공항 수하물 처리 시스템 시장 규모 - 시스템 유형별, 서비스별, 기술별, 최종 용도별, 예측, 2025년~2034년

공항 수하물 처리 시스템 시장 점유율

글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장 규모는 2024년 92억 달러, 137만 대 규모로 평가되었으며 CAGR 8.4%로 성장하여 2034년까지 205억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 항공화물 및 전자 상거래 물류의 성장과 함께 전 세계 항공 여객 교통량의 증가와 같은 요인에 기인합니다.

트럼프 행정부가 제시한 관세는 공항 수하물 처리 시스템 시장에 주목할 만한 영향을 미쳤습니다. 자동 취급 장비와 같은 주요 부품에 대한 수입 관세 증가는 제조업체와 시스템 통합업체 모두의 비용을 증가시켰습니다. 이로 인해 기업의 이익 마진이 줄어들고 시스템 배포가 지연됩니다. 이러한 변화는 비용 상승에 대처하기 위해 현지 생산 및 소싱 대안을 장려할 수 있습니다. 더 넓은 관점에서 볼 때, 비즈니스 혁신과 경쟁력은 이러한 관세의 결과로 설계된 최적화된 공급망과 함께 발생하는 재정적 부담을 관리해야 하기 때문에 영향을 받을 수 있습니다.

글로벌 항공 여객 교통량의 증가는 공항 수하물 처리 시스템 시장 성장의 주요 요인으로 작용합니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2023년 9월 전 세계 항공 여객 수송량은 전년 대비 40% 증가했습니다. 이러한 항공 승객 수의 증가는 경제 성장, 저가 항공사 및 세계화에 의해 더욱 뒷받침되며, 이로 인해 위탁 및 위탁 수하물의 수량이 더욱 증가함에 따라 항공사는 더 높은 수하물을 효율적으로 관리하기 위해 수하물 처리 시스템을 업그레이드해야 합니다.

또한 기존 시스템은 성수기 동안 급증하는 승객 수를 처리하지 못할 수 있으며, 이로 인해 지연, 수하물 취급 오류 및 운영 비효율성이 발생할 수 있으며, 이로 인해 주요 공항에서는 시장 확장을 지원하는 현대적인 수하물 처리 시스템에 투자하게 되었습니다.

공항 수하물 처리 시스템 제조업체는 증가하는 글로벌 항공 교통량과 운영 효율성에 대한 항공사 요구를 충족하기 위해 피크 시간대 승객 수를 효율적으로 관리하는 동시에 잘못된 취급 및 지연을 최소화하는 고처리량, 자동화 지원 솔루션을 개발해야 합니다.

항공화물 및 전자 상거래 물류의 성장은 공항 수하물 처리 시스템 시장의 성장을 위한 또 다른 주요 성장 동인입니다. 많은 현대식 공항이 빠르게 확장되고 있으며, 화물 관리를 위한 수하물 처리 시스템, 특히 전자 상거래에 의해 주도되는 특급 소포 및 소형 패키지를 채택하고 있습니다. 또한 Amazon, Alibaba 및 JD.com 와 같은 여러 전자 상거래 선도 업체는 종종 항공 화물과 관련된 JIT(Just-In-Time) 물류 및 당일/익일 배송 모델에 의존합니다.

공항은 이러한 처리 시간을 충족하기 위해 BHS를 포함한 더 빠르고 신뢰할 수 있는 처리 시스템이 필요합니다. 또한, 글로벌 및 국경 간 전자 상거래 무역의 급속한 확장은 국제 공항의 고급 수하물 관리 시스템에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있으며, 이는 승객 및 상업 교통을 원활하게 처리하는 데 더욱 도움이 됩니다.

공항 수하물 처리 시스템 제조업체는 전자 상거래 기반 항공 화물의 증가하는 수요를 지원하고 현대 공항에서 원활한 물류 처리를 보장하기 위해 승객 수하물과 소형 화물 소포 모두에 적합한 통합 고속 솔루션을 개발해야 합니다.

공항 수하물 처리 시스템 시장 동향

• 수하물 처리 시스템에 CT 스캐닝 기계를 신속하게 통합하여 3D 이미징 및 이중 에너지 X-ray를 활용하여 수하물의 단면도를 생성하는 것은 시장의 중요한 추세입니다. 이러한 발전을 통해 폭발물, 무기 및 기타 위협을 정밀하게 탐지할 수 있으며 물리적 검사 없이 위협을 더욱 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월에 이 기술은 영국에서 의무화되었으며 잘못된 경보를 30% 줄이면서 원활한 보안 프로세스를 보장합니다.
  
• 기술의 발전으로 BHS에 자동 수하물 분류 시스템이 통합되었으며, 이는 로봇 공학, RFID 추적 및 AI 기반 알고리즘을 결합하여 시간당 증가된 수하물 수를 정확하게 처리합니다. 컨베이어 네트워크와 자동 카트는 실시간 비행 데이터를 기반으로 수하물을 라우팅하여 운송 중 경로 변경 위험을 더욱 최소화합니다.
  
• 공항 수하물 처리 시스템의 또 다른 중요한 추세는 에너지 효율적인 기술과 친환경 관행을 통해 환경에 미치는 영향을 줄이는 에너지 효율적이고 지속 가능한 수하물 시스템 개발에 대한 제조업체의 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 현대의 공항은 탄소 배출량을 줄이기 위해 저에너지 컨베이어 벨트, 태양열 기반 시설, 전기/하이브리드 차량을 점점 더 많이 배치하고 있습니다.
  

공항 수하물 처리 시스템 시장 분석

시스템 유형에 따라 공항 수하물 처리 시스템 시장은 운반 시스템, 분류 및 보관 시스템, 추적 및 추적 시스템, 목적지 코드 차량, 셀프 백 드롭(SBD) 등으로 분류됩니다.

• 운반 시스템 시장은 가장 큰 시장으로 2024년에 35억 달러로 평가되었습니다. 전 세계 항공 여행의 증가와 공항 터미널 및 시설 확장에 힘입어 공항 수용 능력의 급속한 확장은 이 부문의 주요 성장 동력입니다. 여러 공항에서 기존 운반 인프라를 에너지 효율이 높고 유지 보수가 적은 시스템으로 점점 더 많이 교체하고 있어 복잡한 운반 네트워크에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 첨단 운반 시스템은 항공사의 운영 비용에 직접적인 영향을 미치는 환승 시간과 잘못 처리된 수하물 요금을 줄여줍니다. 또한 더 많은 승객이 원격으로 체크인함에 따라 운반 시스템은 여러 진입 지점에서 수하물을 효율적으로 수거하고 처리해야 하며, 이는 이 부문의 성장에 기여합니다.
  
• 셀프 백 드롭(SBD) 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 10.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.  SBD 시스템을 통해 공항은 더 적은 인력으로 수하물을 처리할 수 있어 인건비 상승과 인력 부족 문제를 해결할 수 있습니다. SBD 시스템은 또한 체크인 대기 시간을 줄이고 여행자가 여행을 더 잘 제어할 수 있도록 합니다. 이러한 고급 솔루션은 비례적인 인력 증가 없이 피크 기간 동안 운영 확장성과 포장 처리 용량을 보장합니다. 또한 운영 비용을 절감하고자 하는 여러 항공사는 공항 파트너에게 인력 요구 사항을 줄이는 SBD 솔루션을 구현하도록 권장하고 있습니다.

서비스를 기반으로 공항 수하물 처리 시스템 시장은 셀프 서비스와 보조 서비스로 나뉩니다.  

• 보조 서비스 시장은 가장 큰 시장으로 2024년에 55억 달러로 평가되었습니다. 항공 산업에서 프리미엄 승객 경험에 대한 수요가 증가함에 따라 맞춤형 지원을 기대하는 퍼스트 클래스 및 비즈니스 여행객을 위한 화이트 글러브 서비스에 대한 상당한 투자가 추진되고 있습니다. 또한 여러 대형 품목, 특별 취급 요구 사항 및 복잡한 여정으로 인해 사람의 도움과 전문 지식이 필요한 경우가 많습니다. 또한 많은 공항에서 직원이 셀프 서비스 기술로 승객을 지원하는 혼합 접근 방식을 구현하여 과도기적 성장 영역을 만들고 있습니다.
  
• 셀프 서비스 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 9.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고용 문제와 함께 직원 고용 비용이 증가함에 따라 셀프 서비스 옵션에 대한 투자가 크게 증가하여 인력의 필요성이 감소하고 있습니다. 또한 기술에 더 능숙한 유입 인구 세그먼트는 최소한의 인간 상호 작용과 디지털 자동화 프로세스를 선호하여 셀프 서비스 시장을 주도합니다. 이 외에도 셀프 서비스 키오스크와 자동 수하물 위탁은 기존 체크인 카운터에 비해 터미널에서 훨씬 적은 공간을 차지하므로 공항에서 공간을 더 잘 활용할 수 있습니다.
  

기술을 기반으로 공항 수하물 처리 시스템 시장은 바코드 기반 시스템, RFID 기반 시스템 등으로 분류됩니다.

• 바코드 기반 시스템 시장은 가장 큰 시장으로 2024년에 45억 달러로 평가되었습니다. 바코드 기반 시스템의 성장은 주로 낮은 구현 비용, 기존 인프라와의 통합 용이성, 광범위한 글로벌 표준화에 의해 주도됩니다. 많은 공항이 운영 중단을 최소화하면서 수하물을 추적하는 입증된 효과로 인해 이 성숙하고 신뢰할 수 있는 기술에 계속 의존하고 있습니다.
  
• RFID 기반 시스템 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 9.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. RFID 기반 시스템은 뛰어난 추적 정확도, 실시간 수하물 모니터링 기능 및 잘못 처리된 수하물 요금을 줄이는 기능으로 인해 주목을 받고 있습니다. 승객 경험 향상에 대한 추진과 IATA의 결의안 753은 현대 공항 인프라에서 RFID의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
  

최종 사용자를 기준으로 공항 수하물 처리 시스템 시장은 국제 공항, 국내 공항, 군사 및 정부 공항으로 나뉩니다.

• 국제공항 시장은 가장 큰 시장으로 2024년에 50억 달러로 평가되었습니다. 증가하는 국제 교통량과 공항 구조 확장은 이 부문의 주요 성장 동인이며, 장거리 및 대륙 횡단 항공편에서 증가하는 수하물 양을 수용하기 위해 수하물 처리 시스템을 점점 더 많이 구축하고 있습니다. 또한 두바이, 히드로 및 싱가포르와 같은 여러 국제 허브는 오류를 최소화하면서 수천 개의 수하물을 추가로 처리하는 완전 자동화 및 스마트 수하물 처리 시스템에 대한 강조를 늘리면서 인프라 업그레이드를 진행하고 있습니다. 또한 많은 공항이 화물 허브로 사용되기 때문에 소형 및 대형 패키지를 모두 수용할 수 있는 수하물 관리 시스템이 필요합니다.
  
• 국내 공항 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 9.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 수하물 처리량을 처리하기 위해 고효율 및 저비용 수하물 처리 시스템을 필요로 하는 저비용 항공사(LCC)의 사용 증가와 함께 지역 및 단거리 항공편의 급증에 의해 주도됩니다. 또한 인도의 UDAN 및 미국 FAA 공항 개선 프로그램과 같은 국가 항공 개발 프로그램의 구현은 수하물 처리 시스템을 포함한 공항 인프라 업그레이드에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다.

• 미국은 2024년에 29억 달러를 차지하여 공항 수하물 처리 시스템 시장을 지배했습니다. JFK, LAX, ATL과 같은 여러 미국 공항이 몇 가지 주요 업그레이드를 진행하고 있으며, 이는 터미널 및 수하물 시스템 업그레이드에 수십억 달러를 할당하는 초당적 인프라법의 지원을 받고 있습니다. 또한 국내선 및 국제선 승객 수가 증가함에 따라 무거운 수하물 운송을 보장하기 위해 대용량 및 탄력적인 수하물 처리 시스템에 대한 상당한 투자가 더욱 추진되고 있습니다.
  
• 또한 여러 미국 공항에서 AI 기반 분류, RFID 기반 추적 및 IoT 통합 BHS가 빠르게 채택되어 운영 효율성이 더욱 향상되고 있습니다. 예를 들어, 미국 교통부에 따르면 미국 항공사는 2024년 8월에 8,680만 대의 국내선 및 국제선 승객을 운송했으며, 이는 전월 대비 0.6%, 2024년 6월 사상 최고치 대비 1.2% 감소한 수치입니다. 
  
• 독일 공항 수하물 처리 시스템 시장은 2024년에 5억 2,340만 달러를 차지했습니다. 프랑크푸르트(FRA) 및 뮌헨(MUC)과 같은 여러 공항은 유럽의 주요 환승 허브로, 단기 체류 및 연결 항공편을 지원하기 위해 빠르고 정확한 수하물 처리 시스템이 필요합니다. 또한 ECAC(European Civil Aviation Conference) 및 솅겐 지역 규정 준수에 대한 강조가 증가함에 따라 안전하고 통합된 수하물 추적 및 검사 시스템에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
  
• 중국의 공항 수하물 처리 시스템 시장은 2034년까지 미화 28억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 14^년 계획에 따라 중국 내 공항 확장 프로그램을 공격적으로 추진함에 따라 여러 개의 새로운 공항이 개발되었으며, 이는 점점 더 완전 자동화된 수하물 관리 시스템을 통합하고 있습니다. 또한 급속한 도시화와 중산층 인구의 증가로 인해 방대한 국내 네트워크에 걸쳐 거대한 수하물 처리 시스템이 필요한 국내 항공 여행에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 또한 스마트 시티와 디지털 항공 통합에 대한 강조가 높아짐에 따라 실시간 관리를 위한 AI 기반 공항 제어 시스템과 클라우드 기반 물류 플랫폼의 통합이 가속화되고 있습니다.
  
• 일본 공항 수하물 처리 시스템 시장은 2024년에 4억 1,640만 달러를 차지했습니다. 2025 오사카 엑스포와 같은 여러 행사와 관광 회복을 위해 나리타, 하네다, 간사이와 같은 여러 주요 공항의 수하물 시스템 업그레이드가 추진되고 있습니다. 또한 일본의 인구 고령화와 노동력 부족으로 인해 수하물 처리에서 고품질 서비스를 보장하기 위해 자동화 및 로봇 공학에 막대한 투자가 이루어지고 있습니다.
  
• 또한 많은 공항에서 일본의 항공 디지털 혁신의 일환으로 RFID, AI 및 셀프 서비스 수하물 위탁 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이는 이 지역의 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
  
• 인도 공항 수하물 처리 시스템 시장은 예측 기간 동안 11.1% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 시장의 성장은 Tier 1, 2 및 3 도시의 승객 증가 급증으로 인한 국내 항공 여행의 급속한 성장에 의해 주도되며, 이는 모듈 식 및 확장 가능한 수하물 처리 시스템 산업에 대한 수요를 더욱 밀어 넣습니다.  또한 UDAN(Ude Desh Ka Aam Nagrik)과 같은 정부 이니셔티브의 구현은 공항 건설을 위한 투자를 더욱 촉진하고 전국의 수하물 처리 시스템을 업그레이드하고 있습니다.
  

공항 수하물 처리 시스템 시장 분석

공항 수하물 처리 시스템 산업은 경쟁이 치열하고 기존 글로벌 업체와 현지 업체 및 신생 기업이 존재하기 때문에 세분화되어 있습니다. 글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장의 상위 3개 기업인 Beumer Group, Alstef Group, Leonardo S.p.A는 총 18.9% 이상의 점유율을 차지합니다.

시장의 선도 기업들은 AI 기반 분류, 로봇 공학 및 예측 유지 보수를 사용한 엔드 투 엔드 자동화, 대형 및 지역 공항 모두에서 확장 가능한 배포를 위한 경량 모듈식 컨베이어 아키텍처, 실시간 수하물 추적 및 조정을 위한 RFID 및 IoT 통합을 우선시하는 차세대 공항 수하물 처리 시스템 솔루션에 투자하고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM) 터미널, 외딴 지역 공항 및 철도-공항 커넥터와 같은 복합 허브에 배포하도록 설계된 모듈식 및 분산형 수하물 시스템에 대한 강조가 증가하고 있습니다.

또한, 개인화되고 안전한 추적을 위한 생체 인식 수하물 연결, 잠재적인 수하물 취급 오류 또는 위협을 감지하기 위한 행동 AI, 수동 개입을 최소화하기 위한 자격 증명 인증 드롭 및 클레임 시스템과 같은 시장의 혁신은 제조업체들 사이에서 빠른 인기를 얻고 있습니다.

또한, 상업용 항공 허브, 군사 및 정부 공항, 도심 항공 모빌리티 포트(UAM) 및 화물 통합 공항과 같은 여러 주요 응용 분야는 승객 수하물 불일치 최소화, 빠르고 자동화된 청구 및 전송, 실시간 이상 감지 및 경고를 점점 더 우선시하고 있으며, 이는 제조업체가 시장 점유율을 확보하기 위한 주요 차별화 전략으로 혁신에 집중하도록 더욱 장려합니다.

공항 수하물 처리 시스템 Market Company

공항 수하물 처리 시스템 산업에는 다음과 같은 여러 저명한 업체가 있습니다.

• 알스테프 그룹
• Ansir 시스템
• 뵈머 그룹
• 카시올리 Srl
• 공급자:Daifuku Co., Ltd.
• 데이터로직 SPA
• 끗
• G&S 공항 컨베이어
• KieTek 인터내셔널, Inc.
• 레오나르도 S.p.A
• 마트렉스
• Pteris 글로벌 리미티드
• Robson 핸들링 기술
• 지멘스 AG
• ULMA 핸들링 시스템
• 밴더랜드 산업
  

Beumer Group은 완벽한 추적 기능을 제공하는 CrisBag 토트 기반 시스템 및 CrisStore 스토리지와 같은 모듈식 고속 솔루션을 통해 공항 수하물 처리 시스템의 개발 및 구현 분야의 시장 리더입니다. 이러한 시스템은 신뢰성, 에너지 효율성 및 공항 워크플로와의 물류 조화를 강조하는 특정 요구 사항에 따라 특정 공항에 서비스를 제공합니다. Beumer의 강력한 프로젝트 관리 능력과 국제 공항에 설치한 광범위한 실적은 경쟁 우위를 제공합니다.

Leonardo S.p.A.는 섬세하고 마찰이 심한 불규칙한 물품을 처리할 수 있는 높은 신뢰성과 용량을 자랑하는 크로스 벨트 분류기인 MBHS Multisort Baggage Handling System을 포함한 완벽한 수하물 처리 시스템을 제공합니다. 그들의 제품은 또한 전체 프로세스 감독을 위한 통합 보안 시스템과 고급 IT 시스템, 컨베이어 및 캐러셀로 구성됩니다. Leonardo는 강력한 애프터 서비스와 유연한 통합을 갖춘 다양한 턴키 프로젝트 프레임워크로 인해 세계적인 경쟁자입니다.

공항 수하물 처리 시스템 산업 뉴스

• 2024년 12월, SITA는 수하물 관리 및 공항 운영 효율성의 주요 문제를 해결하기 위해 IDEMIA Public Security와 파트너십을 체결했습니다. 파트너십 확장은 공항 수하물 관리 및 운영 효율성에 중점을 두어 출발점부터 국경 관리 개선을 계속하고 있습니다.
  
• 2024년 3월, VTC는 레오나르도의 교차 벨트 분류기(MBHS – Multi-sorting Baggage Handling System)의 구현을 통해 사우스웨스트 항공의 DEN 이송 수하물 시설을 위한 새로운 수하물 처리 시스템을 구축하는 임무를 맡았습니다. 크로스 벨트 분류기 기술이 수하물 처리 시스템 분야에 진입한 것은 미국에서 대체 수하물 기술 채택에 있어 역사적인 이정표가 되었습니다.
  

공항 수하물 처리 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 및 볼륨(백만 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 시스템 유형별

• 이송 시스템
• 분류 및 보관 시스템
• 추적 및 추적 시스템
• 목적지 코드 차량
• 셀프 수하물 위탁(SBD)
• 다른

서비스별 시장

• 셀프 서비스
• 보조 서비스

기술별 시장(Market, By Technology)

• 바코드 기반 시스템
• RFID 기반 시스템
• 다른

시장, 최종 용도별

• 국제 공항
• 국내선 공항
• 군사 및 정부 공항

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방