Autores:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Mercado de la salud intestinal animal Tamaño y Compartir 2025 – 2034
ID del informe: GMI13889
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Fecha de publicación: May 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de la salud intestinal animal
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Mercado de la salud intestinal animal
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Tamaño del mercado de salud intestinal animal
El tamaño del mercado mundial de salud intestinal animal se estimó en 4,500 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 4,800 millones de USD en 2025 a 9,800 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,3%. Las enfermedades inflamatorias intestinales, junto con las infecciones gastrointestinales y otros trastornos crónicos asociados, son cada vez más frecuentes en los animales. Este problema creciente pone de relieve la necesidad de aplicar mejores tratamientos y medidas de nutrición preventiva orientadas a mejorar la salud intestinal animal.
Aspectos clave del mercado de salud intestinal animal
Por ejemplo, el NIH informó de un aumento anual del 22,4% en las publicaciones relacionadas con la salud intestinal, de las cuales el 33,9% se centraban en la avicultura y el 15% en la acuicultura. El grave impacto de los problemas de salud intestinal en los animales ha impulsado una demanda creciente de soluciones como probióticos, prebióticos y suplementos enzimáticos, que ayudan a prevenir complicaciones adicionales.
Asimismo, el crecimiento de la población de animales de compañía, especialmente perros y gatos, ha amplificado aún más la demanda de productos que mejoran la salud intestinal. Además, Statista afirma que en 2023 la población canina de India ascendía a 33 millones y que se prevé que alcance los 51 millones en 2028. A medida que el mayor grupo demográfico de propietarios de mascotas aumenta un 27,7% cada año, también crece su preocupación por la salud intestinal de sus animales. Esta tendencia a considerar a las mascotas como parte de la familia y al cuidado preventivo de los animales ha dado lugar a un mayor gasto en salud animal, incluidos los suplementos y los piensos especializados, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
Además, el aumento de la demanda mundial de carne, productos lácteos y huevos debido al crecimiento demográfico acelera el crecimiento del mercado de ganado sano y productivo. El rendimiento de la leche y la calidad de la carne están determinados directamente por la salud intestinal del animal. Statista también constató que el 86% de los encuestados consume carne y que el consumo mundial de carne de ave alcanzó los 140 millones de toneladas en 2023.
Asimismo, el levantamiento reciente de las restricciones al uso de antibióticos en el ganado ha generado una elevada demanda de suplementos prebióticos y probióticos utilizados en la cría de animales con fines no terapéuticos, con el objetivo de promover la salud animal sin recurrir a antibióticos. Según el National Chicken Council, más del 50% de la producción de pollo de Estados Unidos se cría actualmente sin el uso rutinario de antibióticos, lo que refleja un cambio significativo hacia prácticas más sostenibles y orientadas a la salud.
La salud intestinal animal se define como el bienestar general y el funcionamiento adecuado del sistema digestivo de los animales, equilibrando la necesidad de una digestión y absorción eficientes de nutrientes con la prevención de enfermedades gastrointestinales. Un intestino sano es necesario para lograr un crecimiento óptimo y un funcionamiento adecuado del sistema inmunitario de los animales. Un intestino sano reduce la incidencia de enfermedades y mejora el rendimiento. A medida que continúan los avances en el cuidado animal, la mayor atención prestada a la salud intestinal está favoreciendo mejores resultados sanitarios y una atención más rentable para los animales.
Tendencias del mercado de salud intestinal animal
Aranceles durante la Administración Trump
Análisis del mercado de salud intestinal animal
Según el tipo de producto, el mercado mundial se segmenta en nutrición y productos farmacéuticos. El segmento de nutrición lideró el mercado con 2,900 millones de USD en 2024, y registró un valor de 2,600 millones de USD en 2023, frente a 2,400 millones de USD en 2022.
Por tipo de animal, el mercado mundial de la salud intestinal animal se divide en animales de compañía y animales de granja. Se prevé que el segmento de animales de granja, que está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta significativa, alcance los 5,600 millones de USD en 2034.
Por función, el mercado mundial de la salud intestinal animal se divide en atención preventiva y tratamiento de enfermedades. El segmento de atención preventiva lideró el mercado en 2024 y alcanzó un valor de 2,700 millones de USD.
Según el modo de administración, el mercado mundial de salud intestinal animal se clasifica en aditivos para piensos/agua y otros modos de administración. El segmento de aditivos para piensos/agua está creciendo a una TCAC significativa y se prevé que alcance 8,200 millones de USD en 2034.
Según el canal de distribución, el mercado mundial de salud intestinal animal se divide en hospitales veterinarios, comercio electrónico, farmacias minoristas y otros canales de distribución. El segmento de hospitales veterinarios dominó el mercado en 2024 y registró un valor de 1,800 millones de USD en 2024, frente a 1,700 millones de USD en 2023.
En 2024, EE. UU. ocupó una posición significativa en el mercado de salud intestinal animal de América del Norte, con un valor de 1,600 millones de USD.
Alemania domina el mercado europeo de salud intestinal animal y presenta un sólido potencial de crecimiento.
Se estima que el mercado chino de salud intestinal animal crecerá a una TCAC significativa, lo que lo convierte en el país de mayor crecimiento del mercado de Asia-Pacífico.
Brasil lidera el mercado latinoamericano de salud intestinal animal, con un crecimiento notable durante el período de análisis.
Arabia Saudí registrará la mayor tasa de crecimiento del mercado de salud intestinal animal en Oriente Medio y África en 2024.
Cuota del mercado de salud intestinal animal
Los seis principales actores, como Cargill, Evonik, Koninklijke DSM, ADM (Archer Daniels Midland), Adisseo y Zoetis, representan conjuntamente aproximadamente el 50%–60% de la cuota de mercado. Estas empresas aplican activamente diversas estrategias, como la expansión empresarial, las fusiones y adquisiciones, las colaboraciones y el lanzamiento de nuevos productos, para reforzar su presencia en el mercado. Por ejemplo, en junio de 2022, Cargill anunció la adquisición de Delacon, líder en aditivos fitogénicos para piensos de origen vegetal, con el fin de fortalecer su posición en el ámbito de la nutrición animal. Esta colaboración combina la experiencia global de Cargill en salud animal con las tecnologías fitogénicas pioneras de Delacon para mejorar la eficiencia de los piensos y el bienestar animal. Los principales actores participan cada vez más en iniciativas estratégicas, como colaboraciones, lanzamientos de productos y alianzas, para ampliar sus carteras de productos.
En particular, en marzo de 2025, durante VIV Asia 2025, Cargill presentó su nueva cartera de soluciones de micronutrición y salud, que incluye productos como Biostrong, para mejorar el crecimiento de las aves de corral, y Notox, para optimizar la gestión de las micotoxinas. Aunque el mercado sigue estando muy fragmentado, las empresas líderes están adoptando enfoques multidimensionales para responder eficazmente al aumento de la demanda de soluciones de salud intestinal animal y consolidar sus posiciones competitivas.
Empresas del mercado de salud intestinal animal
La sección de perfiles empresariales incluye compañías que disponen de productos comerciales en el mercado. A continuación se indican los principales actores que operan en el mercado de tratamientos:
Para mantener su competitividad, los principales actores están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo, alianzas y colaboraciones con el fin de lanzar nuevas soluciones para la salud intestinal animal. Por ejemplo, en abril de 2024, DSM-Firmenich y Lallemand Health Solutions anunciaron una colaboración para desarrollar soluciones simbióticas para la nutrición en las primeras etapas de la vida. Estas soluciones innovadoras combinan oligosacáridos de la leche humana (HMO) de DSM-Firmenich con probióticos de Lallemand para favorecer la salud infantil, incluido el desarrollo del microbioma, el apoyo al sistema inmunitario y un crecimiento óptimo.
Además, en marzo de 2025, Orffa y Florates presentaron Instant Insight in Gut Health. Esta herramienta de diagnóstico pionera proporciona información rápida y basada en datos sobre la salud intestinal, lo que marca un avance significativo en la gestión proactiva del ganado. Estos avances están intensificando la competencia, aumentando el conocimiento del mercado y estimulando el crecimiento en todo el sector de la salud intestinal animal.
Noticias del sector de la salud intestinal animal
El informe de investigación del mercado de la salud intestinal animal ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021–2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de producto
Mercado, por tipo de animal
Mercado, por función
Mercado, por vía de administración
Mercado, por canal de distribución
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
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Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →