Autores:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Mercado de la salud intestinal animal Tamaño y compartir 2025 – 2034
ID del informe: GMI13889
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Fecha de publicación: May 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de la salud intestinal animal
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Mercado de la salud intestinal animal
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Tamaño del mercado de salud intestinal animal
El tamaño del mercado mundial de salud intestinal animal se estimó en 4,500 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 4,800 millones de USD en 2025 a 9,800 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,3%. Las enfermedades inflamatorias intestinales, junto con las infecciones gastrointestinales y otros trastornos crónicos asociados, son cada vez más frecuentes en los animales. Este problema creciente pone de relieve la necesidad de aplicar mejores tratamientos y medidas de nutrición preventiva orientadas a mejorar la salud intestinal animal.
Aspectos clave del mercado de salud intestinal animal
Por ejemplo, el NIH informó de un aumento anual del 22,4% en las publicaciones relacionadas con la salud intestinal, de las cuales el 33,9% se centraban en la avicultura y el 15% en la acuicultura. El grave impacto de los problemas de salud intestinal en los animales ha impulsado una demanda creciente de soluciones como probióticos, prebióticos y suplementos enzimáticos, que ayudan a prevenir complicaciones adicionales.
Asimismo, el crecimiento de la población de animales de compañía, especialmente perros y gatos, ha amplificado aún más la demanda de productos que mejoran la salud intestinal. Además, Statista afirma que en 2023 la población canina de India ascendía a 33 millones y que se prevé que alcance los 51 millones en 2028. A medida que el mayor grupo demográfico de propietarios de mascotas aumenta un 27,7% cada año, también crece su preocupación por la salud intestinal de sus animales. Esta tendencia a considerar a las mascotas como parte de la familia y al cuidado preventivo de los animales ha dado lugar a un mayor gasto en salud animal, incluidos los suplementos y los piensos especializados, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
Además, el aumento de la demanda mundial de carne, productos lácteos y huevos debido al crecimiento demográfico acelera el crecimiento del mercado de ganado sano y productivo. El rendimiento de la leche y la calidad de la carne están determinados directamente por la salud intestinal del animal. Statista también constató que el 86% de los encuestados consume carne y que el consumo mundial de carne de ave alcanzó los 140 millones de toneladas en 2023.
Asimismo, el levantamiento reciente de las restricciones al uso de antibióticos en el ganado ha generado una elevada demanda de suplementos prebióticos y probióticos utilizados en la cría de animales con fines no terapéuticos, con el objetivo de promover la salud animal sin recurrir a antibióticos. Según el National Chicken Council, más del 50% de la producción de pollo de Estados Unidos se cría actualmente sin el uso rutinario de antibióticos, lo que refleja un cambio significativo hacia prácticas más sostenibles y orientadas a la salud.
La salud intestinal animal se define como el bienestar general y el funcionamiento adecuado del sistema digestivo de los animales, equilibrando la necesidad de una digestión y absorción eficientes de nutrientes con la prevención de enfermedades gastrointestinales. Un intestino sano es necesario para lograr un crecimiento óptimo y un funcionamiento adecuado del sistema inmunitario de los animales. Un intestino sano reduce la incidencia de enfermedades y mejora el rendimiento. A medida que continúan los avances en el cuidado animal, la mayor atención prestada a la salud intestinal está favoreciendo mejores resultados sanitarios y una atención más rentable para los animales.
Tendencias del mercado de salud intestinal animal
Aranceles durante la Administración Trump
Análisis del mercado de salud intestinal animal
Según el tipo de producto, el mercado mundial se segmenta en nutrición y productos farmacéuticos. El segmento de nutrición lideró el mercado con 2,900 millones de USD en 2024, y registró un valor de 2,600 millones de USD en 2023, frente a 2,400 millones de USD en 2022.
Por tipo de animal, el mercado mundial de la salud intestinal animal se divide en animales de compañía y animales de granja. Se prevé que el segmento de animales de granja, que está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta significativa, alcance los 5,600 millones de USD en 2034.
Por función, el mercado mundial de la salud intestinal animal se divide en atención preventiva y tratamiento de enfermedades. El segmento de atención preventiva lideró el mercado en 2024 y alcanzó un valor de 2,700 millones de USD.
Según el modo de administración, el mercado mundial de salud intestinal animal se clasifica en aditivos para piensos/agua y otros modos de administración. El segmento de aditivos para piensos/agua está creciendo a una TCAC significativa y se prevé que alcance 8,200 millones de USD en 2034.
Según el canal de distribución, el mercado mundial de salud intestinal animal se divide en hospitales veterinarios, comercio electrónico, farmacias minoristas y otros canales de distribución. El segmento de hospitales veterinarios dominó el mercado en 2024 y registró un valor de 1,800 millones de USD en 2024, frente a 1,700 millones de USD en 2023.
En 2024, EE. UU. ocupó una posición significativa en el mercado de salud intestinal animal de América del Norte, con un valor de 1,600 millones de USD.
Alemania domina el mercado europeo de salud intestinal animal y presenta un sólido potencial de crecimiento.
Se estima que el mercado chino de salud intestinal animal crecerá a una TCAC significativa, lo que lo convierte en el país de mayor crecimiento del mercado de Asia-Pacífico.
Brasil lidera el mercado latinoamericano de salud intestinal animal, con un crecimiento notable durante el período de análisis.
Arabia Saudí registrará la mayor tasa de crecimiento del mercado de salud intestinal animal en Oriente Medio y África en 2024.
Cuota del mercado de salud intestinal animal
Los seis principales actores, como Cargill, Evonik, Koninklijke DSM, ADM (Archer Daniels Midland), Adisseo y Zoetis, representan conjuntamente aproximadamente el 50%–60% de la cuota de mercado. Estas empresas aplican activamente diversas estrategias, como la expansión empresarial, las fusiones y adquisiciones, las colaboraciones y el lanzamiento de nuevos productos, para reforzar su presencia en el mercado. Por ejemplo, en junio de 2022, Cargill anunció la adquisición de Delacon, líder en aditivos fitogénicos para piensos de origen vegetal, con el fin de fortalecer su posición en el ámbito de la nutrición animal. Esta colaboración combina la experiencia global de Cargill en salud animal con las tecnologías fitogénicas pioneras de Delacon para mejorar la eficiencia de los piensos y el bienestar animal. Los principales actores participan cada vez más en iniciativas estratégicas, como colaboraciones, lanzamientos de productos y alianzas, para ampliar sus carteras de productos.
En particular, en marzo de 2025, durante VIV Asia 2025, Cargill presentó su nueva cartera de soluciones de micronutrición y salud, que incluye productos como Biostrong, para mejorar el crecimiento de las aves de corral, y Notox, para optimizar la gestión de las micotoxinas. Aunque el mercado sigue estando muy fragmentado, las empresas líderes están adoptando enfoques multidimensionales para responder eficazmente al aumento de la demanda de soluciones de salud intestinal animal y consolidar sus posiciones competitivas.
Empresas del mercado de salud intestinal animal
La sección de perfiles empresariales incluye compañías que disponen de productos comerciales en el mercado. A continuación se indican los principales actores que operan en el mercado de tratamientos:
Para mantener su competitividad, los principales actores están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo, alianzas y colaboraciones con el fin de lanzar nuevas soluciones para la salud intestinal animal. Por ejemplo, en abril de 2024, DSM-Firmenich y Lallemand Health Solutions anunciaron una colaboración para desarrollar soluciones simbióticas para la nutrición en las primeras etapas de la vida. Estas soluciones innovadoras combinan oligosacáridos de la leche humana (HMO) de DSM-Firmenich con probióticos de Lallemand para favorecer la salud infantil, incluido el desarrollo del microbioma, el apoyo al sistema inmunitario y un crecimiento óptimo.
Además, en marzo de 2025, Orffa y Florates presentaron Instant Insight in Gut Health. Esta herramienta de diagnóstico pionera proporciona información rápida y basada en datos sobre la salud intestinal, lo que marca un avance significativo en la gestión proactiva del ganado. Estos avances están intensificando la competencia, aumentando el conocimiento del mercado y estimulando el crecimiento en todo el sector de la salud intestinal animal.
Noticias del sector de la salud intestinal animal
El informe de investigación del mercado de la salud intestinal animal ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021–2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de producto
Mercado, por tipo de animal
Mercado, por función
Mercado, por vía de administración
Mercado, por canal de distribución
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →