Taille du marché des piles à combustible, tendances mondiales 2025-2034

Taille du marché des piles à combustible

Le marché mondial des piles à combustible a été évalué à 5,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 13,5 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 9 % du TCAC entre 2025 et 2034. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les infrastructures de ravitaillement en hydrogène propulseront les statistiques du marché. Développement technologique pour PEM pile à combustible La technologie et l'adoption de toutes les applications, y compris l'aviation et la marine, renforceront encore les statistiques du marché.

L'hydrogène offre une alternative prometteuse aux combustibles marins traditionnels, n'émettant que de l'eau lorsqu'il est utilisé piles à combustible, ce qui réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Lancée en 2021, la MF Hydra est le premier ferry à hydrogène liquide au monde. Le bateau de 82,4 mètres de long exploité en Norvège peut accueillir jusqu'à 300 passagers et 80 véhicules. En outre, la modernisation des bateaux existants avec des systèmes de piles à hydrogène augmentera la croissance du marché.

Les récents tarifs de l'administration Trump sont sur le point d'avoir une incidence significative sur l'adoption de la technologie des piles à combustible dans le secteur des transports. Les droits de douane, en particulier ceux qui visent les importations en provenance de la Chine et du Mexique, englobent les composants essentiels, y compris les piles à combustible, les batteries et les autres pièces essentielles utilisées dans les CVF, affecteront la croissance du marché. De plus, ces hausses peuvent amener les fabricants à augmenter les prix, ce qui pourrait rendre les CVF moins concurrentiels que les véhicules classiques.?

Transport Marché des piles à combustible Tendances

• Des objectifs environnementaux croissants, des progrès technologiques continus et des projets de croissance inorganique seront à l'origine du scénario commercial. Le déploiement à grande échelle de bus fonctionnant à l'hydrogène dans toute la région européenne contribuera à la croissance du marché. Par exemple, en avril 2025, Wrightbus prévoit d'approvisionner jusqu'à 1 000 autobus à émissions nulles dans tout le Royaume-Uni, faisant passer la production de 1 000 autobus en 2023 à 1 200 cette année, pour atteindre 1 400 en 2026, tandis que la main-d'oeuvre passera de 1 500 à 2 500 personnes.
• Les piles à combustible à hydrogène offrent un large éventail d'avantages pour les camions long-courriers, y compris des gammes plus longues et des temps de ravitaillement plus courts par rapport aux véhicules électriques à batterie, ce qui stimule la croissance du marché. De plus, Toyota et BMW investissent dans la technologie des piles à hydrogène, avec l'intention d'introduire des modèles à hydrogène d'ici 2028. De plus, les véhicules des Toyota Mirai et Hyundai Nexo sont déjà présents sur le marché, offrant aux consommateurs des options d'émission zéro avec la commodité d'un ravitaillement rapide, favorisant ainsi la pénétration du produit.

Analyse du marché des piles à combustible

• Sur la base de l'utilisation finale, l'industrie des piles à combustible de transport est segmentée en transport maritime, ferroviaire et autres. Le marché mondial des piles à combustible de transport a représenté respectivement 5 milliards, 5,3 milliards et 5,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024.
• Le segment maritime devrait traverser plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2034 en raison de la modernisation continue des navires, y compris les traversiers, les remorqueurs et les navires à cargaison. Les principales entreprises, notamment PowerCell, Nedstack et Ballard, développent activement des systèmes de piles à combustible adaptés à l'usage maritime. En novembre 2023, Yanmar a effectué sa première livraison de son système de pile à hydrogène maritime nouvellement commercialisé fourni au navire à passagers HANARIA, exploité par MOTENA-Sea. En outre, divers ports prévoient des infrastructures d'approvisionnement en hydrogène à terre, intégrant ainsi l'hydrogène dans les stratégies globales de décarbonisation maritime, stimulant ainsi la demande de produits.
• Le segment des chemins de fer affichera un taux de croissance de plus de 9 % de 2025 à 2034, en raison de l'émission zéro de dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote et de particules et offrira une gamme plus longue et des temps de ravitaillement plus rapides. Les trains à pile à combustible réduisent la dépendance au diesel sans avoir à électrifier des lignes entières, ce qui peut être coûteux et lent. En août 2022, Hambourg a introduit la première flotte mondiale de trains de voyageurs à hydrogène, fabriquée par Alstom. De plus, au début de 2023, la région comptait au total 14 trains à émissions nulles, ce qui permettrait d'économiser plus de 422 000 gallons de carburant diesel par an et d'éviter plus de 4 000 tonnes de CO. les émissions annuelles.
• Le marché des piles à combustible de la FCEV est alimenté par de lourds investissements dans l'infrastructure de l'hydrogène et le déploiement des véhicules. À titre de citation, le plan ambitieux de la Corée du Sud vise 2,9 millions de voitures particulières, 40 000 autobus, 80 000 taxis et 30 000 camions alimentés à l'hydrogène d'ici 2040. La mise en œuvre croissante des politiques gouvernementales à l'échelle mondiale, y compris les subventions, les avantages fiscaux et les subventions, guidera le scénario commercial. De plus, la R-D en cours dans la technologie des piles à combustible a permis d'améliorer l'efficacité, d'accroître la durabilité et de réduire les coûts, ce qui améliorera le paysage de l'industrie.
• En Australie et en Afrique du Sud, des sociétés minières testent des systèmes à piles à combustible multi MW dans des camions de transport. En décembre 2023, General Motors (GM) et Komatsu ont annoncé un partenariat pour le développement d'un module d'alimentation en piles à combustible pour le camion minier 930E de Komatsu. De plus, les collaborations et les partenariats en cours pour l'adoption de piles à combustible afin d'atteindre les objectifs de durabilité et d'améliorer les opérations permettront d'améliorer le paysage industriel. Pour citer, First Mode, avec Anglo American, a développé le premier et le plus grand camion de transport de mines à hydrogène, un Komatsu 930E Haulpak converti, pour être opérationnel en 2023.
• D ' autres secteurs comprennent l ' aviation utilisant des piles à combustible pour les avions régionaux et les avions à courte distance. La croissance du marché est en grande partie attribuable aux progrès technologiques, aux préoccupations environnementales croissantes et aux partenariats stratégiques de l'industrie. Ainsi, en juillet 2024, American Airlines s'est engagée à acheter 100 moteurs électriques à hydrogène ZeroAvia, ce qui correspond à son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. En outre, des organismes internationaux, dont l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), appliquent des normes strictes en matière d'émissions, ce qui incite l'industrie à rechercher des technologies de propulsion plus propres.

• Sur la base de la capacité, le marché des piles à combustible de transport est bifurqué en < 200 kW, 200 kW – 1 MW et ≥ 1 MW. < 200 kW ont représenté 47,4% de part de marché en 2024 en raison de l'adoption de la manutention des matériaux, des véhicules légers et de la mobilité basée sur le parc. L'adoption du produit est la plus élevée au Japon, en Californie et en Corée du Sud, où l'infrastructure de ravitaillement est en place. Le besoin croissant d'opérations intérieures sans émissions et d'applications émergentes dans la logistique urbaine et la micromobilité augmentera le paysage industriel. De plus, Loop Energy et Quantron pilotent des plateformes commerciales avec des modules FC de moins de 120 kW.
• Le segment de 200 kW – 1 MW va croître à un TCAC de 8% jusqu'en 2034 en raison de la disponibilité pour l'hydrogène vert ainsi que des conceptions modulaires offrant flexibilité et redondance. La Chine et la Corée du Sud déploient des milliers d'autobus avec des piles de la gamme 200 à 300 kW dans le cadre de leurs stratégies nationales en matière d'hydrogène. Les camions à pile à combustible utilisent souvent des systèmes de 300 à 700 kW, utilisant souvent en parallèle plusieurs piles de 200 à 300 kW. En outre, les trains à hydrogène, en particulier les trains régionaux, utilisent souvent des piles à combustible de la gamme 600-800 kW, déjà en service en Allemagne, en Autriche, en France, et des essais sont en cours au Royaume-Uni et en Italie, stimulant la croissance du produit.
• Le segment ≥1 MW devrait atteindre plus de 2 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'adoption croissante dans les secteurs maritime et aérien. En juin 2022, PowerCell a reçu une commande de Maritime Partners LLC pour un système à piles à combustible à mégawatts pour alimenter le M/V Hydrogen One, un remorqueur hydroélectrique, qui comprend 200 unités de PowerCellution Marine System. De plus, des sociétés comme Hyundai, Ballard Power et Nikola travaillent sur des systèmes de cheminée modulaires de plus de 1 MW, contribuant ainsi à la dynamique des entreprises.

• La taille du marché américain des piles à combustible a dépassé 1,25 milliard de dollars, 1,26 milliard et 1,28 milliard en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'Amérique du Nord a représenté plus de 23 % du marché en 2024 en raison du développement des infrastructures, de l'appui aux politiques et de la collaboration de l'industrie.
• Des mesures d'incitation et des initiatives gouvernementales croissantes visant à accorder des crédits d'impôt pour la production d'hydrogène et l'achat de véhicules à pile à combustible, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir l'énergie propre, contribueront à la dynamique des entreprises. Par exemple, la loi sur la réduction de l'inflation prévoit un crédit d'impôt de 7 500 dollars Véhicules à pile à hydrogène et USD 3 par kilogramme pour la production d'hydrogène propre. L'expansion du marché est également motivée par les lois californiennes qui encouragent l'adoption de l'hydrogène, comme le financement des infrastructures de recharge et les incitations pour les véhicules.
• Le marché européen des piles à combustible devrait dépasser 2,3 milliards de dollars d'ici à 2034 en raison des dépenses engagées pour soutenir l'expansion du parc de véhicules fonctionnant à l'hydrogène en développant l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène. Afin d'équiper les bus dans toute l'Europe en 2027, Ballard a commandé 1 000 moteurs à pile à hydrogène chez Solaris Bus & Coach. En outre, à partir de 2025, la région abrite plus de 250 stations de ravitaillement en hydrogène, avec une croissance rapide prévue, en particulier le long des corridors du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).
• Le marché des piles à combustible pour le transport dans la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de plus de 9,5 % du TCAC jusqu'en 2034 en raison du développement des infrastructures liées à l'hydrogène, y compris les stations de ravitaillement en hydrogène. Par exemple, le Japon est passé de 17 en 2012 à 157 en 2024, sept stations supplémentaires étant en cours de développement. En outre, la mise en œuvre croissante de politiques visant à promouvoir l'utilisation de l'hydrogène, y compris les investissements et les subventions pour les CVF, sera à l'origine du scénario commercial. Selon Singapour Bullion Market Association, la Chine a introduit un objectif de 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2030.
• Le marché des piles à combustible en Amérique latine est motivé par l'intérêt croissant des consommateurs pour les carburants de remplacement et par l'appui actif du gouvernement à la transition vers des technologies de transport plus propres grâce à des exonérations fiscales, des subventions et des améliorations des infrastructures. Stellantis a lancé une initiative de 6,1 milliards de dollars pour améliorer la production au Brésil en 2024, portant le montant total des engagements d'investissement pris par les constructeurs automobiles internationaux dans la région à 14 milliards de dollars. En outre, l'accroissement de la durabilité environnementale concerne en particulier les changements climatiques, ce qui favorisera l'expansion du marché.

Part du marché des piles à combustible dans le transport

• Avec une part de marché combinée de plus de 39%, Toyota, Volvo et Honda sont les trois premières entreprises du secteur des piles à combustible de transport. Les principales entreprises se concentrent sur la construction d'infrastructures d'hydrogène, y compris comme stations de remplissage, des initiatives d'expansion inorganique et l'augmentation de leur empreinte mondiale. Afin d'accroître la production, les acteurs améliorent également leurs capacités de fabrication, ce qui stimulera davantage l'expansion du marché.
• Les grandes entreprises accordent la priorité à la R-D afin d'accroître la rentabilité, la durabilité et l'efficacité des piles à combustible. Les partenariats avec les fournisseurs d'énergies renouvelables et les investissements dans les infrastructures d'hydrogène vert se multiplient. Les entreprises mettent en place des centres de fabrication localisés près des principaux marchés d'utilisation finale. Les innovations de produits et la participation aux programmes gouvernementaux complètent la croissance. Ces approches devraient stimuler l'expansion du marché dans les années à venir.

Transport Entreprises du marché des piles à combustible

Les principaux acteurs de l'industrie des piles à combustible sont:

• Moteurs Toyota
• Moteurs Honda
• Société Nikola
• PowerCell Suède
• ElringKlinger
• Groupe Volvo
• Moteurs généraux
• Stellantis
• Moteurs Hyzon
• Quantron

Toyota Motor Corporation est un leader sur le marché des véhicules à pile à combustible, offrant des véhicules électriques à pile à hydrogène. L'entreprise a réalisé 8,14 milliards de dollars en R-D en 2024 et a déclaré 298 milliards de dollars en revenus avec un EBITDA de 51,517 milliards de dollars. Pour parvenir à la neutralité carbone, il développe également sa technologie avec les solutions Mirai et hydrogène pour bus et camions.

Moteur Honda Co. se concentre sur le marché des véhicules à hydrogène utilisant des piles à combustible de transport. En 2024, Honda a réalisé un bénéfice d'exploitation de 9,12 milliards USD sur 135 milliards USD de ventes. En 2024, Honda a également dépensé 7,85 milliards de dollars en recherche et développement. Pour sa cible d'électrification de 2040, l'entreprise a créé une voiture à base de CR-V de 2024 qui combine les technologies de pile à combustible et de plug-in.

Transports Nouvelles de l'industrie des piles à combustible :

• En janvier 2025, Plug Power a finalisé une garantie de prêt de 1,66 milliard de dollars avec le département américain de l'énergie pour construire jusqu'à six usines de fabrication d'hydrogène vert aux États-Unis. La première installation est prévue pour Graham (Texas), qui produit jusqu'à 15 tonnes d'hydrogène liquide par jour, ce qui favorise l'expansion de l'infrastructure de l'hydrogène pour les applications de transport.
• En décembre 2024, Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), en collaboration avec Glovis America, a lancé le déploiement de 21 camions électriques à piles à hydrogène lourdes XCIENT en Géorgie. Cette initiative vise à améliorer les opérations logistiques durables et souligne l'engagement de Hyundai en faveur de solutions de transport respectueuses de l'environnement.
• En octobre 2024, DHL Supply Chain, a conclu une entente avec Diageo North America en vue d'intégrer deux camions électriques à piles à combustible, alimentés à l'hydrogène, à leur flotte américaine. De plus, les camions de classe 8, fabriqués par Nikola Corporation, seront déployés et alimentés avec un ravitailleur modulaire HYLA sur le campus de Diageo. De plus, les camions électriques à pile à combustible font partie d'une stratégie plus large de chaîne d'approvisionnement durable qui comprend les véhicules électriques à batterie, l'optimisation des itinéraires et de l'utilisation des véhicules.

Ce rapport d'étude de marché sur les piles à combustible dans le secteur des transports couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume et en recettes enMW et Millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• < 200 kW
• 200 kW - 1 MW
• ≥ 1 MW

Marché, par produit

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC & AFC
• MCFC

Marché, par utilisation finale

• Marine
• Chemins de fer
• VEFC
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Chine
  • Inde
  • Espagne
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Mexique