고분자전해질막(PEM) 연료전지 시장 크기 및 공유 2026 - 2035

PEM 연료전지 시장 규모

PEM 연료전지 시장 규모는 2025년 46억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights, Inc.에 따르면 시장 규모는 2026년 50억 미국 달러에서 2035년 104억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 8.4%에 이를 것으로 예상됩니다.
 

• 신뢰성이 높고 배출량이 낮은 장치의 광범위한 적용 가능성과 전력망의 재생에너지 도입 수요 증가가 맞물리면서 시장 전망을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어 유럽연합은 2030년까지 전해조 용량을 40GW로 확대하고, 연간 1,000만 톤의 재생 가능 수소를 생산하는 것을 목표로 설정했습니다.
   
• 빠른 응답 시간과 신속한 시동을 비롯한 주요 요인은 효율적이고 신속한 전력 공급을 가능하게 하여 PEM 연료전지 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다. 연료전지 인프라 개발을 위한 투자 확대도 사업 성장을 더욱 촉진할 전망입니다. 예를 들어 2023년 1월 Ballard Power Systems는 Ballard의 120kW PEM 연료전지 기술을 탑재한 수소 구동 광산 트럭을 개발하기 위해 Adani Enterprises Limited와 계약을 체결했습니다.
   
• 막 소재, 촉매 및 스택 설계가 개선되면 수명이 연장되어 유지보수 비용이 절감됩니다. 또한 고정형 용도의 연료전지 보급이 확대되면서 산업 동향이 활발해질 전망입니다. 예를 들어 2023년 1월 Ballard Power Systems는 네덜란드의 1MW 고정형 해상풍력 프로젝트에 PEM 연료전지 시스템을 공급하는 주문을 CrossWind로부터 확보했습니다.
   
• 항공우주 및 기타 산업에서 수소 도입이 확대되고 수소 및 PEM 시스템의 상용화가 지속되는 가운데, 수소 사용을 위한 기존 규정 및 표준이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. HFTO가 자금을 지원하는 SBIR 프로그램(2021년)은 대형 PEM 연료전지의 내구성과 효율을 개선하기 위해 막전극접합체(MEAs)와 기체 확산층에 중점을 둔 연료전지 및 수소 기술 연구개발(R&D)을 지원합니다.
   

PEM 연료전지 시장 동향

• 다양한 용도에서의 안전한 운영과 도입을 뒷받침하는 우호적인 정부 규정, 규정 및 표준이 기술 발전과 맞물리면서 시장 성장을 견인할 전망입니다. 2023년 5월 TECO 2030은 수소 PEM 연료전지 스택 및 모듈 생산을 전담하는 기가팩토리 개발을 노르웨이에서 시작했습니다. 해당 시설은 생산량을 점진적으로 확대할 예정이며, 2024년 약 120MW였던 생산 용량을 2030년까지 약 1.6GW로 늘리는 것을 목표로 합니다.
   
• 다양한 부문에서 탄소 배출량을 줄여야 할 필요성이 높아지고 청정에너지 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 PEM 연료전지 시장의 성장에 기여할 전망입니다. 예를 들어 2024년 2월 Plug Power는 Uline과 협력하여 Uline의 위스콘신주 커노샤 캠퍼스에 현장 수소 인프라와 연료전지 솔루션을 도입했습니다. 이 협력에는 18,000갤런 규모의 수소 저장 탱크 1기, 수소 디스펜서 17대, Plug Power의 통합 시스템을 통해 생산된 수소로 구동되는 연료전지 지게차 250대를 설치하는 내용이 포함됩니다.
   
• Blue World Technologies와 Doosan Fuel Cell을 비롯한 주요 산업 기업들이 지속적으로 새롭고 혁신적인 제품을 개발하면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어 연료전지 개발 기업인 Blue World Technologies는 메탄올 기반 연료전지 발전기로 작동하는 Cell Pack Stationary PEM 연료전지 시스템을 출시했습니다.
   
• AVL과 Nedstack를 비롯한 주요 시장 선도 기업들이 채택한 비유기적 성장 전략이 시장 구도를 확대할 전망입니다.For instance, in August 2022, Nedstack and AVL established an Industrialization Support Partnership to accelerate the commercialization of Nedstack’s third-generation stack platform. Under the agreement, AVL provides co-development, sampling, and verification services to improve the platform’s power output and durability for challenging stationary and maritime applications.
   

PEM 연료전지 시장 분석

• 용도별로 시장은 고정형, 휴대형 및 운송용으로 구분됩니다. 고정형 부문은 낮은 배출량, 높은 효율성, 빠른 시동 및 출력 증가 특성에 힘입어 2035년까지 14억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
   
• 이러한 다용도성 덕분에 PEM 연료전지는 전력망 접근성이 제한된 외딴 지역, 산업 현장 및 상업용 건물을 비롯한 다양한 환경에 배치될 수 있으며, 이에 따라 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 주요 기업들은 첨단 친환경 솔루션 개발에 투자하고 있으며, 이는 시장 기회를 더욱 확대하고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월 Horizon Fuel Cell Group은 2MW PEM 연료전지 열병합발전(CHP) 시스템을 공급했으며, 최대 100MW의 용량을 갖춘 무배출 고정형 발전소를 배치할 계획을 발표했습니다.
   
• 휴대형 부문은 지속 가능하고 청정한 에너지원에 대한 수요 증가로 인해 노트북, 스마트폰, 의료기기 및 드론을 비롯한 휴대용 전자기기에 대한 도입이 확대되면서 2025년 시장 점유율의 0.9%를 차지했습니다. 기술 발전으로 효율성, 내구성 및 안정성이 향상되면서 휴대형 용도에 대한 매력도도 높아지고 있습니다. 예를 들어 2022년 6월 ZBT GmbH는 연구의 일환으로 3D 프린팅 부품을 적용한 휴대형 PEMFC 하이브리드 시스템을 시연했습니다.
   
• 운송용 PEM 연료전지 시장 규모는 2035년까지 80억 미국 달러를 넘어설 전망이며, 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 연구개발 자금, 세제 혜택 및 보조금을 포함한 정부의 지원 정책은 PEMFC 기술에 대한 산업 성장과 투자를 더욱 촉진할 전망입니다. 또한 기존 차량의 대안으로 연료전지 전기차에 대한 수요가 증가하고 기술적으로 진보한 제품이 출시되면서 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 4월 Doosan Fuel Cell Co., Ltd.는 Ballard Power Systems 및 HyAxiom과 협력하여 대한민국에서 모빌리티 용도의 PEM 연료전지를 출시한다고 발표했습니다.
   

• 미국 PEM 연료전지 시장 규모는 2025년 10억 미국 달러를 기록했습니다. 북미 지역은 2025년 시장 점유율의 22.7%를 차지했습니다. DOE, Credit Suisse, New Enterprise Associates 및 DAG Ventures를 비롯한 정부 기관과 민간 기관은 업계가 배출량 감축 목표를 달성할 수 있도록 자금을 지원하고 있습니다.
   
• 이 지역은 우호적인 규제와 정책에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 미국 에너지부(DOE)는 산업 이해관계자, 대학 및 국립연구소와 협력하여 연료전지 개발의 기술적 과제를 해결하고, 내구성 향상과 시스템 수명에 대한 야심찬 목표 수립에 중점을 두었습니다.
   
• 유럽 양성자 교환막(PEM) 연료전지 시장은 2035년까지 7.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 지속가능한 운송 시스템의 확대와 화석연료 의존도를 낮추기 위한 이니셔티브가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 또한 전 세계 각국 정부는 연료전지 도입을 장려하기 위해 지원 정책과 재정적 인센티브를 제공하고 있습니다.
   
• 주요 기업들은 PEM 시스템의 설계 및 개발을 발전시키기 위해 협력하고 있으며, 이에 따라 유럽 전역에서 더욱 효율적이고 가격 경쟁력을 갖춘 제품이 출시되고 있습니다. EU의 2025년 및 2030년 트럭 CO₂ 배출량 감축 목표에 발맞춰 Bosch는 2030년까지 전 세계 전기차의 20%가 연료전지로 구동될 것으로 전망합니다.
   
• 이러한 이니셔티브에는 연구개발(R&D) 보조금, 세제 혜택, 보조금, 연료전지 설치 관련 지침이 포함됩니다. 이는 제조업체를 지원하고 연료전지 기술의 상용화를 위한 투자를 촉진합니다. 예를 들어 2022년 7월 영국 정부는 차액계약(Contracts for Difference, CfD) 모델을 활용한 국가 청정수소 보조금 제도를 도입했습니다. 이 제도는 녹색수소 및 청색수소 프로젝트에 자금을 지원하는 동시에 2030년까지 수소 생산 용량을 확대하는 것을 목표로 합니다.
   
• 아시아 태평양 양성자 교환막(PEM) 연료전지 시장은 호주, 한국, 일본을 비롯한 국가에서 수소의 잠재력에 대한 지원이 크게 확대됨에 따라 2035년까지 9.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 에너지 전환 연료로서 수소를 지속적으로 탐색하는 움직임은 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
   
• 호주에서는 Clean Energy Finance Corporation이 약 3억 미국 달러 규모의 Advancing Hydrogen Fund를 출범시켜 호주의 수소 상용화 및 기술 개발을 지원하고 있습니다. 또한 Australian Renewable Energy Agency(ARENA)는 Australian Hydrogen Centre 설립에 128만 미국 달러를 출자했습니다.
   
• 중동 및 아프리카 양성자 교환막(PEM) 연료전지 시장에서는 에너지원을 다변화하고 화석연료 의존도를 낮추기 위한 정부 이니셔티브를 중심으로 점진적인 도입이 이루어질 전망입니다. 사우디아라비아와 UAE를 비롯한 국가들은 탈탄소화 목표를 지원하기 위해 수소 인프라, 녹색에너지 프로젝트, 모빌리티 및 고정형 전력 분야의 연료전지 시범 사업에 투자하고 있습니다.
   
• 석유·가스 및 대규모 유틸리티를 포함한 산업 부문에서는 비상 전력과 하이브리드 에너지 솔루션에 PEM 연료전지를 활용하는 방안을 검토하고 있습니다. 제품 도입은 유럽 및 북미 지역에 비해 아직 초기 단계이지만, 정책 지원 확대, 연구 투자, 지역 에너지 다변화 전략이 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
   
• 라틴아메리카에서는 재생에너지 확대와 풍부한 태양광 및 풍력 자원에 힘입어 PEM 연료전지 도입이 점진적으로 증가하고 있으며, 2035년까지 7%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이러한 자원은 녹색수소 생산 기회를 제공합니다. 브라질, 칠레, 아르헨티나를 비롯한 국가들은 운송, 산업용 비상 전력, 원격지 전력화 프로젝트에서 PEM 연료전지 활용을 시범 운영하고 있습니다.
   
• 정부 인센티브와 함께 지속가능한 모빌리티 및 독립형 솔루션에 대한 민간 기업의 관심이 높아지면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 인프라 및 비용 관련 과제가 존재하지만, 전략적 협력, 수소 생산 투자, 저배출 기술에 대한 수요 증가는 가까운 미래에 이 지역의 PEM 연료전지 도입을 가속화할 기반이 되고 있습니다.
   

양성자 교환막(PEM) 연료전지 시장 점유율

• PEM 연료전지 산업에서 활동하는 상위 5개 제조업체는 Ballard Power Systems, Plug Power, Toyota Power Corporation, Doosan Fuel Cell, PowerCell Sweden AB입니다. 시장은 중간 수준의 집중도를 보이며, 상위 기업들이 전 세계 시장의 약 45%를 collectively 차지하고 있습니다. 또한 전략적 파트너십과 제휴에 대한 관심이 높아지면서 기업들이 경쟁사보다 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 유럽, 북미 및 아시아 태평양으로 구성된 주요 지역 전반의 지리적 확장에 따라 정부 인센티브, 지역 수소 전략 및 재생에너지 통합을 기반으로 PEM 연료전지 개발이 뚜렷한 클러스터를 형성할 전망입니다.
   
• 신흥 기업과 스타트업은 무인항공기(UAV), 휴대용 전원 및 계통 외 고정형 시스템을 비롯한 틈새 용도를 공략하고 있으며, 이를 통해 차별화와 새로운 수익원을 창출할 기회를 마련하고 있습니다. 전반적으로 이 산업은 역동적인 흐름을 유지할 전망이며, 혁신, 파트너십 및 정책 지원이 장기적인 경쟁우위를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
   
• 이 산업은 민간 및 공공 투자회사로부터 상당한 자금을 유치했으며, 수년에 걸쳐 혁신과 연구개발을 뒷받침해 왔습니다. 연료전지 시장의 주요 투자자로는 Credit Suisse, Emerald Technology, New Enterprise Associates, GSV Capital, Rolls-Royce 및 DAG Ventures가 있습니다. 일부 산업 참여 기업은 가치사슬 전반에 걸쳐 완전한 통합을 이루고 연료전지 발전소의 제조, 설치 및 운영에 참여하고 있습니다.
   
• Cummins는 엔진, 발전 시스템 및 관련 기술의 설계, 제조 및 유통 분야에서 세계적인 선도 기업으로, 190개 이상의 국가와 지역에서 600개가 넘는 시설을 운영하고 있습니다. 여기에는 생산공장, 연구센터 및 유통 허브가 포함됩니다. 2025년 9월에 종료된 가장 최근 12개월 동안 이 회사는 약 336억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 Cummins는 2022년 독일 Herten 소재 시설에서 새로운 수소 PEM 연료전지 시스템의 생산을 시작했으며, 이는 청정에너지 사업을 확대하는 데 중요한 이정표가 되었습니다
   

PEM 연료전지 시장 기업

PEM 연료전지 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Air Liquide Energies
• Advent Technologies
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Doosan Fuel Cell
• ElringKlinger AG
• Horizontal Educational
• H2B2 Electrolysis Technologies
• Hyundai Motor Company
• Intelligent Energy
• Nuvera Fuel Cells
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Plug Power
• Panasonic Corporation
• PowerCell Sweden AB
• Proton Motor Power Systems
• Robert Bosch
• SFC Energy
• TW Horizon Fuel Cell Technologies
• Toyota Motor Corporation
   
• Nuvera Fuel Cells는 대형 상용차용 무배출 연료전지 엔진 및 전원 시스템의 주요 제조업체로, 산업용 차량과 다양한 운송 부문을 위한 청정하고 안전하며 효율적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 최근 이 회사는 적격 청정에너지 제조 프로젝트에 최대 30%의 투자 세액공제를 제공하는 48C 프로그램에 따라 미국 국세청으로부터 1,400만 미국 달러의 투자 세액공제를 확보했습니다.
   
• Robert Bosch는 모빌리티, 소비재, 산업기술, 에너지 및 건축기술의 4개 주요 사업 부문에서 활동하는 독일의 다국적 엔지니어링 및 기술 기업입니다. 이 회사는 2024년에 980억 미국 달러를 초과하는 매출을 기록했습니다. 또한 PEM 기반 전해조 시제품 개발을 시작했으며, 파일럿 프로젝트용 1.25MW급 장비 공급을 목표로 하고 있습니다. 2025년 대량생산을 시작하기 위한 일정도 계획대로 진행되고 있습니다.
   
• Ballard Power Systems는 캐나다의 청정에너지 기업이자 PEM 연료전지 제품의 선도 개발업체로, 주로 대형 모빌리티, 고정형 전원 및 신흥 용도에 주력하고 있습니다. 이 회사는 전 세계 버스, 트럭, 철도, 해양 및 비상 전원 시장을 대상으로 연료전지 엔진과 관련 시스템을 설계, 제조 및 판매합니다. 2025년 3분기에는 버스 및 철도 용도에서 견조한 인도가 이루어지면서 3,250만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• Doosan Fuel Cell대한민국의 연료전지 기술 기업이자 Doosan Group의 자회사로, 첨단 연료전지 발전 시스템의 설계, 개발, 제조 및 배치에 주력하고 있습니다. 이 기업은 다양한 신규 제조 이니셔티브와 파트너십을 통해 기술 포트폴리오를 확대했습니다. 이 기업은 2025년까지 3억6,000만 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 가스 엔진 및 기타 하이브리드 시스템과 수소의 통합을 포함한 차세대 분산형 전력 솔루션을 지원하기 위해 전략적 협력을 추진하고 있으며, 이를 바탕으로 보다 광범위한 청정에너지 및 수소 부문 전반에서 성장 기회를 확보할 수 있는 입지를 구축하고 있습니다.
   

PEM 연료전지 산업 동향

• 2025년 10월, Hyundai Motor Company는 6억3,000만 미국 달러를 투자해 대한민국 울산에 대규모 수소 연료전지 제조 시설을 건설하기 시작했습니다. 2027년 가동을 시작할 예정인 이 공장은 연간 최대 3만 개의 연료전지 장치를 생산하며 PEM 전해조 생산 시설도 포함할 예정입니다. 이번 개발은 생산, 인프라 및 모빌리티 애플리케이션을 아우르는 글로벌 수소 가치사슬을 선도하려는 Hyundai의 장기적 목표를 강화합니다.
   
• 2025년 11월, 특히 유럽 전역에서 연료전지 전기버스의 보급이 계속 확대되었습니다. 2025년 상반기에는 수소 버스 279대가 등록되어 2024년 같은 기간보다 약 426% 증가했습니다. 이러한 급격한 증가는 대중교통과 보다 광범위한 지속가능 모빌리티 이니셔티브에서 PEM 연료전지 기술의 도입이 가속화되고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 1월, Nedstack Fuel Cell Technology BV는 Overijssel Province의 작업선을 구동하기 위한 이동식 연료전지 시스템을 공급하기 위해 Groeneveldt와 파트너십을 체결했습니다. MPU 20-400C PEM 연료전지 시스템은 육상 전력을 이용할 수 없을 때 배터리를 재충전하는 데 사용되며, 분리해 다른 이동식 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 또한 독립형 장치로 작동해 자율형 수소 마이크로그리드를 구성할 수 있습니다. 이후 이 기업은 해양 산업 전반에서 환경 친화적이고 에너지 효율적인 솔루션을 제공하는 데 기여할 예정입니다.
   
• 2023년 5월, Nedstack Fuel Cell Technology BV는 유럽에서 PEM 연료전지 기술의 산업화를 추진하기 위해 RWTH Aachen University의 E-모빌리티 부품 생산공학 연구 석좌 및 AE Driven Solutions GmbH와 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 2050년까지 순배출 제로를 달성하려는 EU의 목표에도 기여하는 것을 목표로 합니다. 참여 기관들은 첨단 PEM 연료전지의 개발에 영향을 미치고 유럽의 수소 경제에 기여할 예정입니다. 이번 협력을 통해 참여 기관들은 해당 지역과 연료전지 산업 전반에서 강력한 입지를 구축할 수 있을 것으로 예상됩니다.
   

PEM 연료전지 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2023년부터 2035년까지 ‘MW 및 100만 미국 달러 단위’ 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 전반의 심층적인 내용을 제공합니다.

시장, 용도별

• 고정형
• 이동식
• 운송

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 오스트리아
• 아시아 태평양
  • 일본
  • 대한민국
  • 중국
  • 인도
  • 필리핀
  • 베트남
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 페루
  • 멕시코