée du Sud, maintiennent un ratio favorable entre véhicules électriques (VE) et bornes de recharge, avec moins de 10 VE par borne de recharge publique. Cet équilibre est atteint grâce au déploiement stratégique de bornes de recharge de niveau 2, qui offrent une puissance suffisante pour un usage quotidien tout en restant rentables, contribuant ainsi à l'adoption du produit.
   
• Par ailleurs, l'adoption rapide des véhicules électriques, en particulier des BEV, ainsi que les investissements privés et publics favorables augmentant l'infrastructure des VE, stimulent l'adoption du produit dans la région. Par exemple, en août 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine a déclaré que le pays avait établi le plus grand réseau de recharge pour véhicules électriques (VE) au monde pendant la période du 14e plan quinquennal (2021-2025).
   
• Les stations de recharge de VE de niveau 1 AC connaîtront une croissance d'un TCAC de 15,9 % jusqu'en 2034, portée par l'expansion de la recharge résidentielle et le soutien politique favorable à la recharge communautaire dans divers pays de la région. Le gouvernement promeut activement les installations communautaires, notamment dans les zones rurales et périurbaines, où l'infrastructure de niveau 1 est plus rentable et plus facile à déployer.
   
• Par ailleurs, Singapour a modifié la loi sur la maintenance des bâtiments et la gestion des copropriétés en décembre 2023, abaissant le seuil de vote pour l'installation de bornes de recharge de VE dans les copropriétés. Cette réforme juridique facilite le déploiement de bornes de recharge de niveau 1 dans les résidences privées, où la recharge lente est préférée. Cette mesure reflète un alignement stratégique de la politique du logement avec les besoins en infrastructure de VE, encourageant une adoption plus large de la recharge de niveau 1.
   

• Sur la base du site de recharge, l'industrie est segmentée en sites publics et privés. Le site de recharge public a représenté 74,1 % de part de marché en 2024 et connaîtra une croissance d'un TCAC de 17 % jusqu'en 2034. Les incitations gouvernementales favorables et les investissements, ainsi que les objectifs et la planification de l'électrification nationale dans les pays, complèteront les scénarios commerciaux.
   
• Par exemple, en janvier 2025, le gouvernement de Corée du Sud a décidé d'investir plus de 14 milliards de dollars en 2025 pour renforcer ses industries nationales de véhicules et de batteries écologiques et booster leur compétitivité. Cela augmentera à son tour les sites de recharge de VE publics, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie.
   
• Par ailleurs, l'Indonésie prévoit d'installer 6 318 bornes de recharge de VE publiques d'ici 2025, sous la direction de l'utilitaire public PLN. Cette initiative fait partie d'un investissement plus large de 1 milliard de dollars dans l'infrastructure des VE, aligné sur les objectifs de neutralité carbone du pays. Les stations AC publiques sont prioritaires dans les zones métropolitaines et le long des principaux axes de transport, garantissant une accessibilité généralisée.
   
• Les nations d'Asie-Pacifique alimentent de plus en plus les stations de recharge AC publiques avec de l'énergie solaire et éolienne. Ce changement améliore non seulement la durabilité, mais réduit également les coûts opérationnels, rendant les stations AC publiques plus viables pour un déploiement à long terme, contribuant ainsi à la dynamique de l'industrie.
   
• L'industrie des sites de recharge AC privés atteindra 16 milliards de dollars d'ici 2034, portée par les mandats réglementaires pour les espaces de stationnement privés et l'électrification des flottes et installations d'entreprises. En conséquence, les gouvernements d'Asie-Pacifique imposent de plus en plus des dispositions de recharge de VE dans les parkings privés.
   
• De plus, le ministère des Transports et des Communications de Taïwan exige désormais que les parkings privés réservent au moins 1 % de leurs places totales pour la recharge des véhicules électriques. Cette réglementation, faisant partie de la feuille de route de Taïwan pour les véhicules à émissions nulles d'ici 2040, pousse les promoteurs commerciaux et les complexes résidentiels à intégrer des chargeurs AC dans leurs infrastructures, accélérant ainsi le déploiement des stations privées.
   
• Les modèles d'affaires innovants, notamment les abonnements et la recharge AC à l'usage, gagnent en popularité en Asie. Des entreprises comme Evcstar permettent la recharge résidentielle et professionnelle grâce à des chargeurs intelligents qui optimisent l'utilisation de l'énergie et réduisent les coûts. Ces modèles abaissent les barrières à l'entrée pour les utilisateurs privés et les petites entreprises, rendant la recharge AC plus accessible et évolutive dans les zones urbaines et semi-urbaines.
   
• Par ailleurs, les entreprises privées en Indonésie convertissent leurs flottes opérationnelles en véhicules électriques. Cette transition stimule la demande de stations de recharge AC sur les campus d'entreprises, les hubs logistiques et les dépôts privés. Le soutien du gouvernement indonésien par le biais d'incitations fiscales et de partenariats d'infrastructure encourage davantage les investissements du secteur privé dans les solutions de recharge.
   

• La Chine a dominé le marché des stations de recharge de véhicules électriques AC en Asie-Pacifique en 2024 avec une part d'environ 97 % et a généré un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars. La poussée active du pays vers l'expansion de l'infrastructure de recharge, ainsi que l'intégration croissante avec les réseaux intelligents et les énergies renouvelables, propulse la croissance du marché dans tout le pays.
   
• Par exemple, en juin 2025, la Commission nationale du développement et de la réforme (NRDC) en Chine a attribué l'adoption du marché des NEV et prévoit une expansion supplémentaire de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques dans les zones rurales et autoroutières. Cela est encore stimulé par son intégration active des stations de recharge de véhicules électriques avec les systèmes de réseaux intelligents. La directive de 2025 promeut la gestion intelligente de la charge et encourage l'utilisation de systèmes solaires et de stockage dans les stations de recharge.
   
• Par ailleurs, les stations de recharge en Chine évoluent vers des hubs multi-services. Le gouvernement soutient les modèles combinant recharge, commerce de détail, restauration et divertissement. Cela améliore l'expérience utilisateur et augmente les taux d'utilisation. Les opérateurs sont incités à maintenir une disponibilité de 98 % et à adopter des plateformes de surveillance intelligentes pour l'excellence opérationnelle.
   
• L'industrie des stations de recharge de véhicules électriques AC en Inde atteindra 1,9 milliard de dollars d'ici 2034. Le marché est stimulé par des politiques gouvernementales et étatiques actives et favorables, ainsi que par la participation et l'innovation du secteur privé, augmentant la mise en place de stations de recharge dans tout le pays.
   
• Par exemple, le Département de l'Industrie lourde a approuvé 4 180 stations de recharge dans le cadre du FAME II, dont 2 636 en ville et 1 544 sur les autoroutes. Cette initiative soutenue par le gouvernement garantit une disponibilité généralisée des chargeurs AC, notamment dans les villes de deuxième et troisième catégorie, soutenant une adoption équitable des véhicules électriques.
   
• De plus, des entreprises comme Tata Power et ChargeZone étendent les réseaux de recharge AC en utilisant des modèles innovants tels que la batterie en tant que service et la recharge par abonnement. Ces modèles réduisent les coûts initiaux pour les utilisateurs et améliorent l'utilisation des stations, rendant la recharge AC plus accessible et évolutive en Inde.
   
• L'industrie japonaise devrait croître à un taux de 11,1 % d'ici 2034, portée par des objectifs gouvernementaux stricts ainsi qu'une attention croissante accordée à la recharge résidentielle et de destination. Le gouvernement vise 300 000 bornes de recharge d'ici 2030, avec le METI qui double son objectif d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques (VE) à 300 000 unités d'ici 2030, dont 30 000 bornes de recharge rapide publiques.
   
• Par ailleurs, des chargeurs AC sont installés dans les appartements en location et les destinations commerciales comme les hôtels et les centres commerciaux. Les directives de 2025 du METI japonais insistent sur la commodité des utilisateurs et visent à réduire l'anxiété de recharge en garantissant la disponibilité dans les lieux fréquemment visités, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché à long terme.
   
• L'industrie des stations de recharge AC pour véhicules électriques en Australie devrait croître à un TCAC de 17 % d'ici 2034, en raison de l'accent croissant mis sur l'adoption des véhicules électriques à batterie (BEV). Par exemple, en juin 2025, selon le Conseil des véhicules électriques (EVC), plus de 14 000 véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) supplémentaires ont été vendus en Australie en 2025 par rapport à la même période en 2024.
   

Part de marché des stations de recharge AC pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des stations de recharge AC pour véhicules électriques en Asie-Pacifique sont Delta Electronics, Schneider Electric, Star Charge, ABB et ChargePoint, Inc., qui contribuent à environ 35 % de la part de marché en 2024. Delta Electronics dispose d'une forte présence en Asie-Pacifique, en particulier en Asie du Sud-Est et en Australie, où ses chargeurs sont intégrés aux systèmes de réseau intelligent, répondant ainsi à une part importante du marché dans la région.
   
• Star Charge est un fabricant et opérateur d'infrastructure de recharge de véhicules électriques basé en Chine, connu pour son déploiement étendu de chargeurs AC dans les zones urbaines et semi-urbaines. L'entreprise propose des chargeurs AC muraux et sur pied avec connectivité intelligente et des fonctionnalités d'optimisation énergétique. L'entreprise a formé des alliances stratégiques avec des acteurs mondiaux, dont Schneider Electric, ce qui lui permet de couvrir une part importante du marché en Chine.
   

Entreprises de stations de recharge AC pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des stations de recharge AC pour véhicules électriques en Asie-Pacifique sont :

• ABB
• Blink Charging Co.
• ChargePoint, Inc.
• Delta Electronics
• Eaton
• Efacec
• Elli
• Enphase Energy
• EVBox
• EVSE Australia Pty Ltd.
• Exicom
• Leviton Industries
• LG Electronics Inc.
• Schneider Electric
• Siemens
• SIGNET EV
• Starcharge
• Vinfast
• Volta Industries Inc.
• Webasto Group
• TELD
   
• Delta Electronics, dont le siège social est situé à Taïwan, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie et de la chaleur efficaces. Dans le domaine de la recharge AC pour véhicules électriques, l'entreprise propose une gamme complète de chargeurs de niveau 2 adaptés aux applications résidentielles, commerciales et de flotte. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars pour le mois d'août 2025.
   
• Schneider Electric, une multinationale française avec des opérations approfondies en Asie-Pacifique, est un acteur majeur dans l'espace de recharge AC pour véhicules électriques grâce à sa plateforme EcoStruxure. L'entreprise fournit des chargeurs AC intelligents pour les maisons, les bâtiments et les infrastructures publiques, en mettant l'accent sur la gestion de l'énergie et l'intégration numérique. Au premier trimestre 2025, Schneider a déclaré un chiffre d'affaires mondial de plus de 9,3 milliards de dollars.
   
• ABB, dont le siège social est situé en Suisse, est un leader mondial en matière d'électrification et d'automatisation, avec une présence significative en Asie-Pacifique. Son portefeuille de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à courant alternatif (AC) comprend des boîtiers muraux et des chargeurs modulaires pour une utilisation résidentielle et commerciale. Les chargeurs sont largement adoptés dans les projets de villes intelligentes et les programmes d'électrification de flottes en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est.
   

Actualités de l'industrie des stations de recharge de véhicules électriques à courant alternatif en Asie-Pacifique

• En juillet 2025, le gouvernement du Japon et de l'Inde ont conclu un partenariat stratégique dans lequel le Japon investira plus de 100 millions de dollars américains dans les industries indiennes des véhicules électriques (VE), de la fabrication de batteries et du recyclage. L'investissement représente l'effort stratégique plus large de Tokyo pour réduire le contrôle de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement mondiales en batteries lithium-ion, l'extraction de minéraux critiques et la production d'aimants en terres rares.
   
• En juin 2025, Leviton Industries a annoncé le lancement de la série EV Pro Dual Port Level 2 Chargers. Le produit est conçu pour répondre à la demande croissante de solutions de recharge de véhicules électriques efficaces, fiables et conviviales pour les applications de flotte, MDU (Multi-Dwelling Unit), commerciales ou publiques.
   
• En mai 2025, Mahindra & Mahindra a promis un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars américains au cours des trois prochaines années en Inde pour renforcer son bras électrique, Mahindra Electric Automobile Ltd. Cet investissement majeur reflète l'engagement de l'entreprise en faveur d'un avenir plus propre et plus vert dans la mobilité.
   

Le rapport de recherche sur le marché des stations de recharge de véhicules électriques à courant alternatif en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) et de volume (unités) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Niveau 1
• Niveau 2

Marché, par site de recharge

• Public
• Privé

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie