Système de manutention des bagages à l aéroport Taille du marché, prévisions 2034

Système de manutention des bagages à l'aéroport Part de marché

La taille du marché mondial du système de manutention des bagages aéroportuaires a été évaluée à 9,2 milliards de dollars en 2024, avec un volume de 1,37 million d'unités et est estimée à 8,4% pour atteindre 20,5 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation du trafic aérien mondial de passagers et la croissance du fret aérien et de la logistique du commerce électronique.

Les tarifs fixés par l'administration Trump ont eu un impact notable sur le marché des systèmes de manutention des bagages des aéroports. L'augmentation des droits à l'importation sur les principales pièces, comme le matériel de manutention automatisé, a fait augmenter les coûts tant pour les fabricants que pour les intégrateurs de systèmes. Il en résulte un resserrement de la marge bénéficiaire pour les entreprises et des retards dans le déploiement du système. Ce changement pourrait encourager la production locale et l'approvisionnement de solutions de rechange pour faire face à l'augmentation des coûts. D'un point de vue plus général, l'innovation et la compétitivité des entreprises pourraient être affectées par l'obligation de gérer les charges financières associées à une chaîne d'approvisionnement optimisée conçue à la suite de ces tarifs.

L'augmentation du trafic aérien mondial de passagers est un facteur essentiel de la croissance du marché des systèmes de manutention des bagages aéroportuaires. Par exemple, en septembre 2023, le trafic mondial de passagers aériens a augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente, comme l'a indiqué l'Association du transport aérien international (IATA). Ce nombre croissant de passagers aériens est également soutenu par la croissance économique, les compagnies aériennes à bas prix et la mondialisation, qui pousse davantage la quantité de bagages enregistrés et enregistrés, qui encourage les compagnies aériennes à améliorer leur système de manutention des bagages pour gérer efficacement les bagages plus élevés.

De plus, les systèmes existants pourraient ne pas être en mesure de faire face à l'augmentation du volume de passagers pendant les périodes de pointe, ce qui peut causer des retards, une mauvaise manutention des bagages et des inefficacités opérationnelles, ce qui propulse encore davantage les principaux aéroports à investir dans un système moderne de manutention des bagages, ce qui favorise l'expansion du marché.

Les fabricants de systèmes de manutention des bagages aéroportuaires devraient mettre au point des solutions à haut débit et à automatisation qui gèrent efficacement les volumes de passagers en période de pointe, tout en minimisant les erreurs de traitement et les retards, afin de répondre à la demande croissante du trafic aérien mondial et des compagnies aériennes en matière d'efficacité opérationnelle.

La croissance du fret aérien et de la logistique du commerce électronique est un autre moteur majeur de la croissance du marché des systèmes de manutention des bagages aéroportuaires. De nombreux aéroports modernes se développent rapidement en adoptant des systèmes de manutention des bagages pour gérer le fret, en particulier les colis express et les petits colis entraînés par le commerce électronique. De plus, plusieurs leaders du commerce électronique Amazon, Alibaba et JD.com s'appuient sur la logistique juste à temps et les modèles de livraison du jour et du lendemain, qui impliquent souvent le fret aérien.

Les aéroports ont besoin de systèmes de manutention plus rapides et plus fiables, y compris BHS, pour respecter ces délais. En outre, l'expansion rapide du commerce électronique mondial et transfrontalier propulse encore la demande de systèmes avancés de gestion des bagages dans les aéroports internationaux, ce qui contribue également à la gestion transparente du trafic passagers et du trafic commercial.

Les fabricants de systèmes de manutention des bagages à l'aéroport devraient élaborer des solutions intégrées et à grande vitesse adaptées aux bagages de passagers et aux petits colis de fret afin de répondre à la demande croissante du fret aérien par le commerce électronique et d'assurer un redressement logistique continu dans les aéroports modernes.

Marché du système de manutention des bagages à l'aéroport Tendances

• L'intégration rapide de la machine à scanner CT dans les systèmes de manutention des bagages, qui fait appel à l'imagerie 3D et aux rayons X à double énergie pour créer une vue transversale des bagages, est une tendance importante sur le marché. Ce progrès permet de détecter avec précision les explosifs, les armes et autres menaces, et réduit encore la menace sans inspection physique. Par exemple, en juin 2024, cette technologie a été mandatée au Royaume-Uni et assure un processus de sécurité sans faille tout en réduisant la fausse alarme de 30 %.
• L'avancement de la technologie a conduit à l'intégration de systèmes automatisés de tri des bagages dans BHS, qui combine la robotique, le suivi RFID et les algorithmes d'IA pour traiter un nombre accru de sacs par heure avec précision. Le réseau de convoyeurs et les bagages de parcours automatisés basés sur les données de vol en temps réel réduisent encore le risque de mal-cheminer pendant le transfert.
• Une autre tendance importante dans le système de manutention des bagages aéroportuaires est l'importance croissante accordée par les fabricants à la mise au point de systèmes de bagages écoénergétiques et durables, qui réduisent l'impact environnemental grâce à des technologies écoénergétiques et à des pratiques respectueuses de l'environnement. Les aéroports modernes déploient de plus en plus de bandes transporteuses à faible consommation d'énergie, d'infrastructures solaires et de véhicules électriques/hybrides, ce qui réduit les émissions de carbone.

Système de manutention des bagages à l'aéroport Analyse du marché

Selon le type de système, le marché du système de manutention des bagages aéroportuaires est segmenté en systèmes de transport, systèmes de tri et de stockage, systèmes de suivi et de traçage, véhicules à destination codés, autobag drop (SBD) et autres.

• Le marché des systèmes de transport était le plus important et était évalué à 3,5 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide de la capacité aéroportuaire, soutenue par l'expansion croissante du transport aérien mondial et de l'aérogare et des installations aéroportuaires, est un facteur de croissance majeur pour ce segment. Plusieurs aéroports remplacent de plus en plus les infrastructures de transport existantes par des systèmes d'entretien plus économes en énergie et moins performants, ce qui propulse la demande de réseaux de transport complexes.
• Les systèmes de transport avancés réduisent les délais de transfert et les taux de bagages mal gérés, ce qui a une incidence directe sur les coûts d'exploitation des compagnies aériennes. De plus, avec un plus grand nombre de passagers qui vérifient à distance, les systèmes de transport doivent collecter et traiter efficacement les bagages à partir de points d'entrée multiples, ce qui contribue à la croissance de ce segment.
• Le marché de la chute de l'autobag (SMD) connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 10,9% au cours de la période de prévision. Les systèmes SMD permettent aux aéroports de traiter les bagages avec moins de personnel, en s'attaquant à la hausse des coûts de main-d'oeuvre et aux pénuries de personnel. Les systèmes SMD réduisent également les temps d'attente et permettent aux voyageurs de mieux contrôler leur voyage. Ces solutions préalables garantissent l'évolutivité opérationnelle et la capacité de traitement des emballages pendant les périodes de pointe sans augmentation proportionnelle de la dotation. De plus, plusieurs compagnies aériennes qui cherchent à réduire les coûts d'exploitation encouragent les partenaires aéroportuaires à mettre en œuvre des solutions SMD qui réduisent leurs besoins en personnel.

Selon le service, le marché du système de manutention des bagages à l'aéroport est divisé en libre-service et en service assisté.

• Le marché des services assistés était le plus grand marché et était évalué à 5,5 milliards de dollars en 2024. La demande croissante d'expérience de passagers premium dans l'industrie du transport aérien est à l'origine d'importants investissements dans le service de gants blancs pour les voyageurs de première classe et les voyageurs d'affaires, qui attendent une assistance personnalisée. De plus, plusieurs articles surdimensionnés, des exigences particulières de manutention et des itinéraires compliqués nécessitent souvent une assistance et une expertise humaines. De plus, de nombreux aéroports mettent en oeuvre des approches mixtes où le personnel aide les passagers à utiliser les technologies de libre-service, créant ainsi une zone de croissance transitoire.
• Le marché du libre-service connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision. L'augmentation du coût de l'embauche d'employés et des défis en matière d'emploi accroît considérablement l'investissement dans les options de libre-service qui réduisent les besoins en personnel. De plus, les segments de la population itinérante entrante qui sont plus qualifiés en technologie préfèrent une interaction humaine minimale et des processus automatisés numériques qui stimulent le marché de l'autoservice. En outre, les kiosques auto-service et les prises automatiques occupent beaucoup moins d'espace dans le terminal que les comptoirs d'enregistrement conventionnels qui permettent aux aéroports de mieux utiliser l'espace.

Sur la base de cette technologie, le marché des systèmes de manutention des bagages aéroportuaires est classé dans la catégorie des systèmes à codes à barres, des systèmes RFID et d'autres.

• Le marché des systèmes à code à barres était le plus important et était évalué à 4,5 milliards de dollars en 2024. La croissance des systèmes à codes à barres est principalement attribuable à leur faible coût de mise en œuvre, à la facilité d'intégration avec les infrastructures existantes et à la normalisation mondiale généralisée. De nombreux aéroports continuent de se fier à cette technologie mûre et fiable en raison de son efficacité avérée dans le suivi des bagages avec un minimum de perturbations aux opérations.
• Le marché des systèmes fondés sur la RFID connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision. Les systèmes basés sur la RFID gagnent en traction en raison de leur précision de suivi supérieure, de leurs capacités de surveillance des bagages en temps réel et de leur capacité à réduire les taux de bagages malmenés. La volonté d'améliorer l'expérience des passagers et la résolution 753 de l'IATA accélèrent l'adoption de la RFID dans les infrastructures aéroportuaires modernes.

Selon l'utilisateur final, le marché du système de manutention des bagages de l'aéroport est bifurqué vers l'aéroport international, l'aéroport national et l'aéroport militaire et gouvernemental.

• Le marché des aéroports internationaux était le plus important et était évalué à 5,0 milliards de dollars en 2024. Le volume de trafic international croissant et l'expansion de la structure des aéroports sont les principaux moteurs de la croissance de ce segment, qui déploie de plus en plus de systèmes de manutention des bagages pour répondre à l'augmentation du volume de bagages des vols à longue distance et transcontinentaux. De plus, plusieurs centres internationaux tels que Dubaï, Heathrow et Singapour sont en train de mettre à niveau leurs infrastructures en mettant de plus en plus l'accent sur des systèmes de manutention des bagages entièrement automatisés et intelligents, qui traitent des milliers de sacs tout en minimisant les erreurs. De plus, de nombreux aéroports sont utilisés comme centres de fret, ce qui nécessite des systèmes de gestion des bagages pour répondre aux petits et grands colis.
• Le marché des aéroports nationaux connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuable à l'augmentation du nombre de vols régionaux et à courte distance, ainsi qu'à l'utilisation croissante de transporteurs à faible coût, qui nécessitent des systèmes de manutention des bagages à haut rendement et à faible coût pour gérer le débit des bagages. En outre, la mise en oeuvre de programmes nationaux de développement de l'aviation, tels que le Programme d'amélioration de l'aéroport de l'Inde et de la FAA des États-Unis, alimente davantage l'investissement en vue d'améliorer l'infrastructure aéroportuaire, y compris les systèmes de manutention des bagages.

• Les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de manutention des bagages à l'aéroport, représentant 2,9 milliards de dollars en 2024. Plusieurs aéroports américains font l'objet de plusieurs améliorations majeures telles que JFK, LAX et ATL, qui sont appuyées par la loi sur l'infrastructure bipartite, qui alloue des milliards à la modernisation des terminaux et des systèmes de bagages. De plus, l'augmentation du volume de passagers nationaux et internationaux propulse d'importants investissements vers des systèmes de manutention des bagages à haute capacité et résistants pour assurer un trafic lourd de bagages.
• De plus, plusieurs aéroports américains sont témoins d'une adoption rapide du tri à l'IA, du suivi RFID et du BHS intégré à l'IoT, ce qui assure une efficacité opérationnelle accrue. Par exemple, les compagnies aériennes américaines ont transporté 86,8 millions de passenges nationales et internationales en août 2024, ce qui représente une hausse de 0,6 % par rapport au mois précédent et de 1,2 % par rapport à leur niveau record de juin 2024, comme l'a indiqué le département américain des transports.
• Le marché allemand des systèmes de manutention des bagages à l'aéroport a représenté 523,4 millions de dollars en 2024. Plusieurs aéroports comme Francfort (FRA) et Munich (MUC) sont le principal centre de transit pour l'Europe, qui nécessitent des systèmes rapides et précis de manutention des bagages pour supporter de courtes escales et des vols de correspondance. En outre, l'accent croissant mis sur le respect des règlements de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et de l'espace Schengen propulse la demande de systèmes sûrs et intégrés de suivi et de contrôle des bagages.
• Le marché chinois des systèmes de manutention des bagages devrait atteindre 2,8 milliards de dollars en 2034. La poussée agressive vers des programmes d'agrandissement d'aéroports en Chine sous elle^ème Le plan annuel a conduit au développement de plusieurs nouveaux aéroports, qui intègrent de plus en plus des systèmes de gestion des bagages entièrement automatisés. En outre, l ' urbanisation rapide et l ' augmentation de la population de la classe moyenne poussent la demande de voyages aériens intérieurs, qui nécessitent d ' énormes systèmes de manutention des bagages sur un vaste réseau national.
• De plus, l'accent croissant mis sur l'intégration de la ville intelligente et de l'aviation numérique alimente l'intégration des systèmes de contrôle aéroportuaire basés sur l'IA et des plates-formes logistiques basées sur le cloud pour la gestion en temps réel.
• En 2024, le marché japonais des systèmes de manutention des bagages a représenté 416,4 millions de dollars. Plusieurs événements tels que l'Expo 2025 Osaka et le rebond touristique relancé conduisent à la modernisation des systèmes de bagages dans plusieurs grands aéroports tels que Narita, Haneda et Kansai. De plus, le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'oeuvre au Japon entraînent de lourds investissements dans l'automatisation et la robotique pour assurer un service de haute qualité dans la manutention des bagages.
• De plus, de nombreux aéroports adoptent de plus en plus des systèmes de dépôt de bagages RFID, AI et en libre-service dans le cadre de la transformation numérique japonaise de l'aviation, ce qui contribue davantage à la croissance du marché dans la région.
• Le marché indien des systèmes de manutention des bagages devrait connaître une croissance de plus de 11,1 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Inde est due à la croissance rapide des voyages intérieurs en raison de l'augmentation rapide de la croissance des passagers dans les villes de niveau 1, 2 et 3, ce qui pousse davantage la demande de systèmes modulaires et évolutifs de manutention des bagages. En outre, la mise en œuvre d'une initiative gouvernementale telle que l'UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) conduit à investir davantage dans la construction d'aéroports et à moderniser le système de manutention des bagages dans tout le pays.

Système de manutention des bagages à l'aéroport Analyse du marché

L'industrie des systèmes de manutention des bagages à l'aéroport est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 3 premières entreprises du marché mondial des systèmes de manutention des bagages à l'aéroport Beumer Group, Alstef Group et Leonardo S.p.A, représentant collectivement plus de 18,9%.

Les principales entreprises du marché investissent dans la solution des systèmes de manutention des bagages aéroportuaires de nouvelle génération, qui privilégie l'automatisation de bout en bout en utilisant le tri basé sur l'IA, la robotique et la maintenance prédictive, l'architecture transporteuse légère et modulaire pour un déploiement évolutif dans les aéroports tant grands que régionaux, et l'intégration RFID & IoT pour le suivi et le rapprochement des bagages en temps réel. En outre, l'accent est de plus en plus mis sur les systèmes modulaires et décentralisés de transport des bagages conçus pour être déployés dans les terminaux de mobilité aérienne urbaine, les aéroports régionaux éloignés et les centres multimodaux tels que les connecteurs rail-aéroport.

De plus, l'innovation sur le marché, comme le couplage biométrique-bagage pour un suivi personnalisé et sécurisé, l'IA comportementale pour détecter les erreurs ou les menaces potentielles de bagages, et les systèmes de dépôt et de réclamation authentifiés pour minimiser l'intervention manuelle gagnent en popularité chez les fabricants.

De plus, plusieurs secteurs d'application clés, tels que les centres d'aviation commerciale, les aéroports militaires et gouvernementaux et les ports de mobilité aérienne urbaine (UAM), et les aéroports intégrés de fret, accordent de plus en plus de priorité aux erreurs minimales de correspondance des bagages de passagers, aux demandes et transferts rapides et automatisés, ainsi qu'à la détection et aux alertes d'anomalies en temps réel, ce qui encourage les fabricants à se concentrer sur l'innovation en tant que stratégie clé de différenciation pour saisir la part de marché.

Aéroport Système de manutention des bagages Société du marché

L'industrie du système de manutention des bagages à l'aéroport compte plusieurs intervenants de premier plan, dont :

• Groupe Alstef
• Systèmes Ansir
• Groupe Beumer
• Cassioli Srl
• Daifuku Co., Ltd.
• S.p.A. Datalogic
• Cinq
• Convoyeur d'aéroport G&S
• La société KieTek International, Inc.
• Léonard S.p.A
• Matrex
• Pteris Global Limited
• Robson Technologie de manipulation
• Siemens AG
• Systèmes de manipulation ULMA
• Secteurs Vanderlande

Beumer Group est un leader du marché dans le développement et la mise en œuvre de systèmes de manutention de bagages aéroport avec des solutions modulaires à haute vitesse telles que le système basé sur les pieds CrisBag et le stockage CrisStore qui offrent une fonctionnalité complète de suivi et de trac. Ces systèmes servent des aéroports particuliers en fonction de leurs besoins spécifiques en mettant l'accent sur la fiabilité, l'efficacité énergétique et le mélange logistique avec le flux de travail de l'aéroport. Les solides capacités de gestion de projet de Beumer et leur longue expérience avec les installations des aéroports internationaux leur donnent un avantage concurrentiel.

Leonardo S.p.A. fournit des systèmes complets de manutention des bagages, parmi lesquels le MBHS Multisort Baggage Handling System, un trieur de ceintures transversales qui offre une grande fiabilité et une grande capacité pour manipuler des articles délicats et à haute friction irréguliers. Leurs produits comprennent également des systèmes de sécurité intégrés et des systèmes informatiques avancés pour la supervision complète des processus, ainsi que des convoyeurs et des carrousels. Leonardo est un concurrent mondial grâce à son solide service après-vente et à divers cadres de projets clés en main avec une intégration flexible.

Système de manutention des bagages à l'aéroport Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, SITA a formé un partenariat avec la Sécurité publique de l'IDEMIA pour relever les défis majeurs de la gestion des bagages et de l'efficacité opérationnelle de l'aéroport. L'expansion de leur partenariat continue d'améliorer la gestion des frontières dès le départ en mettant l'accent sur la gestion des bagages aéroportuaires et l'efficacité opérationnelle.
• En mars 2024, VTC a été chargé de créer un nouveau système de manutention des bagages pour Southwest Airlines. La technologie de triage des ceintures transversales L'entrée dans l'espace du système de manutention des bagages représente une étape historique pour l'adoption de la technologie de remplacement des bagages aux États-Unis.

Le rapport d'étude de marché du système de manutention des bagages aéroportuaires couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et de volume (en millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de système

• Systèmes de transport
• Systèmes de tri et de stockage
• Systèmes de suivi et de traçage
• Véhicules à code de destination
• Largage de l ' autobagage
• Autres

Marché, par service

• Self-service
• Service assisté

Marché, par technologie

• Systèmes à codes barres
• Systèmes RFID
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Aéroports internationaux
• Aéroports nationaux
• Aéroports militaires et gouvernementaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU