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Tamaño del mercado de logística de almacenamiento y distribución: por tipo de servicio (servicios de almacenamiento, servicios de distribución, gestión de inventario), por tipo de almacén, por tecnología, por tipo de propiedad, por industria vertical, por usuario final y pronóstico, 2024-2032

ID del informe: GMI10657   |  Fecha de publicación: August 2024 |  Formato del informe: PDF
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Tamaño del mercado logístico de almacenamiento y distribución

Warehousing And Distribution Logistics Market size was valued at USD 13.5 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of over 5% between 2024 and 2032. El rápido crecimiento del comercio electrónico ha aumentado considerablemente la demanda de servicios de almacenamiento y distribución. Las empresas necesitan una logística eficiente para manejar altos volúmenes de pedidos en línea y asegurar la entrega oportuna a los clientes. La naturaleza mundial del comercio electrónico está impulsando a las empresas a gestionar la logística transfronteriza de manera eficiente. Esto implica navegar por diferentes regulaciones, procedimientos aduaneros y aranceles, que pueden ser complejos y consumen mucho tiempo.

Warehousing And Distribution Logistics Market

Los sistemas eficientes de almacenamiento y distribución ayudan a simplificar estos procesos, asegurando que los productos lleguen a los clientes internacionales de forma rápida y económica. Por ejemplo, en octubre de 2023, Amazon.com anunció la implementación de un sofisticado sistema robótico en una de sus instalaciones de Houston, marcando un nuevo hito en su estrategia a largo plazo para mejorar la gestión de inventarios y acelerar las entregas. La tecnología, llamada “Sequoia”, reúne una serie de sistemas que incluyen robots móviles y brazos robóticos.

El aumento de la globalización ha dado lugar a cadenas de suministro más complejas y expansivas, lo que ha impulsado un crecimiento significativo en el sector de almacenamiento y distribución. Actualmente las empresas están suministrando materiales, fabricando productos y vendiendo a clientes de varios países y continentes, lo que requiere una sólida red logística global. Para gestionar eficazmente las cadenas mundiales de suministro, las empresas están invirtiendo en sistemas sofisticados de gestión de almacenes y sistemas de gestión del transporte (TMS) que pueden manejar operaciones multinacionales, conversiones monetarias y reglamentos internacionales complejos. La complejidad de las cadenas mundiales de suministro ha dado lugar a una mayor dependencia de los proveedores de 3PL que ofrecen conocimientos especializados en logística internacional.

A medida que las operaciones de almacenamiento y distribución se vuelven más digitalizadas e interconectadas, el riesgo de amenazas de ciberseguridad ha surgido como un reto crítico. La integración de dispositivos IoT, sistemas de gestión basados en la nube y tecnologías automatizadas ha ampliado la superficie potencial de ataque para los cibercriminales. El desafío radica no sólo en la aplicación de medidas de ciberseguridad sólidas, sino también en la garantía de que todos los socios y proveedores de la cadena de suministro mantengan normas de seguridad elevadas. Las empresas están invirtiendo fuertemente en capacitación en seguridad cibernética, auditorías periódicas de seguridad y sistemas avanzados de detección de amenazas.

Tendencias del mercado logístico de almacenamiento y distribución

El enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad se ha convertido en un factor importante para la innovación y el crecimiento en el sector de almacenamiento y distribución. Las empresas están adoptando cada vez más prácticas verdes para reducir su huella de carbono y satisfacer las demandas de los consumidores de operaciones ecológicas. Esto incluye el uso de fuentes de energía renovables, diseños de construcción eficientes en energía y soluciones de embalaje sostenibles. La adopción de vehículos eléctricos (VE) para la entrega de última millas y el transporte de corta distancia ha cobrado un impulso significativo.

Las principales empresas logísticas están haciendo inversiones sustanciales para electrificar sus flotas. Por ejemplo, en agosto de 2023, A.P. Moller, Maersk anunció su red de distribución en la India mediante la integración de más de 500 vehículos eléctricos (VE). Este movimiento se alinea con el ambicioso objetivo de Maersk de lograr emisiones Net Zero a través de sus operaciones y proporcionar a los clientes soluciones 100% verdes para 2040.

El uso de grandes análisis de datos e inteligencia artificial (AI) ha surgido como un motor de crecimiento crucial para optimizar las operaciones de almacén y la gestión de la cadena de suministro. Estas tecnologías permiten la analítica predictiva para la predicción de la demanda, optimización de rutas y gestión de inventarios. La gestión eficaz de los inventarios es esencial para mantener el equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda. Los análisis de IA y Big Data ayudan a las empresas a seguir los niveles de inventario en tiempo real, identificar elementos de movimiento lento y predecir futuras necesidades de inventario.

Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre la restauración, surtido de productos y asignación de espacio de almacén. Las tecnologías de inteligencia artificial, como la robótica y el aprendizaje automático, pueden mejorar significativamente las operaciones de almacén. Los robots pueden automatizar tareas como recoger, empacar y ordenar, mejorar la eficiencia y la precisión.

Análisis del mercado logístico de almacenamiento y distribución

Warehousing and Distribution Logistics Market, By Industry Vertical 2022-2032, (USD Trillion)

Basado en el vertical de la industria, el mercado se segmenta en minoristas, manufacturas, alimentos, bebidas, salud, productos químicos, bienes de consumo y otros. El segmento de fabricación representa el segmento de crecimiento más rápido, con una CAGR de más del 6,5% entre 2024 y 2032.

  • El segmento de fabricación es uno de los sectores más críticos que impulsan la demanda de almacenamiento y logística de distribución. Este segmento incluye industrias involucradas en la producción de mercancías que van desde componentes automotrices a electrónica, maquinaria, textiles y más. Como columna vertebral de la producción industrial, el sector manufacturero requiere soluciones logísticas eficientes para gestionar materias primas, productos de trabajo en proceso y productos terminados.
  • La adopción de las tecnologías de la industria 4.0 está transformando el sector manufacturero, lo que conduce al aumento del almacenamiento inteligente. Esta tendencia implica el uso de IoT, AI y automatización para mejorar las operaciones de almacén. Los almacenes inteligentes monitorean el inventario en tiempo real, automatizan tareas repetitivas y proporcionan información basada en datos para la toma de decisiones.
Warehousing and Distribution Logistics Market Share, By Technology, 2023

Basado en la tecnología, el mercado de logística de almacenamiento y distribución se segmenta en Sistemas de Gestión de Almacén (WMS), Sistemas de Gestión de Transportes (TMS), Vehículos Guías Automatizados (AGVs), Robotics and Automation, IoT y dispositivos conectados, computación de nubes " big data and analytics, blockchain, e Inteligencia Artificial (AI). El segmento Warehouse Management Systems (WMS) dominó el mercado en 2023 y se espera que alcance más de USD 8 billones en 2032.

  • La adopción de sistemas de gestión basados en la nube ha sido una tendencia significativa, impulsada por la necesidad de escalabilidad, flexibilidad y eficacia en función de los costos. WMS basado en la nube se escala fácilmente en función de las necesidades del negocio. Esta flexibilidad es particularmente beneficiosa para las empresas con fluctuaciones estacionales en la demanda o las que experimentan un crecimiento rápido. Les permite ajustar sus operaciones de almacén sin la necesidad de importantes inversiones iniciales en infraestructura de TI.
  • La integración de Inteligencia Artificial (AI) y Aprendizaje de Máquinas (ML) en WMS es otra tendencia importante, transformando cómo funcionan los almacenes. AI y ML analizan datos históricos para predecir las tendencias futuras de la demanda, permitiendo a las empresas optimizar los niveles de inventario y reducir el exceso de stock. Esta capacidad es especialmente valiosa para gestionar bienes perecederos o productos con ciclos de vida cortos.
U.S. Warehousing and Distribution Logistics Market, 2022-2032, (USD Trillion)

Se espera que el mercado logístico de almacenamiento y distribución de América del Norte experimente un crecimiento de 9,5 billones de dólares para 2032, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de una gestión eficiente de la cadena de suministro. Estados Unidos es un importante jugador en este mercado, con una fuerte infraestructura logística y una gran base de consumidores.

Por ejemplo, en julio de 2024, A.P. Moller, Maersk anunció la apertura de un nuevo centro de distribución de 150.000 pies cuadrados en Phoenix, Arizona. La instalación apoyará la división de Powersports y Productos de American Honda, fortaleciendo la capacidad de la empresa para servir a su red de distribuidores regionales en el suroeste de Estados Unidos.

Europa es un importante mercado logístico de almacenamiento y distribución, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de una gestión eficiente de la cadena de suministro. El Reino Unido, Alemania y los Países Bajos son los principales actores de este mercado, con una infraestructura logística bien desarrollada y una sólida base de consumidores.

Por ejemplo, en marzo de 2024 XPO, un proveedor de soluciones logísticas innovadoras y sostenibles de extremo a extremo en toda Europa, amplió su presencia en el sector sanitario a través de una innovadora red de distribución paletizada. Esta red ha sido estructurada para responder más eficazmente a las necesidades de las empresas sanitarias cuyos productos para el transporte y almacenamiento están sujetos a regulaciones y procesos precisos.

 

La región de Asia y el Pacífico está presenciando un aumento en el mercado logístico de almacenamiento y distribución, impulsado por múltiples factores más allá del crecimiento del comercio electrónico y la expansión de la fabricación. Corea, Japón y Singapur destacan como mercados clave dentro de la región, cada uno contribuyendo únicamente al desarrollo del sector.

 

El mercado coreano de logística de almacenamiento y distribución se caracteriza por la presencia de los principales agentes logísticos y una infraestructura bien desarrollada. Entre los factores clave para el crecimiento en Corea figuran la creciente demanda de comercio electrónico y la necesidad de una gestión eficiente de la cadena de suministro. También hay una tendencia creciente hacia la automatización y la digitalización en las operaciones logísticas. El mercado coreano ofrece un margen importante para el aumento de la participación en el mercado, en particular en las esferas de la entrega de las últimas millas y las prácticas logísticas sostenibles.

El mercado logístico de almacenamiento y distribución de Singapur se caracteriza por la presencia de los principales agentes logísticos y una infraestructura bien desarrollada. Los principales factores de crecimiento en Singapur incluyen la creciente demanda de comercio electrónico y la necesidad de una gestión eficiente de la cadena de suministro. En marzo de 2024, The Estée Lauder Companies Asia-Pacific (ELC APAC) marcó un hito significativo en su estrategia de expansión regional lanzando oficialmente sus nuevas operaciones del centro de distribución en el oeste de Singapur. Esta instalación de vanguardia, desarrollada en colaboración con Bolloré Logistics, está situada dentro del innovador complejo Blue Hub.

Mercado logístico de almacenamiento y distribución Compartir

DHL Supply Chain y Kuehne + Nagel tuvieron una parte significativa de la industria logística de almacenamiento y distribución en 2023 DHL Supply Chain se especializa en proporcionar soluciones de cadena de suministro de extremo a extremo, siendo la logística de almacenamiento y distribución componentes básicos de sus ofertas de servicios. La empresa opera en más de 50 países y administra aproximadamente 1.400 almacenes en todo el mundo, lo que suma más de 300 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento.

Kuehne + Nagel es un líder mundial en la industria logística, con una fuerte presencia en la logística de almacenamiento y distribución. Kuehne + Nagel opera una vasta red de almacenes y centros de distribución en todo el mundo, permitiendo un almacenamiento y movimiento eficientes de bienes para sus clientes.

Almacenaje y distribución Empresas del Mercado Logística

Los principales jugadores que operan en la industria logística de almacenamiento y distribución son:

  • DHL Cadena de suministro
  • Kuehne + Nagel
  • DB Schenker
  • CEVA Logística
  • Agility Logistics
  • XPO Logistics
  • UPS Soluciones de cadena de suministro

Noticias de la industria logística de almacenamiento y distribución

  • En octubre de 2023, Kuehne+Nagel, anunció un importante avance estratégico en el Oriente Medio al concertar un acuerdo de asociación exclusivo con Tamer Logistics en el Reino de Arabia Saudita. Esta colaboración marca un paso decisivo en la estrategia de expansión de Kuehne+Nagel en la región, abordando la creciente demanda de soluciones logísticas sofisticadas en una de las mayores economías de Oriente Medio.
  • En marzo de 2024, LG Business Solutions USA presentó su innovador LG CLOi Carry Familia de robots móviles autónomos (AMRs), estableciendo un nuevo punto de referencia para la eficiencia del almacén y la adaptabilidad. Estas AMRs de vanguardia están diseñadas para revolucionar las operaciones intralogísticas navegando inteligentemente complejos diseños de almacén para transportar y entregar cargas de pago en configuraciones personalizables.

El informe de investigación del mercado logístico de almacenamiento y distribución incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Tipo de servicio

  • Servicios de almacenamiento
  • Servicios de distribución
  • Gestión de inventarios
  • Servicios de valor añadido
  • Gestión del transporte

Mercado, por Tipo de almacén

  • Almacenes privados
  • Almacenes públicos
  • Almacenes de contratos
  • Almacenes automatizados
  • Almacenes controlados por el clima

Mercado, por Tecnología

  • Warehouse Management Systems (WMS)
  • Transport Management Systems (TMS)
  • Vehículos guiados automatizados (AGVs)
  • Robotics y automatización
  • IoT y dispositivos conectados
  • Cloud computing & big data and analytics
  • Blockchain
  • Inteligencia Artificial (AI)

Mercado, por Tipo de propiedad

  • Third-Party Logistics (3PL)
  • Fourth-Party Logistics (4PL)
  • Logística en el hogar

Mercado, por Industria vertical

  • Retail
  • Fabricación
  • Alimentos y bebidas
  • Salud
  • Productos químicos
  • Bienes de consumo
  • Otros

Mercado, por modo de transporte

  • Transporte por carretera
  • Transporte por ferrocarril
  • Transporte aéreo
  • Transporte marítimo
  • Transporte intermodal

Mercado, por Final-User

  • Grandes empresas
  • Pequeñas y Medianas Empresas (MES)

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • Alemania
    • UK
    • Francia
    • Italia
    • España
    • El resto de Europa
  • Asia Pacífico
    • China
    • Japón
    • India
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • El resto de Asia Pacífico
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • El resto de América Latina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica
    • Rest of MEA
Autores:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Mencionar a los actores clave involucrados en el mercado de logística de almacenamiento y distribución?
DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, DB Schenker, CEVA Logistics, Agility Logistics, XPO Logistics y UPS Supply Chain Solutions.
¿Cuán grande es la industria de almacenamiento y distribución de Norteamérica?
¿Por qué está creciendo la demanda de sistemas de gestión de almacenes?
¿Cuál es el tamaño del mercado de logística de almacenamiento y distribución?
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Año base: 2023

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