Marché des piles à combustible PEM Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché des piles à combustible PEM

La taille du marché des piles à combustible PEM était évaluée à 4,6 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait progresser de 5 milliards de dollars (USD) en 2026 à 10,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %.
 

• La vaste applicabilité de dispositifs fiables et à faibles émissions, conjuguée à la demande croissante en faveur de l’adoption des énergies renouvelables dans les réseaux électriques, stimulera les perspectives du marché. Par exemple, l’Union européenne s’est fixé pour objectif de déployer une capacité d’électrolyse de 40 GW d’ici 2030, afin de produire 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable par an.
   
• Des facteurs clés, notamment les temps de réponse courts et le démarrage rapide, permettent une fourniture d’électricité efficace et rapide, ce qui favorisera la croissance du marché des piles à combustible PEM. L’augmentation des investissements consacrés au développement des infrastructures de piles à combustible stimulera davantage la dynamique du marché. Par exemple, en janvier 2023, Ballard Power Systems a conclu un accord avec Adani Enterprises Limited afin de développer un camion minier fonctionnant à l’hydrogène et équipé de la technologie de pile à combustible PEM de 120 kW de Ballard.
   
• Les améliorations apportées aux matériaux des membranes, aux catalyseurs et à la conception des empilements augmenteront leur durée de vie et réduiront ainsi les coûts de maintenance. Parallèlement, le déploiement croissant de piles à combustible pour les applications stationnaires devrait stimuler la dynamique du secteur. Par exemple, en janvier 2023, Ballard Power Systems a obtenu une commande de CrossWind pour fournir un système de pile à combustible PEM destiné à un projet éolien offshore stationnaire de 1 MW aux Pays-Bas.
   
• Les codes et normes établis pour l’utilisation de l’hydrogène, portés par son adoption dans l’aérospatiale et d’autres secteurs, ainsi que la commercialisation continue des systèmes à hydrogène et PEM, soutiennent la croissance du marché. Le programme SBIR financé par le HFTO (2021) soutient la recherche et le développement (R&D) dans le domaine des piles à combustible et des technologies de l’hydrogène, en mettant l’accent sur les assemblages membrane-électrode (MEA) et les couches de diffusion des gaz pour les piles à combustible PEM destinées aux applications intensives, afin d’améliorer leur durabilité et leur efficacité.
   

Tendances du marché des piles à combustible PEM

• Des réglementations, codes et normes gouvernementaux favorables en matière de sécurité des opérations et d’adoption dans diverses applications, associés aux avancées technologiques, stimuleront la croissance du marché. En mai 2023, TECO 2030 a commencé à développer une gigafactory en Norvège dédiée à la production d’empilements et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène. L’installation doit augmenter progressivement sa production, avec pour objectif de faire passer la capacité de production d’environ 120 MW en 2024 à approximativement 1,6 GW d’ici 2030.
   
• La nécessité croissante de réduire les émissions de carbone dans divers secteurs, conjuguée à une demande accrue de solutions énergétiques propres, contribuera à la croissance du marché des piles à combustible PEM. Par exemple, en février 2024, Plug Power s’est associée à Uline pour déployer une infrastructure d’hydrogène sur site et des solutions de piles à combustible sur le campus de Kenosha, dans le Wisconsin, d’Uline. Cette collaboration prévoit l’installation d’un réservoir de stockage d’hydrogène de 18 000 gallons, de 17 distributeurs d’hydrogène et de 250 chariots élévateurs à fourche alimentés par des piles à combustible et fonctionnant à l’hydrogène produit par le système intégré de Plug Power.
   
• Le développement continu de produits nouveaux et innovants par les principaux acteurs du secteur, notamment Blue World Technologies et Doosan Fuel Cell, entre autres, favorisera la croissance du marché. Par exemple, le développeur de piles à combustible Blue World Technologies a lancé le système de pile à combustible PEM stationnaire Cell Pack, qui fonctionne comme un générateur d’électricité à pile à combustible alimenté au méthanol.
   
• Les stratégies de croissance externe adoptées par les principaux leaders du marché, notamment AVL et Nedstack, entre autres, devraient renforcer le panorama du marché.Par exemple, en août 2022, Nedstack et AVL ont établi un partenariat de soutien à l’industrialisation afin d’accélérer la commercialisation de la plateforme de piles de troisième génération de Nedstack. Dans le cadre de cet accord, AVL fournit des services de codéveloppement, d’échantillonnage et de vérification afin d’améliorer la puissance de sortie et la durabilité de la plateforme pour des applications stationnaires et maritimes exigeantes.
   

Analyse du marché des piles à combustible PEM

• Selon l’application, le marché est segmenté entre les applications stationnaires, portables et liées au transport. Le segment stationnaire devrait dépasser 1,4 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, en raison de ses faibles émissions, de son rendement élevé et de ses caractéristiques de démarrage et de montée en puissance rapides.
   
• Cette polyvalence permet de déployer les piles à combustible PEM dans divers environnements, notamment dans des sites isolés disposant d’un accès limité au réseau, des sites industriels et des bâtiments commerciaux, ce qui stimule la croissance du marché. Les principales entreprises investissent dans le développement de solutions avancées et respectueuses de l’environnement, créant ainsi de nouvelles opportunités de marché. Par exemple, en octobre 2023, Horizon Fuel Cell Group a livré un système de cogénération à piles à combustible PEM de 2 MW et annoncé son intention de déployer des centrales électriques stationnaires à émissions nulles d’une capacité pouvant atteindre 100 MW.
   
• Le segment portable représentait 0,9 % de la part de marché en 2025, la demande croissante de sources d’énergie durables et propres favorisant l’adoption de piles à combustible portables dans les appareils électroniques, notamment les ordinateurs portables, les smartphones, les dispositifs médicaux et les drones. Les avancées technologiques ont amélioré le rendement, la durabilité et la stabilité de ces solutions, renforçant leur attrait pour les applications portables. Par exemple, en juin 2022, ZBT GmbH a présenté un système hybride PEMFC destiné à une utilisation portable, intégrant des composants imprimés en 3D dans le cadre de ses travaux de recherche.
   
• La taille du marché des piles à combustible PEM destinées au transport dépassera 8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et devrait enregistrer une croissance significative au cours des prochaines années. Les initiatives publiques, notamment le financement de la recherche, les incitations fiscales et les subventions, favoriseront davantage la croissance du secteur et les investissements dans la technologie PEMFC. En outre, la demande croissante de véhicules électriques à pile à combustible comme alternative aux véhicules conventionnels, conjuguée à l’introduction de produits technologiquement avancés, devrait stimuler l’adoption. Par exemple, en avril 2022, Doosan Fuel Cell Co., Ltd., en collaboration avec Ballard Power Systems et HyAxiom, a annoncé le lancement de piles à combustible PEM destinées aux applications de mobilité en Corée du Sud.
   

• Le marché américain des piles à combustible PEM était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2025. L’Amérique du Nord représentait 22,7 % de la part de marché en 2025. Des organismes publics et des institutions privées, notamment le DOE, Credit Suisse, New Enterprise Associates et DAG Ventures, fournissent des financements pour aider le secteur à atteindre ses objectifs de réduction des émissions.
   
• La région connaît une croissance substantielle, portée par des réglementations et des politiques favorables. Par exemple, en septembre 2022, le département américain de l’Énergie (DOE) s’est associé à des acteurs industriels, des universités et des laboratoires nationaux afin de relever les défis techniques liés au développement des piles à combustible, en mettant l’accent sur la durabilité et en fixant des objectifs ambitieux pour la durée de vie des systèmes.
   
• Le marché européen des piles à combustible PEM devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,5 % d’ici 2035. La croissance des systèmes de transport durables et les initiatives visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles stimulent l’expansion du marché. En outre, les gouvernements du monde entier proposent des mesures de soutien et des incitations financières afin de favoriser l’adoption des piles à combustible.
   
• Les principales entreprises collaborent pour faire progresser la conception et le développement des systèmes PEM, ce qui permet d’obtenir des produits plus efficaces et plus compétitifs en termes de coûts dans toute la région. Conformément aux objectifs de réduction des émissions de CO₂ de l’Union européenne pour les camions en 2025 et 2030, Bosch prévoit que 20 % des véhicules électriques dans le monde seront alimentés par des piles à combustible d’ici 2030.
   
• Ces initiatives comprennent des subventions pour la recherche et le développement, des incitations fiscales, des subventions et des directives relatives à l’installation de piles à combustible. Elles soutiennent les fabricants et encouragent les investissements dans la commercialisation des technologies de piles à combustible. Par exemple, en juillet 2022, le gouvernement britannique a lancé un programme national de subventions en faveur de l’hydrogène propre, reposant sur un modèle de contrats sur différence (CfD), afin de financer des projets d’hydrogène vert et bleu tout en visant à accroître la capacité de production d’hydrogène d’ici 2030.
   
• Le marché des piles à combustible PEM en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 9,5 % d’ici 2035, grâce au soutien important accordé au potentiel de l’hydrogène dans des économies telles que l’Australie, la Corée du Sud et le Japon. L’exploration continue de l’hydrogène en tant que combustible de la transition énergétique contribuera à la croissance du marché.
   
• En Australie, la Clean Energy Finance Corporation a lancé l’Advancing Hydrogen Fund, doté d’environ 300 millions de dollars (USD), afin de soutenir le développement commercial et technique de l’hydrogène dans le pays. En outre, l’Australian Renewable Energy Agency (ARENA) a contribué à hauteur de 1,28 million de dollars (USD) à la création de l’Australian Hydrogen Centre.
   
• Le marché des piles à combustible PEM au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une adoption progressive, principalement portée par les initiatives gouvernementales visant à diversifier les sources d’énergie et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Des économies telles que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans les infrastructures liées à l’hydrogène, les projets d’énergie verte et les applications pilotes des piles à combustible dans la mobilité et la production d’électricité stationnaire afin de soutenir leurs objectifs de décarbonation.
   
• Les secteurs industriels, notamment ceux du pétrole et du gaz ainsi que les grands services publics d’électricité, étudient l’utilisation de piles à combustible PEM pour l’alimentation de secours et les solutions énergétiques hybrides. L’adoption de cette technologie en est encore à ses débuts par rapport à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Toutefois, le renforcement du soutien politique, les investissements dans la recherche et les stratégies régionales de diversification énergétique devraient favoriser une croissance régulière au cours des prochaines années.
   
• En Amérique latine, l’adoption des piles à combustible PEM progresse progressivement et devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % d’ici 2035, portée par l’expansion des énergies renouvelables et l’abondance des ressources solaires et éoliennes de la région, qui offrent des possibilités de production d’hydrogène vert. Des pays tels que le Brésil, le Chili et l’Argentine mettent à l’essai des applications des piles à combustible PEM dans les transports, l’alimentation électrique de secours des installations industrielles et les projets d’électrification des zones isolées.
   
• Les incitations gouvernementales, conjuguées à l’intérêt croissant des acteurs privés pour la mobilité durable et les solutions hors réseau, stimulent la croissance du marché. Malgré les défis liés aux infrastructures et aux coûts, les collaborations stratégiques, les investissements dans la production d’hydrogène et la demande croissante de technologies à faibles émissions positionnent la région en vue d’une adoption accélérée des piles à combustible PEM dans un avenir proche.
   

Parts de marché des piles à combustible PEM

• Les cinq principaux fabricants opérant dans le secteur des piles à combustible PEM sont Ballard Power Systems, Plug Power, Toyota Power Corporation, Doosan Fuel Cell et PowerCell Sweden AB. Le marché présente un degré de concentration modéré, les principaux acteurs détenant collectivement environ 45 % du marché mondial. En outre, l’attention croissante portée aux partenariats et aux alliances stratégiques aidera les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel sur leurs homologues.
   
• En outre, l’expansion géographique dans les principales régions que sont l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique fera apparaître des pôles distincts de développement des piles à combustible PEM, sous l’effet des mesures d’incitation publiques, des stratégies régionales en matière d’hydrogène et de l’intégration des énergies renouvelables.
   
• Les acteurs émergents et les start-up ciblent des applications de niche, notamment les drones (UAV), l’alimentation électrique portable et les systèmes stationnaires autonomes hors réseau, créant ainsi des possibilités de différenciation et de nouvelles sources de revenus. Dans l’ensemble, le secteur devrait rester dynamique, l’innovation, les partenariats et le soutien des pouvoirs publics façonnant les avantages concurrentiels à long terme.
   
• Le secteur a attiré des financements importants de la part de sociétés d’investissement privées et publiques, favorisant l’innovation ainsi que la recherche et le développement au fil des ans. Parmi les principaux investisseurs du marché des piles à combustible figurent Credit Suisse, Emerald Technology, New Enterprise Associates, GSV Capital, Rolls-Royce et DAG Ventures. Certains acteurs du secteur sont intégrés sur l’ensemble de la chaîne de valeur et participent à la fabrication, à l’installation et à l’exploitation de centrales électriques à piles à combustible.
   
• Cummins est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de moteurs, de systèmes de production d’électricité et de technologies connexes. Le groupe est présent dans plus de 190 pays et territoires et compte plus de 600 sites, notamment des usines, des centres de recherche et des plateformes de distribution. Au cours de la période de 12 mois la plus récente s’achevant en septembre 2025, la société a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 33,6 milliards de dollars (USD). En outre, en 2022, Cummins a commencé à produire ses nouveaux systèmes de piles à combustible PEM à hydrogène dans son site de Herten, en Allemagne, marquant une étape clé dans l’élargissement de son offre d’énergies propres.
   

Entreprises du marché des piles à combustible PEM

Les principaux acteurs présents dans le secteur des piles à combustible PEM sont les suivants :

• Air Liquide Energies
• Advent Technologies
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Doosan Fuel Cell
• ElringKlinger AG
• Horizontal Educational
• H2B2 Electrolysis Technologies
• Hyundai Motor Company
• Intelligent Energy
• Nuvera Fuel Cells
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Plug Power
• Panasonic Corporation
• PowerCell Sweden AB
• Proton Motor Power Systems
• Robert Bosch
• SFC Energy
• TW Horizon Fuel Cell Technologies
• Toyota Motor Corporation
   
• Nuvera Fuel Cells est un fabricant de premier plan de moteurs et de systèmes électriques à piles à combustible, à usage intensif et à émissions nulles. La société se concentre sur le développement de solutions propres, sûres et efficaces pour les véhicules industriels et divers secteurs du transport. Récemment, l’entreprise a obtenu 14 millions de dollars (USD) de crédits d’impôt à l’investissement de l’Internal Revenue Service des États-Unis dans le cadre du programme 48C, qui prévoit des crédits d’impôt à l’investissement pouvant atteindre 30 % pour les projets admissibles de fabrication d’équipements destinés aux énergies propres.
   
• Robert Bosch est une entreprise allemande d’ingénierie et de technologies présente à l’échelle mondiale, opérant dans quatre grands segments d’activité : Mobilité, Biens de consommation, Technologies industrielles et Technologies de l’énergie et du bâtiment. La société a déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 98 milliards de dollars (USD) en 2024. Elle a également commencé à développer des prototypes d’électrolyseurs basés sur la technologie PEM, avec pour objectif de fournir des unités de 1,25 MW pour des projets pilotes, et reste en bonne voie pour lancer une production à grande échelle en 2025.
   
• Ballard Power Systems est une entreprise canadienne spécialisée dans les énergies propres et un développeur de premier plan de produits à piles à combustible PEM, principalement axé sur la mobilité lourde, la production d’électricité stationnaire et les applications émergentes. La société conçoit, fabrique et vend des moteurs à piles à combustible ainsi que des systèmes connexes destinés aux marchés mondiaux des autobus, des camions, du ferroviaire, du transport maritime et de l’alimentation de secours. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 32,5 millions de dollars (USD) au T3 2025, porté par de solides livraisons dans les applications liées aux autobus et au ferroviaire.
   
• Doosan Fuel Cellest une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les technologies des piles à combustible et une filiale du groupe Doosan, qui se concentre sur la conception, le développement, la fabrication et le déploiement de systèmes avancés de production d’électricité à pile à combustible. L’entreprise a élargi son portefeuille technologique grâce à diverses initiatives de fabrication et à des partenariats. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 360 millions de dollars (USD) en 2025. Elle s’engage également dans des collaborations stratégiques visant à soutenir les solutions de production d’électricité distribuée de nouvelle génération, notamment l’intégration de l’hydrogène avec des moteurs à gaz et d’autres systèmes hybrides, ce qui la positionne pour tirer parti de la croissance des secteurs plus larges de l’énergie propre et de l’hydrogène.
   

Actualités du secteur des piles à combustible PEM

• En octobre 2025, Hyundai Motor Company a commencé la construction d’une usine de fabrication de piles à combustible à hydrogène à grande échelle à Ulsan, en Corée du Sud, soutenue par un investissement de 0,63 milliard de dollars (USD). Prévue pour entrer en service en 2027, l’usine produira jusqu’à 30 000 piles à combustible par an et comprendra également une production d’électrolyseurs PEM. Ce projet renforce l’ambition à long terme de Hyundai de prendre la tête de la chaîne de valeur mondiale de l’hydrogène, couvrant la production, les infrastructures et les applications de mobilité.
   
• En novembre 2025, les autobus électriques à pile à combustible ont continué de gagner du terrain, notamment en Europe. Au cours du premier semestre 2025, 279 autobus à hydrogène ont été immatriculés, soit une hausse d’environ 426 % par rapport à la même période en 2024. Cette progression marquée souligne l’adoption accélérée de la technologie des piles à combustible PEM dans les transports publics et dans les initiatives plus larges en faveur d’une mobilité durable.
   
• En janvier 2024, Nedstack Fuel Cell Technology BV a conclu un partenariat avec Groeneveldt afin de fournir des systèmes portables à pile à combustible destinés à alimenter le bateau de travail de la province d’Overijssel. Le système de pile à combustible PEM MPU 20-400C sera utilisé pour recharger la batterie lorsque l’alimentation électrique à quai n’est pas disponible et pourra être détaché afin d’être utilisé dans d’autres applications mobiles. Il peut en outre fonctionner comme une unité autonome pour des micro-réseaux à hydrogène autonomes. Par la suite, l’entreprise contribuera à la mise en place de solutions écoénergétiques et respectueuses de l’environnement dans le secteur maritime.
   
• En mai 2023, Nedstack Fuel Cell Technology BV a conclu un partenariat avec la chaire de génie de production des composants pour l’électromobilité de la RWTH Aachen University et AE Driven Solutions GmbH afin d’industrialiser la technologie des piles à combustible PEM en Europe. Le partenariat vise également à contribuer à l’objectif de neutralité carbone de l’Union européenne d’ici 2050. Les participants contribueront au développement de piles à combustible PEM avancées et au soutien de l’économie européenne de l’hydrogène. Cette collaboration permettra aux organisations de consolider leur position dans la région et dans le secteur des piles à combustible.
   

Le rapport d’étude de marché sur les piles à combustible PEM présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « MW et millions de dollars (USD) » pour la période 2023–2035 pour les segments suivants :

Marché, par application

• Stationnaire
• Portable
• Transport

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Chine
  • Inde
  • Philippines
  • Vietnam
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Mexique