Rapport sur la taille, la part et les prévisions du marché du fret aérien – 2032

Taille du marché du fret aérien

La taille du marché mondial du fret aérien a été évaluée à 187,3 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 4,3 % entre 2024 et 2032. Au début de 2024, l'IATA a déclaré une croissance de 13,4% en tonnes-kilomètres de fret (CTK) par l'industrie aérienne. Cette croissance du commerce électronique révolutionne l'industrie du fret aérien. Indépendamment de l'ambiguïté croissante des politiques et des conflits commerciaux, l'industrie aérienne a réalisé des progrès remarquables en 2023. Cette situation est due à la faiblesse des bases en 2023, à une forte demande de commerce électronique et à des perturbations dans l'industrie maritime du fret.

Le fret aérien s'est exceptionnellement bien produit au cours de la première moitié de l'année, atteignant tous les nouveaux records malgré les frictions commerciales et l'ambiguïté politique. Cela peut aussi être attribué à la vigueur de l'activité dans le commerce électronique et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement maritimes de l'industrie maritime mondiale.

Le développement des services de fret aérien doit beaucoup à l'accroissement de la connectivité commerciale mondiale grâce à des accords de libre-échange et au taux croissant d'interdépendance économique entre les nations. La demande croissante des entreprises en matière de transport aérien de marchandises pour entrer sur de nouveaux marchés découle de leur besoin de transporter des marchandises de faible valeur. Les performances de livraison sensibles au temps offertes par le transport de fret aérien dépassent les durées de transport régulières en produisant des temps de transit plus rapides qui améliorent la productivité de la chaîne d'approvisionnement.

Marché du fret aérien Tendances

• Plaque unique Parser utilise la technologie de l'intelligence artificielle avec les appareils Internet des objets et les systèmes blockchain pour améliorer les capacités de surveillance de la cargaison tout en assurant la livraison et en améliorant les performances opérationnelles.
• Les solutions de surveillance de la température en temps réel pour les biens périssables permettent de moderniser les opérations de gestion logistique en fournissant des capacités de système de fret intelligent.
• Avec les transitaires, les compagnies aériennes augmentent leurs flottes et ajoutent du matériel de fret spécialisé en raison de la croissance de la demande de capacité de fret aérien.
• Par exemple, en novembre 2023, DHL Express a augmenté ses fonctions logistiques à l'échelle mondiale en achetant des cargos supplémentaires B777, et a élargi sa collaboration avec Boeing.
• Les expéditeurs qui transportent des produits pharmaceutiques et des produits alimentaires frais dans la chaîne d'approvisionnement ont souvent besoin de systèmes améliorés à température contrôlée appelés solutions de la chaîne du froid.
• Les systèmes de surveillance en direct supportent les exigences de contrôle de la température tout au long du transport, ce qui minimise la détérioration du produit tout en réduisant les pertes.
• Les lettres électroniques de transport aérien (eAWB) ont éliminé les systèmes papier pour des opérations de traitement plus rapides et plus efficaces.
• Les compagnies aériennes dépensent des fonds à la fois pour les aéronefs écoénergétiques et pour les carburants d'aviation durables (SAF) pour atteindre les objectifs en matière d'émissions de carbone. L'adoption rapide de programmes de compensation parallèlement aux méthodes de logistique environnementale vise à établir des opérations de fret aérien durables.

Analyse du marché du fret aérien

Sur la base du service, le marché est segmenté en fret aérien express et général. L'analyse montre que le segment général du fret aérien a maintenu sa position dominante sur le marché du fret aérien en 2023, les prévisions dépassant 150 milliards de dollars en 2032.

• Le fret aérien général mène le marché avec sa capacité d'adaptation pour transporter efficacement plusieurs types de produits pour desservir diverses industries, dont l'électronique automobile et le commerce de détail.
• Le fret spécialisé a besoin de méthodes de manutention individuelles telles que le contrôle du climat, mais le fret général nécessite moins de complexités de traitement et d'efficacité économique.
• La demande générale de fret aérien s'est intensifiée en raison de la croissance rapide du commerce électronique, car elle permet une livraison efficace de gros volumes de colis. Le fret général reste accessible aux entreprises en raison de normes réglementaires simples et de systèmes logistiques de base qui encouragent les opérations évolutives.
• General Air Cargo maintient sa position de segment vital car il s'adapte rapidement aux exigences du marché.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché du fret aérien est divisé en produits pharmaceutiques et de santé, électronique grand public, automobile, commerce de détail et électronique, aliments et boissons, etc. Le segment de la vente au détail et du commerce électronique détenait plus de 25 % de la part de marché en 2023.

• Les délais d'expédition prévus de moins d'une journée ont fait des magasins de détail ainsi que des plateformes de commerce électronique des principaux moteurs du marché des livraisons de fret aérien.
• Par exemple, en octobre 2023, FedEx Express a livré une solution d'expédition internationale accélérée conçue pour les entreprises qui utilisent la gestion des stocks juste à temps.
• La croissance des achats en ligne mondiaux a entraîné une augmentation des flux de colis compacts de grande valeur adaptés à la livraison par voie aérienne.
• La capacité de distribution rapide au-delà des frontières nationales offre aux entreprises de commerce électronique des avantages concurrentiels sérieux. Le caractère chronologique de la demande de commerce électronique est devenu un facteur de croissance important pour les opérations de fret aérien.
• À titre d'exemple, en décembre 2023, le bras logistique d'Ali Baba's Cainiao a établi des vols de fret réguliers quotidiens reliant la Chine à des villes européennes essentielles spécifiquement pour les besoins transfrontaliers du commerce en ligne. Le réseau élargi aide les entreprises à envoyer des produits entre les pays, ce qui leur permet de gagner de meilleures positions sur les marchés mondiaux.

• En 2023, le marché américain du fret aérien représentait plus de 70 % des revenus de la région de l'Amérique du Nord et devrait dépasser 50 milliards de dollars d'ici 2032. Les États-Unis détiennent la plus grande part du fret aérien parce qu'ils disposent d'une infrastructure logistique étendue ainsi que de services de pointe et de solides exigences du marché intérieur et étranger.
• Les aéroports américains fonctionnent comme un pôle commercial international crucial parce qu'ils offrent des installations modernisées ainsi qu'une infrastructure pleinement développée et de vastes opérations de transport de marchandises.
• Par exemple, en janvier 2024, UPS a élargi les services de fret aérien au Mexique et au Canada tout en utilisant l'Accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) pour favoriser l'activité de commerce électronique.
• Le marché du fret aérien dans la région Asie-Pacifique augmente rapidement en raison de l'augmentation des engagements commerciaux, combinée aux solides bases de production et au marché du commerce électronique en Chine, au Japon et en Inde.
• La France et les Pays-Bas sont des pays extrêmement importants pour le fret aérien en raison de l'infrastructure moderne des aéroports et de la large couverture des réseaux régionaux.
• Par exemple, en septembre 2023, dans le cadre de sa stratégie de croissance, DHL Express a lancé des liaisons de fret dédiées en provenance des Pays-Bas et de la France, ce qui a renforcé le rôle européen dans le secteur mondial du fret aérien en raison des systèmes aéroportuaires et des infrastructures commerciales développés.
• Le marché du fret aérien se développe à travers des segments de fret spécialisés, y compris les produits pharmaceutiques et les biens périssables, parce que les transporteurs européens investissent activement dans des solutions logistiques à température contrôlée. Le réseau mondial essentiel de fret aérien maintient l'Europe comme point central malgré les exigences réglementaires et les préoccupations environnementales.

Part du marché du fret aérien

• Les 3 principales entreprises du marché du fret aérien sont United Parcel Service, FedEx Corporation, Kuehne+Nagel qui contrôlent plus de 30% de l'ensemble du marché.
• Les autorités de l'industrie mondiale mènent des avancées sur le marché grâce à des innovations technologiques en matière de logistique conçues spécifiquement pour le commerce électronique, les soins de santé et la fabrication.
• Leurs réalisations techniques dans les systèmes de suivi, ainsi que l'analyse des données en temps réel et les solutions de transport à température contrôlée produisent un transport de marchandises fiable et efficace.
• Les chefs d'entreprise se sont établis comme pionniers de l'industrie grâce à leur offre de solutions évolutives fiables qui soutiennent l'amélioration mondiale de la durabilité et du commerce dans les opérations maritimes.

Sociétés du marché du fret aérien

Les principaux acteurs de l'industrie du fret aérien sont:

• Service unifié de la parcelle
• Société FedEx
• Kuehne+Nagel
• DSV Panalpina
• DHL International GmbH
• DB Schenker
• China Airlines
• Nippon Express
• Commission européenne
• CEVA Logistique

Les principales entreprises de l'industrie du fret aérien utilisent à la fois des collaborations stratégiques et des fusions et acquisitions, ainsi que des prouesses technologiques et des investissements soutenus en R-D pour améliorer leurs opérations. Grâce à ces efforts, les entreprises parviennent à intégrer des solutions logistiques modernes associées à des chaînes d'approvisionnement optimisées qui permettent d'améliorer l'efficacité des services. Grâce aux fusions et aux acquisitions, les entreprises acquièrent une plus grande portée commerciale et des ressources accrues en plus d'améliorer le potentiel d'innovation dans l'évolution des opérations de fret aérien.

Les principales entreprises de fret aérien exercent un leadership concurrentiel soutenu grâce à des dépenses importantes en recherche et développement. Par exemple, en mai 2024, FedEx Express a consacré 3,2 milliards de dollars à la recherche et au développement, qui se sont concentrés sur les solutions de logistique et de modernisation de la flotte axées sur l'IA et sur la mise en œuvre de carburants d'aviation durables. Les opérations de fret aérien bénéficient du récent budget de recherche et développement de 19 % de l'entreprise par rapport à la période précédente.

Nouvelles de l'industrie du fret aérien

• Au mois de janvier 2024, des systèmes autonomes de traitement du fret ont été mis en service au centre de l'UPS situé à Louisville Kentucky. Ce système robotique vise à améliorer la sortie de travail et à réduire l'erreur humaine dans le traitement des paquets pour obtenir un meilleur résultat.
• Les nouveaux modes de livraison chez UPS mettent l'accent sur le traitement de petits volumes de colis, mais de grande valeur, de sorte qu'il devient plus facile et plus rapide de livrer aux entreprises et à leurs clients. En février 2024, DHL Express a lancé la mise en place d'itinéraires de fret aérien dédiés au service express afin de soutenir la demande croissante du commerce électronique en Europe et en Amérique du Nord.
• En novembre 2023, Air France-KLM Le fret a introduit un système logistique élargi à température contrôlée qui répond aux besoins croissants en produits pharmaceutiques et en produits périssables. La fiabilité de la gestion de la chaîne du froid sera améliorée grâce aux nouvelles installations frigorifiques ainsi qu'aux technologies de suivi avancées dans lesquelles l'entreprise investit actuellement.
• En octobre 2023, les nouveaux cargos de Boeing 777 ont fait partie de la flotte de Singapore Airlines Cargo parce qu'ils s'attendaient à une demande accrue du commerce mondial et des tendances du commerce électronique. Cette expansion permettra à la compagnie aérienne d'accroître sa capacité de production d'électronique à forte demande aux côtés des pièces automobiles et des produits pharmaceutiques.

Le rapport d'étude du marché du fret aérien couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Fret aérien express
• Fret aérien général

Marché par expédition

• Domestique
• internationaux relatifs

Marché, par utilisation finale

• Produits pharmaceutiques et soins de santé
• Électronique grand public
• Automobile
• Commerce de détail et électronique
• Alimentation et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud