Tamaño del mercado de sistemas de gestión de tripulaciones de aviación: por solución, por aplicación, por uso final - Pronóstico global, 2025-2034

Sistema de gestión de la tripulación de aviación tamaño del mercado

El tamaño del mercado del sistema mundial de gestión de la aviación fue valorado en USD 3.07 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en un 8,3% de CAGR de 2025 a 2034. El rápido y constante aumento del tráfico aéreo mundial es un factor importante para el crecimiento del mercado. Según la OACI, se espera que el número de pasajeros crezca en un 3,8% cada año, añadiendo 4.000 millones de viajes más en 2043. Este aumento de vuelos significa que las aerolíneas necesitan mejores formas de gestionar sus horarios y recursos de tripulación. Los procesos manuales ya no son suficientes aerolíneas que recurren a sistemas automatizados de gestión de la tripulación para manejar tareas complejas como la asignación de listas, el seguimiento de horas y el ajuste de cambios de último minuto. Estos sistemas ayudan a asegurar operaciones más suaves, reducir errores y ahorrar tiempo.

Las políticas comerciales, como los aranceles sobre las tecnologías de software importadas, la infraestructura informática y los sistemas de seguridad de los datos, han afectado al mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación aumentando los costos de aplicación y mantenimiento. Estas medidas han introducido fluctuaciones de los precios y reducido el acceso a ciertas soluciones de tecnología extranjera. En respuesta a ello, las compañías aéreas están reevaluando sus cadenas de suministro digitales y cambiando hacia programas de gestión de la tripulación elaborados a nivel regional o de origen local. Este enfoque ayuda a reducir la exposición a los riesgos relacionados con el comercio, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de seguridad aérea y seguridad cibernética, apoyando la continuidad operacional a largo plazo y el control de costos.

La fatiga entre los miembros de la tripulación se ha convertido en una grave preocupación, y las autoridades de aviación como EASA están impulsando a las aerolíneas a adoptar sistemas de gestión del riesgo de fatiga (FRMS). Estos sistemas ayudan a controlar y reducir la fatiga predeciendo horarios arriesgados y adaptándolos de antemano. Como resultado, más compañías aéreas están actualizando sus sistemas de gestión de la tripulación para incluir herramientas de seguimiento de fatiga. Esto no sólo mejora la seguridad, sino que también apoya un mejor equilibrio de vida laboral para los miembros de la tripulación. Muestra cómo el enfoque está pasando de sólo gestionar los horarios a tomar decisiones más inteligentes y seguras de la tripulación.

El avance tecnológico sigue siendo una piedra angular del crecimiento del mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación. Como destacó el enfoque de investigación de EASA, integrar tecnologías innovadoras como AI, machine learning y análisis de datos en operaciones de aviación se está convirtiendo en un imperativo estratégico. Estas tecnologías permiten optimizar la programación en tiempo real, planificar los recursos predictivos y aumentar la conciencia de la situación. La demanda de ecosistemas digitales integrados que conectan la planificación de la tripulación con las operaciones de vuelo, los sistemas de recursos humanos y el seguimiento del cumplimiento impulsa la inversión en las plataformas de gestión de la tripulación de próxima generación. Estas soluciones son cada vez más basadas en la nube, escalables y diseñadas para manejar operaciones de alto volumen y multilocalización, dando a los transportistas un borde competitivo en un entorno intensivo de datos.

Mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación Tendencias

• Una tendencia prominente en la industria del sistema de gestión de la tripulación de aviación es la adopción de análisis predictivos impulsados por AI para la planificación de la tripulación y la gestión de interrupciones. Con la creciente complejidad de las operaciones de vuelo y frecuentes interrupciones debido a cambios climáticos, de mantenimiento o regulatorios, las aerolíneas se desplazan hacia soluciones inteligentes de planificación de la tripulación. Los algoritmos de AI analizan datos históricos de vuelo, disponibilidad de la tripulación, restricciones regulatorias y entradas operativas en tiempo real para crear listas óptimas de tripulación y anticipar posibles conflictos de programación. Por ejemplo, Lufthansa Systems ofrece NetLine/Crew, una solución impulsada por AI que permite la recuperación proactiva de la tripulación y la reasignación en tiempo real. A medida que las aerolíneas siguen ejerciendo presión para mejorar la puntualidad y reducir los costos operacionales, la demanda de herramientas inteligentes de gestión de la tripulación adaptativa está acelerando a nivel mundial.
• Otra tendencia importante es el aumento de la integración de los sistemas de gestión de la tripulación basados en la nube para permitir el acceso remoto y la colaboración entre las geografías. Los sistemas locales tradicionales a menudo carecen de escalabilidad y flexibilidad, en particular para las aerolíneas que operan en múltiples regiones. Las plataformas de nube facilitan el acceso centralizado de datos, las comunicaciones de tripulaciones basadas en dispositivos móviles y la integración con otros sistemas operativos como la planificación de vuelos y HR. Por ejemplo, Jeppesen, una subsidiaria de Boeing, proporciona soluciones Crew Rostering alojadas en infraestructura de la nube, apoyando actualizaciones en tiempo real y coordinación perfecta entre los programadores de tripulación y el personal. El cambio hacia la arquitectura basada en la nube se alinea con las estrategias de transformación digital de las aerolíneas, especialmente en la era post-pandemia donde la agilidad y las operaciones remotas se han convertido en críticos comerciales.

Análisis del mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación

Sobre la base de la solución, el mercado se divide en software y servicios.

• El segmento de software fue valorado en USD 2,5 mil millones en 2024 y dominaba el sistema de gestión de la tripulación de aviación tmarket. Las aerolíneas están invirtiendo cada vez más en el software integrado por AI para la programación predictiva de la tripulación, la gestión del riesgo de fatiga y la comunicación de la tripulación en tiempo real. Estas plataformas avanzadas permiten mejorar la eficiencia operacional, reducir las demoras y aumentar la satisfacción de la tripulación, impulsado por la creciente complejidad de las operaciones de vuelo mundiales y las necesidades de cumplimiento reglamentario.
• Se espera que el segmento de servicios sea testigo del crecimiento más rápido durante el período previsto. Esto se debe a la creciente dependencia de los servicios gestionados y el apoyo a la integración del software sin problemas, la asistencia técnica en tiempo real y la capacitación de la tripulación. Las aerolíneas optan por modelos basados en servicios para reducir la carga interna de la tecnología de la información y garantizar la alineación reglamentaria entre las regiones. Además, el aumento de la demanda de apoyo personalizado, pone de relieve la necesidad de ofrecer servicios ágiles y escalables que puedan adaptarse a las exigencias fluctuantes de la tripulación y a las perturbaciones operacionales.

Sobre la base de la aplicación, el mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación se clasifica en planificación de la tripulación, seguimiento de la tripulación, gestión de la nómina de sueldos de la tripulación y otros.

• Se prevé que el segmento de planificación de la tripulación alcance los 3.200 millones de dólares en 2034. Conducido por la creciente necesidad de una programación eficiente para gestionar grandes flotas y cumplir con las normas de tiempo de servicio. Las compañías aéreas están invirtiendo cada vez más en módulos de planificación de la tripulación impulsados por AI para optimizar la asignación de recursos y reducir al mínimo las interrupciones. Por ejemplo, los principales transportistas como Lufthansa y Emirates han desplegado análisis predictivos para gestionar proactivamente las listas de tripulación, mejorando así la eficiencia operacional y el cumplimiento de las normas laborales internacionales.
• El segmento de seguimiento de la tripulación mantuvo una cuota de mercado de 25.01% en 2024. Las aplicaciones de seguimiento de la tripulación son testigos de una rápida adopción debido al creciente énfasis en la visibilidad en tiempo real y el cumplimiento de la seguridad. Las plataformas móviles integradas permiten ahora a las aerolíneas supervisar la disponibilidad, ubicación y períodos de descanso de la tripulación con mayor precisión. Esto es particularmente crucial para las operaciones internacionales y a largo plazo. Durante el COVID-19 se aceleró la adopción de instrumentos de seguimiento en tiempo real para gestionar los mandatos dinámicos de programación y cuarentena, y la tendencia ha seguido aumentando la transformación digital en las operaciones aéreas.

Sobre la base del uso final, el mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación se divide en aerolíneas comerciales y defensa militar.

• Se prevé que el mercado de las aerolíneas comerciales alcance los 6.000 millones de dólares en 2034. Las aerolíneas comerciales dominan el segmento de usuarios finales debido al aumento de los viajes aéreos mundiales y la expansión de la flota. A medida que crecen los volúmenes de pasajeros, las aerolíneas están invirtiendo en sistemas avanzados de gestión de la tripulación para simplificar la programación, reducir los retrasos y mejorar el cumplimiento de las leyes laborales de aviación. Las principales aerolíneas como Delta y Qatar Airways están adoptando soluciones de tripulación basadas en la nube integradas con aplicaciones móviles, permitiendo la comunicación de la tripulación en tiempo real y la optimización del cambio.
• El mercado de defensa militar " mantuvo una parte del 9,02% en 2024. El sector de defensa militar está adoptando cada vez más soluciones de gestión de la tripulación para mejorar la preparación de la misión y la eficiencia operacional. Con el aumento de las tensiones geopolíticas y el aumento del gasto de defensa, las fuerzas aéreas están priorizando sistemas automatizados para la rotación de la tripulación, el monitoreo de la fatiga y el cumplimiento de normas estrictas de implementación. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha estado integrando módulos personalizados de seguimiento de la tripulación para gestionar despliegues globales y optimizar ciclos de preparación.

• Se prevé que el mercado del sistema de gestión de la aviación estadounidense alcanzará 2.000 millones de dólares en 2034. El mercado estadounidense está experimentando crecimiento debido a varios factores clave. La administración de aviación federal (FAA) ha encomendado la aplicación de sistemas de gestión de la seguridad en diversos sectores de la aviación, incluidas las líneas aéreas y los fabricantes de fletes, para determinar y abordar proactivamente posibles cuestiones de seguridad. Además, el proyecto de ley de reautorización de la FAA, firmado en 2024, asigna fondos sustanciales para mejorar la dotación de personal del controlador de tráfico aéreo y prevenir incidentes de pista, aumentando así la demanda de una solución eficiente de gestión de la tripulación. La integración de tecnologías avanzadas, como AI e IoT, en operaciones de aviación también contribuye a la expansión del mercado.
• Se prevé que el mercado del sistema de gestión de la aviación de Alemania crezca en un CAGR de 8,2% para 2034. El mercado de Alemania está creciendo debido al compromiso del país de mejorar la seguridad y eficiencia de la aviación. La Oficina Federal de Aviación de Alemania destaca la importancia de aplicar sistemas amplios de gestión de la seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA). La adopción de soluciones avanzadas de gestión de la tripulación ayuda a cumplir estas estrictas normas de seguridad. Además, el enfoque de Alemania en la digitalización y automatización en las operaciones aéreas apoya la integración de sofisticados sistemas de gestión de la tripulación. La robusta infraestructura de aviación del país y el énfasis en la excelencia operativa contribuyen al crecimiento del mercado.
• Se espera que el mercado del sistema de gestión de la aviación de China crezca en un CAGR de 9,3% durante el período previsto. Se está expandiendo debido al rápido crecimiento de su sector de aviación. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) ha aplicado políticas para mejorar la seguridad de los vuelos y la eficiencia operacional, fomentando la adopción de sistemas avanzados de gestión de la tripulación. El número cada vez mayor de vuelos nacionales e internacionales requiere una programación y gestión eficientes de la tripulación. La inversión de China en infraestructura y tecnología de aviación apoya aún más la integración de soluciones modernas de gestión de la tripulación. El énfasis en seguridad y eficiencia se ajusta a los objetivos más amplios del país para el desarrollo de la aviación.
• Se espera que Japón represente una parte del 7.88% del mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación en Asia Pacífico en 2024. Está influenciada por la dedicación del país a mantener altos estándares de seguridad y eficiencia operativa. La Oficina de Aviación Civil del Japón (JCAB) aplica normas estrictas que exigen que las aerolíneas apliquen prácticas eficaces de gestión de la tripulación. La adopción de tecnologías avanzadas, como herramientas de planificación impulsadas por AI, ayuda a optimizar la utilización de la tripulación y garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. El enfoque de Japón en puntualidad y calidad de servicio en las operaciones aéreas impulsa la demanda de sofisticados sistemas de gestión de la tripulación. La integración de estos sistemas apoya el compromiso del país con la excelencia en los servicios de aviación.
• Se prevé que el mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación en la India crezca en un CAGR de 9,5% para 2034. La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) ha introducido reglamentos para hacer frente a la fatiga piloto y garantizar períodos de descanso adecuados, destacando la importancia de una programación eficaz de la tripulación. El creciente número de vuelos y la entrada de nuevas aerolíneas requieren soluciones avanzadas de gestión de la tripulación para mantener la seguridad y la eficiencia operacional. La inversión de la India en infraestructura y tecnología de aviación apoya aún más la adopción de sistemas modernos de gestión de la tripulación. Estos desarrollos se alinean con los objetivos del país para el crecimiento de la aviación y la seguridad.

Mercado de sistemas de gestión de la tripulación de aviación

La industria del sistema de gestión de la tripulación de aviación es altamente competitiva. Los 5 mejores jugadores del mercado son CAE Inc., IBS Software, Jeppesen, Lufthansa Systems y PDC, con una participación significativa de más del 67% en el mercado.

El cumplimiento normativo y la eficiencia operacional se están convirtiendo en factores centrales en el crecimiento del mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación. Con reglamentos laborales cada vez más complejos y leyes internacionales de aviación, las aerolíneas recurren a sistemas avanzados de gestión de la tripulación para garantizar el cumplimiento de las horas de vuelo obligatorias, los períodos de descanso y otras normas industriales. Estos sistemas ayudan a las aerolíneas a optimizar la programación de la tripulación, reducir el error humano y mejorar la utilización de los recursos, asegurando que los miembros de la tripulación sean asignados de conformidad con los requisitos legales y las limitaciones operacionales.

Además, las aerolíneas están adoptando soluciones que integran datos en tiempo real para facilitar una mejor adopción de decisiones y mitigar las perturbaciones causadas por acontecimientos imprevistos como el tiempo o los retrasos en el vuelo. Al incorporar analítica predictiva impulsada por AI, estos sistemas aumentan la productividad de la tripulación, mejoran la satisfacción de la tripulación y minimizan los costos operativos. Las colaboraciones estratégicas con proveedores de software permiten a las aerolíneas simplificar la capacitación de la tripulación, la programación y la vigilancia del desempeño, lo que se ajusta tanto al cumplimiento reglamentario como a los objetivos de eficiencia operacional.

Compañías de mercado del sistema de gestión de la tripulación de aviación

Algunos de los principales participantes del mercado que operan en la industria son:

• CAE Inc.
• IBS Software
• Jeppesen
• Lufthansa Systems
• PDC

Jeppesen está optimizando la gestión de la tripulación a través de sus soluciones avanzadas de programación y planificación de la tripulación. Los sistemas de gestión de la tripulación de la empresa utilizan análisis predictivos y automatización para mejorar la eficiencia operacional y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Jeppesen se centra en el desarrollo de soluciones que racionalicen la lista de tripulaciones, reduzcan al mínimo los conflictos de programación y mejoren la satisfacción de la tripulación proporcionando visibilidad y flexibilidad en tiempo real en la gestión de ofertas. Sus soluciones están diseñadas para aumentar la productividad de la tripulación y reducir las perturbaciones operacionales, contribuyendo en última instancia a operaciones más sostenibles mejorando la asignación de recursos y reduciendo las demoras relacionadas con la tripulación.

Lufthansa Systems está promoviendo la gestión de la tripulación de aviación con sus soluciones de software de vanguardia que se centran en la planificación eficiente, la programación y el monitoreo del rendimiento de la tripulación. Al integrar la IA y el aprendizaje automático, Lufthansa Systems permite a las aerolíneas predecir mejor la disponibilidad de la tripulación, optimizar las listas y mejorar la utilización de la tripulación. Las soluciones de gestión de la tripulación de la empresa se centran en minimizar los costos operativos y garantizar el bienestar de la tripulación mediante interfaces flexibles, transparentes y fáciles de usar para licitación y programación. Lufthansa Systems también apoya la sostenibilidad reduciendo las perturbaciones relacionadas con la tripulación y mejorando la eficiencia operacional, armonizando sus ofertas con objetivos más amplios de reducir las huellas de carbono en las operaciones aéreas.

PDC ofrece soluciones innovadoras de software de gestión de la tripulación de aviación diseñadas para optimizar los recursos de la tripulación, mejorar la programación y aumentar la eficiencia operacional en aeropuertos y aerolíneas. Con énfasis en la integración de datos en tiempo real, el sistema de gestión de la tripulación de PDC garantiza una asignación y asignación eficientes de miembros de la tripulación sobre la base de aptitudes, disponibilidad y necesidades operacionales. Su sistema facilita la comunicación fluida entre las tripulaciones terrestres, las tripulaciones de vuelo y la gestión, ayudando a simplificar los flujos de trabajo y reducir las ineficiencias. El enfoque de PDC para la gestión de la tripulación hace hincapié en reducir los retrasos operativos, mejorar el cumplimiento de las leyes laborales y optimizar la productividad de la tripulación, contribuyendo a operaciones aéreas más sostenibles y rentables.

Aviación Crew Management System Industry News

• En octubre de 2024, Republic Airways ha elegido la solución iFlight Crew del software IBS para modernizar su sistema de licitación de horario de tripulación. La nueva plataforma mejorará la satisfacción de la tripulación y la eficiencia operacional mediante una interfaz flexible e intuitiva que apoye la programación personalizada. El sistema tiene por objeto mejorar la transparencia, optimizar la asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias y operacionales.
• En octubre de 2024, NAVBLUE ha introducido Mission+ DOC Manager, una solución basada en la nube para simplificar la personalización y gestión de los manuales de operaciones de vuelo de Airbus y compañía. Con características como seguimiento de cumplimiento, soporte multilingüe y edición intuitiva, el sistema aumenta la eficiencia y reduce los costos de TI. Más de 20 aerolíneas, incluidas Qatar Airways y Japan Airlines, han adoptado la solución.
• En mayo de 2024, CAE ha firmado un acuerdo plurianual con Wizz Air para implementar sus próximas soluciones de operaciones de vuelo, incluyendo el Control de Operaciones, Manejo de Credos y las herramientas del Administrador de Recuperación. La plataforma nativa de la nube tiene como objetivo aumentar la eficiencia operativa, la optimización de la tripulación y la recuperación de la perturbación. Esta colaboración mejora la escalabilidad y sostenibilidad de Wizz Air mientras continúa su rápido crecimiento.

El informe de investigación del mercado del sistema de gestión de la aviación incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por solución

• Software
• Servicios

Mercado, By Application

• Planificación de la tripulación
• Seguimiento de la tripulación
• Gestión de la remuneración de la tripulación
• Otros

Mercado, Por fin de uso

• Aerolíneas comerciales
• Defensa militar

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • ANZ
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica