Rapport sur la taille, la part et la croissance du marché des radars militaires, 2025-2034
ID du rapport: GMI7177 | Date de publication: December 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 17
Tableaux et figures: 280
Pays couverts: 18
Pages: 280
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Taille du marché des radars militaires
Le marché mondial des radars militaires a été évalué à 14,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 5,6 % entre 2025 et 2034.
L'augmentation globale des budgets de défense, entraînée par les préoccupations de sécurité régionale et les tensions géopolitiques, a renforcé les investissements dans les technologies militaires de pointe, y compris les systèmes radar. Les nations s'attachent à moderniser leur infrastructure de défense pour maintenir la supériorité technologique et assurer la sécurité nationale. Le Département d'État des États-Unis a approuvé une vente de 105 millions de dollars des États-Unis de systèmes radar mobiles de contrôle au sol (GCA) à la Pologne, L3Harris Technologies servant d'entrepreneur principal.
L'ensemble comprend des radios UHF, des interrogateurs, des outils de navigation, du matériel d'essai, des pièces de rechange et de la documentation technique, ainsi que des services complets de formation et de soutien. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de contrôle du trafic aérien et de défense de la Pologne, en soutenant les objectifs américains de politique étrangère, à savoir renforcer les alliés de l'OTAN et améliorer la sécurité régionale. L'achat s'harmonise avec le programme de modernisation militaire de la Pologne, appuyé par son budget de défense élargi, pour améliorer les capacités opérationnelles et maintenir le respect des normes aéronautiques internationales. Les organismes de défense orientent également les fonds vers l'intégration des systèmes radar avec l'intelligence artificielle et l'analyse des données pour permettre une prise de décision plus rapide et plus précise. Cet effort de modernisation continue devrait stimuler la croissance du marché des radars militaires au cours de la période de prévision.
Les récents développements de la technologie radar ont transformé les capacités des systèmes militaires modernes. L'intégration de systèmes radar à arrachage progressif, de traitement numérique des signaux et de systèmes radar multifonctionnels a amélioré la précision de détection, la portée et les capacités de suivi de cibles multiples. Les systèmes radar modernes disposent maintenant d'une résolution plus élevée, d'une probabilité d'interception réduite et d'un système amélioré anti-jamming capacités, les rendant plus efficaces contre les tactiques ennemies avancées. Ces améliorations sont essentielles pour détecter et contrer la technologie furtive, les drones et les missiles hypersoniques.
Par exemple, Honeywell a reçu un contrat de 103 millions de dollars de l'armée américaine pour fournir son système d'altimètre radar de prochaine génération APN-209 pour les aéronefs de l'armée. Le système remplace l'APN-209, qui fonctionne depuis 1975. La prochaine génération APN-209 intègre une technologie radar améliorée pour améliorer la sécurité des vols et la performance des missions. Cette progression reflète la transition de l'industrie de l'aviation militaire vers des systèmes radar modernisés.
Tendances du marché des radars militaires
L'industrie du radar militaire évolue grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'apprentissage automatique. Cette intégration améliore les capacités de traitement des données et de prise de décision, permettant une analyse en temps réel de scénarios de bataille complexes. Lockheed Martin et la société finlandaise d'imagerie radar Iceye développent une technologie de reconnaissance des cibles d'intelligence artificielle pour l'armée finlandaise. La collaboration utilise l'imagerie radar à ouverture synthétique (SAR) d'Iceye pour développer des algorithmes automatisés de reconnaissance des cibles (ATR). Ces algorithmes analysent les images satellitaires pour identifier les objets et les cibles dans toutes les conditions météorologiques et les heures de la journée. La technologie appuiera le programme d'aviation tactique F-35 de la Finlande grâce à des capacités de renseignement et d'analyse spatiales. Les algorithmes ATR seront intégrés aux systèmes mobiles de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).
Les opérations multidomaines représentent un développement clé sur le marché des radars militaires. Les stratégies militaires modernes exigent des opérations coordonnées dans les domaines terrestre, maritime, aérien, spatial et cybernétique, avec des systèmes radar offrant une sensibilisation globale à la situation. Ces systèmes s'intègrent à de multiples plateformes et réseaux pour créer un écosystème de défense unifié. L'US Air Force a accordé à Lockheed Martin un contrat de 276 millions de dollars pour le programme ARTS-V3 visant à développer le système de radar numérique à ouverture variable (VADR). Le système intègre des radars à bande X et à bande C pour la formation des équipages contre les menaces avancées. Les systèmes radar fournissent des moyens d'alerte rapide, d'acquisition de cibles, de sensibilisation à la situation et de défense aérienne et antimissile intégrée pour répondre aux besoins d'instruction militaire des États-Unis.
Analyse du marché des radars militaires
Les coûts élevés des systèmes radar avancés et leurs exigences d'intégration complexes limitent l'adoption, en particulier parmi les pays ayant des budgets de défense plus faibles. La demande croissante de radars de nouvelle génération dans les opérations militaires modernes, y compris l'intégration du renseignement artificiel, crée des possibilités d'innovation et de partenariats stratégiques. En outre, le déploiement croissant de systèmes radar dans des opérations autonomes et multidomaines entraîne une expansion du marché. Toutefois, des contrôles rigoureux à l'exportation et des réglementations internationales en matière d'armes limitent les ventes transfrontières de systèmes radar. Les entreprises doivent se conformer aux normes de défense régionales et mondiales pour maintenir l'accès au marché et prévenir les problèmes juridiques et opérationnels.
Basé sur des composants, le marché est segmenté en antennes, émetteurs, récepteurs, amplificateurs de puissance, duplexeurs, processeurs de signaux numériques, systèmes de stabilisation, interfaces utilisateur graphiques, etc. En 2024, le segment des antennes représentait la plus grande part du marché avec 24,7 %.
Le segment de l'antenne est essentiel sur le marché du radar militaire car il détermine les performances du radar en matière de détection, de suivi et de ciblage. Les antennes remplissent la fonction fondamentale de conversion des signaux électriques en ondes électromagnétiques et vice versa, qui définit la portée, la précision et la résolution du système radar. Les réseaux à balayage électronique actif (AESA) et d'autres antennes à tirage progressif deviennent des équipements standard en raison de leurs capacités de direction électronique du faisceau, ce qui améliore la réactivité et la fiabilité du système. Ces progrès technologiques améliorent la connaissance de la situation et les capacités opérationnelles dans les systèmes de défense modernes.
Les systèmes d'antennes sont des composantes fondamentales des systèmes radar sur les plates-formes navales, aériennes et terrestres. L'accent mis actuellement sur la miniaturisation et les antennes multifonctionnelles permet l'intégration dans différentes plates-formes militaires tout en répondant aux exigences en matière d'espace et de poids sans compromettre les performances. L'intégration de la technologie 5G et de l'intelligence artificielle conduit l'évolution du système d'antenne à traiter le traitement et la gestion des données plus complexes. Ces développements permettent aux systèmes radar de répondre aux exigences croissantes des opérations militaires modernes.
Basé sur la plate-forme, le marché est divisé en terrain, naval, aérien, espace. En 2024, le segment aérien est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision.
Le segment de plate-forme aéroporté du marché des radars militaires améliore les capacités de surveillance, de reconnaissance et de combat des forces de défense. Les radars aéroportés, installés sur des avions de chasse, des bombardiers, des avions de surveillance et des véhicules aériens sans pilote (UAV), fournissent des capacités de détection et de suivi à longue portée essentielles pour contrer les menaces avancées comme les avions furtifs et les systèmes de missiles. L'intégration de la technologie par intermittence et de l'AESA dans les radars aéroportés modernes permet d'améliorer les vitesses de balayage, la couverture à grande fréquence et l'imagerie à haute résolution, d'améliorer la connaissance de la situation et l'efficacité opérationnelle.
Les développements récents dans la miniaturisation et le traitement des signaux permettent l'intégration de systèmes radar complexes dans diverses plates-formes aéroportées sans compromettre le poids ou les performances. L'adoption croissante de systèmes sans pilote et de chasseurs de la prochaine génération crée une demande de radars légers et efficaces capables d'intégrer le réseau à d'autres moyens militaires. Les systèmes radar aéroportés actuels intègrent la fusion artificielle de données et des algorithmes avancés pour améliorer l'identification des cibles et la réponse en temps réel aux menaces. Ces améliorations technologiques appuient les exigences modernes en matière de guerre pour la prise de décisions rapides et les opérations multidomaines.
L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 10 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est un acteur important du marché des radars militaires en raison de son budget de défense solide et de son engagement envers les progrès technologiques. Les États-Unis investissent massivement dans des systèmes radar modernes pour la surveillance, l'alerte rapide et la gestion des combats. Les innovations dans l'IA et l'intégration radar soutiennent les opérations militaires avancées, contribuant à la sécurité nationale. Le secteur de la défense du Canada participe également au développement de systèmes radar, en mettant l'accent sur l'amélioration de son infrastructure de défense et en collaborant avec les pays alliés à des projets de technologie radar de pointe.
La Chine a beaucoup investi dans la technologie radar de pointe dans le cadre de sa stratégie de modernisation militaire. Le pays met l'accent sur la mise au point de systèmes radar multifonctionnels capables de détecter à longue distance, d'alerter rapidement et de suivre l'évolution de ses systèmes de défense aérienne et de missiles. La Chine a intégré sa technologie radar à l'intelligence artificielle pour améliorer le traitement des données et la prise de décisions en temps réel. L'accent mis sur les capacités de surveillance et de défense reflète l'objectif de la Chine de renforcer sa portée militaire et de maintenir ses avantages stratégiques, en particulier dans la région Asie-Pacifique.
L'Allemagne renforce ses capacités de radars militaires en modernisant ses systèmes de défense pour répondre aux normes de l'OTAN et renforcer sa position en matière de sécurité. Le pays accorde la priorité à la recherche et au développement en matière de technologie radar pour la sensibilisation à la situation, la défense antimissile et la surveillance aérienne. Les partenariats de l'Allemagne avec les entrepreneurs européens de défense améliorent ses systèmes radar. L'intégration du radar avec des capteurs avancés et de l'intelligence artificielle améliore l'analyse des menaces en temps réel et soutient des stratégies de défense globales, en adéquation avec l'engagement de l'Allemagne en faveur de la sécurité européenne collective.
Le développement du marché des radars au Japon est axé sur la sécurité nationale et la prévention des catastrophes. Le pays modernise ses systèmes radar pour améliorer la surveillance maritime et aérienne en réponse aux problèmes de sécurité régionaux. Le Japon met l'accent sur les technologies radar qui fournissent des capacités de détection à longue distance, d'alerte rapide et d'identification des menaces. L'intégration du renseignement artificiel et du traitement avancé des données permet une utilisation plus efficace des informations radar dans les opérations militaires et les activités de surveillance. Les avancées radar du Japon visent à maintenir les capacités de défense et à assurer la sécurité dans la région Asie-Pacifique.
La Corée du Sud améliore ses systèmes radar pour renforcer sa défense contre les menaces potentielles, en particulier de la Corée du Nord. Le pays investit dans des radars avancés pour la défense des missiles, y compris des systèmes capables de détecter et d'intercepter les missiles balistiques. La technologie radar de la Corée du Sud intègre l'intelligence artificielle, les capteurs et l'analyse des données pour une meilleure connaissance de la situation et une réponse rapide. La collaboration avec les États-Unis et d'autres alliés contribue à ses progrès technologiques, renforçant ses capacités de défense aérienne et antimissile.
Part du marché du radar militaire
Raytheon Technologies Corporation, Northrop Grumman Corporation et Lockheed Martin Corporation sont des acteurs majeurs de l'industrie du radar militaire. Raytheon Technologies produit des systèmes radar pour la défense aérienne et antimissile, ainsi que des systèmes de surveillance aéroportés axés sur le suivi et le traitement des signaux. Northrop Grumman fabrique des solutions radar incluant les systèmes radar AN/TPS-80 et AESA pour des applications aériennes et navales. Lockheed Martin développe des technologies radar pour les avions de chasse, les systèmes navals et la surveillance intégrée, en intégrant la mise en réseau progressive et la technologie AESA pour améliorer la sensibilisation à la situation. Ces sociétés intègrent des capacités d'intelligence artificielle et de fusion de données pour améliorer la performance opérationnelle de leurs systèmes radar.
Sociétés du marché du radar militaire
Les principaux acteurs de l'industrie du radar militaire sont :
Nouvelles de l'industrie du radar militaire
Ce rapport d'étude de marché sur les radars militaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par composante
Marché, par forme d'onde
Marché, par technologie
Marché, par gamme
Marché, par plate-forme
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: