Mercado de pilas de combustible para el transporte Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de pilas de combustible para transporte

El tamaño del mercado de pilas de combustible para transporte se valoró en más de 5,700 millones de USD en 2024. Según Global Market Insights, Inc., se prevé que el mercado crezca de 6,200 millones de USD en 2025 a 14,100 millones de USD en 2034, con una TCAC del 9,5%.
 

• El sector de las pilas de combustible para transporte está experimentando un crecimiento sin precedentes, impulsado por la transición energética mundial y el aumento de los objetivos de descarbonización en las distintas economías. Los avances tecnológicos modernos en los sistemas de pilas de combustible han mejorado significativamente la eficiencia, la durabilidad y la rentabilidad, lo que los hace cada vez más viables para diversas aplicaciones de transporte. La expansión de la infraestructura de hidrógeno, junto con el aumento de los objetivos relativos al hidrógeno en las principales economías, impulsará el crecimiento del mercado.
   
• El aumento de los mandatos gubernamentales de reducción de emisiones en todo el mundo está llevando a los sectores del transporte a adoptar alternativas más limpias, y las pilas de combustible se perfilan como una solución líder para aplicaciones pesadas y de largo alcance. La capacidad de esta tecnología para proporcionar un transporte sin emisiones manteniendo una eficiencia operativa comparable a la de los sistemas convencionales está impulsando su adopción generalizada en los sectores marítimo, ferroviario y automovilístico.
   
• Una pila de combustible aplicada al transporte se utiliza como fuente de energía limpia para sustituir o complementar los motores de combustión interna tradicionales. Esta electricidad alimenta motores eléctricos que propulsan los vehículos y ofrece una mayor eficiencia y cero emisiones del tubo de escape en comparación con los motores de gasolina o diésel.
   
• Sin embargo, el mercado afronta retos como los elevados costes iniciales, los problemas de durabilidad y fiabilidad en condiciones de funcionamiento exigentes y las deficiencias de la cadena de suministro de hidrógeno, especialmente en los países en desarrollo. A pesar de estas restricciones, la trayectoria general del mercado sigue siendo claramente positiva, respaldada por importantes inversiones en investigación y desarrollo, incentivos gubernamentales y un compromiso cada vez mayor del sector privado con soluciones de transporte sostenible.
   
• Los gobiernos han introducido normas de emisiones más estrictas y han fijado ambiciosos objetivos de descarbonización, lo que impulsará el crecimiento del sector en las distintas regiones. Estas políticas están obligando a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los operadores logísticos a buscar alternativas sin emisiones, mientras que los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) se consideran cada vez más una opción viable para el transporte pesado, de largo alcance o de flotas, donde las soluciones eléctricas de batería pueden resultar menos prácticas.
   
• La creciente inversión en la construcción de estaciones de hidrógeno y en cadenas de suministro, así como en la compresión, el almacenamiento y la distribución más eficiente del hidrógeno. Las asociaciones público-privadas, las subvenciones gubernamentales y los centros regionales de hidrógeno están acelerando el desarrollo de infraestructuras, especialmente en corredores de gran tráfico, centros urbanos y rutas de flotas comerciales.
   
• Las innovaciones en el almacenamiento de hidrógeno, incluidos los depósitos de mayor presión y los materiales compuestos más ligeros, así como los avances en el diseño de pilas y las configuraciones híbridas, contribuirán a reducir los costes de los sistemas y a mejorar el rendimiento general. La creciente adopción en vehículos comerciales, incluidos autobuses, camiones, rutas interurbanas y flotas comerciales, gracias a su rápido repostaje en comparación con los tiempos de carga de los vehículos de batería y a su mayor densidad energética, complementará el panorama del sector.
   
• Muchos gobiernos ofrecen subvenciones directas, incentivos fiscales, ayudas y apoyo regulatorio específicos para la adopción del hidrógeno y de los vehículos de pila de combustible. Además, la financiación de I+D, los proyectos piloto y la colaboración entre fabricantes de vehículos, empresas energéticas y proveedores de infraestructuras están ayudando a reducir los costes, mitigar los riesgos y generar un impulso inicial en el mercado.
   
• Asimismo, la creciente adopción del hidrógeno verde contribuirá a minimizar las emisiones durante el ciclo de vida, facilitará el cumplimiento normativo y mejorará la percepción pública, creando así unas perspectivas favorables para el sector durante el período de previsión. El mayor uso de las pilas de combustible PEM (PEMFC) en el transporte, debido a su alta densidad de potencia, impulsará aún más el crecimiento del mercado.
   

Tendencias del mercado de pilas de combustible para el transporte

• El mercado registra un crecimiento transformador impulsado por el cambio global hacia soluciones de transporte sostenibles y la necesidad urgente de descarbonizar el sector. La aplicación de normas de emisiones más estrictas en todo el mundo, junto con la creciente concienciación medioambiental y las innovaciones tecnológicas, está creando oportunidades sin precedentes para la adopción de pilas de combustible en diversos modos de transporte.
   
• La expansión de la infraestructura de hidrógeno representa un catalizador fundamental para el crecimiento del mercado, ya que los gobiernos y las entidades del sector privado invierten miles de millones en redes de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno. Por ejemplo, la estrategia de hidrógeno de la Unión Europea tiene como objetivo instalar al menos 40 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable para 2030, mientras que Japón se ha comprometido a establecer una sociedad del hidrógeno integral, con una amplia infraestructura de repostaje que dé apoyo a los vehículos de pila de combustible.
   
• Los avances tecnológicos en los sistemas de pilas de combustible están mejorando significativamente sus características de rendimiento y reduciendo los costes. Las modernas pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) ofrecen una mayor durabilidad y capacidades de arranque rápido, con una vida útil operativa superior a 10.000 horas en aplicaciones de transporte. La alta densidad de potencia y la eficiencia operativa a temperaturas relativamente bajas, combinadas con las economías de escala en la fabricación, están haciendo que los sistemas de pilas de combustible sean cada vez más competitivos frente a los sistemas de propulsión convencionales, especialmente en aplicaciones pesadas y de largo alcance, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
   
• La integración de las pilas de combustible con sistemas de transporte inteligente permite optimizar la gestión de la energía y la eficiencia operativa. Los sistemas avanzados de control supervisan el rendimiento de las pilas de combustible en tiempo real y ajustan los parámetros operativos para maximizar la eficiencia y prolongar la vida útil del sistema. Esta sofisticación tecnológica resulta especialmente valiosa en las aplicaciones de transporte comercial, donde la fiabilidad operativa y la rentabilidad son prioritarias, lo que favorece el crecimiento del mercado.
   
• Las políticas gubernamentales y los programas de incentivos están acelerando la adopción del mercado mediante subvenciones directas, incentivos fiscales y mandatos normativos. La norma Advanced Clean Trucks de California establece objetivos de ventas de vehículos de cero emisiones para los vehículos pesados, mientras que el mandato de China sobre vehículos de nueva energía incluye disposiciones específicas para los vehículos de pila de combustible. Estos marcos normativos crean una demanda predecible y fomentan las inversiones a largo plazo en el desarrollo de tecnologías de pilas de combustible.
   

Análisis del mercado de pilas de combustible para el transporte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• Por uso final, el mercado se segmenta en aplicaciones marinas, ferroviarias, vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) y otras. Se prevé que el segmento de los FCEV supere los 8,500 millones de USD en 2034, impulsado por su creciente utilización en aplicaciones de larga distancia y de transporte pesado, donde las pilas de combustible ofrecen una autonomía y una velocidad de repostaje superiores a las alternativas eléctricas de batería. Los principales fabricantes de automóviles, como Toyota, Hyundai y Honda, entre otros, han destinado recursos sustanciales al desarrollo de FCEV; la ampliación de la oferta de modelos y la mejora de la competitividad en costes impulsan el crecimiento del mercado.
   
• Por ejemplo, en febrero de 2025, Toyota desarrolló su sistema de pilas de combustible de tercera generación. Este sistema incorpora importantes mejoras de rendimiento, incluida una reducción significativa de los costes y una mayor eficiencia del combustible. Además, se ampliará su uso a vehículos comerciales pesados y está prevista su introducción en los mercados de Europa, Japón, Norteamérica y China después de 2026.
   
• Se prevé que el segmento ferroviario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5% hasta 2034, debido a la adopción significativa de pilas de combustible en los sistemas ferroviarios de pasajeros y mercancías. Los trenes de pilas de combustible ofrecen un funcionamiento sin emisiones en líneas ferroviarias no electrificadas, eliminando la necesidad de costosas infraestructuras de electrificación y proporcionando al mismo tiempo un funcionamiento silencioso y menores necesidades de mantenimiento, lo que refuerza unas perspectivas favorables.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Accelerea, parte de Cummins, creó y puso en servicio su primera locomotora propulsada por una pila de combustible de hidrógeno. Este tren se puso en servicio para HY2RAIL y se utilizará en aplicaciones ferroviarias de mercancías. Además, la empresa m.ZERO utilizó módulos de potencia de pilas de combustible para propulsar el tren mediante su integración en el sistema de 120 kW.
   
• Las aplicaciones marinas representaron una cuota de mercado del 11,6% en 2024 debido a la normativa establecida por la Organización Marítima Internacional (OMI), que exige reducciones significativas de las emisiones del transporte marítimo. Factores clave como la alta eficiencia, el funcionamiento silencioso y las cero emisiones locales impulsarán la penetración del producto. La tecnología también está ganando terreno en los servicios de transbordadores, los cruceros y las embarcaciones comerciales, ya que varios de los principales constructores navales están incorporando sistemas de pilas de combustible a los diseños de nuevas embarcaciones.
   
• Por ejemplo, en julio de 2025, el sistema marítimo de pilas de combustible de hidrógeno GH240FC de Yanmar Power Technology recibió el Premio Conmemorativo Dokou en Japón. El sistema de pilas de combustible instalado en el buque de pasajeros HANARIA es el primer buque híbrido propulsado tanto por hidrógeno como por biodiésel.
   
• El resto de las aplicaciones, que incluyen la manipulación de materiales, la aviación y los vehículos recreativos y especiales, representaron una cuota de mercado del 11,1% y crecerán a una TCAC superior al 7,5% hasta 2034. Entre ellas se incluyen aplicaciones emergentes como aeronaves propulsadas por pilas de combustible para vuelos de corto recorrido, equipos de asistencia en tierra aeroportuarios y vehículos industriales especializados. Asimismo, estas aplicaciones representan importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo, a medida que avanza la tecnología y disminuyen los costes, lo que establece un entorno empresarial favorable.
   

• Por capacidad, el mercado de pilas de combustible para transporte se segmenta en <200 kW, de 200 kW a 1 MW y ≥ 1 MW. Los sistemas de <200 kW dominan con una cuota de mercado del 49,1% y se prevé que registren una TCAC superior al 9,5% hasta 2034, principalmente para pequeñas embarcaciones marinas, vehículos ligeros y aplicaciones de energía auxiliar. Estos sistemas se beneficiarán de mayores volúmenes de producción y de cadenas de suministro más maduras, lo que permitirá optimizar mejor los costes y mejorar el rendimiento.
   
• El intervalo de capacidad de 200 kW a 1 MW representa una cuota de mercado del 34,7% y se prevé que crezca a una TCAC superior al 8,5% hasta 2034, para aplicaciones en vehículos comerciales de servicio medio, aplicaciones ferroviarias y embarcaciones marinas de tamaño mediano. Este segmento representa el punto óptimo para muchas aplicaciones de transporte comercial, ya que ofrece potencia suficiente para operaciones exigentes, al tiempo que mantiene una complejidad y un coste razonables del sistema.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Genevos anunció el lanzamiento de su pila de combustible marina avanzada, la HPM-250. El sistema de 250 kW está diseñado para satisfacer las necesidades del sector marítimo, incluidos los buques de carga, las embarcaciones de trabajo en alta mar y los transbordadores costeros, que requieren operaciones en alta mar de gran consumo energético y prolongadas.
   
• Los sistemas de alta capacidad ≥1 MW representaron una cuota de mercado del 16,2% en 2024 y superarán los 2,000 millones de USD en 2034, principalmente para grandes buques marinos, aplicaciones ferroviarias de servicio pesado y generación eléctrica estacionaria para infraestructuras de transporte. Estos sistemas demuestran además la escalabilidad de la tecnología de pilas de combustible y su idoneidad para las aplicaciones de transporte más exigentes.
   
• Por ejemplo, en junio de 2025, PowerCell firmó un acuerdo por valor de 4,6 millones de USD para el desarrollo y la entrega de un nuevo sistema de pila de combustible marina de alta potencia. El MS-500, basado en una plataforma de pila de alto rendimiento (HDS), proporcionará hasta 1 MW de potencia eléctrica neta a través de dos unidades integradas.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de pilas de combustible para transporte registró una valoración de 1,27 billones de USD en 2022, alcanzó 1,28 billones de USD en 2023 y llegará a 1,28 billones de USD en 2024. Norteamérica representó el 22,7% de la cuota de mercado en 2024, impulsada principalmente por los mandatos de California para vehículos de cero emisiones y el apoyo federal al desarrollo de infraestructuras de hidrógeno. Las sólidas capacidades de desarrollo tecnológico y la adopción temprana en aplicaciones de vehículos comerciales, especialmente en los sectores de la logística y el transporte público, impulsarán la evolución del mercado.
   
• Se prevé que el mercado europeo de pilas de combustible para transporte supere los 3,000 millones de USD en 2034, respaldado por el Pacto Verde Europeo y las importantes inversiones en infraestructuras de hidrógeno. La región lidera las aplicaciones ferroviarias de pilas de combustible y registra un fuerte crecimiento en la adopción de pilas de combustible marinas. Alemania, los Países Bajos y Noruega destacan por su intensa actividad en el desarrollo del transporte propulsado por pilas de combustible, lo que refuerza la oferta de productos.
   
• Asia-Pacífico domina el mercado mundial de pilas de combustible para transporte, con una cuota de ingresos del 59%, y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10,5% hasta 2034. El liderazgo de la región se debe al sólido apoyo gubernamental, especialmente en Japón, Corea del Sur y China, combinado con importantes inversiones en infraestructuras de hidrógeno y en el desarrollo de vehículos de pila de combustible. La iniciativa de sociedad del hidrógeno de Japón y el Nuevo Pacto Verde de Corea del Sur incluyen una financiación sustancial para la tecnología de pilas de combustible, mientras que el enorme mercado automovilístico de China proporciona ventajas de escala para el despliegue de vehículos de pila de combustible.
   
• Japón lidera el desarrollo regional gracias a sus completas infraestructuras de hidrógeno y a la comercialización exitosa de vehículos de pila de combustible. El liderazgo de Toyota en tecnología FCEV, combinado con el apoyo gubernamental a las estaciones de repostaje de hidrógeno, ha creado un ecosistema de mercado maduro. Corea del Sur le sigue con objetivos ambiciosos para los vehículos de pila de combustible y considerables incentivos gubernamentales, mientras que las capacidades de fabricación a gran escala de China impulsan la reducción de costes en toda la cadena de suministro de pilas de combustible.
   
• América Latina y Oriente Medio y África representan mercados más pequeños, pero de rápido crecimiento, con cuotas de mercado del 0,5% y el 0,3%, respectivamente, y ofrecen importantes oportunidades a largo plazo gracias al desarrollo de infraestructuras y a las normativas medioambientales. Por ejemplo, en diciembre de 2024, Juma Al Majid, distribuidor exclusivo de Hyundai, anunció la entrega de dos autobuses de pila de combustible de hidrógeno en los EAU.
   

Cuota de mercado de las pilas de combustible para transporte

• Los cinco principales actores que operan en el sector son Toyota Motor Corporation, Ballard Power Systems, Cummins, Hyundai Motor Company y Powercell Sweden, que han alcanzado una cuota de mercado significativa en el sector de las pilas de combustible para transporte. En conjunto, estas empresas impulsan el desarrollo del mercado mediante la mejora continua de la tecnología, alianzas estratégicas y la ampliación de sus carteras de aplicaciones.
   
• Sus inversiones en la ampliación de la escala de fabricación y en iniciativas de reducción de costes favorecen una adopción más amplia del mercado y la viabilidad comercial de las soluciones de transporte basadas en pilas de combustible. Los actores del mercado que operan en el sector se centran en aumentar el valor para los consumidores finales y ofrecer un sólido servicio posventa para consolidar una posición de liderazgo en el mercado.
   
• Honda Motor mantiene su presencia en el mercado mediante su vehículo de pila de combustible Clarity y sus alianzas estratégicas para desarrollar infraestructuras de hidrógeno. El compromiso a largo plazo de la empresa con la tecnología de pilas de combustible y sus inversiones en la producción de hidrógeno demuestran una participación sostenida en el mercado, pese a que actualmente se centra en los vehículos eléctricos de batería.
   

Empresas del mercado de pilas de combustible para transporte

Los principales actores que operan en el sector de las pilas de combustible para transporte son:

• AISIN Corporation
• AFC Energy PLC
• BorgWarner Inc
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Doosan Fuel Cell
• ElringKlinger
• Freudenberg
• Hyundai Motor Company
• Honda Motor
• Intelligent Energy Limited
• Nuvera Fuel Cells
• Nedstack Fuel Cell Technology
• PowerCell Sweden
• Oorja Fuel Cells
• Symbio
• Toyota Motor Corporation
• Toshiba Corporation
• Wuhan Tiger Fuel Cell
• ZF Friedrichshafen AG
   
• Toyota Motor Corporation estableció el desarrollo comercial de vehículos de pila de combustible y continúa liderando el desarrollo del mercado mediante inversiones integrales en el ecosistema del hidrógeno. La empresa registró unos ingresos consolidados de 314,000 millones de USD en el ejercicio fiscal finalizado en 2025. Su estrategia de patentes abiertas y su enfoque colaborativo con los desarrolladores de infraestructuras de hidrógeno demuestran su compromiso con la expansión del mercado.
   
• Ballard Power Systems está especializada en tecnología de pilas de combustible de membrana de intercambio protónico para aplicaciones de transporte y presta servicio a clientes de los sectores de la automoción, el ferrocarril, el transporte marítimo y la manipulación de materiales. La empresa registró unos ingresos totales de 17,8 millones de USD en el segundo trimestre de 2025. El diseño modular de sus sistemas de pilas de combustible permite ofrecer soluciones escalables, desde pequeñas unidades auxiliares de generación eléctrica hasta sistemas de propulsión marina de varios megavatios.
   
• Hyundai Motor Company desarrolla programas integrales de pilas de combustible que abarcan vehículos de pasajeros, camiones comerciales y aplicaciones marítimas. En el segundo trimestre de 2025, los ingresos de la empresa ascendieron a 35,2 mil millones de USD. El SUV de pila de combustible NEXO de la empresa representa la tecnología más avanzada disponible actualmente en vehículos de pasajeros propulsados por pilas de combustible, mientras que sus programas de camiones pesados se dirigen a los mercados del transporte comercial.
   
• Cummins aprovecha décadas de experiencia en sistemas de propulsión para vehículos comerciales para desarrollar soluciones de pilas de combustible destinadas a aplicaciones pesadas. La empresa registró unos ingresos de 8,6 mil millones de USD en el segundo trimestre de 2025. La adquisición de empresas de tecnología de pilas de combustible por parte de la empresa y sus alianzas con proveedores de hidrógeno permiten crear soluciones integrales para clientes comerciales.
   
• PowerCell Sweden se centra en el desarrollo de sistemas de pilas de combustible para aplicaciones automovilísticas y marítimas, con especial fortaleza en los sistemas para vehículos pesados. En 2025, la empresa registró un crecimiento significativo de los ingresos, al alcanzar 13,8 millones de USD en el segundo trimestre. Las alianzas de la empresa con importantes fabricantes de automóviles e integradores de sistemas marítimos favorecen la expansión del mercado en múltiples segmentos del transporte.
   

Noticias del sector de pilas de combustible para el transporte

• En agosto de 2025, Hyundai Motor Group completó un ensayo de un vehículo de hidrógeno en altitud elevada en el megaproyecto NEOM. La empresa también utiliza su autocar de pila de combustible UNIVERSE en rutas montañosas de la región de Trojena. El ensayo se llevó a cabo en colaboración con Enowa, la filial energética y de agua de NEOM, y tuvo lugar tras la instalación de la primera estación de repostaje de hidrógeno del emplazamiento.
   
• En julio de 2025, Ballard Power Systems anunció un pedido de motores de pila de combustible de 6,4 MW por parte de eCap Marine. La empresa integrará 32 módulos de pila de combustible FCwave™ de 200 kW de Ballard en dos embarcaciones SeaShuttle propulsadas por hidrógeno y operadas por Samskip. Una vez operativas, se prevé que las embarcaciones reduzcan las emisiones de CO2 en aproximadamente 25,000 toneladas al año.
   
• En febrero de 2025, se puso en marcha en La Meca el segundo ensayo de un autobús propulsado por una pila de combustible de hidrógeno. El ensayo está supervisado por la Comisión Real para la Ciudad de La Meca y los Lugares Sagrados, en colaboración con el Ministerio de Energía, la Autoridad General de Transporte, la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General de Tráfico. Mediante esta iniciativa, la comisión tiene como objetivo introducir soluciones de transporte basadas en energías limpias, mejorar la calidad de vida y contribuir a los objetivos de Vision 2030 de reducir las emisiones y proteger el medio ambiente.
   
• En octubre de 2024, Nikola Corporation comercializó, a través de la marca HYLA, 88 camiones Nikola de pila de combustible de hidrógeno de Clase 8. Durante los tres primeros trimestres de 2024, la empresa comercializó 200 camiones de pila de combustible de hidrógeno y un total de 235 desde que el camión salió a la venta en el cuarto trimestre del año anterior. Además, la empresa mantiene su compromiso de desarrollar soluciones pioneras para un mundo sin emisiones.
   

Este informe de investigación del mercado de pilas de combustible para el transporte ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen e ingresos, expresados en «MW y millones de USD», de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por uso final

• Marítimo
• Ferrocarril
• FCEV
• Otros

Mercado por capacidad

• <200 kW
• 200 kW – 1 MW
• ≥ 1 MW

Mercado por producto

• PEMFC
• SOFC
• MCFC
• PAFC & AFC
• DMFC

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Austria
• Asia-Pacífico
  • Japón
  • Corea del Sur
  • China
  • India
  • Filipinas
  • Vietnam
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • EAU
  • Arabia Saudí
• América Latina
  • Brasil
  • Perú
  • México