Dimensione del mercato delle plastiche riciclate, per tipo di polimero, per tipo di fonte, per tecnologia di riciclo, per uso finale, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle plastiche riciclate

Il mercato globale delle plastiche riciclate era valutato a 58,1 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che cresca da 62,7 miliardi di USD nel 2025 a 125,7 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR dell'8% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Le principali industrie stanno operando per incorporare le plastiche riciclate per aiutare a integrarsi nella catena di approvvigionamento globale al fine di ridurre l'impronta di carbonio e i rifiuti ambientali. Le aziende stanno cercando di sostituire le loro resine vergini con alternative in plastica riciclata a causa dell'aumento del prezzo del petrolio greggio e degli obiettivi di sostenibilita. L'OCSE riporta che la produzione globale di plastica riciclata e aumentata a 42 milioni di tonnellate di plastica nel 2022 rispetto a 36 milioni di tonnellate di plastica nel 2019. Si tratta di un aumento del 17% e di una crescita sana in tempi globalmente disruptivi.
   
• Considerando cio, e nonostante i progressi siano stati notati, la plastica riciclata rappresenta solo il 10% della produzione totale di plastica, oltre 400 milioni di tonnellate sono stati prodotti nel 2022 secondo l'Outlook globale sulle plastiche dell'OCSE. L'Europa e in testa con un tasso di plastica riciclata del 34%, quasi triplo rispetto agli Stati Uniti che e di circa il 9,5%. Ci sono nuovi investimenti negli Stati Uniti per aiutare a colmare il divario.
   
• Il prezzo del PET riciclato in Nord America e di 0,86 USD per libbra a causa dell'aumento della domanda e dell'offerta limitata, che e approssimativamente lo stesso prezzo del PET vergine, e questo e durante l'anno 2022. L'aumento del prezzo della plastica riciclata la rende ora economicamente vantaggiosa da utilizzare come materia prima.
   
• Gli investimenti in nuove tecnologie di riciclo e la conformita delle marche con i mandati nazionali, nonche la regola del 30% di contenuto riciclato per le bottiglie di plastica della California, sono destinati ad aiutare a raggiungere soluzioni circolari scalabili.
   

Tendenze del mercato delle plastiche riciclate

• Scalabilita del riciclo chimico — La macinazione meccanica non raggiunge i livelli di purezza target per film e multilivelli, il che spinge i produttori a concentrarsi sulla commercializzazione della depolimerizzazione. Eastman sta costruendo un impianto di metanalisi nel Tennessee per 1 miliardo di USD (110 kt/anno di PET), e l'unita di pirolisi di ExxonMobil a Baytown ha spedito i primi pellet di polietilene circolare nel 2023. Questi progetti dimostrano la fiducia degli investitori che le vie chimiche recupereranno le materie prime destinate a discariche e inceneritori.
   
• Mandati per contenuto guidato da politiche — I mandati di contenuto hanno spostato il contenuto riciclato da desiderabile a obbligatorio per la conformita. La politica della California prevede un obiettivo del 25% per il 2025 e del 50% per il 2030 per il contenuto riciclato delle bottiglie per bevande. Simile alla bozza del regolamento UE sugli imballaggi, che prevede il 30% di contenuto riciclato per gli imballaggi sensibili al contatto, la legge della California e la prima del suo genere. Le aziende che garantiscono flussi costanti di rPET e rHDPE eviteranno le multe dello 0,5% del fatturato annuale che sono sproporzionate rispetto alla spesa per il contenuto riciclato.
   
• Infrastruttura circolare sponsorizzata dai marchi — Per contrastare il rischio di approvvigionamento, i FMCG finanziano o acquistano direttamente i riciclatori. Coca-Cola ha co-finanziato la nuova linea di rPET da 100 kt/anno di Indorama in Brasile, e nel settore della moda, H&M ha investito nella piattaforma di poliestere a ciclo chiuso di Syre. Il programma "Reuse-A-Shoe" di Nike e un altro esempio, poiche raccoglie annualmente 1,5 milioni di paia di scarpe per il recupero dei materiali e l'elaborazione interna. L'integrazione verticale del riciclo come strategia competitiva primaria sta guadagnando slancio, come dimostrato dai livelli senza precedenti di integrazione osservati sul mercato.
   
• Tracciabilita digitale e smistamento intelligente— L'intelligenza artificiale e ulteriori livelli di dati stanno massimizzando il valore estratto da ogni balle. La partnership tra l'Associazione dei Marchi Europei e TOMRA per la selezione e la pre-elaborazione degli imballaggi alimentari utilizzando watermark invisibili e selezionatori ottici TOMRA illuminati. In Francia, la prova di riciclo e fornita alle latterie lungo la catena di approvvigionamento con passaporti del latte blockchain codificati QR verificabili. I consumatori possono scansionare per verificare il contenuto riciclato di ogni confezione, confermandone la seconda vita.
   

Analisi del Mercato delle Plastiche Riciclate

In base al tipo di polimero, il mercato e suddiviso in PET (polietilene tereftalato), HDPE (polietilene ad alta densita), PP (polipropilene), LDPE (polietilene a bassa densita), PS (polistirene), Altri (PVC, ABS, PC). Il segmento PET e stato valutato a 29 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR del 7,9% durante il 2025-2034.
 

• Il dibattito pubblico continua a concentrarsi sui polimeri riciclati a causa del boom dell'upcycling tessile e delle normative sul contenuto del settore delle bevande. I cicli bottiglia-bottiglia sono il settore in piu rapida crescita. Coca-Cola e PepsiCo hanno contratto oltre 1,2 milioni di tonnellate di rPET entro il 2026, portando Indorama, Alpek e Plastipak a investire in capacita su tre continenti. I marchi di moda stanno modificando le loro fonti di fibre tessili, portando la Cina a produrre filato rPET a livelli superiori a quelli vergini per la prima volta sul mercato.
   
• Significativi sviluppi oltre il PET, e in particolare i polimeri HDPE, PP e LDPE, sono stimolati dalle risposte dei rivenditori ai rifiuti di imballaggi flessibili. Gli schemi di deposito su fusti di detersivo e i selezionatori AI aumentano i rendimenti di HDPE di grado alimentare. Start-up di riciclo avanzato come PureCycle e Braskem, che puntano a pellet di PP senza odore per il mercato cosmetico, sono gia in fase di sviluppo. I piloti di depolimerizzazione dello stirene e dissoluzione del PVC in fase iniziale indicano che anche le resine storicamente "problematiche" potrebbero catturare margini di circolarita premium entro il 2030.
   

In base al tipo di fonte, il mercato delle plastiche riciclate e suddiviso in Post-consumo riciclato (PCR), post-industriale riciclato (PIR). Il Post-consumo riciclato (PCR) e stato valutato a 43,6 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR dell'8,1% durante il 2025-2034.
 

• Una volta servizi di break-even, i sistemi di raccolta comunale ora hanno offerte di acquisizione da parte dei produttori di resina desiderosi di ottenere materie prime. Stanno implementando selezionatori AI, robotica e tracciamento a codice a barre per aumentare i tassi di recupero e certificare la catena di custodia. Gli schemi di restituzione del deposito includono ora anche HDPE e alluminio. Sono in grado di fornire una purezza delle balle superiore al 95%, che garantisce ai trasformatori prezzi premium, soprattutto sotto le severe normative sul contenuto riciclato in vigore oggi in Europa.
   
• I programmi di ritiro dei rivenditori sono passati da contenitori pilota a piattaforme logistiche omnicanale. I hub di Walmart e i trituratori in negozio di Decathlon creano flussi di PCR prevedibili e di proprieta del marchio legati ai premi per gli acquirenti. Gli impegni zero rifiuti hanno anche permesso di monetizzare gli scarti post-industriali precedentemente invendibili. I produttori di automobili e di elettronica OEM recuperano gli scarti sul posto, li mescolano con PCR e commercializzano la lega come resina a basso contenuto di carbonio certificata ai convertitori di imballaggi.
   

Basato sulla tecnologia di riciclo, il mercato delle materie plastiche riciclate e suddiviso in riciclo meccanico, riciclo chimico e tecnologie di riciclo avanzate. Il riciclo meccanico era il piu grande e valeva 49,1 miliardi di USD nel 2024, e si prevede che crescera con un CAGR del 7,9% durante il 2025-2034, rappresentando l'84,6% della quota di mercato complessiva.
 

• Oltre l'80% viene ancora riciclato meccanicamente. Di conseguenza, viene investito un grande capitale in sistemi di selezione e lavaggio piu intelligenti. La combinazione di robot, telecamere a infrarossi vicini (NIR) e sistemi integrati basati su cloud dovrebbe migliorare il rendimento di PET e HDPE del 12-15% rispetto agli standard del 2019, mentre i sistemi di acqua a ciclo chiuso riducono i costi operativi (OPEX). Convertitori come Alpla e Logoplaste ora posizionano i tritatori accanto agli impianti di imbottigliamento per ridurre le emissioni di trasporto e di materie prime.
   
• Similmente al PET per uso alimentare, i processi chimici idraulicamente separabili come la pirolisi, la depolimerizzazione e la gassificazione stanno guadagnando lo stesso tipo di slancio da parte dei marchi. ExxonMobil, Dow e TotalEnergies hanno firmato accordi di acquisto di 10 anni riguardanti 500 kt/anno di "nafta circolare" che attiva l'"economia circolare" consentendo l'uso di sistemi a ciclo chiuso e sistemi ibridi "circolari" che riciclano meccanicamente e chimicamente. I vari sussidi governativi negli Stati Uniti e in Giappone riducono il rischio per gli acquirenti, mentre la certificazione di bilancio di massa migliora la domanda di materie plastiche riciclate.
   

Nel segmento di utilizzo finale, il segmento dell'imballaggio valeva 34,3 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR del 7,8% durante il 2025-2034, rappresentando il 59% della quota di mercato complessiva.
 

• L'imballaggio assorbe oltre il 50% della domanda di polimeri riciclati e sta stringendo le specifiche. L'uso di rPET per uso alimentare e aumentato dopo l'implementazione del Regolamento UE 2022/1616 e della legge californiana AB 793, che ha richiesto ai convertitori di certificare la tracciabilita attraverso le approvazioni EFSA e le lettere di non obiezione della FDA. I segmenti non alimentari, tra cui i detergenti per la casa e i tubi per la cura personale, ora specificano il 50% di contenuto post-consumo riciclato, creando una maggiore domanda di rHDPE e rPP a controllo degli odori.
   
• Le materie plastiche riciclate sono incorporate dagli automobilisti nei cruscotti, nei rivestimenti sottoscocca e nei paraurti, mentre i Bronco di Ford presentano morsetti per cavi in plastica oceanica al 100%. Le aziende edili integrano rPVC e rLDPE per soddisfare la costruzione di pannelli leggeri che ottengono crediti LEED, riducendo al contempo i costi della resina del 15%. Le aziende di abbigliamento, come Adidas, hanno venduto 23 milioni di paia di scarpe in rPET, mentre i laptop di Dell sono realizzati in ABS riciclato e commercializzati come ecologici.
   

• In Nord America, la domanda dei marchi abbinata all'innovazione chimica espande il valore di mercato della regione, previsto a 15,2 miliardi di USD nel 2024 a 29,9 miliardi di USD nel 2034. Il mercato statunitense valeva 8,8 miliardi di USD nel 2024, con una previsione di crescita del CAGR dell'8% entro il 2034. 
   
• Negli Stati Uniti, c'e un movimento verso sistemi di riciclo verticalmente integrati invece che frammentati. Le partnership pubblico-privato hanno rafforzato particolarmente la disponibilita di rPET e rHDPE in California e nel sud-est degli Stati Uniti. 
   
• Nella regione europea, il mercato delle materie plastiche riciclate e cresciuto da 18,7 miliardi di USD nel 2024 a 34,2 miliardi di USD nel 2034, principalmente a causa della pressione normativa dell'UE sul Regolamento sull'imballaggio e sui rifiuti di imballaggio. Il mercato tedesco, valutato 6,3 miliardi di USD nel 2024, e previsto crescere con un CAGR del 6,1% entro il 2034. 
   
• La Germania e un ecosistema di innovazione nel riciclo grazie ai suoi schemi di responsabilita estesa del produttore (EPR), al contenuto minimo obbligatorio di contenitori riutilizzabili con impresso (PCR) negli imballaggi e agli obblighi di riciclo. Sistemi di riciclo PET bottiglia a bottiglia su larga scala con Clarke e ALPLA in Germania, e sistemi di riciclo avanzati con Meritor negli Stati Uniti.
   
• Le strutture di smistamento basate sull'IA, insieme agli standard di bilancio di massa, stanno aumentando la scalabilita dell'output di alta qualita in tutta la Germania settentrionale e centrale e stanno aumentando il contenuto riciclato delle plastiche rigide fino a oltre il 30% in alcuni formati di imballaggio.
   
• La regione Asia Pacifico e il leader globale in volume e valore di mercato e si prevede che aumentera da 22,4 miliardi di USD nel 2024 a 45,6 miliardi di USD nel 2034 principalmente a causa della domanda del settore manifatturiero e delle politiche di riciclo del governo.
   
• Per lo stesso periodo, il mercato cinese e previsto aumentare da 9,8 miliardi di USD con un CAGR annuo del 7,4% e crescera di 9,8 miliardi di USD nel 2024. A causa dell'alta domanda di PET nell'industria degli imballaggi e dei tessuti, la Cina continua a guidare la regione nella produzione e nel consumo di plastiche riciclate. Il governo cinese ha implementato un Piano d'Azione per l'Economia Circolare che mira a includere il 20% di materiali riciclati entro il 2025.
   
• Con Sinopec e Yibi, la Cina ha anche avanzato nell'integrazione del riciclo chimico con pirolisi e depolimerizzazione per applicazioni di valore negli imballaggi e nei tessuti alle plastiche e ai tessuti. Il riciclo chimico di rifiuti pretrattati in pirolisi e depolimerizzazione, insieme al riciclo chimico per carta e tessuti, e stato anche integrato.
   
• La crescita del mercato delle plastiche riciclate in America Latina deriva dall'aumento del riciclo dei FMCG e dai progetti che coinvolgono l'integrazione del settore informale. Si prevede che il mercato crescera da 4,1 miliardi di USD a 8,8 miliardi di USD tra il 2024 e il 2034. Per lo stesso periodo, il mercato brasiliano e previsto crescere da 1,7 miliardi di USD e sta crescendo con un CAGR del 7,2%.
   
• Forti ecosistemi per la raccolta di PET e i programmi di ritiro al dettaglio delle industrie, soprattutto a Sao Paulo e Rio, sono vantaggiosi per il Brasile. L'elaborazione domestica sta crescendo in parte a causa della dipendenza delle industrie tessili e degli imballaggi brasiliane dall'rPET.
   
• Nonostante le debolezze nelle infrastrutture municipali, il Piano Nazionale dei Rifiuti Solidari (PNRS) e gli schemi di raccolta privati riescono ancora ad assimilare i raccoglitori informali di rifiuti in catene di approvvigionamento sostenibili che, per la maggior parte, si concentrano su polietilene e polipropilene.
   
• In MEA, l'aumento del consumo di plastica e l'istituzione di nuove infrastrutture di smistamento spiegano la crescita prevista di questo mercato da 2,8 miliardi di USD nel 2024 a 6 miliardi di USD nel 2034. Per lo stesso periodo, il mercato sudafricano, valutato a 620 milioni di USD nel 2024, e previsto crescere con un CAGR del 6,5% fino al 2034.
   
• Mentre PETCO riporta tassi di raccolta PET superiori al 60%, il Sudafrica e emerso come leader nel riciclo nel continente. Nuove piante di rPET e rHDPE sono co-finanziate da marchi del retail e della ristorazione, che stanno anche espandendo la capacita delle piante.
   
• L'innovazione derivante da imprenditori locali, combinata con le normative EPR secondo la Legge sui Rifiuti del Sudafrica, sta razionalizzando economicamente il riciclo, soprattutto nei centri urbani come Johannesburg, Citta del Capo e Durban.
   

Quota di mercato delle plastiche riciclate

• Indorama Ventures, Veolia Environnement, Suez SA, Plastipak Holdings (Clean Tech), Alpek Polyester / DAK Americas hanno rappresentato una quota di mercato del 30% del mercato globale nel 2024.
   
• Il mercato delle plastiche riciclate e disorganizzato ma sta iniziando a essere dominato da pochi attori integrati. Indorama Ventures e il leader mondiale in questo settore in termini di capacita, verticalmente integrato dall'operativita di materie prime rPET in Asia, nelle Americhe e in Europa, e impianti di lavorazione nelle tre regioni. Le joint venture con i marchi di bevande garantiscono una domanda costante e stabile, soprattutto per applicazioni bottiglia a bottiglia, che costituiscono la maggior parte della crescita della loro produzione riciclata. Indorama Ventures ha anche contratti con fornitori e distributori di polietilene tereftalato riciclato per garantire un approvvigionamento stabile di rPET ai loro impianti di imballaggio.
   
• Utilizzando la gestione dei rifiuti come base, Veolia e Suez SA stanno creando sistemi EPR completi, inclusa la raccolta di rifiuti solidi urbani e il recupero di plastica riciclabile che genera reddito. La loro posizione unica in Europa con conformita EPR e scala industriale in atto consente loro di vendere plastiche riciclate certificate per uso alimentare a grandi clienti di beni di consumo come materiali riciclati. Suez sta anche estendendo la sua presenza nel Sud-est asiatico come estensione della crescita delle plastiche riciclabili della regione.
   
• Plastipak Holdings e Alpek/DAK Americas si concentrano su sistemi chiusi per rPET, che e per imballaggi e soprattutto bottiglie di plastica gPET. La loro vicinanza a grandi impianti di imbottigliamento ha anche creato una robusta catena di approvvigionamento logistico e di imballaggio. La tendenza alla consolidazione e il risultato di aziende che cercano di ottenere materie prime post-consumo e di stipulare accordi di acquisto a lungo termine per garantire la produzione.
   

Societa del mercato delle plastiche riciclate

I principali attori operanti nel settore delle plastiche riciclate includono:

• Indorama Ventures
• Veolia Environnement
• Suez SA
• Plastipak Holdings (Clean Tech)
• Alpek Polyester / DAK Americas
   
• Indorama Ventures: Con una quota dell'8,3% nel mercato delle plastiche riciclate, Indorama Ventures guida il settore concentrandosi su rPET con infrastruttura bottiglia a bottiglia. Essendo presente in oltre 30 paesi, si e espansa negli Stati Uniti e in Brasile attraverso partnership con Coca-Cola. Nel 2023, ha dichiarato una joint-venture con Evertis mirata al riciclo di vassoi in PET per uso alimentare in Messico. 
   
• Veolia Environnement: Con una quota di mercato del 6,7%, Veolia sta utilizzando la sua rete mondiale di gestione dei rifiuti per rafforzare le sue attivita di riciclo. L'azienda dispone di avanzati impianti di selezione e riciclo di polimeri per uso alimentare in Europa. Nel 2024, una partnership con L'Oreal consentira a Veolia di fornire HDPE riciclato ad alta purezza per imballaggi cosmetici, un primo passo verso l'allineamento con l'economia circolare e gli impegni dei marchi. 
   
• Suez SA: Con una quota del 5,8%, Suez si sta concentrando intensamente sulla lavorazione di polimeri e l'integrazione di questa nei loro servizi tradizionali di gestione dei rifiuti. L'attenzione sara rivolta alla produzione di polietilene riciclato sostenibile e di alta qualita e rPET in Europa e nel Sud-est asiatico. Nel 2024, un nuovo impianto di riciclo entrera in funzione in Thailandia con una capacita annuale di oltre 30.000 tonnellate di plastica.
   
• Plastipak Holdings (Clean Tech): La divisione Clean Tech di Plastipak ha una quota di mercato del 5% servendo principalmente grandi clienti di bevande con rPET. Il suo vantaggio competitivo coinvolge sistemi chiusi situati direttamente adiacenti agli impianti di imbottigliamento. Un progetto di espansione avviato alla fine del 2023 mira ad aumentare la capacita di estrusione di rPET per uso alimentare in Spagna, raddoppiando quanto aveva precedentemente. 
   
• Alpek Polyester / DAK Americas: Alpek detiene una quota di mercato del 4,2% negli Stati Uniti con DAK Americas, concentrandosi principalmente sul mercato nordamericano dell'rPET per fornire ai principali marchi di beni di consumo. Alpek ha contratti a lungo termine per l'approvvigionamento che miglioreranno la posizione di mercato attraverso l'integrazione verticale per la nuova linea di riciclaggio di bottiglie di grado alimentare in Georgia.
   

Notizie sull'industria delle plastiche riciclate

• Nel giugno 2024, Indorama Ventures ha ampliato le sue capacita di riciclaggio del PET in Brasile del 50%. Questo aiutera a costruire l'obiettivo di sostenibilita internazionale dell'azienda di riciclare 750.000 tonnellate di PET post-consumo entro il 2025. Questo contribuira a raggiungere l'obiettivo di sostenibilita e alla crescente domanda di plastiche riciclate di grado alimentare in Sud America. 
   
• Nel febbraio 2024, Veolia Environnement ha annunciato l'apertura di un impianto di riciclaggio avanzato in Francia progettato per convertire le plastiche non riciclabili nell'economia circolare. Questo aiutera a rafforzare la posizione dell'azienda nel riciclaggio chimico all'interno dell'economia circolare europea integrata. 
   
• Nel ottobre 2023, Veolia Environnement ha collaborato con Unilever e Mondelez per promuovere il riciclaggio a ciclo chiuso in Europa. Questa collaborazione si concentra sui miglioramenti alla suite di strumenti di riciclaggio meccanico e sulla disponibilita di plastiche riciclate di grado alimentare nell'Unione Europea. 
   
• Nel marzo 2022, Suez SA ha rafforzato le sue operazioni di plastiche riciclate in America Latina dopo aver acquisito una partecipazione di maggioranza nel trasformatore Cimelia. Questo completa l'integrazione verticale di Suez per soddisfare la crescente domanda di polimeri riciclati e beni imballati sostenibili nella regione.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato delle plastiche riciclate include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di polimero

• PET (Polietilene tereftalato)
  • Riciclaggio bottiglia a bottiglia
  • Applicazioni in fibra tessile
• HDPE (Polietilene ad alta densita)
• PP (Polipropilene)
• LDPE (Polietilene a bassa densita)
• PS (Polistirene)
• Altri (PVC, ABS, PC)

Mercato, per tipo di fonte

• Post-consumo riciclato (PCR)
  • Sistemi di raccolta municipale
  • Schemi di deposito e restituzione
  • Programmi di ritiro al dettaglio
• Post-industriale riciclato (PIR)

Mercato, per tecnologia di riciclaggio

• Riciclaggio meccanico
  • Riciclaggio chimico
  • Piroli
  • Depolimerizzazione
• Gassificazione
• Tecnologie di riciclaggio avanzate

Mercato, per uso finale

• Imballaggio
  • Imballaggio alimentare
  • Imballaggio non alimentare
• Automotive
  • Applicazioni interne
  • Applicazioni esterne
• Costruzioni ed edilizia
• Tessili e abbigliamento
• Elettronica ed elettrico
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa