운송용 연료전지 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

운송용 연료전지 시장 규모

운송용 연료전지 시장 규모는 2024년에 57억 미국 달러를 초과했습니다. Global Market Insights, Inc.에 따르면 시장 규모는 2025년 62억 미국 달러에서 2034년 141억 미국 달러로 확대될 전망이며, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 9.5%입니다.
 

• 운송용 연료전지 산업은 글로벌 에너지 전환과 각국 경제 전반의 탈탄소화 목표 확대에 힘입어 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 연료전지 시스템의 최신 기술 발전으로 효율성, 내구성 및 비용 효율성이 크게 향상되면서 다양한 운송 분야에서의 활용 가능성이 높아지고 있습니다. 주요 국가에서 수소 인프라가 확대되고 수소 관련 목표가 강화되면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 전 세계 정부가 배출가스 감축 의무를 강화하면서 운송 부문은 더욱 청정한 대안을 도입해야 하는 상황에 놓였으며, 연료전지는 대형 및 장거리 운송 분야의 주요 솔루션으로 부상하고 있습니다. 기존 시스템과 유사한 운영 효율성을 유지하면서 무배출 운송을 제공할 수 있는 연료전지의 역량은 해운, 철도 및 자동차 부문 전반에서 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 운송 분야에서 연료전지는 기존 내연기관을 대체하거나 보완하는 청정 에너지원으로 사용됩니다. 연료전지가 생산한 전력은 차량을 구동하는 전기 모터에 공급되며, 휘발유 또는 디젤 엔진보다 높은 효율성과 배기관 배출가스 제로를 제공합니다.
   
• 그러나 시장은 높은 초기 비용, 혹독한 운전 조건에서의 내구성 및 신뢰성 문제, 특히 개발도상국에서의 수소 공급망 공백 등의 과제에 직면해 있습니다. 이러한 제약 요인에도 불구하고 연구개발에 대한 대규모 투자, 정부 인센티브 및 지속가능한 운송 솔루션에 대한 민간 부문의 관심 확대에 힘입어 전반적인 시장 흐름은 여전히 긍정적입니다.
   
• 각국 정부는 더욱 엄격한 배출 기준을 도입하고 야심찬 탈탄소화 목표를 설정하고 있으며, 이는 전 지역에서 산업 성장을 촉진할 전망입니다. 이러한 정책으로 OEM과 물류 운영업체는 무배출 대안을 모색하고 있으며, 배터리 전기차 솔루션의 실용성이 낮을 수 있는 대형·장거리 운송 또는 차량 운송 분야에서 연료전지 차량(FCEVs)이 실행 가능한 방안으로 점차 인식되고 있습니다.
   
• 수소 충전소 구축과 수소의 공급, 압축, 저장 및 유통 효율성 향상을 위한 투자가 확대되고 있습니다. 민관 협력, 정부 보조금 및 지역 수소 허브는 특히 교통량이 많은 간선 구간, 도심 및 상용 차량 운행 경로를 중심으로 인프라 개발을 가속화하고 있습니다.
   
• 고압 탱크와 경량 복합소재를 활용한 수소 저장 기술, 스택 설계 및 하이브리드 구성의 혁신은 시스템 비용 절감과 전반적인 성능 향상에 기여할 전망입니다. 버스, 트럭, 도시 간 운송 노선 및 상용 차량으로 구성된 상용차 부문에서 연료전지 도입이 확대되고 있습니다. 이는 배터리 차량의 충전 시간보다 빠른 급유와 높은 에너지 밀도에 따른 것으로, 시장 환경을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 많은 정부가 수소 및 연료전지 차량 도입을 지원하기 위해 직접 보조금, 세제 혜택, 보조금 및 규제 지원을 제공하고 있습니다. 또한 연구개발 자금, 시범 프로젝트, 차량 제조업체·에너지 기업·인프라 제공업체 간 협력은 비용 절감, 위험 완화 및 초기 시장 성장 동력 확보에 기여하고 있습니다.
   
• 또한 그린 수소의 도입 확대는 전 과정 배출량을 줄이는 데 기여하고, 규제 준수와 대중의 인식 개선을 뒷받침함으로써 전망 기간 동안 산업에 우호적인 환경을 조성할 것입니다. 높은 출력 밀도를 바탕으로 운송 부문에서 PEMFC 사용이 증가하면서 사업 환경도 더욱 활성화될 것입니다.
   

운송용 연료전지 시장 동향

• 전 세계적으로 지속가능한 운송 솔루션으로 전환하고 해당 부문의 탈탄소화를 시급히 추진해야 한다는 요구가 커지면서 시장은 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 전 세계적으로 더욱 엄격한 배출 규제가 시행되고 환경 인식이 높아지는 가운데 기술 혁신이 이어지면서 다양한 운송 수단에서 연료전지 도입을 위한 전례 없는 기회가 창출되고 있습니다.
   
• 수소 인프라의 확대는 시장 성장의 핵심 촉매로 작용하고 있으며, 정부와 민간 부문 기업들은 수소 생산·저장·유통 네트워크에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합의 수소 전략은 2030년까지 최소 40GW 규모의 재생 수소 전해조를 설치하는 것을 목표로 하며, 일본은 연료전지 차량을 지원하는 광범위한 수소 충전 인프라를 갖춘 종합적인 수소 사회 구축을 추진하고 있습니다.
   
• 연료전지 시스템의 기술 발전은 비용을 낮추는 동시에 성능을 크게 향상시키고 있습니다. 최신 양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 내구성이 향상되고 빠른 시동이 가능하며, 운송 분야에서 10,000시간을 초과하는 작동 수명을 보여줍니다. 높은 출력 밀도와 비교적 낮은 온도에서의 작동 효율, 제조 규모의 경제가 결합되면서 연료전지 시스템은 기존 동력 시스템과의 경쟁력이 높아지고 있습니다. 특히 대형 상용차 및 장거리 운송 분야에서 이러한 경쟁력 향상이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 연료전지를 스마트 운송 시스템과 통합하면 에너지 관리와 운영 효율을 최적화할 수 있습니다. 첨단 제어 시스템은 연료전지 성능을 실시간으로 모니터링하고, 효율을 극대화하며 시스템 수명을 연장할 수 있도록 작동 매개변수를 조정합니다. 이러한 기술적 정교함은 운영 신뢰성과 비용 효율성이 중요한 상업용 운송 분야에서 특히 가치가 높으며, 이에 따라 사업 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 정부 정책과 인센티브 프로그램은 직접 보조금, 세제 혜택 및 규제 의무화를 통해 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 캘리포니아주의 첨단 청정 트럭 규정은 대형 상용차에 대한 무공해 차량 판매 목표를 요구하며, 중국의 신에너지 차량 의무화 정책에는 연료전지 차량에 관한 구체적인 조항이 포함되어 있습니다. 이러한 규제 체계는 예측 가능한 수요를 창출하고 연료전지 기술 개발에 대한 장기 투자를 촉진합니다.
   

운송용 연료전지 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 최종 용도에 따라 시장은 해운, 철도, 연료전지 전기차(FCEV) 및 기타 부문으로 구분됩니다. 장거리 운송 및 대형 상용차 분야에서 배터리 전기차보다 우수한 주행거리와 빠른 충전 속도를 제공하는 연료전지의 활용이 증가하면서 FCEV 부문은 2034년까지 85억 미국 달러를 초과할 전망입니다. Toyota, Hyundai, Honda를 비롯한 주요 자동차 제조업체들은 FCEV 개발에 상당한 자원을 투입하고 있으며, 모델 라인업 확대와 비용 경쟁력 개선이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 2월 Toyota는 3세대 연료전지 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 비용을 크게 절감하고 연료 효율을 향상시키는 등 성능이 크게 개선되었습니다. 또한 이 시스템은 대형 상용차용으로 사용 범위가 확대되며, 2026년 이후 유럽, 일본, 북미 및 중국 시장에 도입될 계획입니다.
   
• 철도 부문은 여객 및 화물 철도 시스템에서 연료전지 채택이 크게 확대됨에 따라 2034년까지 9.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 연료전지 열차는 전철화되지 않은 철도 노선에서 배출가스 없이 운행할 수 있어 고비용의 전철화 인프라가 필요하지 않으며, 조용한 운행과 낮은 유지보수 요건을 제공합니다. 이에 따라 시장 환경이 더욱 우호적으로 조성되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 3월 Cummins의 자회사인 Accelerea는 수소 연료전지로 구동되는 첫 기관차를 제작하고 시운전했습니다. 이 열차는 HY2RAIL에 인도되어 화물 철도용으로 사용될 예정입니다. 또한 m.ZERO는 연료전지 전력 모듈을 120kW 시스템에 통합해 열차에 동력을 공급했습니다.
   
• 해양용 애플리케이션은 국제해사기구(IMO)가 해운 부문에 상당한 배출량 감축을 요구하는 규제를 도입함에 따라 2024년 시장 점유율 11.6%를 차지했습니다. 높은 효율, 조용한 운행 및 현지 배출가스 제로와 같은 주요 장점이 제품 보급을 촉진할 전망입니다. 또한 여러 주요 조선업체가 신규 선박 설계에 연료전지 시스템을 통합하면서 페리 서비스, 크루즈선 및 상업용 선박에서도 이 기술의 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 7월 Yanmar Power Technology의 GH240FC 해양용 수소 연료전지 시스템은 일본에서 도코 기념상을 수상했습니다. 여객선 HANARIA에 설치된 이 연료전지 시스템은 수소와 바이오디젤을 모두 사용하는 최초의 하이브리드 선박입니다.
   
• 자재 취급, 항공, 레저용 차량 및 특수 차량으로 구성된 기타 애플리케이션은 11.1%의 시장 점유율을 차지하며 2034년까지 7.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 여기에는 단거리 비행용 연료전지 항공기, 공항 지상조업장비 및 특수 산업용 차량과 같은 신흥 애플리케이션이 포함됩니다. 또한 기술 발전과 비용 하락에 힘입어 이러한 애플리케이션은 장기적으로 상당한 성장 기회를 제공하며, 우호적인 사업 환경을 조성하고 있습니다.
   

• 용량을 기준으로 운송용 연료전지 시장은 <200kW, 200kW – 1MW 및 ≥1MW로 세분화됩니다. <200kW 시스템은 49.1%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 소형 해양 선박, 경량 차량 및 보조 전력 애플리케이션을 중심으로 2034년까지 9.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 생산량 증가와 더욱 성숙한 공급망의 혜택을 받아 비용 최적화와 성능 개선이 더욱 용이해질 전망입니다.
   
• 200kW~1MW 용량대는 34.7%의 시장 점유율을 차지하며, 중형 상용차, 철도 애플리케이션 및 중형 해양 선박을 대상으로 2034년까지 8.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 부문은 많은 상업용 운송 애플리케이션에 적합한 최적의 용량대로, 높은 수준의 운용 성능에 필요한 충분한 출력을 제공하면서도 시스템 복잡성과 비용을 합리적인 수준으로 유지할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 5월, Genevos는 첨단 해양 연료전지인 HPM-250의 출시를 발표했습니다. 250kW 시스템은 화물선, 해양 작업선, 연안 페리 등 에너지 집약적이고 장시간 지속되는 해상 운항이 필요한 해양 부문의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
   
• 2024년 고용량 시스템(≥1MW)은 시장 점유율 16.2%를 차지했으며, 2034년에는 20억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 이 시스템은 주로 대형 선박, 철도 중장비 애플리케이션, 운송 인프라용 고정식 발전에 사용됩니다. 또한 고용량 시스템은 연료전지 기술의 확장성과 가장 까다로운 운송 애플리케이션에 대한 적합성을 입증합니다.
   
• 예를 들어 2025년 6월, PowerCell은 새로운 고출력 해양 연료전지 시스템의 개발 및 공급을 위해 460만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 고성능 스택 플랫폼(HDS)을 기반으로 구축된 MS-500은 통합 유닛 2개를 통해 최대 1MW의 순전기 출력을 제공합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 운송용 연료전지 시장 규모는 2022년 1조2,700억 미국 달러로 평가되었으며, 2023년에는 1조2,800억 미국 달러에 도달했고 2024년에는 1조2,800억 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미는 2024년 시장 점유율 22.7%를 차지했으며, 이는 주로 캘리포니아주의 무공해 차량 의무화 정책과 수소 인프라 개발을 위한 연방정부의 지원에 기인합니다. 강력한 기술 개발 역량과 상용차 애플리케이션, 특히 물류 및 대중교통 부문에서의 조기 도입이 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 유럽 운송용 연료전지 시장은 유럽 그린딜과 수소 인프라에 대한 상당한 투자를 바탕으로 2034년까지 30억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 유럽은 철도용 연료전지 애플리케이션을 선도하고 있으며 해양 연료전지 도입에서도 높은 성장세를 보이고 있습니다. 독일, 네덜란드, 노르웨이는 특히 연료전지 운송 기술 개발에 적극적으로 참여하고 있어 제품 환경의 확대를 뒷받침하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양은 전 세계 운송용 연료전지 시장에서 매출 점유율 59%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2034년까지 연평균 10.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 아시아 태평양의 선도적 지위는 일본, 한국, 중국을 중심으로 한 강력한 정부 지원과 수소 인프라 및 연료전지 차량 개발에 대한 상당한 투자를 바탕으로 합니다. 일본의 수소사회 이니셔티브와 한국의 그린 뉴딜에는 연료전지 기술을 위한 상당한 자금이 포함되어 있으며, 중국의 거대한 자동차 시장은 연료전지 차량 보급에 규모의 이점을 제공합니다.
   
• 일본은 포괄적인 수소 인프라와 연료전지 차량의 성공적인 상용화를 바탕으로 지역 개발을 선도하고 있습니다. Toyota의 FCEV 기술 선도 역량과 수소 충전소에 대한 정부 지원이 결합되면서 성숙한 시장 생태계가 조성되었습니다. 한국은 적극적인 연료전지 차량 보급 목표와 상당한 정부 인센티브를 바탕으로 그 뒤를 잇고 있으며, 중국의 대규모 제조 역량은 연료전지 공급망 전반의 비용 절감을 이끌고 있습니다.
   
• 중남미와 중동 및 아프리카는 각각 0.5%와 0.3%의 시장 점유율을 차지하는 상대적으로 작은 시장이지만, 인프라 개발과 환경 규제에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며 장기적으로 상당한 기회를 제공합니다. 예를 들어 2024년 12월, Hyundai의 독점 유통업체인 Juma Al Majid는 UAE에 수소 연료전지 버스 2대를 인도한다고 발표했습니다.
   

운송용 연료전지 시장 점유율

• 운송용 연료전지 산업에서 주요 시장 점유율을 확보한 상위 5개 기업으로는 Toyota Motor Corporation, Ballard Power Systems, Cummins, Hyundai Motor Company 및 Powercell Sweden이 있습니다. 이들 기업은 지속적인 기술 발전, 전략적 파트너십 및 애플리케이션 포트폴리오 확대를 통해 시장 발전을 주도하고 있습니다.
   
• 이들 기업의 생산 규모 확대 및 비용 절감 이니셔티브에 대한 투자는 연료전지 운송 솔루션의 광범위한 도입과 상업적 실행 가능성을 뒷받침합니다. 산업 전반에서 활동하는 시장 참여 기업들은 시장 선도적 입지를 강화하기 위해 최종 소비자를 위한 가치를 높이고 강력한 애프터서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
   
• Honda Motor는 Clarity 연료전지 차량과 수소 인프라 개발을 위한 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 유지하고 있습니다. 배터리 전기차에 현재 주력하고 있음에도 불구하고, 연료전지 기술에 대한 장기적인 노력과 수소 생산 투자는 지속적인 시장 참여를 보여줍니다.
   

운송용 연료전지 시장 기업

운송용 연료전지 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AISIN Corporation
• AFC Energy PLC
• BorgWarner Inc
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Doosan Fuel Cell
• ElringKlinger
• Freudenberg
• Hyundai Motor Company
• Honda Motor
• Intelligent Energy Limited
• Nuvera Fuel Cells
• Nedstack Fuel Cell Technology
• PowerCell Sweden
• Oorja Fuel Cells
• Symbio
• Toyota Motor Corporation
• Toshiba Corporation
• Wuhan Tiger Fuel Cell
• ZF Friedrichshafen AG
   
• Toyota Motor Corporation은 상용 연료전지 차량 개발을 확립했으며, 포괄적인 수소 생태계 투자로 시장 발전을 계속 주도하고 있습니다. Toyota Motor Corporation은 2025년에 종료되는 회계연도에 연결 매출 3,140억 미국 달러를 기록했습니다. 개방형 특허 전략과 수소 인프라 개발 기업과의 협력적 접근 방식은 시장 확대에 대한 의지를 보여줍니다.
   
• Ballard Power Systems는 운송 분야에 적용되는 양성자 교환막 연료전지 기술을 전문으로 하며, 자동차, 철도, 해양 및 자재 취급 부문의 고객에게 서비스를 제공합니다. Ballard Power Systems는 2025년 2분기에 총매출 1,780만 미국 달러를 기록했습니다. 모듈형 연료전지 시스템 설계를 통해 소형 보조 동력 장치부터 수 메가와트급 해양 추진 시스템까지 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.
   
• Hyundai Motor Company는 승용차, 상용 트럭 및 해양 애플리케이션을 아우르는 포괄적인 연료전지 프로그램을 운영하고 있습니다. 2025년 2분기 Hyundai Motor Company의 매출은 352억 미국 달러에 달했습니다. Hyundai Motor Company의 NEXO 연료전지 SUV는 현재 승용 연료전지 차량 분야에서 최고 수준의 기술을 보여주는 제품이며, 대형 트럭 프로그램은 상용 운송 시장을 목표로 합니다.
   
• Cummins는 수십 년간 축적한 상용차 파워트레인 경험을 활용해 대형 차량용 연료전지 솔루션을 개발하고 있습니다. Cummins는 2025년 2분기에 매출 86억 미국 달러를 기록했습니다. 연료전지 기술 기업 인수와 수소 공급업체와의 파트너십을 통해 상용 고객을 위한 종합 솔루션을 구축하고 있습니다.
   
• PowerCell Sweden은 자동차 및 해양 애플리케이션용 연료전지 시스템 개발에 주력하며, 특히 대형 차량 시스템 분야에서 강점을 보유하고 있습니다. PowerCell Sweden은 2025년에 매출이 크게 증가했으며, 2분기에 1,380만 미국 달러의 매출을 달성했습니다. 주요 자동차 제조업체 및 해양 시스템 통합업체와의 파트너십은 여러 운송 부문에서 시장 확대를 뒷받침합니다.
   

운송용 연료전지 산업 뉴스

• 2025년 8월, 현대자동차그룹은 대규모 프로젝트 NEOM에서 고지대 수소 차량 실증을 완료했습니다. 현대자동차그룹은 트로제나 지역의 산악 노선에서 UNIVERSE 연료전지 버스를 추가로 운행하고 있습니다. 이번 실증은 NEOM의 에너지·수자원 자회사인 Enowa와 협력해 진행되었으며, 현장 최초의 수소충전소 설치 이후 실시되었습니다.
   
• 2025년 7월, Ballard Power Systems는 eCap Marine으로부터 6.4MW 규모의 연료전지 엔진 주문을 수주했다고 발표했습니다. Ballard Power Systems는 Samskip이 운항하는 수소 추진 SeaShuttle 선박 2척에 Ballard의 FCwave™ 200kW 연료전지 모듈 32개를 통합할 예정입니다. 해당 선박이 운항을 시작하면 연간 약 25,000미터톤의 CO2 배출량을 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.
   
• 2025년 2월, 메카에서 수소 연료전지 버스의 두 번째 실증 운행이 시작되었습니다. 이번 사업은 메카시 및 성지 왕립위원회가 에너지부, 교통총국, 민방위총국 및 교통국과 협력해 주관합니다. 왕립위원회는 이번 사업을 통해 청정에너지 기반 교통 솔루션을 도입하고, 배출량 감축 및 환경 보호라는 Vision 2030의 목표에 부합하도록 삶의 질을 향상하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 10월, Nikola Corporation은 HYLA 브랜드를 통해 Nikola Class 8 수소 연료전지 트럭 88대를 도매로 공급했습니다. 2024년 첫 3개 분기 동안 이 회사는 수소 연료전지 트럭 200대를 도매로 공급했으며, 전년도 4분기에 해당 트럭의 판매를 시작한 이후 누적 공급량은 총 235대에 이르렀습니다. 또한 이 회사는 무배출 시대를 선도할 솔루션 개발에 지속적으로 주력하고 있습니다.
   

이 운송용 연료전지 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 용량과 매출 기준으로 “MW 및 백만 미국 달러” 단위의 추정치와 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

최종 용도별 시장

• 해양
• 철도
• 수소연료전지전기차(FCEVs)
• 기타

용량별 시장

• <200kW
• 200kW – 1MW
• ≥ 1MW

제품별 시장

• PEMFC
• SOFC
• MCFC
• PAFC & AFC
• DMFC

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 오스트리아
• 아시아 태평양
  • 일본
  • 한국
  • 중국
  • 인도
  • 필리핀
  • 베트남
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 페루
  • 멕시코