Marché des turbines à gaz pour les installations de procédés Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des turbines à gaz pour les usines de procédés

La taille du marché mondial des turbines à gaz pour les usines de procédés était évaluée à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 4,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % entre 2025 et 2034. Les usines de procédés adoptent de plus en plus les turbines à gaz pour produire leur électricité sur site et réduire leur dépendance à l’égard de réseaux instables, notamment dans les régions confrontées à de fréquentes interruptions d’alimentation électrique, ce qui stimulera la croissance du secteur.
 

L’adoption croissante de ces turbines dans les centrales d’autoproduction permet de préserver l’intégrité des procédés et d’éviter les arrêts de production coûteux, ce qui stimulera la demande de turbines à gaz. Ces unités sont couramment utilisées dans les systèmes de cogénération (CHP), qui fournissent simultanément de la vapeur et de l’électricité, augmentant ainsi l’efficacité globale des installations et favorisant davantage les perspectives du marché des turbines à gaz pour les usines de procédés.
 

À titre de référence, en 2024, le Canada a lancé une initiative de 358 millions de dollars (USD) visant à moderniser et à développer ses infrastructures de gaz naturel. Cette initiative a été conçue pour répondre à la hausse de la demande énergétique liée au développement industriel. En outre, le projet devrait débloquer 4,5 milliards de dollars (USD) d’investissements, ce qui positionnera le pays en vue de renforcer sa résilience énergétique et de soutenir sa croissance économique à long terme.
 

La demande croissante de solutions de turbines modulaires et compactes favorise leur adoption par les petites et moyennes usines de procédés, qui privilégient une installation rapide et une réduction des travaux de génie civil, contribuant ainsi à l’expansion du marché. Par ailleurs, ces turbines gagnent fortement du terrain en raison de la nécessité croissante de disposer de solutions temporaires, mobiles ou adaptées aux opérations de procédés à distance, notamment pour la compression des gazoducs ou les usines chimiques.
 

Ces turbines sont intégrées aux chaînes de procédés pour assurer un entraînement mécanique direct ou fournir de la chaleur, notamment dans des secteurs tels que la pétrochimie, le verre et le ciment, ce qui stimule la croissance du marché. De plus, ces intégrations permettent d’utiliser directement la chaleur des gaz d’échappement des turbines dans les procédés de calcination, de séchage et de vapocraquage.
 

À titre de référence, en 2024, les États-Unis ont annoncé un investissement stratégique de 7,3 milliards de dollars (USD) dans le cadre du programme Empowering Rural America, destiné à accélérer la transition énergétique propre du pays et à renforcer les infrastructures énergétiques des collectivités rurales.
 

Les usines de procédés des principales économies émergentes modernisent leurs anciennes turbines à gaz en les équipant de nouveaux systèmes de commande numérique, de chambres de combustion améliorées et d’aubes reconçues afin de prolonger leur durée de fonctionnement et d’améliorer leurs performances, ce qui dynamisera le déploiement des turbines à gaz aérodérivées. Les principaux acteurs du secteur utilisent des jumeaux numériques pour simuler le comportement des turbines à gaz dans différents scénarios de charge et optimiser leurs performances en temps réel, ce qui créera des opportunités commerciales favorables.
 

Tendances du marché des turbines à gaz pour les usines de procédés

La transition en cours des groupes électrogènes diesel ou des turbines à vapeur vers des turbines à gaz plus propres et plus efficaces favorisera la dynamique du secteur. L’intégration continue de systèmes solaires photovoltaïques ou éoliens dans des solutions énergétiques industrielles hybrides afin d’assurer la stabilité de l’alimentation électrique lors des phases intermittentes de production renouvelable influencera positivement la demande de turbines à gaz de forte puissance.
 

L’adoption accrue de ces turbines associées à des systèmes de batteries industrielles afin de fournir une puissance à réponse rapide et d’équilibrer la charge pour les opérations de procédés critiques favorisera la dynamique du secteur. Les gouvernements des économies émergentes imposent des réglementations strictes en matière de qualité de l’air afin d’encourager l’adoption de technologies de combustion à faibles émissions de NOx, ce qui créera un contexte favorable pour le marché des turbines à gaz destinées aux installations industrielles.
 

À titre de référence, en 2024, les Émirats arabes unis et l’Inde ont conclu un accord historique d’approvisionnement en GNL d’une durée de 15 ans, garantissant 1 MMTPA issu du projet gazier de Ruwais d’ADNOC. Ce contrat à long terme renforce non seulement la sécurité énergétique de l’Inde, mais stimule également sa croissance industrielle.
 

L’importance croissante accordée à la production et à l’assemblage locaux de turbines à gaz industrielles dans les régions en développement, afin de réduire la dépendance aux importations, soutiendra les perspectives du secteur. Les initiatives gouvernementales favorables, conjuguées au besoin d’une maintenance plus rapide dans les corridors industriels éloignés, stimuleront le déploiement des produits.
 

La sélection de ces turbines dotées de redondance intégrée, d’un arrêt automatique et de systèmes d’extinction des incendies pour des environnements de procédés dangereux, notamment les usines de traitement chimique et gazier, renforcera l’expansion du secteur. L’adoption croissante de turbines permettant la co-combustion d’hydrogène dans les installations industrielles, afin de décarboner la consommation énergétique interne, stimule la croissance du marché des turbines à gaz destinées aux installations industrielles.
 

Par exemple, en novembre 2024, GE Vernova, en partenariat avec Oak Ridge National Laboratory, a annoncé le déploiement de technologies avancées de calcul simulé et d’apprentissage automatique. Cette collaboration visait à accélérer la transition vers une production d’électricité bas carbone, avec un potentiel de réduction des émissions de CO2 pouvant atteindre 5 millions de tonnes.
 

Les installations industrielles dont la demande énergétique fluctue incitent les principaux fabricants du secteur à investir dans des capacités de turbines, notamment le démarrage et l’arrêt rapides ainsi que le fonctionnement en cycles flexibles sans compromettre la durée de vie des composants, ce qui accélérera l’évolution du secteur. En outre, la demande croissante de modèles de turbines en tant que service et de location dans les petites installations industrielles, afin d’éviter des dépenses d’investissement initiales élevées, soutiendra la dynamique commerciale.
 

Analyse du marché des turbines à gaz destinées aux installations industrielles

• Le marché mondial des turbines à gaz destinées aux installations industrielles était estimé à 2,4, 2,1 et 2,3 milliards de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le produit, le secteur est segmenté entre les turbines aérodérivées et les turbines à usage intensif. L’adoption croissante de ces unités pour traiter des combustibles à faibles émissions, notamment l’hydrogène et le gaz de synthèse, afin d’atteindre les objectifs de durabilité, accélérera la croissance du marché.
   
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées destinées aux installations industrielles devrait dépasser 900 millions de dollars USD d’ici 2034. Cette évolution est soutenue par la demande croissante pour ces unités, en raison de leur grande agilité opérationnelle et de leurs vitesses de montée en puissance rapides. En outre, leur conception compacte et leur configuration légère les rendent idéales pour les sites industriels soumis à des contraintes d’espace et les installations modulaires.
   
• À titre d’illustration, en 2024, l’EPA a finalisé de nouvelles réglementations sur les émissions des moteurs, en introduisant des normes strictes pour les technologies de combustion au gaz nouvellement installées.
   
• Le marché des turbines à gaz à usage intensif destinées aux installations industrielles enregistrera un taux de croissance de 5,5 % jusqu’en 2034.

Ces unités sont déployées dans des industries de transformation à grande échelle, notamment les secteurs de la pétrochimie, de l’acier et du ciment, pour des opérations continues en charge de base. L’intégration croissante de ces turbines dans des systèmes de cogénération permettant de fournir à la fois de l’électricité et de la vapeur de procédé sur de vastes sites industriels stimulera la dynamique du marché.
 

• Selon la technologie, le secteur est segmenté entre les cycles combinés et les cycles ouverts. Le marché des turbines à gaz pour les installations de procédés en cycle combiné détenait une part de 82,6 % en 2024. La demande croissante d’efficacité énergétique dans les industries de transformation à grande échelle, ainsi que dans les complexes pétrochimiques et les raffineries, favorise l’adoption de systèmes à cycle combiné afin d’optimiser la récupération de chaleur résiduelle pour la production de vapeur, ce qui stimulera la croissance du marché.
   
• À titre de référence, l’administration Biden-Harris a fait état de progrès mesurables dans la revitalisation de l’industrie manufacturière américaine en 2024, grâce à des politiques transformatrices, notamment le CHIPS and Science Act, l’IRA et la Bipartisan Infrastructure Law. En outre, cette initiative de subvention a alloué 20 millions de dollars (USD) aux technologies avancées de fabrication d’énergie propre.
   
• Le marché des turbines à gaz pour les installations de procédés en cycle ouvert devrait progresser à un TCAC supérieur à 5,5 % jusqu’en 2034. Ces technologies gagnent fortement du terrain grâce à leurs applications à démarrage rapide dans les installations de procédés qui nécessitent sans délai une alimentation électrique de secours ou de pointe. Les sites de production confrontés à des réseaux peu fiables adoptent des turbines à gaz à cycle ouvert pour stabiliser leurs opérations sans compromettre la continuité opérationnelle, ce qui stimulera la dynamique du secteur.
   

• Le marché américain des turbines à gaz pour les installations de procédés était évalué à respectivement 163,4, 146,6 et 158 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. L’essor de l’électrification industrielle, conjugué au vieillissement des installations à cycle combiné, stimulera la demande en faveur de l’intégration de turbines à gaz hybrides aux systèmes d’énergie renouvelable. Les restrictions d’émissions de l’EPA des États-Unis accélèrent le remplacement des anciennes turbines à gaz dans les secteurs de la chimie et des engrais.
   
• Le marché nord-américain des turbines à gaz pour les installations de procédés devrait atteindre 500 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les contrôles stricts des émissions au Canada favorisent le déploiement accru de systèmes de combustion à faibles émissions à sec, ce qui devrait à son tour avoir une incidence positive sur la dynamique du secteur. En outre, les activités minières énergivores menées dans toute la région privilégient ces unités pour garantir la fiabilité de l’alimentation électrique dans les sites isolés.
   
• À titre de référence, le Canada a mis en place en 2024 la réglementation sur l’électricité propre (Clean Electricity Regulations) afin d’accélérer la transition vers un secteur de l’électricité carboneutre d’ici 2035. Ces normes prospectives établissent des critères de performance clairs pour réduire les émissions issues de la production fondée sur les combustibles fossiles et permettre au secteur de l’électricité de respecter les ambitieux engagements de neutralité carbone du pays à l’horizon 2050.
   
• Le marché des turbines à gaz pour les installations de procédés en Asie-Pacifique représentait plus de 37 % des revenus en 2024. L’industrialisation rapide des principales économies émergentes, conjuguée au passage d’unités de transformation alimentées au charbon à des unités alimentées au gaz, renforcera la pénétration du secteur. L’expansion continue des terminaux de GNL, parallèlement à la préférence croissante pour des unités stables et hautement efficaces, soutiendra la trajectoire du marché.
   
• Le marché européen des turbines à gaz pour installations industrielles était évalué à 397,7 millions de dollars (USD) en 2024. Les obligations de décarbonation de la région dans le cadre du pacte vert pour l’Europe incitent à moderniser les turbines à grande échelle en y intégrant des systèmes de co-combustion à l’hydrogène, ce qui devrait transformer la dynamique du marché. En outre, les bioraffineries de la région se tournent vers de petites turbines à gaz pour traiter le syngaz renouvelable produit sur site, ce qui stimulera à son tour le développement du secteur.
   
• À titre de référence, le Royaume-Uni a dévoilé en 2024 sa première stratégie industrielle en sept ans, ciblant 8 secteurs, dont l’énergie propre, la fabrication avancée et les technologies numériques. Cette stratégie vise à favoriser un écosystème propice aux entreprises, à accélérer davantage l’innovation et à promouvoir des pratiques durables.
   
• Le marché des turbines à gaz pour installations industrielles au Moyen-Orient et en Afrique devrait dépasser 800 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Les complexes pétrochimiques de la région utilisent des turbines industrielles lourdes pour assurer la fiabilité de la cogénération. Parallèlement, les découvertes continues de réserves de gaz locales permettent aux installations industrielles d’accroître leurs capacités, ce qui renforcera le potentiel du secteur.
   
• Le marché latino-américain des turbines à gaz pour installations industrielles devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % jusqu’en 2034. Les mesures d’incitation favorables aux systèmes de cogénération industrielle, conjuguées à l’expansion soutenue des zones franches, favorisent la production d’électricité captive à partir de turbines dans les usines axées sur l’exportation, ce qui stimulera la dynamique du marché.
   
• À titre d’illustration, le Brésil a étendu en 2024 son système d’offres de concessions permanentes en introduisant des blocs d’exploration ainsi que cinq champs pétroliers et gaziers, ouvrant la voie aux entreprises souhaitant soumissionner pour des opportunités d’extraction lucratives. En outre, cette initiative devrait attirer 600 millions de dollars (USD) de contrats de concession, stimuler les investissements et renforcer la position du pays dans le paysage énergétique mondial.
   

Parts de marché des turbines à gaz pour installations industrielles

• Les 5 principaux acteurs, à savoir Siemens Energy, GE Vernova, IHI Corporation, Mitsubishi Heavy Industries et Wärtsilä, détiennent ensemble environ 50 % du marché des turbines à gaz pour installations industrielles, grâce à la présence combinée de fabricants d’équipements d’origine (OEM) mondiaux et d’acteurs régionaux.
   
• GE Vernova occupe une solide position concurrentielle sur le marché des turbines à gaz destinées aux installations industrielles, en s’appuyant sur une vaste gamme de produits, une présence mondiale et plusieurs décennies d’expertise en ingénierie. En outre, GE se distingue en proposant des turbines à haut rendement adaptées aux applications industrielles, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie.
   
• Ansaldo Energia est présente sur le marché des turbines à gaz pour installations industrielles en fournissant des turbines de puissance moyenne à élevée réputées pour leur fiabilité, leur efficacité et leurs faibles émissions. L’entreprise se différencie par une ingénierie flexible, des prix compétitifs et des services couvrant l’ensemble du cycle de vie.
   

Entreprises du marché des turbines à gaz pour installations industrielles

• GE Vernova a enregistré un chiffre d’affaires de 34,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Les commandes de l’entreprise ont augmenté de 7 %, atteignant 44,1 milliards de dollars (USD), grâce à la solide croissance du marché des équipements dans les secteurs de l’énergie et de l’électrification, ainsi qu’à la croissance des services dans les deux segments, qui a progressé à deux chiffres.
   
• Mitsubishi Heavy Industries a réalisé un chiffre d’affaires de 94,2 milliards de dollars (USD) en 2024. La même année, Mitsubishi Power a reçu une commande de Samsung C&T Corporation pour sa turbine à gaz à cycle combiné M501JAC alimentée à l’hydrogène. Cette turbine devrait être destinée à une nouvelle usine industrielle de cogénération de vapeur et d’électricité, actuellement construite en Arabie saoudite par une coentreprise comprenant Abu Dhabi National Energy Company.
   
• En 2024, Baker Hughes a déclaré un chiffre d’affaires de 27,8 milliards de dollars (USD). L’entreprise a affiché de solides performances, avec une hausse de 47 % du bénéfice par action ajusté et une progression de 22 % de l’EBITDA ajusté. Son flux de trésorerie disponible s’est établi à 2,26 milliards de dollars (USD), dont 1,3 milliard de dollars (USD) ont été reversés aux actionnaires.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des turbines à gaz pour installations industrielles sont les suivants :

• Ansaldo Energia
• Baker Hughes
• Bharat Heavy Electricals
• Capstone Green Energy
• Destinus Energy
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin Electric
• IHI Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• Nanjing Turbine & Electric Machinery
• Rolls Royce
• Shanghai Electric Gas Turbine
• Siemens Energy
• Solar Turbines
• Vericor
• Wärtsilä
   

Actualités du secteur des turbines à gaz pour installations industrielles

• En mai 2025, la turbine à gaz avancée AE94.3A d’Ansaldo Energia servira de pierre angulaire à la nouvelle centrale électrique AI Dhafra de 1 GW, un projet d’infrastructure énergétique majeur à Abu Dhabi, commandé par TAQA. Conçue pour renforcer la sécurité énergétique régionale et la fiabilité du réseau, l’installation devrait être pleinement opérationnelle d’ici mai 2027. En outre, la société fournira également des générateurs haute performance et dirigera toutes les phases d’installation et de mise en service, consolidant ainsi sa position de partenaire clé de la transformation énergétique au Moyen-Orient.
   
• En mai 2025, Baker Hughes a obtenu un contrat majeur de Frontier Infrastructure Holdings, société du portefeuille de Tailwater Capital, portant sur la fourniture de 16 turbines à gaz NovaLT. Ces turbines fourniront jusqu’à 270 MW d’électricité fiable à haut rendement pour les projets de centres de données de Frontier au Texas et dans le Wyoming. Dans le cadre de l’accord, Baker Hughes fournira sa technologie avancée de turbines ainsi que des systèmes auxiliaires essentiels, notamment des réducteurs et des générateurs électriques Brush à quatre pôles. En outre, cette collaboration souligne l’engagement des deux sociétés à promouvoir des solutions énergétiques durables fondées sur la technologie.
   
• En mars 2025, Siemens Energy a obtenu un contrat historique de 1,6 milliard de dollars (USD) portant sur la fourniture de technologies avancées de production d’électricité pour les centrales électriques au gaz Rumah 2 et Nairyah 2 en Arabie saoudite. En partenariat avec Harbin Electric, qui intervient en qualité d’entrepreneur EPC, Siemens Energy fournira un ensemble complet d’équipements haute performance, comprenant notamment 6 turbines à gaz SGT6-9000 HL ainsi que plusieurs autres technologies.
   
• En janvier 2025, GE Vernova a dévoilé des plans visant à investir plus de 160 millions de dollars (USD) et à créer plus de 650 emplois sur son site de Greenville. Cette expansion stratégique vise à répondre à l’accélération de la demande mondiale, à consolider les chaînes d’approvisionnement nationales et à stimuler l’innovation dans les technologies énergétiques avancées. Cet investissement a confirmé l’engagement de la société à renforcer l’accessibilité financière, la sécurité et la résilience du secteur énergétique américain.
   

Le rapport d’étude du marché des turbines à gaz pour installations industrielles présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume (MW) et de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par capacité

• ≤ 50 kW
• > 50 kW à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• > 1 MW à 30 MW
• > 30 MW à 70 MW
• > 70 MW à 200 MW
• > 200 MW

Marché, par produit

• Aérodérivée
• Forte puissance

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Finlande
  • Grèce
  • Danemark
  • Roumanie
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
  • Bangladesh
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Irak
  • Jordanie
  • Liban
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Algérie
  • Kenya
  • Ghana
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou
  • Chili