Mercado de turbinas de gas para plantas de proceso Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de turbinas de gas para plantas de proceso

El tamaño del mercado mundial de turbinas de gas para plantas de proceso se valoró en 2,300 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance 4,100 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 % entre 2025 y 2034. Las plantas de proceso adoptan cada vez más turbinas de gas para la generación in situ con el fin de reducir la dependencia de redes eléctricas inestables, especialmente en regiones con interrupciones frecuentes del suministro eléctrico, lo que impulsará el crecimiento del sector.
 

La creciente adopción de estas turbinas en plantas de generación eléctrica cautiva para mantener la integridad de los procesos y evitar costosas interrupciones de la producción impulsará la demanda de turbinas de gas. Estas unidades se utilizan habitualmente en sistemas de cogeneración (CHP), que suministran vapor y electricidad de forma simultánea y aumentan la eficiencia general de la planta, impulsando aún más las perspectivas del mercado de turbinas de gas para plantas de proceso.
 

Como referencia, en 2024, Canadá puso en marcha una iniciativa transformadora de 358 millones de USD para modernizar y ampliar su infraestructura de gas natural. La iniciativa está diseñada para satisfacer el aumento de la demanda energética derivado del desarrollo industrial. Además, se espera que el proyecto atraiga inversiones por 4,500 millones de USD, posicionando al país para mejorar su resiliencia energética y favorecer el crecimiento económico a largo plazo.
 

La creciente demanda de paquetes de turbinas modulares y compactos, adoptados por las plantas de proceso pequeñas y medianas que prefieren una instalación rápida y una reducción de las obras civiles, está favoreciendo la expansión del negocio. Además, estas turbinas están cobrando un impulso considerable debido a la creciente necesidad de operaciones de proceso temporales, móviles o remotas, incluidas la compresión de gasoductos y las plantas químicas.
 

Estas turbinas se integran en los flujos de proceso para el accionamiento mecánico directo o para aplicaciones térmicas, especialmente en sectores como el petroquímico, el del vidrio y el del cemento, impulsando así el crecimiento del negocio. Asimismo, estas integraciones permiten utilizar directamente el calor de los gases de escape de las turbinas en procesos de calcinación, secado y craqueo con vapor.
 

Como referencia, en 2024, Estados Unidos anunció una inversión estratégica de 7,300 millones de USD en el marco del Empowering Rural America Program, destinada a acelerar la transición energética limpia del país y reforzar la infraestructura energética de las comunidades rurales.
 

Las plantas de proceso de importantes economías emergentes están modernizando turbinas de gas antiguas mediante nuevos controles digitales, cámaras de combustión mejoradas y álabes rediseñados para prolongar su vida operativa y mejorar su rendimiento, lo que impulsará el despliegue de turbinas de gas aeroderivadas. Los principales operadores del sector utilizan gemelos digitales para simular el comportamiento de las turbinas de gas en distintos escenarios de carga y optimizar el rendimiento en tiempo real, lo que generará oportunidades empresariales favorables.
 

Tendencias del mercado de turbinas de gas para plantas de proceso

La transición en curso de los grupos electrógenos diésel o las turbinas de vapor hacia turbinas de gas más limpias y eficientes favorecerá la evolución del sector. La integración continua de sistemas solares fotovoltaicos o eólicos en sistemas híbridos de energía industrial para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico durante la producción intermitente de las energías renovables influirá positivamente en la demanda de turbinas de gas para servicio pesado.
 

La creciente adopción de estas turbinas junto con sistemas de baterías industriales para proporcionar una respuesta rápida de potencia y equilibrar la carga en operaciones de procesos críticos estimulará la tendencia del sector. Los Gobiernos de las economías emergentes están imponiendo estrictas normativas sobre la calidad del aire para fomentar la adopción de tecnologías de combustión seca con bajas emisiones de NOx, lo que impulsará unas perspectivas favorables para el mercado de turbinas de gas destinadas a plantas de proceso.
 

A modo de referencia, en 2024, los EAU y la India consolidaron un acuerdo histórico de suministro de GNL a 15 años, garantizando 1 MMTPA procedente del proyecto de gas Ruwais de ADNOC’s. Este contrato a largo plazo no solo refuerza la seguridad energética de la India, sino que también impulsa su crecimiento industrial.
 

El creciente énfasis en la producción y el ensamblaje locales de turbinas de gas industriales en las regiones en desarrollo para reducir la dependencia de las importaciones mejorará las perspectivas del sector. Las iniciativas gubernamentales favorables, junto con la necesidad de una mayor rapidez en el mantenimiento de los corredores industriales remotos, impulsarán el despliegue de estos productos.
 

La selección de estas turbinas, equipadas con redundancia integrada, apagado automático y sistemas de extinción de incendios, para entornos de procesos peligrosos, incluidas las plantas químicas y de procesamiento de gas, reforzará la expansión del sector. La creciente adopción de turbinas con cocombustión de hidrógeno en plantas de proceso, con el objetivo de descarbonizar el consumo energético interno, está impulsando el crecimiento del mercado de turbinas de gas destinadas a plantas de proceso.
 

Por ejemplo, en noviembre de 2024, GE Vernova, en colaboración con Oak Ridge National Laboratory, anunció el despliegue de tecnologías avanzadas de computación simulada y aprendizaje automático. Esta colaboración tenía como objetivo acelerar la transición hacia la generación de electricidad con bajas emisiones de carbono, con un potencial de reducción de las emisiones de CO2 de hasta 5 millones de toneladas.
 

Las plantas de proceso con una demanda energética fluctuante están impulsando a los principales fabricantes del sector a invertir en capacidades de las turbinas, como el arranque y la parada rápidos y los ciclos flexibles sin comprometer la vida útil de los componentes, lo que acelerará la evolución del sector. Además, el aumento de la demanda de modelos de turbinas como servicio y de arrendamiento en plantas industriales pequeñas, para evitar un elevado desembolso de capital inicial, impulsará la actividad empresarial.
 

Análisis del mercado de turbinas de gas para plantas de proceso

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado mundial de turbinas de gas para plantas de proceso se estimó en 2,400, 2,100 y 2,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por producto, el sector se segmenta en turbinas aeroderivadas y turbinas de servicio pesado. La creciente adopción de estas unidades para utilizar combustibles con bajas emisiones, incluidos el hidrógeno y el gas sintético, y cumplir los objetivos de sostenibilidad acelerará el crecimiento del mercado.
   
• Se prevé que el mercado de turbinas de gas aeroderivadas para plantas de proceso supere los 900 millones de USD en 2034. La demanda de estas unidades está aumentando debido a su elevada agilidad operativa y sus rápidas tasas de incremento de potencia. Además, su diseño compacto y su configuración ligera las hacen ideales para instalaciones industriales con limitaciones de espacio y plantas modulares.
   
• A modo de ejemplo, en 2024, la EPA finalizó nuevas normativas sobre las emisiones de los motores, introduciendo estrictos estándares para las tecnologías de combustión alimentadas con gas instaladas recientemente.
   
• Se prevé que el mercado de turbinas de gas de servicio pesado para plantas de proceso registre una tasa de crecimiento del 5,5 % hasta 2034.
Estas unidades se están implantando en industrias de procesos a gran escala, como la petroquímica, la siderurgia y la producción de cemento, para operaciones continuas de carga base. La creciente integración de estas turbinas en sistemas de cogeneración, que permite suministrar tanto electricidad como vapor de proceso en grandes complejos industriales, impulsará la dinámica del mercado.
 

• Por tecnología, el sector se segmenta en ciclo combinado y ciclo abierto. El mercado de turbinas de gas para plantas de proceso de ciclo combinado registró una cuota del 82,6 % en 2024. La creciente demanda de eficiencia energética en las industrias de procesos a gran escala, junto con la expansión de los complejos petroquímicos y de refino, está impulsando la adopción de sistemas de ciclo combinado para optimizar la recuperación del calor residual destinado a la producción de vapor, lo que reforzará el crecimiento del mercado.
   
• A modo de referencia, la Administración Biden-Harris mostró avances cuantificables en la revitalización de la industria manufacturera estadounidense en 2024, impulsados por políticas transformadoras, entre ellas la Ley CHIPS y de Ciencia, la IRA y la Ley Bipartidista de Infraestructura. Además, esta iniciativa de subvenciones ha asignado 20 millones de USD a tecnologías avanzadas de fabricación de energía limpia.
   
• Se prevé que el mercado de turbinas de gas para plantas de proceso de ciclo abierto crezca a una TCAC superior al 5,5 % hasta 2034. Estas tecnologías están cobrando un impulso significativo debido a sus aplicaciones de arranque rápido en plantas de proceso que necesitan disponer sin demora de energía de respaldo o de carga punta. Las instalaciones de proceso que operan con redes eléctricas poco fiables están adoptando turbinas de gas de ciclo abierto para estabilizar sus operaciones sin comprometer la continuidad operativa, lo que impulsará la dinámica del sector.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de turbinas de gas para plantas de proceso se valoró en 163,4, 146,6 y 158 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El aumento de la electrificación industrial, unido al envejecimiento de las instalaciones de ciclo combinado, impulsará la demanda de la integración de turbinas de gas híbridas con sistemas de energía renovable. Las restricciones de emisiones de la EPA de EE. UU. están acelerando la sustitución de las unidades de turbinas de gas antiguas en los sectores químico y de fertilizantes.
   
• Se prevé que el mercado norteamericano de turbinas de gas para plantas de proceso alcance los 500 millones de USD en 2034. Los estrictos controles de emisiones de Canadá están favoreciendo un mayor despliegue de sistemas de combustión con bajas emisiones en seco, lo que impulsará positivamente la dinámica del sector. Además, las operaciones mineras de alto consumo energético en toda la región prefieren estas unidades por la fiabilidad del suministro eléctrico en zonas remotas.
   
• A modo de referencia, en 2024 Canadá puso en marcha la normativa sobre electricidad limpia para acelerar la transición hacia un sector eléctrico de cero emisiones netas para 2035. Estas normas prospectivas establecen parámetros de rendimiento claros para reducir las emisiones procedentes de la generación basada en combustibles fósiles y garantizar que el sector eléctrico cumpla los ambiciosos compromisos nacionales de cero emisiones netas para 2050.
   
• El mercado de turbinas de gas para plantas de proceso de Asia-Pacífico representó más del 37 % de los ingresos del mercado en 2024. La rápida industrialización en las principales economías emergentes, junto con la transición de unidades de procesamiento basadas en carbón a unidades basadas en gas, ampliará la penetración en el sector. La expansión en curso de las terminales de GNL, en línea con la creciente preferencia por unidades estables y altamente eficientes, impulsará la trayectoria del mercado.
   
• El mercado europeo de turbinas de gas para plantas de proceso estaba valorado en 397,7 millones de USD en 2024. Los mandatos de descarbonización de la región en el marco del Pacto Verde Europeo están impulsando proyectos de modernización de turbinas a gran escala con sistemas de combustión conjunta de hidrógeno, lo que intensificará la dinámica empresarial. Además, las biorrefinerías de toda la región están adoptando turbinas de gas pequeñas para procesar el biogás de síntesis generado in situ, lo que a su vez impulsará el panorama del sector.
   
• A modo de referencia, en 2024 el Reino Unido presentó su primera estrategia industrial en siete años, centrada en ocho sectores, entre ellos la energía limpia, la fabricación avanzada y las tecnologías digitales. Esta estrategia está diseñada para fomentar un ecosistema favorable a las empresas, acelerando aún más la innovación e impulsando prácticas sostenibles.
   
• Está previsto que el mercado de turbinas de gas para plantas de proceso de Oriente Medio y África supere los 800 millones de USD en 2034. Los complejos petroquímicos de la región utilizan turbinas de servicio pesado para garantizar la fiabilidad de la cogeneración. Al mismo tiempo, el descubrimiento continuo de reservas de gas localizadas permite a las plantas de proceso instalar estas capacidades, lo que impulsará el potencial del sector.
   
• Se prevé que el mercado latinoamericano de turbinas de gas para plantas de proceso crezca a una TCAC del 6,4 % hasta 2034. Las políticas de incentivos favorables para los sistemas industriales de cogeneración, junto con la sólida expansión de las zonas francas, respaldan la generación eléctrica cautiva basada en turbinas en las fábricas orientadas a la exportación, lo que dinamizará el crecimiento del sector.
   
• A modo de ejemplo, en 2024 Brasil amplió su sistema de oferta de Concesión Permanente mediante la incorporación de bloques de exploración y cinco yacimientos de petróleo y gas, abriendo la puerta a que las empresas pujaran por oportunidades de extracción rentables. Además, se prevé que esta iniciativa atraiga 600 millones de USD en contratos de concesión, impulsando la inversión y reforzando la posición del país en el panorama energético mundial.
   

Cuota de mercado de las turbinas de gas para plantas de proceso

• Las cinco principales empresas, entre ellas Siemens Energy, GE Vernova, IHI Corporation, Mitsubishi Heavy Industries y Wärtsilä, concentran conjuntamente aproximadamente el 50 % de la cuota del sector de turbinas de gas para plantas de proceso, gracias a una combinación de fabricantes de equipos originales (OEM) de alcance mundial y empresas regionales.
   
• GE Vernova mantiene una sólida posición competitiva en el mercado de turbinas de gas para plantas de proceso, aprovechando su amplia gama de productos, su presencia mundial y décadas de experiencia en ingeniería. Además, GE compite ofreciendo turbinas de alta eficiencia adaptadas a aplicaciones industriales, incluidos los sectores del petróleo y el gas, las refinerías y la industria petroquímica.
   
• Ansaldo Energia compite en el mercado de turbinas de gas para plantas de proceso mediante el suministro de turbinas de gas de servicio medio y pesado, reconocidas por su fiabilidad, eficiencia y bajas emisiones. La empresa se diferencia por su ingeniería flexible, sus precios competitivos y sus servicios durante todo el ciclo de vida.
   

Empresas del mercado de turbinas de gas para plantas de proceso

• GE Vernova registró unos ingresos de 34,900 millones de USD en 2024. Los pedidos de la empresa aumentaron un 7 %, hasta alcanzar 44,100 millones de USD, debido al sólido crecimiento del mercado de equipos en los segmentos de Energía y Electrificación, en línea con el crecimiento de los servicios en ambos segmentos, que superó en dos dígitos el valor total de los pedidos.
   
• Mitsubishi Heavy Industries registró unos ingresos de 94,200 millones de USD en 2024. Ese mismo año, Mitsubishi Power recibió un pedido de Samsung C&T Corporation para su turbina de gas de ciclo combinado M501JAC propulsada por hidrógeno. Está previsto que esta turbina abastezca una nueva planta industrial de cogeneración de vapor y electricidad que está construyendo en Arabia Saudí una empresa conjunta que incluye a Abu Dhabi National Energy Company.
   
• En 2024, Baker Hughes registró unos ingresos de 27,800 millones de USD. La empresa mostró un sólido desempeño al aumentar un 47 % el BPA ajustado y un 22 % el EBITDA ajustado. Su flujo de caja libre ascendió a 2,260 millones de USD, de los cuales 1,300 millones de USD se devolvieron a los accionistas.
   

Las principales empresas que operan en el mercado de turbinas de gas para plantas de proceso son:

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy
• Destinus Energy
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Turbine & Electric Machinery
• Rolls Royce
• Shanghai Electric Gas Turbine
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wärtsilä
   

Noticias del sector de turbinas de gas para plantas de proceso

• En mayo de 2025, la turbina de gas avanzada AE94.3A de Ansaldo Energia será la columna vertebral de la nueva planta eléctrica de 1 GW de AI Dhafra, un proyecto emblemático de infraestructura energética en Abu Dabi, encargado por TAQA. Diseñada para mejorar la seguridad energética regional y la fiabilidad de la red, está previsto que la instalación esté plenamente operativa en mayo de 2027. Además, la empresa suministrará generadores de alto rendimiento y dirigirá todas las fases de instalación y puesta en servicio, reforzando su posición como socio clave en la transformación energética de Oriente Medio.
   
• En mayo de 2025, Baker Hughes obtuvo un importante contrato de Frontier Infrastructure Holdings, empresa de la cartera de Tailwater Capital, para suministrar 16 turbinas de gas NovaLT. Estas turbinas proporcionarán hasta 270 MW de energía de alta eficiencia y fiabilidad para los proyectos de centros de datos de Frontier en Texas y Wyoming. En virtud del acuerdo, Baker Hughes suministrará su avanzada tecnología de turbinas junto con sistemas auxiliares esenciales, incluidas unidades de engranajes y cuatro generadores eléctricos Brush de cuatro polos. Asimismo, esta colaboración pone de manifiesto el compromiso de ambas empresas con el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles impulsadas por la tecnología.
   
• En marzo de 2025, Siemens Energy obtuvo un contrato histórico por valor de 1,600 millones de USD para suministrar tecnologías avanzadas de generación eléctrica destinadas a las plantas eléctricas de gas de Rumah 2 y Nairyah 2, en Arabia Saudí. En colaboración con Harbin Electric, que actuará como contratista de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC), Siemens Energy suministrará un conjunto integral de equipos de alto rendimiento, incluidas 6 turbinas de gas SGT6-9000 HL, además de varias tecnologías.
• En enero de 2025, GE Vernova presentó sus planes para invertir más de 160 millones de USD y crear más de 650 puestos de trabajo en sus instalaciones de Greenville. Esta expansión estratégica está diseñada para responder al acelerado crecimiento de la demanda mundial, reforzar las cadenas de suministro nacionales e impulsar la innovación en tecnologías energéticas avanzadas. La inversión puso de manifiesto el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de la asequibilidad, la seguridad y la resiliencia energética de Estados Unidos.
   

El informe de investigación del mercado de turbinas de gas para plantas de proceso ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (MW) e ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por capacidad

• ≤ 50 kW
• > 50 kW a 500 kW
• > 500 kW a 1 MW
• > 1 MW a 30 MW
• > 30 MW a 70 MW
• > 70 MW a 200 MW
• > 200 MW

Mercado, por producto

• Aeroderivada
• De servicio pesado

Mercado, por tecnología

• Ciclo abierto
• Ciclo combinado

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Alemania
  • Rusia
  • Italia
  • Países Bajos
  • Finlandia
  • Grecia
  • Dinamarca
  • Rumanía
  • Polonia
  • Suecia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Australia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Indonesia
  • Tailandia
  • Malasia
  • Bangladés
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • EAU
  • Catar
  • Kuwait
  • Omán
  • Egipto
  • Turquía
  • Baréin
  • Irak
  • Jordania
  • Líbano
  • Sudáfrica
  • Nigeria
  • Argelia
  • Kenia
  • Ghana
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Perú
  • Chile