Mercado de plásticos reciclados Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de plásticos reciclados

El mercado mundial de plásticos reciclados estaba valorado en 58.100 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca de 62.700 millones de USD en 2025 a 125.700 millones de USD en 2034, con una TCAC del 8 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

• Las principales industrias están trabajando para incorporar plásticos reciclados con el fin de integrarlos en la cadena de suministro mundial, reducir la huella de carbono y disminuir los residuos medioambientales. Las empresas intentan sustituir sus resinas vírgenes por alternativas de plástico reciclado debido al aumento del precio del crudo y a los objetivos de sostenibilidad. La OCDE informa de que la producción mundial de plástico reciclado aumentó de 36 millones de toneladas de plástico en 2019 a 42 millones de toneladas en 2022. Esto supone un incremento del 17 % y un crecimiento sólido durante un período de perturbaciones a escala mundial.
   
• A pesar de estos avances y del progreso observado, el plástico reciclado apenas representa el 10 % de la producción total de plástico, ya que en 2022 se produjeron más de 400 millones de toneladas, según las Perspectivas mundiales de los plásticos de la OCDE. Europa lidera el mercado con una tasa de plástico reciclado del 34 %, casi el triple que la de Estados Unidos, situada aproximadamente en el 9,5 %. Se están realizando nuevas inversiones en Estados Unidos para contribuir a cerrar esta brecha.
   
• El precio del PET reciclado en Norteamérica era de 0,86 USD por libra debido al aumento de la demanda y a la oferta limitada, aproximadamente el mismo precio que el PET virgen, durante 2022. El incremento del precio del plástico reciclado hace que su uso como materia prima sea ahora económicamente viable.
   
• Se prevé que las inversiones en nuevas tecnologías de reciclaje y el cumplimiento por parte de las marcas de los mandatos nacionales, así como de la normativa de California que exige un 30 % de contenido reciclado en las botellas de plástico, contribuyan a alcanzar soluciones circulares escalables.
   

Tendencias del mercado de plásticos reciclados

• Ampliación del reciclaje químico — El triturado mecánico no alcanza los niveles de pureza objetivo para las películas y las estructuras multicapa, lo que lleva a los productores a centrarse en la comercialización de la despolimerización. Eastman está construyendo una planta de metanálisis en Tennessee por un valor de 1.000 millones de USD (110 kt/año de PET), mientras que la unidad de pirólisis de ExxonMobil en Baytown envió sus primeros pellets de polietileno circular en 2023. Estos proyectos demuestran la confianza de los inversores en que las vías químicas permitirán recuperar materias primas destinadas a vertederos e incineradoras.
   
• Mandatos de contenido impulsados por las políticas públicas — Los mandatos de contenido han transformado el contenido reciclado, que ha pasado de ser meramente deseable a ser un requisito de cumplimiento. La política de California establece un objetivo del 25 % de contenido reciclado para 2025 y del 50 % para 2030 en las botellas de bebidas. Al igual que el proyecto de Reglamento de la UE sobre envases, que exige un 30 % de contenido reciclado en los envases sensibles al contacto, la ley de California es pionera. Las empresas que aseguren flujos constantes de rPET y rHDPE evitarán multas equivalentes al 0,5 % de la facturación anual, desproporcionadas en relación con el gasto destinado al contenido reciclado.
   
• Infraestructura circular financiada por las marcas — Para contrarrestar el riesgo asociado a las materias primas, las empresas de bienes de consumo de rápida rotación (FMCG) financian o compran directamente empresas de reciclaje. Coca-Cola cofinanció la nueva línea de rPET de 100 kt/año de Indorama en Brasil y, en la industria de la moda, H&M invirtió en la plataforma de poliéster de circuito cerrado de Syre. El programa «Reuse-A-Shoe» de Nike es otro ejemplo, ya que recoge 1,5 millones de pares de zapatillas al año para recuperar materiales y procesarlos internamente. La integración vertical del reciclaje como estrategia competitiva principal está cobrando impulso, como demuestra el nivel sin precedentes de integración observado en el mercado.
   
• Trazabilidad digital y clasificación inteligente— La inteligencia artificial y las capas de datos adicionales maximizan el valor extraído de cada fardo. La colaboración entre European Brands Association y TOMRA para clasificar y preprocesar envases alimentarios utiliza marcas de agua invisibles y clasificadores ópticos TOMRA iluminados. En Francia, se proporciona a las empresas lácteas una prueba del reciclaje a lo largo de la cadena de suministro mediante pases de leche en blockchain codificados con códigos QR auditables. Los consumidores pueden escanearlos para verificar el contenido reciclado de cada envase y confirmar su segunda vida.
   

Análisis del mercado de plásticos reciclados

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de polímero, el mercado se segmenta en PET (tereftalato de polietileno), HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE (polietileno de baja densidad), PS (poliestireno) y otros (PVC, ABS y PC). El segmento del PET se valoró en 29.000 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,9% durante 2025–2034.
 

• El debate público sigue centrado en los polímeros reciclados debido al auge del suprareciclaje textil y a las obligaciones de contenido reciclado del sector de las bebidas. Los circuitos de botella a botella son el sector que crece con mayor rapidez. Coca-Cola y PepsiCo contrataron más de 1,2 millones de toneladas de rPET hasta 2026, lo que llevó a Indorama, Alpek y Plastipak a invertir en capacidad en tres continentes. Las marcas de moda están modificando sus fuentes de fibras textiles, lo que ha llevado a China a producir hilo de rPET a niveles superiores a los del material virgen por primera vez en el mercado.
   
• El desarrollo significativo de polímeros distintos del PET, especialmente HDPE, PP y LDPE, está impulsado por la respuesta de los minoristas a los residuos de envases flexibles. Los sistemas de depósito aplicados a los envases de detergente y los clasificadores basados en inteligencia artificial aumentan el rendimiento del HDPE de calidad alimentaria. Las empresas emergentes de reciclaje avanzado, como PureCycle y Braskem, que aspiran a producir gránulos de PP sin olor para el mercado de los cosméticos, ya se encuentran en fase de desarrollo. Los proyectos piloto iniciales de despolimerización del estireno y disolución del PVC indican que incluso las resinas consideradas históricamente «problemáticas» probablemente captarán márgenes superiores asociados a la circularidad para 2030.
   

Por tipo de fuente, el mercado de plásticos reciclados se segmenta en reciclado posconsumo (PCR) y reciclado posindustrial (PIR). El segmento de reciclado posconsumo (PCR) se valoró en 43.600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC del 8,1% durante 2025–2034.
 

• Los sistemas municipales de recogida en acera, antes apenas rentables, ahora reciben ofertas de adquisición de productores de resinas interesados en hacerse con materias primas. Estos sistemas están implantando clasificadores basados en inteligencia artificial, robótica y trazabilidad mediante códigos de barras para elevar las tasas de recuperación y certificar la cadena de custodia. Los sistemas de depósito y devolución ahora también incluyen HDPE y aluminio. Pueden ofrecer una pureza de los fardos superior al 95%, lo que garantiza precios superiores para los procesadores, especialmente en el marco de las estrictas obligaciones europeas de contenido reciclado actualmente en vigor.
   
• Los programas de devolución en comercios han pasado de los contenedores piloto a plataformas logísticas omnicanal. Los centros de Walmart y las trituradoras instaladas en las tiendas de Decathlon crean flujos previsibles de PCR controlados por las marcas y vinculados a recompensas para los compradores. Los compromisos de residuo cero también han permitido monetizar la chatarra posindustrial que antes no podía venderse. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de los sectores de la automoción y la electrónica recuperan los recortes en sus propias instalaciones, los mezclan con PCR y comercializan la aleación como resina certificada de baja huella de carbono para los transformadores de envases.
   

Según la tecnología de reciclaje, el mercado de plásticos reciclados se segmenta en reciclaje mecánico, reciclaje químico y tecnologías avanzadas de reciclaje. El reciclaje mecánico fue el segmento más importante y alcanzó un valor de 49.100 millones de USD en 2024; se prevé que registre una TCAC del 7,9% durante 2025–2034, lo que representa el 84,6% de la cuota total del mercado.
 

• Más del 80 % todavía se recicla mecánicamente. Como resultado, se invierte una cantidad considerable de capital en sistemas de clasificación más avanzados y en la modernización de las líneas de lavado. Se prevé que la combinación de robots, cámaras de infrarrojo cercano (NIR) y sistemas integrados basados en la nube mejore el rendimiento del PET y el HDPE entre un 12% y un 15% con respecto a los estándares de 2019, mientras que los sistemas de agua de circuito cerrado reducen los gastos operativos (OPEX). Convertidores como Alpla y Logoplaste colocan actualmente trituradoras junto a las plantas de embotellado para reducir las emisiones derivadas del transporte y las materias primas.
   
• Al igual que ocurre con el PET apto para uso alimentario, las rutas químicas de separación hidráulica, como la pirólisis, la despolimerización y la gasificación, están cobrando un impulso similar entre las marcas. ExxonMobil, Dow y TotalEnergies han firmado contratos de compra a 10 años para 500 kt/año de «nafta circular», lo que activa la «economía circular» al permitir el uso de sistemas de circuito cerrado y sistemas híbridos «circulares» que combinan el reciclaje mecánico y químico. Las subvenciones gubernamentales variables en EE. UU. y Japón reducen el riesgo para los compradores, mientras que la certificación del balance de masas impulsa la demanda de plásticos reciclados por parte de los compradores.
   

Por uso final, el segmento del envasado alcanzó un valor de 34.300 millones de USD en 2024; se prevé que registre una TCAC del 7,8% durante 2025–2034, lo que representa el 59% de la cuota total del mercado.
 

• El envasado absorbe más del 50% de la demanda de polímeros reciclados y está endureciendo las especificaciones. El uso de rPET apto para uso alimentario se disparó tras la aplicación del Reglamento (UE) 2022/1616 y la AB 793 de California, que exigían a los convertidores certificar la trazabilidad mediante aprobaciones de la EFSA y cartas de no objeción de la FDA. Los segmentos no alimentarios, incluidos los limpiadores domésticos y los tubos para productos de cuidado personal, especifican ahora un 50% de contenido reciclado posconsumo, lo que genera una mayor demanda de rHDPE y rPP con control de olores.
   
• Los fabricantes de automóviles incorporan plásticos reciclados en salpicaderos, revestimientos bajo el capó y parachoques, mientras que el Bronco de Ford incorpora clips para mazos de cables fabricados al 100% con plástico oceánico. Las empresas de construcción integran rPVC y rLDPE para cumplir los requisitos de construcción de paneles ligeros, lo que permite obtener créditos LEED y, al mismo tiempo, reducir los costes de las resinas en un 15%. Empresas de la industria textil, como Adidas, vendieron 23 millones de pares de calzado de rPET, mientras que los ordenadores portátiles de Dell se fabrican con ABS reciclado y se comercializan como productos respetuosos con el medio ambiente.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• En América del Norte, la demanda de las marcas, combinada con la innovación en productos químicos, amplía el valor del mercado regional, que se prevé que aumente de 15.200 millones de USD en 2024 a 29.900 millones de USD en 2034. El mercado estadounidense alcanzó un valor de 8.800 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 8% hasta 2034. 
   
• En EE. UU., se observa una transición hacia sistemas de reciclaje integrados verticalmente en lugar de sistemas fragmentados. Las asociaciones público-privadas han reforzado especialmente la disponibilidad de rPET y rHDPE en California y el sureste de Estados Unidos. 
   
• En Europa, el mercado de plásticos reciclados creció de 18.700 millones de USD en 2024 a 34.200 millones de USD en 2034, principalmente debido a la presión regulatoria de la UE en relación con el Reglamento sobre envases y residuos de envases. El mercado de Alemania, valorado en 6.300 millones de USD en 2024, crecerá a una TCAC del 6,1 % hasta 2034. 
   
• Alemania cuenta con un ecosistema de innovación en reciclaje gracias a sus sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP), al contenido mínimo obligatorio de material reciclado posconsumo (PCR) en los envases reutilizables y a las obligaciones de reciclaje. En Alemania, Clarke y ALPLA lideran los sistemas de reciclaje de botellas de PET de botella a botella a gran escala, mientras que Meritor lidera los sistemas avanzados de reciclaje en Estados Unidos.
   
• Las instalaciones de clasificación basadas en inteligencia artificial, junto con las normas de balance de masas, están aumentando la escalabilidad de la producción de alta calidad en el norte y el centro de Alemania y elevando el contenido reciclado de los plásticos rígidos por encima del 30 % en determinados formatos de envase.
   
• La región de Asia-Pacífico es líder mundial en volumen y valor de mercado, y se prevé que aumente de 22.400 millones de USD en 2024 a 45.600 millones de USD en 2034, principalmente debido a la demanda de la industria manufacturera y a las políticas gubernamentales de reciclaje.
   
• Durante el mismo período, se prevé que el mercado de China aumente desde 9.800 millones de USD, con una TCAC anual del 7,4 %, y registre un crecimiento de 9.800 millones de USD en 2024. Debido a la elevada demanda de PET en las industrias de los envases y los textiles, China continúa liderando la región en la producción y el consumo de plásticos reciclados. El Gobierno de China puso en marcha un Plan de Acción para la Economía Circular, cuyo objetivo es que los materiales reciclados representen el 20 % de los materiales incorporados para 2025.
   
• Con Sinopec y Yibi, China también ha avanzado en la integración del reciclaje químico mediante pirólisis y despolimerización para aplicaciones de alto valor en los sectores de los envases y los textiles, así como en la transformación de plásticos y textiles. También se han integrado el reciclaje químico mediante pirólisis y despolimerización de residuos pretratados, junto con el reciclaje químico de papel y textiles.
   
• El crecimiento del mercado de plásticos reciclados en América Latina se debe al aumento del reciclaje de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y a proyectos que implican la integración del sector informal. Se prevé que el mercado crezca de 4.100 millones de USD a 8.800 millones de USD entre 2024 y 2034. Durante el mismo período, se prevé que el mercado de Brasil crezca desde 1.700 millones de USD y registre una TCAC del 7,2 %.
   
• Los sólidos ecosistemas de recogida de PET y los programas de recogida de envases en los establecimientos minoristas de la industria, especialmente en São Paulo y Río de Janeiro, ofrecen ventajas para Brasil. El procesamiento nacional está creciendo, en parte debido a la dependencia de las industrias textil y de envases de Brasil del rPET.
   
• A pesar de las deficiencias de la infraestructura municipal, el Plan Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) y los sistemas privados de recogida siguen siendo capaces de integrar a los recolectores informales de residuos en cadenas de suministro sostenibles que, en su mayoría, se centran en el polietileno y el polipropileno.
   
• En Oriente Medio y África (MEA), el aumento del consumo de plásticos y el establecimiento de nuevas infraestructuras de clasificación explican el crecimiento previsto de este mercado, que pasará de 2.800 millones de USD en 2024 a 6.000 millones de USD en 2034. Durante el mismo período, se prevé que el mercado de Sudáfrica, valorado en 620 millones de USD en 2024, crezca a una TCAC del 6,5 % hasta 2034.
   
• Dado que PETCO informa de tasas de recogida de PET superiores al 60 %, Sudáfrica se ha convertido en un líder del reciclaje en el continente. Las marcas minoristas y de servicios de alimentación cofinancian nuevas plantas de rPET y rHDPE y también amplían la capacidad de dichas plantas.
   
• La innovación impulsada por emprendedores locales, combinada con las normas de responsabilidad ampliada del productor conforme a la Ley de Residuos de Sudáfrica, está racionalizando económicamente el reciclaje, especialmente en centros urbanos como Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban.
   

Cuota de mercado de los plásticos reciclados

• Indorama Ventures, Veolia Environnement, Suez SA, Plastipak Holdings (Clean Tech), Alpek Polyester / DAK Americas representaron una cuota de mercado del 30% del mercado mundial en 2024.
   
• El mercado de plásticos reciclados está desorganizado, pero comienza a quedar dominado por un grupo reducido de empresas integradas. Indorama Ventures es el líder mundial de este sector en términos de capacidad, con integración vertical desde la gestión de materias primas de rPET en Asia, América y Europa hasta las plantas de reprocesamiento en las tres regiones. Sus empresas conjuntas con marcas de bebidas garantizan una demanda constante y estable, especialmente para las aplicaciones de botella a botella, que representan la mayor parte del crecimiento de su producción de materiales reciclados. Indorama Ventures también mantiene contratos con proveedores y distribuidores de tereftalato de polietileno reciclado para garantizar un suministro estable de rPET a sus plantas de envases.
   
• Sobre la base de la gestión de residuos, Veolia y Suez SA están creando sistemas integrales de responsabilidad ampliada del productor (EPR), que incluyen la recogida de residuos sólidos municipales y la recuperación de plásticos reciclables que generan ingresos. Su posición única en Europa, respaldada por el cumplimiento de la EPR y una escala industrial consolidada, les permite vender plásticos reciclados certificados aptos para uso alimentario a grandes clientes de bienes de consumo como materiales reciclables. Suez también ha comenzado a integrar el Sudeste Asiático como una extensión para aprovechar el crecimiento emergente de los plásticos reciclables en la región.
   
• Plastipak Holdings y Alpek/DAK Americas se centran en sistemas de circuito cerrado para rPET, destinado a envases y, especialmente, a botellas de plástico de gPET. Su proximidad a grandes plantas embotelladoras también ha creado una sólida cadena logística y de suministro de envases. La tendencia a la consolidación es el resultado de los esfuerzos de las empresas por obtener materias primas posconsumo y formalizar acuerdos de compra a largo plazo para asegurar la producción.
   

Empresas del mercado de plásticos reciclados

Los principales actores que operan en el sector de los plásticos reciclados son:

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
   
• Indorama Ventures: Con una cuota del 8,3% del mercado de plásticos reciclados, Indorama Ventures lidera el sector y se centra en el rPET mediante una infraestructura de botella a botella. Con presencia en más de 30 países, la empresa se ha expandido en Estados Unidos y Brasil mediante alianzas con Coca-Cola. En 2023, anunció una empresa conjunta con Evertis destinada a reciclar bandejas de PET aptas para uso alimentario en México. 
   
• Veolia Environnement: Con una cuota de mercado del 6,7%, Veolia utiliza su red mundial de gestión de residuos para reforzar sus actividades de reciclaje. La empresa cuenta con instalaciones avanzadas de clasificación y reciclaje de polímeros aptos para uso alimentario en Europa. En 2024, una alianza con L’Oréal permitirá a Veolia suministrar HDPE reciclado de alta pureza para envases de cosméticos, un primer paso entre muchos para alinearse con la economía circular y los compromisos de las marcas. 
   
• Suez SA: Con una cuota del 5,8%, Suez se centra especialmente en el reprocesamiento de polímeros e integra esta actividad en sus servicios tradicionales de gestión de residuos. La atención se centrará en la producción de polietileno reciclado sostenible de alta calidad y rPET en Europa y el Sudeste Asiático. En 2024, una nueva planta de reciclaje comenzará a operar en Tailandia, con una capacidad anual de más de 30.000 toneladas de plásticos.
   
• Plastipak Holdings (Clean Tech): La división Clean Tech de Plastipak cuenta con una cuota de mercado del 5% y presta servicio principalmente a grandes clientes del sector de las bebidas mediante el suministro de rPET. Su ventaja competitiva se basa en sistemas de circuito cerrado situados directamente junto a las instalaciones de embotellado. Un proyecto de expansión iniciado a finales de 2023 tenía como objetivo aumentar en España la capacidad de extrusión de rPET apto para uso alimentario hasta duplicar el nivel anterior. 
   
• Alpek Polyester / DAK Americas: Alpek cuenta con una cuota de mercado del 4,2% en EE. UU. a través de DAK Americas y se centra principalmente en el mercado norteamericano de rPET para suministrar a importantes marcas de bienes de consumo. Alpek mantiene contratos a largo plazo para el suministro de materias primas, lo que reforzará su posicionamiento en el mercado mediante la integración vertical de la nueva línea de reciclaje de calidad para botellas instalada en Georgia.
   

Noticias de la industria de los plásticos reciclados

• En junio de 2024, Indorama Ventures amplió en un 50% sus capacidades de reciclaje de PET en Brasil. Esto contribuirá a alcanzar el objetivo internacional de sostenibilidad de la empresa: reciclar 750.000 toneladas de PET posconsumo para 2025. Asimismo, contribuirá a satisfacer el objetivo de sostenibilidad y la creciente demanda de plásticos reciclados de calidad alimentaria en Sudamérica. 
   
• En febrero de 2024, Veolia Environnement anunció la apertura en Francia de una planta de reciclaje avanzado diseñada para transformar plásticos no reciclables en el marco de la economía circular. Esto ayudará a reforzar la posición de la empresa en el reciclaje químico dentro de la economía circular europea integrada. 
   
• En octubre de 2023, Veolia Environnement se asoció con Unilever y Mondelez para promover el reciclaje de circuito cerrado en Europa. Esta colaboración se centra en mejorar el conjunto de herramientas de reciclaje mecánico y en aumentar la disponibilidad de plásticos reciclados de calidad alimentaria en la Unión Europea. 
   
• En marzo de 2022, Suez SA reforzó sus operaciones de plásticos reciclados en América Latina tras adquirir una participación mayoritaria en el transformador Cimelia. Esta operación completa la integración vertical de Suez para satisfacer la creciente demanda de polímeros reciclados y productos envasados sostenibles en la región.
   

El informe de investigación del mercado de plásticos reciclados incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y (kilotoneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de polímero

• PET (tereftalato de polietileno)
  • Reciclaje de botella a botella
  • Aplicaciones en fibras textiles
• HDPE (polietileno de alta densidad)
• PP (polipropileno)
• LDPE (polietileno de baja densidad)
• PS (poliestireno)
• Otros (PVC, ABS, PC)

Mercado, por tipo de fuente

• Reciclado posconsumo (PCR)
  • Sistemas municipales de recogida
  • Sistemas de depósito y devolución
  • Programas de recogida en establecimientos minoristas
• Reciclado posindustrial (PIR)

Mercado, por tecnología de reciclaje

• Reciclaje mecánico
  • Reciclaje químico
  • Pirólisis
  • Despolimerización
• Gasificación
• Tecnologías de reciclaje avanzado

Mercado, por uso final

• Envases
  • Envases de calidad alimentaria
  • Envases para productos no alimentarios
• Automoción
  • Aplicaciones interiores
  • Aplicaciones exteriores
• Construcción y edificación
• Textiles y prendas de vestir
• Electrónica y productos eléctricos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África