Tamaño del mercado de plásticos reciclados, por tipo de polímero, por tipo de fuente, por tecnología de reciclaje, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado de plásticos reciclados

El mercado global de plásticos reciclados se valoró en USD 58.1 mil millones en 2024 y se espera que crezca de USD 62.7 mil millones en 2025 a USD 125.7 mil millones en 2034, con una CAGR del 8% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• Las principales industrias están operando para incorporar plásticos reciclados para ayudar a integrarse en la cadena de suministro global y reducir la huella de carbono y los residuos ambientales. Las empresas están tratando de reemplazar sus resinas vírgenes con alternativas de plástico reciclado debido al aumento en el precio del petróleo crudo y los objetivos de sostenibilidad. La OCDE informa que la producción global de plástico reciclado ha aumentado a 42 millones de toneladas de plástico en 2022 desde 36 millones de toneladas de plástico en 2019. Eso es un aumento del 17% y un crecimiento saludable durante tiempos globalmente disruptivos.
  
• Considerando eso, y aunque se note progreso, el plástico reciclado apenas representa el 10% de la producción total de plástico, más de 400 millones de toneladas se produjeron en 2022 según el informe global de plásticos de la OCDE. Europa lidera con una tasa de plástico reciclado del 34%, casi el triple de la de Estados Unidos, que es aproximadamente del 9.5%. Hay nuevas inversiones en Estados Unidos para ayudar a cerrar la brecha.
  
• El precio del PET reciclado en Norteamérica es de USD 0.86 por libra debido al aumento de la demanda y la oferta limitada, lo que es aproximadamente el mismo precio que el PET virgen, y eso fue durante el año 2022. El aumento de precios del plástico reciclado ahora lo hace económicamente viable para su uso como materia prima.
  
• Las inversiones en nuevas tecnologías de reciclaje y el cumplimiento de las marcas hacia los mandatos nacionales, así como la regla del 30% de contenido reciclado de California para botellas de plástico, se espera que ayuden a alcanzar soluciones circulares escalables.
  

Tendencias del mercado de plásticos reciclados

• Escalamiento del reciclaje químico — La regranulación mecánica no cumple con los niveles de pureza objetivo para películas y multilaminados, lo que impulsa a los productores a centrarse en la comercialización de la despolimerización en su lugar. Eastman está construyendo una planta de metanálisis en Tennessee por USD 1 mil millones (110 kt/yr PET), y la unidad de pirolisis de ExxonMobil en Baytown envió sus primeras pastillas de polietileno circular en 2023. Estos proyectos demuestran la confianza de los inversores en que las rutas químicas recuperarán las materias primas destinadas a vertederos e incineración.
  
• Mandatos para contenido impulsado por políticas — Los mandatos de contenido han cambiado el contenido reciclado de simplemente deseable a obligatorio por cumplimiento. La política de California establece un objetivo del 25% para 2025 y del 50% para 2030 en contenido reciclado de botellas de bebidas. Similar a la Propuesta de Regulación de Envases de la UE, que exige un 30% de contenido reciclado para envases sensibles al contacto, la ley de California es pionera. Las empresas que aseguren flujos consistentes de rPET y rHDPE evitarán las multas del 0.5% del volumen de negocio anual que son desproporcionadas con respecto al gasto en contenido reciclado.
  
• Infraestructura circular patrocinada por marcas — Para contrarrestar el riesgo de materias primas, las FMCG están financiando o comprando directamente recicladores. Coca-Cola cofinanció la nueva línea de rPET de 100 kt/yr de Indorama en Brasil, y en la industria de la moda, H&M invirtió en la plataforma de poliéster de ciclo cerrado de Syre. El programa "Reuse-A-Shoe" de Nike es otro ejemplo, ya que recolecta 1.5 millones de pares de zapatos anualmente para la recuperación de materiales y el procesamiento interno. La integración vertical del reciclaje como estrategia competitiva primaria está ganando terreno, como lo demuestran los niveles sin precedentes de integración vistos en el mercado.
  
• Rastreabilidad digital y clasificación inteligente— La inteligencia artificial y capas de datos adicionales están maximizando el valor extraído de cada fardo. La asociación de la Asociación de Marcas Europeas - TOMRA para clasificar y preprocesar envases de alimentos utilizando marcas de agua invisibles y clasificadores ópticos TOMRA iluminados. En Francia, se proporciona prueba de reciclaje a las lecherías a lo largo de la cadena de suministro con pases de leche blockchain con código QR auditables. Los consumidores pueden escanear para verificar el contenido reciclado de cada paquete, confirmando su segunda vida.
  

Análisis del Mercado de Plásticos Reciclados

Según el tipo de polímero, el mercado se segmenta en PET (polietileno tereftalato), HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE (polietileno de baja densidad), PS (poliestireno), Otros (PVC, ABS, PC). El segmento de PET se valoró en USD 29 mil millones en 2024, y se anticipa que se expanda con una CAGR del 7.9% durante 2025-2034.

• El discurso público sigue centrado en los polímeros reciclados debido a los auges de upcycling textil y las mandatos de contenido del sector de bebidas. Los ciclos de botella a botella son el sector de más rápido crecimiento. Coca-Cola y PepsiCo contrataron más de 1.2 millones de toneladas de rPET hasta 2026, lo que llevó a Indorama, Alpek y Plastipak a realizar inversiones de capacidad en tres continentes. Las marcas de moda están alterando sus fuentes de fibra textil, lo que lleva a China a producir hilo de rPET a niveles superiores a los vírgenes por primera vez en el mercado.
  
• El desarrollo significativo más allá del PET, y en particular, los polímeros HDPE, PP y LDPE, es impulsado por las respuestas de los minoristas al desperdicio de envases flexibles. Los esquemas de depósito en bidones de detergente y los clasificadores de IA aumentan los rendimientos de HDPE de grado alimentario. Las startups de reciclaje avanzado como PureCycle y Braskem, que se enfocan en pellets de PP sin olor para el mercado de cosméticos, ya están en etapa de desarrollo. Los pilotos de depolimerización de estireno y disolución de PVC en etapa temprana indican que incluso las resinas históricamente "problemáticas" probablemente capturen márgenes de circularidad premium para 2030.
  

Según el tipo de fuente, el mercado de plásticos reciclados se segmenta en Reciclado postconsumo (PCR), reciclado postindustrial (PIR). El Reciclado postconsumo (PCR) se valoró en USD 43.6 mil millones en 2024, y se anticipa que se expanda a una CAGR del 8.1% durante 2025-2034.

• Una vez servicios de punto de equilibrio, los sistemas de recogida municipal ahora tienen ofertas de adquisición de productores de resina ansiosos por obtener materias primas. Están implementando clasificadores de IA, robótica y trazabilidad por código de barras para aumentar las tasas de recuperación y certificar la custodia de la cadena. Los esquemas de devolución de depósitos ahora también incluyen HDPE y aluminio. Pueden entregar pureza de fardos superior al 95%, lo que garantiza a los procesadores precios premium, especialmente bajo los estrictos mandatos de contenido reciclado de Europa en vigor hoy.
  
• Los programas de devolución de minoristas han pasado de contenedores piloto a plataformas logísticas omnicanal. Los centros de Walmart y los trituradores en tienda de Decathlon crean flujos de PCR predecibles y propiedad de la marca vinculados a recompensas para compradores. Los compromisos de cero residuos también han permitido monetizar los residuos postindustriales antes no vendibles. Los OEM de automóviles y electrónicos recuperan los recortes en el sitio, los mezclan con PCR y comercializan la aleación como resina de bajo carbono certificada para convertidores de envases.
  

Basado en la tecnología de reciclaje, el mercado de plásticos reciclados se segmenta en reciclaje mecánico, reciclaje químico y tecnologías avanzadas de reciclaje. El reciclaje mecánico fue el más grande y tuvo un valor de USD 49.1 mil millones en 2024, y se anticipa que se expanda a una CAGR del 7.9% durante 2025-2034, constituyendo el 84.6% en la participación total del mercado.

• Más del 80 % aún se recicla mecánicamente. Como resultado, se invierte una gran cantidad de capital en sistemas de clasificación y líneas de lavado más inteligentes. La combinación de robots, cámaras de infrarrojo cercano (NIR) y sistemas integrados basados en la nube se prevé que mejore el rendimiento de PET y HDPE en un 12-15 % en comparación con los estándares de 2019, mientras que los sistemas de agua en circuito cerrado reducen los gastos operativos (OPEX). Los convertidores como Alpla y Logoplaste ahora colocan trituradoras junto a las plantas de embotellado para reducir las emisiones de transporte y la materia prima.
  
• De manera similar al PET de grado alimentario, las rutas químicas desmontables hidráulicamente, como la pirolisis, la despolimerización y la gasificación, están ganando el mismo tipo de impulso por parte de las marcas. ExxonMobil, Dow y TotalEnergies han firmado acuerdos de compra a 10 años por 500 kt/yr de "nafta circular", lo que desencadena la "economía circular" al permitir el uso de sistemas en circuito cerrado y sistemas híbridos "circulares" que reciclan mecánicamente y químicamente. Las subvenciones gubernamentales variables en EE. UU. y Japón escalan el riesgo del comprador, mientras que la certificación de balance de masa mejora la demanda del comprador en los plásticos reciclados.
  

En el segmento de uso final, el segmento de envasado tuvo un valor de USD 34.3 mil millones en 2024, y se anticipa que se expanda a una CAGR del 7.8% durante 2025-2034, constituyendo el 59% en la participación total del mercado.

• El envasado absorbe más del 50% de la demanda de polímeros reciclados y está endureciendo las especificaciones. El uso de rPET de grado alimentario se disparó después de la implementación del Reglamento de la UE 2022/1616 y la AB 793 de California, que requirieron que los convertidores certificaran la trazabilidad a través de aprobaciones de la EFSA y cartas de no objeción de la FDA. Los segmentos no alimentarios, que incluyen limpiadores domésticos y tubos de cuidado personal, ahora especifican un 50% de contenido reciclado postconsumo, creando una mayor demanda de rHDPE y rPP controlados de olor.
  
• Los plásticos reciclados son incorporados por los fabricantes de automóviles en tableros de instrumentos, revestimientos bajo el capó y parachoques, mientras que los clips de arnés de cables de plástico oceánico al 100% de Ford’s Bronco. Las empresas de construcción integran rPVC y rLDPE para cumplir con la construcción de paneles ligeros que obtienen créditos LEED, mientras también reducen los costos de resina en un 15%. Las empresas de ropa, como Adidas, vendieron 23 millones de pares de zapatos de rPET, mientras que las laptops de Dell están alojadas en ABS reciclado y se comercializan como ecológicas.
  

• En Norteamérica, la demanda de marcas junto con la innovación en químicos expande el valor del mercado de la región, proyectado en USD 15.2 mil millones en 2024 a USD 29.9 mil millones en 2034. El mercado de EE. UU. tuvo un valor de USD 8.8 mil millones en 2024, con una CAGR proyectada del 8% para 2034. 
  
• En EE. UU., hay un movimiento hacia sistemas de reciclaje verticalmente integrados en lugar de sistemas fragmentados. Las asociaciones público-privadas han fortalecido especialmente la disponibilidad de rPET y rHDPE en California y el sureste de los Estados Unidos. 
  
• En la región de Europa, el mercado de plásticos reciclados se expandió de USD 18.7 mil millones en 2024 a USD 34.2 mil millones en 2034, principalmente debido a la presión regulatoria de la UE sobre el Reglamento de Envases y Residuos de Envases. El mercado de Alemania, valorado en USD 6.3 mil millones en 2024, se espera que crezca a una CAGR del 6.1% hasta 2034. 
  
• Alemania es un ecosistema de innovación en reciclaje debido a sus esquemas de responsabilidad extendida del productor (EPR), el contenido mínimo de envases reutilizables con relieve (PCR) obligatorio en el envasado y las obligaciones de reciclaje. Sistemas de reciclaje de botellas de PET de botella a botella a gran escala con Clarke y ALPLA en Alemania, y sistemas de reciclaje mejorados con Meritor en los Estados Unidos.
  
• Las instalaciones de clasificación impulsadas por IA, junto con los estándares de balance de masa, están aumentando la escalabilidad de la producción de alto grado en el norte y centro de Alemania y aumentando el contenido reciclado de plásticos rígidos a más del 30% en ciertos formatos de envasado.
  
• La región de Asia Pacífico es la líder en volumen y valor del mercado global y se espera que aumente de USD 22.4 mil millones en 2024 a USD 45.6 mil millones en 2034 principalmente debido a la demanda de la industria manufacturera y las políticas de reciclaje del gobierno.
  
• Para el mismo período, el mercado de China se espera que aumente de USD 9.8 mil millones con un CAGR anual del 7.4% y crecerá USD 9.8 mil millones en 2024. Debido a la alta demanda de PET en la industria del envasado y los textiles, China sigue liderando la región en la producción y el consumo de plásticos reciclados. El gobierno de China implementó un Plan de Acción de Economía Circular que tiene como objetivo incluir el 20% de materiales reciclados para 2025.
  
• Con Sinopec y Yibi, China también ha avanzado en la integración del reciclaje químico con pirolisis y despolimerización para aplicaciones de valor en envasado y textiles a plásticos y textiles. El reciclaje químico de residuos pretratados en pirolisis y despolimerización, junto con el reciclaje químico para papel y textiles, también ha sido integrado.
  
• El crecimiento del mercado de plásticos reciclados en América Latina se debe al aumento del reciclaje de FMCG y proyectos que involucran la integración del sector informal. Se proyecta que el mercado crezca de USD 4.1 mil millones a USD 8.8 mil millones entre 2024 y 2034. Para el mismo período, se espera que el mercado de Brasil crezca de USD 1.7 mil millones y crezca a una CAGR del 7.2%.
  
• Fuerte ecosistema para la recolección de PET y los programas de devolución al minorista de las industrias, especialmente en São Paulo y Río, son ventajosos para Brasil. El procesamiento doméstico está creciendo en parte debido a la dependencia de las industrias textil y de envasado de Brasil en rPET.
  
• A pesar de las debilidades en la infraestructura municipal, el Plan Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) y los esquemas de recolección privada aún pueden integrar a los recolectores informales de residuos en cadenas de suministro sostenibles que, en su mayoría, se centran en polietileno y polipropileno.
  
• En MEA, los aumentos en el consumo de plástico y el establecimiento de nueva infraestructura de clasificación explican el crecimiento esperado de este mercado de USD 2.8 mil millones en 2024 a USD 6 mil millones en 2034. Para el mismo período, el mercado de Sudáfrica, valorado en USD 620 millones en 2024, se espera que crezca a una CAGR del 6.5% hasta 2034.
  
• Al informar tasas de recolección de PET que superan el 60%, Sudáfrica ha surgido como líder en reciclaje en el continente. Nuevas plantas de rPET y rHDPE están siendo cofinanciadas por marcas minoristas y de servicios de alimentos, quienes también están expandiendo la capacidad de las plantas.
  
• La innovación que surge de los emprendedores locales, combinada con las regulaciones de EPR según la Ley de Residuos de Sudáfrica, está racionalizando económicamente el reciclaje, especialmente en centros urbanos como Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban.
  

Participación en el mercado de plásticos reciclados

• Indorama Ventures, Veolia Environnement, Suez SA, Plastipak Holdings (Clean Tech), Alpek Polyester / DAK Americas representaron el 30% de la participación del mercado global en 2024.
  
• El mercado de plásticos reciclados está desorganizado, pero está comenzando a ser dominado por unos pocos integrados. Indorama Ventures es el líder mundial en este sector en términos de capacidad, integrado verticalmente desde la operación de materias primas de rPET en Asia, las Américas y Europa, y plantas de reprocesamiento en las tres regiones. Sus joint ventures con marcas de bebidas garantizan una demanda constante y estable, especialmente en aplicaciones de botella a botella, que comprenden la mayoría de su crecimiento en producción reciclada. Indorama Ventures también tiene contratos con proveedores y distribuidores de polietileno tereftalato reciclado para asegurar un suministro estable de rPET a sus plantas de envasado.
  
• Utilizando la gestión de residuos como base, Veolia y Suez SA están creando sistemas completos de EPR, que incluyen la recolección de residuos sólidos municipales y la recuperación de plásticos reciclables que generan ingresos. Su posición única en Europa con el cumplimiento de EPR y la escala industrial en su lugar les permite vender plásticos reciclados certificados de grado alimentario a grandes clientes de bienes de consumo como reciclables. Suez también ha estado expandiéndose en el sudeste asiático como extensión para el crecimiento emergente de plásticos reciclables de la región.
  
• Plastipak Holdings y Alpek/DAK Americas se concentran en sistemas cerrados para rPET, que es para envasado y especialmente botellas de plástico gPET. Su proximidad a grandes plantas de envasado también ha creado una cadena de suministro robusta de logística y envasado. La tendencia de consolidación es el resultado de las empresas que intentan obtener materias primas postconsumo y asegurar acuerdos de venta a largo plazo para garantizar la producción.
  

Empresas del mercado de plásticos reciclados

Los principales actores que operan en la industria de plásticos reciclados incluyen:

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
  
• Indorama Ventures: Con una participación del 8.3% en el mercado de plásticos reciclados, Indorama Ventures lidera el sector concentrándose en rPET con infraestructura de botella a botella. Con presencia en más de 30 países, se ha expandido en EE. UU. y Brasil a través de asociaciones con Coca-Cola. En 2023, declaró una joint-venture con Evertis dirigida al reciclaje de bandejas de PET de grado alimentario en México. 
  
• Veolia Environnement: Con una participación del 6.7% en el mercado, Veolia está utilizando su red mundial de gestión de residuos para impulsar sus actividades de reciclaje. La empresa tiene instalaciones avanzadas de clasificación y reciclaje de polímeros de grado alimentario en Europa. En 2024, una asociación con L’Oréal permitirá a Veolia entregar HDPE reciclado de alta pureza para envases cosméticos, un primer paso de muchos para alinearse con la economía circular y los compromisos de las marcas. 
  
• Suez SA: Con una participación del 5.8%, Suez se está concentrando intensamente en el reprocesamiento de polímeros e incorporándolo a sus servicios tradicionales de residuos. El enfoque estará en la producción de polietileno reciclado sostenible de alta calidad y rPET en Europa y el sudeste asiático. En 2024, una nueva instalación de reciclaje comenzará operaciones en Tailandia con una capacidad anual de más de 30,000 toneladas de plásticos.
  
• Plastipak Holdings (Clean Tech): La división Clean Tech de Plastipak tiene una participación del 5% en el mercado, principalmente atendiendo a grandes clientes de bebidas con rPET. Su ventaja competitiva involucra sistemas cerrados situados directamente adyacentes a las instalaciones de envasado. Un proyecto de expansión lanzado a finales de 2023 tiene como objetivo aumentar la capacidad de extrusión de rPET de grado alimentario en España para duplicar lo que tenía anteriormente. 
  
• Alpek Polyester / DAK Americas: Alpek tiene una participación de mercado del 4.2% en EE. UU. con DAK Americas, enfocándose principalmente en el mercado de rPET en América del Norte para suministrar a grandes marcas de CPG. Alpek tiene contratos a largo plazo para el suministro de materias primas, lo que mejorará su posición en el mercado a través de la integración vertical para la nueva línea de reciclaje de grado de botella añadida en Georgia.
  

Noticias de la industria de plásticos reciclados

• En junio de 2024, Indorama Ventures amplió sus capacidades de reciclaje de PET en Brasil en un 50%. Esto ayudará a construir el objetivo de sostenibilidad internacional de la empresa de reciclar 750,000 toneladas de PET postconsumo para 2025. Esto ganará el objetivo de sostenibilidad y la creciente demanda de plásticos reciclados de grado alimentario en América del Sur. 
  
• En febrero de 2024, Veolia Environnement anunció la apertura de una instalación avanzada de reciclaje en Francia diseñada para convertir plásticos no reciclables dentro de la economía circular. Esto ayudará a fortalecer la posición de la empresa en el reciclaje químico dentro de la economía circular europea integrada. 
  
• En octubre de 2023, Veolia Environnement se asoció con Unilever y Mondelez para promover el reciclaje en ciclo cerrado en Europa. Esta colaboración se centra en las mejoras de la suite de herramientas de reciclaje mecánico y la disponibilidad de plásticos reciclados de grado alimentario en la Unión Europea. 
  
• En marzo de 2022, Suez SA fortaleció sus operaciones de plásticos reciclados en América Latina después de adquirir una participación mayoritaria en el procesador Cimelia. Esto completa la integración vertical de Suez para satisfacer la creciente demanda de polímeros reciclados y bienes empacados sostenibles en la región.
  

El informe de investigación del mercado de plásticos reciclados incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y (kilotoneladas) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de polímero

• PET (Polieter tereftalato)
  • Reciclaje de botella a botella
  • Aplicaciones de fibra textil
• HDPE (Polietileno de alta densidad)
• PP (Polipropileno)
• LDPE (Polietileno de baja densidad)
• PS (Poliestireno)
• Otros (PVC, ABS, PC)

Mercado, por tipo de fuente

• Reciclado postconsumo (PCR)
  • Sistemas de recolección municipal
  • Esquemas de devolución de depósitos
  • Programas de devolución minorista
• Reciclado postindustrial (PIR)

Mercado, por tecnología de reciclaje

• Reciclaje mecánico
  • Reciclaje químico
  • Pirólisis
  • Despolimerización
• Gasificación
• Tecnologías avanzadas de reciclaje

Mercado, por uso final

• Envases
  • Envases de grado alimentario
  • Envases no alimentarios
• Automóvil
  • Aplicaciones interiores
  • Aplicaciones exteriores
• Construcción e infraestructura
• Textiles y vestimenta
• Electrónica y eléctrica
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia Pacífico 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina 
• MEA
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África