Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché de la santé intestinale animale Taille et part 2025 – 2034
ID du rapport: GMI13889
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Date de publication: May 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de la santé intestinale animale
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Taille du marché de la santé intestinale animale
La taille du marché mondial de la santé intestinale animale était estimée à 4,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 9,8 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 %. Les maladies inflammatoires de l'intestin, ainsi que les infections gastro-intestinales et autres troubles chroniques associés, deviennent de plus en plus courantes chez les animaux. L'aggravation de ce problème souligne la nécessité de mettre en œuvre de meilleurs traitements et une alimentation préventive visant à améliorer la santé intestinale des animaux.
Principaux enseignements du marché de la santé intestinale animale
Par exemple, le NIH a fait état d'une augmentation annuelle de 22,4 % du nombre de publications consacrées à la santé intestinale, dont 33,9 % portent sur l'aviculture et 15 % sur l'aquaculture. L'impact majeur des problèmes de santé intestinale chez les animaux a stimulé la demande croissante de solutions telles que les probiotiques, les prébiotiques et les compléments enzymatiques, qui contribuent à prévenir d'autres complications.
En outre, l'augmentation de la population d'animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats, a encore amplifié la demande de produits favorisant la santé intestinale. Par ailleurs, Statista affirme qu'en 2023, la population canine de l'Inde s'élevait à 33 millions et qu'elle devrait atteindre 51 millions d'ici 2028. Alors que la population d'animaux de compagnie augmente de 27,7 % chaque année, les propriétaires se préoccupent eux aussi davantage de la santé intestinale de leurs animaux. Cette évolution vers la parentalité animale et les soins préventifs a entraîné une hausse des dépenses consacrées à la santé animale, notamment pour les compléments alimentaires et les aliments spécialisés, soutenant ainsi davantage la croissance du marché.
Par ailleurs, l'augmentation de la demande mondiale de viande, de produits laitiers et d'œufs, liée à la croissance démographique, stimule le marché du bétail sain et performant. Le rendement laitier et la qualité de la viande sont directement déterminés par la santé intestinale des animaux. Statista a également constaté que 86 % des personnes interrogées consomment de la viande et que la consommation mondiale de volaille a atteint 140 millions de tonnes en 2023.
En outre, la récente levée de ces restrictions concernant l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage a créé une forte demande de compléments prébiotiques et probiotiques utilisés dans l'élevage non thérapeutique, afin de favoriser la santé animale sans dépendre des antibiotiques. Selon le National Chicken Council, plus de 50 % de la production de poulets aux États-Unis est désormais réalisée sans recours systématique aux antibiotiques, ce qui reflète une évolution significative vers des pratiques plus durables et davantage axées sur la santé.
La santé intestinale animale désigne l'état de bien-être général et le bon fonctionnement du système digestif des animaux, en conciliant les besoins d'une digestion et d'une absorption efficaces des nutriments avec la prévention des maladies gastro-intestinales. Un intestin sain est indispensable à une croissance optimale et au bon fonctionnement du système immunitaire des animaux. Un intestin sain réduit la fréquence des maladies et améliore les performances. À mesure que les soins aux animaux progressent, l'attention accrue portée à la santé intestinale contribue à améliorer les résultats sanitaires et à rendre les soins aux animaux plus efficients sur le plan des coûts.
Tendances du marché de la santé intestinale animale
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Analyse du marché de la santé intestinale animale
Selon le type de produit, le marché mondial est segmenté en produits nutritionnels et produits pharmaceutiques. Le segment des produits nutritionnels dominait le marché avec 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Sa valeur s’élevait à 2,6 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 2,4 milliards de dollars (USD) en 2022.
Selon le type d’animal, le marché mondial de la santé intestinale animale est segmenté entre les animaux de compagnie et les animaux d’élevage. Le segment des animaux d’élevage affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) significatif et devrait atteindre 5,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Selon la fonction, le marché mondial de la santé intestinale animale est segmenté entre les soins préventifs et le traitement des maladies. Le segment des soins préventifs dominait le marché en 2024 et était évalué à 2,7 milliards de dollars (USD).
Selon le mode d’administration, le marché mondial de la santé intestinale animale est segmenté entre les additifs pour aliments et eau et les autres modes d’administration. Le segment des additifs pour aliments et eau affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) important et devrait atteindre 8,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Selon le canal de distribution, le marché mondial de la santé intestinale animale est réparti entre les hôpitaux vétérinaires, le commerce électronique, les pharmacies de détail et les autres canaux de distribution. Le segment des hôpitaux vétérinaires dominait le marché en 2024 et était évalué à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024, contre 1,7 milliard de dollars (USD) en 2023.
En 2024, les États-Unis occupaient une position importante sur le marché nord-américain de la santé intestinale animale, évalué à 1,6 milliard de dollars (USD).
L’Allemagne domine le marché européen de la santé intestinale animale, affichant un fort potentiel de croissance.
Le marché chinois de la santé intestinale animale devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) important, ce qui en fera le pays affichant la croissance la plus rapide sur le marché de l’Asie-Pacifique.
Le Brésil domine le marché latino-américain de la santé intestinale animale, affichant une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.
L’Arabie saoudite devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé du marché de la santé intestinale animale au Moyen-Orient et en Afrique en 2024.
Parts de marché de la santé intestinale animale
Les six principaux acteurs, notamment Cargill, Evonik, Koninklijke DSM, ADM (Archer Daniels Midland), Adisseo et Zoetis, représentent collectivement environ 50 %–60 % des parts de marché. Ces entreprises mettent activement en œuvre diverses stratégies, notamment l’expansion de leurs activités, les fusions et acquisitions, les collaborations et le lancement de produits innovants, afin de renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en juin 2022, Cargill a annoncé l’acquisition de Delacon, leader des additifs phytogéniques pour l’alimentation animale d’origine végétale, afin de consolider sa position dans le domaine de la nutrition animale. Ce partenariat associe l’expertise mondiale de Cargill en matière de santé animale aux technologies phytogéniques novatrices de Delacon afin d’améliorer l’efficacité alimentaire et le bien-être des animaux. Les principaux acteurs s’engagent de plus en plus dans des initiatives stratégiques telles que les collaborations, les lancements de produits et les partenariats afin d’élargir leurs portefeuilles de produits.
En particulier, en mars 2025, lors du salon VIV Asia 2025, Cargill a présenté son nouveau portefeuille de solutions de micronutrition et de santé, comprenant notamment des produits tels que Biostrong, destiné à améliorer la croissance des volailles, et Notox, conçu pour optimiser la gestion des mycotoxines. Bien que le marché demeure très fragmenté, les entreprises leaders adoptent des approches multidimensionnelles afin de répondre efficacement à la demande croissante de solutions pour la santé intestinale animale et de consolider leur position concurrentielle.
Entreprises du marché de la santé intestinale animale
La section consacrée aux profils des entreprises comprend les sociétés qui commercialisent des produits disponibles sur le marché. Les principaux acteurs présents sur le marché des traitements sont les suivants :
Afin de rester compétitifs, les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement, les partenariats et les collaborations afin de lancer de nouvelles solutions pour la santé intestinale animale. Par exemple, en avril 2024, DSM-Firmenich et Lallemand Health Solutions ont annoncé un partenariat visant à développer des solutions synbiotiques pour la nutrition du jeune enfant. Ces solutions innovantes associent des oligosaccharides du lait maternel (HMOs) de DSM-Firmenich aux probiotiques de Lallemand afin de favoriser la santé des nourrissons, notamment le développement du microbiome, le soutien du système immunitaire et une croissance optimale.
En outre, en mars 2025, Orffa et Florates ont lancé Instant Insight in Gut Health. Cet outil de diagnostic pionnier fournit rapidement des informations fondées sur les données concernant la santé intestinale, marquant une avancée significative dans la gestion proactive de l’élevage. Ces avancées intensifient la concurrence, renforcent la sensibilisation au marché et stimulent la croissance dans l’ensemble du secteur de la santé intestinale animale.
Actualités du secteur de la santé intestinale animale
Le rapport d’étude du marché de la santé intestinale animale présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034, pour les segments suivants :
Marché, par type de produit
Marché, par type d’animal
Marché, par fonction
Marché, par mode d’administration
Marché, par canal de distribution
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →