Mercato della Plastica Riciclata Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del Mercato dei Plastica Riciclata

Il mercato globale della plastica riciclata è stato valutato a 58,1 miliardi di USD nel 2024 ed è previsto che cresca da 62,7 miliardi di USD nel 2025 a 125,7 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR dell'8% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• I principali settori industriali operano per incorporare plastica riciclata al fine di integrarla nella catena di approvvigionamento globale per ridurre l'impronta di carbonio e i rifiuti ambientali. Le aziende stanno cercando di sostituire le loro resine vergini con alternative in plastica riciclata a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio greggio e degli obiettivi di sostenibilità. L'OCSE riferisce che la produzione globale di plastica riciclata è aumentata a 42 milioni di tonnellate di plastica nel 2022 da 36 milioni di tonnellate di plastica nel 2019. Si tratta di un aumento del 17% e di una crescita sana durante periodi di disordine globale.
   
• Considerando ciò e il progresso rilevato, la plastica riciclata rappresenta appena il 10% della produzione plastica totale, oltre 400 milioni di tonnellate sono stati prodotti nel 2022 secondo l'OCSE Global plastics outlook. L'Europa è in testa con un tasso di plastica riciclata del 34%, quasi il triplo di quello degli Stati Uniti che è approssimativamente del 9,5%. Ci sono nuovi investimenti negli Stati Uniti per aiutare a colmare il divario.
   
• Il prezzo del PET riciclato in Nord America è di 0,86 USD per libbra a causa dell'aumento della domanda e dell'offerta limitata, che è approssimativamente lo stesso prezzo del PET vergine, e ciò durante l'anno 2022. L'aumento del prezzo della plastica riciclata ora la rende economicamente praticabile da utilizzare come materia prima.
   
• Gli investimenti in nuove tecnologie di riciclaggio e la conformità dei marchi ai mandati nazionali, nonché la regola della California sul 30% di contenuto riciclato per le bottiglie di plastica, dovrebbero aiutare a raggiungere soluzioni circolari scalabili.
   

Tendenze del Mercato della Plastica Riciclata

• Scalabilità del Riciclaggio Chimico — Il riciclaggio meccanico non raggiunge i livelli di purezza target per film e multistrati, il che spinge i produttori a concentrarsi sulla commercializzazione della depolimerizzazione. Eastman sta costruendo un impianto di metanalisi in Tennessee per 1 miliardo di USD (110 kt/anno di PET), e l'unità di pirolisi di ExxonMobil a Baytown ha spedito i suoi primi pellet di polietilene circolare nel 2023. Questi progetti dimostrano la fiducia degli investitori che le rotte chimiche recupereranno i rifiuti destinati a discarica e incenerimento.
   
• Mandati per Contenuto Guidato dalle Politiche — I mandati di contenuto hanno trasformato il contenuto riciclato da semplicemente desiderabile a obbligatorio per la conformità. La politica della California impone un obiettivo del 25% per il 2025 e un obiettivo del 50% per il 2030 di contenuto riciclato nelle bottiglie di bevande. Similmente al Regolamento dell'Imballaggio della Bozza dell'UE, che impone il 30% di contenuto riciclato per l'imballaggio sensibile al contatto, la legge della California è una novità assoluta. Le aziende che garantiscono flussi coerenti di rPET e rHDPE eviteranno le sanzioni dello 0,5% del fatturato annuale che sono sproporzionate rispetto alla spesa per il contenuto riciclato.
   
• Infrastruttura Circolare Sponsorizzata da Marchi — Per contrastare il rischio di materie prime, le FMCG finanziano o acquistano direttamente riciclatori. Coca-Cola ha cofinanziato la nuova linea di rPET di Indorama Ventures (IVL) da 100 kt/anno in Brasile, e nell'industria della moda, H&M ha investito nella piattaforma di poliestere a ciclo chiuso di Syre. Il programma "Reuse-A-Shoe" di Nike è un altro esempio, poiché raccoglie 1,5 milioni di paia di scarpe annualmente per il recupero dei materiali e l'elaborazione interna. L'integrazione verticale del riciclaggio come strategia competitiva primaria sta acquisendo slancio, come dimostrato da livelli senza precedenti di integrazione visibili nel mercato.
   
• Tracciabilità Digitale e Smistamento Intelligente— L'intelligenza artificiale e i livelli di dati aggiuntivi stanno massimizzando il valore estratto da ogni balla. La partnership tra l'Associazione dei Brand Europei e TOMRA per ordinare e pre-elaborare il packaging alimentare utilizzando filigrane invisibili e selezionatrici ottiche TOMRA illuminate. In Francia, la prova del riciclaggio viene fornita ai caseifici lungo la catena di fornitura con passaporti del latte codificati in blockchain verificabili tramite codice QR. I consumatori possono eseguire la scansione per verificare il contenuto riciclato di ogni confezione, confermandone la seconda vita.
   

Analisi del Mercato dei Rifiuti Plastici Riciclati

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al tipo di polimero, il mercato è segmentato in PET (polietilene tereftalato), HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE (polietilene a bassa densità), PS (polistirene), Altri (PVC, ABS, PC). Il segmento PET era valutato a 29 miliardi di USD nel 2024 ed è previsto che si espanda con un CAGR del 7,9% nel periodo 2025-2034.
 

• Il dibattito pubblico continua a concentrarsi sui polimeri riciclati a causa dei boom dell'upcycling tessile e dei mandati di contenuto dal settore delle bevande. I circoli bottiglia-bottiglia sono il settore in più rapida espansione. Coca-Cola e PepsiCo hanno contrattato oltre 1,2 milioni di tonnellate di rPET entro il 2026, spingendo Indorama, Alpek e Plastipak a effettuare investimenti di capacità su tre continenti. I brand della moda stanno alterando le loro fonti di fibre tessili, portando la Cina a produrre filato rPET a livelli superiori al vergine per la prima volta sul mercato.
   
• Lo sviluppo significativo al di là del PET, e in particolare dei polimeri HDPE, PP e LDPE, è spinto dalle risposte dei dettaglianti ai rifiuti di packaging flessibile. I sistemi di deposito sui contenitori per detersivi e i selezionatori AI aumentano i rendimenti di HDPE food-grade. Le start-up di riciclaggio avanzato come PureCycle e Braskem mirano a pellet PP privi di odori per il mercato cosmetico e sono già in fase di sviluppo. I piloti iniziali di depolimerizzazione dello stirene e dissoluzione del PVC indicano che anche le resine storicamente "problematiche" probabilmente catturanno margini di circolarità premium entro il 2030.
   

In base al tipo di fonte, il mercato dei rifiuti plastici riciclati è segmentato in riciclato post-consumo (PCR), riciclato post-industriale (PIR). Il riciclato post-consumo (PCR) era valutato a 43,6 miliardi di USD nel 2024 ed è previsto che si espanda all'8,1% di CAGR nel periodo 2025-2034.
 

• Un tempo servizi di break-even, i sistemi di raccolta differenziata municipali ora ricevono offerte di acquisizione da produttori di resina ansiosi di ottenere materie prime. Stanno implementando selezionatori AI, robotica e tracciamento tramite codice a barre per aumentare i tassi di recupero e certificare la tracciabilità della catena. Anche i sistemi di deposito-restituzione ora includono HDPE e alluminio. Sono in grado di fornire pulizia della balla superiore al 95%, il che garantisce ai trasformatori prezzi premium, soprattutto secondo i rigorosi mandati di contenuto riciclato europei attualmente in vigore.
   
• I programmi di ritiro al dettaglio sono passati da contenitori pilota a piattaforme logistiche omnichannel. Gli hub di Walmart e gli trituratori nei negozi di Decathlon creano flussi PCR prevedibili e di proprietà del brand legati ai premi degli acquirenti. I patti zero rifiuti hanno anche permesso che i rifiuti post-industriali precedentemente invendibili fossero monetizzati. Gli OEM dell'automotive e dell'elettronica recuperano gli scarti in sito, li mescolano con PCR e commercializzano la lega come resina a basso contenuto di carbonio certificata ai trasformatori di packaging.
   

In base alla tecnologia di riciclaggio, il mercato della plastica riciclata è segmentato in riciclaggio meccanico, riciclaggio chimico, e tecnologie di riciclaggio avanzate. Il riciclaggio meccanico è stato il più grande ed è stato valutato a 49,1 miliardi di USD nel 2024, e si prevede che si espanderà al 7,9% del CAGR durante il 2025-2034, costituendo il 84,6% della quota di mercato complessiva.
 

• Oltre l'80% viene ancora riciclato meccanicamente. Di conseguenza, una grande quantità di capitale viene investita in sistemi di smistamento più intelligenti e retrofitting delle linee di lavaggio. La combinazione di robot, fotocamere a infrarossi vicini (NIR) e sistemi integrati basati su cloud è prevista migliori la resa di PET e HDPE del 12-15% sulla base degli standard del 2019, mentre i sistemi di ricircolo dell'acqua a ciclo chiuso riducono le spese operative (OPEX). I convertitori come ALPLA e Logoplaste ora posizionano i mulini accanto agli impianti di imbottigliamento per ridurre le emissioni dai trasporti e dalle materie prime.
   
• Similmente al PET alimentare, i percorsi chimici idraulicamente scindibili come la pirolisi, la depolimerizzazione e la gassificazione stanno guadagnando lo stesso tipo di slancio dai marchi. ExxonMobil, Dow e TotalEnergies hanno firmato accordi di ritiro decennali riguardanti 500 kt/anno di “nafta circolare” che attiva l'“economia circolare” consentendo l'uso di sistemi a ciclo chiuso e sistemi ibridi “circolari” che riciclano meccanicamente e riciclano chimicamente. I sussidi governativi variabili negli Stati Uniti e in Giappone riducono il rischio degli acquirenti mentre la certificazione del bilancio di massa migliora la domanda degli acquirenti sulla plastica riciclata.
   

Nel segmento di utilizzo finale, il segmento dell'imballaggio è stato valutato a 34,3 miliardi di USD nel 2024, e si prevede che si espanderà al 7,8% del CAGR durante il 2025-2034, costituendo il 59% della quota di mercato complessiva.
 

• L'imballaggio sta assorbendo oltre il 50% della domanda di polimeri riciclati e sta inasprendo le specifiche. L'utilizzo di rPET alimentare è aumentato vertiginosamente dopo l'implementazione del Regolamento UE 2022/1616 e dell'AB 793 della California, che richiedevano ai convertitori di certificare la tracciabilità attraverso le approvazioni EFSA e le lettere di non obiezione della FDA. I segmenti non alimentari, inclusi detergenti per la casa e tubi per l'igiene personale, ora specificano il 50% di contenuto riciclato post-consumo, creando una maggiore domanda di rHDPE e rPP controllati dagli odori.
   
• La plastica riciclata è incorporata dai produttori di automobili nei cruscotti, nei rivestimenti sottomotore e negli urtatori, mentre il Bronco di Ford presenta clip per fasci di cablaggio 100% in plastica oceanica. Le società di costruzione integrano rPVC e rLDPE per soddisfare la costruzione di pannelli leggeri che guadagnano crediti LEED, riducendo al contempo i costi della resina del 15%. Le aziende di abbigliamento, come Adidas, hanno venduto 23 milioni di paia di scarpe rPET, mentre i laptop di Dell sono alloggiati in ABS riciclato e commercializzati come ecologici.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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• In Nord America, la domanda dei marchi associata all'innovazione nei chimici espande il valore di mercato della regione, previsto a 15,2 miliardi di USD nel 2024 a 29,9 miliardi di USD nel 2034. Il mercato statunitense è stato valutato a 8,8 miliardi di USD nel 2024, con un CAGR previsto dell'8% fino al 2034. 
   
• Negli Stati Uniti, c'è un movimento verso sistemi di riciclaggio verticalmente integrati al posto di sistemi frammentari. Le partnership pubblico-private hanno in particolare rafforzato la disponibilità di rPET e rHDPE in California e negli Stati Uniti sudorientali. 
   
• Nella regione europea, il mercato dei materiali plastici riciclati si è espanso da 18,7 miliardi di USD nel 2024 a 34,2 miliardi di USD nel 2034, principalmente a causa della pressione normativa dell'UE sulla Regolamentazione degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio. Il mercato della Germania, valutato a 6,3 miliardi di USD nel 2024, dovrebbe crescere al 6,1% CAGR fino al 2034. 
   
• La Germania è un ecosistema di innovazione nel riciclaggio a causa dei suoi schemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), del contenuto minimo obbligatorio di contenitori riutilizzabili in rilievo (PCR) negli imballaggi e degli obblighi nel riciclaggio. Sistemi di riciclaggio PET bottiglia-a-bottiglia su larga scala con Clarke e ALPLA in Germania, e sistemi di riciclaggio avanzato con Meritor negli Stati Uniti.
   
• Le strutture di smistamento intelligenti basate su intelligenza artificiale insieme agli standard di bilancio di massa stanno aumentando la scalabilità della produzione di alta qualità nel nord e nel centro della Germania e aumentando il contenuto riciclato dei materiali plastici rigidi a oltre il 30% su determinati formati di imballaggio.
   
• La regione dell'Asia Pacifica è il leader mondiale in volume e valore di mercato e dovrebbe aumentare da 22,4 miliardi di USD nel 2024 a 45,6 miliardi di USD nel 2034 principalmente a causa della domanda provenienti dall'industria manifatturiera e dalle politiche di riciclaggio del governo.
   
• Per lo stesso periodo, il mercato della Cina dovrebbe aumentare da 9,8 miliardi di USD con un CAGR annuale del 7,4% e crescerà a 9,8 miliardi di USD nel 2024. A causa dell'elevata domanda di PET nell'industria degli imballaggi e tessile, la Cina continua a guidare la regione nella produzione e nel consumo di materiali plastici riciclati. Il governo cinese ha implementato un Piano d'Azione per l'Economia Circolare che mira a includere il 20% dei materiali riciclati entro il 2025.
   
• Con Sinopec e Yibi, la Cina ha inoltre progredito nell'integrazione del riciclaggio chimico con la pirolisi e la depolimerizzazione per applicazioni di valore negli imballaggi e tessili verso materiali plastici e tessili. Il riciclaggio chimico di rifiuti pretattati in pirolisi e depolimerizzazione insieme al riciclaggio chimico per carta e tessili è stato anch'esso integrato.
   
• La crescita del mercato dei materiali plastici riciclati in America Latina deriva dall'aumento del riciclaggio di FMCG e da progetti che coinvolgono l'integrazione del settore informale. Il mercato dovrebbe crescere da 4,1 miliardi di USD a 8,8 miliardi di USD tra il 2024 e il 2034. Per lo stesso periodo, il mercato del Brasile dovrebbe crescere da 1,7 miliardi di USD e sta crescendo al 7,2% CAGR.
   
• Ecosistemi forti per la raccolta di PET e i programmi di ritiro presso i dettaglianti del settore, in particolare a São Paulo e Rio, sono vantaggiosi per il Brasile. L'elaborazione domestica sta crescendo in parte a causa della dipendenza delle industrie tessile e degli imballaggi del Brasile dal rPET.
   
• Nonostante le debolezze nell'infrastruttura municipale, il Piano Nazionale dei Rifiuti Solidi (PNRS) e gli schemi di raccolta privati sono comunque in grado di assimilare gli operatori informali di rifiuti in catene di fornitura sostenibili che sono, per la maggior parte, focalizzate sul polietilene e polipropilene.
   
• In MEA, gli aumenti nel consumo di materiali plastici e l'istituzione di nuove infrastrutture di smistamento spiegano la crescita prevista del mercato da 2,8 miliardi di USD nel 2024 a 6 miliardi di USD nel 2034. Per lo stesso periodo, il mercato del Sudafrica, valutato a 620 milioni di USD nel 2024, dovrebbe crescere al 6,5% CAGR fino al 2034.
   
• Poiché PETCO segnala tassi di raccolta di PET che superano il 60%, il Sudafrica è emerso come leader nel riciclaggio sul continente. Nuovi impianti di rPET e rHDPE vengono cofinanziati da marchi del retail e della ristorazione, che stanno anche espandendo la capacità degli impianti.
   
• L'innovazione derivante da imprenditori locali, combinata con le normative EPR secondo il Waste Act sudafricano, sta razionalizzando economicamente il riciclaggio, in particolare nei centri urbani come Johannesburg, Cape Town e Durban.
   

Quota di Mercato dei Materiali Plastici Riciclati

• Indorama Ventures, Veolia Environnement, Suez SA, Plastipak Holdings (Clean Tech), Alpek Polyester / DAK Americas hanno rappresentato una quota di mercato del 30% del mercato globale nel 2024.
   
• Il mercato della plastica riciclata è disorganizzato ma sta iniziando a essere dominato da pochi operatori integrati. Indorama Ventures è il leader mondiale in questo settore in termini di capacità, verticalmente integrata a partire dalla gestione del feedstock di rPET in Asia, nelle Americhe e in Europa, e da impianti di riprocessamento in tutte e tre le regioni. I loro joint venture con marchi di bevande garantiscono una domanda coerente e stabile, soprattutto per le applicazioni bottle-to-bottle, che rappresentano la maggior parte della crescita della loro produzione riciclata. Indorama Ventures ha anche contratti con fornitori e distributori di polietilene tereftalato riciclato per garantire un approvvigionamento stabile di rPET ai loro impianti di imballaggio.
   
• Utilizzando la gestione dei rifiuti come base, Veolia e Suez SA stanno creando sistemi EPR completi, inclusa la raccolta dei rifiuti solidi urbani e il recupero della plastica riciclabile che genera ricavi. La loro posizione unica in Europa con conformità EPR e scala industriale già operativa consente loro di vendere materie plastiche riciclate di qualità alimentare a grandi clienti nel settore dei beni di consumo come riciclabili. Suez si è anche estesa nel Sud-Est Asiatico come prolungamento per la crescita emergente della plastica riciclabile della regione.
   
• Plastipak Holdings e Alpek/DAK Americas si concentrano su sistemi a ciclo chiuso per rPET, destinati all'imballaggio e in particolare alle bottiglie di plastica gPET. La loro vicinanza a grandi impianti di imbottigliamento ha anche creato una robusta catena logistica e di fornitura di imballaggio. La tendenza al consolidamento è il risultato di aziende che cercano di ottenere feedstock post-consumo e di stipulare accordi di ritiro a lungo termine per garantire la produzione.
   

Aziende del Mercato della Plastica Riciclata

I principali attori operanti nel settore della plastica riciclata includono:

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
   
• Indorama Ventures: Con una quota dell'8,3% nel mercato della plastica riciclata, Indorama Ventures guida il settore concentrandosi su rPET con infrastrutture bottle-to-bottle. Avendo una presenza in oltre 30 paesi, si è espansa negli Stati Uniti e in Brasile attraverso partnership con Coca-Cola. Nel 2023, ha dichiarato un joint venture con Evertis mirato al riciclaggio di vassoi PET di qualità alimentare in Messico. 
   
• Veolia Environnement: Con una quota di mercato del 6,7%, Veolia sta utilizzando la sua rete mondiale di gestione dei rifiuti per rafforzare le sue attività di riciclaggio. L'azienda dispone di impianti avanzati di smistamento e riciclaggio di polimeri di qualità alimentare in Europa. Nel 2024, una partnership con L'Oréal permetterà a Veolia di fornire HDPE riciclato ad alta purezza per imballaggio cosmetico, un primo passo tra molti per allinearsi all'economia circolare e agli impegni dei marchi. 
   
• Suez SA: Con una quota del 5,8%, Suez si sta concentrando intensivamente sul riprocessamento dei polimeri e nell'integrazione di questo nei suoi servizi tradizionali di gestione dei rifiuti. L'attenzione si concentrerà sulla produzione di polietilene riciclato sostenibile di alta qualità e rPET in Europa e nel Sud-Est Asiatico. Nel 2024, un nuovo impianto di riciclaggio inizierà le operazioni in Tailandia con una capacità annuale di oltre 30.000 tonnellate di plastica.
   
• Plastipak Holdings (Clean Tech): La divisione Plastipak Clean Tech ha una quota di mercato del 5% principalmente al servizio di grandi clienti nel settore delle bevande con rPET. Il suo vantaggio competitivo comporta sistemi a ciclo chiuso situati direttamente adiacenti agli impianti di imbottigliamento. Un progetto di espansione avviato alla fine del 2023 mirava ad aumentare la capacità di estrusione di rPET di qualità alimentare in Spagna al doppio rispetto a prima. 
   
• Alpek Polyester / DAK AmericasAlpek detiene una quota di mercato del 4,2% negli Stati Uniti con DAK Americas, focalizzandosi principalmente sul mercato nordamericano del rPET per fornire i principali marchi CPG. Alpek ha contratti a lungo termine per l'approvvigionamento di materie prime che miglioreranno il posizionamento di mercato attraverso l'integrazione verticale per la linea di riciclaggio di bottiglie appena aggiunta in Georgia.
   

Notizie sull'industria della plastica riciclata

• Nel giugno 2024, Indorama Ventures ha ampliato le sue capacità di riciclaggio del PET in Brasile del 50%. Questo aiuterà l'azienda a raggiungere il suo obiettivo di sostenibilità internazionale di riciclare 750.000 tonnellate di PET post-consumo entro il 2025. Questo raggiungerà l'obiettivo di sostenibilità e la crescente domanda di plastiche riciclate idonee per uso alimentare nell'America del Sud. 
   
• Nel febbraio 2024, Veolia Environnement ha annunciato l'apertura di un impianto di riciclaggio avanzato in Francia progettato per la conversione delle plastiche non riciclabili all'interno dell'economia circolare. Questo aiuterà a rafforzare la posizione dell'azienda nel riciclaggio chimico all'interno dell'economia circolare europea integrata. 
   
• Nell'ottobre 2023, Veolia Environnement ha collaborato con Unilever e Mondelez per promuovere il riciclaggio in anello chiuso in Europa. Questa collaborazione si concentra su miglioramenti della suite di strumenti di riciclaggio meccanico e sulla disponibilità di plastiche riciclate idonee per uso alimentare nell'Unione europea. 
   
• Nel marzo 2022, Suez SA ha rafforzato le sue operazioni di plastica riciclata in America Latina dopo aver acquisito una partecipazione di maggioranza nel processore Cimelia. Questo completa l'integrazione verticale di Suez per soddisfare la crescente domanda di polimeri riciclati e beni imballati sostenibili nella regione.
   

Il rapporto di ricerca di mercato sulla plastica riciclata include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e (tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di polimero

• PET (Polietilene tereftalato)
  • Riciclaggio bottiglia-bottiglia
  • Applicazioni di fibre tessili
• HDPE (Polietilene ad alta densità)
• PP (Polipropilene)
• LDPE (Polietilene a bassa densità)
• PS (Polistirene)
• Altri (PVC, ABS, PC)

Mercato, per tipo di fonte

• Riciclato post-consumo (PCR)
  • Sistemi di raccolta municipale
  • Schemi di restituzione cauzionaria
  • Programmi di ritiro nei negozi al dettaglio
• Riciclato post-industriale (PIR)

Mercato, per tecnologia di riciclaggio

• Riciclaggio meccanico
  • Riciclaggio chimico
  • Pirolisi
  • Depolimerizzazione
• Gassificazione
• Tecnologie di riciclaggio avanzate

Mercato, per uso finale

• Imballaggio
  • Imballaggio idoneo per uso alimentare
  • Imballaggio non alimentare
• Automotive
  • Applicazioni interne
  • Applicazioni esterne
• Costruzioni ed edilizia
• Tessili e abbigliamento
• Elettronica ed apparecchiature elettriche
• Altro

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• America del Nord
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto dell'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa