Marché des additifs pour l’alimentation animale Taille et part 2025-2034

Taille du marché des additifs pour l’alimentation animale

La taille du marché mondial des additifs pour l’alimentation animale était estimée à 25 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait passer de 25,9 milliards de dollars américains en 2025 à 38,2 milliards de dollars américains en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 %. Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour le bétail afin d’améliorer leur valeur nutritionnelle et la productivité des animaux.
 

Les vitamines, les acides aminés, les enzymes, les antioxydants et les probiotiques en sont des exemples. Ce secteur couvre un vaste champ d’activité, notamment l’aviculture, l’élevage porcin et bovin, l’aquaculture et d’autres types d’élevage. Les principaux facteurs comprennent la croissance de la population mondiale, qui fait fortement augmenter la demande de produits carnés de haute qualité, l’attention accrue portée à la nutrition et au bien-être des animaux, ainsi que la nécessité d’utiliser les aliments pour animaux plus efficacement.
 

Par exemple, l’exportation de produits carnés a fait augmenter la demande de 7 %, tandis que la sensibilisation au bien-être et à la nutrition des animaux a progressé de 5 %. En outre, l’élevage intensif, en hausse de 6 %, a stimulé l’économie mondiale et contribué à de nouvelles innovations qui favorisent la croissance de ce marché.
 

La nutrition animale intégrée reconnaît que les additifs pour l’alimentation animale, qui améliorent la qualité des aliments, jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la santé et des performances des animaux. L’importance accrue accordée à l’amélioration de la digestibilité des additifs stimule la demande pour un large éventail de produits, des enzymes aux édulcorants, en passant par les additifs aromatiques et les probiotiques.
 

L’élevage joue un rôle essentiel dans la production de viande, de produits laitiers et d’autres produits agricoles, dont les besoins augmenteront pour certains segments de la population, notamment ceux qui consomment de la dinde, du poulet de chair, du porc, du bœuf et des produits laitiers. Cette hausse s’explique par la croissance de la population active, l’expansion rapide du secteur de l’alimentation et des boissons et celle du secteur de la restauration, qui contribuent toutes à la croissance du marché en Amérique du Nord.
 

Tendances du marché des additifs pour l’alimentation animale

• Forte hausse de la demande de probiotiques et de prébiotiques : La croissance de l’élevage industriel en Argentine et au Brésil entraîne une demande accrue de compléments améliorant les performances. Selon l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), le cheptel bovin du pays a augmenté de 2,5 % pour atteindre 218,2 millions de têtes en 2021. Les réglementations en matière de sécurité des aliments pour animaux, telles que la loi chilienne 20.606 sur l’étiquetage et la publicité des produits alimentaires, obligent les fabricants à investir dans de meilleurs additifs.
   
• En 2020, le Département administratif national de la statistique de Colombie (DANE) a fait état d’une hausse de 3,8 % de la valeur des aliments préparés pour animaux, attribuée aux progrès technologiques dans la formulation des aliments.
   
• Appétit croissant pour les produits carnés et laitiers haut de gamme : Le marché des additifs pour l’alimentation animale connaît une forte croissance sous l’effet de la demande accrue de produits carnés et laitiers de haute qualité, des progrès en matière de nutrition et du renforcement des réglementations sur la santé animale et la sécurité alimentaire. Parmi les principales tendances figurent la progression des additifs naturels et biologiques, l’adoption de technologies modernes pour l’alimentation animale et l’attention accrue portée à la maximisation de la production animale et à l’optimisation de l’utilisation des aliments en fonction des performances.
   
• Différentes catégories d’élevage, notamment l’aviculture, l’élevage porcin et bovin ainsi que la pisciculture, connaissent une croissance rapide de l’utilisation d’additifs écologiques et durables. Cette progression s’explique également par la présence d’activités agricoles et d’élevage bien établies dans la région, ainsi que par un solide soutien en R&D. En 2023, la demande d’additifs naturels a augmenté de 7,5 %, tandis que l’utilisation de technologies modernes pour l’alimentation animale a progressé de 6,2 %.
   

Analyse du marché des additifs pour l’alimentation animale

Comprendre les tendances clés du marché

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Par produit, le marché est segmenté en antioxydants, pigments, enzymes, arômes, édulcorants, probiotiques et vitamines. Le marché mondial a atteint 25 milliards de dollars américains en 2024. Le segment des antioxydants a atteint 9,1 milliards de dollars américains en 2024.
 

• L’attention croissante portée au bien-être et à l’alimentation du bétail soutient la croissance du segment des vitamines sur le marché des additifs pour l’alimentation animale en Amérique du Nord. La nutrition animale devient un domaine d’investissement de plus en plus important, tandis que les agriculteurs et les producteurs se tournent davantage vers les aliments enrichis, contribuant ainsi à la croissance du marché. L’amélioration de la productivité du bétail permet de produire davantage de viande, de lait et d’œufs.
   
• Les protéines animales, les progrès des technologies des additifs pour l’alimentation animale et les législations favorables au bien-être animal contribuent également à cette croissance. L’augmentation des dépenses consacrées à la nutrition animale permet aux agriculteurs et aux producteurs d’adopter des aliments enrichis. Outre ces évolutions structurelles, la consommation croissante de protéines animales et les progrès technologiques actuels stimulent également la croissance. Chez les animaux, les vitamines essentielles, telles que les vitamines A, D, E et celles du groupe B, remplissent de nombreuses fonctions physiologiques différentes, et leur utilisation croissante contribue au bien-être animal et améliore la qualité du bétail.
   

Le marché des additifs pour l’alimentation animale est dominé par l’Amérique du Nord, dont le chiffre d’affaires total s’élevait à 6 milliards de dollars américains en 2024.
 

• En Amérique du Nord, le secteur des additifs pour l’alimentation animale est en plein essor, en particulier dans le segment de la volaille, qui bénéficie notamment de la hausse de la demande de produits à base de poulet. Ce segment comprend des additifs tels que des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des enzymes et des probiotiques. Dans l’ensemble, ces additifs contribuent à une meilleure utilisation des aliments, à une amélioration de la santé intestinale et à une productivité accrue des volailles.
   
• Les principaux moteurs sont l’essor de la production de poulet sans antibiotiques, la proportion croissante de la population consommant des protéines de haute qualité et le renforcement des exigences en matière de sécurité alimentaire. Par ailleurs, l’amélioration des politiques relatives à la formulation des aliments et l’importance accrue accordée à une production avicole durable et biologique offrent de nouvelles perspectives.
   

Part de marché des additifs pour l’alimentation animale

Les cinq principales entreprises sont Adm, Alltech, Basf, Cargill et Dsm. Les stratégies innovantes mises en œuvre sur le marché comprennent les investissements en R&D pour créer et améliorer les produits additifs, la réponse à la demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques et naturels, ainsi que le renforcement des efforts en faveur d’une production animale durable sans antibiotiques. Les entreprises procèdent également à des fusions et à des acquisitions afin d’accroître leur part de marché et leur portée, et de diversifier leur portefeuille de produits.
 

Il est essentiel de tirer parti des nouvelles avancées technologiques dans le domaine de l’alimentation animale et de la nutrition de précision afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des aliments et la santé des animaux. Cette approche nécessite également une stratégie marketing proactive pour informer les parties prenantes des avantages des additifs, tout en respectant strictement les réglementations et les normes applicables à l’alimentation animale.
 

présence mondiale, tirant parti de vastes réseaux de distribution et de capacités de recherche pour lancer des additifs pour l’alimentation animale à haute performance. Le marché est principalement contrôlé par Adm et Cargill, grâce à l’intégration verticale de leurs chaînes d’approvisionnement, qui facilite la gestion des achats de matières premières, de la production et des ventes. Dsm, Basf et Dupont se concentrent sur l’innovation en matière de nutrition animale, notamment les probiotiques, les enzymes et les vitamines destinés aux additifs pour l’alimentation animale durables et sans antibiotiques, dont la demande ne cesse de croître.
 

Entreprises du marché des additifs pour l’alimentation animale

Parmi les principaux acteurs du marché des additifs pour l’alimentation animale figurent :

• Adm
• Alltech
• Basf
• Biomin Holdings
• Cargill
• Dr. Eckel
• Dsm
• Dupont
• Impextraco
• Iptsa
• Kemin Industries
• Lucta
• Miavit
• Novus International
• Nutreco
• Nutriad
   

Kemin Industries, Lucta, Nutriad et Miavit ont contribué de manière significative aux exhausteurs de goût, aux probiotiques et aux additifs spécialisés pour l’alimentation animale, qui visent à améliorer les performances des animaux et la palatabilité de leur alimentation. Très axés sur la recherche, Novus International et Nutreco investissent activement dans le développement d’additifs durables et biologiques pour l’alimentation animale, afin de répondre à l’évolution des besoins des clients qui privilégient une nutrition animale sans antibiotiques.
 

Grâce à leur présence mondiale et à la diversité de leurs produits, Adm, Cargill, Basf, Dsm et Alltech dominent aisément environ 40 % à 50 % du marché, ce qui souligne la concentration des parts de marché dans le secteur. D’autres acteurs régionaux et entreprises spécialisées, comme Dr. Eckel et Biomin, détiennent des parts plus modestes, mais sont bien implantés en Europe et en Asie-Pacifique, où la demande d’additifs innovants et durables pour l’alimentation animale augmente. L’Asie-Pacifique domine le marché mondial, avec environ 40,5 % des ventes, portée par la croissance de la population animale et de la consommation de viande. Viennent ensuite l’Amérique du Nord et l’Europe, où une réglementation rigoureuse s’accompagne d’une attention particulière portée à la qualité de la nutrition animale.
 

Actualités du secteur des additifs pour l’alimentation animale :

• En novembre 2024, Arla Foods a commencé à tester le complément alimentaire Bovaer dans trois grandes chaînes de supermarchés britanniques — Morrisons, Tesco et Aldi. Les tests ont été menés dans une trentaine d’exploitations agricoles au Royaume-Uni.
   
• En novembre 2022, Kemin Industries a annoncé le lancement de Toxfin Care, destiné à renforcer les réponses immunitaires et la santé des organes, ainsi qu’à maintenir l’activité et la productivité, tout en protégeant l’alimentation animale contre les mycotoxines.
   
• En septembre 2022, Dsm a acquis Prodap, une entreprise brésilienne spécialisée dans la nutrition animale et les technologies. Prodap était présentée comme un « guichet unique » en raison de son offre diversifiée de services technologiques, de conseil et de solutions nutritionnelles spécialisées visant un élevage efficace et durable.
   
• En octobre 2021, Basf et Cargill ont élargi leur collaboration existante, établie pour concevoir, produire et commercialiser des produits enzymatiques innovants destinés à l’alimentation animale. Leur objectif était d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des aliments, la santé animale et les performances de croissance.
   

Le rapport d’étude de marché sur les additifs pour l’alimentation animale propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en milliards de dollars américains) et de volume (en kilotonnes) pour la période 2021 – 2034, couvrant les segments suivants :

Marché, par produit

• Antioxydants
• Pigments
• Enzymes
• Arômes
• Édulcorants
• Probiotiques
• Vitamines

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis