Taille du marché des turbines à gaz à usage intensif : par capacité, par technologie, par application, analyse, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des turbines à gaz lourdes

Le marché mondial des turbines à gaz à forte puissance a été évalué à 11,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 19,4 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 5,2 % entre 2025 et 2034. Une prise de conscience accrue de l'environnement, associée à une demande croissante de solutions énergétiques plus propres, accélérera l'expansion des entreprises.

La demande croissante d'électricité ainsi que le passage à des solutions énergétiques plus propres et les progrès technologiques continus dans l'efficacité des turbines entraîneront l'expansion de l'industrie. Les gouvernements et les services publics de distribution font avancer la tendance à la production d'électricité au gaz en raison du rôle stratégique joué par les combustibles fossiles classiques dans le passage du charbon, en particulier dans les régions qui font un changement par rapport au charbon.

L'augmentation de la demande mondiale d'énergie et l'augmentation des dépenses consacrées à l'exploration et au commerce du gaz naturel augmenteront la croissance de cette industrie. L'adoption croissante de microgrilles, ainsi que les efforts visant à réduire les coûts d'investissement liés aux grandes centrales thermiques, stimuleront encore la demande de turbines à gaz.

Ces turbines fonctionnent en comprimant l'air, en le mélangeant avec du carburant et en incendiant le mélange pour produire des gaz à haute température et à haute pression. La dilatation entraîne des lames de moteurs à turbine qui produisent un très haut degré de puissance ainsi que l'efficacité et la fiabilité. Ces turbines sont conçues pour utiliser du gaz naturel polyvalent afin qu'elles puissent s'adapter à l'évolution des paysages à travers le monde.

En 2024, l'Inde et les Émirats arabes unis ont signé un contrat à long terme pour la livraison du projet gazier Ruwais sur quinze ans. Ce contrat aidera les EAU à renforcer la sécurité énergétique, à stimuler la croissance industrielle et à favoriser le développement économique entre les deux pays. De plus, le contrat renforcera l'engagement des EAU à élargir leur portefeuille d'exportations de GNL tout en aidant l'Inde à satisfaire ses besoins énergétiques croissants.

Marché des turbines à gaz lourds Tendances

L'industrie est propulsée par des investissements continus des secteurs privé et gouvernemental dans des technologies de production d'électricité durables qui réduisent les émissions de GES. Ces GT sont utilisées pour produire de l'électricité à l'échelle commerciale, exploiter des unités industrielles ou des services de compression du gaz naturel.

L'accroissement des préoccupations environnementales et la réglementation stricte visant à réduire les gaz à effet de serre encourageront les industries à adopter de nouvelles technologies éconergétiques. Le renouvellement de l'utilisation des turbines à gaz sera également stimulé par l'évolution croissante vers les énergies renouvelables et l'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité de la production d'électricité.

Le Canada a alloué 358 millions de dollars à l'amélioration de l'infrastructure de gaz naturel du pays en raison de l'augmentation de la consommation de gaz naturel par la population et les industries canadiennes. Cet investissement vise à renforcer le réseau électrique et à appuyer la transition de l'énergie au charbon vers des solutions de remplacement plus propres, aidant ainsi le Canada à atteindre ses objectifs énergétiques à long terme.

L'adoption continue de ces turbines pour la charge maximale et la puissance de secours connaîtra une augmentation de la demande en raison d'une transition vers des carburants plus propres et de politiques de réduction des émissions plus rigoureuses. Leur compétence, leur adaptabilité opérationnelle basée sur le carburant et leurs capacités de démarrage rapides favoriseront la croissance des entreprises. Ces turbines sont reconnues pour leur utilisation dans les systèmes d'alimentation reliés au réseau et autonomes.

Les innovations technologiques comme la technologie numérique, l'analyse prédictive alimentée par l'IA et le couplage sans faille avec les sources d'énergie renouvelables augmenteront les performances et la fiabilité de ces turbines. De plus, l'accent accru mis sur l'indépendance énergétique, les coûts et l'optimisation accroîtra le développement durable vers le reste de l'industrie.

En 2024, l'administration de Biden-Harris a alloué environ 770 millions de dollars aux puits de pétrole et de gaz orphelins de phoque dans l'ensemble des États-Unis, générant plus de 900 millions de dollars en activité économique. Le programme vise à réduire les émissions de méthane, à protéger les eaux souterraines, à améliorer la santé publique et à élever les collectivités défavorisées.

Analyse du marché des turbines à gaz lourdes

• Le marché mondial des turbines à gaz lourdes a été estimé à USD 12,2, 10,8 et 11,5 milliards en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur la base de sa capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 50 kW, > 50 à 500 kW, > 500 kW à 1 MW, > 1 à 30 MW, > 30 à 70 MW et > 70 MW. Ces capacités fournissent des démarrages rapides et une efficacité opérationnelle élevée dans un environnement dynamiquement concurrentiel pour une exploitation efficace, augmentant ainsi la part de l'industrie.
• Le marché des turbines à gaz lourdes ≤ 50 kW devrait connaître une croissance de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. L'adoption croissante de ces unités cotées dans les systèmes d'énergie industrielle, à distance et autres systèmes décentralisés renforcera la dynamique des entreprises. Ces unités fournissent fiabilité et flexibilité qui en font des solutions privilégiées pour un approvisionnement énergétique cohérent et puissant.
• Le marché des turbines à gaz lourdes de plus de 50 à 500 kW devrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. L'accent mis de plus en plus sur les ressources énergétiques distribuées en fonction de la demande croissante d'unités de production d'électricité efficaces et fiables créera des débouchés commerciaux favorables. En outre, l'amélioration de la sécurité énergétique, de la flexibilité opérationnelle et de la nécessité d'une énergie durable sont les paramètres clés du renforcement du paysage commercial.
• Par exemple, le gouvernement du Canada a récemment proposé des politiques visant à imposer des limites d'émissions de carbone aux installations de production de pétrole et de gaz du Haut-Canada, qui édictent également son engagement en matière de développement durable. De plus, ce règlement visait à réduire les émissions de GES de 35 % par rapport aux niveaux de 2019 d'ici 2030.
• Le marché des turbines à gaz lourdes de plus de 500 kW à 1 MW devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % jusqu'en 2034. Les investissements continus dans les réseaux centralisés ainsi que l'accent croissant mis sur la sécurité énergétique et la flexibilité qui influeront positivement sur la pénétration de l'industrie.
• La turbine à gaz aérodérivant de puissance > 1 à 30 MW détient une part de marché de plus de 10 % en 2024. Ces turbines sont précisément destinées au pétrole et au gaz, au traitement chimique et aux industries de production à grande échelle où une puissance continue et de grande capacité est nécessaire pour soutenir des opérations ininterrompues et stimuler la productivité.
• Par exemple, en 2024, l'administration de Biden-Harris a annoncé des réalisations records en matière de fabrication aux États-Unis en raison de la loi sur l'infrastructure bipartite, de la loi sur la réduction de l'inflation et de la loi sur les sciences. Des subventions individuelles, dont 23 millions de dollars pour la construction d'énergies propres, permettent d'améliorer le développement industriel, de construire des chaînes d'approvisionnement et de promouvoir le leadership économique et technologique mondial du pays.

• Selon la technologie, l'industrie est divisée en un cycle ouvert et un cycle combiné. La turbine à gaz à cycle combiné à haute puissance détient une part de marché de 86,6 % en 2024. Cette technologie gagne en traction grâce à l'augmentation du taux de décarbonisation associée au passage du charbon à des sources d'énergie plus propres.
• Le marché des turbines à gaz à haute puissance à cycle ouvert dépassera 2,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le développement inlassable de la technologie des turbines afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de respecter des normes écologiques rigoureuses favorisera la croissance de l'industrie. Ces turbines offrent un rendement inégalé, une réduction des émissions et une flexibilité des carburants en exploitation avec une multitude de combustibles, ce qui prolifère le scénario d'affaires global.
• Par exemple, le gouvernement canadien a établi des lignes directrices visant à réduire de 35 % les émissions du secteur pétrolier et gazier et a fixé l'année 2030 comme date butoir pour atteindre cet objectif. Cela accélérera les efforts de décarbonisation dans le secteur le plus riche en carbone du pays.

• Aux États-Unis, le marché des turbines à gaz lourdes était évalué à 2,9, 2,5, 2,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. La promotion des initiatives de décarbonisation renforcées par des politiques environnementales strictes stimule l'innovation, en particulier dans le développement des turbines à gaz, ce qui favorise la croissance dans le segment.
• Le marché nord-américain des turbines à gaz à forte puissance sera témoin d'un TCAC de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. Le marché des turbines à gaz devrait bénéficier du rythme rapide de l'industrialisation et de l'urbanisation, parallèlement à l'augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de production d'électricité pour répondre à la demande croissante d'électricité.
• À titre de référence, en 2025, le gouvernement américain a annoncé son intention d'affecter plus de 230 milliards de dollars américains à des investissements dans la fabrication d'énergie qui devraient créer plus de 920 installations de production nouvelles ou élargies. Ces investissements visent à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales, à améliorer la capacité industrielle et à faciliter la transition vers un cadre énergétique durable et résilient.
• Le marché européen des turbines à gaz lourdes a atteint plus de 2 milliards de dollars en 2024. Les politiques gouvernementales, notamment l'adoption d'initiatives en matière d'énergie propre et l'expansion à grande échelle des infrastructures, contribueront à stimuler la croissance de l'industrie. La croissance économique et l'engagement d'adopter ces nouvelles solutions de turbine accéléreront la mise en œuvre des technologies de pointe.
• À titre de référence, le Royaume-Uni a annoncé sa première nouvelle stratégie industrielle en sept ans, axée sur la fabrication de pointe, l'énergie propre et les technologies numériques, dans le cadre des premiers sous-secteurs annoncés qui seront prioritaires. Cette stratégie vise à améliorer la facilité de faire des affaires, à débloquer l'innovation et à favoriser une croissance économique durable bien équilibrée entre les différentes régions du pays.
• En 2024, la turbine à gaz lourd de la région Asie-Pacifique a une part de marché de plus de 30 %. Les investissements en cours en faveur de la croissance et de la modernisation des infrastructures industrielles, soutenus par des mesures d'incitation favorables et des subventions pour les technologies d'économie d'énergie, entraîneront une demande de produits. De plus, l'augmentation des dépenses de R-D dans la région stimulera la croissance de l'industrie, y compris l'innovation technologique.
• Par exemple, en 2025, le gouvernement australien a alloué 750 millions de dollars des États-Unis sur les 1,7 milliard de dollars du Future Made in Australia Innovation Fund aux projets relatifs aux métaux verts. Le programme vise à stimuler l'innovation, la commercialisation et des projets pilotes dans les secteurs du fer vert, de l'acier, de l'alumine et de l'aluminium. La stratégie prévoit la création d'une base industrielle autosuffisante et durable, un écosystème ancré dans un emploi sûr et hautement qualifié.
• Le marché des turbines à gaz lourdes au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre plus de 4 milliards de dollars d'ici 2034. L'accent de plus en plus mis sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions accélère l'adoption de solutions de turbine de pointe équipées d'améliorations des performances et de technologies de réduction des émissions de pointe.
• Par exemple, en 2024, l'Arabie saoudite a lancé un programme d'expansion industrielle d'une valeur initiale de 2,7 milliards de dollars des États-Unis dans le cadre du Programme d'incitations standard visant à améliorer la compétitivité internationale des industries. Le programme a été approuvé par le Conseil des ministres, et il fournit aux projets admissibles jusqu'à 35 % des frais de remboursement des investissements pour la première fois, jusqu'à concurrence de 13,3 millions de dollars par projet. Elle englobe à la fois les phases de construction et de production, favorisant ainsi l'innovation et l'investissement dans le secteur industriel.
• Le marché des turbines à gaz lourdes d'Amérique latine est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de gaz naturel et l'expansion des projets de production d'électricité, conjuguée à des politiques gouvernementales favorables visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles importés, stimuleront la croissance de l'industrie.
• Par exemple, le Brésil a adopté la politique nationale de transition énergétique, s'engageant à investir 400 milliards de dollars dans des investissements verts au cours de la prochaine décennie. Cette initiative est conforme aux objectifs du gouvernement du Brésil en matière d'énergies renouvelables, d'adoptions d'énergies propres et de croissance industrielle durable. Cette politique est axée sur le développement de technologies et d'infrastructures à faible intensité de carbone, visant à permettre au Brésil de diriger le monde dans la transition énergétique tout en renforçant l'économie.

Part du marché des turbines à gaz lourds

• Les 5 meilleurs joueurs, dont Ansaldo Energia, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Solar Turbines et Siemens Energy détiennent ensemble une part d'environ 45 % dans l'industrie des turbines à gaz lourdes. L'expansion du marché pour GE Vernova est motivée par leur engagement en faveur de l'innovation avec des solutions de qualité de l'énergie avancées aux normes de l'industrie.
• Ansaldo Energia a développé ADHAM, un nouveau système mécatronique pour la production de disques de turbine qui aiguise la précision et le contrôle de la qualité. Ce changement numérique améliore le temps de contrôle de 80% en automatisant ce qui était traditionnellement un processus analogique. ADHAM garantit l'amélioration, la précision et la fiabilité de la production de turbines.
• Mitsubishi Power a annoncé son intention de développer un système de turbine à gaz fonctionnant exclusivement avec de l'ammoniac (NH3). Ce projet contribue à la création de centrales énergétiques alimentées à l'ammoniac, car la combustion d'ammoniac ne produit pas de gaz à effet de serre CO2. Pour traiter les émissions d'oxyde d'azote (NOx), le système utilise des modérés intégrés SCR (Sélective Catalytic Reduction) avec un combustible avancé. Cet ajout accroît la gamme de technologies énergétiques sans carbone offertes par Mitsubishi Power.

Sociétés du marché des turbines à gaz lourds

Les principaux acteurs de l'industrie des turbines à gaz lourdes sont :

• Ansaldo Energia
• Boulangerie Hughes
• Bharat Électricité lourde
• Énergie verte Capstone
• Doosan
• Flex Energy Solutions
• GE Vernova
• Harbin électrique
• Kawasaki Industries lourdes
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi Industries lourdes
• Turbine Nanjing et machines électriques
• Destinus Énergie
• Rouleaux Royce
• Siemens Énergie
• Turbines solaires
• Véricor
• Les verrues

En 2024, GE Vernova a enregistré un chiffre d'affaires de 34,9 milliards de dollars, en croissance annuelle de 5 % YoY. Leur revenu net a également grimpé à 1,6 milliard de dollars, ce qui représente une hausse de 2,0 milliards de dollars avec une marge de 4,5 %. De plus, un EBITDA ajusté de 2,0 milliards de dollars américains a été rapporté, affichant une marge de 5,8 % et réaffirmant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise parallèlement à sa croissance stratégique dans le secteur de l'énergie.

Siemens Energy révèle une consommation record de 54,1 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024, ce qui montre une augmentation du marché et de la qualité de la marge. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 37,2 milliards USD, soit une augmentation de 12,8% de YoY dépassant les prévisions.

Baker Hughes a déclaré 28,2 milliards de dollars en commandes pour 2024, le chiffre d'affaires atteint 27,8 milliards de dollars, ce qui reflète une croissance de 9 % d'une année sur l'autre. L'entreprise a réalisé un EBITDA ajusté de 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente. En outre, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 3,3 milliards de dollars, les flux de trésorerie disponibles atteignant 2,3 milliards de dollars.

Nouvelles de l'industrie du gaz lourd

• En mars 2025, Mitsubishi a obtenu l'ordre de fournir six turbines à gaz M501JAC pour des projets d'électricité en Arabie saoudite Ruma-1 et Al-Nairyah-1. La capacité de 3,6 GW contribuera à Saudi Vision 2030 en améliorant l'intégration des énergies renouvelables et la stabilité du réseau. Les usines, développées avec SEC et ACWA Power, et KEPCO, soutiendront la région de manière fiable. Cette initiative fait progresser les infrastructures économiques en Arabie saoudite, renforçant les infrastructures énergétiques tout en appuyant la stratégie de décarbonisation du pays.
• En février 2025, Rolls-Royce SMR a signé Siemens Energy pour fournir des turbines, des générateurs et des systèmes auxiliaires pour leurs petits réacteurs modulaires de génération 3+. Le partenariat vise à améliorer l'efficacité et l'économie de l'énergie nucléaire pour être plus compétitif. Les réacteurs SMR ont une puissance de 470 MW.
• En juillet 2024, GE Vernova a présenté sa première turbine à gaz de classe H qui est assemblée à l'installation de turbines avancées de Dammam, en Arabie saoudite. En outre, l'entreprise a conclu un protocole d'entente avec la Saudi Exim Bank en vue de permettre l'exportation de biens et de services sous le nom de GE Vernova d'Arabie Saoudite. C'est une autre étape pour renforcer la présence de GE Vernovas sur le marché de la région MEA.
• En août 2023, Kawasaki Heavy Industries et PTT Global Chemical Public Company ont lancé un protocole d'entente pour explorer la conception, la construction et l'exploitation d'une installation de turbine à gaz à hydrogène qui utilise une turbine à gaz à hydrogène Kawasaki. PTT Global Chemical vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de zéro d'ici 2050. En vertu de cet accord, les deux entreprises ont collaboré à de multiples études visant à atténuer le réchauffement climatique.

Le rapport d'étude de marché sur les turbines à gaz lourdes couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en volume (MW) et en recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 50 kW
• > 50 kW à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• > 1 MW à 30 MW
• > 30 MW à 70 MW
• > 70 MW à 200 MW
• > 200 MW

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Marché, par demande

• Centrales électriques
• Pétrole et gaz
• Installations de traitement
• Aviation
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Belgique
  • Finlande
  • Grèce
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Bahreïn
  • Iraq
  • Jordanie
  • Afrique du Sud
  • Nigéria
  • Algérie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou
  • Chili