여행 소매 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

여행 소매 시장 규모

여행 소매 시장 규모는 2023년에 612억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 12%를 초과할 것으로 추정됩니다. 특히 신흥 시장의 중산층을 중심으로 전 세계 여행이 계속 증가함에 따라 명품, 화장품, 주류 등 여행 소매 상품에 대한 수요도 증가할 전망입니다. 현대적인 공항은 광범위한 소매 공간을 통합하는 방향으로 점점 더 많이 설계되고 있으며, 이에 따라 브랜드는 여행객이라는 확보된 고객층에 접근할 기회를 확보하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 6월, 3Sixty Duty Free는 포트로더데일 국제공항(FLL) 제4터미널에 위치한 소매점의 대대적인 재개장과 확장을 발표했습니다. 이번 확장으로 해당 매장은 3,300제곱피트 규모의 시설 내 최대 소매업체가 되었으며, 항공 교통량 증가가 예상됨에 따라 다른 터미널에도 추가 신규 매장을 개설할 계획입니다.
 

전 세계적으로 가처분소득이 증가하면서 여행 소매 환경에서 주로 판매되는 명품 및 프리미엄 제품에 대한 지출도 늘어났습니다. 면세 쇼핑은 여행객에게 상당한 비용 절감 효과를 제공하므로 매력적인 선택지로 작용하며 매출 증가를 뒷받침합니다. 기업들은 고객을 유치하고 유지하기 위해 체험형 소매, 옴니채널 접근 방식, 개인화 마케팅 등 혁신적인 소매 전략을 도입하고 있습니다. 예를 들어 2024년 5월, Aer Rianta International(ARI)은 더블린 공항의 소매 공간을 확장하고 새로운 명품 브랜드와 향상된 여행객 쇼핑 경험을 제공한다고 발표했습니다. 이번 확장은 증가하는 승객 수와 고품질 면세 쇼핑에 대한 수요에 대응하기 위한 ARI 전략의 일환입니다.
 

여행 소매 시장은 성장을 저해할 수 있는 여러 제약 요인과 과제에 직면해 있습니다. 면세 한도, 세금 규정 및 통관 정책의 변화는 여행 소매 쇼핑의 매력도에 영향을 미칠 수 있습니다. 공항에서 소매 운영을 수행하려면 임대료, 인력, 보안 및 물류를 포함한 높은 운영 비용이 발생합니다. 공항 내 제한된 공간과 우수한 소매 입지를 둘러싼 경쟁도 과제입니다. 전자상거래의 부상은 전통적인 여행 소매 시장에 상당한 과제를 제기하고 있습니다. 여행객이 편의성과 더 나은 할인 혜택을 위해 온라인 쇼핑을 점점 더 선호하기 때문입니다.
 

여행 소매 시장 동향

인공지능, 증강현실, 데이터 분석 등 첨단 기술을 소매업에 통합하면서 쇼핑 경험이 향상되고 있으며, 이에 따라 더 많은 고객이 유입되고 있습니다. 여행 소매 시장에서는 지속가능성을 중시하는 방향으로의 전환도 확대되고 있습니다. 기업들은 친환경 관행을 도입하고 플라스틱 폐기물을 줄이며 지속가능한 제품을 제공하고 여행객의 책임 있는 소비를 장려하고 있습니다. 또한 여행 소매 시장에서 개인화된 쇼핑 경험을 제공하려는 추세도 강화되고 있습니다. 기업들은 데이터 분석을 활용해 소비자 선호도를 더욱 정확하게 파악하고 맞춤형 프로모션과 혜택을 제공하고 있습니다.
 

여행 소매업체들은 화장품과 주류 같은 전통적인 제품군을 넘어 상품 구성을 다각화하고 있습니다. 다양한 여행객의 선호도에 부합하는 명품, 패션, 전자제품 및 현지 상품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 공항은 기존 면세점을 넘어 활기찬 소매 목적지로 변화하고 있습니다. 혁신적인 공항 소매 콘셉트로는 팝업 스토어, 콘셉트 부티크, 체험형 구역 및 전반적인 승객 경험을 향상하도록 구성된 식음료 매장 등이 있습니다.
 

여행 소매 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품별로 시장은 향수 및 화장품, 와인 및 주류, 패션 및 액세서리, 담배 제품, 전자제품 및 선물, 식품 및 제과류, 기타로 구분됩니다. 향수 및 화장품 부문의 시장 규모는 2023년에 270억 미국 달러를 초과했습니다. 면세 쇼핑은 국내 시장의 소매 가격과 비교해 상당한 비용 절감 효과를 제공하므로, 명품을 찾는 여행객에게 이러한 제품이 특히 매력적입니다. 향수 및 화장품 부문에는 여행객이 많이 찾는 럭셔리 및 프레스티지 브랜드가 다수 포함되어 있습니다. 이러한 브랜드는 다른 곳에서는 판매되지 않는 여행 소매 전용 제품, 선물 세트 및 한정판 제품을 제공하는 경우가 많아 차별화된 쇼핑 경험을 제공합니다.
 

향수 및 화장품 부문의 브랜드들은 여행 소매 환경에서 마케팅 및 판촉 활동에 대규모로 투자합니다. 여기에는 매장 내 프로모션과 시연, 브랜드 인지도를 높이고 고객을 유치하기 위한 공항 및 여행 소매업체와의 파트너십이 포함됩니다. 예를 들어, 2024년 4월 Duty Free City는 마이애미 국제공항에 새로운 플래그십 매장을 열고 다양한 럭셔리 제품과 맞춤형 쇼핑 경험을 제공했습니다.
 

유통 채널별로 여행 소매 시장은 공항 매장, 철도역, 페리 및 기타로 분류됩니다. 공항 매장 부문은 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 11%를 초과할 전망입니다. 공항은 매년 수백만 명의 승객이 이용하는 활기찬 거점입니다. 이러한 높은 유동 인구는 여행 소매업체에 확보된 고객층을 제공하며, 출국객과 입국객 모두를 대상으로 매출을 창출할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 공항은 여행객이 항공편 탑승 전에 여유롭게 둘러보고 쇼핑할 수 있는 독특한 소매 환경을 제공합니다.
 

공항은 다양한 국가와 문화권의 폭넓은 소비자에게 접근할 수 있어 다국적 고객층을 확보하고 있습니다. 이러한 다양성 덕분에 여행 소매업체는 폭넓은 제품을 선보일 수 있습니다. 공항은 쇼핑 경험을 향상하기 위해 디지털 기술과 옴니채널 전략을 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 Flemingo International은 나이로비와 라고스를 포함한 여러 아프리카 공항에서 새로운 소매점 운영권을 확보했습니다. 이러한 확장은 아프리카의 성장하는 항공 여행 시장을 공략하는 것을 목표로 합니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양은 2023년 50%를 초과하는 주요 비중으로 여행 소매 시장을 주도했습니다. 아시아 태평양 각국의 경제성장으로 가처분소득이 증가했으며, 특히 중산층의 소득이 크게 늘었습니다. 아시아 태평양에서는 인바운드 및 아웃바운드 관광이 견조하게 성장하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 태국, 싱가포르 등은 매년 수백만 명의 여행객을 유치하는 주요 관광지입니다. 아시아 태평양의 빠른 도시화와 항공 여행 수요 증가로 공항 인프라에 대한 투자가 크게 확대되었습니다.
 

예를 들어 2024년 6월, 중국면세그룹(CDFG)은 인기 면세 쇼핑 목적지인 하이난섬에서 사업을 확대하고, 더 많은 럭셔리 브랜드 부티크를 추가하는 한편 소매 공간을 늘렸습니다. 이러한 확장은 성장하는 국내 관광 시장과 중국 소비자들의 높은 럭셔리 상품 수요에 대응하기 위한 것입니다.
 

유럽은 풍부한 문화유산, 역사적 랜드마크, 다양한 자연경관을 갖추고 있어 전 세계에서 많은 관광객을 유치합니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국과 같은 인기 여행지는 매년 수백만 명의 해외 방문객을 맞이하며, 이는 견고한 면세 쇼핑 기회로 이어집니다. 유럽은 북미, 아시아, 아프리카 사이에 위치한 전략적 입지를 바탕으로 국제 여행 및 무역의 핵심 허브 역할을 합니다. 이러한 지리적 이점은 여행 소매 사업의 주요 거점으로서 유럽의 매력을 높이고 있습니다.
 

북미에는 존 F. 케네디 국제공항(JFK 국제공항, 뉴욕), 로스앤젤레스 국제공항(LAX), 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항과 같은 주요 국제공항이 있습니다. 이들 공항은 국내 및 해외 여행객의 상당한 승객 수요를 처리하며, 견고한 여행 소매 시장을 형성하고 있습니다. 북미 여행 소매 기업들은 여행 소매 부문의 디지털 혁신을 선도하고 있습니다. 이들은 온라인 사전 주문, 모바일 앱 통합, 개인 맞춤형 마케팅 캠페인에 첨단 기술 플랫폼을 활용해 여행객의 참여를 유도하고 온라인과 오프라인 모두에서 매출을 확대하고 있습니다.
 

여행 소매 시장 점유율

China Duty Free Group, Avolta AG, Lotte Duty는 2023년에 35%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이들 주요 기업은 전략적 인수와 파트너십을 통해 글로벌 사업 영역을 적극적으로 확대하고 있습니다. 예를 들어 Avolta AG는 소규모 지역 사업자를 인수하고 전 세계 주요 공항과 장기 계약을 체결하며 입지를 강화하고 있습니다. Lotte Duty는 최근 Tastes on the Fly를 인수한 사례에서 볼 수 있듯이 식음료 서비스를 통합해 사업 포트폴리오를 다각화하는 데 주력하고 있습니다.
 

이러한 주요 기업들은 사업 확장과 더불어 디지털 전환 및 고객 참여 전략에도 대규모로 투자하고 있습니다. 데이터 분석을 활용해 마케팅 활동을 개인화하고, 모바일 앱과 온라인 사전 주문 서비스를 통해 쇼핑 경험을 향상하고 있습니다. 또한 오프라인과 디지털 쇼핑 경험을 원활하게 통합하는 옴니채널 소매 환경을 구축하려는 움직임도 활발합니다. 스마트 매장, 증강현실(AR), 가상현실(VR)과 같은 혁신 기술을 도입해 디지털 기술에 익숙한 여행객을 유치하고 몰입형 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다. 이러한 노력은 현대 여행객의 변화하는 선호도에 부응하고 성장하는 시장 기회를 활용하는 것을 목표로 합니다.
 

여행 소매 시장 기업

여행 소매 산업에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Avolta AG
• China Duty Free Group (CDFG)
• DFS Group (LVMH Group)
• Everrich Duty Free
• Flamingo Travel Retail
• Gebr. Heinemann
• Korean Air Shop
• Lagardere Travel Retail
• Lotte Duty Free
• Paradigm Duty Free
• SSP Group
• The Shilla Duty Free
   

여행 소매 산업 뉴스

• 2024년 5월, Dufry AG는 탄소발자국을 크게 줄이고 전 세계 소매 네트워크에서 친환경 제품의 홍보를 강화하기 위한 새로운 지속가능성 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 이니셔티브에는 매장 내 에너지 효율 기술 도입, 배출량 감축을 위한 물류 최적화, 유기농 식품, 재활용 가능한 포장재, 친환경 퍼스널케어 제품과 같은 지속가능한 제품의 공급 확대가 포함됩니다.
   
• 2024년 3월, Duty Free World는 Caribbean Airlines와 제휴를 체결하고 기내 면세 쇼핑 서비스를 제공하여 여행객의 기내 이용 경험을 향상했습니다. 이번 협력을 통해 승객은 좌석에서 편안하게 향수, 화장품, 와인, 주류, 패션 액세서리, 전자제품, 제과류 등 다양한 면세 제품을 편리하게 구매할 수 있습니다.
   

여행 소매 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출(10억 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

제품별 시장

• 향수 및 화장품
• 와인 및 주류
• 패션 및 액세서리
• 담배 제품
• 전자제품 및 선물용품
• 식품 및 제과류
• 기타

유통 채널별 시장

• 공항 매장
• 철도역
• 페리
• 기타

부문별 시장

• 면세
• 과세

최종 사용자별 시장

• 청년층(30세 미만)
• 중년층(36~50세)
• 고령층(50세 초과)

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 중남미 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 기타 중동 및 아프리카