Marché de l’IA en endoscopie Taille et part 2025 – 2034

 Taille du marché de l’IA en endoscopie

Le marché mondial de l’IA en endoscopie était estimé à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 21,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,3 % au cours de la période de prévision. L’incidence croissante des troubles gastro-intestinaux stimule la croissance du marché.
 

Selon le rapport de l’Organisation mondiale de gastroentérologie, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent dans le monde, avec plus de 1,9 million de nouveaux cas par an. De même, les maladies inflammatoires de l’intestin touchent plus de 6,8 millions de personnes dans le monde, tandis que les ulcères gastroduodénaux affectent environ 10 % de la population mondiale à un moment donné de la vie. Ces chiffres illustrent la demande en solutions diagnostiques et thérapeutiques efficaces fondées sur la technologie.
 

L’utilisation de l’IA en endoscopie est bénéfique, car elle s’accompagne de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement qui constituent un facteur important de croissance du marché. Les technologies d’IA améliorent la précision, l’efficacité et les résultats cliniques grâce à l’imagerie assistée par IA pour la détection des anomalies en temps réel, à la détection automatisée des polypes et à l’analyse prédictive en vue d’une approche thérapeutique personnalisée. Ces innovations permettent de réaliser les actes endoscopiques avec davantage de précision et plus rapidement. En outre, les algorithmes d’IA, tels que l’apprentissage profond et les systèmes de vision par ordinateur, améliorent la sensibilité et la spécificité du diagnostic, ce qui favorise l’adoption de ces technologies. Par ailleurs, les avancées récentes, notamment les plateformes d’analyse infonuagiques et les solutions de diagnostic à distance pilotées par l’IA, facilitent leur utilisation et fournissent aux professionnels de santé des informations précieuses.
 

Le marché de l’IA en endoscopie englobe la mise en œuvre de technologies d’intelligence artificielle dans les processus endoscopiques afin d’accroître la précision des diagnostics, d’améliorer l’efficacité des flux de travail et d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Ces technologies comprennent les outils d’imagerie fondés sur l’IA, les systèmes numériques automatisés de diagnostic, les systèmes d’analyse prédictive et la robotique appliquée au diagnostic et aux procédures thérapeutiques gastro-intestinales.
 

Tendances du marché de l’IA en endoscopie

• La prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux dans le monde contribue à la croissance du marché. Selon l’Organisation mondiale de gastroentérologie (WGO), plus de 40 % de la population mondiale souffre d’une forme ou d’une autre de trouble gastro-intestinal fonctionnel, ce qui témoigne d’un besoin accru d’outils diagnostiques avancés fondés sur l’IA.
   
• De même, le cancer colorectal (CRC), qui est également le troisième cancer le plus fréquent au monde, entraîne une demande accrue en matière d’endoscopie dotée d’IA. Par exemple, selon l’American Cancer Society, 153 000 nouveaux cas de cancer colorectal devraient être diagnostiqués aux États-Unis en 2025, tandis qu’environ 52 550 décès dus au cancer colorectal sont prévus cette même année.
   
• Par conséquent, des progrès réalisés ces dernières années dans le domaine de l’intelligence artificielle permettent de recourir à des procédures moins invasives. Ces avancées ont renforcé l’accent mis sur l’amélioration de la précision des diagnostics en gastroentérologie et dans d’autres domaines de l’endoscopie.
   
• Les systèmes de détection et de classification des polypes pilotés par l’IA ont été associés à une augmentation des taux de détection des adénomes (ADR), ce qui contribue au diagnostic et au traitement initiaux. Les données récentes sur la coloscopie assistée par l’IA montrent que les taux de détection des polypes ont progressé de plus de 30 %. La technologie d’IA contribue ainsi à identifier précocement des modifications de la muqueuse que d’autres méthodes pourraient ne pas détecter.
   
• La prévalence croissante du reflux gastro-œsophagien (RGO), des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et de l’œsophage de Barrett accroît le besoin de systèmes endoscopiques intégrant l’IA.
   
• Selon les National Institutes of Health (NIH), la prévalence du RGO aux États-Unis varie de 18,1 % à 27,8 %, les taux étant légèrement plus élevés chez les hommes. Cette situation met en évidence la nécessité de mesures diagnostiques efficaces.
   
• Le nombre de cas de cancer de l’œsophage a augmenté à l’échelle mondiale. Selon le Word Cancer Research Fund, plus de 511 054 nouveaux cas de cancer de l’œsophage ont été diagnostiqués dans le monde en 2022. Les systèmes d’endoscopie fondés sur l’IA destinés à la détection précoce contribuent à réduire la mortalité liée au cancer de l’œsophage.
   
• En outre, le développement de nouvelles technologies devrait considérablement accroître le potentiel du marché, notamment avec l’introduction d’outils d’IA tels que les systèmes CADe et CADx. Ces systèmes réduisent les erreurs humaines, accélèrent les diagnostics, optimisent les flux de travail et améliorent la productivité globale. Ils sont particulièrement efficaces pour détecter des maladies telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).
   
• Par ailleurs, plusieurs initiatives internationales visant à promouvoir l’IA dans l’imagerie médicale et le diagnostic ont stimulé la croissance du marché. Par exemple, l’initiative européenne sur l’imagerie du cancer met l’accent sur le déploiement de l’IA dans l’imagerie endoscopique, favorisant une adoption généralisée et une amélioration des résultats pour les patients. Parallèlement, l’augmentation des dépenses consacrées à l’IA et à la numérisation des soins de santé favorise également l’utilisation de ces technologies, ce qui contribue à la croissance du marché.
   

Analyse du marché de l’IA en endoscopie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’endoscopie, le marché est segmenté entre l’endoscopie gastro-intestinale, l’endoscopie urologique, l’endoscopie respiratoire, la coloscopie et les autres types d’endoscopie. Le segment de l’endoscopie gastro-intestinale dominait le marché, avec une valeur de 407,4 millions de dollars (USD) en 2021, de 506,7 millions de dollars (USD) en 2022 et de 631,2 millions de dollars (USD) en 2023.  
 

• La taille importante de ce marché s’explique par l’incidence croissante du cancer colorectal, des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et des ulcères gastroduodénaux. Des outils tels que CADe permettent une détection assistée par l’IA des polypes, ce qui améliore la précision du diagnostic.
   
• Les avancées technologiques, telles que l’analyse vidéo en temps réel et l’amélioration des images fondée sur l’IA, rationalisent les flux de travail et permettent un diagnostic précoce des troubles gastro-intestinaux, ce qui stimulera l’adoption des produits.
   
• En outre, avec plus de 1,9 million de nouveaux cas de cancer colorectal par an et un besoin croissant de méthodes de diagnostic et de traitement moins invasives, ce segment devrait connaître une expansion rapide.
   
• Par ailleurs, le soutien des pouvoirs publics à l’application de l’IA dans les soins de santé renforce la croissance du marché dans ce domaine.

Selon le composant, le marché de l’IA en endoscopie se divise entre les dispositifs intégrant l’IA, les logiciels et les services. Le segment des dispositifs intégrant l’IA détenait une part de marché significative de 48,7 % en 2024.  
 

• Les dispositifs intégrant l’IA offrent de meilleures capacités diagnostiques et de visualisation, essentielles aux procédures endoscopiques, et accélèrent le déroulement de ces procédures.
   
• Les innovations dans les processeurs fondés sur l’IA et les outils endoscopiques miniaturisés contribuent à améliorer la détection et le diagnostic des troubles gastro-intestinaux. Par conséquent, l’évolution vers une préférence pour les dispositifs d’IA en temps réel et les traitements mini-invasifs a accéléré l’innovation matérielle.
   
• En outre, l’association de l’IA et d’autres techniques au sein des dispositifs commence à produire de meilleurs résultats, permettant aux professionnels de santé d’obtenir des résultats plus rapides, plus sûrs et mieux ciblés, ce qui stimule la croissance du marché.
   

Selon le type de diagnostic assisté par ordinateur (CAD), le marché de l’IA en endoscopie se divise en CADx et CADe. Le segment CADx dominait le marché en 2024 et devrait progresser à un TCAC significatif de 25 % sur la période d’analyse.   
 

• Le CADx, ou diagnostic assisté par ordinateur, constitue l’un des segments les plus avancés du marché. Il vise à améliorer la précision diagnostique de divers troubles gastro-intestinaux, notamment le cancer colorectal, l’œsophage de Barrett et les maladies inflammatoires de l’intestin.
   
• Les systèmes CADx améliorent la prise de décision clinique en traitant différentes images endoscopiques au moyen d’algorithmes d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond afin de classer les lésions comme bénignes ou malignes dans un délai court.
   
• Les systèmes ne se contentent pas de traiter les images : ils fournissent également des scores de probabilité et une analyse plus approfondie, contrairement aux systèmes de détection assistée par ordinateur (CADe), qui se concentrent sur la détection des anomalies. Cette avancée augmente les taux de détection précoce et réduit la dépendance à l’analyse humaine.
   
• En outre, plusieurs entreprises, telles que Fujifilm, Olympus et Medtronic, développent ces systèmes en les intégrant à des dispositifs d’endoscopie. Ces systèmes permettent d’identifier les maladies à un stade plus précoce, d’améliorer la fiabilité de la prise de décision et d’obtenir de meilleurs résultats globaux.
   
• Par conséquent, avec l’essor des systèmes d’IA, le CADx devrait transformer favorablement la gastro-entérologie en améliorant la qualité des soins prodigués aux patients et en réduisant les biopsies inutiles.
   

Selon l’utilisation finale, le marché de l’intelligence artificielle en endoscopie est segmenté entre les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux dominait le marché avec 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 11,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.  
 

• Le segment des hôpitaux détient une part importante du marché en raison de l’adoption croissante de nouvelles technologies d’IA visant à améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients.
   
• En tant que prestataires de première ligne, les hôpitaux constituent l’épicentre de l’adoption des outils d’IA pour la détection en temps réel d’anomalies telles que les polypes et les lésions lors des examens endoscopiques.
   
• L’automatisation fondée sur l’IA réduit les erreurs humaines, permet de réaliser des procédures plus sûres et mini-invasives et contribue à une prise de décision précise. Par ailleurs, la prévalence croissante du cancer et des maladies gastro-intestinales renforce le besoin de solutions d’IA améliorées pour l’endoscopie en milieu hospitalier.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, soit 44,3 %, en 2024 sur le marché mondial de l’IA en endoscopie, et devrait progresser à un TCAC de 25,2 % sur la période de prévision. Le marché américain était évalué à 471,2 millions de dollars (USD) en 2021. La taille du marché était évaluée à 585,1 millions de dollars (USD) en 2022 et a atteint 727,8 millions de dollars (USD) en 2023.
 

• Les États-Unis dominent le marché grâce à leurs infrastructures de santé avancées, à leurs taux élevés d’adoption des technologies d’IA et à leurs investissements importants dans la recherche et le développement. Les entreprises de premier plan, ainsi que les collaborations entre les entreprises technologiques et les hôpitaux, favorisent l’innovation des produits et leur adoption clinique.
   
• En outre, la charge croissante du cancer de l’œsophage aux États-Unis a accéléré la demande de systèmes endoscopiques intégrant l’IA. Par exemple, selon l’American Cancer Society, plus de 20 000 nouveaux cas de cancer de l’œsophage sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis. En 2025, on estime que 22 370 nouveaux cas de cancer de l’œsophage seront diagnostiqués aux États-Unis et qu’environ 16 130 décès dus à ce cancer devraient être enregistrés.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales en faveur de la santé numérique renforceront l’intégration de l’IA. Associées à l’augmentation de la charge de morbidité, elles stimuleront la croissance du marché à l’échelle nationale.
   

Le marché européen de l’IA en endoscopie représentait 645,6 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision.
 

• Le marché européen devrait connaître une croissance significative en raison de la réglementation stricte concernant le diagnostic précoce du cancer et des progrès de l’imagerie médicale assistée par l’IA.
   
• Selon United European Gastroenterology, les outils reposant sur l’IA peuvent améliorer de près de 25 % le taux de détection des adénomes. Cela met en évidence l’importance de l’endoscopie diagnostique assistée par l’IA dans le diagnostic des maladies.
   
• L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni adoptent et intègrent récemment des solutions endoscopiques fondées sur l’IA, grâce à leurs systèmes de santé développés et aux politiques gouvernementales en matière de santé numérique.
   
• Les principaux organismes européens de gastro-entérologie encouragent les programmes de dépistage assistés par l’IA, notamment pour le dépistage du cancer colorectal, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.
   
• En outre, l’Allemagne compte également parmi les principaux acteurs de la recherche en IA médicale, ce qui favorise les échanges entre les hôpitaux et les jeunes entreprises spécialisées dans l’IA, ainsi qu’entre les médecins et les fabricants de dispositifs médicaux, afin de créer des outils avancés pour l’imagerie endoscopique.
   

Le marché chinois de l’IA en endoscopie devrait connaître une forte croissance au cours de la période d’analyse.  
 

• L’expansion rapide du marché en Chine est soutenue par les initiatives gouvernementales en matière d’IA et de modernisation des soins de santé. Le pays exploite l’ampleur de ses données de santé et la solidité de son écosystème technologique pour développer des applications innovantes de l’IA.
   
• En outre, la charge croissante des maladies gastro-intestinales, conjuguée au besoin de diagnostics efficaces dans les zones rurales et urbaines, stimule la demande.
   
• Les entreprises et jeunes pousses locales collaborent avec des centres médicaux afin d’intégrer l’IA aux procédures d’endoscopie. Cette évolution améliore l’accessibilité et la précision des soins médicaux dans le pays.
   
• Le pays connaît également une adoption rapide de l’endoscopie par capsule et de la détection précoce du cancer fondée sur l’IA, grâce à une sensibilisation accrue et à une plus grande disponibilité d’outils diagnostiques avancés.
   

Le marché de l’IA en endoscopie en Arabie saoudite connaît une croissance substantielle dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.  
 

• La politique Vision 2030, qui vise à moderniser les services de santé grâce à la modernisation et à l’intégration des technologies, favorise le marché en Arabie saoudite. Les investissements continus dans l’IA et la transformation numérique encouragent de nouvelles innovations en matière de diagnostic et de traitement.
   
• En outre, la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux associés au mode de vie entraîne une demande accrue de procédures endoscopiques sophistiquées. L’amélioration continue des infrastructures de santé du pays assure une croissance accrue des solutions médicales reposant sur l’IA.
   

Part de marché de l’IA en endoscopie

Les cinq principales entreprises du marché représentent environ 70 % de la part de marché, notamment Medtronic, Olympus, Fujifilm, Hoya et Intuitive Surgical. Ces entreprises se concentrent sur l’amélioration des images assistée par l’IA, la détection automatisée des polypes et les solutions diagnostiques en temps réel afin d’améliorer les procédures d’endoscopie.Leurs innovations améliorent l’efficacité des flux de travail, la détection précoce des maladies et la prise de décision des médecins en gastro-entérologie et dans les chirurgies mini-invasives. En outre, plusieurs acteurs émergents du marché, tels qu’Iterative Scopes, Odin Vision et Wision AI, intensifient la concurrence en proposant des algorithmes avancés d’apprentissage profond et des solutions pilotées par l’IA présentant un rapport coût-efficacité avantageux. Les entreprises s’appuient sur des partenariats stratégiques et des acquisitions pour étendre leur présence.
 

Entreprises du marché de l’IA en endoscopie

Les principaux acteurs présents dans le secteur de l’IA en endoscopie sont :

• Ambu
• Fujifilm
• Hoya
• Intuitive Surgical
• Iterative Scopes
• Magentiq Eye
• Medtronic
• NEC Corporation
• Odin Vision
• Olympus
• PENTAX Medical
• Wision Al
• Wuhan EndoAngel Medical Technology
   

Medtronic propose des solutions endoscopiques avancées pilotées par l’IA, conçues pour améliorer la détection et la classification des lésions en temps réel. Son module d’endoscopie intelligente GI Genius s’intègre parfaitement aux systèmes de coloscopie existants et assure une détection automatisée des polypes afin d’améliorer les taux de détection des adénomes et d’aider les gastro-entérologues à diagnostiquer précocement le cancer colorectal.
 

Olympus fournit une imagerie endoscopique haute performance avec son système d’endoscopie EVIS X1, qui intègre la reconnaissance des textures et des motifs chromatiques pilotée par l’IA afin d’améliorer la caractérisation des lésions. Ce système prend en charge plusieurs outils pilotés par l’IA, notamment l’imagerie à bande étroite (NBI) et la détection assistée par ordinateur (CAD), permettant des diagnostics précis en temps réel.
 

Fujifilm est spécialisé dans l’endoscopie optimisée par l’IA avec sa technologie CAD EYE, conçue pour aider à détecter et à caractériser les polypes lors des procédures de coloscopie. Le système exploite des algorithmes d’apprentissage profond pour fournir des alertes visuelles et sonores instantanées, améliorant ainsi la prise de décision des médecins et réduisant le risque de lésions non détectées.
 

Actualités du secteur de l’IA en endoscopie

• En avril 2024, Medtronic a dévoilé ColonPRO, la dernière version logicielle de son système d’endoscopie intelligente GI Genius, lors du Genius Summit 2024. Cette innovation renforce la position de leader de Medtronic dans les solutions endoscopiques pilotées par l’IA et contribue à améliorer la prise en charge des patients dans le domaine du diagnostic gastro-intestinal.
   
• En mars 2024, Fujifilm a obtenu l’autorisation 510(k) pour sa technologie CAD EYE pilotée par l’IA, conçue pour améliorer la détection des polypes coliques lors des endoscopies. Cette innovation souligne l’engagement de Fujifilm à faire progresser le marché grâce à des solutions diagnostiques de pointe.
   
• En juillet 2023, Magentiq Eye a obtenu l’autorisation de la FDA pour son dispositif MAGENTIQ-COLO, une solution pilotée par l’IA destinée à la coloscopie. Il s’agit de l’un des rares outils d’IA approuvés, fournissant aux cliniciens des informations sur la taille, le type et la maturité des lésions détectées, et contribuant ainsi à l’essor du marché.
   

Le rapport d’étude de marché sur l’IA en endoscopie propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type d’endoscopie

• Endoscopie gastro-intestinale
• Endoscopie urologique
• Endoscopie respiratoire
• Coloscopie
• Autres types

Marché, par composant

• Dispositifs dotés d’IA
• Logiciels
• Services

Marché, par type de CAD

• CADx
• CADe

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis