Tamaño del mercado del sistema de manipulación del equipaje del aeropuerto, pronósticos 2034

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El tamaño del mercado del sistema global de manejo de equipajes en aeropuertos fue valorado en USD 9,2 mil millones en 2024, con un volumen de 1,37 millones de unidades y se estima que crecerá en una CAGR de 8,4% para alcanzar USD 20,5 mil millones en 2034. El crecimiento del mercado se atribuye a factores tales como el aumento del tráfico mundial de pasajeros aéreos, junto con el crecimiento de la carga aérea y la logística del comercio electrónico.

Los aranceles establecidos por la administración Trump han tenido un impacto notable en el mercado de sistemas de manejo de equipajes en el aeropuerto. El aumento de los derechos de importación en las principales partes, como el equipo automatizado de manipulación, ha elevado los costos tanto para los fabricantes como para los integradores de sistemas. Esto da lugar a un ajuste del margen de ganancia para empresas y retrasos en el despliegue del sistema. El cambio puede fomentar la producción local y la obtención de alternativas para hacer frente al aumento de los costos. Desde una perspectiva más amplia, la innovación empresarial y la competitividad podrían verse afectadas debido a la necesidad de gestionar las cargas financieras que acompañan a la cadena de suministro optimizada diseñada como resultado de estos aranceles.

El aumento del tráfico mundial de pasajeros aéreos constituye un factor principal detrás del crecimiento del mercado del sistema de manipulación de equipajes en el aeropuerto. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el tráfico mundial de pasajeros aéreos representó un crecimiento del 40% en comparación con el año anterior, como lo indicó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Este creciente número de pasajeros aéreos cuenta con el apoyo del crecimiento económico, las líneas aéreas de bajo coste y la globalización, lo que empuja aún más la cantidad de bolsas comprobadas y verificadas, lo que alienta a las aerolíneas a mejorar su sistema de manejo de equipajes de manera eficiente para gestionar el equipaje más alto.

Además, es posible que los sistemas heredados no puedan manejar el aumento del volumen de pasajeros durante las temporadas máximas, lo que puede ocasionar retrasos, mal manejo de equipajes e ineficiencias operativas, lo que impulsa aún más a los aeropuertos principales a invertir en el moderno sistema de manipulación de equipajes, que apoya la expansión del mercado.

Los fabricantes de sistemas de manejo de equipajes en el aeropuerto deben desarrollar soluciones de alto rendimiento y domóticas que permitan gestionar de manera eficiente los volúmenes de pasajeros de máxima duración, minimizando al mismo tiempo las faltas y demoras, para satisfacer la creciente demanda mundial de tráfico aéreo y aerolíneas de eficiencia operacional.

El crecimiento de la logística del transporte aéreo y del comercio electrónico es otro importante factor de crecimiento para el crecimiento del mercado del sistema de manipulación de equipajes en el aeropuerto. Muchos aeropuertos modernos están ampliando rápidamente la adopción de sistemas de manejo de equipajes para la gestión de carga, especialmente paquetes expresos y pequeños paquetes impulsados por el comercio electrónico. Además, varios líderes de comercio electrónico Amazon, Alibaba y JD.com dependen de la logística de tiempo justo y de los modelos de entrega del mismo día/exto, que a menudo implican flete aéreo.

Los aeropuertos necesitan sistemas de manejo más rápidos y fiables, incluyendo BHS, para cumplir con estos tiempos de rotación. Además, la rápida expansión del comercio mundial y transfronterizo de comercio electrónico está impulsando aún más la demanda de un sistema avanzado de gestión de equipajes en los aeropuertos internacionales, lo que ayuda aún más a manejar sin problemas el tráfico de pasajeros y comerciales.

Los fabricantes de sistemas de manejo de equipajes en el aeropuerto deben desarrollar soluciones integradas y de alta velocidad adaptadas tanto para equipaje de pasajeros como para pequeños paquetes de carga para apoyar la creciente demanda de fletes aéreos impulsados por el comercio electrónico y garantizar un giro logístico sin problemas en los aeropuertos modernos.

Mercado del sistema de manejo de equipaje de aeropuerto Tendencias

• La rápida integración de la máquina de escaneado por TC en los sistemas de manipulación de equipajes, que aprovecha la imagen 3D y la radiografía de energía dual para crear la vista transversal del equipaje es una tendencia significativa en el mercado. Este avance permite la detección precisa de explosivos, armas y otras amenazas, y reduce aún más la amenaza sin inspección física. Por ejemplo, en junio de 2024, esta tecnología fue encomendada en el Reino Unido y garantizar un proceso de seguridad sin costuras al reducir la falsa alarma en un 30%.
• El avance en la tecnología ha llevado a la integración de sistemas automatizados de clasificación de equipajes en BHS, que combina robótica, seguimiento RFID y algoritmos impulsados por AI para procesar un mayor número de bolsas por hora con precisión. La red transportadora y el equipaje automatizado de la ruta del carrito basado en datos de vuelo en tiempo real, minimizan aún más el riesgo de desvío durante la transferencia.
• Otra tendencia importante en el sistema de manipulación de equipajes en el aeropuerto es el creciente énfasis de los fabricantes en el desarrollo de sistemas de equipaje eficientes y sostenibles de energía, lo que reduce el impacto ambiental a través de tecnologías eficientes de energía y prácticas ecológicas. Los aeropuertos modernos están desplegando cada vez más bandas transportadoras de baja energía, infraestructura solar y vehículos eléctricos/hibridos, lo que reduce la emisión de carbono.

Análisis del mercado del sistema de manejo del equipaje del aeropuerto

Sobre la base del tipo de sistema, el mercado del sistema de manipulación de equipajes en el aeropuerto se segmenta en sistemas de transporte, sistemas de clasificación " sistemas de almacenamiento, sistemas de rastreo " , vehículos codificados de destino, caída de equipaje propio (SBD) y otros.

• El mercado de sistemas de transporte fue el mercado más grande y fue valorado en USD 3,5 mil millones en 2024. La rápida expansión de la capacidad aeroportuaria, apoyada por el aumento de los viajes aéreos mundiales y la ampliación de las instalaciones y los aeropuertos, es un importante factor de crecimiento para este segmento. Varios aeropuertos están reemplazando cada vez más la infraestructura de transporte heredada con sistemas de mantenimiento más eficientes y más bajos de energía, impulsando la demanda de redes de transporte complejas.
• Los sistemas de transporte avanzados reducen los tiempos de transferencia y las tarifas de equipaje mal manejado, lo que afecta directamente los costos operativos de las aerolíneas. Además, con más pasajeros que se registran en forma remota, los sistemas de transporte deben recoger y procesar de manera eficiente el equipaje desde múltiples puntos de entrada, lo que contribuye al crecimiento de este segmento.
• El mercado de la caída de la bolsa (SBD) es de crecimiento más rápido y se prevé que crezca con una CAGR de 10,9% durante el período de pronóstico. Los sistemas SBD permiten a los aeropuertos procesar equipaje con menos personal, abordando el aumento de los costos laborales y la escasez de personal. Los sistemas SBD también reducen los tiempos de espera de facturación y ofrecen a los viajeros mayor control sobre su viaje. Estas soluciones anticipadas garantizan la escalabilidad operacional y la capacidad de procesamiento de envases durante períodos máximos sin aumentos proporcionales de la plantilla. Además, varias aerolíneas que buscan reducir los costos operativos alientan a los asociados del aeropuerto a aplicar soluciones de SBD que reduzcan sus necesidades de personal.

Basado en el servicio, el mercado del sistema de manejo de equipajes del aeropuerto se divide en servicio propio y servicio asistido.

• El mercado de servicios asistidos fue el mercado más grande y fue valorado en USD 5.500 millones en 2024. La creciente demanda de experiencia de pasajeros premium en la industria de las líneas aéreas está impulsando una inversión significativa en el servicio de guante blanco para viajeros de primera clase y negocios, que esperan asistencia personalizada. Además, varios artículos sobredimensionados, requisitos especiales de manejo y complejos itinerarios a menudo requieren asistencia y experiencia humanas. Además, muchos aeropuertos están aplicando enfoques combinados en los que el personal ayuda a los pasajeros con tecnologías de autoservicio, creando una zona de crecimiento de transición.
• El mercado de autoservicio es el mercado de mayor crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR de 9,4% durante el período de previsión. El creciente costo de la contratación de empleados junto con los problemas de empleo aumenta considerablemente la inversión en opciones de autoservicio que disminuyen la necesidad de personal. Además, los segmentos de la población itinerante que son más expertos en tecnología prefieren una interacción humana mínima y procesos automatizados digitalmente que impulsan el mercado de autoservicio. Aparte de esto, los quioscos de autoservicio y las gotas automatizadas de bolsa ocupan mucho menos espacio en la terminal en comparación con los mostradores de facturación convencionales que permiten a los aeropuertos hacer un mejor uso del espacio.

Basado en la tecnología, el mercado del sistema de manipulación de equipajes en el aeropuerto se clasifica en sistemas basados en códigos de barras, sistemas basados en RFID y otros.

• El mercado de sistemas basados en códigos de barras fue el mercado más grande y se valoró en USD 4,5 mil millones en 2024. El crecimiento de los sistemas basados en códigos de barras está impulsado principalmente por su bajo costo de aplicación, la facilidad de integración con la infraestructura existente y la generalización de la normalización mundial. Muchos aeropuertos siguen dependiendo de esta tecnología madura y fiable debido a su eficacia demostrada en el seguimiento del equipaje con mínima perturbación a las operaciones.
• El mercado de sistemas basados en RFID es un mercado de crecimiento más rápido y se prevé que crezca con una CAGR de 9,9% durante el período de pronóstico. Los sistemas basados en RFID están ganando tracción debido a su precisión de seguimiento superior, capacidades de monitoreo de equipajes en tiempo real y capacidad para reducir las tarifas de equipaje mal manejado. El impulso para mejorar la experiencia de los pasajeros y la resolución 753 de IATA están acelerando aún más la adopción de RFID en la infraestructura moderna del aeropuerto.

Basado en el usuario final, el mercado del sistema de manipulación de equipajes en el aeropuerto internacional, el aeropuerto nacional y el aeropuerto militar.

• El mercado internacional de aeropuertos fue el mercado más grande y se valoró en USD 5.0 mil millones en 2024. El creciente volumen de tráfico internacional y la ampliación de la estructura aeroportuaria son los principales impulsores de crecimiento de este segmento, que están implementando cada vez más sistemas de manejo de equipajes para atender el creciente volumen de equipaje de largos vuelos de transporte y transcontinental. Además, varios centros internacionales como Dubai, Heathrow y Singapur están experimentando mejoras de infraestructura con mayor énfasis en sistemas de manipulación de equipajes totalmente automatizados e inteligentes, que además maneja miles de bolsas al minimizar el error. Además, muchos aeropuertos se utilizan como centros de carga, lo que requiere además sistemas de gestión de equipajes para atender paquetes pequeños y grandes.
• El mercado de aeropuertos nacionales es el mercado de mayor crecimiento y se prevé que crezca con una CAGR de 9,6% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento se ve impulsado por el aumento de los vuelos regionales y cortos, junto con el creciente uso de vehículos de bajo coste (LCCs), que requieren una alta eficiencia y sistemas de manipulación de equipajes de bajo costo para el manejo de la carga de equipaje. Además, la ejecución de programas nacionales de desarrollo de la aviación, como el Programa UDAN de la India y el Programa de Mejora del Aeropuerto de la FAA de los Estados Unidos, están impulsando la inversión para mejorar la infraestructura del aeropuerto, incluidos los sistemas de manipulación de equipajes.

• EE.UU. dominaba el mercado de sistemas de manejo de equipajes del aeropuerto, con un valor de USD 2.900 millones en el año 2024. Varios aeropuertos de EE.UU. están experimentando varias mejoras importantes como JFK, LAX y ATL, que cuentan con el apoyo de la ley de infraestructura bipartidista, que asigna miles de millones para las actualizaciones del sistema de terminales y equipajes. Además, el aumento del volumen de pasajeros nacional e internacional favorece aún más una inversión importante hacia sistemas de manipulación de equipajes de alta capacidad y resistentes para garantizar el tráfico de equipaje pesado.
• Además, varios aeropuertos estadounidenses están presenciando una rápida adopción de clasificaciones impulsadas por IA, un seguimiento basado en RFID y un BHS integrado por IoT, lo que garantiza una mayor eficiencia operacional. Por ejemplo, las aerolíneas estadounidenses llevaron 86,8 millones de passenges nacionales e internacionales en agosto de 2024, lo que representa un 0,6% más de su mes anterior y un 1,2% menos de su nivel de todo el tiempo en junio de 2024, según afirma el departamento de transporte estadounidense.
• El mercado de sistemas de gestión de equipajes del aeropuerto de Alemania representó 523,4 millones de dólares en el año 2024. Varios aeropuertos como Fráncfort (FRA) y Múnich (MUC) son el principal centro de tránsito para Europa, que requieren sistemas rápidos y precisos de manejo de equipajes para soportar cortos desagües y vuelos de conexión. Además, el creciente énfasis en el cumplimiento de las normas de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) y la zona de Schengen favorece la demanda de sistemas seguros e integrados de seguimiento y detección de equipajes.
• Se prevé que el mercado de sistemas de gestión de equipajes en China alcanzará los 2.800 millones de dólares para el año 2034. El impulso agresivo hacia los programas de expansión del aeropuerto en China bajo sus 14^T El plan del año ha llevado al desarrollo de varios nuevos aeropuertos, que están incorporando cada vez más sistemas de gestión de equipajes totalmente automatizados. Además, la rápida urbanización y la creciente población de clase media están impulsando la demanda de viajes aéreos domésticos, que requieren enormes sistemas de manejo de equipajes en una vasta red nacional.
• Además, el creciente énfasis en la integración de la ciudad inteligente y la aviación digital contribuye a la integración de sistemas de control de aeropuertos basados en AI y plataformas logísticas basadas en la nube para la gestión en tiempo real.
• El mercado de sistemas de manipulación de equipajes del aeropuerto de Japón representó 416,4 millones de dólares en 2024. Varios eventos como Expo 2025 Osaka y revivieron el rebote turístico están impulsando mejoras en los sistemas de equipaje en varios aeropuertos importantes como Narita, Haneda y Kansai. Además, el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en Japón está impulsando grandes inversiones hacia la automatización y la robótica para garantizar un servicio de alta calidad en el manejo de equipajes.
• Además, muchos aeropuertos están adoptando cada vez más sistemas de descarga de equipajes RFID, AI y autoservicio como parte de la transformación digital de Japón en la aviación, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado en la región.
• Se prevé que el mercado de sistemas de manipulación de equipajes en el aeropuerto de la India crezca en un CAGR superior al 11,1% durante el período previsto. El crecimiento del mercado en la India se ve impulsado por el rápido crecimiento de los viajes aéreos domésticos debido al aumento del crecimiento de los pasajeros en las ciudades 1, 2, y 3, lo que empuja aún más la demanda de la industria de sistemas modulares y escalables de manipulación de equipajes. Asimismo, la aplicación de la iniciativa gubernamental como UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik), impulsa aún más la inversión para la construcción de aeropuertos y el mejoramiento del sistema de manipulación de equipajes en todo el país.

Análisis del mercado del sistema de manejo del equipaje del aeropuerto

La industria de sistemas de manejo de equipajes del aeropuerto es altamente competitiva y fragmentada con la presencia de jugadores globales establecidos, así como jugadores locales y startups. Las tres principales empresas del mercado mundial de sistemas de manejo de equipajes de aeropuerto Beumer Group, Alstef Group y Leonardo S.p.A, representan colectivamente una parte de más del 18,9%.

Las empresas líderes en el mercado están invirtiendo en la solución de sistemas de gestión de equipajes del aeropuerto de próxima generación, que prioriza la automatización de extremo a extremo mediante clasificación basada en AI, robótica y mantenimiento predictivo, arquitectura de transporte ligera y modular para el despliegue escalable en aeropuertos grandes y regionales, e integración RFID & IoT para el seguimiento y la reconciliación de equipajes en tiempo real. Además, se hace hincapié cada vez más en los sistemas modulares y descentralizados de equipaje diseñados para el despliegue de terminales de movilidad urbana (UAM), aeropuertos regionales remotos y centros multimodales como los conectores ferroviarios.

Además, la innovación en el mercado, como la vinculación biométrica-baggage para un seguimiento personalizado y seguro, la IA conductual para detectar posibles errores o amenazas de equipaje, y los sistemas de reclamación de gota autenticada credencial para minimizar la intervención manual están ganando popularidad rápida entre los fabricantes.

Además, varios sectores clave de aplicación como los centros de aviación comercial, los aeropuertos gubernamentales militares y los puertos urbanos de movilidad aérea (UAM), y los aeropuertos integrados de carga están priorizando cada vez más las deficiencias mínimas del equipaje de pasajeros, la transferencia rápida y automatizada de reclamaciones y la detección de anomalías en tiempo real, lo que alienta a las manufacturas a centrarse en la innovación como una estrategia clave de diferenciación para captar la cuota de mercado.

Aeropuerto Baggage Handling System Market Company

La industria del sistema de manejo de equipajes del aeropuerto cuenta con varios jugadores destacados, incluyendo:

• Alstef Group
• Ansir Systems
• Beumer Group
• Cassioli Srl
• Daifuku Co., Ltd.
• Datalogic S.p.A.
• Cinco
• GENTS Airport Conveyor
• KieTek International, Inc.
• Leonardo S.p.A
• Matrex
• Pteris Global Limited
• Robson Handling Technology
• Siemens AG
• ULMA Handling Systems
• Vanderlande Industries

Beumer Group es líder en el desarrollo e implementación de sistemas de manejo de equipajes aeroportuarios con soluciones modulares de alta velocidad como CrisBag tote based system y CrisStore storage que proporcionan una completa funcionalidad de seguimiento y tráfico. Estos sistemas sirven a aeropuertos particulares sobre la base de sus requisitos específicos que enfatizan la fiabilidad, la eficiencia energética y la combinación logística con el flujo de trabajo del aeropuerto. Las sólidas capacidades de gestión de proyectos de Beumer y su extenso historial con instalaciones en aeropuertos internacionales les da una ventaja competitiva.

Leonardo S.p.A. proporciona sistemas completos de manejo de equipajes, entre los cuales se encuentra el Sistema de Manejo de Equipaje Multisort MBHS, un clasificador de etiquetas cruzadas que cuenta con alta fiabilidad y capacidad para manejar artículos irregulares delicados y de alta fricción. Sus productos también comprenden sistemas integrados de seguridad y sistemas avanzados de tecnología de la información para la supervisión completa del proceso, así como transportadores y carruseles. Leonardo es un competidor mundial debido a su fuerte servicio post-venta y diversos marcos de proyectos llave en mano con integración flexible.

Sistema de manejo de equipaje de aeropuerto Noticias

• En diciembre de 2024, SITA formó una asociación con IDEMIA Public Security para abordar los principales retos en la gestión de equipajes y la eficiencia operacional del aeropuerto. Su ampliación de las asociaciones continúa las mejoras en la gestión de las fronteras desde su punto de partida centrándose en la gestión de los equipajes en el aeropuerto y la eficiencia operacional.
• En marzo de 2024, se ha asignado a VTC la creación de un nuevo sistema de manipulación de equipajes para la instalación de equipajes DEN de Southwest Airlines a través de la implementación del sistema de clasificación de etiquetas cruzadas de Leonardo (MBHS – Sistema de manipulación de equipajes de varios tipos). La entrada de la tecnología de clasificación cruzada en el espacio del sistema de manipulación de equipajes representa un hito histórico para la adopción de la tecnología de equipaje alternativo en los Estados Unidos.

El informe de investigación del mercado del sistema de manejo de equipajes del aeropuerto incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de sistema

• Sistemas de transporte
• Sistemas de clasificación y almacenamiento
• Sistemas de rastreo
• Vehículos con código de destino
• Auto-bag drop (SBD)
• Otros

Mercado, por servicio

• Autoservicio
• Servicio de asistencia

Market, By Technology

• Sistemas basados en código de barras
• Sistemas RFID
• Otros

Mercado, por fin uso

• Aeropuertos internacionales
• Aeropuertos nacionales
• Aeropuertos militares y gubernamentales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE