Taille du marché du système de gestion des équipages d aviation - par solution, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Système de gestion des équipages d'aviation Taille du marché

La taille du marché mondial du système de gestion des équipages d'aviation a été évaluée à 3,07 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,3 % entre 2025 et 2034. L'augmentation rapide et constante du trafic aérien mondial est un facteur important de la croissance du marché. Selon l'OACI, le nombre de passagers devrait augmenter de 3,8 % chaque année, ajoutant 4 milliards de voyages supplémentaires d'ici 2043. Cette augmentation des vols signifie que les compagnies aériennes ont besoin de meilleures façons de gérer leurs horaires et leurs ressources d'équipage. Les processus manuels ne suffisent plus aux compagnies aériennes qui se tournent vers des systèmes automatisés de gestion de l'équipage pour s'occuper de tâches complexes comme l'attribution de listes, les heures de suivi et l'adaptation des changements de dernière minute. Ces systèmes permettent d'assurer un fonctionnement plus fluide, de réduire les erreurs et d'économiser du temps.

Les politiques commerciales telles que les tarifs sur les technologies de logiciels importées, l'infrastructure informatique et les systèmes de sécurité des données ont eu des répercussions sur le marché des systèmes de gestion des équipages en augmentant les coûts de mise en oeuvre et de maintenance. Ces mesures ont introduit des fluctuations des prix et réduit l'accessibilité à certaines solutions technologiques étrangères. En réponse, les compagnies aériennes réévaluent leurs chaînes d'approvisionnement numériques et se tournent vers des logiciels de gestion de l'équipage élaborés à l'échelle régionale ou locale. Cette approche aide à réduire l'exposition aux risques liés au commerce tout en assurant le respect des normes de sécurité aérienne et de cybersécurité, en soutenant la continuité opérationnelle à long terme et le contrôle des coûts.

La fatigue parmi les membres d'équipage est devenue une grave préoccupation, et les autorités aéronautiques comme l'AESA poussent les compagnies aériennes à adopter des systèmes de gestion des risques de fatigue (FRMS). Ces systèmes aident à surveiller et à réduire la fatigue en prédisant les horaires à risque et en les adaptant à l'avance. Par conséquent, un plus grand nombre de compagnies aériennes modernisent leurs systèmes de gestion de l'équipage pour y inclure des outils de suivi de la fatigue. Cela améliore non seulement la sécurité, mais favorise également un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle des membres de l'équipage. Il montre comment l'accent passe de la simple gestion des horaires à la prise de décisions plus intelligentes et plus sûres.

Les progrès technologiques demeurent la pierre angulaire de la croissance du marché du système de gestion des équipages. Comme le souligne l'axe de recherche de l'AESA, l'intégration de technologies novatrices comme l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse des données dans les opérations aériennes devient un impératif stratégique. Ces technologies permettent l'optimisation de l'horaire en temps réel, la planification prédictive des ressources et une meilleure connaissance de la situation. La demande d'écosystèmes numériques intégrés qui relient la planification de l'équipage aux opérations de vol, aux systèmes RH et au suivi de la conformité entraîne des investissements dans les plates-formes de gestion de l'équipage de la prochaine génération. Ces solutions sont de plus en plus basées sur le cloud, évolutives et conçues pour gérer des opérations multilocalisées et à volume élevé, donnant aux transporteurs un avantage concurrentiel dans un environnement à forte intensité de données.

Marché du système de gestion des équipages d'aviation Tendances

• Une tendance importante dans l'industrie du système de gestion des équipages d'aviation est l'adoption d'analyses prédictives alimentées par l'IA pour la planification des équipages et la gestion des perturbations. Compte tenu de la complexité croissante des opérations aériennes et des perturbations fréquentes causées par les conditions météorologiques, la maintenance ou les changements réglementaires, les compagnies aériennes s'orientent vers des solutions intelligentes de planification de l'équipage. Les algorithmes d'IA analysent les données de vol historiques, la disponibilité de l'équipage, les contraintes réglementaires et les intrants opérationnels en temps réel afin de créer des listes d'équipage optimales et d'anticiper les conflits d'horaire potentiels. Par exemple, Lufthansa Systems offre NetLine/Crew, une solution pilotée par l'IA qui permet une récupération proactive de l'équipage et une réaffectation en temps réel. Comme les compagnies aériennes continuent de faire face à des pressions pour améliorer la ponctualité et réduire les coûts d'exploitation, la demande d'outils intelligents et adaptés de gestion de l'équipage s'accélère à l'échelle mondiale.
• L'intégration accrue des systèmes de gestion de l'équipage basés sur le nuage pour permettre l'accès à distance et la collaboration entre les géographies est également une autre tendance importante. Les systèmes traditionnels sur site manquent souvent d'évolutivité et de flexibilité, en particulier pour les compagnies aériennes opérant dans plusieurs régions. Les plateformes Cloud facilitent l'accès centralisé aux données, les communications de l'équipage mobile et l'intégration à d'autres systèmes opérationnels comme la planification des vols et les RH. Par exemple, Jeppesen, une filiale de Boeing, fournit des solutions de sélection d'équipage hébergées sur l'infrastructure cloud, soutenant des mises à jour en temps réel et une coordination transparente entre les planificateurs d'équipage et le personnel. Le passage à l'architecture basée sur le cloud s'harmonise avec les stratégies de transformation numérique des compagnies aériennes, en particulier dans l'ère postpandémique où l'agilité et les opérations à distance sont devenues critiques pour les entreprises.

Système de gestion des équipages d'aviation Analyse du marché

Sur la base de la solution, le marché est divisé en logiciels et services.

• Le segment logiciel a été évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024 et a dominé le système de gestion de l'équipage d'aviation tmarket. Les compagnies aériennes investissent de plus en plus dans des logiciels intégrés à l'IA pour la planification prévisionnelle de l'équipage, la gestion des risques de fatigue et la communication en temps réel de l'équipage. Ces plates-formes avancées permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les retards et d'accroître la satisfaction de l'équipage, en raison de la complexité croissante des opérations aériennes mondiales et des besoins en matière de conformité réglementaire.
• Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela s'explique par la dépendance croissante à l'égard des services gérés et du soutien pour l'intégration de logiciels sans faille, l'assistance technique en temps réel et la formation des équipages. Les compagnies aériennes optent pour des modèles fondés sur le service pour réduire le fardeau interne des TI et assurer l'harmonisation réglementaire entre les régions. De plus, la demande croissante de soutien personnalisé souligne la nécessité d'offrir des services agiles et évolutives qui peuvent s'adapter aux demandes changeantes de l'équipage et aux perturbations opérationnelles.

Sur la base de l'application, le marché du système de gestion de l'équipage d'aviation est classé dans la planification de l'équipage, le suivi de l'équipage, la paie de l'équipage et la gestion de la rémunération, entre autres.

• Le segment de planification de l'équipage devrait atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici 2034. En raison de la nécessité croissante d'établir des horaires efficaces pour gérer les grandes flottes et se conformer aux règlements sur le temps de service. Les compagnies aériennes investissent de plus en plus dans des modules de planification de l'équipage alimentés par l'IA pour optimiser l'allocation des ressources et minimiser les perturbations. Par exemple, de grands transporteurs comme Lufthansa et Emirates ont déployé des analyses prédictives pour gérer de façon proactive les listes d'équipage, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et le respect des normes internationales du travail.
• Le segment de suivi de l'équipage détenait une part de marché de 25,01 % en 2024. Les applications de suivi des équipages sont rapidement adoptées en raison de l'accent croissant mis sur la visibilité en temps réel et la conformité à la sécurité. Les plateformes mobiles intégrées permettent désormais aux compagnies aériennes de surveiller plus précisément la disponibilité, l'emplacement et les périodes de repos des équipages. Cela est particulièrement crucial pour les opérations internationales et les opérations long-courriers. L'adoption d'outils de suivi en temps réel a été accélérée pendant la COVID-19 pour gérer les mandats dynamiques de planification et de quarantaine, et la tendance s'est poursuivie avec une transformation numérique accrue dans les opérations aériennes.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché du système de gestion de l'équipage d'aviation est divisé en compagnies aériennes commerciales et militaires & défense.

• Le marché des compagnies commerciales devrait atteindre 6 milliards de dollars en 2034. Les compagnies aériennes commerciales dominent le segment des utilisateurs finals en raison de l'essor du transport aérien mondial et de l'expansion de la flotte. À mesure que les volumes de passagers augmentent, les compagnies aériennes investissent dans des systèmes avancés de gestion de l'équipage pour rationaliser l'horaire, réduire les retards et améliorer le respect des lois sur le travail dans l'aviation. Les principales compagnies aériennes comme Delta et Qatar Airways adoptent des solutions d'équipage basées sur le cloud intégrées aux applications mobiles, permettant la communication en temps réel de l'équipage et l'optimisation des déplacements.
• Le marché militaire et de la défense détenait une part de 9,02 % en 2024. Le secteur militaire et de la défense adopte de plus en plus des solutions de gestion de l'équipage pour améliorer la préparation à la mission et l'efficacité opérationnelle. Compte tenu de la montée des tensions géopolitiques et de l'augmentation des dépenses de défense, les forces aériennes accordent la priorité aux systèmes automatisés de rotation des équipages, de surveillance de la fatigue et de respect de règles de déploiement rigoureuses. Par exemple, le Département de la défense des États-Unis a intégré des modules personnalisés de suivi de l'équipage pour gérer les déploiements mondiaux et optimiser les cycles de préparation.

• Le marché américain du système de gestion des équipages devrait atteindre 2 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché américain connaît une croissance en raison de plusieurs facteurs clés. L'administration fédérale de l'aviation (AAF) a mandaté la mise en oeuvre de systèmes de gestion de la sécurité (SGS) dans divers secteurs de l'aviation, y compris les compagnies aériennes charters et les fabricants, afin d'identifier et de régler de façon proactive les problèmes de sécurité potentiels. De plus, le projet de loi de la FAA sur la réautorisation, signé en 2024, alloue des fonds substantiels pour améliorer la dotation en personnel du contrôleur de la circulation aérienne et prévenir les incidents sur piste, ce qui accroît la demande de solutions efficaces de gestion de l'équipage. L'intégration de technologies de pointe, telles que l'IA et l'IoT, dans les opérations aériennes contribue également à l'expansion du marché.
• Le marché allemand du système de gestion de l'équipage d'aviation devrait augmenter de 8,2 % d'ici 2034. Le marché allemand connaît une croissance en raison de l'engagement du pays à améliorer la sécurité et l'efficacité de l'aviation. L'Office fédéral allemand de l'aviation souligne l'importance de mettre en œuvre des systèmes complets de gestion de la sécurité pour assurer le respect des règlements de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA). L'adoption de solutions avancées de gestion de l'équipage permet de respecter ces normes de sécurité rigoureuses. En outre, l'accent mis par l'Allemagne sur la numérisation et l'automatisation des opérations aériennes soutient l'intégration de systèmes sophistiqués de gestion des équipages. La robustesse de l'infrastructure aéronautique du pays et l'accent mis sur l'excellence opérationnelle contribuent à la croissance du marché.
• On s'attend à ce que le marché des systèmes de gestion des équipages de l'aviation chinoise augmente à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision. Elle se développe en raison de la croissance rapide de son secteur de l'aviation. La Civil Aviation Administration of China (CAAC) a mis en œuvre des politiques visant à améliorer la sécurité des vols et l'efficacité opérationnelle, encourageant l'adoption de systèmes avancés de gestion des équipages. Le nombre croissant de vols intérieurs et internationaux exige une planification et une gestion efficaces de l'équipage. L'investissement de la Chine dans l'infrastructure et la technologie de l'aviation favorise l'intégration de solutions modernes de gestion de l'équipage. L'accent mis sur la sécurité et l'efficacité correspond aux objectifs plus généraux du pays en matière de développement de l'aviation.
• Le Japon devrait représenter une part de 7,88% du marché du système de gestion des équipages en Asie-Pacifique en 2024. Il est influencé par la détermination du pays à maintenir des normes de sécurité élevées et l'efficacité opérationnelle. Le Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) applique des règlements stricts qui exigent des compagnies aériennes qu'elles appliquent des pratiques efficaces de gestion de l'équipage. L'adoption de technologies de pointe, telles que des outils de planification axés sur l'IA, aide à optimiser l'utilisation de l'équipage et à assurer le respect des protocoles de sécurité. L'accent mis par le Japon sur la ponctualité et la qualité du service dans les opérations aériennes est à l'origine de la demande de systèmes sophistiqués de gestion de l'équipage. L'intégration de ces systèmes soutient l'engagement du pays en faveur de l'excellence dans les services aériens.
• Le marché indien du système de gestion de l'équipage d'aviation devrait augmenter de 9,5 % d'ici 2034. La Direction générale de l'aviation civile (DGCA) a adopté des règlements pour lutter contre la fatigue des pilotes et assurer des périodes de repos adéquates, soulignant l'importance d'une planification efficace de l'équipage. Le nombre croissant de vols et l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes exigent des solutions avancées de gestion de l'équipage pour maintenir la sécurité et l'efficacité opérationnelle. L'investissement de l'Inde dans l'infrastructure et la technologie de l'aviation favorise l'adoption de systèmes modernes de gestion de l'équipage. Ces évolutions correspondent aux objectifs du pays en matière de croissance et de sécurité de l'aviation.

Part de marché du système de gestion des équipages d'aviation

L'industrie du système de gestion des équipages d'aviation est très concurrentielle. Les 5 principaux acteurs du marché sont CAE Inc., IBS Software, Jeppesen, Lufthansa Systems et PDC, représentant une part significative de plus de 67% sur le marché.

La conformité à la réglementation et l'efficacité opérationnelle deviennent des moteurs centraux de la croissance du marché du système de gestion des équipages. Avec des réglementations du travail de plus en plus complexes et des lois internationales de l'aviation, les compagnies aériennes se tournent vers des systèmes avancés de gestion de l'équipage pour assurer le respect des heures de vol obligatoires, des périodes de repos et d'autres normes de l'industrie. Ces systèmes aident les compagnies aériennes à optimiser l'horaire des équipages, à réduire les erreurs humaines et à améliorer l'utilisation des ressources tout en veillant à ce que les membres d'équipage soient affectés conformément aux exigences légales et aux contraintes opérationnelles.

En outre, les compagnies aériennes adoptent des solutions qui intègrent des données en temps réel afin de faciliter la prise de décisions et d'atténuer les perturbations causées par des événements imprévus tels que les temps ou les retards de vol. En intégrant l'analyse prédictive de l'IA, ces systèmes améliorent la productivité de l'équipage, améliorent la satisfaction de l'équipage et minimisent les coûts opérationnels. Les collaborations stratégiques avec les fournisseurs de logiciels permettent aux compagnies aériennes de rationaliser la formation des équipages, le calendrier et la surveillance des performances, ce qui s'harmonise avec les objectifs de conformité réglementaire et d'efficacité opérationnelle.

Compagnies du marché du système de gestion des équipages d'aviation

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• CAE Inc.
• Logiciel IBS
• Jeppesen
• Systèmes Lufthansa
• PDC

Jeppesen optimise la gestion de l'équipage d'aviation grâce à ses solutions avancées de planification et de planification de l'équipage. Les systèmes de gestion de l'équipage de l'entreprise utilisent l'analyse prédictive et l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en assurant le respect des exigences réglementaires. Jeppesen met l'accent sur l'élaboration de solutions qui simplifient l'alignement des équipes, réduisent les conflits d'horaire et améliorent la satisfaction de l'équipe en offrant une visibilité en temps réel et une souplesse dans la gestion des soumissions. Leurs solutions visent à améliorer la productivité de l'équipage et à réduire les perturbations opérationnelles, contribuant ainsi à des opérations plus durables en améliorant l'affectation des ressources et en réduisant les retards liés à l'équipage.

Lufthansa Systems fait progresser la gestion de l'équipage de l'aviation grâce à ses solutions logicielles de pointe qui mettent l'accent sur la planification, la planification et la surveillance de la performance de l'équipage. En intégrant l'IA et l'apprentissage automatique, Lufthansa Systems permet aux compagnies aériennes de mieux prévoir la disponibilité de l'équipage, d'optimiser les fichiers et d'améliorer l'utilisation de l'équipage. Les solutions de gestion de l'équipage de la compagnie visent à minimiser les coûts opérationnels tout en assurant le bien-être de l'équipage grâce à des interfaces flexibles, transparentes et conviviales pour les appels d'offres et la planification. Lufthansa Systems soutient également la durabilité en réduisant les perturbations liées à l'équipage et en améliorant l'efficacité opérationnelle, en alignant ses offres avec des objectifs plus larges de réduction de l'empreinte carbone dans les opérations aériennes.

PDC fournit des solutions logicielles novatrices de gestion de l'équipage d'aviation conçues pour optimiser les ressources de l'équipage, améliorer l'horaire et améliorer l'efficacité opérationnelle dans les aéroports et les compagnies aériennes. En mettant l'accent sur l'intégration des données en temps réel, le système de gestion de l'équipage du PDC assure une affectation et une répartition efficaces des membres d'équipage en fonction des compétences, de la disponibilité et des besoins opérationnels. Leur système facilite une communication transparente entre les équipages au sol, les équipages de conduite et la gestion, ce qui aide à rationaliser les flux de travail et à réduire les inefficacités. L'approche de PDC en matière de gestion de l'équipage met l'accent sur la réduction des retards opérationnels, l'amélioration du respect des lois du travail et l'optimisation de la productivité de l'équipage, contribuant ainsi à des opérations aériennes plus durables et rentables.

Nouvelles de l'industrie du système de gestion des équipages d'aviation

• En octobre 2024, Republic Airways a choisi la solution iFlight Crew d'IBS Software pour moderniser son système d'appel d'offres d'horaire d'équipage. La nouvelle plateforme améliorera la satisfaction de l'équipage et l'efficacité opérationnelle grâce à une interface flexible et intuitive qui prend en charge la planification personnalisée. Le système vise à améliorer la transparence, à optimiser l'allocation des ressources et à assurer le respect des normes réglementaires et opérationnelles.
• En octobre 2024, NAVBLUE a présenté Mission+ DOC Gestionnaire, une solution basée sur le cloud pour rationaliser la personnalisation et la gestion des manuels d'exploitation d'Airbus et de compagnie. Avec des fonctionnalités comme le suivi de la conformité, le support multilingue et l'édition intuitive, le système améliore l'efficacité et réduit les coûts informatiques. Plus de 20 compagnies aériennes, dont Qatar Airways et Japan Airlines, ont adopté la solution.
• En mai 2024, CAE a signé une entente pluriannuelle avec Wizz Air pour mettre en oeuvre ses solutions d'opérations aériennes de prochaine génération, y compris le contrôle des opérations, la gestion de l'équipage et les outils de gestionnaire de récupération. La plateforme cloud-native vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, l'optimisation de l'équipage et la récupération des perturbations. Cette collaboration améliore l'évolutivité et la durabilité de Wizz Air en poursuivant sa croissance rapide.

Le rapport d'étude de marché du système de gestion de l'équipage d'aviation comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par solution

• Logiciels
• Services

Marché, Par demande

• Planification des équipages
• Suivi des équipages
• Gestion de la paie et de la rémunération des équipages
• Autres

Marché, Par utilisation finale

• Lignes aériennes commerciales
• Militaire & défense

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • ANZ
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud