著者:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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倉庫・配送物流市場 サイズとシェア 2024-2032
レポートID: GMI10657
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発行日: August 2024
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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倉庫・配送物流市場
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倉庫・配送物流市場
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倉庫保管・配送物流市場の規模
世界の倉庫保管・配送物流市場の規模は、2023年に13.5兆米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5%超で成長すると予測されています。電子商取引の急速な成長により、倉庫保管・配送サービスへの需要が大幅に増加しています。企業には、大量のオンライン注文を処理し、顧客への迅速な配送を実現するための効率的な物流体制が求められています。電子商取引のグローバル化に伴い、企業は国境を越えた物流を効率的に管理する必要があります。これには、複雑で時間を要する可能性がある各国の規制、通関手続き、関税への対応が含まれます。
倉庫・配送物流市場の主なポイント
効率的な倉庫保管・配送システムは、これらのプロセスの合理化に寄与し、海外の顧客に製品を迅速かつ低コストで届けることを可能にします。例えば、Amazon.comは2023年10月、在庫管理の高度化と配送の迅速化を目指す長期戦略の一環として、ヒューストンの施設の1つに高度なロボットシステムを導入すると発表し、新たな節目を迎えました。「Sequoia」と呼ばれるこの技術は、移動ロボットやロボットアームを含む一連のシステムを統合しています。
グローバル化の進展により、サプライチェーンはより複雑かつ広範になり、倉庫保管・配送物流市場の大幅な成長を促しています。現在、企業は複数の国や大陸にまたがって原材料を調達し、製品を製造し、顧客に販売しているため、強固なグローバル物流ネットワークが必要となっています。
グローバルサプライチェーンを効果的に管理するため、企業は、多国間の業務、通貨換算、複雑な国際規制に対応できる高度な倉庫管理システム（WMS）や輸送管理システム（TMS）に投資しています。グローバルサプライチェーンの複雑化に伴い、国際物流に関する専門知識を提供する3PL事業者への依存が高まっています。
倉庫保管・配送業務のデジタル化と相互接続が進むなか、サイバーセキュリティ脅威のリスクが重要な課題として浮上しています。IoT機器、クラウドベースの管理システム、自動化技術の統合により、サイバー犯罪者が攻撃できる対象領域が拡大しています。課題は、強固なサイバーセキュリティ対策を導入することだけでなく、サプライチェーンに関わるすべてのパートナーやベンダーが高いセキュリティ基準を維持することにもあります。企業は、サイバーセキュリティ研修、定期的なセキュリティ監査、高度な脅威検知システムに多額の投資を行っています。
倉庫保管・配送物流市場の動向
持続可能性への注目の高まりは、倉庫保管・配送分野におけるイノベーションと成長を促す重要な要因となっています。企業は、炭素排出量を削減し、環境に配慮した事業運営を求める消費者の需要に応えるため、環境に配慮した取り組みを積極的に導入しています。これには、再生可能エネルギー源の利用、省エネルギー型の建物設計、持続可能な包装ソリューションの採用が含まれます。ラストマイル配送や短距離輸送における電気自動車（EV）の導入も、大きく進展しています。
主要物流企業は、保有車両の電動化に多額の投資を行っています。例えば、2023年8月、A.P. Moller, Maersk は、500台を超える電気自動車（EV）を導入することで、インドの配送ネットワークを発表しました。この取り組みは、事業全体で 2040年までに排出量ネットゼロを達成し、顧客に 100% グリーンソリューションを提供するという、Maersk の意欲的な目標に沿ったものです。
ビッグデータ分析と人工知能（AI）の活用は、倉庫業務とサプライチェーン管理の最適化における重要な成長要因となっています。これらの技術により、需要予測、ルート最適化、在庫管理に向けた予測分析が可能になります。効果的な在庫管理は、供給と需要の適切なバランスを維持するうえで不可欠です。AI とビッグデータ分析により、企業は在庫水準をリアルタイムで追跡し、動きの遅い商品を特定するとともに、将来の在庫需要を予測できます。
これにより、企業は在庫補充、製品構成、倉庫スペースの配分について、十分な情報に基づく意思決定を行えるようになります。ロボティクスや機械学習などの AI 技術は、倉庫業務を大幅に高度化できます。ロボティクスは、ピッキング、梱包、仕分けなどの作業を自動化し、効率性と精度を向上させます。
倉庫保管・配送物流市場分析
業種別に見ると、倉庫保管・配送物流市場は、小売、製造、食品・飲料、ヘルスケア、化学、消費財、その他に分類されます。製造セグメントは最も急速に成長しているセグメントであり、2024年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は 6.5% を超えます。
技術別に見ると、倉庫保管・配送物流市場は、倉庫管理システム（WMS）、輸送管理システム（TMS）、無人搬送車（AGV）、ロボティクスと自動化、IoT とコネクテッドデバイス、クラウドコンピューティング、ビッグデータおよび分析、ブロックチェーン、人工知能（AI）に分類されます。倉庫管理システム（WMS）セグメントは 2023年に市場をリードし、2032年までに 8兆米ドルを超える規模に達すると予測されています。
北米の倉庫・配送物流市場は成長しており、電子商取引の拡大と効率的なサプライチェーン管理へのニーズを背景に、2032年には 9.5兆米ドルに達すると予測されている。米国は、強固な物流インフラと大規模な消費者基盤を有しており、この市場における主要国である。
例えば、2024年7月、A.P. Moller, Maersk はアリゾナ州フェニックスに、15万平方フィートの新たな配送センターを開設すると発表した。この施設は American Honda のパワースポーツおよび製品部門を支援し、米国南西部における同社の地域ディーラーネットワークへの対応力を強化する。
欧州は、電子商取引の拡大と効率的なサプライチェーン管理へのニーズを背景とする重要な倉庫・配送物流市場である。英国、ドイツ、オランダは、発達した物流インフラと強固な消費者基盤を有しており、この市場における主要国である。
例えば、2024年3月、欧州全域で革新的かつ持続可能なエンドツーエンドの物流ソリューションを提供する XPO は、革新的なパレット配送ネットワークを通じてヘルスケア分野での事業展開を拡大した。このネットワークは、輸送・保管する製品が規制や厳格なプロセスの対象となるヘルスケア企業のニーズに、より効果的に対応できるよう構築されている。
アジア太平洋地域では、電子商取引の成長や製造業の拡大だけでなく、複数の要因に後押しされ、倉庫・配送物流市場が急速に拡大している。同地域では、韓国、日本、シンガポールが主要市場として際立っており、それぞれが同分野の発展に独自の形で貢献している。
韓国の倉庫・配送物流市場は、主要な物流企業の存在と発達したインフラを特徴としている。韓国の成長を支える主な要因には、電子商取引需要の増加と効率的なサプライチェーン管理へのニーズが挙げられる。また、物流業務の自動化・デジタル化に向けた動きも拡大している。韓国市場では、特にラストワンマイル配送と持続可能な物流慣行の分野で、市場シェアを拡大する大きな余地がある。
シンガポールの倉庫・配送物流市場は、主要な物流企業の存在と発達したインフラを特徴としている。シンガポールの成長を支える主な要因には、電子商取引需要の増加と効率的なサプライチェーン管理へのニーズが挙げられる。
2024年3月、Estée Lauder Companies Asia-Pacific（ELC APAC）は、地域拡大戦略における重要な節目として、シンガポール西部で新たな配送センターの運営を正式に開始した。この最先端施設は、Bolloré Logisticsとの提携により開発されたもので、革新的なBlue Hub複合施設内に位置している。倉庫・配送物流市場シェア
DHL Supply ChainとKuehne + Nagelは、2023年に倉庫・配送物流業界で合わせて大きなシェアを占めた。DHL Supply Chainは、エンドツーエンドのサプライチェーンソリューションの提供を専門としており、倉庫・配送物流は同社のサービスの中核を構成している。同社は50か国以上で事業を展開し、世界で約1,400か所の倉庫を運営しており、保管スペースの合計は3億平方フィートを超える。
Kuehne + Nagelは物流業界の世界的リーダーであり、倉庫・配送物流分野で強固なプレゼンスを有している。Kuehne + Nagelは世界各地に広範な倉庫および配送センターのネットワークを展開しており、顧客の貨物を効率的に保管・移動できる体制を整えている。
倉庫・配送物流市場の主要企業
倉庫・配送物流業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。
倉庫・配送物流業界のニュース
倉庫・配送物流市場の調査レポートには、2021年から2032年までの収益（10億米ドル）について、推計および予測を含む業界の詳細な分析が、以下のセグメント別に掲載されています。
市場：サービス種類別
市場：倉庫種類別
市場：技術別
市場：所有形態別
市場：業種別
市場：輸送手段別
市場、最終利用者別
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。
よくある質問 (FAQs):
調査手法、データソース、検証プロセス
本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。
当社の6段階の調査プロセス
1. 調査設計とアナリストによる監督
GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。
当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。
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当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。
5. 予測モデルと主要な前提条件
すべての予測には、以下の事項を明示しています。
✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響
✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件（GDP成長率、インフレ率、為替）
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
6. 検証と品質保証
最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。
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