Mercado minorista de viajes Tamaño y compartir 2024 - 2032
Tamaño del mercado por producto (Perfumes y cosméticos, vinos y licores, moda y accesorios, productos de tabaco, electrónica y regalos, alimentos y confitería), por sector (libre de impuestos, gravado), por canal de distribución, por usuario final y pronóstico.
ID del informe: GMI10082
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Fecha de publicación: July 2024
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Preeti Wadhwani,
Tamaño del mercado minorista de viajes
El tamaño del mercado de los viajes se valoró en USD 61.2 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más del 12% entre 2024 y 2032. A medida que el viaje mundial sigue aumentando, especialmente entre las poblaciones de clase media de los mercados emergentes, aumentará la demanda de bienes minoristas de viajes, como artículos de lujo, cosméticos y alcohol. Los aeropuertos modernos están cada vez más diseñados para incorporar amplios espacios minoristas, creando oportunidades para que las marcas lleguen a un público cautivo de viajeros.
Principales conclusiones del mercado de venta minorista de viajes
Tamaño y crecimiento del mercado
Principales impulsores del mercado
Desafíos
Por ejemplo, en junio de 2024, 3Sixty Duty Free anunció la gran reapertura y expansión de su tienda minorista en Fort Lauderdale International Airport (FLL) Terminal 4. Esta expansión lo convierte en el mayor minorista de la instalación, que cubre 3.300 pies cuadrados, con planes para nuevas tiendas adicionales en otros terminales debido al aumento previsto del tráfico aéreo.
Los ingresos más altos desechables en todo el mundo han dado lugar a un aumento del gasto en productos de lujo y primas, que son destacados en entornos minoristas de viajes. Compras sin deber ofrece ahorros de costes significativos para los viajeros, lo que lo convierte en una opción atractiva y potenciando las ventas. Las empresas están adoptando estrategias minoristas innovadoras, como la venta al por menor experiencial, enfoques omnicanales y marketing personalizado, para atraer y retener a los clientes. Por ejemplo, en mayo de 2024, Aer Rianta International (ARI) anunció la expansión de su espacio al por menor en el Aeropuerto de Dublín, añadiendo nuevas marcas de lujo y mejores experiencias de compra para viajeros. Esta expansión es parte de la estrategia de ARI para atender el número creciente de pasajeros y la demanda de compras libres de derechos de alta calidad.
El mercado minorista de viajes enfrenta varios obstáculos y desafíos que pueden obstaculizar su crecimiento. Los cambios en las primas libres de derechos, las regulaciones fiscales y las políticas aduaneras pueden afectar el atractivo de las compras minoristas de viajes. Ejecutar operaciones al por menor en aeropuertos implica altos costos operativos incluyendo alquiler, personal, seguridad y logística. El espacio limitado en los aeropuertos y la competencia para las principales ubicaciones minoristas plantean desafíos. El aumento del comercio electrónico plantea un reto importante para el comercio minorista tradicional de viajes, ya que los viajeros prefieren cada vez más las compras en línea por conveniencia y a menudo mejores ofertas.
Travel Retail Market Tendencias
La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, realidad aumentada, y análisis de datos en el comercio minorista está mejorando la experiencia de compra, atrayendo así a más clientes. Hay un cambio creciente hacia la sostenibilidad en el comercio minorista de viajes. Las empresas están adoptando prácticas ecológicas, reduciendo desechos plásticos, ofreciendo productos sostenibles y promoviendo un consumo responsable entre los viajeros. Además, hay una tendencia creciente a ofrecer experiencias de compra personalizadas en el comercio minorista de viajes. Las empresas utilizan análisis de datos para comprender mejor las preferencias de los consumidores y ofrecer promociones y ofertas específicas.
Los minoristas de viajes están diversificando sus ofertas de productos más allá de categorías tradicionales como cosméticos y alcohol. Cada vez se presta más atención a los bienes de lujo, la moda, la electrónica y la mercancía local que atienden a diversas preferencias de los viajeros. Los aeropuertos están evolucionando hacia destinos comerciales vibrantes más allá de tiendas tradicionales libres de derechos. Los conceptos innovadores de venta al aeropuerto incluyen tiendas pop-up, boutiques de concepto, zonas experienciales y opciones gastronómicas curadas para mejorar la experiencia general del pasajero.
Análisis del mercado minorista de viajes
Basado en el producto, el mercado se divide en perfumes " cosméticos, vinos " espíritus, moda " accesorios, productos de tabaco, productos electrónicos " regalos, comida " y otros. El segmento de perfumes y cosméticos fue valorado en más de USD 27 mil millones en 2023. Las compras sin derechos ofrecen ahorros significativos en comparación con los precios minoristas en los mercados nacionales, lo que hace que estos productos sean especialmente atractivos para los viajeros que buscan artículos de lujo. El segmento de perfumes y cosméticos incluye muchas marcas de lujo y prestigio que son muy buscadas por los viajeros. Estas marcas suelen ofrecer ediciones exclusivas de viajes, juegos de regalos y productos de edición limitada que no están disponibles en otros lugares, creando una experiencia única de compra.
Las marcas del sector de perfumes y cosméticos invierten fuertemente en actividades de marketing y promoción dentro de entornos minoristas de viajes. Esto incluye promociones, demostraciones y asociaciones con aeropuertos y minoristas de viajes para mejorar la visibilidad de la marca y atraer clientes. Por ejemplo, en abril de 2024, Duty Free City abrió una nueva tienda insignia en el Aeropuerto Internacional de Miami, ofreciendo una gama de productos de lujo y experiencias comerciales personalizadas.
Basado en el canal de distribución, el mercado minorista de viajes se clasifica en tiendas de aeropuertos, estaciones de ferrocarril, ferries y otros. Se prevé que el segmento de las tiendas de aeropuertos registrará un CAGR de más del 11% de 2024 a 2032. Los aeropuertos son centros bulliciosos con millones de pasajeros que pasan anualmente. Este tráfico de pies altos proporciona una audiencia cautiva para los minoristas de viajes, ofreciendo oportunidades significativas para capturar las ventas de los viajeros que salen y llegan. Los aeropuertos ofrecen un entorno de venta al por menor único donde los viajeros tienen tiempo para navegar y comprar con ocio antes de sus vuelos.
Los aeropuertos atienden a una clientela internacional diversa, proporcionando acceso a un amplio espectro de consumidores de diferentes países y culturas. Esta diversidad permite a los minoristas de viajes mostrar una amplia gama de productos. Los aeropuertos están adoptando cada vez más tecnologías digitales y estrategias omnicanales para mejorar la experiencia comercial. Por ejemplo, en mayo de 2024, Flemingo International obtuvo nuevas concesiones al por menor en varios aeropuertos africanos, incluyendo Nairobi y Lagos. Esta expansión pretende aprovechar el creciente mercado de viajes aéreos en África.
Asia Pacífico dominaba el mercado minorista de viajes con una cuota importante de más del 50% en 2023. El crecimiento económico en países de Asia y el Pacífico ha dado lugar a un aumento de los ingresos desechables, especialmente entre la clase media. Asia Pacífico está experimentando un crecimiento sólido en el turismo, tanto abundante como abundante. Países incluyendo China, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Singapur son grandes destinos turísticos, atrayendo millones de viajeros anualmente. La rápida urbanización y el aumento de la demanda de viajes aéreos en Asia Pacífico han dado lugar a importantes inversiones en infraestructura aeroportuaria.
Por ejemplo, en junio de 2024, China Duty Free Group (CDFG) amplió sus operaciones en Hainan Island, un popular destino de compras sin derechos, añadiendo más boutiques de marca de lujo y aumentando su espacio minorista. Esta expansión abastece al creciente mercado nacional del turismo y la alta demanda de bienes de lujo entre los consumidores chinos.
Europa atrae a un gran número de turistas de todo el mundo debido a su rico patrimonio cultural, hitos históricos y paisajes diversos. Los destinos populares, como Francia, Italia, España y el Reino Unido, ven a millones de visitantes internacionales anualmente, contribuyendo a unas sólidas oportunidades de compra sin derechos. La ubicación estratégica de Europa entre América del Norte, Asia y África lo convierte en un centro crucial para los viajes y el comercio internacionales. Esta ventaja geográfica mejora el atractivo de Europa como una ubicación privilegiada para las operaciones de viaje minorista.
North America es el hogar de importantes aeropuertos internacionales como el aeropuerto internacional JFK (Nueva York), el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX), y el aeropuerto internacional de Hartsfield-Jackson Atlanta. Estos aeropuertos manejan tráfico de pasajeros sustancial de viajeros nacionales e internacionales, creando un mercado robusto para el mercado minorista de viajes. Los minoristas de viajes de América del Norte están a la vanguardia de las innovaciones digitales en el sector minorista de viajes. Utilizan plataformas tecnológicas avanzadas para la preordenación en línea, la integración de aplicaciones móviles y campañas de marketing personalizadas para atraer a viajeros y ventas de unidades, tanto en línea como fuera de línea.
Travel Retail Market Share
China Duty Free Group, Avolta AG, and Lotte Duty Parte importante de mercado de más del 35% de cuota de mercado en 2023. Estos principales actores están ampliando activamente sus huellas mundiales mediante adquisiciones estratégicas y asociaciones. Por ejemplo, Avolta AG ha estado mejorando su presencia mediante la adquisición de operadores regionales más pequeños y la obtención de contratos a largo plazo con los principales aeropuertos de todo el mundo y Lotte Duty se centra en la diversificación de su cartera mediante la integración de los servicios de alimentos y bebidas, como se ha visto con su reciente adquisición de Tastes on the Fly.
Además de la expansión, estos principales jugadores están invirtiendo fuertemente en la transformación digital y estrategias de compromiso con los clientes. Están aprovechando la analítica de datos para personalizar los esfuerzos de marketing y mejorar la experiencia de compra a través de aplicaciones móviles y servicios de pedidos en línea. También hay un impulso significativo hacia la creación de entornos de venta al por menor omnicanal, donde las experiencias comerciales físicas y digitales están perfectamente integradas. Se están implementando innovaciones como tiendas inteligentes, realidad aumentada (AR), y realidad virtual (VR) para atraer a viajeros inteligentes y proporcionar experiencias de compras inmersivas. Estos esfuerzos tienen por objeto satisfacer las preferencias cambiantes de los viajeros modernos y capitalizar el mercado en crecimiento.
Compañías de Mercados
Los principales jugadores que operan en la industria minorista de viajes son:
Travel Retail Industry News
El informe de investigación del mercado minorista de viajes incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado, por producto
Mercado, por canal de distribución
Mercado, por sector
Mercado, por usuario final
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →